📊 На мировых рынках индексы и фьючерсы окрашены в «зеленый» цвет. Азиатские рынки закрываются положительно - NIKKEI +1,4%, S&P/ASX 200 +1,7%. Китайские рынки пока отыгрывают внутриполитическую динамику, а также неожиданный перенос публикации данных по ВВП за 3К22 - Шанхай незначительно снижается, на 0,1%, более «глобализированный» Гонконг (+1,2%) растет вместе со всеми рынками. Отмена инициатив прежнего главы Минфина Великобритании позитивно восприняты - фьючерс на DAX «в плюсе» на 0,9%, CAC40 на 1,2%. Фьючерсы на S&P500 (+1,8%) и NASDAQ (+2%) настроены на рост и продолжат ориентироваться на публикуемую отчетность крупнейших корпораций.
📈 ЦБ Англии намерен и дальше откладывать QT до тех пор, пока рынки не успокоятся, сообщает FT. ЦБ Англии в минувшую пятницу завершил программу выкупа облигаций, запущенную 28 сентября, на фоне резкого роста доходностей госбондов. Однако регулятор в моменте сокращать баланс не планирует, так как необходимо дождаться стабилизации ситуации на долговом рынке. За последние пару дней доходности 10-летних gilts заметно скорректировались на фоне действий ЦБ Англии, а также замены главы Минфина, который должен представить обновленную экономическую политику. Фунт также отреагировал на новости уверенным укреплением до 1,14 GBP/USD.
📊 Bloomberg: США высвободят еще 10-15 млн баррелей нефти из резерва. По данным источников Bloomberg, власти США планируют высвободить еще 10-15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Администрация президента США Д. Байдена намерена высвободить «еще 10-15 млн барр нефти из стратегического резерва страны для поддержания баланса на рынке и предотвращения роста цен на бензин». Согласно весеннему плану Д.Байдена из стратегических запасов страны планировалось высвободить до конца октября 180 млн барр нефти, однако, по последним данным, власти направили на рынок 155 млн барр. Давление макроэкономических и политических факторов негативным образом повлияет на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка в среднесрочной перспективе. Вероятное усиление давления на КСА со стороны США, полагаем, может ослабить перспективы дальнейшего снижения объемов нефтедобычи странами ОПЕК+ в декабре. Замедление экономики Китая и США сократят спрос, на фоне ужесточения денежно-кредитных политик центробанков США и Европы.
#daily #interfax
📈 ЦБ Англии намерен и дальше откладывать QT до тех пор, пока рынки не успокоятся, сообщает FT. ЦБ Англии в минувшую пятницу завершил программу выкупа облигаций, запущенную 28 сентября, на фоне резкого роста доходностей госбондов. Однако регулятор в моменте сокращать баланс не планирует, так как необходимо дождаться стабилизации ситуации на долговом рынке. За последние пару дней доходности 10-летних gilts заметно скорректировались на фоне действий ЦБ Англии, а также замены главы Минфина, который должен представить обновленную экономическую политику. Фунт также отреагировал на новости уверенным укреплением до 1,14 GBP/USD.
📊 Bloomberg: США высвободят еще 10-15 млн баррелей нефти из резерва. По данным источников Bloomberg, власти США планируют высвободить еще 10-15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Администрация президента США Д. Байдена намерена высвободить «еще 10-15 млн барр нефти из стратегического резерва страны для поддержания баланса на рынке и предотвращения роста цен на бензин». Согласно весеннему плану Д.Байдена из стратегических запасов страны планировалось высвободить до конца октября 180 млн барр нефти, однако, по последним данным, власти направили на рынок 155 млн барр. Давление макроэкономических и политических факторов негативным образом повлияет на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка в среднесрочной перспективе. Вероятное усиление давления на КСА со стороны США, полагаем, может ослабить перспективы дальнейшего снижения объемов нефтедобычи странами ОПЕК+ в декабре. Замедление экономики Китая и США сократят спрос, на фоне ужесточения денежно-кредитных политик центробанков США и Европы.
#daily #interfax
📈 Металлурги против роста тарифов ОАО «РЖД». – «Русская сталь» раскритиковала планируемый рост железнодорожных тарифов на 2023 год: по словам металлургов, рост тарифной нагрузки на отрасль составит 22%, что выше всех инфляционных прогнозов. Он нивелирует любой эффект от скидок, по которым сейчас договариваются с РЖД. В монополии же отмечают, что рост тарифов необходим для финансирования инвестпрограммы, от которого они не могут отказаться.
