📈 Всемирный банк улучшил прогноз по падению ВВП России. – Падение, ожидающееся в 2022 году, теперь составляет 4,5% по сравнению с ранее прогнозировавшимися 8,9%. В 2023 году снижение ВВП составит 3,6% (ранее прогнозировалось минус 2%), в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее – рост на 2,2%). Менее глубокое, чем ожидалось ранее, падение Банк связывает с фискальными мерами и ростом цен на энергоносители, которые помогли увеличить бюджетные доходы. В 2024 году ожидается умеренный рост по мере стабилизации экономики после санкционного шока и постепенного восстановления внутреннего спроса и экспорта.
📊 PMI в сфере услуг РФ вырос до 51,1 в сентябре. – Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг России составил 51,1 в сентябре (+1,2 п. м/м). Рост обусловлен увеличением клиентского спроса, ориентированного на внутренний рынок, и новых заказов. Также в сентябре ценовое давление ослабло, а темпы инфляции цен на производственные ресурсы стали самыми низкими за год.
📈 СПБ биржа 5 октября начнет торги акциями PetroChina, Sinopec, Chalco и China Life. – СПБ биржа 5 октября начнет торги еще четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличится до 16. Сегодня начнутся торги обыкновенными акциями класса «H» нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum Corp. of China. Инвесторы начали совершать операции с 12 гонконгскими акциями в середине июля. По данным биржи, стоимостной объем сделок в августе утроился по сравнению с июлем и достиг 0,47 млрд гонконгских долларов.
#daily #interfax
📊 PMI в сфере услуг РФ вырос до 51,1 в сентябре. – Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг России составил 51,1 в сентябре (+1,2 п. м/м). Рост обусловлен увеличением клиентского спроса, ориентированного на внутренний рынок, и новых заказов. Также в сентябре ценовое давление ослабло, а темпы инфляции цен на производственные ресурсы стали самыми низкими за год.
📈 СПБ биржа 5 октября начнет торги акциями PetroChina, Sinopec, Chalco и China Life. – СПБ биржа 5 октября начнет торги еще четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличится до 16. Сегодня начнутся торги обыкновенными акциями класса «H» нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum Corp. of China. Инвесторы начали совершать операции с 12 гонконгскими акциями в середине июля. По данным биржи, стоимостной объем сделок в августе утроился по сравнению с июлем и достиг 0,47 млрд гонконгских долларов.
#daily #interfax
🇩🇪09:00 Объём экспорта Германии (м/м) (авг) Факт. 1,6% Прог. 1,1% Пред. -1,6%
🇩🇪09:00 Объём импорта Германии (м/м) (авг) Факт. 3,4% Прог. 1,1% Пред. 0,1%
🇩🇪09:00 Сальдо торгового баланса Германии (авг) Факт. 1,2В Прог. 4,0В Пред. 3,4В
🇷🇺09:00 Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) Факт. 51,1 Пред. 49,9
🇪🇺11:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сент) Прог. 48,2 Пред. 48,9
🇬🇧11:30 Композитный индекс PMI (сент) Прог. 48,4 Пред. 49,6
🇺🇸15:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) Прог. 200К Пред. 132К
🇺🇸15:30 Сальдо торгового баланса (авг) Прог. -67,70В Пред. -70,70В
🇺🇸16:45 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сент) Пред. 49,3
🇺🇸17:30 Запасы сырой нефти Прог. 20,52М Пред. -0,215М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪09:00 Объём импорта Германии (м/м) (авг) Факт. 3,4% Прог. 1,1% Пред. 0,1%
🇩🇪09:00 Сальдо торгового баланса Германии (авг) Факт. 1,2В Прог. 4,0В Пред. 3,4В
🇷🇺09:00 Индекс деловой активности в секторе услуг (сент) Факт. 51,1 Пред. 49,9
🇪🇺11:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сент) Прог. 48,2 Пред. 48,9
🇬🇧11:30 Композитный индекс PMI (сент) Прог. 48,4 Пред. 49,6
🇺🇸15:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) Прог. 200К Пред. 132К
🇺🇸15:30 Сальдо торгового баланса (авг) Прог. -67,70В Пред. -70,70В
🇺🇸16:45 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сент) Пред. 49,3
🇺🇸17:30 Запасы сырой нефти Прог. 20,52М Пред. -0,215М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Как прошёл день:
👍🏻И всё-таки он его покупает!
