ВЕБИНАР С ЭМИТЕНТОМ
Сегодня состоится онлайн-семинар Cbonds, посвященный размещению нового выпуска облигаций Группы «М.видео-Эльдорадо»
📌Семинар состоится сегодня, 13 июля, в 16:30 (мск)
📝 Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке ниже 👇🏻. Участие бесплатное
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_db1vvjysTHK65sPQlEybxw
Не является инвестиционной рекомендацией
Сегодня состоится онлайн-семинар Cbonds, посвященный размещению нового выпуска облигаций Группы «М.видео-Эльдорадо»
📌Семинар состоится сегодня, 13 июля, в 16:30 (мск)
📝 Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке ниже 👇🏻. Участие бесплатное
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_db1vvjysTHK65sPQlEybxw
Не является инвестиционной рекомендацией
Корпоративные события:
🥤Пепси – товар первой необходимости?
🚲Peloton перестал крутить педали.
🚗Walmart пересаживается на электромобили
🙅🏻♂️Twitter так просто не сдаётся
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,92%, Dow Jones – 0,62%, Nasdaq – 0,95%. Вялое течение торгов объясняется выжидательной позицией инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности и важной макроэкономической статистикой по инфляции, которая будет опубликована сегодня. Среди корпоративных новостей на американских площадках – резкий рост цен бумаг авиакомпаний, которым аналитики пророчат самый сильный сезон с начала пандемии. По итогам торгов акции American Airlines прибавили 10,0%, United Airlines – 8,1%, Delta Air Lines (которая сегодня, по традиции, официально откроет сезон корпоративной отчетности) – 6,2%.
🟩Азиатские индексы в основном подросли: Nikkei вырос на 0,54%, CSI300 – на 0,18%, Kospi – на 0,47%. Основная порция статистики сегодня приходит из Китая – объем экспорта в стране в июне вырос на 17,9% г/г, объем импорта снизился на 1,0% г/г, сальдо торгового баланса превысило $97,9 млрд. Банк Южной Кореи впервые повысил ставку сразу на 50 б.п., до 2,25% годовых на фоне ускоряющейся инфляции. Это уже шестой подобный шаг с августа 2021 г., хотя темпы подъема увеличились с обычных 25 б.п.
🟥Европейские индексы начали торги на негативной ноте: Euro Stoxx падает на 0,54%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,75%. Сегодня окончательные данные по инфляции за июнь, гармонизированной со страндартами ЕС, представили сразу несколько стран: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Также к важной статистике относим данные из Великобритании, где ВВП в мае вырос на 0,5% м/м, объем промпроизводства – на 0,9% м/м, объем строительства – на 1,5% м/м, что стало седьмым месяцем роста подряд.
🥤Пепси – товар первой необходимости?
🚲Peloton перестал крутить педали.
🚗Walmart пересаживается на электромобили
🙅🏻♂️Twitter так просто не сдаётся
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,92%, Dow Jones – 0,62%, Nasdaq – 0,95%. Вялое течение торгов объясняется выжидательной позицией инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности и важной макроэкономической статистикой по инфляции, которая будет опубликована сегодня. Среди корпоративных новостей на американских площадках – резкий рост цен бумаг авиакомпаний, которым аналитики пророчат самый сильный сезон с начала пандемии. По итогам торгов акции American Airlines прибавили 10,0%, United Airlines – 8,1%, Delta Air Lines (которая сегодня, по традиции, официально откроет сезон корпоративной отчетности) – 6,2%.
🟩Азиатские индексы в основном подросли: Nikkei вырос на 0,54%, CSI300 – на 0,18%, Kospi – на 0,47%. Основная порция статистики сегодня приходит из Китая – объем экспорта в стране в июне вырос на 17,9% г/г, объем импорта снизился на 1,0% г/г, сальдо торгового баланса превысило $97,9 млрд. Банк Южной Кореи впервые повысил ставку сразу на 50 б.п., до 2,25% годовых на фоне ускоряющейся инфляции. Это уже шестой подобный шаг с августа 2021 г., хотя темпы подъема увеличились с обычных 25 б.п.
