Как прошел день
🇷🇺Российский рынок благодаря нейтральному внешнему фону смог показать уверенный рост –#IMOEX прибавил 1,13%. Росту поспособствовало продолжающееся укрепление рубля к CNY (-0,4%) и USD (-0,5%) вместе с благоприятной ценовой ситуацией на товарных рынках. В целом рост прошедшей и текущей недели носит эффект «отложенного» новогоднего ралли. По мере приближения индекса Мосбиржи к уровню 2250, инвесторам стоит не забывать о рисках и вовремя фиксировать прибыль или ставить стоп приказы.
🖇 #SPBE (+28,54%): Допуск на торги эмитентов и ETF с листингом в Гонконге, развитие цифровых финансовых активов СПБ Биржи безусловно заслуживает положительной оценки, но без тренда на восстановление объемов торгов к уровням годичной давности достигнутые уровни не выглядят устойчивыми. Оптимизм распространился и на #MOEX (+5,5%), совокупно составив почти 12% от всего объема сделок на МосБирже в основную сессию.
🔎Хорошо выглядели #OZON (+4,17%), #FIVE (+2,29%) и #MGNT (+1,29%) – планомерное восстановление потребительского спроса инвесторы рассчитывают увидеть в операционных результатах компаний за 4К22.
🟢#SBER (+1,09%) продолжает набирать "вес" в преддверии отчетности за декабрь. Считаем, что ожидания рынка могут быть даже превышены - наша целевая цена на 12 месяцев составляет 190 руб., а потенциал роста 24%.
✈️ Отдельно выделим #AFLT (+3,9%) - акции «Аэрофлота» выросли на позитивном новостном фоне, в особенности, инвесторы оценили объем поддержки авиастроительной отрасли, в частности, инвестиционный проект льготного лизинга, согласно которому Аэрофлоту уже в 2023 – 2026 году будет предоставлено в лизинг 63 лайнера отечественного производства. Полагаем, что бумаги компании с высокой степенью вероятности могут протестировать локальный максимум в 32,2 р на краткосрочном горизонте.
💡Лучше рынка росли металлурги - #CHMF (+3,3%), #NLMK (+2,07%), #GMKN (+1,54%) и PLZL (+1,43%) благодаря комфортным ценам на сталь на внутреннем рынке и высоким мировым ценам на золото и цветные металлы.
🇺🇸Американские площадки сегодня вне торгов по случаю празднования дня Мартина Лютера Кинга.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок благодаря нейтральному внешнему фону смог показать уверенный рост –#IMOEX прибавил 1,13%. Росту поспособствовало продолжающееся укрепление рубля к CNY (-0,4%) и USD (-0,5%) вместе с благоприятной ценовой ситуацией на товарных рынках. В целом рост прошедшей и текущей недели носит эффект «отложенного» новогоднего ралли. По мере приближения индекса Мосбиржи к уровню 2250, инвесторам стоит не забывать о рисках и вовремя фиксировать прибыль или ставить стоп приказы.
🖇 #SPBE (+28,54%): Допуск на торги эмитентов и ETF с листингом в Гонконге, развитие цифровых финансовых активов СПБ Биржи безусловно заслуживает положительной оценки, но без тренда на восстановление объемов торгов к уровням годичной давности достигнутые уровни не выглядят устойчивыми. Оптимизм распространился и на #MOEX (+5,5%), совокупно составив почти 12% от всего объема сделок на МосБирже в основную сессию.
🔎Хорошо выглядели #OZON (+4,17%), #FIVE (+2,29%) и #MGNT (+1,29%) – планомерное восстановление потребительского спроса инвесторы рассчитывают увидеть в операционных результатах компаний за 4К22.
🟢#SBER (+1,09%) продолжает набирать "вес" в преддверии отчетности за декабрь. Считаем, что ожидания рынка могут быть даже превышены - наша целевая цена на 12 месяцев составляет 190 руб., а потенциал роста 24%.
✈️ Отдельно выделим #AFLT (+3,9%) - акции «Аэрофлота» выросли на позитивном новостном фоне, в особенности, инвесторы оценили объем поддержки авиастроительной отрасли, в частности, инвестиционный проект льготного лизинга, согласно которому Аэрофлоту уже в 2023 – 2026 году будет предоставлено в лизинг 63 лайнера отечественного производства. Полагаем, что бумаги компании с высокой степенью вероятности могут протестировать локальный максимум в 32,2 р на краткосрочном горизонте.
