📊 Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд. – Уровень внешней задолженности стал минимальным за 15 лет. Внешние обязательства сократились по всем секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг в национальной валюте. Наиболее существенно сократилась иностранная задолженность прочих секторов за счёт погашения кредитных обязательств перед нерезидентами.
📈 Мосбиржа планирует начать торги БПИФами на юаневые активы. – По статистике Мосбиржи за сентябрь, юань уже занимает в торговле валютой в сегменте спот около 26%. В августе и сентябре были размещены облигации четырёх эмитентов в юанях. Доля этих долговых инструментов в сентябре составила уже 10% вторичного рынка. Кроме того, торговая площадка планирует запустить расчеты нового индекса облигаций в юанях.
📊 В странах ЕС заморожено более 17 млрд евро фондов российского происхождения. – 90% этих фондов приходятся на 7 государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и корректно докладывали Европейской комиссии о полных суммах, которые возможно заморозить. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выразила желание возложить на Европейскую прокуратуру обязанность преследовать нарушителей санкций ЕС.
#daily #interfax
📈 Мосбиржа планирует начать торги БПИФами на юаневые активы. – По статистике Мосбиржи за сентябрь, юань уже занимает в торговле валютой в сегменте спот около 26%. В августе и сентябре были размещены облигации четырёх эмитентов в юанях. Доля этих долговых инструментов в сентябре составила уже 10% вторичного рынка. Кроме того, торговая площадка планирует запустить расчеты нового индекса облигаций в юанях.
📊 В странах ЕС заморожено более 17 млрд евро фондов российского происхождения. – 90% этих фондов приходятся на 7 государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и корректно докладывали Европейской комиссии о полных суммах, которые возможно заморозить. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выразила желание возложить на Европейскую прокуратуру обязанность преследовать нарушителей санкций ЕС.
#daily #interfax
🇨🇳04:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) Факт. 0,3% Прог. 0,4% Пред. -0,1%
🇨🇳04:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) Факт. 2,8% Прог. 2,8% Пред. 2,5%
🇨🇳04:30 Индекс цен производителей (г/г) (сент) Факт. 0,9% Прог. 1,0% Пред. 2,3%
🇺🇸15:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) Прог. -0,1% Пред. -0,3%
🇺🇸15:30 Объём розничных продаж (м/м) (сент) Прог. 0,2% Пред. 0,3%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳04:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) Факт. 2,8% Прог. 2,8% Пред. 2,5%
🇨🇳04:30 Индекс цен производителей (г/г) (сент) Факт. 0,9% Прог. 1,0% Пред. 2,3%
🇺🇸15:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) Прог. -0,1% Пред. -0,3%
🇺🇸15:30 Объём розничных продаж (м/м) (сент) Прог. 0,2% Пред. 0,3%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Как прошёл день:
🏪Супермаркет + супермаркет = гипермаркет?
🍿Берём подписку Netflix, платим рекламой
🍔Повышение дивидендов – вот, что я люблю
🙅🏻♀️Не трогайте меня в Twitter, пожалуйста
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили торги уверенным ростом: S&P набрал 2,60%, Nasdaq – 2,23%, Dow Jones – 2,83%. Инфляция в США в сентябре составила 8,2% годовых (-0,1 п.п. м/м). Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% годовых, что стало максимумом с 1982 г. Начавшийся вчера сезон корпоративной отчётности оказал существенную поддержку рынкам и показал, что представившие свои финансовые результаты компании успешно справились с непростой рыночной конъюнктурой. Сегодня на первый план выходят финансовые институты: ожидается отчётность таких гигантов, как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx прибавляет 0,67%, DAX – 0,55%, CAC – 0,78%. Сентябрьская инфляция во Франции составила 5,6% годовых, аналогичный показатель в Испании – 8,9% годовых. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что ЕЦБ приближается к базовому сценарию, а не к сценарию снижения. Предположение в соответствии с базовым сценарием заключается в том, что 20% поставок энергии будут продолжаться, сценарий снижения предполагает полное их прекращение. Дефицит торгового баланса еврозоны в августе достиг рекордно высокого уровня в €50,9 млрд.
🟩Азиатские рынки закончили день в «зелёной» зоне: Nikkei 225 вырос на 3,25%, Hang Seng – на 1,21%, Kospi – на 2,30%. Инфляция в Китае в сентябре составила 2,8% годовых (+0,3 п.п. м/м), это самые высокие темпы роста показателя с апреля 2020 г. Цены производителей за аналогичный период выросли на 0,9% годовых, что стало минимальными темпами за 20 месяцев. Лидерами торгов на площадках в Гонконге стали акции биофармацевтических компаний Wuxi Biologics (+8,6%), Sino Biopharmaceutical (+6,5%) и CSPC Pharmaceutical Group (+3,9%).