🚘Не Теслой единой
💽Micron: гранты от Японии, развитие – в США
📺Roku на всех экранах
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь продемонстрировали уверенный рост: S&P прибавил 3,06%, Nasdaq – 3,34%, Dow Jones – 2,80%. Пока это лучшее начало квартала с 1938 г. Число новых заказов на промышленные товары в США в августе осталось без изменений. При этом поставки выросли на 0,5% м/м, до $547,9 млрд, а объем невыполненных заказов – также на 0,5% м/м, до $1,132 трлн. Товарно-материальные запасы составили $800,2 млрд, снизившись на 0,1% м/м. Отношение запасов к объёму поставок составило 1,46x, снизившись по сравнению с июльским показателем.
🟥Европейские рынки открыли торги снижением: Euro Stoxx падает на 0,69%, DAX – на 0,66%, CAC – на 0,52%. Сегодня макростатистика представлена исключительно региональными данными. Профицит торгового баланса Германии в августе составил €1,2 млрд в сравнении с июльским €3,4 млрд. В августе объём экспорта Германии составил €133,1 млрд (+1,6% м/м, +18,1% г/г). В то же время импорт вырос на 3,4% м/м и на 33,3% г/г, до €131,9 млрд.
🟩Азиатские рынки выросли: Nikkei увеличился на 0,48%, Hang Seng – на 5,90%, Kospi – на 0,26%. Биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с праздником по случаю Дня Образования КНР. Розничные продажи в Австралии в августе выросли на 0,6% м/м, в помесячном выражении показатель растёт уже 8 месяцев подряд. ИПЦ Южной Кореи в сентябре составил 5,6% годовых, снизившись на 0,1 п.п. с августовского значения. Аналитики ждут ускорения показателя в октябре из-за подросших тарифов на газ и электричество и роста цен на продукты питания.
#акции #международныерынкиакций
👍🏻И всё-таки он его покупает!
🚘Не Теслой единой
💽Micron: гранты от Японии, развитие – в США
📺Roku на всех экранах
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь продемонстрировали уверенный рост: S&P прибавил 3,06%, Nasdaq – 3,34%, Dow Jones – 2,80%. Пока это лучшее начало квартала с 1938 г. Число новых заказов на промышленные товары в США в августе осталось без изменений. При этом поставки выросли на 0,5% м/м, до $547,9 млрд, а объем невыполненных заказов – также на 0,5% м/м, до $1,132 трлн. Товарно-материальные запасы составили $800,2 млрд, снизившись на 0,1% м/м. Отношение запасов к объёму поставок составило 1,46x, снизившись по сравнению с июльским показателем.
🟥Европейские рынки открыли торги снижением: Euro Stoxx падает на 0,69%, DAX – на 0,66%, CAC – на 0,52%. Сегодня макростатистика представлена исключительно региональными данными. Профицит торгового баланса Германии в августе составил €1,2 млрд в сравнении с июльским €3,4 млрд. В августе объём экспорта Германии составил €133,1 млрд (+1,6% м/м, +18,1% г/г). В то же время импорт вырос на 3,4% м/м и на 33,3% г/г, до €131,9 млрд.
🟩Азиатские рынки выросли: Nikkei увеличился на 0,48%, Hang Seng – на 5,90%, Kospi – на 0,26%. Биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с праздником по случаю Дня Образования КНР. Розничные продажи в Австралии в августе выросли на 0,6% м/м, в помесячном выражении показатель растёт уже 8 месяцев подряд. ИПЦ Южной Кореи в сентябре составил 5,6% годовых, снизившись на 0,1 п.п. с августовского значения. Аналитики ждут ускорения показателя в октябре из-за подросших тарифов на газ и электричество и роста цен на продукты питания.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺Позитив на российском рынке ОФЗ начинает сходить на нет - индекс RGBITR прибавляет к 14:50 (мск) несущественные 0,02% при объемах торгов 5,7 млрд руб. Инвесторы соблюдают осторожность: кривая ОФЗ в короткой и средней частях снижается на 2-6 б.п., когда как в части от 7-ми лет наблюдается незначительный рост доходностей кривой;
🌐ФРС США в среду вновь подтвердила приоритет борьбы с инфляцией иным экономическим проблемам. Еврозона в лице К.Лагард также старается быть жестче в своих заявлениях, отмечая «перегретость» совокупного спроса при высоких ценах. Макростатистика в среду снова не вселяет уверенность – композитные PMI Еврозоны, Германии, Италии и Испании за сентябрь вновь снизились сильнее консенсус-прогнозов, фиксируя замедление экономики. На долговых бенчмарках Европы и США сегодня преобладают продажи – доходности госбондов перешли к росту.
