ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
🌱 В период с 7 декабря по 22 декабря АО «Россельхозбанк» проводит сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-01-002Р.
💡 Купонный период - 31 день. Срок обращения выпуска 3 года.
✅ Ставка купона установлена на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности 9,27%.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
🌱 В период с 7 декабря по 22 декабря АО «Россельхозбанк» проводит сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-01-002Р.
💡 Купонный период - 31 день. Срок обращения выпуска 3 года.
✅ Ставка купона установлена на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности 9,27%.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как прошел день
🇷🇺📊 Российский рынок акций по итогам среды снизился, на 0,15%(#MOEX: 2192,88п.). Во второй половине дня рынок предпринял небезуспешную попытку восстановиться, с 2172п. до 2193п., благодаря стабилизации динамики в рубле и нефтяных фьючерсах.
🏭 Менее всего пострадали бумаги сектора металлов и добычи (#MOEXMM: -0.11%) за счет роста #GMKN (+1.92%), #RUAL (+0,69%) и #PLZL (+0,25%). Причиной стало восстановление цен в никеле (+3,9%) и устойчивости золота (+0,7%), несмотря на давление со стороны DXY.
🏢 #AFKS (+1,4%) закрыли день ростом на 1,4% благодаря официальному подтверждению со стороны главного акционера возможности выплаты дивидендов по итогам года.
📈 Недельная инфляция вновь ускорилась - за период 29.11-05.12 темпы выросли до 0,58% с 0,19%. В годовом выражении инфляция выросла до 12,5% с 12,04%.
☑ цены на продовольственные товары замедлили рост до 0,17% с 0,21% неделей ранее;
☑ в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен также подскочили до 5,39% с 0,54%, за счет индексации тарифов ЖКХ;
☑ в непродовольственных товарах инфляция замедлилась 0,03% с 0,05% неделей ранее.
Считаем, что влияние на рынок облигаций будет минимальным, а динамика цен станет важным фактором не менять уровень учетной ставки на заседании СД Банка России 16 декабря.
🇺🇲 Американские площадки не могут определиться с трендом – S&P (-0,2%), DJ(+0,2%), NDQ (-0,6%). Под давлением «перегретые» сектора ИТ и телекомы, при этом относительно неплохо себя чувствуют компании Big Pharma.
🛢Статистика EIA по запасам нефти и дистиллятов оказалась недостаточно позитивной –
недельные запасы нефти снизились на 5,19 млн барр. при прогнозе -3,31 млн барр., при этом импорт нефти вырос (+1,49 млн барр.). Отчет оказался менее сильным, чем утренние данные от API, но причиной возобновления снижения нефти сегодня вечером, полагаем, является доминирующий пессимизм при оценке мирового спроса на сырье – #Brent снижается на 2,29%, до $77,6.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📊 Российский рынок акций по итогам среды снизился, на 0,15%(#MOEX: 2192,88п.). Во второй половине дня рынок предпринял небезуспешную попытку восстановиться, с 2172п. до 2193п., благодаря стабилизации динамики в рубле и нефтяных фьючерсах.
🏭 Менее всего пострадали бумаги сектора металлов и добычи (#MOEXMM: -0.11%) за счет роста #GMKN (+1.92%), #RUAL (+0,69%) и #PLZL (+0,25%). Причиной стало восстановление цен в никеле (+3,9%) и устойчивости золота (+0,7%), несмотря на давление со стороны DXY.
🏢 #AFKS (+1,4%) закрыли день ростом на 1,4% благодаря официальному подтверждению со стороны главного акционера возможности выплаты дивидендов по итогам года.
📈 Недельная инфляция вновь ускорилась - за период 29.11-05.12 темпы выросли до 0,58% с 0,19%. В годовом выражении инфляция выросла до 12,5% с 12,04%.
☑ цены на продовольственные товары замедлили рост до 0,17% с 0,21% неделей ранее;
☑ в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен также подскочили до 5,39% с 0,54%, за счет индексации тарифов ЖКХ;
☑ в непродовольственных товарах инфляция замедлилась 0,03% с 0,05% неделей ранее.