#акции #международныерынкиакций
🏪Супермаркет + супермаркет = гипермаркет?
🍿Берём подписку Netflix, платим рекламой
🍔Повышение дивидендов – вот, что я люблю
🙅🏻♀️Не трогайте меня в Twitter, пожалуйста
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили торги уверенным ростом: S&P набрал 2,60%, Nasdaq – 2,23%, Dow Jones – 2,83%. Инфляция в США в сентябре составила 8,2% годовых (-0,1 п.п. м/м). Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% годовых, что стало максимумом с 1982 г. Начавшийся вчера сезон корпоративной отчётности оказал существенную поддержку рынкам и показал, что представившие свои финансовые результаты компании успешно справились с непростой рыночной конъюнктурой. Сегодня на первый план выходят финансовые институты: ожидается отчётность таких гигантов, как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx прибавляет 0,67%, DAX – 0,55%, CAC – 0,78%. Сентябрьская инфляция во Франции составила 5,6% годовых, аналогичный показатель в Испании – 8,9% годовых. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что ЕЦБ приближается к базовому сценарию, а не к сценарию снижения. Предположение в соответствии с базовым сценарием заключается в том, что 20% поставок энергии будут продолжаться, сценарий снижения предполагает полное их прекращение. Дефицит торгового баланса еврозоны в августе достиг рекордно высокого уровня в €50,9 млрд.
🟩Азиатские рынки закончили день в «зелёной» зоне: Nikkei 225 вырос на 3,25%, Hang Seng – на 1,21%, Kospi – на 2,30%. Инфляция в Китае в сентябре составила 2,8% годовых (+0,3 п.п. м/м), это самые высокие темпы роста показателя с апреля 2020 г. Цены производителей за аналогичный период выросли на 0,9% годовых, что стало минимальными темпами за 20 месяцев. Лидерами торгов на площадках в Гонконге стали акции биофармацевтических компаний Wuxi Biologics (+8,6%), Sino Biopharmaceutical (+6,5%) и CSPC Pharmaceutical Group (+3,9%).
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺Рынок рублевых облигаций подрастает в пятницу при чуть более низкой торговой активности – к 15:00 объем сделок в ОФЗ превысил 3,5 млрд руб., а в корпоративном секторе достиг 0,6 млрд руб. Индекс RGBITR растет на 0,2%, RUCBITR снижается на 0,1%. Кривая ОФЗ по всей длине снизилась на 4-6 б.п. Активно восстанавливаются в ценах почти все гособлигации, старше 1 года. Рынок корпоративного долга также оптимистичен, но аппетиты инвесторов пока ограничиваются бондами с дюрацией до 3-х лет.
🇺🇸Доходности US Treasuries закрыли четверг ростом после публикации данных по потребительской инфляции в США, ускорившись до 0,4% м/м (в августе 0,2% м/м). Рынок ожидает, что на ноябрьском и декабрьском заседаниях ФРС скорее всего повысит ставку сразу на 0,75 п.п, а в следующем году уровень ставки может приблизиться к 5%. Сегодня доходности US Treasuries перед открытием основных торгов снижаются: доходности 2-летних бумаг корректируются на 2,9 б.п. до 4,42%, 10-летних – 4,6 б.п. до 3,91%.
#fixedincome
🇺🇸Доходности US Treasuries закрыли четверг ростом после публикации данных по потребительской инфляции в США, ускорившись до 0,4% м/м (в августе 0,2% м/м). Рынок ожидает, что на ноябрьском и декабрьском заседаниях ФРС скорее всего повысит ставку сразу на 0,75 п.п, а в следующем году уровень ставки может приблизиться к 5%. Сегодня доходности US Treasuries перед открытием основных торгов снижаются: доходности 2-летних бумаг корректируются на 2,9 б.п. до 4,42%, 10-летних – 4,6 б.п. до 3,91%.
#fixedincome
Сегодняшний день сезона корпоративной отчётности почти целиком был посвящён финансовым институтам. В целом, отчёты лучше ожиданий, чуть хуже результатов прошлого года, но это и неудивительно. Об инфляции говорят значительно меньше, а вот о политике ФРС…
🏥 UnitedHealth (#UNH) - всем такого стабильного здоровья, как отчёты компании.