#fixedincome
🌐ФРС США в среду вновь подтвердила приоритет борьбы с инфляцией иным экономическим проблемам. Еврозона в лице К.Лагард также старается быть жестче в своих заявлениях, отмечая «перегретость» совокупного спроса при высоких ценах. Макростатистика в среду снова не вселяет уверенность – композитные PMI Еврозоны, Германии, Италии и Испании за сентябрь вновь снизились сильнее консенсус-прогнозов, фиксируя замедление экономики. На долговых бенчмарках Европы и США сегодня преобладают продажи – доходности госбондов перешли к росту.
#fixedincome
ИТОГИ
Несмотря на существенные продажи в первой половине дня, *российский рынок* закрыл день в небольшом минусе (-0,64%). Европейский союз, вероятно, исключит из санкционных списков компанию Алроса (#ALRS+5,2%), поскольку, введение санкций стоило бы примерно 10 тыс. рабочих мест алмазной отрасли Бельгии. По оценкам Bloomberg, Алроса, несмотря санкционное давление, уже достигла продаж на сумму до $250 млн в месяц. Акции компании уже отыграли 50% сентябрьского падения, мы оцениваем потенциал дальнейшего восстановительного роста в 25%.
Недельная инфляция за период 27.09-03.10 оказалась на уровне 0,07% после +0,08% неделей ранее. Снижение цен сохранилось лишь в услугах и туризме (-0,10%). Продовольственные и непродовольственные товары выросли на 0,15% и 0,2%. В годовом выражение рост инфляции продолжил замедлятся, до 13,49% с 13,71%, приближаясь к прогнозу Минэка в 12,4% по итогам года.
*Американские площадки* открыли день снижением (#SP500 -0,6%), что обоснованно после 5.7% роста за первые два дня октября. Тем не менее, доходности Treasuries вновь пошли в рост, также, как и индекс доллара. Несмотря на «рецессионные» настроения деловая активность в непроизводственной сфере в США пока не демонстрирует сжатие: по итогам сентября показатель ISM non Manufacturing составил 56.7. Респонденты отмечали улучшение в цепочках поставок.
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи на 2 млн барр/сутки в расчете от установленных квот. С учетом того, что многие страны не выбирали полностью свои действующие квоты, фактическое сокращение нефтедобычи будет менее 2 млн барр/сутки. Согласно заявлению министра энергетики Саудовской Аравии, совокупное сокращение нефтедобычи для альянса не превысит 1-1,1 млн барр/сутки. Реакция со стороны США была практически мгновенной - принятое решение ОПЕК+ действующая администрация определила, как «близорукое», и анонсировала продажи в ноябре в объеме до 10 млн барр. из стратегического резерва. Реакция в Brent была стремительной, котировки выросли на 1,6%, до $93,3 почти коснувшись $94 за баррель. Полагаем, что у Brent есть все шансы удержаться в широком диапазоне $90-100 на ближайший месяц.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Несмотря на существенные продажи в первой половине дня, *российский рынок* закрыл день в небольшом минусе (-0,64%). Европейский союз, вероятно, исключит из санкционных списков компанию Алроса (#ALRS+5,2%), поскольку, введение санкций стоило бы примерно 10 тыс. рабочих мест алмазной отрасли Бельгии. По оценкам Bloomberg, Алроса, несмотря санкционное давление, уже достигла продаж на сумму до $250 млн в месяц. Акции компании уже отыграли 50% сентябрьского падения, мы оцениваем потенциал дальнейшего восстановительного роста в 25%.
Недельная инфляция за период 27.09-03.10 оказалась на уровне 0,07% после +0,08% неделей ранее. Снижение цен сохранилось лишь в услугах и туризме (-0,10%). Продовольственные и непродовольственные товары выросли на 0,15% и 0,2%. В годовом выражение рост инфляции продолжил замедлятся, до 13,49% с 13,71%, приближаясь к прогнозу Минэка в 12,4% по итогам года.