Считаем, что влияние на рынок облигаций будет минимальным, а динамика цен станет важным фактором не менять уровень учетной ставки на заседании СД Банка России 16 декабря.
🇺🇲 Американские площадки не могут определиться с трендом – S&P (-0,2%), DJ(+0,2%), NDQ (-0,6%). Под давлением «перегретые» сектора ИТ и телекомы, при этом относительно неплохо себя чувствуют компании Big Pharma.
🛢Статистика EIA по запасам нефти и дистиллятов оказалась недостаточно позитивной –
недельные запасы нефти снизились на 5,19 млн барр. при прогнозе -3,31 млн барр., при этом импорт нефти вырос (+1,49 млн барр.). Отчет оказался менее сильным, чем утренние данные от API, но причиной возобновления снижения нефти сегодня вечером, полагаем, является доминирующий пессимизм при оценке мирового спроса на сырье – #Brent снижается на 2,29%, до $77,6.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские рынки закрываются преимущественно в минусе вслед за фондовым рынком США. При этом китайские площадки показали большее стремление к росту за счет постепенного ослабления коронавирусных ограничений - Шанхай торгуется на околонулевых уровнях (-0,20%), Гонконг ростом на 2,9% перекрывает потери прошлой сессии. Нефть не смогла пробить уровень ниже $77 по Brent и будет ориентироваться на DXY, который колеблется в диапазоне 105-105,5п. в первую половину дня. Золото пытается восстановиться, несмотря на уверенное самочувствие американской валюты – XAU (+0,01%) растет выше $1780, но серьезных достижений в драгметалле сегодня мы не ждем. Европейские и американские фьючерсы в легком минусе. Ожидаем, что российский рынок по индексу МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2170-2200.
📈 ВВП Японии по итогам 3 кв. в годовом выражении снизился на 0,8%, что заметно лучше прогноза аналитиков в -1,1% (пред. -1,2% г/г). По сравнению с прошлым кварталом снижение ВВП составило 0,2% кв/кв при консенсус-прогнозе в -0,3% (пред. +1,1% кв/кв). Впервые за 8 лет баланс счета текущих операций Японии (без учета сезонных колебаний) ушёл в минус (-6,4 млрд иен), что связано с дорогим импортом на фоне продолжающего ослабления национальной валюты.
📊 Угольная шахта Уайтхэвен в английском графстве Камбрия должна стать первой в мире шахтой с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Планируется, что шахта будет добывать не энергетический уголь, а коксующийся, который используется для выплавки стали, причем не менее 80% будет идти на экспорт. Первая продукция Уайтхэвен ожидается примерно через 1,5 года после начала строительства, а сама шахта создаст 500 местных рабочих мест.
#daily #interfax
📈 ВВП Японии по итогам 3 кв. в годовом выражении снизился на 0,8%, что заметно лучше прогноза аналитиков в -1,1% (пред. -1,2% г/г). По сравнению с прошлым кварталом снижение ВВП составило 0,2% кв/кв при консенсус-прогнозе в -0,3% (пред. +1,1% кв/кв). Впервые за 8 лет баланс счета текущих операций Японии (без учета сезонных колебаний) ушёл в минус (-6,4 млрд иен), что связано с дорогим импортом на фоне продолжающего ослабления национальной валюты.
📊 Угольная шахта Уайтхэвен в английском графстве Камбрия должна стать первой в мире шахтой с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Планируется, что шахта будет добывать не энергетический уголь, а коксующийся, который используется для выплавки стали, причем не менее 80% будет идти на экспорт. Первая продукция Уайтхэвен ожидается примерно через 1,5 года после начала строительства, а сама шахта создаст 500 местных рабочих мест.
