НОВОСТИ ДНЯ
📈Азиатские фьючерсы торгуются в плюсе. - Вчерашний (неожиданный) рост американских индексов до максимальных значений последних двух недель дает хороший повод для роста и азиатских площадок. Nikkei прибавляет почти 2,6%, показывая максимумы месяца. Опережающими темпами растет технологический сектор. Даже Toyota растет на 0,7% несмотря на снижение объемов производства в августе до 700 тыс. (с 850 тыс.) из за перебоев поставок запчастей. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в ультрамягкой политике Банка Японии по итогам заседания в четверг. Китайские площадки сегодня растут в пределах 1% на ожидаемом решении сохранить ставки Народного Банка Китая на текущем уровне.
📊Народный банк Китая ожидаемо оставил базовую процентную ставку на уровне 3,7%. - Базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) осталась на отметке 3,7%, а по пятилетним – на отметке 4,6%. Сохранение ставок не стало неожиданностью для рынка. На прошлой неделе китайский центральный банк также заявил о снижении нормы обязательных резервов для банков, что позволило высвободить для банковской системы ликвидность на миллиарды долларов. Китайская экономика до сих пор находится под давлением пандемии Covid-19 во многих регионах страны, вынуждающих власти вводить локдауны и другие ограничительные меры. Стимулирующий характер денежно-кредитной политики является вероятно самым очевидным способом развития экономики в условиях замедления роста мировой экономики.
📊Bloomberg сообщил о стремлении Пекина привлечь на биржи КНР европейские компании. - Власти Китая пытаются привлечь европейские компании к размещению акций на китайских биржах. Власти КНР стремятся открыть свои финансовые рынки для зарубежного капитала. В феврале этого года они обещали смягчить правила отчетности, чтобы облегчить иностранным компаниям получение листинга на китайских биржах. Листинг на китайских биржах в первую очередь компании с китайскими акционерами, либо ориентированные на торговлю с КНР.
📈Опрос BofA показал рекордный пессимизм инвесторов в США. - Согласно результатам опроса BofA в июле, доля респондентов, ожидающих ослабления экономики и ухудшения доходов корпораций в следующие 12 месяцев, достигла рекордных 79%. Стагфляции в мировой экономике ожидают рекордные 90% опрошенных по сравнению с 83% месяцем ранее. Опрос показывает общий консенсус в профессиональном сообществе и может являться своеобразным опережающим индикатором в оценке развития США, рецессия в экономике которой уже очевидна, а перспективы стагфляции пока упоминаются крайне осторожно.
#daily #interfax
📈Азиатские фьючерсы торгуются в плюсе. - Вчерашний (неожиданный) рост американских индексов до максимальных значений последних двух недель дает хороший повод для роста и азиатских площадок. Nikkei прибавляет почти 2,6%, показывая максимумы месяца. Опережающими темпами растет технологический сектор. Даже Toyota растет на 0,7% несмотря на снижение объемов производства в августе до 700 тыс. (с 850 тыс.) из за перебоев поставок запчастей. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в ультрамягкой политике Банка Японии по итогам заседания в четверг. Китайские площадки сегодня растут в пределах 1% на ожидаемом решении сохранить ставки Народного Банка Китая на текущем уровне.
📊Народный банк Китая ожидаемо оставил базовую процентную ставку на уровне 3,7%. - Базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) осталась на отметке 3,7%, а по пятилетним – на отметке 4,6%. Сохранение ставок не стало неожиданностью для рынка. На прошлой неделе китайский центральный банк также заявил о снижении нормы обязательных резервов для банков, что позволило высвободить для банковской системы ликвидность на миллиарды долларов. Китайская экономика до сих пор находится под давлением пандемии Covid-19 во многих регионах страны, вынуждающих власти вводить локдауны и другие ограничительные меры. Стимулирующий характер денежно-кредитной политики является вероятно самым очевидным способом развития экономики в условиях замедления роста мировой экономики.
📊Bloomberg сообщил о стремлении Пекина привлечь на биржи КНР европейские компании. - Власти Китая пытаются привлечь европейские компании к размещению акций на китайских биржах. Власти КНР стремятся открыть свои финансовые рынки для зарубежного капитала. В феврале этого года они обещали смягчить правила отчетности, чтобы облегчить иностранным компаниям получение листинга на китайских биржах. Листинг на китайских биржах в первую очередь компании с китайскими акционерами, либо ориентированные на торговлю с КНР.