*Американские площадки* открыли день снижением (#SP500 -0,6%), что обоснованно после 5.7% роста за первые два дня октября. Тем не менее, доходности Treasuries вновь пошли в рост, также, как и индекс доллара. Несмотря на «рецессионные» настроения деловая активность в непроизводственной сфере в США пока не демонстрирует сжатие: по итогам сентября показатель ISM non Manufacturing составил 56.7. Респонденты отмечали улучшение в цепочках поставок.
Страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи на 2 млн барр/сутки в расчете от установленных квот. С учетом того, что многие страны не выбирали полностью свои действующие квоты, фактическое сокращение нефтедобычи будет менее 2 млн барр/сутки. Согласно заявлению министра энергетики Саудовской Аравии, совокупное сокращение нефтедобычи для альянса не превысит 1-1,1 млн барр/сутки. Реакция со стороны США была практически мгновенной - принятое решение ОПЕК+ действующая администрация определила, как «близорукое», и анонсировала продажи в ноябре в объеме до 10 млн барр. из стратегического резерва. Реакция в Brent была стремительной, котировки выросли на 1,6%, до $93,3 почти коснувшись $94 за баррель. Полагаем, что у Brent есть все шансы удержаться в широком диапазоне $90-100 на ближайший месяц.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Индекс #SP500 (-0,24%) все-таки протестировал цель 3800, несмотря на попытки коррекции. Хэдлайнерами выступили бумаги нефтяного сектора на фоне ралли нефти после исторического решения ОПЕК о сокращении добычи. Азиатские площадки в целом торгуются сегодня с умеренно-позитивной динамикой: Nikkei +0,71%, йена демонстрирует устойчивость на текущих уровнях к доллару США. С начала августа снижение курса составило более 10%, что благоприятно отразится на результатах экспортоориентированного сегмента японского рынка. Гонконгский Hang Seng (-0,3%) пока задерживается на текущих уровнях после вчерашнего бурного роста. Индекс доллара без изменений, что дает шансы для роста золота, где все больше превалируют геополитические риски. Здесь главное преодолеть область сопротивления 1700-1730$/oz, после чего цель 1820$ станет более достижимой.
📊 Лондонская биржа металлов заблокировала поставки меди и цинка от УГМК. LME сообщила, что ограничит новые поставки этих металлов от УГМК и принадлежащего ей ЧЦЗ в связи c британскими санкциями против экс-президента УГМК, И. Махмудова. Напомним, что в марте 2022 года УГМК заявила о том, что И.Махмудов больше не является контролирующим бенефициаром и покинул совет директоров, но дальнейших подробностей не последовало. По данным лондонской биржи? медь УГМК, которая уже зарегистрирована в системе складов LME, не подпадает под санкции, а на складах LME нет цинка, произведенного ЧЦЗ. После сообщения LME фьючерс на медь вырос на 2,2%, до $3,58, вернувшись на уровень первой декады июня, котировки фьючерса на цинк также стремительно выросли, до 3 192,5 (+4,9%). Тем не менее, мы не ожидаем начала ралли в данных промышленных металлах. Риски рецессии в текущем году будут превалировать над угрозой ограничений предложения.
📈 Администрация Байдена рассматривает идею введения запрета на экспорт топлива. Согласно информации Bloomberg, американские чиновники хотят запретить экспорт бензина и других продуктов нефтепереработки для снижения цен на топливо перед ноябрьскими выборами. Тем не менее, идея ограничения экспорта пока не нашла значимой поддержки, так как такие меры могут привести к снижению стратегических нефтяных резервов США, которые и так находятся на минимальном уровне за последние 38 лет, к сокращению внутренних мощностей, и как следствие, к росту потребительских цен на топливо. Высокие цены на нефть и, как следствие, на бензин – остаются важной проблемой для американской экономики. По итогам августа рост цен на энергоносители составил 10,1% м/м.
#daily #interfax
📊 Лондонская биржа металлов заблокировала поставки меди и цинка от УГМК. LME сообщила, что ограничит новые поставки этих металлов от УГМК и принадлежащего ей ЧЦЗ в связи c британскими санкциями против экс-президента УГМК, И. Махмудова. Напомним, что в марте 2022 года УГМК заявила о том, что И.Махмудов больше не является контролирующим бенефициаром и покинул совет директоров, но дальнейших подробностей не последовало. По данным лондонской биржи? медь УГМК, которая уже зарегистрирована в системе складов LME, не подпадает под санкции, а на складах LME нет цинка, произведенного ЧЦЗ. После сообщения LME фьючерс на медь вырос на 2,2%, до $3,58, вернувшись на уровень первой декады июня, котировки фьючерса на цинк также стремительно выросли, до 3 192,5 (+4,9%). Тем не менее, мы не ожидаем начала ралли в данных промышленных металлах. Риски рецессии в текущем году будут превалировать над угрозой ограничений предложения.