💡Лучше рынка росли металлурги - #CHMF (+3,3%), #NLMK (+2,07%), #GMKN (+1,54%) и PLZL (+1,43%) благодаря комфортным ценам на сталь на внутреннем рынке и высоким мировым ценам на золото и цветные металлы.
🇺🇸Американские площадки сегодня вне торгов по случаю празднования дня Мартина Лютера Кинга.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки с утра – без единой динамики. Китайские площадки корректируются на статистике по ВВП - в 4-м квартале экономика Китая показала нулевой рост, а за весь 2022 год 3%. Неудивительно. Похоже, что без существенной корректировки программы экономического развития для возвращения экономики на траекторию роста не обойтись. Юань продолжает коррекцию второй день подряд -1% к уровням закрытия пятницы. Гонконгский индекс Hang Seng проседает более чем на 1%. Американские фьючерсы указывают на перспективу негативного открытия. Товарные площадки также находятся под умеренным давлением продавцов. Полагаем, российский рынок с утра покажет тенденцию к коррекции.
📊 ВВП Китая по итогам 2022 г. вырос на 3% до 121,02 трлн юаней ($17,9 трлн), что лучше консенсус-прогноза аналитиков в 2,8%. Однако показатель не смог достичь официального таргета в 5,5%. Особое внимание к себе привлекла статистика по демографии: впервые с 1961 г. население Китая снизилось на 850 тыс. чел. до 1,411 млрд чел. Розничные продажи по итогам декабря в годовом выражении упали на 1,8% (консенсус-прогноз -8,6%) по сравнению с падением на 5,9% в прошлом месяце. Улучшение динамики розничных продаж по сравнению с ноябрем связано, в том числе, с ослаблением ковидных ограничений. Объем промышленного производства в декабре продемонстрировал рост на 1,3% г/г.
📈 Импорт российской нефти в Индию и ее переработка увеличиваются. В 2022 году Индия стремительно выдвинулась в число крупнейших импортеров российской нефти. На нее сейчас приходится 25% всего импортируемого Индией «черного золота». По данным Vortex, Россия остается третий месяц подряд главным поставщиком нефти для Индии - импорт российской нефти резко прибавил в декабре 2022 года, когда он впервые превысил 1 млн барр./с и достиг 1,2 млн барр./с, а в первой половине января был установлен новый рекорд – 1,7 млн барр./с. С 5 февраля начнет действовать запрет на поставки в ЕС и G7 российских нефтепродуктов в рамках «пакета» санкций и, закупая российскую нефть, индийские Nayara Energy и Reliance перерабатывают ее и увеличивают поставки в Европу и США.
#daily #interfax
📊 ВВП Китая по итогам 2022 г. вырос на 3% до 121,02 трлн юаней ($17,9 трлн), что лучше консенсус-прогноза аналитиков в 2,8%. Однако показатель не смог достичь официального таргета в 5,5%. Особое внимание к себе привлекла статистика по демографии: впервые с 1961 г. население Китая снизилось на 850 тыс. чел. до 1,411 млрд чел. Розничные продажи по итогам декабря в годовом выражении упали на 1,8% (консенсус-прогноз -8,6%) по сравнению с падением на 5,9% в прошлом месяце. Улучшение динамики розничных продаж по сравнению с ноябрем связано, в том числе, с ослаблением ковидных ограничений. Объем промышленного производства в декабре продемонстрировал рост на 1,3% г/г.
📈 Импорт российской нефти в Индию и ее переработка увеличиваются. В 2022 году Индия стремительно выдвинулась в число крупнейших импортеров российской нефти. На нее сейчас приходится 25% всего импортируемого Индией «черного золота». По данным Vortex, Россия остается третий месяц подряд главным поставщиком нефти для Индии - импорт российской нефти резко прибавил в декабре 2022 года, когда он впервые превысил 1 млн барр./с и достиг 1,2 млн барр./с, а в первой половине января был установлен новый рекорд – 1,7 млн барр./с. С 5 февраля начнет действовать запрет на поставки в ЕС и G7 российских нефтепродуктов в рамках «пакета» санкций и, закупая российскую нефть, индийские Nayara Energy и Reliance перерабатывают ее и увеличивают поставки в Европу и США.