#daily #interfax
📈 Сбербанк отчитался за РСБУ за ноябрь 2022 г. Чистая прибыль выросла на 22,7% г/г, до 124,7 млрд руб., чистый процентный доход – на 12,8% г/г, до 159,1 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 16,0% г/г, до 57,0 млрд руб. Кредитный портфель прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн руб. Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам и прочие).
📊 АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго. Российским нефтяным компаниям удалось восстановить показатели добычи и поставок нефти после снижения весной 2022 года. В январе-октябре 2022 г. общий объём добычи нефти в России, включая газовый конденсат, вырос на 2,4% г/г, при этом в течение года динамика была разнонаправленной из-за западных санкций, эмбарго США и проблем с фрахтованием и страхованием судов.
📈 ЦИАН: выручка московских застройщиков жилья упала с начала года на 11%. Отмечается, что рынок восстанавливается: в ноябре столичные девелоперы жилья заработали 117,4 млрд руб. (+22% м/м), на рынке новостроек было заключено 9,6 тыс. договоров долевого участия (+26% м/м), в то же время наблюдалось снижение средней стоимости лота в сделке – 12,4 млн руб. в ноябре против 12,7 млн руб. в октябре. В компании отметили, что две трети выручки столичным застройщикам принесли проекты в старых границах Москвы.
#daily #interfax
📊 АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго. Российским нефтяным компаниям удалось восстановить показатели добычи и поставок нефти после снижения весной 2022 года. В январе-октябре 2022 г. общий объём добычи нефти в России, включая газовый конденсат, вырос на 2,4% г/г, при этом в течение года динамика была разнонаправленной из-за западных санкций, эмбарго США и проблем с фрахтованием и страхованием судов.
📈 ЦИАН: выручка московских застройщиков жилья упала с начала года на 11%. Отмечается, что рынок восстанавливается: в ноябре столичные девелоперы жилья заработали 117,4 млрд руб. (+22% м/м), на рынке новостроек было заключено 9,6 тыс. договоров долевого участия (+26% м/м), в то же время наблюдалось снижение средней стоимости лота в сделке – 12,4 млн руб. в ноябре против 12,7 млн руб. в октябре. В компании отметили, что две трети выручки столичным застройщикам принесли проекты в старых границах Москвы.
#daily #interfax
🇯🇵 02:50 Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (окт) Факт -0,064Т Прог. 0,623Т Пред. 0,909Т
🇯🇵02:50 ВВП (г/г) (3 кв.) Факт -0,8% Прог. -1,1% Пред. -1,2%
🇯🇵02:50 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Факт. -0,2% Прог. -0,3% Пред. 1,1%
🇷🇺16:00 Международные резервы Центрального банка (USD) Пред. 567,5В
🇺🇸16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 230К Пред. 225К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇯🇵02:50 ВВП (г/г) (3 кв.) Факт -0,8% Прог. -1,1% Пред. -1,2%
🇯🇵02:50 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Факт. -0,2% Прог. -0,3% Пред. 1,1%
🇷🇺16:00 Международные резервы Центрального банка (USD) Пред. 567,5В
🇺🇸16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 230К Пред. 225К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Россельхозбанк продолжает исполнять обязательства по субординированным облигациям
☑️ Россельхозбанк своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по всем своим публичным долговым обязательствам, включая бессрочные субординированные облигации, по которым предусмотрено право одностороннего отказа эмитента от выплаты купонного дохода.
🔎 Банк остается ответственным и надежным заемщиком, планирует продолжать осуществлять выплаты по бессрочным субординированным облигациям в соответствии с графиком и в настоящее время не рассматривает отказ от выплаты купонного дохода.
📌 В обращении у Банка находится 8 выпусков бессрочных субординированных облигаций Россельхозбанка совокупным объемом более 47 млрд руб. в эквиваленте: облигации серий 06Т1, 07Т1, 08Т1, 01Т1, 09Т1, 11В1, 31Т1 и С01Е-01.
#россельхозбанк #рсхб #облигации
☑️ Россельхозбанк своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по всем своим публичным долговым обязательствам, включая бессрочные субординированные облигации, по которым предусмотрено право одностороннего отказа эмитента от выплаты купонного дохода.