📈Опрос BofA показал рекордный пессимизм инвесторов в США. - Согласно результатам опроса BofA в июле, доля респондентов, ожидающих ослабления экономики и ухудшения доходов корпораций в следующие 12 месяцев, достигла рекордных 79%. Стагфляции в мировой экономике ожидают рекордные 90% опрошенных по сравнению с 83% месяцем ранее. Опрос показывает общий консенсус в профессиональном сообществе и может являться своеобразным опережающим индикатором в оценке развития США, рецессия в экономике которой уже очевидна, а перспективы стагфляции пока упоминаются крайне осторожно.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈Россия возобновит экспорт газа по «Северному потоку-1». – Прокачка газа после десятидневного простоя будет возобновлена в том ограниченном объеме, который был до ремонта. Пропускная способность газопровода после перезапуска составит менее 160 млн куб. м в сутки (номинальной мощности газопровода). Новость умеренно позитивна для «Газпрома».
📊Компания Солонина пересмотрела параметры выкупа акций Qiwi. – Она будет приобретать бумаги по фиксированной цене в $2,5 за одну акцию, общая сумма выкупа не изменилась – до $25 млн. Срок действия предложения истекает 15 августа, компания пока не планирует продлевать этот срок. Цена выкупа предполагает существенный дисконт к текущим котировкам бумаг Qiwi, что может способствовать их снижению.
📈ТМК может выплатить дивиденды за I полугодие в 9,68 рубля на акцию. – Возможная дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 сентября, дивидендная доходность превысит 12,7%. В случае принятия позитивного решения новость будет способствовать росту котировок ТМК.
📊ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро. – С 20 июля комиссия за хранение средств на счетах в долларах США и евро объемом более 10 тысяч единиц составит 0,017% в день. ГПБ также введет комиссию за зачисление средств на счета в долларах США и евро в размере 3% от суммы зачисления. Минимальная сумма комиссии составит 12 тысяч рублей, но не может быть больше суммы зачисления.
#daily #interfax
📈Россия возобновит экспорт газа по «Северному потоку-1». – Прокачка газа после десятидневного простоя будет возобновлена в том ограниченном объеме, который был до ремонта. Пропускная способность газопровода после перезапуска составит менее 160 млн куб. м в сутки (номинальной мощности газопровода). Новость умеренно позитивна для «Газпрома».
📊Компания Солонина пересмотрела параметры выкупа акций Qiwi. – Она будет приобретать бумаги по фиксированной цене в $2,5 за одну акцию, общая сумма выкупа не изменилась – до $25 млн. Срок действия предложения истекает 15 августа, компания пока не планирует продлевать этот срок. Цена выкупа предполагает существенный дисконт к текущим котировкам бумаг Qiwi, что может способствовать их снижению.
📈ТМК может выплатить дивиденды за I полугодие в 9,68 рубля на акцию. – Возможная дата закрытия реестра на получение дивидендов – 9 сентября, дивидендная доходность превысит 12,7%. В случае принятия позитивного решения новость будет способствовать росту котировок ТМК.
📊ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро. – С 20 июля комиссия за хранение средств на счетах в долларах США и евро объемом более 10 тысяч единиц составит 0,017% в день. ГПБ также введет комиссию за зачисление средств на счета в долларах США и евро в размере 3% от суммы зачисления. Минимальная сумма комиссии составит 12 тысяч рублей, но не может быть больше суммы зачисления.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇬🇧 09:00 Индекс потребительских цен (г/г) (июнь) Факт. 9,4%, Прог. 9,3%, Пред. 9,1%
🇬🇧 09:00 Индекс отпускных цен производителей PPI (г/г) (июнь) Факт. 16,5%, Прог. 16,0%, Пред. 15,8%
🇩🇪 09:00 Индекс цен производителей PPI (г/г) (июнь) Факт 32,7%, Прог. 33,9%, Пред. 33,6%
🇺🇸 17:00 Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) Прог. 5,38 млн, Пред. 5,41 млн
🇪🇺 17:00 Индекс доверия потребителей (июль) Прог. -24,9 п., Пред. -23,6 п.