#daily #interfax
📈 Морской экспорт сырой нефти из России вырос до самого высокого уровня с апреля. За неделю с 7 по 13 января среднесуточный объем поставок увеличился на 30%, до 3,8 млн баррелей. Благодаря резкому недельному росту рекорд установил и среднесуточный показатель за четыре недели, достигнув 3,1 млн баррелей впервые с ноября. При этом доходы российского бюджета от экспортной пошлины на нефть выросли всего на 4%, до $61 млн.
📊 НОВАТЭК в 2022 г. увеличил добычу газа на 2,8%. При этом он снизил добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) на 2,9% г/г, до 11,9 млн тонн, а в целом добыча углеводородов увеличилась на 2% г/г, до 638,9 млн баррелей нефтяного эквивалента. Также «Новатэк» нарастил продажи СПГ на международных рынках на 6,3% г/г, до 8,45 млрд куб. м, а общий объём реализации природного газа в 2022 году вырос на 1% г/г, до 76,55 млрд куб. м.
📈Сбербанк России в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года. Сбербанк в декабре 2022 года увеличил чистый процентный доход на 19,5% - до 176,5 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 1,701 трлн рублей, что на 5,2% выше результата 2021 года. Чистый комиссионный доход в декабре 2022 года вырос на 16,7% - до 67,5 млрд рублей. За 2022 год этот показатель увеличился на 6,2% - до 614,8 млрд рублей. Операционные расходы Сбербанка в декабре снизились на 12% - до 80,6 млрд рублей. За 2022 год расходы сократились на 5% и составили 670,4 млрд рублей.
Подтверждаем целевую цену на 12 мес на уровне 190 руб. ( потенциал роста 24%).
#daily #interfax
📊 НОВАТЭК в 2022 г. увеличил добычу газа на 2,8%. При этом он снизил добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) на 2,9% г/г, до 11,9 млн тонн, а в целом добыча углеводородов увеличилась на 2% г/г, до 638,9 млн баррелей нефтяного эквивалента. Также «Новатэк» нарастил продажи СПГ на международных рынках на 6,3% г/г, до 8,45 млрд куб. м, а общий объём реализации природного газа в 2022 году вырос на 1% г/г, до 76,55 млрд куб. м.
📈Сбербанк России в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года. Сбербанк в декабре 2022 года увеличил чистый процентный доход на 19,5% - до 176,5 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 1,701 трлн рублей, что на 5,2% выше результата 2021 года. Чистый комиссионный доход в декабре 2022 года вырос на 16,7% - до 67,5 млрд рублей. За 2022 год этот показатель увеличился на 6,2% - до 614,8 млрд рублей. Операционные расходы Сбербанка в декабре снизились на 12% - до 80,6 млрд рублей. За 2022 год расходы сократились на 5% и составили 670,4 млрд рублей.
Подтверждаем целевую цену на 12 мес на уровне 190 руб. ( потенциал роста 24%).
#daily #interfax
🇨🇳05:00 ВВП (г/г) (4 кв.) Факт. 2,9% Прог. 1,8% Пред. 3,9%
🇨🇳05:00 ВВП Китая YTD (г/г) (4 кв.) Факт. 3,0%
🇨🇳05:00 Объём промышленного производства (г/г) (дек) Факт. 1,3% Прог. 0,2% Пред. 2,2%
🇨🇳05:00 Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (дек) Факт. 3,6%
🇨🇳05:00 Объём розничных продаж (г/г) (дек)Факт. -1,8% Прог. -8,6% Пред. -5,9%
🇨🇳05:00 Объем розничных продаж в Китае YTD (г/г) (дек) Факт. -0,25%
🇨🇳05:00 Уровень безработицы в Китае Факт. 5,5% Прог. 6,0% Пред. 5,7%
🇩🇪 10:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (дек) Факт. 8,6% Прог. 8,6% Пред. 10,0%
🇩🇪10:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (дек) Факт. -0,8% Прог. -0,8% Пред. -0,5%
🇩🇪13:00 Индекс экономических настроений ZEW в Германии (янв) Прог. -15,0
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳05:00 ВВП Китая YTD (г/г) (4 кв.) Факт. 3,0%
🇨🇳05:00 Объём промышленного производства (г/г) (дек) Факт. 1,3% Прог. 0,2% Пред. 2,2%
🇨🇳05:00 Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (дек) Факт. 3,6%
🇨🇳05:00 Объём розничных продаж (г/г) (дек)Факт. -1,8% Прог. -8,6% Пред. -5,9%
🇨🇳05:00 Объем розничных продаж в Китае YTD (г/г) (дек) Факт. -0,25%
🇨🇳05:00 Уровень безработицы в Китае Факт. 5,5% Прог. 6,0% Пред. 5,7%
🇩🇪 10:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (дек) Факт. 8,6% Прог. 8,6% Пред. 10,0%
🇩🇪10:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (дек) Факт. -0,8% Прог. -0,8% Пред. -0,5%
🇩🇪13:00 Индекс экономических настроений ZEW в Германии (янв) Прог. -15,0
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
🎢Bed Bath & Beyond: котировки занимаются паркуром
🏒Warner Bros. Discovery: пока все откладывают, он делает
🤔Вы ещё помните про Twitter? Можете бесплатно там отрекламировать себя!