🔎 Банк остается ответственным и надежным заемщиком, планирует продолжать осуществлять выплаты по бессрочным субординированным облигациям в соответствии с графиком и в настоящее время не рассматривает отказ от выплаты купонного дохода.
📌 В обращении у Банка находится 8 выпусков бессрочных субординированных облигаций Россельхозбанка совокупным объемом более 47 млрд руб. в эквиваленте: облигации серий 06Т1, 07Т1, 08Т1, 01Т1, 09Т1, 11В1, 31Т1 и С01Е-01.
#россельхозбанк #рсхб #облигации
Международная панорама:
🕹️Microsoft: мы вам игры, вы нам сделку
👩🏻⚖️Sanofi и GSK оправданы: в Европе рады, в США – нет
👩🏻⚕️IBM: дОКТОр для сегмента консалтинга
🐫Carvana: котировки караваном вниз
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки в основном снизились: S&P потерял 0,19%, Nasdaq – 0,51%, Dow Jones продемонстрировал околонулевую динамику. Аналитики крупных банков публикуют не самые обнадеживающие комментарии, в которых заявляют о том, что спад в экономике вполне вероятен из-за высокой инфляции и действий ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Из относительно важной статистики – количество заявок на ипотечные кредиты, которые за неделю, закончившуюся 2 декабря, упали на 1,9%. 30-летняя фиксированная ставка была на 73 б.п. ниже, чем месяц назад, но все более чем на три п.п. выше, чем в декабре 2021 года.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,26%, CAC – на 0,28%, DAX – на 0,10%. Экономика 19 стран Еврозоны в III кв.’22 г. увеличилась на 0,3% кв/кв или на 2,3% г/г. ЕЦБ накануне заявил, что потребительские инфляционные ожидания в ближайшие 12 месяцев продолжат расти, медианный показатель увеличился с 5,1% до 5,4%. Потребители ожидают номинального роста своих доходов на 0,7% в 2023 г., что немного превышает сентябрьский показатель в 0,6%, а ожидания номинального роста расходов составляют 4,7%.
🟥Азиатские рынки в основном упали: Nikkei потерял 0,40%, Kospi – 0,49%, S&P/ASX 200 – 0,75%. ВВП Японии в III кв.’22 г. сократился на 0,8% г/г или на 0,2% кв/кв. Уменьшение зарегистрировано впервые с III кв.’21 г. и обусловлено повышением цен, снижением расходов населения, а также ослаблением курса иены относительно корзины мировых валют. Позитивным аспектом является снижение эпидемиологических ограничений: в Гонконге ожидается сокращение периода обязательного карантина до 5 дней, в Шанхае – отмена COVID-тестирования для ресторанов и развлекательных заведений.
#акции #международныерынкиакций
🕹️Microsoft: мы вам игры, вы нам сделку
👩🏻⚖️Sanofi и GSK оправданы: в Европе рады, в США – нет
👩🏻⚕️IBM: дОКТОр для сегмента консалтинга
🐫Carvana: котировки караваном вниз
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки в основном снизились: S&P потерял 0,19%, Nasdaq – 0,51%, Dow Jones продемонстрировал околонулевую динамику. Аналитики крупных банков публикуют не самые обнадеживающие комментарии, в которых заявляют о том, что спад в экономике вполне вероятен из-за высокой инфляции и действий ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Из относительно важной статистики – количество заявок на ипотечные кредиты, которые за неделю, закончившуюся 2 декабря, упали на 1,9%. 30-летняя фиксированная ставка была на 73 б.п. ниже, чем месяц назад, но все более чем на три п.п. выше, чем в декабре 2021 года.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,26%, CAC – на 0,28%, DAX – на 0,10%. Экономика 19 стран Еврозоны в III кв.’22 г. увеличилась на 0,3% кв/кв или на 2,3% г/г. ЕЦБ накануне заявил, что потребительские инфляционные ожидания в ближайшие 12 месяцев продолжат расти, медианный показатель увеличился с 5,1% до 5,4%. Потребители ожидают номинального роста своих доходов на 0,7% в 2023 г., что немного превышает сентябрьский показатель в 0,6%, а ожидания номинального роста расходов составляют 4,7%.