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇬🇧 09:00 Индекс потребительских цен (г/г) (июнь) Факт. 9,4%, Прог. 9,3%, Пред. 9,1%
🇬🇧 09:00 Индекс отпускных цен производителей PPI (г/г) (июнь) Факт. 16,5%, Прог. 16,0%, Пред. 15,8%
🇩🇪 09:00 Индекс цен производителей PPI (г/г) (июнь) Факт 32,7%, Прог. 33,9%, Пред. 33,6%
🇺🇸 17:00 Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) Прог. 5,38 млн, Пред. 5,41 млн
🇪🇺 17:00 Индекс доверия потребителей (июль) Прог. -24,9 п., Пред. -23,6 п.
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
🦠COVID возвращается, ЕС защищается
🏎Подождите, не уезжайте без GM
🎥Хочешь в магазин – включай YouTube
💿Didi, за данными следи!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Фондовые рынки США укрепились: S&P прибавил 2,8%, Nasdaq – 3,1%, Dow Jones – 2,4%. Статистика строительного сектора в июле указала на резкое охлаждение – строительство новых домов снизилось на 2%, а разрешения на строительство – на 0,6%, до уровня сентября прошлого года. Все указывает на то, что Федрезерв не будет слишком сильно ужесточать ДКП, ограничившись повышением ставки на 75 б.п. Отчитывающиеся компании продолжают радовать инвесторов если не повышением прогнозов на 2022 г. (чего, в принципе, никто и не ждёт), то как минимум не самыми провальными результатами за II квартал.
🟩Азиатские индексы выросли по итогам торгов: Nikkei поднялся на 2,67%, Kospi – на 0,67%, CSI300 – на 0,34%. Народный Банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на 1 год на уровне 3,7% годовых, сроком на 5 лет – на уровне 4,45% годовых. Также регулятор продолжил активно вливать в финансовую систему страны денежные средства в рамках семидневных операций обратного РЕПО – в этот раз их объем превысил $444 млн. Австралийский же регулятор, напротив, предупреждает об ужесточении ДКП: нейтральная ключевая ставка при текущем уровне инфляции должна быть не ниже 2,5%, сейчас она составляет 1,35%.
🟩Европейские индексы открыли день ростом: Euro Stoxx увеличивается на 0,18%, CAC – на 0,36%, DAX – на 0,31%. Инвесторы оценивают опубликованную макростатистику: в Германии цены производителей в июне выросли на 32,7% г/г за счет роста цен на энергоносители (+86,1% г/г) и промежуточную продукцию (+22,3% г/г). Инфляция в Великобритании в июне превзошла ожидания и составила 9,4% годовых, что стало самым высоким значением за более чем сорокалетний период из-за роста цен на топливо и продукты питания.
🦠COVID возвращается, ЕС защищается
🏎Подождите, не уезжайте без GM
🎥Хочешь в магазин – включай YouTube
💿Didi, за данными следи!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Фондовые рынки США укрепились: S&P прибавил 2,8%, Nasdaq – 3,1%, Dow Jones – 2,4%. Статистика строительного сектора в июле указала на резкое охлаждение – строительство новых домов снизилось на 2%, а разрешения на строительство – на 0,6%, до уровня сентября прошлого года. Все указывает на то, что Федрезерв не будет слишком сильно ужесточать ДКП, ограничившись повышением ставки на 75 б.п. Отчитывающиеся компании продолжают радовать инвесторов если не повышением прогнозов на 2022 г. (чего, в принципе, никто и не ждёт), то как минимум не самыми провальными результатами за II квартал.
🟩Азиатские индексы выросли по итогам торгов: Nikkei поднялся на 2,67%, Kospi – на 0,67%, CSI300 – на 0,34%. Народный Банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на 1 год на уровне 3,7% годовых, сроком на 5 лет – на уровне 4,45% годовых. Также регулятор продолжил активно вливать в финансовую систему страны денежные средства в рамках семидневных операций обратного РЕПО – в этот раз их объем превысил $444 млн. Австралийский же регулятор, напротив, предупреждает об ужесточении ДКП: нейтральная ключевая ставка при текущем уровне инфляции должна быть не ниже 2,5%, сейчас она составляет 1,35%.