Выручка - $80,9 млрд, EPS - $5,79, лучше ожиданий;
💵 JPMorgan (#JPM) - инвестиции - не всегда хорошо.
Выручка - $32,7 млрд, EPS - $2,92, лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - выше ставки!
Выручка - $19,5 млрд, EPS - $1,10, лучше ожиданий;
🏦 Morgan Stanley (#MS) - кто-то должен был подвести.
Выручка - $13,0 млрд, EPS - $1,52, хуже ожиданий;
💳 Citigroup (#C) - аккуратно, без излишеств.
Выручка - $18,5 млрд, EPS - $1,49, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏥 UnitedHealth (#UNH) - всем такого стабильного здоровья, как отчёты компании.
Выручка - $80,9 млрд, EPS - $5,79, лучше ожиданий;
💵 JPMorgan (#JPM) - инвестиции - не всегда хорошо.
Выручка - $32,7 млрд, EPS - $2,92, лучше ожиданий;
💸 Wells Fargo (#WFC) - выше ставки!
Выручка - $19,5 млрд, EPS - $1,10, лучше ожиданий;
🏦 Morgan Stanley (#MS) - кто-то должен был подвести.
Выручка - $13,0 млрд, EPS - $1,52, хуже ожиданий;
💳 Citigroup (#C) - аккуратно, без излишеств.
Выручка - $18,5 млрд, EPS - $1,49, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций сегодня немного снизился, до 1950,98п. (#MOEX: -0,22%). Торговые обороты также сокращаются, до 23,8 с 25 млрд руб. в четверг. Инвесторы оценили весьма неплохие, с учетом сложившейся конъюнктуры, операционные результаты «Северстали» (#CHMF: +2,1%)– продажи стали за 9М22 выросли на 2%, до 8,12 млн тонн., продажи полуфабрикатов до 1,28 млн тонн (+20%). В лидерах снижения аномально выросшие на дивидендных новостях #LNZL (-9,8%) и #LNZLP (-8,1%) вместе с #RUAL (-3,9%), который продолжает корректироваться в преддверии вероятных санкций от США.
🇺🇸Американские фондовые рынки перешли к снижению - S&P500 возвращается к 3600п. (-1,8%), и мы ожидаем, что уже в ближайшее время этот уровень будет преодолен. Поддержку рынку сегодня оказала отчетность финансового сектора - #USB (+3.6%), #WFC (+3.2%), JPM (+2.7%), Citigroup (+1.4%). Но все же под давлением высокой инфляции и перспективы скорой рецессии в экономике, значительная часть инвесторов желает сократить свои позиции в рисковых активах, особенно перед выходными. Отметим, что продажи преобладают и в «безрисковых» US Treasuries – доходности кривой закрепились на уровне выше 4%.
🌐Доллар США вновь перешел к росту - индекс доллара DXY сегодня возвращается к уровню 113,3п.+ (+0,85%). Драгметаллы ожидаемо под давлением в преддверии роста процентных ставок - золото (#XAU-1,21%) снижается до $1645, серебро (#XAG-3,5%) отступает еще более стремительно, с $20,2 до $18,2. Фьючерсы на нефть также перешли к снижению, с $94,47 до $91,37 в Brent (-3,4%) – риски мировой рецессии превалируют. Статистика от Baker Hughes показала рост буровых установок в США на 8 ед. за неделю, до 610 ед. не может повлиять на складывающийся нисходящий тренд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций сегодня немного снизился, до 1950,98п. (#MOEX: -0,22%). Торговые обороты также сокращаются, до 23,8 с 25 млрд руб. в четверг. Инвесторы оценили весьма неплохие, с учетом сложившейся конъюнктуры, операционные результаты «Северстали» (#CHMF: +2,1%)– продажи стали за 9М22 выросли на 2%, до 8,12 млн тонн., продажи полуфабрикатов до 1,28 млн тонн (+20%). В лидерах снижения аномально выросшие на дивидендных новостях #LNZL (-9,8%) и #LNZLP (-8,1%) вместе с #RUAL (-3,9%), который продолжает корректироваться в преддверии вероятных санкций от США.