🟥Азиатские рынки в основном упали: Nikkei потерял 0,40%, Kospi – 0,49%, S&P/ASX 200 – 0,75%. ВВП Японии в III кв.’22 г. сократился на 0,8% г/г или на 0,2% кв/кв. Уменьшение зарегистрировано впервые с III кв.’21 г. и обусловлено повышением цен, снижением расходов населения, а также ослаблением курса иены относительно корзины мировых валют. Позитивным аспектом является снижение эпидемиологических ограничений: в Гонконге ожидается сокращение периода обязательного карантина до 5 дней, в Шанхае – отмена COVID-тестирования для ресторанов и развлекательных заведений.
#акции #международныерынкиакций
🇪🇺 П. Казимир, глава ЦБ Словакии, поддерживает повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. третий раз подряд. По его словам, несмотря на замедление инфляции по итогам ноября в еврозоне, еще рано говорить, что пик ценового давления уже пройден. Сегодня доходности 10-летних гособлигаций еврозоны преимущественно подрастают.
🇷🇺 На российском рынке динамика разнонаправленная, однако индекс RGBITR прибавляет на 15:30 заметные 0,19% за счет объемных покупок в короткой части кривой. Лидерами по объему торгов (более 1 млрд руб.) выступают ОФЗ 26232 и ОФЗ 25084. На корпоративном рынке индекс RUCBITR прибавляет 0,06%, при этом объемы значительно подросли (на середину дня по индексу 2,4 млрд руб. vs 588 млн руб. вчера). Основная активность сконцентрирована в выпусках первого эшелона.
#fixedincome
🇷🇺 На российском рынке динамика разнонаправленная, однако индекс RGBITR прибавляет на 15:30 заметные 0,19% за счет объемных покупок в короткой части кривой. Лидерами по объему торгов (более 1 млрд руб.) выступают ОФЗ 26232 и ОФЗ 25084. На корпоративном рынке индекс RUCBITR прибавляет 0,06%, при этом объемы значительно подросли (на середину дня по индексу 2,4 млрд руб. vs 588 млн руб. вчера). Основная активность сконцентрирована в выпусках первого эшелона.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺📊 Рынок акций (#MOEX: -0,39%) сегодня продолжил снижаться под влиянием все еще слабой сырьевой конъюнктуры. Среди внутренних причин,определивших движение рынка– снижение в #SBER (-1,4%), обороты в котором достигли сегодня почти 40% всей торговой активности на рынке. После публикации утром сильной отчетности за 11 месяцев инвесторы рационально поспешили зафиксировать прибыль в бумаге, подорожавшей на более чем 30% со второй декады октября.
🏭📈Как и вчера, лучше всего выглядели бумаги сектора металлов и добычи (#MOEXMM: +0.37%). В этот раз лучшую динамику показали акции черной металлургии – #MAGN (+1,7%), #CHMF (+1,4%) и #NLMK (+1,4%).
🇺🇲Американские площадки имеют сегодня неплохие шансы прервать серию из 5 «красных»торговых дней - S&P (+0,7%), DJ (+0,6%), NDQ (+1,0%). Покупкам в акциях будут способствовать – локальное ослабление валюты, ниже 105п. по индексу #DXY (-0,3%), продажи в US Treasuries (+3-6 б.п. в доходности), рост первичных заявок на получение пособий на 230 тыс. чел., в соответствии с консенсусом.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📊 Рынок акций (#MOEX: -0,39%) сегодня продолжил снижаться под влиянием все еще слабой сырьевой конъюнктуры. Среди внутренних причин,определивших движение рынка– снижение в #SBER (-1,4%), обороты в котором достигли сегодня почти 40% всей торговой активности на рынке. После публикации утром сильной отчетности за 11 месяцев инвесторы рационально поспешили зафиксировать прибыль в бумаге, подорожавшей на более чем 30% со второй декады октября.