🟩Европейские индексы открыли день ростом: Euro Stoxx увеличивается на 0,18%, CAC – на 0,36%, DAX – на 0,31%. Инвесторы оценивают опубликованную макростатистику: в Германии цены производителей в июне выросли на 32,7% г/г за счет роста цен на энергоносители (+86,1% г/г) и промежуточную продукцию (+22,3% г/г). Инфляция в Великобритании в июне превзошла ожидания и составила 9,4% годовых, что стало самым высоким значением за более чем сорокалетний период из-за роста цен на топливо и продукты питания.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Netflix: квартальный отчет лучше ожиданий, меньшее, чем прогнозировалось, снижение клиентской базы;
🟢Omnicom Group: сильные финансовые результаты и повышение прогноза по выручке на 2022 г.;
🟢Hologic: ожидания сильных результатов на фоне роста использования продукта Panther;
🟢Roku: рост вслед за позитивными новостями от лидера отрасли Netflix;
🟢S&P Global: без корпоративных новостей.
🔴Astra Space: без корпоративных новостей;
🔴Zillow Group: ожидания негативного влияния конъюнктуры на рынке недвижимости на ценные бумаги компании;
🔴10x Genomics: ожидания снижения доходов компании из-за укрепления курса доллара;
🔴Interactive Brokers: отчет оказался существенно хуже ожиданий Уолл-Стрит;
🔴MGM Resorts International: ожидания влияния коронавируса на бизнес компании.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Netflix: квартальный отчет лучше ожиданий, меньшее, чем прогнозировалось, снижение клиентской базы;
🟢Omnicom Group: сильные финансовые результаты и повышение прогноза по выручке на 2022 г.;
🟢Hologic: ожидания сильных результатов на фоне роста использования продукта Panther;
🟢Roku: рост вслед за позитивными новостями от лидера отрасли Netflix;
🟢S&P Global: без корпоративных новостей.
🔴Astra Space: без корпоративных новостей;
🔴Zillow Group: ожидания негативного влияния конъюнктуры на рынке недвижимости на ценные бумаги компании;
🔴10x Genomics: ожидания снижения доходов компании из-за укрепления курса доллара;
🔴Interactive Brokers: отчет оказался существенно хуже ожиданий Уолл-Стрит;
🔴MGM Resorts International: ожидания влияния коронавируса на бизнес компании.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🏡ПАО «ЛСР» представило операционные результаты за I полугодие 2022 г.
📄Стоимость заключённых договоров выросла до 53 млрд руб. (+12,8% г/г), объём - до 308 тыс.кв.м (-1,6% г/г), в эксплуатацию было введено 348 тыс.кв.м. чистой площади (+41,5%);
💰Доля контрактов с участием ипотечных средств составила 75% (+7 п.п. г/г);
📦Объём площадей, выведенных в продажу, составил 438 тыс.кв.м.;
🧱Динамика продаж в секторе стройматериалов отражает ожидания компании: щебень +33,6% г/г, песок +25,7% г/г, кирпич +11,5% г/г.
На динамику показателей повлияла макроэкономическая нестабильность, увеличение процентных ставок в экономике и, как следствие, удорожание ипотеки. Ожидаем улучшения ситуации в III квартале за счёт снижения ставок по льготной ипотеке до 7% и сохраняющегося спроса на объекты недвижимости со стороны покупателей.
#LSRG
📄Стоимость заключённых договоров выросла до 53 млрд руб. (+12,8% г/г), объём - до 308 тыс.кв.м (-1,6% г/г), в эксплуатацию было введено 348 тыс.кв.м. чистой площади (+41,5%);
💰Доля контрактов с участием ипотечных средств составила 75% (+7 п.п. г/г);
📦Объём площадей, выведенных в продажу, составил 438 тыс.кв.м.;
🧱Динамика продаж в секторе стройматериалов отражает ожидания компании: щебень +33,6% г/г, песок +25,7% г/г, кирпич +11,5% г/г.
На динамику показателей повлияла макроэкономическая нестабильность, увеличение процентных ставок в экономике и, как следствие, удорожание ипотеки. Ожидаем улучшения ситуации в III квартале за счёт снижения ставок по льготной ипотеке до 7% и сохраняющегося спроса на объекты недвижимости со стороны покупателей.
