📊  Азиатские площадки – без единой динамики. Японский Nikkei снижается в пределах 0,5%, индексы континентального Китая также в умеренном минусе, а вот гонконгский Hang Seng пытается расти уже второй день подряд после возобновления интереса заокеанских инвесторов к китайским акциям, листингованными на американских биржах. Nasdaq Golden dragon index «взлетел» вчера более, чем на 7%. Агрегированная прибыль промпредприятий Китая продолжает сжиматься – по итогам девяти месяцев снижение составило 2,3%, в ощутимой степени пострадали предприятия черной металлургии (-91,4%), цветной металлургии (-67,7%), а также предприятия энергетической отрасли (-67,7%). Нефтяные котировки не смогли сходу преодолеть уровень сопротивления 94,5$ и в моменте снижаются в рамках своего коридора 89 94,5$.

📈 Экспорт американской нефти достиг рекордных объемов на фоне глобального энергетического кризиса, сообщает FT. За прошедшую неделю экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос до 11,4 млн барр., что является рекордным значением за всю историю. США продолжает обеспечивать значительное число стран поставками нефти и нефтепродуктов, несмотря на призывы властей наращивать запасы черного золота внутри страны и их попытки снизить цену на бензин в преддверии выборов.
 
📊  Дефицит бюджета Китая достиг уровня 980 млрд долл. США, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Нулевая терпимость к COVID-19, проявляющаяся в введении карантинных мер, падение рынка жилья и другие экономические трудности привели к необходимости повышенных госрасходов и поддержки бизнеса, в том числе путем налоговых льгот, что в итоге увеличило дефицит бюджета Поднебесной.

#daily #interfax

📈 Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 12,9%. – На неделе с 18 по 24 октября был зафиксирован умеренный рост цен на 0,08%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции; на непродовольственные товары цены практически не изменились (+0,01%). Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в России на 2022 год на уровне 12,4% с учетом последних тенденций.

📊 В России зафиксировано максимальное снижение промпроизводства за два года. – Объем промышленного производства в России в сентябре снизился на 3,1% г/г, что стало худшим результатом за два года. Добыча полезных ископаемых в сентябре снизилась на 1,8% г/г, производство в обрабатывающих отраслях – на 4,0% г/г, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром – на 1,5% г/г, показатели в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – на 7,5% г/г.

📈 Выпуск легковых автомобилей в РФ в сентябре снизился впервые с мая. – Производство легковых автомобилей в сентябре 2022 года снизилось на 3,8% м/м (-77,4% г/г), до 23,8 тыс. шт. Грузовиков в сентябре было выпущено 11,7 тыс. шт. (-33,8% г/г и +5,4% м/м). Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объём продаж новых автомобилей, на начало июня машины в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval.

📊 Ритейлер Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль. – Ритейлер Fix Price в III квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% г/г, до 70,1 млрд руб., EBITDA – на 19,8% г/г, до 13,1 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 18,7% против 19,0% годом ранее. Чистая прибыль ритейлера увеличилась на 36,7% г/г, до 7,0 млрд рублей.

#daily #interfax

Уважаемые друзья!

Мы будем признательны, если Вы оцените усилия команды Россельхозбанка в номинациях:
- Лучшая аналитика по рынку облигаций;
- Лучшая команда sales на рынке облигаций;

Вы можете проголосовать за лучшие сделки, которые мы совместно с Вами реализовали в 2022 году
Ссылка на голосование Cbonds Awards: http://old.cbonds.ru/votes/292

Предлагаемые номинанты на лучшие сделки 2022 года:
- Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе: ЕАБР, 003P-01
- Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании: ЛК Европлан, 001Р-05
- Лучшая сделка первичного размещения застройщика: ГК Самолет, БО-П12
- Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе: Роснефть, 002P-12
- Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе: ФСК ЕЭС, 001P-06R
- Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании: ГМК Норильский никель, БО-001P-02
- Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании: Полюс, ПБО-02
- Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании: Биннофарм Групп, 001P-02
- Лучшая сделка первичного размещения в сегменте "связь и коммуникации": Ростелеком, 002P-08R
- Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе: Сегежа Групп, 002P-04R
- Лучшая сделка первичного размещения в юанях: Металлоинвест, 001P-01; Металлоинвест, 001P-02
- Лучшая сделка первичного размещения high-yield: ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-02
- Лучшая сделка первичного размещения в инфраструктурном строительстве: Автодор, БО-003Р-02

Голосование продлится до 28 октября 2022 года

Мы очень ценим Вашу поддержку!