🟥Европейские индексы начали торги на негативной ноте: Euro Stoxx падает на 0,54%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,75%. Сегодня окончательные данные по инфляции за июнь, гармонизированной со страндартами ЕС, представили сразу несколько стран: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Также к важной статистике относим данные из Великобритании, где ВВП в мае вырос на 0,5% м/м, объем промпроизводства – на 0,9% м/м, объем строительства – на 1,5% м/м, что стало седьмым месяцем роста подряд.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Stitch Fix: покупка генеральным партнером венчурной компании Benchmark Capital Б.Гёрли 1 млн акций компании;
🟢Iron Mountain: планы по размещению новых объектов недвижимости в Великобритании в 2023 г.;
🟢DoorDash: расширение сотрудничества с поставщиками продуктов питания (Schnucks) и прочих товаров (Food City) через сервис доставки;
🟢KeyCorp: без корпоративных новостей;
🟢Hershey: планы по расширению производственных помещений и строительству новых заводов.
🔴Atara Biotherapeutics: негативные результаты промежуточного исследования препарата ATA188 из-за недостаточной выборки;
🔴Rhythm Pharmaceuticals: неожиданная реакция на позитивные результаты исследования препарата от ожирения, ожидания ограничений со стороны регулирующих органов;
🔴Freshpet: отзыв с рынка партии корма для собак из-за возможного заражения сальмонеллой;
🔴Everbridge: начало расследования претензий акционеров к должностным лицам;
🔴Exact Sciences: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Stitch Fix: покупка генеральным партнером венчурной компании Benchmark Capital Б.Гёрли 1 млн акций компании;
🟢Iron Mountain: планы по размещению новых объектов недвижимости в Великобритании в 2023 г.;
🟢DoorDash: расширение сотрудничества с поставщиками продуктов питания (Schnucks) и прочих товаров (Food City) через сервис доставки;
🟢KeyCorp: без корпоративных новостей;
🟢Hershey: планы по расширению производственных помещений и строительству новых заводов.
🔴Atara Biotherapeutics: негативные результаты промежуточного исследования препарата ATA188 из-за недостаточной выборки;
🔴Rhythm Pharmaceuticals: неожиданная реакция на позитивные результаты исследования препарата от ожирения, ожидания ограничений со стороны регулирующих органов;
🔴Freshpet: отзыв с рынка партии корма для собак из-за возможного заражения сальмонеллой;
🔴Everbridge: начало расследования претензий акционеров к должностным лицам;
🔴Exact Sciences: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Сегодня официально начинается сезон корпоративной отчетности на рынке США. По традиции его открывают представители транспортного сектора во главе с авиакомпаниями.
✈️Delta Air Lines (#DAL): выручка - $13,8 млрд, EPS - $1,44, незначительно хуже ожиданий;
🛠Fastenal (#FAST): выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,50, незначительно хуже ожиданий.
Подробности читайте по ссылке👇🏻
✈️Delta Air Lines (#DAL): выручка - $13,8 млрд, EPS - $1,44, незначительно хуже ожиданий;
🛠Fastenal (#FAST): выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,50, незначительно хуже ожиданий.
Подробности читайте по ссылке👇🏻
❗️ Инфляция в США за июнь составила 9,1% г/г при прогнозе 8,8% (1,3% м/м при прогнозе 1,1%) – максимум за 41 год
🇺🇸Сегодня после публикации данных по инфляции доходности US Treasuries резко устремились вверх: доходности 2-летних бумаг прибавляют 11,5 б.п. до 3,2%, 10-летних – 7,0 б.п. до 3,03%, снова закрепляясь выше уровня 3%
🇪🇺Негативная статистика по инфляции в США сразу «перекинулась» и на настроения европейских инвесторов: доходности 10-летних бондов стран ЕС заметно подрастают. В моменте евро становился дешевле доллара, опускаясь до значения 0,999
🇷🇺Российский рынок ОФЗ третий день подряд не может найти дальнейших драйверов роста – индекс RGBITR сегодня снижается к 15:00 на 0,07%
📈На рынке корпоративных облигаций индекс RUCBITR в небольшом плюсе – на 15:00 прибавляет несущественные 0,04%
🛻 КАМАЗ планирует разместить новый выпуск облигаций
#fixedincome
🇺🇸Сегодня после публикации данных по инфляции доходности US Treasuries резко устремились вверх: доходности 2-летних бумаг прибавляют 11,5 б.п. до 3,2%, 10-летних – 7,0 б.п. до 3,03%, снова закрепляясь выше уровня 3%
🇪🇺Негативная статистика по инфляции в США сразу «перекинулась» и на настроения европейских инвесторов: доходности 10-летних бондов стран ЕС заметно подрастают. В моменте евро становился дешевле доллара, опускаясь до значения 0,999
🇷🇺Российский рынок ОФЗ третий день подряд не может найти дальнейших драйверов роста – индекс RGBITR сегодня снижается к 15:00 на 0,07%
📈На рынке корпоративных облигаций индекс RUCBITR в небольшом плюсе – на 15:00 прибавляет несущественные 0,04%
🛻 КАМАЗ планирует разместить новый выпуск облигаций
#fixedincome
ИТОГИ
📉 Российский рынок акций: 2100 и ниже. Можно выделить только вялый интерес к FIVE (+1,5%), однако уровень 1150 остался непокоренным. Впрочем, с момента выпуска нашей идеи по бумаге (10 июня с.г.) акции компании выросли уже на 37%.