📊 НЛМК опубликовал операционные результаты за III квартал и 2022 г. – Производство стали выросло на 1% г/г, до 3,9 млн тонн, продажи – на 5% г/г, до 4,3 млн тонн за счет нормализации запасов, накопленных в течение II квартала, а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Доля полуфабрикатов в общем объёме производства составила 34% на фоне сокращения спроса на готовую продукцию. Результаты умеренно позитивны в условиях наложенных санкций, однако опережающего роста котировок акций НЛМК не ждём.
📈 Сети 5G обойдутся на 40–50% дороже из-за российского софта. – Операторы связи опасаются роста расходов на строительство сетей 5G из-за требования Минцифры, по которому они с 1 сентября 2023 года могут регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства. В таком случае все затраты на установку оборудования 5G-ready, которые операторы уже сделали, окажутся напрасными.
#daily #interfax
📊 НЛМК опубликовал операционные результаты за III квартал и 2022 г. – Производство стали выросло на 1% г/г, до 3,9 млн тонн, продажи – на 5% г/г, до 4,3 млн тонн за счет нормализации запасов, накопленных в течение II квартала, а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Доля полуфабрикатов в общем объёме производства составила 34% на фоне сокращения спроса на готовую продукцию. Результаты умеренно позитивны в условиях наложенных санкций, однако опережающего роста котировок акций НЛМК не ждём.
📈 Сети 5G обойдутся на 40–50% дороже из-за российского софта. – Операторы связи опасаются роста расходов на строительство сетей 5G из-за требования Минцифры, по которому они с 1 сентября 2023 года могут регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства. В таком случае все затраты на установку оборудования 5G-ready, которые операторы уже сделали, окажутся напрасными.
#daily #interfax
Как прошёл день:
🧾Он Continental Resources породил, он её и скупит
🗞Fox и News пора обратно в Fox News
🔟10 дней радости для Cano Health – и обратно
🛫Взлетели над коронавирусом
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки открыли новую неделю резким ростом: S&P прибавил 2,65%, Nasdaq – 3,43%, Dow Jones – 1,86%. В центре внимания инвесторов – сезон корпоративной отчётности, вчера отчитывались крупные финансовые институты, которые и подняли индексы на новые локальные максимумы. Несмотря на то, что начало сезона выдалось слабее, чем обычно, точечные отчёты оказываются достаточно сильными, хотя экономическая конъюнктура и предпринимаемая ФРС денежно-кредитная политика не особо благоприятствует некоторым банкам. На данный момент отчиталось около 7% компаний из индекса S&P500, прибыль выше оценки аналитиков в среднем на 0,1%.
🟩Европейские рынки открыли торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx набирает 1,02%, DAX – 1,28%, CAC – 0,75%. Основной источник новостей – Великобритания. Новый министр финансов страны заявил об отмене крупных бюджетных стимулов, принятых его предшественником. В частности, британское правительство вернется к планам повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 г., а также откажется от планов снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда, «заморозки» пошлин на алкоголь и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей. По ожиданиям, это позволит сэкономить около £32 млрд.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Nikkei увеличился на 1,42%, Hang Seng – на 1,82%, Kospi – на 1,36%. Сегодня планировалась публикация большой порции макростатистики из Китая (ВВП за III кв.’22 г., объёмы экспорта и импорта, динамика инвестиций в основной капитал, объём промышленного производства и розничных продаж за сентябрь), однако её выход был отложен, чтобы не отвлекать рынки от проходящего в стране XX съезда Коммунистической Партии. Поэтому азиатские рынки сегодня в режиме автоследования за вчерашней динамикой американских площадок.
#акции #международныерынкиакций
🧾Он Continental Resources породил, он её и скупит
🗞Fox и News пора обратно в Fox News
🔟10 дней радости для Cano Health – и обратно
🛫Взлетели над коронавирусом
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки открыли новую неделю резким ростом: S&P прибавил 2,65%, Nasdaq – 3,43%, Dow Jones – 1,86%. В центре внимания инвесторов – сезон корпоративной отчётности, вчера отчитывались крупные финансовые институты, которые и подняли индексы на новые локальные максимумы. Несмотря на то, что начало сезона выдалось слабее, чем обычно, точечные отчёты оказываются достаточно сильными, хотя экономическая конъюнктура и предпринимаемая ФРС денежно-кредитная политика не особо благоприятствует некоторым банкам. На данный момент отчиталось около 7% компаний из индекса S&P500, прибыль выше оценки аналитиков в среднем на 0,1%.