С уважением,
Команда DCM & Sales РСХБ

🇪🇺15:15 Решение по процентной ставке (окт) Прог. 2,0% Пред. 1,25%
🇺🇸15:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент) Прог. 0,2% Пред. 0,3%
🇺🇸15:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.) Прог. 2,4% Пред. -0,6%
🇺🇸15:30 Дефлятор ВВП (кв/кв) (3 кв.)  Прог. 5,3% Пред. 9,1%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 220К Пред. 214К

Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период

Как прошёл день:

✈️Заказов много, но Boeing сокращает производство
😎Вы зря недооценивали Mobileye
🚗Ford: пока, Argo, привет, buyback
🏍Зачем автомобили, когда есть Harley-Davidson?

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P потерял 0,74%, Nasdaq – 2,04%, Dow Jones набрал 0,01%. Продажи новых домов в США в сентябре составили 603 тыс. домов в пересчёте на годовые темпы, а снижение продаж новостроек в стране за тот же период составило 10,9% г/г, что стало максимальным падением с апреля. В сентябре средняя цена продажи новых домов составила $470,6 тыс., средняя цена продажи – $517,7 тыс. Скорректированная оценка новых домов, выставленных на продажу в конце сентября, составила 462 тыс. Торговый дефицит в США в сентябре составил $92,2 млрд, экспорт – $177,6 млрд, импорт – $269,8 млрд.

🟥Европейские рынки снижаются в ходе торгов: Euro Stoxx теряет 0,54%, DAX – 0,45%, CAC – 0,62%. Потребительское доверие в Германии в ноябре снизится на 0,9 п. к октябрю до отрицательного значения 41,9 п. Индекс ожиданий доходов составил -60,5 п. При этом после восьми шагов снижения подряд индекс настроенности на покупки немного восстановился, увеличившись на 2,0 п. по сравнению с предыдущим месяцем до значения -17,5 п. Ситуация в сфере потребительских настроений остается очень напряженной: инфляция и опасения по поводу гарантий поставок продолжают расти.

🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei снизился на 0,32%, Hang Seng вырос на 0,72%, Kospi – на 1,74%. Совокупная прибыль промышленных предприятий Китая в январе-сентябре упала на 2,3% г/г, до $8,7 трлн, при этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-августом на 0,2 п.п. ВВП Южной Кореи в III кв.’22 г. вырос на 3,1% годовых, обогнав рыночные ожидания в 2,8%. Лидерами роста котировок на Гонконгской бирже выступают акции пивоваренной Budweiser Brewing (+6,8%), онлайн-ритейлера JD. com (+5,9%) и Alibaba Group (+4,1%).

#акции #международныерынкиакций

Вы ещё не забыли об инфляции? Компании, представившие свои квартальные отчётности сегодня, точно нет. Причём есть как те, кому инфляция обрушила продажи, так и те, кому она увеличила клиентскую базу. На все это свысока смотрит Caterpillar, отчётность которого, пожалуй, эталонна: ни тебе влияния инфляции, ни сильного доллара - лишь спокойствие, стабильность и растущие котировки.

🧥 VF (#VFC) - продай куртку, купи акцию ради дивиденда.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;

🚜 Caterpillar (#CAT) - накопал, так накопал!
Выручка - $15,0 млрд, EPS - $3,95, лучше ожиданий;

💊 Merck&Co (#MRK) - одна против уровня в $100.
Выручка - $15,0 млрд, EPS - $1,85, лучше ожиданий;

🍔 McDonald’s (#MCD) - как привлекать клиентов инфляцией.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,68, лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

🇷🇺Российский рынок ОФЗ второй день подряд берет паузу в дальнейшем восстановлении – индекс RGBITR на 15:00 снижается на 0,02%. Инвесторы осторожны перед завтрашним заседанием ЦБ РФ, на котором, по нашему мнению, ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне 7,5%. Пока нет поводов для повышения ставки с учетом продолжения снижения инфляции в годовом выражении, однако для ее снижения также не находятся весомых факторов, учитывая продолжающийся рост инфляционных ожиданий населения (в октябре рост до 12,5%, +0,3 п.п.), которым Банк России уделяет повышенное внимание.