🏭📈Как и вчера, лучше всего выглядели бумаги сектора металлов и добычи (#MOEXMM: +0.37%). В этот раз лучшую динамику показали акции черной металлургии – #MAGN (+1,7%), #CHMF (+1,4%) и #NLMK (+1,4%).
🇺🇲Американские площадки имеют сегодня неплохие шансы прервать серию из 5 «красных»торговых дней - S&P (+0,7%), DJ (+0,6%), NDQ (+1,0%). Покупкам в акциях будут способствовать – локальное ослабление валюты, ниже 105п. по индексу #DXY (-0,3%), продажи в US Treasuries (+3-6 б.п. в доходности), рост первичных заявок на получение пособий на 230 тыс. чел., в соответствии с консенсусом.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Закрывшиеся ростом американские площадки передали эстафету азиатским рынкам – инвесторы вновь обратили внимание на постепенное открытие китайской экономики - Шанхай растет на 0,4%, Гонконг продолжает раллировать (+2,2%), японский NIKKEI (+1,2%) и корейский KOSPI (+0,8%) закрылись положительно. Индекс доллара DXY замедлил укрепление по мере приближения решения по ставке ФРС, что повышает интерес к золоту – XAU (+0,3%) вновь стремится покорить уровень в $1800. Brent колеблется на уровне $76-77. Американские фьючерсы в небольшом плюсе. Ожидаем, что российский рынок по индексу МосБиржи сегодня продолжит торговаться в боковом диапазоне 2170-2190п.
📊 Потребинфляция в Китае по итогам ноября продолжила демонстрировать снижение, что связано с замедлением китайской экономики, слабым спросом, а также последствиями «нулевой» политики к COVID-19. Индекс потребительских цен в годовом выражении составил 1,6% г/г по сравнению с ростом на 2,1% г/г в октябре. За месяц снижение составило 0,2% м/м при росте в 0,1% в октябре. Проминфляция также продемонстрировала снижение: индекс цен производителей упал на 1,3% г/г.
📈 По данным Бюро переписей США (Census Bureau) в октябре 2022 года Россия экспортировала в США товаров на $732,4 млн — максимальный объем в денежном выражении за последние 5 месяцев. Экспорт в США свелся к ядерному топливу, металлам платиновой группы и удобрениям. Так, Россия в октябре поставила в США максимальный с ноября 2016 года объем обогащенного урана — на сумму $184,7 млн. Поставки российского необработанного палладия в США в октябре достигли $189 млн, что является максимальным объемом с февраля 2022 года, когда объем поставок составлял $229,7 млн. Отметим, что в США практически не ведется добыча и переработка урана, поэтому весной Duke Energy, Exelon, а также Институт атомной энергетики США выступили против введения санкций в отношении поставок урана из России.
#daily #interfax
📊 Потребинфляция в Китае по итогам ноября продолжила демонстрировать снижение, что связано с замедлением китайской экономики, слабым спросом, а также последствиями «нулевой» политики к COVID-19. Индекс потребительских цен в годовом выражении составил 1,6% г/г по сравнению с ростом на 2,1% г/г в октябре. За месяц снижение составило 0,2% м/м при росте в 0,1% в октябре. Проминфляция также продемонстрировала снижение: индекс цен производителей упал на 1,3% г/г.
📈 По данным Бюро переписей США (Census Bureau) в октябре 2022 года Россия экспортировала в США товаров на $732,4 млн — максимальный объем в денежном выражении за последние 5 месяцев. Экспорт в США свелся к ядерному топливу, металлам платиновой группы и удобрениям. Так, Россия в октябре поставила в США максимальный с ноября 2016 года объем обогащенного урана — на сумму $184,7 млн. Поставки российского необработанного палладия в США в октябре достигли $189 млн, что является максимальным объемом с февраля 2022 года, когда объем поставок составлял $229,7 млн. Отметим, что в США практически не ведется добыча и переработка урана, поэтому весной Duke Energy, Exelon, а также Институт атомной энергетики США выступили против введения санкций в отношении поставок урана из России.