🟩Европейские рынки открыли торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx набирает 1,02%, DAX – 1,28%, CAC – 0,75%. Основной источник новостей – Великобритания. Новый министр финансов страны заявил об отмене крупных бюджетных стимулов, принятых его предшественником. В частности, британское правительство вернется к планам повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 г., а также откажется от планов снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда, «заморозки» пошлин на алкоголь и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей. По ожиданиям, это позволит сэкономить около £32 млрд.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Nikkei увеличился на 1,42%, Hang Seng – на 1,82%, Kospi – на 1,36%. Сегодня планировалась публикация большой порции макростатистики из Китая (ВВП за III кв.’22 г., объёмы экспорта и импорта, динамика инвестиций в основной капитал, объём промышленного производства и розничных продаж за сентябрь), однако её выход был отложен, чтобы не отвлекать рынки от проходящего в стране XX съезда Коммунистической Партии. Поэтому азиатские рынки сегодня в режиме автоследования за вчерашней динамикой американских площадок.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺Вчерашний новостной фон дал значительный импульс российскому долговому рынку. Во вторник котировки ОФЗ продолжили демонстрировать восстановление – индекс RGBITR прибавляет 0,3%. Кривая ОФЗ перемешается вниз с более уверенным снижением в части с дюрацией более 2-х лет. На корпоративном рынке ликвидность сохраняется пониженной, однако это не мешает позитивному настрою преобладать на рынке. Индекс RUCBITR подрастает на 0,3%;
🌐Доходность 2-х и 10-летних US Treasuries незначительно снижается во вторник, до 4,49%(-2б.п.) и 4,0% (-3б.п.). Хорошая корпоративная отчетность поддерживает фондовые рынки, но прогнозы по доходам будущих периодов остаются под вопросом из-за риска наступления рецессии в США и ужесточении политики ФРС в ноябре. Сегодня от ФРС выступит Н. Кашкари и будут опубликованы данные по промпроизводству за сентябрь.
🌐Доходность 2-х и 10-летних US Treasuries незначительно снижается во вторник, до 4,49%(-2б.п.) и 4,0% (-3б.п.). Хорошая корпоративная отчетность поддерживает фондовые рынки, но прогнозы по доходам будущих периодов остаются под вопросом из-за риска наступления рецессии в США и ужесточении политики ФРС в ноябре. Сегодня от ФРС выступит Н. Кашкари и будут опубликованы данные по промпроизводству за сентябрь.
Сезон отчётности набирает обороты: сегодня мы увидели и резкие взлёты, и серьёзные просадки - настоящие американские горки. Инфляция всё же продолжает оказывать влияние на рынки: как бы её не хотели забыть (хотя бы на время), она проявляется, особенно в отчётах предприятий сферы торговли.
💵 Goldman Sachs (#GS). Расстался с прибылью - отрежь лишнее.
Выручка - $12,0 млрд, EPS - $8,25, лучше ожиданий;
🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - неопределённость & сомнение.
Выручка - $23,8 млрд, EPS - $2,55, лучше ожиданий;
🧸 Hasbro (#HAS) - вот и доигрались.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,42, хуже ожиданий;
🛍 Albertsons (#ACI) - только хорошие новости в этом году.
Выручка - $17,9 млрд, EPS - $0,72, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💵 Goldman Sachs (#GS). Расстался с прибылью - отрежь лишнее.
Выручка - $12,0 млрд, EPS - $8,25, лучше ожиданий;
🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - неопределённость & сомнение.
Выручка - $23,8 млрд, EPS - $2,55, лучше ожиданий;
🧸 Hasbro (#HAS) - вот и доигрались.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,42, хуже ожиданий;
🛍 Albertsons (#ACI) - только хорошие новости в этом году.