🇺🇸Американские фондовые рынки перешли к снижению - S&P500 возвращается к 3600п. (-1,8%), и мы ожидаем, что уже в ближайшее время этот уровень будет преодолен. Поддержку рынку сегодня оказала отчетность финансового сектора - #USB (+3.6%), #WFC (+3.2%), JPM (+2.7%), Citigroup (+1.4%). Но все же под давлением высокой инфляции и перспективы скорой рецессии в экономике, значительная часть инвесторов желает сократить свои позиции в рисковых активах, особенно перед выходными. Отметим, что продажи преобладают и в «безрисковых» US Treasuries – доходности кривой закрепились на уровне выше 4%.
🌐Доллар США вновь перешел к росту - индекс доллара DXY сегодня возвращается к уровню 113,3п.+ (+0,85%). Драгметаллы ожидаемо под давлением в преддверии роста процентных ставок - золото (#XAU-1,21%) снижается до $1645, серебро (#XAG-3,5%) отступает еще более стремительно, с $20,2 до $18,2. Фьючерсы на нефть также перешли к снижению, с $94,47 до $91,37 в Brent (-3,4%) – риски мировой рецессии превалируют. Статистика от Baker Hughes показала рост буровых установок в США на 8 ед. за неделю, до 610 ед. не может повлиять на складывающийся нисходящий тренд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🇺🇸 В фокусе инвесторов на прошлой неделе была статистика по инфляции в США за сентябрь. В годовом выражении инфляция составила 8,2% (-0,1 п.п. м/м), что немного хуже ожиданий рынка в 8,1% г/г. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% годовых, что стало максимумом с 1982 г. Американские рынки отреагировали довольно волатильно на ценовую статистику: после публикации данных индексы значительно снизились, однако ближе к концу дня вся просадка была выкуплена. Тем не менее, по итогам недели американские индексы закрылись в минусе: S&P потерял 1,6%, а Nasdaq - 3,1%.
💰Проинфляционная статистика убедила инвесторов в повышении ключевой ставки по 75б.п. на каждом из оставшихся 2-х заседаний FOMC до конца года. Доллар США на таком фоне вновь перешел к росту - индекс DXY укрепился за неделю на 0,5%, до 113,3п. и мы ожидаем тестирования уровней 114-115п. в перспективе нескольких недель.
🥇Драгметаллы ожидаемо покидают локальные максимумы на фоне укрепления американской валюты - золото (#XAU-3,1%) снижается до $1641, серебро (#XAG-10,8%) отступает еще более стремительно, с $20,3 до $18,1. На текущей неделе мы ожидаем сохранения медвежьего тренда до уровней $1590-1620 в #XAU и $17-17,5 в #XAG.
🇷🇺 По итогам недельных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3%. ПАО «Новатэк» (+7,5%) представил предварительные производственные показатели за III кв.'22. Добыча природного газа выросла на 4,9% г/г, до 19,9 млрд куб. м, его продажа снизилась на 2,3% г/г, до 16,2 млрд куб. м, из них в России было реализовано 14,3 млрд куб. м природного газа (-4,1% г/г). Акции VEON (+15,0%) выросли на новостях о том, что телеоператор может стать компанией полностью с российским капиталом. В телекоммуникационном секторе бумаги компании МТС стали одними из лидеров снижения, поскольку телеоператор «наткнулся» на ФАС. Федеральная антимонопольная служба признала МТС виновным в установлении монопольно высокой цены на услуги связи.
🔑 Волатильность долгового рынка продолжает снижаться, однако Минфин РФ пока не возобновил аукционы. При этом в пятницу Минфин РФ утвердил выпуск флоатеров, привязанных к RUONIA, на аукционах в объеме до 500 млрд руб. Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК будут предлагаться, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры. Индекс RGBITR за неделю вырос на 0,7%. На корпоративном рынке облигаций восстановление было менее заметное – индекс RUCBITR подрос на 0,4%, объемы торгов сохраняются на низком уровне (менее 500 млн руб. среднедневной объем). Кривая ОФЗ закрыла неделю в диапазоне 8,06-10,19% в части 1-10 лет.
🛢Фьючерсы на нефть перешли к снижению, с $97,9 до $91,6 в Brent (-6,4%) – риски мировой рецессии превалируют. В четверг вышли негативные для котировок на «черное золото» данные по запасам в США за неделю – запасы выросли на 9,9 млн барр., до 439,1 млн барр. — максимума с конца июля 2021 года. В конце недели статистика от Baker Hughes показала рост буровых установок в США на 8 ед. за неделю, до 610 ед. не может повлиять на складывающийся нисходящий тренд. Считаем, что на текущей неделе будет нефтяные фьючерсы будут снижаться – макроэкономическая статистика США и Китая на фоне ожидания роста ставок будет продавливать котировки - ожидаем Brent в диапазоне $86-91.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
https://telegra.ph/Kratko-za-proshedshuyu-nedelyu-10-14-oktyabrya-10-16
Что было? Что будет?