#LSRG
Продолжаем удивляться тому, как непредсказуем может быть рынок! Бывает так, что топ-менеджмент компаний сам не верит в успешный квартал, а фактические результаты оказываются для всех приятным сюрпризом, заставляя котировки «взлететь» до недельных максимумов. А бывает наоборот: после успешных отчетов лидеров сектора ждёшь продолжения заданной тенденции, а она внезапно заканчивается, вызывая «бегство инвесторов» из акции. В течение сегодняшнего дня было и то, и другое.
🍿 Netflix (#NFLX): выручка - $8,0 млрд, EPS - $3,20, чуть хуже ожиданий;
💊 Abbott Laboratories (#ABT): выручка - $11,3 млрд, EPS - $1,43, лучше ожиданий;
💉 Biogen (#BIIB): выручка - $2,6 млрд, EPS - $5,25, лучше ожиданий;
⛽️ Baker Hughes (#BKR): выручка - $5,1 млрд, EPS - $0,11, существенно хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🍿 Netflix (#NFLX): выручка - $8,0 млрд, EPS - $3,20, чуть хуже ожиданий;
💊 Abbott Laboratories (#ABT): выручка - $11,3 млрд, EPS - $1,43, лучше ожиданий;
💉 Biogen (#BIIB): выручка - $2,6 млрд, EPS - $5,25, лучше ожиданий;
⛽️ Baker Hughes (#BKR): выручка - $5,1 млрд, EPS - $0,11, существенно хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
📉Очередной виток ухудшения новостной повестки продавливает восстановление фондовых площадок Европы и США и возвращает инвесторов в «тихую гавань» гособлигаций;
🇷🇺📊Рынок ОФЗ понемногу восстанавливаются в среду, при этом рост корпоративных бондов пока исчерпан – RGBITR и RUCBITR закрываются разнонаправленно;
🟡Полюс начал процедуру получения согласия держателей еврооблигаций на выплату;
⏹ЦБ РФ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к некоторым инструментам, в т.ч. иностранным.
#fixedincome
🇷🇺📊Рынок ОФЗ понемногу восстанавливаются в среду, при этом рост корпоративных бондов пока исчерпан – RGBITR и RUCBITR закрываются разнонаправленно;
🟡Полюс начал процедуру получения согласия держателей еврооблигаций на выплату;
⏹ЦБ РФ ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к некоторым инструментам, в т.ч. иностранным.
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Индекс МосБиржи демонстрирует околонулевую динамику (+0,19%) из-за разнонаправленной динамики крупных игроков: пока нефтяники выступают локомотивами роста (#GAZP +2,0%, #ROSN +2,9%), металлурги тянут индекс вниз (#CHMF -1,7%, #MAGN -1,5%). Еще один представитель сектора металлов и добычи НЛМК представил слабые операционные результаты за II квартал: рентабельность в июне ушла в отрицательную зону. Глава компании заявил, что для поддержания уровня производства необходимо как минимум 15% рентабельности, что в текущих условиях невозможно из-за практически полностью остановленного экспорта – акции на отчете потеряли 2,6%. Неплохую статистику за I полугодие опубликовал ЛСР (#LSRG +2,7%), но инвесторы ориентируются скорее не на прошлые значения, а на благоприятную для застройщиков конъюнктуру в текущем квартале при ставке льготной ипотеки в 7%. Безоговорочным аутсайдером сегодня стали бумаги Санкт-Петербургской Биржи (#SPBE, -14,3%) на рекомендациях Банка России больше не продавать иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам. Мы по прежнему отдаем предпочтение потребительскому сектору, в частности, FIVE (#FIVE+1,12%), OZON (#OZON+4,05%)
🔧Недельные данные по потребительским ценам в РФ оказались сверхпозитивными – дефляция ускорилась до -0,17% с -0,03% неделей ранее. В годовом выражении темпы инфляции снизились до 15,39% с 15,62%. Важно также, что в июле инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев также показали снижение до 10,8% (-1,6 п.п.). Индикатор является опережающим и учитывается Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Полагаем, что дорога на очередное существенное снижение ключа на пятничном заседании СД Банка России теперь открыта - мы ждем ставку на уровне 8,5-8,75% в эту пятницу.