🥙Chipotle Mexican Grill привлекает TikTok’ом
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки в понедельник были закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Рынки других северо- и южноамериканских регионов продемонстрировали разнонаправленную динамику в диапазоне от -1,5% до +3,5%.
🟥Европейские рынки начали торги с падения: Euro Stoxx 50 снижается на 0,32%, CAC – на 0,20%, DAX – на 0,29%. Из важной статистики за сегодня – ИПЦ в Германии и Италии за декабрь, которые составили 8,6% и 11,6% годовых, соответственно. Также выделим рост среднего уровня заработных плат в Великобритании в ноябре на 6,4% г/г (+0,2 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки закрыли торги разнонаправленно: Nikkei 225 прибавил 1,23%, Hang Sang потерял 0,78%, Kospi – 0,85%. Всё внимание сегодня – на статистику из Китая. Так, ВВП страны в IV кв.’22 г. вырос на 2,9% г/г (-1,0 п.п. кв/кв), по итогам года прирост показателя составил 3,0% г/г, что существенно ниже планки правительства в 5,5%. Показатель стал вторым из самых низких с 1976 г. – хуже было только в 2020 г. Данные по розничным продажам за декабрь (-1,8% г/г) и промышленному производству за аналогичный период (+1,3% г/г) оказались существенно лучше ожиданий инвесторов.
#акции #международныерынкиакций
🎢Bed Bath & Beyond: котировки занимаются паркуром
🏒Warner Bros. Discovery: пока все откладывают, он делает
🤔Вы ещё помните про Twitter? Можете бесплатно там отрекламировать себя!
🥙Chipotle Mexican Grill привлекает TikTok’ом
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки в понедельник были закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Рынки других северо- и южноамериканских регионов продемонстрировали разнонаправленную динамику в диапазоне от -1,5% до +3,5%.
🟥Европейские рынки начали торги с падения: Euro Stoxx 50 снижается на 0,32%, CAC – на 0,20%, DAX – на 0,29%. Из важной статистики за сегодня – ИПЦ в Германии и Италии за декабрь, которые составили 8,6% и 11,6% годовых, соответственно. Также выделим рост среднего уровня заработных плат в Великобритании в ноябре на 6,4% г/г (+0,2 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки закрыли торги разнонаправленно: Nikkei 225 прибавил 1,23%, Hang Sang потерял 0,78%, Kospi – 0,85%. Всё внимание сегодня – на статистику из Китая. Так, ВВП страны в IV кв.’22 г. вырос на 2,9% г/г (-1,0 п.п. кв/кв), по итогам года прирост показателя составил 3,0% г/г, что существенно ниже планки правительства в 5,5%. Показатель стал вторым из самых низких с 1976 г. – хуже было только в 2020 г. Данные по розничным продажам за декабрь (-1,8% г/г) и промышленному производству за аналогичный период (+1,3% г/г) оказались существенно лучше ожиданий инвесторов.
#акции #международныерынкиакций
Вчера была небольшая передышка, сегодня сезон отчётности продолжается, причём продолжается «тяжеловесами» финансовой сферы. К сожалению (а может быть, и к счастью), какого-то сильного удивления финансовые результаты не вызвали и подвели черту сезону для крупнейший банков Уолл-Стрит. Теперь точно можно сказать, что IV квартал для них был неоднозначным. А если вспомнить, что консенсус-прогноз считал банки фаворитами сезона, то об аутсайдерах и их возможных результатах думать не хочется.