Выручка - $17,9 млрд, EPS - $0,72, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня вырос до 2032,4п. (#MOEX: +0,97%). Новостное затишье позволяет рынку сохранять позитивный ценовой импульс, при это торговая активность заметно не выросла – объем сделок составил 33,8 млрд руб. (+4,7%). Полагаем, что оптимизм начнет снижаться во второй половине недели из-за внешней конъюнктуры. Среди ликвидных акций максимальную позитивную динамику благодаря хорошим корпоративным новостям сегодня показали – #PLZL (+6,5%); #SMLT (+4,2%) и #LKOH (+2,1%). В красных цветах закрылись #GAZP (-0,15%), #ROSN (-1,15%) и лидеры российского «финтеха» - #YNDX(-0,5%) и #TCSG(-0,7%). Ждем, что в среду российский ТЭК будет под давлением снижения цен на нефть, а также возможно негативной переоценки инвесторами #GAZP в контексте утвержденной инвестпрограммы.
🌐 Американские фондовые рынки в течение торговой сессии отметился высокой волатильностью, в диапазоне 3690-3760п. – хорошая корпоративная отчетность сформировала сильный позитивный импульс в S&P500 в первой половине торгов, затем под влиянием смешанной экономической статистики и оценки рисков инвесторами индекс постепенно стабилизировался на уровне 3725п. (+1,4%). На хорошей отчетности вырос финсектор - #BAC(+3,5%), #AXP (+3,25%), #GS(+3%), #MS (+3,2%). Полагаем, что отчеты корпораций продолжат поддерживать рост котировок акций, но макроэкономика постепенно будет превалировать – впереди публикация Beige Book ФРС и ястребиные заявления чиновников от ФРС (Кашкари, Боумэн, Уильямс). Ожидаем возвращения S&P500 к уровням ниже 3600п. в ближайшей перспективе.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня вырос до 2032,4п. (#MOEX: +0,97%). Новостное затишье позволяет рынку сохранять позитивный ценовой импульс, при это торговая активность заметно не выросла – объем сделок составил 33,8 млрд руб. (+4,7%). Полагаем, что оптимизм начнет снижаться во второй половине недели из-за внешней конъюнктуры. Среди ликвидных акций максимальную позитивную динамику благодаря хорошим корпоративным новостям сегодня показали – #PLZL (+6,5%); #SMLT (+4,2%) и #LKOH (+2,1%). В красных цветах закрылись #GAZP (-0,15%), #ROSN (-1,15%) и лидеры российского «финтеха» - #YNDX(-0,5%) и #TCSG(-0,7%). Ждем, что в среду российский ТЭК будет под давлением снижения цен на нефть, а также возможно негативной переоценки инвесторами #GAZP в контексте утвержденной инвестпрограммы.
🌐 Американские фондовые рынки в течение торговой сессии отметился высокой волатильностью, в диапазоне 3690-3760п. – хорошая корпоративная отчетность сформировала сильный позитивный импульс в S&P500 в первой половине торгов, затем под влиянием смешанной экономической статистики и оценки рисков инвесторами индекс постепенно стабилизировался на уровне 3725п. (+1,4%). На хорошей отчетности вырос финсектор - #BAC(+3,5%), #AXP (+3,25%), #GS(+3%), #MS (+3,2%). Полагаем, что отчеты корпораций продолжат поддерживать рост котировок акций, но макроэкономика постепенно будет превалировать – впереди публикация Beige Book ФРС и ястребиные заявления чиновников от ФРС (Кашкари, Боумэн, Уильямс). Ожидаем возвращения S&P500 к уровням ниже 3600п. в ближайшей перспективе.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские рынки закрывают торги небольшим снижением под давлением политического новостного фона в Китае, за исключением NIKKEI (+0,37%). Шанхай, Гонконг снижаются на 1% и 2% соответственно. Очередная порция данных с высокой инфляцией в Европе может негативно повлиять на рынки - европейские фьючерсы показывают более нейтральную динамику - DAX «в плюсе» на 0,3%, CAC40 на 0,4%, FTSE100 на 0,3%. Фьючерсы на S&P500 (+0,3%) и NASDAQ (+0,5%) в преддверии корпоративной отчетности, а также статистики по ипотеке и строительству, показывают меньший прирост относительно торгов во вторник.