📊Июньские данные по трендовой инфляции (9,48%) от ЦБ подтвердили нисходящий тренд ИПЦ. Ждем восстановления оптимизма на рынке облигаций - сегодня объем торгов приблизился к 15 млрд руб., а доходность по ОФЗ 26220 достигла 7,99%. В целом по рынку облигаций покупки сместились в короткие, до 3-х лет.
В топе наиболее ликвидных бумаг 1-2 эшелонов сегодня росли ЦППК 1P-03 (цена +0,82%; дох. 10,37%), ГТЛК 1P-17 (цена +0,41%; дох. 11,11%) и ГазпромБ23 (цена +0,23%; дох. 9,27%).
В сегменте ликвидных ВДО с оборотами более 3 млн руб./более 100 сделок активно росли Джи-гр 2Р1 (цена +0,75%; дох. 17,02%; дюр. 1,3y), Боржоми1Р1 (цена +0,12%; дох. 19,12%; дюр. 1,5y) и ВИС Ф БП01 (цена +0,12%; дох. 18,96%; дюр. 1,2y). Доходности по данным выпускам возвращаются на уровни июня.
🇷🇺 Американские фондовые индексы к этому часу почти отошли от шока, полученного после публикации цифр по инфляции. Индекс S&P 500 -0,2%. С учетом нисходящей динамики цен на бензин (данные сайта Американской ассоциации автолюбителей) со второй половины июня, инвесторы посчитали, что хуже, по крайне мере, в ближайшие месяцы уже не будет, а повышение на 0.75 б.п. от ФРС и так было в ценах. Открывшие сегодня сезон корпоративной отчетности Delta Air Lines (#DAL, -8,7%) и Fastenal (#FAST, -4,1%) немного не оправдали ожидания инвесторов, завтра ждём отчетности крупных банков. Нефтяные котировки обновили локальные минимумы – к факторам опасения рецессии и новой волне Covid прибавилось еще и заявление Байдена о намерении продолжить давление на цены путем высвобождения нефти из стратегического резерва.
🪙🟡 XAU/USD. Считаем, что потенциал дальнейшего укрепление доллара США близок к исчерпанию. Уровни сопротивления 108,5-109 пунктов уже привели к развороту к ожидаемой цели в 104-105 пунктов в перспективе нескольких дней. Данные по инфляции не могли не вызвать ответной реакции в золоте , выросшее сегодня на 0,4%, до $1737. Следующая цель – восстановление к $1770-1780. Впрочем, поход на более высокие уровни возможен при возникновении сомнений в дальнейшей эффективности политики ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📉 Российский рынок акций: 2100 и ниже. Можно выделить только вялый интерес к FIVE (+1,5%), однако уровень 1150 остался непокоренным. Впрочем, с момента выпуска нашей идеи по бумаге (10 июня с.г.) акции компании выросли уже на 37%.
📊Июньские данные по трендовой инфляции (9,48%) от ЦБ подтвердили нисходящий тренд ИПЦ. Ждем восстановления оптимизма на рынке облигаций - сегодня объем торгов приблизился к 15 млрд руб., а доходность по ОФЗ 26220 достигла 7,99%. В целом по рынку облигаций покупки сместились в короткие, до 3-х лет.