📈 Администрация Байдена рассматривает идею введения запрета на экспорт топлива. Согласно информации Bloomberg, американские чиновники хотят запретить экспорт бензина и других продуктов нефтепереработки для снижения цен на топливо перед ноябрьскими выборами. Тем не менее, идея ограничения экспорта пока не нашла значимой поддержки, так как такие меры могут привести к снижению стратегических нефтяных резервов США, которые и так находятся на минимальном уровне за последние 38 лет, к сокращению внутренних мощностей, и как следствие, к росту потребительских цен на топливо. Высокие цены на нефть и, как следствие, на бензин – остаются важной проблемой для американской экономики. По итогам августа рост цен на энергоносители составил 10,1% м/м.
#daily #interfax
📈 BBG: Россия может сократить добычу нефти на 3 млн б/с в случае введения потолка цен. – Российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть, поскольку это вредит энергетическому рынку, приводя к дефициту и росту цен. Планируется, что российская сторона будет поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования.
📊 Российский бюджет недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов в сентябре. – Министерство ожидает, что в октябре федеральный бюджет дополнительно получит 305,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. Кроме того, в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.
📈 Объём торгов иностранными акциями на СПБ Бирже за год снизился на 78,2% г/г. – По итогам сентября текущего года объём торгов акциями иностранных компаний на СПБ Бирже составил $5,85 млрд (-36,1% м/м и -78,2% г/г). Среднедневной объём торгов снизился на 30,1% м/м, до $0,28 млрд. Участниками в Режиме основных торгов было заключено 7,9 млн сделок. Также отмечается снижение количества активных счетов инвесторов (–3,4%) и сделок, заключаемых участниками основных торгов (–19,9%).
#daily #interfax
📊 Российский бюджет недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов в сентябре. – Министерство ожидает, что в октябре федеральный бюджет дополнительно получит 305,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. Кроме того, в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.
📈 Объём торгов иностранными акциями на СПБ Бирже за год снизился на 78,2% г/г. – По итогам сентября текущего года объём торгов акциями иностранных компаний на СПБ Бирже составил $5,85 млрд (-36,1% м/м и -78,2% г/г). Среднедневной объём торгов снизился на 30,1% м/м, до $0,28 млрд. Участниками в Режиме основных торгов было заключено 7,9 млн сделок. Также отмечается снижение количества активных счетов инвесторов (–3,4%) и сделок, заключаемых участниками основных торгов (–19,9%).
#daily #interfax
Как прошёл день:
🏛Посольский заказ для Verizon
♾Бесконечность не предел, и цен это тоже касается
🍝Пицца, паста и чипы STMicro
🕰Intel считает, что настало время IPO
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки прервали растущий тренд: S&P потерял 0,20%, Nasdaq – 0,25%, Dow Jones – 0,14%. Рынки незначительно охлаждаются после лучшего начала IV квартала с 1938 г. Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4%, до $67,4 млрд (минимальный показатель с мая 2021 г.). Экспорт уменьшился на 0,3%, до $258,9 млрд, импорт – на 1,1%, до $326,3 млрд. Самый большой дефицит торгового баланса в размере $33,5 млрд. сохранился с Китаем. Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре снизился до 56,7 п. (-0,2 п. м/м). Отмечаются улучшения в отношении эффективности цепочки поставок, производственных мощностей и доступности материалов.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx прибавляет 0,17%, DAX – 0,16%, IBEX 35 – 0,08%. Новые производственные заказы в Германии в августе снизились на 2,4% м/м или на 4,1% г/г. Зарубежные заказы упали на 1,7% м/м, а внутренние заказы – на 3,4% м/м. Заказы на товары производственного назначения снизились на 2,4% м/м, на промежуточные и потребительские товары – на 4,2% и 5,2%, соответственно. Производственный PMI Еврозоны упал до 20-месячного минимума и составил 48,1 п., индекс деловой активности в сфере услуг – 48,8 п. (19-месячный минимум).