📈 Еврокомиссия представила новый пакет мер по выходу из энергетического кризиса. ЕК предложила новый экстренный пакет мер для снижения цен на газ в ЕС и обеспечения поставок этой зимой, который будет детально обсуждаться в Брюсселе 20–21 октября. ЕК пока отказалась от какого-либо из вариантов прямого ограничения цен на газ, но к марту 2023 года планируется запустить новый бенчмарк для СПГ, без существующей сейчас привязки к индексу TTF, который, по мнению ЕК, «больше не отражает цену сделок с СПГ в ЕС». Таким образом, ЕК пытается разделить ценообразование для СПГ и трубопроводного газа, и повысить привлекательность цен для СПГ. Предлагается также обязать европейские компании закупать не менее 15% от объема их потребностей в закачке в ПХГ через механизм совместных закупок, при этом российский газ приобретать будет нельзя. Также консорциум компаний, через который будут проводиться закупки, должен сообщать ЕК о каждой сделке объемом более 0,5 млрд кубометров.
📊 Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1% г/г по итогам сентября по сравнению с 9,9% в прошлом месяце. За месяц рост цен составил 0,5% м/м (в августе – также 0,5% м/м). В годовом выражении наибольший вклад в инфляцию вносят рост цен на продовольствие (+14,6% г/г), затраты на жилье и ЖКХ (10,8% г/г и +9,3% г/г), а также на транспорт (+10,9 г/г). При этом стоит отметить, что цены на транспорт уже второй месяц подряд снижаются (-1,7 м/м по сравнению с -0,4 м/м в августе). В Великобритании сохраняется высокое ценовое давлении, и по расчетам ЦБ Англии, пик еще впереди. Усугубляет ситуацию повышенная волатильность на долговом рынке Великобритании, в связи с которой ЦБ Англии вынужден был снова запустить QE. На текущий момент доходности 10-летних gilts составляют 4,1% по сравнению с 4,5% неделей ранее.
#daily #interfax
📈 Еврокомиссия представила новый пакет мер по выходу из энергетического кризиса. ЕК предложила новый экстренный пакет мер для снижения цен на газ в ЕС и обеспечения поставок этой зимой, который будет детально обсуждаться в Брюсселе 20–21 октября. ЕК пока отказалась от какого-либо из вариантов прямого ограничения цен на газ, но к марту 2023 года планируется запустить новый бенчмарк для СПГ, без существующей сейчас привязки к индексу TTF, который, по мнению ЕК, «больше не отражает цену сделок с СПГ в ЕС». Таким образом, ЕК пытается разделить ценообразование для СПГ и трубопроводного газа, и повысить привлекательность цен для СПГ. Предлагается также обязать европейские компании закупать не менее 15% от объема их потребностей в закачке в ПХГ через механизм совместных закупок, при этом российский газ приобретать будет нельзя. Также консорциум компаний, через который будут проводиться закупки, должен сообщать ЕК о каждой сделке объемом более 0,5 млрд кубометров.
📊 Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1% г/г по итогам сентября по сравнению с 9,9% в прошлом месяце. За месяц рост цен составил 0,5% м/м (в августе – также 0,5% м/м). В годовом выражении наибольший вклад в инфляцию вносят рост цен на продовольствие (+14,6% г/г), затраты на жилье и ЖКХ (10,8% г/г и +9,3% г/г), а также на транспорт (+10,9 г/г). При этом стоит отметить, что цены на транспорт уже второй месяц подряд снижаются (-1,7 м/м по сравнению с -0,4 м/м в августе). В Великобритании сохраняется высокое ценовое давлении, и по расчетам ЦБ Англии, пик еще впереди. Усугубляет ситуацию повышенная волатильность на долговом рынке Великобритании, в связи с которой ЦБ Англии вынужден был снова запустить QE. На текущий момент доходности 10-летних gilts составляют 4,1% по сравнению с 4,5% неделей ранее.
#daily #interfax
📈 «Ведомости»: «Роснано» могут расформировать. В правительстве сомневаются в целесообразности госкорпорации «Роснано», фактически потерявшей возможность обслуживать свои обязательства после введения западных санкций. При этом не исключено, что российские власти могут быть заинтересованы в компетенциях «Роснано» для решения задач импортозамещения, однако на данный момент окончательных решений о судьбе компании не принималось. На прошлой неделе Минфин погасил долг «Роснано» перед кредиторами на сумму в 9 млрд руб.
📊 «Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму. Совет директоров «Газпрома» в связи с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода «Сила Сибири» утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% декабрьской программы прошлого года. Объём капитальных вложений будет увеличен до 1 746,3 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – до 109,6 млрд руб. С учетом высокой экспортной выручки повышенный объем инвестпрограммы не должен привести к росту долговой нагрузки или отказу от выплаты дивидендов.