🇺🇸 В фокусе инвесторов на прошлой неделе была статистика по инфляции в США за сентябрь. В годовом выражении инфляция составила 8,2% (-0,1 п.п. м/м), что немного хуже ожиданий рынка в 8,1% г/г. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% годовых, что стало максимумом с 1982 г. Американские рынки отреагировали довольно волатильно на ценовую статистику: после публикации данных индексы значительно снизились, однако ближе к концу дня вся просадка была выкуплена. Тем не менее, по итогам недели американские индексы закрылись в минусе: S&P потерял 1,6%, а Nasdaq - 3,1%.
💰Проинфляционная статистика убедила инвесторов в повышении ключевой ставки по 75б.п. на каждом из оставшихся 2-х заседаний FOMC до конца года. Доллар США на таком фоне вновь перешел к росту - индекс DXY укрепился за неделю на 0,5%, до 113,3п. и мы ожидаем тестирования уровней 114-115п. в перспективе нескольких недель.
🥇Драгметаллы ожидаемо покидают локальные максимумы на фоне укрепления американской валюты - золото (#XAU-3,1%) снижается до $1641, серебро (#XAG-10,8%) отступает еще более стремительно, с $20,3 до $18,1. На текущей неделе мы ожидаем сохранения медвежьего тренда до уровней $1590-1620 в #XAU и $17-17,5 в #XAG.
🇷🇺 По итогам недельных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3%. ПАО «Новатэк» (+7,5%) представил предварительные производственные показатели за III кв.'22. Добыча природного газа выросла на 4,9% г/г, до 19,9 млрд куб. м, его продажа снизилась на 2,3% г/г, до 16,2 млрд куб. м, из них в России было реализовано 14,3 млрд куб. м природного газа (-4,1% г/г). Акции VEON (+15,0%) выросли на новостях о том, что телеоператор может стать компанией полностью с российским капиталом. В телекоммуникационном секторе бумаги компании МТС стали одними из лидеров снижения, поскольку телеоператор «наткнулся» на ФАС. Федеральная антимонопольная служба признала МТС виновным в установлении монопольно высокой цены на услуги связи.
🔑 Волатильность долгового рынка продолжает снижаться, однако Минфин РФ пока не возобновил аукционы. При этом в пятницу Минфин РФ утвердил выпуск флоатеров, привязанных к RUONIA, на аукционах в объеме до 500 млрд руб. Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК будут предлагаться, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры. Индекс RGBITR за неделю вырос на 0,7%. На корпоративном рынке облигаций восстановление было менее заметное – индекс RUCBITR подрос на 0,4%, объемы торгов сохраняются на низком уровне (менее 500 млн руб. среднедневной объем). Кривая ОФЗ закрыла неделю в диапазоне 8,06-10,19% в части 1-10 лет.
🛢Фьючерсы на нефть перешли к снижению, с $97,9 до $91,6 в Brent (-6,4%) – риски мировой рецессии превалируют. В четверг вышли негативные для котировок на «черное золото» данные по запасам в США за неделю – запасы выросли на 9,9 млн барр., до 439,1 млн барр. — максимума с конца июля 2021 года. В конце недели статистика от Baker Hughes показала рост буровых установок в США на 8 ед. за неделю, до 610 ед. не может повлиять на складывающийся нисходящий тренд. Считаем, что на текущей неделе будет нефтяные фьючерсы будут снижаться – макроэкономическая статистика США и Китая на фоне ожидания роста ставок будет продавливать котировки - ожидаем Brent в диапазоне $86-91.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
https://telegra.ph/Kratko-za-proshedshuyu-nedelyu-10-14-oktyabrya-10-16
Telegraph
Кратко за прошедшую неделю (10-14 октября)
🇺🇸Глобальные рынки. Американские индексы не показали единой динамики по итогам недели: S&P потерял 1,6%, Dow Jones прибавил 1,2%, Nasdaq снизился на 3,1%. Инфляция в США в сентябре составила 8,2% годовых (-0,1 п.п. м/м). Рост потребительских цен без учета…
📊 Азиатские рынки закрылись преимущественно «в минусе», отыгрывая негативное закрытие американских площадок на прошлой неделе на фоне опасений ужесточения ДКП ФРС США и экономической рецессии - NIKKEI закрылся -1,2%, S&P/ASX 200 снизился на 1,4%. Китайские рынки отыгрывают заявления политических и экономических властей страны, приоритетом определено являются экономическое развитие и открытость экономики - Шанхай подрастает на 0,4%, Гонконг снижается на 0,3%. Фьючерсы на индексы Европы и США торгуются в «плюсе» – фьючерс на DAX «в плюсе» на 0,6%, CAC40 на 0,3%. Фьючерсы на S&P500 (+0,8%) и NASDAQ (+0,9%) и будут в моменте ориентироваться на публикуемую отчетность крупнейших корпораций.