🏦 Goldman Sachs (#GS) - как бы инвесторы не оскорбились.
Выручка - $10,6 млрд, EPS - $3,32, существенно хуже ожиданий;
💳 Morgan Stanley (#MS) - кто старое помянет.
Выручка - $12,7 млрд, EPS - $1,31, лучше ожиданий;
Как эти банки отчитались за прошлый квартал, можно вспомнить здесь и здесь.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏦 Goldman Sachs (#GS) - как бы инвесторы не оскорбились.
Выручка - $10,6 млрд, EPS - $3,32, существенно хуже ожиданий;
💳 Morgan Stanley (#MS) - кто старое помянет.
Выручка - $12,7 млрд, EPS - $1,31, лучше ожиданий;
Как эти банки отчитались за прошлый квартал, можно вспомнить здесь и здесь.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🌐 Доходности US Treasuries после длинных выходных показали разнонаправленную
динамику - 2Y UST снизилась до 4,22% (-2б.п.), в то время как 10Y UST
выросла до 4,53% (+2 б.п.). Главная неопределенность, которая волнует
инвесторов на самом коротком горизонте – на 25 б.п. или 50 б.п. будет
повышена учетная ставка ФРС в феврале? Участники торгов, как обычно,
ожидают намеков от спикеров FED. Сегодня ждем выступления президента ФРБ
Нью-Йорка Джона Уильямса.
🇷🇺 На российском рынке облигаций сохраняется нейтральная динамика - к 18:00
индекс ОФЗ прибавляет 0,07%, в то время как индекс корпоративных облигаций
снижается на 0,02%. Ослабление рубля при все еще не восстановившейся
торговой активности на рынке долга позволило продавцам преобладать в
корпоративных облигациях, а в госдолге спрос релоцировался в самые короткие
выпуски;.
🔵 Завтра, 18 января, откроется книга заявок по «замещающим» облигациям
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д на $1,2 млрд.;
🏢 Минфин РФ 18 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238, 26239 и
52004;
✅ Кредитные рейтинги Красноярского края и его облигаций от АКРА подтверждены
на уровне «АA(RU)».
динамику - 2Y UST снизилась до 4,22% (-2б.п.), в то время как 10Y UST
выросла до 4,53% (+2 б.п.). Главная неопределенность, которая волнует
инвесторов на самом коротком горизонте – на 25 б.п. или 50 б.п. будет
повышена учетная ставка ФРС в феврале? Участники торгов, как обычно,
ожидают намеков от спикеров FED. Сегодня ждем выступления президента ФРБ
Нью-Йорка Джона Уильямса.
🇷🇺 На российском рынке облигаций сохраняется нейтральная динамика - к 18:00
индекс ОФЗ прибавляет 0,07%, в то время как индекс корпоративных облигаций
снижается на 0,02%. Ослабление рубля при все еще не восстановившейся
торговой активности на рынке долга позволило продавцам преобладать в
корпоративных облигациях, а в госдолге спрос релоцировался в самые короткие
выпуски;.
🔵 Завтра, 18 января, откроется книга заявок по «замещающим» облигациям
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д на $1,2 млрд.;
🏢 Минфин РФ 18 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238, 26239 и
52004;
✅ Кредитные рейтинги Красноярского края и его облигаций от АКРА подтверждены
на уровне «АA(RU)».
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок по итогам дня закрывается ниже 2200 пунктов, растеряв весь рост понедельника. Долгожданный отчет Сбера (#SBER -2%) за декабрь подтвердил тренд на рост финансовых результатов. Особенно, порадовал прирост портфеля кредитования физических лиц на 12,9%, где основным драйвером стал рост ипотечных кредитов, и рост портфеля корпоративных кредитов на 12,4%. Ожидаем не менее 1,2 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2023 года и возвращение банка к выплате дивидендов. Подтверждаем целевую цену на уровне 190 руб. Сегодня внимание инвесторов акцентировано, в том числе, на бумагах транспортной отрасли. Рост акций НМТП, который сочетается с новостью о росте тарифов от 8% до 65%, во многом обусловлен также относительно низкой ликвидностью бумаги и подобные «вылеты» достаточно часто встречались на протяжении 2022 года. Кроме того, обращает на себя внимание на рост акций Совкомфлота на 5,7% на фоне новости о росте экспорта российской нефти по морю на 30% - до 3,8 млн. бар.