🇪🇺 В то время как в Канаде и США ставки уже давно перевалили за 2,0%, ЕЦБ только «навёрстывает упущенное». Сегодня европейский регулятор принял решение повысить ставку на 75 б.п. до 2%, как и ожидали участники рынка. При этом ЕЦБ отмечает, что планирует и дальше ужесточаться.

#fixedincome

Как прошел день

🇷🇺Российский рынок акций +2,08% рост возобновился по широкому фронту. Сегодня в фокусе вновь нефтяной сектор, чему способствует относительно благоприятная динамика нефтяных цен и новость о том, что США намерены пересмотреть ценовой потолок (и вероятно, механизм) для российской нефти. Как и ожидалось, ни Китай, ни Индия не поддержали первоначальные предложения и вряд ли поддержат в будущем. Существует вероятность, что проекты ограничить экспорт российской нефти таким образом так и останутся на бумаге. Сектор металлургии также показал позитивную динамику. Полагаем, что NLMK (+5,5%) еще сохраняет значительный восстановительный потенциал относительно Северстали (#CHMF+6,2%) и ММК (#MAGN+5,8%)

🛢️Нефтяные котировки сегодня достигли локального максимума за последние 12 дней и тестируют сопротивление на уровне 95$/ bbl, чему способствовали данные по росту ВВП США на 2,6% после провальных первых двух кварталов.

📉Американские индексы торгуются разнонаправлено:Dow (+1%) поддержали данные по ВВП, а вот SP 500 и Nasdaq пока под давлением на серьезных распродажах в IT отрасли.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации

📈 Почти все без исключения азиатские площадки снижаются, а индекс Hang Seng теряет почти 4%, достигнув очередного минимума с 2009 года. Вслед за распродажами американского IT сектора последовали и распродажи в азиатском высокотехнологическом секторе. Американские фьючерсы снижаются в пределах 1%, уровень 3800-3850 по S&P 500 показал достаточно серьезное сопротивление. Банк Японии, несмотря на то, что инфляция по итогам октября оценивается на уровне 3,5% (прогноз 2,9%) привержен своей «мягкой» политике и сохраняет ставку на уровне ( -0,1%). Йена отреагировала пока что умеренным снижением, но, скорее всего, на фоне очередного глобального снижения аппетита к риску японской валюте будет трудно удержать текущие уровни. Доллар после недели ослабления вновь приобретает силу – за последние 2 дня укрепление по отношению к юаню составило 1%. Нефть тоже с утра показывает умеренное снижение в пределах 1% - уровень 95$ остался непокоренным.

📊 ЕЦБ вчера повысил ставку на 0,75 п.п. до 2,0%, в рамках ожидания рынка. При этом регулятор отметил, что планирует и дальше ужесточать денежно-кредитные условия. На последующей конференцией К. Лагард заявила, что ценовое давление в еврозоне усиливается в связи с ослаблением евро, что, в том числе, может привести к росту безработицы. Что касается рецессии, то, по оценкам главы ЕЦБ, ее вероятность наступления возросла. Тогда как процентная ставка ФРС уже давно перевалила за уровень 2,0%, ЕЦБ только набирает обороты в ужесточении денежно-кредитной политики с целью обуздать инфляцию, которая по итогам сентября составила 9,9% г/г. Значительный спрэд в ставках ЕС и ФРС, а также ситуация в европейской экономике продолжает давить на евро, удерживая его на уровне 0,998 за доллар.
 
📈 Ипотечные ставки в США превысили 7%, что является максимальным уровнем за последние 20 лет. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 7,08% по сравнению с 6,94% неделей ранее. ФРС продолжает придерживаться довольно агрессивному повышению ставки, что негативно отражается на рынке недвижимости. Тем не менее, это еще не предел роста ставок по ипотечным кредитам, в связи с тем, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС еще не закончен.