🛢️Данные по запасам нефти и дистиллятов показали сокращение на 445 и 1 295 тыс барр. и совершенно не совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателей. Цены на нефть слабо снижались в преддверии данных по запасам, а затем вновь вышли «в плюс». За последнюю неделю цены на нефть выросли почти на 7% и данные по запасом в какой то степени уже «в ценах».
📉Американские площадки открыли торги ростом: S&P500 прибавляет 0,15%, Nasdaq – 0,9%, Еще один неприятный звоночек, сигнализирующий о снижении потребительской активности - продажи на вторичном рынке США в июне сократились на 5,4% м/м, при этом средняя цена выросла на 13,4%, до $416 тыс., установив исторический максимум. Сезон корпоративной отчетности продолжает преподносить сюрпризы: уверенные отчеты Abbott Laboratories, Biogen и Elevance Health не впечатлили инвесторов – котировки снизились, «утаскивая» за собой индекс здравоохранения (-0,6%). Очевидным аутсайдером выглядит нефтесервисная Baker Hughes (#BKR, -11,3%), которая не смогла воспользоваться ростом цен на нефть и понесла катастрофические убытки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Индекс МосБиржи демонстрирует околонулевую динамику (+0,19%) из-за разнонаправленной динамики крупных игроков: пока нефтяники выступают локомотивами роста (#GAZP +2,0%, #ROSN +2,9%), металлурги тянут индекс вниз (#CHMF -1,7%, #MAGN -1,5%). Еще один представитель сектора металлов и добычи НЛМК представил слабые операционные результаты за II квартал: рентабельность в июне ушла в отрицательную зону. Глава компании заявил, что для поддержания уровня производства необходимо как минимум 15% рентабельности, что в текущих условиях невозможно из-за практически полностью остановленного экспорта – акции на отчете потеряли 2,6%. Неплохую статистику за I полугодие опубликовал ЛСР (#LSRG +2,7%), но инвесторы ориентируются скорее не на прошлые значения, а на благоприятную для застройщиков конъюнктуру в текущем квартале при ставке льготной ипотеки в 7%. Безоговорочным аутсайдером сегодня стали бумаги Санкт-Петербургской Биржи (#SPBE, -14,3%) на рекомендациях Банка России больше не продавать иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам. Мы по прежнему отдаем предпочтение потребительскому сектору, в частности, FIVE (#FIVE+1,12%), OZON (#OZON+4,05%)
🔧Недельные данные по потребительским ценам в РФ оказались сверхпозитивными – дефляция ускорилась до -0,17% с -0,03% неделей ранее. В годовом выражении темпы инфляции снизились до 15,39% с 15,62%. Важно также, что в июле инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев также показали снижение до 10,8% (-1,6 п.п.). Индикатор является опережающим и учитывается Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Полагаем, что дорога на очередное существенное снижение ключа на пятничном заседании СД Банка России теперь открыта - мы ждем ставку на уровне 8,5-8,75% в эту пятницу.
🛢️Данные по запасам нефти и дистиллятов показали сокращение на 445 и 1 295 тыс барр. и совершенно не совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших роста показателей. Цены на нефть слабо снижались в преддверии данных по запасам, а затем вновь вышли «в плюс». За последнюю неделю цены на нефть выросли почти на 7% и данные по запасом в какой то степени уже «в ценах».
📉Американские площадки открыли торги ростом: S&P500 прибавляет 0,15%, Nasdaq – 0,9%, Еще один неприятный звоночек, сигнализирующий о снижении потребительской активности - продажи на вторичном рынке США в июне сократились на 5,4% м/м, при этом средняя цена выросла на 13,4%, до $416 тыс., установив исторический максимум. Сезон корпоративной отчетности продолжает преподносить сюрпризы: уверенные отчеты Abbott Laboratories, Biogen и Elevance Health не впечатлили инвесторов – котировки снизились, «утаскивая» за собой индекс здравоохранения (-0,6%). Очевидным аутсайдером выглядит нефтесервисная Baker Hughes (#BKR, -11,3%), которая не смогла воспользоваться ростом цен на нефть и понесла катастрофические убытки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈Азиатский рынок завершает торговую сессию разнонаправленно. - Китайские площадки под давлением очередного витка противопандемийных мер снизились на 0,5-1%, Nikkei подрастает 0,5% на сохранении мягкой ДКП Банком Японии и неплохой макроэкономической динамики, в частности данных по экспорту. Фьючерсы на европейские индексы ушли в боковик на укрепляющемся евро и ожидания решения ЕЦБ по ставке.