🛢️ОПЕК в своих прогнозах пока сохранят осторожный оптимизм, видит перспективы сбалансированного рынка нефти в 1 – м кв. 2023 года, «оправдывая» октябрьские решения по сокращению добычи нефти на 2 млн. барр в сутки. Прогноз по спросу в 1 кв. был улучшен лишь на 160 тыс. бар в сутки – до 101.04 млн. б.с. Нефть сегодня обозначила ретест локального хай на уровне 86,7$, но достаточно быстро возвратилась на уровни последних трех дней в диапазон 83,98$-85,5$
📉Goldman Sachs после отчета потащил за собой фактически весь банковский сектор, а заодно и индекс DowJones, который потерял сегодня свыше 1%. Активность покупателей пока сохраняется в основном в техсекторе.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок по итогам дня закрывается ниже 2200 пунктов, растеряв весь рост понедельника. Долгожданный отчет Сбера (#SBER -2%) за декабрь подтвердил тренд на рост финансовых результатов. Особенно, порадовал прирост портфеля кредитования физических лиц на 12,9%, где основным драйвером стал рост ипотечных кредитов, и рост портфеля корпоративных кредитов на 12,4%. Ожидаем не менее 1,2 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2023 года и возвращение банка к выплате дивидендов. Подтверждаем целевую цену на уровне 190 руб. Сегодня внимание инвесторов акцентировано, в том числе, на бумагах транспортной отрасли. Рост акций НМТП, который сочетается с новостью о росте тарифов от 8% до 65%, во многом обусловлен также относительно низкой ликвидностью бумаги и подобные «вылеты» достаточно часто встречались на протяжении 2022 года. Кроме того, обращает на себя внимание на рост акций Совкомфлота на 5,7% на фоне новости о росте экспорта российской нефти по морю на 30% - до 3,8 млн. бар.
🛢️ОПЕК в своих прогнозах пока сохранят осторожный оптимизм, видит перспективы сбалансированного рынка нефти в 1 – м кв. 2023 года, «оправдывая» октябрьские решения по сокращению добычи нефти на 2 млн. барр в сутки. Прогноз по спросу в 1 кв. был улучшен лишь на 160 тыс. бар в сутки – до 101.04 млн. б.с. Нефть сегодня обозначила ретест локального хай на уровне 86,7$, но достаточно быстро возвратилась на уровни последних трех дней в диапазон 83,98$-85,5$
📉Goldman Sachs после отчета потащил за собой фактически весь банковский сектор, а заодно и индекс DowJones, который потерял сегодня свыше 1%. Активность покупателей пока сохраняется в основном в техсекторе.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Среди азиатских площадок сегодня только Япония и Индия показывают ощутимый рост. Банк Японии рассеял сомнения инвесторов в скором отходе от ультрамягкой стимулирующей ДКП, сохранив ставки на прежнем уровне, Nikkei +2,52%, а йена потеряла 2,4% к доллару, тестирует уровень сопротивления 131. Китайские площадки также, как и юань сегодня торгуются без ярко выраженной динамики, похоже ситуация вряд ли изменится до конца недели в преддверии длительных новогодних праздников. Нефтяные котировки в незначительном плюсе ($86,7), вблизи локальных максимумов конца декабря. В целом внешний фон относительно нейтрален.
📊 Банк Японии сохранил прежние параметры ДКП, ожидает замедления экономики. Банк Японии сохранил ключевую ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Диапазон, в рамках которого может колебаться доходность 10-лених госбондов (JGB), в +/- 0,5% также остался без изменений. Отдельные экономисты ожидали, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, но этого не случилось. Регулятор продолжит таргетировать доходность 10-летних JGB на околонулевом уровне, выкупая необходимый объем гособлигаций у Минфина страны. В январе Банк Японии приобрел облигаций правительства на 16,24 трлн иен (около $126 млрд), превысив, таким образом, прошлогодний рекорд в 16,20 трлн иен. Регулятор также пересмотрел свои макроэкономические прогнозы - прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, был ухудшен до 1,9% с 2%, а в 2023 году рост экономики предполагается на уровне 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Ожидается также, что инфляция в 2022 году достигнет 3%, а в 2023 году замедлится до 1,6%.