#daily #interfax
📈 «Сегежа Групп» отчиталась за 9 месяцев 2022 г. – Выручка выросла на 28% г/г, до 87,4 млрд руб., OIBDA снизилась на 7% г/г, до 20,3 млрд руб., чистая прибыль – на 37% г/г, до 7,0 млрд руб, CAPEX – на 30% г/г, до 9,0 млрд руб. на фоне корректировки программы инвестиций в период макроэкономической неопределённости. Рост выручки обусловлен положительным эффектом от консолидации активов АО «НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус».
📊 Бюджет России закончит год с дефицитом в 2% ВВП. – Для минимизации расходов ФНБ Минфин намерен сфокусироваться на использовании ОФЗ. Согласно бюджетному пакету дефицит по итогам 2022 года ожидался в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП. Но уже после внесения пакета в Госдуму было озвучено мнение, что этот показатель будет более значительным.
📈 ЦБ отложит до марта запрет неквалам покупать бумаги недружественных стран. – Появлению проекта указания предшествовал выпуск регулятором предписания брокерам с 1 октября 2022 г. не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%, с 1 ноября порог был снижен до 10%, с 1 декабря – до 5%, с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран. При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.
#daily #interfax
📊 Бюджет России закончит год с дефицитом в 2% ВВП. – Для минимизации расходов ФНБ Минфин намерен сфокусироваться на использовании ОФЗ. Согласно бюджетному пакету дефицит по итогам 2022 года ожидался в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП. Но уже после внесения пакета в Госдуму было озвучено мнение, что этот показатель будет более значительным.
📈 ЦБ отложит до марта запрет неквалам покупать бумаги недружественных стран. – Появлению проекта указания предшествовал выпуск регулятором предписания брокерам с 1 октября 2022 г. не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%, с 1 ноября порог был снижен до 10%, с 1 декабря – до 5%, с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран. При этом под ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.
#daily #interfax
🇨🇳04:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) Факт. -0,2% Прог. -0,2% Пред. 0,1%
🇨🇳04:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Факт. 1,6% Прог. 1,6% Пред. 2,1%
🇨🇳04:30 Индекс цен производителей (г/г) (нояб) Факт. -1,3% Прог. -1,4% Пред. -1,3%
🇺🇸16:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇺🇸16:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) Прог. 0,2% Пред. 0,2%
🇺🇸18:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (дек) Прог. 56,0 Пред. 55,6
🇺🇸18:00 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (дек) Прог. 56,9 Пред. 56,8
🇷🇺19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) Прог. 0,4% Пред. 0,2%
🇷🇺19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Прог. 12,0% Пред. 12,6%
🇺🇸21:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Пред. 627
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳04:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Факт. 1,6% Прог. 1,6% Пред. 2,1%
🇨🇳04:30 Индекс цен производителей (г/г) (нояб) Факт. -1,3% Прог. -1,4% Пред. -1,3%
🇺🇸16:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) Прог. 0,2% Пред. 0,0%
🇺🇸16:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб) Прог. 0,2% Пред. 0,2%
🇺🇸18:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (дек) Прог. 56,0 Пред. 55,6
🇺🇸18:00 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (дек) Прог. 56,9 Пред. 56,8
🇷🇺19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) Прог. 0,4% Пред. 0,2%
🇷🇺19:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) Прог. 12,0% Пред. 12,6%
🇺🇸21:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Пред. 627
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
⛔️Регулирующие органы США запрещают продавать…
🚫…и запрещают покупать!