📊Прекращение поставок газа из РФ обойдется Германии в 4,8% потерянного ВВП в 2022 - 2024 гг. - Остановка поставок газа из РФ будет иметь серьезные последствия для Германии, и экономические потери будут постоянными, то есть экономика не сможет наверстать упущенное в последующие годы, говорится в докладе МВФ. С учетом прямых и вторичных последствий нехватки газа, а также фактора возникающей в связи с этим неопределенности, прекращение поставок газа из России будет стоить ФРГ 1,5% потерянного ВВП в 2022 году, 2,7% ВВП в 2023 году и 0,4% ВВП в 2024 году. Полное прекращение поставок российского газа в Европу будет стоить Германии порядка 4,8% потерянного ВВП в 2022-2024 гг. Также по оценкам МВФ снижение ВВП Еврозоны без импорта газа из РФ приведет к снижению ее ВВП на 2,65%.
📈Минфин США договорится о пределе цен на российскую нефть к декабрю. - Представители Минфина США заявили, что к декабрю Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью. В свою очередь вчера, вице-премьер РФ А.Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит. Несмотря на все предпринимаемые меры по ограничению экспортного потенциала РФ в нефти и нефтепродуктах перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и «санкционная премия» в нефтяных котировках позволяют России в полной мере обеспечивать доходы бюджета.
📊Reuters: Россия уже два месяца лидирует по поставкам нефти в Китай. - По данным таможни Китая, в июне показатели импорта российской нефти в КНР были равны 7,29 млн тонн, оставляя Россию лидировать в списке нефтяных поставщиков для Пекина. Стоит отметить, что эти показатели на 10% превысили объем поставок за то же время, но в 2021 году. Рекордный объем нефтяных поставок из РФ в Китай был зафиксирован в мае этого года — тогда числа были равны 8,42 млн тонн По данным ведомства, стоимость закупленного Китаем у РФ энергоносителя за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза, до $28,15 млрд.
#daily #interfax
📈Азиатский рынок завершает торговую сессию разнонаправленно. - Китайские площадки под давлением очередного витка противопандемийных мер снизились на 0,5-1%, Nikkei подрастает 0,5% на сохранении мягкой ДКП Банком Японии и неплохой макроэкономической динамики, в частности данных по экспорту. Фьючерсы на европейские индексы ушли в боковик на укрепляющемся евро и ожидания решения ЕЦБ по ставке.
📊Прекращение поставок газа из РФ обойдется Германии в 4,8% потерянного ВВП в 2022 - 2024 гг. - Остановка поставок газа из РФ будет иметь серьезные последствия для Германии, и экономические потери будут постоянными, то есть экономика не сможет наверстать упущенное в последующие годы, говорится в докладе МВФ. С учетом прямых и вторичных последствий нехватки газа, а также фактора возникающей в связи с этим неопределенности, прекращение поставок газа из России будет стоить ФРГ 1,5% потерянного ВВП в 2022 году, 2,7% ВВП в 2023 году и 0,4% ВВП в 2024 году. Полное прекращение поставок российского газа в Европу будет стоить Германии порядка 4,8% потерянного ВВП в 2022-2024 гг. Также по оценкам МВФ снижение ВВП Еврозоны без импорта газа из РФ приведет к снижению ее ВВП на 2,65%.
📈Минфин США договорится о пределе цен на российскую нефть к декабрю. - Представители Минфина США заявили, что к декабрю Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью. В свою очередь вчера, вице-премьер РФ А.Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток, если на стоимость российского сырья будет установлен лимит. Несмотря на все предпринимаемые меры по ограничению экспортного потенциала РФ в нефти и нефтепродуктах перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и «санкционная премия» в нефтяных котировках позволяют России в полной мере обеспечивать доходы бюджета.