📈 ЦБ Китая в рамках MLF влил в финсистему 500 млрд юаней. Народный банк Китая «влил» в финансовую систему 500 млрд юаней (около $69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом годовая ставка по кредитам, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Регулируя ставку MLF НБК определяет условия предоставления ликвидности коммерческим банкам и напрямую влияет на его основную ставку - LPR, которая де-факто стала бенчмарком с лета 2019 года, и в настоящее время составляет 3,65% годовых. В четверг, 20 октября, НБК примет решение по изменению ставки LPR. Этот шаг последовал за погашением 200 млрд юаней в виде госзаймов за предыдущие 2 месяца и подчеркивает гибкую денежно-кредитную политику Китая на фоне опасений по поводу экономического роста. Дополнительная ликвидность также может помочь сгладить возросший спрос на средства из-за налоговых платежей и ожидаемого увеличения выпуска облигаций местных органов власти в октябре и ноябре (по данным опроса Bloomberg). Глава НБК заявил на прошлой неделе, что регулятор будет подталкивать банки к увеличению кредитов инфраструктурному сектору, производственному сектору и сектору недвижимости.
📊 Bloomberg узнал о плане ЕК ввести динамическое ценообразование на газ. Согласно информации Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает введение динамического образования цен на газовой бирже в Европе для борьбы с энергокризисом. Данный механизм должен снизить волатильность цен на рынке газа, а также избежать спекуляций. В частности, такие страны как Италия, Греция, Польша и Бельгия выступают за ограничение колебаний цен на газ в диапазоне 5%. Евросоюз продолжает рассматривать новые меры, помогающие ему бороться с энергокризисом. Текущий объем расходов для смягчения негативного влияния высоких цен на газ для домохозяйств и бизнеса стран ЕС уже составил около 0,5 трлн евро.
#daily #interfax
📈 ЦБ Китая в рамках MLF влил в финсистему 500 млрд юаней. Народный банк Китая «влил» в финансовую систему 500 млрд юаней (около $69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом годовая ставка по кредитам, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Регулируя ставку MLF НБК определяет условия предоставления ликвидности коммерческим банкам и напрямую влияет на его основную ставку - LPR, которая де-факто стала бенчмарком с лета 2019 года, и в настоящее время составляет 3,65% годовых. В четверг, 20 октября, НБК примет решение по изменению ставки LPR. Этот шаг последовал за погашением 200 млрд юаней в виде госзаймов за предыдущие 2 месяца и подчеркивает гибкую денежно-кредитную политику Китая на фоне опасений по поводу экономического роста. Дополнительная ликвидность также может помочь сгладить возросший спрос на средства из-за налоговых платежей и ожидаемого увеличения выпуска облигаций местных органов власти в октябре и ноябре (по данным опроса Bloomberg). Глава НБК заявил на прошлой неделе, что регулятор будет подталкивать банки к увеличению кредитов инфраструктурному сектору, производственному сектору и сектору недвижимости.
📊 Bloomberg узнал о плане ЕК ввести динамическое ценообразование на газ. Согласно информации Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает введение динамического образования цен на газовой бирже в Европе для борьбы с энергокризисом. Данный механизм должен снизить волатильность цен на рынке газа, а также избежать спекуляций. В частности, такие страны как Италия, Греция, Польша и Бельгия выступают за ограничение колебаний цен на газ в диапазоне 5%. Евросоюз продолжает рассматривать новые меры, помогающие ему бороться с энергокризисом. Текущий объем расходов для смягчения негативного влияния высоких цен на газ для домохозяйств и бизнеса стран ЕС уже составил около 0,5 трлн евро.
#daily #interfax
📈 ЦБ сможет разрешать вывоз более $10 тыс. валюты. – Соответствующий указ подписал президент. Кроме того, документ ограничивает сделки нерезидентов из недружественных стран, которые имеют более 1% акций в российских финансовых организациях: для совершения таких операций потребуется разрешение правительственной комиссии.