📈 Экономические настроения инвесторов в Германии значительно улучшились в январе. Институт экономический исследований (ZEW) сообщил о росте показателя уверенности инвесторов о состоянии экономики Германии (Indicator of Economic Sentiment for Germany) до 16,9 п. по сравнению с (-29,3 п.) в декабре. Индикатор впервые с февраля 2022 г. вышел в положительную
зону. Согласно заявлению президента ZEW Ахима Вамбаха, основными причинами улучшения настроений инвесторов являются ограничения, введенные властями Германии для цен на энергоресурсы, замедление инфляции, а также снятие ковидных ограничений в Китае, что улучшает экспортные перспективы экономики Германии.
#daily #interfax
📊 Банк Японии сохранил прежние параметры ДКП, ожидает замедления экономики. Банк Японии сохранил ключевую ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Диапазон, в рамках которого может колебаться доходность 10-лених госбондов (JGB), в +/- 0,5% также остался без изменений. Отдельные экономисты ожидали, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, но этого не случилось. Регулятор продолжит таргетировать доходность 10-летних JGB на околонулевом уровне, выкупая необходимый объем гособлигаций у Минфина страны. В январе Банк Японии приобрел облигаций правительства на 16,24 трлн иен (около $126 млрд), превысив, таким образом, прошлогодний рекорд в 16,20 трлн иен. Регулятор также пересмотрел свои макроэкономические прогнозы - прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, был ухудшен до 1,9% с 2%, а в 2023 году рост экономики предполагается на уровне 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Ожидается также, что инфляция в 2022 году достигнет 3%, а в 2023 году замедлится до 1,6%.
📈 Экономические настроения инвесторов в Германии значительно улучшились в январе. Институт экономический исследований (ZEW) сообщил о росте показателя уверенности инвесторов о состоянии экономики Германии (Indicator of Economic Sentiment for Germany) до 16,9 п. по сравнению с (-29,3 п.) в декабре. Индикатор впервые с февраля 2022 г. вышел в положительную
зону. Согласно заявлению президента ZEW Ахима Вамбаха, основными причинами улучшения настроений инвесторов являются ограничения, введенные властями Германии для цен на энергоресурсы, замедление инфляции, а также снятие ковидных ограничений в Китае, что улучшает экспортные перспективы экономики Германии.
#daily #interfax
📈 Профицит счета платежного баланса достиг рекордных $227,4 млрд в 2022 г. Показатель вырос почти в 2 раза г/г, что связано с существенным расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг из-за снижения обязательств перед нерезидентами и роста иностранных активов российской экономики.
📊 ЦБ РФ 19 января запустит валютный своп по предоставлению юаней. Ежедневный лимит по продаже китайской валюты будет установлен в размере 10 млрд юаней. Рост объёмов операций по паре «юань-рубль» происходит на фоне активного расширения прямых расчетов в национальных валютах, а сам валютный своп разработан для ограничения волатильности ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
📈 Fix Price вышел на рынок Монголии. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price открыла первые два магазина в столице Монголии, Улан-Баторе. Точки открылись по схеме франчайзинга, доставлять товары в них будут из РЦ в Новосибирске. Монголия стала для Fix Price восьмой по счету страной, в которой работают магазины сети. Новость не оказала существенного влияния на котировки – по итогам торгов они просели на 0,6%.
#daily #interfax
📊 ЦБ РФ 19 января запустит валютный своп по предоставлению юаней. Ежедневный лимит по продаже китайской валюты будет установлен в размере 10 млрд юаней. Рост объёмов операций по паре «юань-рубль» происходит на фоне активного расширения прямых расчетов в национальных валютах, а сам валютный своп разработан для ограничения волатильности ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
📈 Fix Price вышел на рынок Монголии. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price открыла первые два магазина в столице Монголии, Улан-Баторе. Точки открылись по схеме франчайзинга, доставлять товары в них будут из РЦ в Новосибирске. Монголия стала для Fix Price восьмой по счету страной, в которой работают магазины сети. Новость не оказала существенного влияния на котировки – по итогам торгов они просели на 0,6%.
#daily #interfax