📊Reuters: Россия уже два месяца лидирует по поставкам нефти в Китай. - По данным таможни Китая, в июне показатели импорта российской нефти в КНР были равны 7,29 млн тонн, оставляя Россию лидировать в списке нефтяных поставщиков для Пекина. Стоит отметить, что эти показатели на 10% превысили объем поставок за то же время, но в 2021 году. Рекордный объем нефтяных поставок из РФ в Китай был зафиксирован в мае этого года — тогда числа были равны 8,42 млн тонн По данным ведомства, стоимость закупленного Китаем у РФ энергоносителя за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза, до $28,15 млрд.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈Дефляция в России усилилась до 0,17%, годовая инфляция замедлилась до 15,4-15,5%. – Недельные данные по потребительским ценам в РФ оказались сверхпозитивными – в июле инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев также показали снижение до 10,8% (-1,6 п.п.). Индикатор является опережающим и учитывается Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Полагаем, что дорога на очередное существенное снижение ключа на пятничном заседании СД Банка России теперь открыта – мы ждем ставку на уровне 8,5-8,75% в эту пятницу.
📊Ритейлер «О'Кей» выплатит 8,5 млн евро промежуточных дивидендов. – Совет директоров ритейлера утвердил промежуточные дивиденды в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Выплаты будут произведены не позднее 19 августа. Компания регулярно выплачивала дивиденды с 2011 года, но в 2021 году выплат не было. Новость позитивна для котировок.
📈Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетов. – Теперь она составляет 21,7% по сравнению с 17,5% в IV квартале 2021 года и 17,3% в I квартале 2021 года. Доля НГС в ВВП стала максимальной с начала Росстатом таких расчетов – 2017 года. До этого максимальная доля нефтегазового сектора в ВВП была зафиксирована во II квартале 2018 года (21,5%), а минимальной она стала в начале «ковидного» периода – во II квартале 2020 года (12,6%).
#daily #interfax
📈Дефляция в России усилилась до 0,17%, годовая инфляция замедлилась до 15,4-15,5%. – Недельные данные по потребительским ценам в РФ оказались сверхпозитивными – в июле инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев также показали снижение до 10,8% (-1,6 п.п.). Индикатор является опережающим и учитывается Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Полагаем, что дорога на очередное существенное снижение ключа на пятничном заседании СД Банка России теперь открыта – мы ждем ставку на уровне 8,5-8,75% в эту пятницу.
📊Ритейлер «О'Кей» выплатит 8,5 млн евро промежуточных дивидендов. – Совет директоров ритейлера утвердил промежуточные дивиденды в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Выплаты будут произведены не позднее 19 августа. Компания регулярно выплачивала дивиденды с 2011 года, но в 2021 году выплат не было. Новость позитивна для котировок.
📈Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетов. – Теперь она составляет 21,7% по сравнению с 17,5% в IV квартале 2021 года и 17,3% в I квартале 2021 года. Доля НГС в ВВП стала максимальной с начала Росстатом таких расчетов – 2017 года. До этого максимальная доля нефтегазового сектора в ВВП была зафиксирована во II квартале 2018 года (21,5%), а минимальной она стала в начале «ковидного» периода – во II квартале 2020 года (12,6%).
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇯🇵 02:50 Объём экспорта (г/г) (июнь) Факт. 19,4%, Прог. 17,5%, Пред. 15,8%
🇯🇵 02:50 Объём импортов (г/г) (июнь) Факт. 46,1%, Прог. 45,7%, Пред. 48,9%
🇯🇵 06:00 Решение по процентной ставке Факт. -0,1%, Прог. -0,1%, Пред. -0,1%
🇪🇺 15:15 Решение по процентной ставке Прог. 0,25%, Пред. 0,00%
🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 240 тыс, Пред. 244 тыс.
🇨🇦 15:30 Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) Прог. 0,3%, Пред. 0,5%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇯🇵 02:50 Объём экспорта (г/г) (июнь) Факт. 19,4%, Прог. 17,5%, Пред. 15,8%
🇯🇵 02:50 Объём импортов (г/г) (июнь) Факт. 46,1%, Прог. 45,7%, Пред. 48,9%
🇯🇵 06:00 Решение по процентной ставке Факт. -0,1%, Прог. -0,1%, Пред. -0,1%
🇪🇺 15:15 Решение по процентной ставке Прог. 0,25%, Пред. 0,00%
🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 240 тыс, Пред. 244 тыс.
🇨🇦 15:30 Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) Прог. 0,3%, Пред. 0,5%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период