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Nikkei увеличился на 0,70%, S&P/ASX 200 – на 0,03%, Kospi – на 1,02%. Из важной макростатистики – данные по августовским объёмам экспорта и импорта Австралии. Объём экспорта вырос на 3,0% м/м, импорта – на 4,0% м/м, сальдо торгового баланса снизилось до 8,3 млрд австралийских долларов (-4,7% м/м). Рынок Гонконга также охлаждается после вчерашнего взрывного роста: лидерами падения выступают акции фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical Group (-7,6%), автопроизводителя Geely Automobile (-3,8%) и выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-2,5%).
#акции #международныерынкиакций
🏛Посольский заказ для Verizon
♾Бесконечность не предел, и цен это тоже касается
🍝Пицца, паста и чипы STMicro
🕰Intel считает, что настало время IPO
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки прервали растущий тренд: S&P потерял 0,20%, Nasdaq – 0,25%, Dow Jones – 0,14%. Рынки незначительно охлаждаются после лучшего начала IV квартала с 1938 г. Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 4,4%, до $67,4 млрд (минимальный показатель с мая 2021 г.). Экспорт уменьшился на 0,3%, до $258,9 млрд, импорт – на 1,1%, до $326,3 млрд. Самый большой дефицит торгового баланса в размере $33,5 млрд. сохранился с Китаем. Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре снизился до 56,7 п. (-0,2 п. м/м). Отмечаются улучшения в отношении эффективности цепочки поставок, производственных мощностей и доступности материалов.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx прибавляет 0,17%, DAX – 0,16%, IBEX 35 – 0,08%. Новые производственные заказы в Германии в августе снизились на 2,4% м/м или на 4,1% г/г. Зарубежные заказы упали на 1,7% м/м, а внутренние заказы – на 3,4% м/м. Заказы на товары производственного назначения снизились на 2,4% м/м, на промежуточные и потребительские товары – на 4,2% и 5,2%, соответственно. Производственный PMI Еврозоны упал до 20-месячного минимума и составил 48,1 п., индекс деловой активности в сфере услуг – 48,8 п. (19-месячный минимум).
🟩Азиатские рынки в основном выросли: Nikkei увеличился на 0,70%, S&P/ASX 200 – на 0,03%, Kospi – на 1,02%. Из важной макростатистики – данные по августовским объёмам экспорта и импорта Австралии. Объём экспорта вырос на 3,0% м/м, импорта – на 4,0% м/м, сальдо торгового баланса снизилось до 8,3 млрд австралийских долларов (-4,7% м/м). Рынок Гонконга также охлаждается после вчерашнего взрывного роста: лидерами падения выступают акции фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical Group (-7,6%), автопроизводителя Geely Automobile (-3,8%) и выпускающей солнечные панели Xinyi Solar Holdings (-2,5%).
#акции #международныерынкиакций
У российского рынка гособлигаций открылось «второе дыхание»– индекс RGBITR прибавляет 0,39% на 15:45 (мск). Кривая ОФЗ неравномерно передвигается вниз, с большим снижением длинного конца кривой. Корпоративный рынок облигаций вслед за госбондами подрастает – RUCBITR растет на 0,23% к 15:45 (мск).
Белуга Групп представила сильные операционные результаты за 9M22 г.
За 9M22 г. общие отгрузки Группы увеличились на 8,4% до 11,4 млн декалитров, рост произошел благодаря увеличению отгрузок в начале года (отгрузки брендов собственного производства +6,2%, партнерских брендов +20,2%). Группа продолжает придерживаться стратегии относительно дальнейшего развития сети супермаркетов ВинЛаб. Количество торговых точек ВинЛаб за период превысило 1250, а объем продаж увеличился на 55,7% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Трафик вырос на 38,6%, а средний чек +12,4%. Операционные результаты Белуга Групп подтверждают дальнейшее расширение сети и четкое следование стратегии.
Белуга Групп представила сильные операционные результаты за 9M22 г.
За 9M22 г. общие отгрузки Группы увеличились на 8,4% до 11,4 млн декалитров, рост произошел благодаря увеличению отгрузок в начале года (отгрузки брендов собственного производства +6,2%, партнерских брендов +20,2%). Группа продолжает придерживаться стратегии относительно дальнейшего развития сети супермаркетов ВинЛаб. Количество торговых точек ВинЛаб за период превысило 1250, а объем продаж увеличился на 55,7% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Трафик вырос на 38,6%, а средний чек +12,4%. Операционные результаты Белуга Групп подтверждают дальнейшее расширение сети и четкое следование стратегии.