В топе наиболее ликвидных бумаг 1-2 эшелонов сегодня росли ЦППК 1P-03 (цена +0,82%; дох. 10,37%), ГТЛК 1P-17 (цена +0,41%; дох. 11,11%) и ГазпромБ23 (цена +0,23%; дох. 9,27%).
В сегменте ликвидных ВДО с оборотами более 3 млн руб./более 100 сделок активно росли Джи-гр 2Р1 (цена +0,75%; дох. 17,02%; дюр. 1,3y), Боржоми1Р1 (цена +0,12%; дох. 19,12%; дюр. 1,5y) и ВИС Ф БП01 (цена +0,12%; дох. 18,96%; дюр. 1,2y). Доходности по данным выпускам возвращаются на уровни июня.
🇷🇺 Американские фондовые индексы к этому часу почти отошли от шока, полученного после публикации цифр по инфляции. Индекс S&P 500 -0,2%. С учетом нисходящей динамики цен на бензин (данные сайта Американской ассоциации автолюбителей) со второй половины июня, инвесторы посчитали, что хуже, по крайне мере, в ближайшие месяцы уже не будет, а повышение на 0.75 б.п. от ФРС и так было в ценах. Открывшие сегодня сезон корпоративной отчетности Delta Air Lines (#DAL, -8,7%) и Fastenal (#FAST, -4,1%) немного не оправдали ожидания инвесторов, завтра ждём отчетности крупных банков. Нефтяные котировки обновили локальные минимумы – к факторам опасения рецессии и новой волне Covid прибавилось еще и заявление Байдена о намерении продолжить давление на цены путем высвобождения нефти из стратегического резерва.
🪙🟡 XAU/USD. Считаем, что потенциал дальнейшего укрепление доллара США близок к исчерпанию. Уровни сопротивления 108,5-109 пунктов уже привели к развороту к ожидаемой цели в 104-105 пунктов в перспективе нескольких дней. Данные по инфляции не могли не вызвать ответной реакции в золоте , выросшее сегодня на 0,4%, до $1737. Следующая цель – восстановление к $1770-1780. Впрочем, поход на более высокие уровни возможен при возникновении сомнений в дальнейшей эффективности политики ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Азиатские площадки торгуются с разнонаправленной динамикой. Китайские индексы получили некоторую поддержку от комментариев руководителя Народного Банка Китая, заявившего о том, что НБК пристально следит за ужесточением политики центральных банков в других странах и предпринимает ряд ограничений для предотвращения оттока капитала из страны, руководствуясь внутренней экономической ситуацией при проведении денежно-кредитной политики. Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются (0.4%), европейские фьючерсы также указывают на негативное открытие. С учетом роста вероятности повышения ставки ФРС сразу на 100 б.п., рецессионные риски усиливаются, что, в частности, находит отражение в негативной динамике цен на медь – традиционной «лакмусовой бумажке» состояния глобальной экономики.
📊 ЦБ Канады повысил ставку на 100 б.п. до 2,5%. Регулятор обеспокоен высоким инфляционным давлением, которое остается выше прогноза и, как ожидает Банк Канады, останется на уровне 8% в ближайшие месяцы. ЦБ Канады ожидает роста экономики страны на 3,5% по итогам 2022 г. и на 1,75% в 2023 г., при этом инфляция, согласно прогнозам Банка, начнет снижаться уже в этом году и по итогам 2023 г. ослабнет до 3%, а в 2024 г. – вернется к целевому уровню в 2%. Для ослабления инфляционного давления Банк Канады готов дальше ужесточать денежно-кредитную политику и проводить QT. Инфляция остается главной проблемой как отдельных стран, так и мировой экономики в целом.
📈 Котировки нефти локально растут, несмотря на рост запасов нефти в США. Как показали опубликованные вчера данные еженедельного доклада Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн барр., при противоположном консенсус-прогнозе от Bloomberg - аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн барр. Несмотря на такую статистику, цены на нефтяные фьючерсы подрастают на утро четверга, косвенно отыгрывая пока еще не очень популярную стагфляционную повестку. В ближайшие 1-2 дня, перед тестированием нового диапазона $85-90 в энергоносителях мы ожидаем локальной стабилизации фьючерсов на уровне около $95-100.