#daily #interfax

📈 Россия в 7,6 раза увеличила поставки удобрений в Индию. – Темпы экономического взаимодействия с Индией растут: поставки удобрений увеличены в 7,6 раза, оборот в сфере сельхозпродукции – в 2 раза.

📊 X5 Group в начале 2023 года откроет первый магазин на Дальнем Востоке, направит на открытие магазинов и распределительных центров в регионе до 10 млрд рублей. – В сентябре ритейлер и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве. X5 Group начнет открывать магазины и распределительные центры на Дальнем Востоке, направив на эти цели до 10 млрд рублей в течение трех лет. Из-за удаленности региона необходимо решить логистические вопросы, и сейчас ритейлер ищет наиболее эффективный способ доставки ассортимента, который будет представлен в магазинах на Дальнем Востоке.

📈 Стоимость банка «Открытие», который ЦБ планирует продать ВТБ, предварительно оценена в 359–386 млрд руб. – Согласно оценке аудиторской компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte), рыночная стоимость группы банка «ФК Открытие» находится в диапазоне 359–386 млрд рублей. Оценка, выполненная компанией, не является суммой продажи – она еще должна быть утверждена сторонами сделки. Согласно презентации банка, регуляторный капитал «ФК Открытие» на 1 июля составлял 369 млрд рублей по РСБУ.

#daily #interfax

🇩🇪11:00 ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.) Прог. -0,2% Пред. 0,1%
🇩🇪11:00 ВВП Германии (г/г) (3 кв.) Прог. 0,7% Пред. 1,8%
🇩🇪15:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (окт) Прог. 10,1% Пред. 10,0%
🇩🇪15:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)  Прог. 0,6% Пред. 1,9%
🇺🇸15:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент) Прг. 0,5% Пред. 0,6%
🇺🇸17:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (окт)  Пред. 56,2
🇺🇸17:00 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сент) Прог. -5,0% Пред. -2,0%
🇺🇸20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes

Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период

Как прошёл день:

🕊Птичка на свободе
🥸Хотите атрибутику из любимых сериалов? Идите в Walmart.
🛢Как тебе не стыдно, Shell!
🔝Baker Hughes: вдогонку к сильному отчёту

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки вновь не показали единой динамики: S&P потерял 0,61%, Nasdaq – 1,63%, Dow Jones набрал 0,61%. Индексы продолжают испытывать давление после не самых сильных отчётов компаний технологического сектора. Американская экономика за июль-сентябрь 2022 г. выросла на 2,6% годовых, при этом базовая инфляция (PCE Core) замедлилась на 0,2 п.п. кв/кв, до 4,5%. По заявлениям министра финансов страны Дж.Йеллен, данные демонстрируют «множество признаков силы в экономике США», а президент Дж.Байден посчитал текущие показатели сигналом постепенного восстановления экономики.

🟥Европейские рынки снижаются в ходе торгов: Euro Stoxx теряет 0,78%, DAX – 0,75%, CAC – 0,42%. Накануне ЕЦБ вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п.: базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 2,0%, по депозитам – 1,5%, по маржинальным кредитам – 2,25%. Глава ЕЦБ К.Лагард отметила, что процесс нормализации денежно-кредитной политики ещё не завершён – для этого может понадобиться ещё несколько заседаний. Из важной сегодняшней статистики – ИПЦ Франции за октябрь, который составил 6,2% годовых (+0,6 п.п. м/м). Цены на энергоносители выросли на 19,2% в годовом исчислении, цены на продукты питания – на 11,8%, а цены на услуги – на 3,2%.

🟥Азиатские рынки завершили торги падением: Nikkei снизился на 0,88%, Hang Seng – на 3,66%, Kospi – на 0,89%. Банк Японии оставил неизменными параметры денежно-кредитной политики страны. Краткосрочная процентная ставка по депозитам оставлена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних государственных облигаций – на околонулевом уровне. Безработица в стране в сентябре неожиданно выросла на 0,1 п.п., составив 2,6%. На каждые 100 соискателей работы в стране приходится 134 открытые

#акции #международныерынкиакций