📈 АФК «Система» покупает 47,7% одежного ритейлера Melon Fashion Group за 15,8 млрд руб. ПАО АФК "Система" договорилось о приобретении владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela: обязывающее соглашение подписано с шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding, а также группой частных инвесторов. Сделка будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств, её закрытие ожидается до конца 2022 года.
#daily #interfax
📊 «Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму. Совет директоров «Газпрома» в связи с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода «Сила Сибири» утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% декабрьской программы прошлого года. Объём капитальных вложений будет увеличен до 1 746,3 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – до 109,6 млрд руб. С учетом высокой экспортной выручки повышенный объем инвестпрограммы не должен привести к росту долговой нагрузки или отказу от выплаты дивидендов.
📈 АФК «Система» покупает 47,7% одежного ритейлера Melon Fashion Group за 15,8 млрд руб. ПАО АФК "Система" договорилось о приобретении владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela: обязывающее соглашение подписано с шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding, а также группой частных инвесторов. Сделка будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств, её закрытие ожидается до конца 2022 года.
#daily #interfax
🇬🇧09:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) Факт. 10,1% Прог. 10,0% Пред. 9,9%
🇬🇧09:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) Факт. 0,5% Прог. 0,4% Пред. 0,5%
🇺🇸15:30 Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сент) Пред. -8,5%
🇺🇸15:30 Число выданных разрешений на строительство (сент) Прог. 1,530М Пред. 1,542М
🇺🇸17:30 Запасы сырой нефти Прог. 1,380М Пред. 9,880М
🇷🇺19:00 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (сент) Пред. 3,8%
🇷🇺19:00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент) Пред. -1,0%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇬🇧09:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) Факт. 0,5% Прог. 0,4% Пред. 0,5%
🇺🇸15:30 Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сент) Пред. -8,5%
🇺🇸15:30 Число выданных разрешений на строительство (сент) Прог. 1,530М Пред. 1,542М
🇺🇸17:30 Запасы сырой нефти Прог. 1,380М Пред. 9,880М
🇷🇺19:00 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (сент) Пред. 3,8%
🇷🇺19:00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент) Пред. -1,0%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Как прошёл день:
🧬Eli Lilly складывает гены в портфель
💻Кто сказал, что Salesforce изжил себя?
☀️Amazon: время греться на солнышке
👀Автономное вождение Intel дешевеет на глазах
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли: S&P прибавил 1,14%, Nasdaq – 0,90%, Dow Jones – 1,12%. Объём промышленного производства в стране в сентябре вырос на 0,4% м/м, выпуск в перерабатывающей промышленности – также на 0,4% м/м, добыча полезных ископаемых – на 0,6% м/м, а использование производственных мощностей – до 80,3%. Также в ответ на недавно объявленное сокращение добычи ОПЕК+ США решили воспользоваться своими стратегическими запасами нефти и высвободить из резерва еще 15 млн баррелей. Этот шаг завершит высвобождение 180 миллионов баррелей, о котором администрация Байдена объявила в марте.
🟨Европейские рынки открыли торги разнонаправленными изменениями: Euro Stoxx набирает 0,32%, DAX теряет 0,22%, CAC растёт на 0,02%. Основная порция макростатистики сегодня приходит из Великобритании – отпускные цены производителей в стране в сентябре выросли на 15,9% г/г (-0,2 п.п. м/м), наибольший вклад в рост показателя внесли, разумеется нефтепродукты. Потребительские цены в Соединённом Королевстве в том же месяце увеличились на 10,1% годовых из-за опережающего роста цен на жильё и бытовые услуги. Также в ряде СМИ вчера промелькнула новость о том, что Банк Англии отложит продажи гособлигаций из портфеля ЦБ до момента стабилизации долгового рынка. Изначально он планировал начать продажу 6 октября, однако затем перенес её на 31 октября.
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei поднялся на 0,37%, Hang Seng снизился на 2,38%, Kospi – на 0,56%. Рынок продолжает оценивать перенос публикации важной макростатистики: оправдание, что статистика будет опубликована позже из-за съезда Коммунистической Партии Китая, уже не кажется приемлемым, и участники рынка всё больше задумываются о том, что фактические данные могут оказаться существенно ниже прогнозных, что обвалит рынки, а делать этого во время юбилейного съезда всё же не хочется. Поэтому в центре внимания – зарубежные площадки и новости оттуда.