📊 Минфин РФ утвердил выпуск флоатеров объемом до 500 млрд рублей. – Минфин РФ утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29021 объемом до 500 млрд руб. Срок погашения бумаг – ноябрь 2030 года, купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. Бумаги будут доступны на аукционах Минфина, конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.
📈 ЦБ ожидает снижения интереса населения к кредитам. – Как считают в Банке России, возросшая неопределенность может повлиять на сберегательное поведение и динамику депозитов. Банк России ожидает снижения заинтересованности населения в дальнейшем наращивании кредитных обязательств. При этом в сентябре, по предварительным данным, рост розничного кредитования продолжился и был сопоставим с уровнем августа, когда этот показатель составил 1,7%. Стабилизация ожиданий физических лиц может способствовать восстановлению притока на депозиты.
#daily #interfax
📊 Минфин РФ утвердил выпуск флоатеров объемом до 500 млрд рублей. – Минфин РФ утвердил новый выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29021 объемом до 500 млрд руб. Срок погашения бумаг – ноябрь 2030 года, купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. Бумаги будут доступны на аукционах Минфина, конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.
📈 ЦБ ожидает снижения интереса населения к кредитам. – Как считают в Банке России, возросшая неопределенность может повлиять на сберегательное поведение и динамику депозитов. Банк России ожидает снижения заинтересованности населения в дальнейшем наращивании кредитных обязательств. При этом в сентябре, по предварительным данным, рост розничного кредитования продолжился и был сопоставим с уровнем августа, когда этот показатель составил 1,7%. Стабилизация ожиданий физических лиц может способствовать восстановлению притока на депозиты.
#daily #interfax
Как прошёл день:
🚘Tesla не прижилась в Германии
🔥Кому Nutanix, пока горячо?
🥩Beyond Meat: не дожарили до прогнозов
🍏Послушный Apple
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились по итогам пятничных торгов: S&P упал на 2,37%, Nasdaq – на 3,08%, Dow Jones – на 1,34%. Ожидания высокой инфляции оказывают давление на рынки: ежемесячный опрос Мичиганского университета показал, что в октябре инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу повысились до 5,1% (+0,4 п.п. м/м). Данный фактор может быть принят во внимание ФРС при обсуждении вопроса повышения ставок: рост инфляционных ожиданий не только завышает цены в текущем временном периоде, но и увеличивает «стоимость жизни», заставляя ФРС ужесточать политику, чтобы эту тенденцию приостановить.
🟩Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx набирает 0,25%, DAX – 0,30%, CAC – 0,25%. На первый взгляд вновь вышли опасения рецессии: на прошлой неделе МВФ понизил прогноз роста региона на 2023 г. до 0,5%, заявив, что ситуация «будет похожа на рецессию». Министерство Экономики ФРГ отметило, что с III кв.’23 г. страна может вступить в рецессию. Казначейство Великобритании объявило, что будет ускорять меры среднесрочного фискального плана, которые поддержат финансовую устойчивость.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: CSI300 увеличился на 0,10%, Hang Seng – на 0,15%, Kospi – на 0,32%. Участники рынка оценивают заявления китайских чиновников, сделанные в ходе ХХ съезда Коммунистической партии Китая. В III кв.’22 г. китайская экономика показала признаки «существенного улучшения», особенно после негативного влияния коронавируса в марте, апреле и июле. НБК влил в финансовую систему страны 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования. При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Промышленное производство в Японии в августе составило 5,8% г/г (+3,4% м/м): увеличились и поставки, и запасы, а коэффициент запасов снизился на 3,0% м/м. Производственные мощности остались без изменений, а коэффициент эксплуатации вырос на 1,2% м/м.
#акции #международныерынкиакций
🚘Tesla не прижилась в Германии
🔥Кому Nutanix, пока горячо?
🥩Beyond Meat: не дожарили до прогнозов
🍏Послушный Apple
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки снизились по итогам пятничных торгов: S&P упал на 2,37%, Nasdaq – на 3,08%, Dow Jones – на 1,34%. Ожидания высокой инфляции оказывают давление на рынки: ежемесячный опрос Мичиганского университета показал, что в октябре инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу повысились до 5,1% (+0,4 п.п. м/м). Данный фактор может быть принят во внимание ФРС при обсуждении вопроса повышения ставок: рост инфляционных ожиданий не только завышает цены в текущем временном периоде, но и увеличивает «стоимость жизни», заставляя ФРС ужесточать политику, чтобы эту тенденцию приостановить.