🎄На новогодних праздниках никто не будет заниматься спортом с Lululemon Athletica
🛋️Снимите видео о диване для Amazon
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли торги в «зелёной» зоне: S&P набрал 0,75%, Nasdaq – 1,13%, Dow Jones – 0,55%. Из относительно важной статистики можем выделить еженедельные данные по рынку труда: количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс., до 230 тыс. человек. Число безработных с пособием составило 1,7 млн человек, увеличившись на 62 тыс. н/н, скользящее среднее значение за 4 недели составило 1,6 млн человек, или на 43,3 тыс. человек больше пересмотренного значения за предыдущую неделю. Заявки вновь начали слабо расти, но это не оказывает сильного влияния на ситуацию на рынке труда.
🟩Европейские рынки в основном начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,003%, FTSE 100 – на 0,03%, DAX – на 0,13%. Инвесторы позитивно реагируют на обещание премьера Госсовета КНР Л.Кэцяна продолжить ослабление мер, связанных с COVID-19, и продемонстрировать высокий уровень снятия ограничений. В целом, макростатистика на этой неделе не оказывает какого-либо влияния на рынки: инвесторы ждут следующей недели и новых решений по ключевым ставкам от ФРС и ЕЦБ. ФРС, по прогнозам, замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки до 50 б.п., от ЕЦБ аналитики ждут подъёма ставок также на 50 б.п.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику: Nikkei набрал 1,18%, Kospi – 0,76%, Hang Seng – 2,32%. Годовая инфляция в КНР в ноябре составила 1,6% годовых, замедлившись до минимального уровня с марта текущего года. Индекс цен производителей (PPI) снизился на 1,3% г/г. С утра, пожалуй, самой позитивной новостью стало заявление о том, что Правительство Китая начнёт политику QE в сфере недвижимости. На этом активно дорожают бумаги китайских девелоперов: котировки Longfor Group выросли на 18,5%, China Resources Land – на 10,8%, Country Garden Holdings – на 8,5%.
#акции #международныерынкиакций
⛔️Регулирующие органы США запрещают продавать…
🚫…и запрещают покупать!
🎄На новогодних праздниках никто не будет заниматься спортом с Lululemon Athletica
🛋️Снимите видео о диване для Amazon
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли торги в «зелёной» зоне: S&P набрал 0,75%, Nasdaq – 1,13%, Dow Jones – 0,55%. Из относительно важной статистики можем выделить еженедельные данные по рынку труда: количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс., до 230 тыс. человек. Число безработных с пособием составило 1,7 млн человек, увеличившись на 62 тыс. н/н, скользящее среднее значение за 4 недели составило 1,6 млн человек, или на 43,3 тыс. человек больше пересмотренного значения за предыдущую неделю. Заявки вновь начали слабо расти, но это не оказывает сильного влияния на ситуацию на рынке труда.
🟩Европейские рынки в основном начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,003%, FTSE 100 – на 0,03%, DAX – на 0,13%. Инвесторы позитивно реагируют на обещание премьера Госсовета КНР Л.Кэцяна продолжить ослабление мер, связанных с COVID-19, и продемонстрировать высокий уровень снятия ограничений. В целом, макростатистика на этой неделе не оказывает какого-либо влияния на рынки: инвесторы ждут следующей недели и новых решений по ключевым ставкам от ФРС и ЕЦБ. ФРС, по прогнозам, замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки до 50 б.п., от ЕЦБ аналитики ждут подъёма ставок также на 50 б.п.
🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику: Nikkei набрал 1,18%, Kospi – 0,76%, Hang Seng – 2,32%. Годовая инфляция в КНР в ноябре составила 1,6% годовых, замедлившись до минимального уровня с марта текущего года. Индекс цен производителей (PPI) снизился на 1,3% г/г. С утра, пожалуй, самой позитивной новостью стало заявление о том, что Правительство Китая начнёт политику QE в сфере недвижимости. На этом активно дорожают бумаги китайских девелоперов: котировки Longfor Group выросли на 18,5%, China Resources Land – на 10,8%, Country Garden Holdings – на 8,5%.
#акции #международныерынкиакций