#акции #международныерынкиакций
🧬Eli Lilly складывает гены в портфель
💻Кто сказал, что Salesforce изжил себя?
☀️Amazon: время греться на солнышке
👀Автономное вождение Intel дешевеет на глазах
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли: S&P прибавил 1,14%, Nasdaq – 0,90%, Dow Jones – 1,12%. Объём промышленного производства в стране в сентябре вырос на 0,4% м/м, выпуск в перерабатывающей промышленности – также на 0,4% м/м, добыча полезных ископаемых – на 0,6% м/м, а использование производственных мощностей – до 80,3%. Также в ответ на недавно объявленное сокращение добычи ОПЕК+ США решили воспользоваться своими стратегическими запасами нефти и высвободить из резерва еще 15 млн баррелей. Этот шаг завершит высвобождение 180 миллионов баррелей, о котором администрация Байдена объявила в марте.
🟨Европейские рынки открыли торги разнонаправленными изменениями: Euro Stoxx набирает 0,32%, DAX теряет 0,22%, CAC растёт на 0,02%. Основная порция макростатистики сегодня приходит из Великобритании – отпускные цены производителей в стране в сентябре выросли на 15,9% г/г (-0,2 п.п. м/м), наибольший вклад в рост показателя внесли, разумеется нефтепродукты. Потребительские цены в Соединённом Королевстве в том же месяце увеличились на 10,1% годовых из-за опережающего роста цен на жильё и бытовые услуги. Также в ряде СМИ вчера промелькнула новость о том, что Банк Англии отложит продажи гособлигаций из портфеля ЦБ до момента стабилизации долгового рынка. Изначально он планировал начать продажу 6 октября, однако затем перенес её на 31 октября.
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei поднялся на 0,37%, Hang Seng снизился на 2,38%, Kospi – на 0,56%. Рынок продолжает оценивать перенос публикации важной макростатистики: оправдание, что статистика будет опубликована позже из-за съезда Коммунистической Партии Китая, уже не кажется приемлемым, и участники рынка всё больше задумываются о том, что фактические данные могут оказаться существенно ниже прогнозных, что обвалит рынки, а делать этого во время юбилейного съезда всё же не хочется. Поэтому в центре внимания – зарубежные площадки и новости оттуда.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ выдохся после двух дней роста. Сегодня индекс RGBITR в небольшом минусе (-0,7% на 15:00) в связи с новостным фоном, а также выходом Минфина РФ на рынок первичных размещений после длительной паузы. Минфин РФ вернулся на первичный рынок, разместив новый выпуск ОФЗ 29021 с привязкой к RUONIA. Спрос составил 76,7 млрд руб., превысив предложение в 3 раза (25 млрд руб.). Чуть позже сегодня будет предложен выпуск ОФЗ-ПД 26239 с погашением 23 июля 2031 года;
🌐 Оптимизм на внешних рынках ожидаемо снижается, на фоне ястребиных комментариев членов ФРС – Н. Кашкари, глава ФРС Миннеаполиса, заявил вчера вечером, что если базовая инфляции не покажет признаков замедления, ключевая ставка может вырасти выше 4,75%. Доходности US Treasuries перешли к росту, на 2-3 б.п. до 4,51% в UST2Y и 4,07% в UST10Y. В сентябре ИПЦ в Великобритании и Еврозоне достигли рекордных уровней - 10,1% г/г и 9,9% г/г., подталкивая тем самым монетарные власти к дальнейшему повышению ключевых ставок.
🌐 Оптимизм на внешних рынках ожидаемо снижается, на фоне ястребиных комментариев членов ФРС – Н. Кашкари, глава ФРС Миннеаполиса, заявил вчера вечером, что если базовая инфляции не покажет признаков замедления, ключевая ставка может вырасти выше 4,75%. Доходности US Treasuries перешли к росту, на 2-3 б.п. до 4,51% в UST2Y и 4,07% в UST10Y. В сентябре ИПЦ в Великобритании и Еврозоне достигли рекордных уровней - 10,1% г/г и 9,9% г/г., подталкивая тем самым монетарные власти к дальнейшему повышению ключевых ставок.