🟩Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx набирает 0,25%, DAX – 0,30%, CAC – 0,25%. На первый взгляд вновь вышли опасения рецессии: на прошлой неделе МВФ понизил прогноз роста региона на 2023 г. до 0,5%, заявив, что ситуация «будет похожа на рецессию». Министерство Экономики ФРГ отметило, что с III кв.’23 г. страна может вступить в рецессию. Казначейство Великобритании объявило, что будет ускорять меры среднесрочного фискального плана, которые поддержат финансовую устойчивость.
🟩Азиатские рынки в основном выросли: CSI300 увеличился на 0,10%, Hang Seng – на 0,15%, Kospi – на 0,32%. Участники рынка оценивают заявления китайских чиновников, сделанные в ходе ХХ съезда Коммунистической партии Китая. В III кв.’22 г. китайская экономика показала признаки «существенного улучшения», особенно после негативного влияния коронавируса в марте, апреле и июле. НБК влил в финансовую систему страны 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования. При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Промышленное производство в Японии в августе составило 5,8% г/г (+3,4% м/м): увеличились и поставки, и запасы, а коэффициент запасов снизился на 3,0% м/м. Производственные мощности остались без изменений, а коэффициент эксплуатации вырос на 1,2% м/м.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺Российский рынок ОФЗ демонстрирует уверенный рост, индекс RGBITR прибавляет 0,37% на 14:30, при этом объем торгов на середину дня приблизился к объему торгов по итогам пятницы (на 14:30 7,0 млрд руб. vs 7,8 млрд руб. на 14.10.2022). Котировки как коротких, так и длинных ОФЗ-ПД заметно растут. На корпоративном рынке облигаций также наблюдается заметное восстановление, индекс RUCBITR на 14:30 прибавляет 0,21%, однако объемы сохраняются на пониженном уровне;
🌐Глава Минфина США Д.Йеллен заявила о рассмотрении возможности обратного выкупа госдолга для улучшения ликвидности крупнейшего сегмента мирового финансового рынка. US Treasuries снижаются в доходности на 7-8 б.п. на сроке 1-10 лет, но все еще выше 4%. В Старом Свете Банк Англии сегодня завершил экстренный выкуп gilts, что вместе с заменой главы Минфина и перспективой изменения экономической политики нового правительства способствовало снижению кривой госдолга Великобритании на 30-40 б.п.
🌐Глава Минфина США Д.Йеллен заявила о рассмотрении возможности обратного выкупа госдолга для улучшения ликвидности крупнейшего сегмента мирового финансового рынка. US Treasuries снижаются в доходности на 7-8 б.п. на сроке 1-10 лет, но все еще выше 4%. В Старом Свете Банк Англии сегодня завершил экстренный выкуп gilts, что вместе с заменой главы Минфина и перспективой изменения экономической политики нового правительства способствовало снижению кривой госдолга Великобритании на 30-40 б.п.
Заканчивали неделю с отчётами банков, с них же и начинаем. В этот раз все достаточно ровно: результаты сильные, оправдания - однотипные. Непростая конъюнктура, ужесточение ДКП со стороны ФРС, снижение доверия клиентов. Хоть про инфляцию на время забыли - уже хорошо.
💵 Bank of NY Mellon (#BK) - отчего так хорошо?
Выручка - $4,3 млрд, EPS - $1,21, лучше ожиданий;
💸 Bank of America (#BAC) ставками доволен.
Выручка - $24,5 млрд, EPS - $0,81, лучше ожиданий;
🏦 The Charles Schwab (#SCHW) и очередные рекорды.
Выручка - $5,5 млрд, EPS - $1,05, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
https://telegra.ph/Sezon-korporativnoj-otchyotnosti-den-tretij-Kak-mnogo-bankov-10-17
💵 Bank of NY Mellon (#BK) - отчего так хорошо?
Выручка - $4,3 млрд, EPS - $1,21, лучше ожиданий;
💸 Bank of America (#BAC) ставками доволен.
Выручка - $24,5 млрд, EPS - $0,81, лучше ожиданий;
🏦 The Charles Schwab (#SCHW) и очередные рекорды.
Выручка - $5,5 млрд, EPS - $1,05, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
https://telegra.ph/Sezon-korporativnoj-otchyotnosti-den-tretij-Kak-mnogo-bankov-10-17