*Как прошел день*
🇷🇺*Российский рынок* (#MOEX – 0,46%) растерял весь позитивный настрой начала дня, и после публикации деталей 8-ого пакета санкций, несмотря на то, что содержание не стало большим сюрпризом, продавцы стали преобладать. Среди различных отраслей позитивно закрылись только телекомы за счет МТС (#MTSS+1,4%), потребительский сектор и строительный сектор. Дивидендный гэп в Новатэке (#NVTK -3,86%) и продажи в Лукойле (#LKOH -1,73%) перевесили в отраслевом индексе (-0,19%) относительную силу в бумагах Татнефти (#TATN +2,12%), Газпроме (#GAZP+1,88%) и Роснефти (#ROSN+1,4%)
💸Индекс доллара DXY сегодня вернулся на позиции начала недели, к отметке 112п на очередной смене настроений в пользу более жесткой политики Fed`а. Драгметаллы еще вчера замедлили рост, а сегодня закрывают торги небольшим снижением. Золото (#XAU-0,24%) находится в середине недельного диапазона $1700-1730, снижаясь сегодня до $1711$ (-0,2%). Серебро (#XAG-0,5%) снижается чуть сильнее, на 0,9%, до $20,5. Достигнутые позиции *золото* и *серебро* пока не растеряли, и мы верим в их рост в текущем квартале.
🛢️Нефть активно продолжает отыгрывать «жесткое» решение ОПЕК+ и политические спекуляции вокруг ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты - фьючерс на *Brent* в течение дня торговался в пределах $92,75-94,45 и завершает день ближе к верхней границе указанного диапазона - $93,9 (+0,5%). Saudi Aramco снижает цены на ноябрьские поставки в Европу, активно осваивая высвобождающуюся российскую долю, в то же время для стран АТР цены сохранены на прежнем уровне.
📉*Индекс SP500* демонстрирует умеренное снижение (-0,45%) перед завтрашней статистикой по рынку труда. Инвесторы ожидают сильных данных по приросту рабочих мест (+290k), что обосновано, учитывая стабилизацию 4 недельной средней по заявкам по безработице на минимальных годовых уровнях.
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺*Российский рынок* (#MOEX – 0,46%) растерял весь позитивный настрой начала дня, и после публикации деталей 8-ого пакета санкций, несмотря на то, что содержание не стало большим сюрпризом, продавцы стали преобладать. Среди различных отраслей позитивно закрылись только телекомы за счет МТС (#MTSS+1,4%), потребительский сектор и строительный сектор. Дивидендный гэп в Новатэке (#NVTK -3,86%) и продажи в Лукойле (#LKOH -1,73%) перевесили в отраслевом индексе (-0,19%) относительную силу в бумагах Татнефти (#TATN +2,12%), Газпроме (#GAZP+1,88%) и Роснефти (#ROSN+1,4%)
💸Индекс доллара DXY сегодня вернулся на позиции начала недели, к отметке 112п на очередной смене настроений в пользу более жесткой политики Fed`а. Драгметаллы еще вчера замедлили рост, а сегодня закрывают торги небольшим снижением. Золото (#XAU-0,24%) находится в середине недельного диапазона $1700-1730, снижаясь сегодня до $1711$ (-0,2%). Серебро (#XAG-0,5%) снижается чуть сильнее, на 0,9%, до $20,5. Достигнутые позиции *золото* и *серебро* пока не растеряли, и мы верим в их рост в текущем квартале.
🛢️Нефть активно продолжает отыгрывать «жесткое» решение ОПЕК+ и политические спекуляции вокруг ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты - фьючерс на *Brent* в течение дня торговался в пределах $92,75-94,45 и завершает день ближе к верхней границе указанного диапазона - $93,9 (+0,5%). Saudi Aramco снижает цены на ноябрьские поставки в Европу, активно осваивая высвобождающуюся российскую долю, в то же время для стран АТР цены сохранены на прежнем уровне.
📉*Индекс SP500* демонстрирует умеренное снижение (-0,45%) перед завтрашней статистикой по рынку труда. Инвесторы ожидают сильных данных по приросту рабочих мест (+290k), что обосновано, учитывая стабилизацию 4 недельной средней по заявкам по безработице на минимальных годовых уровнях.
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции #облигации