#daily #interfax
📈 Азиатские площадки торгуются с разнонаправленной динамикой. Китайские индексы получили некоторую поддержку от комментариев руководителя Народного Банка Китая, заявившего о том, что НБК пристально следит за ужесточением политики центральных банков в других странах и предпринимает ряд ограничений для предотвращения оттока капитала из страны, руководствуясь внутренней экономической ситуацией при проведении денежно-кредитной политики. Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются (0.4%), европейские фьючерсы также указывают на негативное открытие. С учетом роста вероятности повышения ставки ФРС сразу на 100 б.п., рецессионные риски усиливаются, что, в частности, находит отражение в негативной динамике цен на медь – традиционной «лакмусовой бумажке» состояния глобальной экономики.
📊 ЦБ Канады повысил ставку на 100 б.п. до 2,5%. Регулятор обеспокоен высоким инфляционным давлением, которое остается выше прогноза и, как ожидает Банк Канады, останется на уровне 8% в ближайшие месяцы. ЦБ Канады ожидает роста экономики страны на 3,5% по итогам 2022 г. и на 1,75% в 2023 г., при этом инфляция, согласно прогнозам Банка, начнет снижаться уже в этом году и по итогам 2023 г. ослабнет до 3%, а в 2024 г. – вернется к целевому уровню в 2%. Для ослабления инфляционного давления Банк Канады готов дальше ужесточать денежно-кредитную политику и проводить QT. Инфляция остается главной проблемой как отдельных стран, так и мировой экономики в целом.
📈 Котировки нефти локально растут, несмотря на рост запасов нефти в США. Как показали опубликованные вчера данные еженедельного доклада Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн барр., при противоположном консенсус-прогнозе от Bloomberg - аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн барр. Несмотря на такую статистику, цены на нефтяные фьючерсы подрастают на утро четверга, косвенно отыгрывая пока еще не очень популярную стагфляционную повестку. В ближайшие 1-2 дня, перед тестированием нового диапазона $85-90 в энергоносителях мы ожидаем локальной стабилизации фьючерсов на уровне около $95-100.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Trafigura покинула «Восток Ойл». В условиях санкций против РФ трейдер продал свои 10% в «Восток Ойл» гонконгской компании Nord Axis. Вслед за Trafigura свою долю в «Восток Ойл» собирается продать и Vitol. Не ожидаем существенного негативного влияния на котировки «Роснефти» в краткосрочном периоде.
📊 Российская Федерация увеличила долю в «Аэрофлоте» до 73,77%. Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение более 1,5 млрд акций компании «Аэрофлот» за 52,5 млрд руб., что вдвое меньше, чем ожидалось. Доля государства в результате покупки выросла до 73,77% с 57,34%. Новость умеренно позитивна для авиакомпании, поскольку предполагает меньшее размытие капитала.
📈 Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов 18 июля. Международный депозитарий Clearstream решил возобновить конвертацию расписок российских эмитентов после того, как НРД отказался взимать плату за услуги по переводу акций. Конвертация расписок начнется 18 июля, что позитивно для их российских держателей.
📊 Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями Минфина и ВЭБа с расчетами в долларах и евро. Торги в валюте номинала возобновляются на Мосбирже 14 июля. Ранее они были доступны только в режиме основных торгов с расчетами в рублях. Уточняется, что торги корпоративными еврооблигациями возобновят, если Мосбиржа получит от эмитентов письменное подтверждение того, что они будут осуществлять выплаты по таким бумагам в рублях через НРД или же обменивать их на облигации, выпущенные по российскому праву.
#daily #interfax
📈 Trafigura покинула «Восток Ойл». В условиях санкций против РФ трейдер продал свои 10% в «Восток Ойл» гонконгской компании Nord Axis. Вслед за Trafigura свою долю в «Восток Ойл» собирается продать и Vitol. Не ожидаем существенного негативного влияния на котировки «Роснефти» в краткосрочном периоде.
📊 Российская Федерация увеличила долю в «Аэрофлоте» до 73,77%. Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение более 1,5 млрд акций компании «Аэрофлот» за 52,5 млрд руб., что вдвое меньше, чем ожидалось. Доля государства в результате покупки выросла до 73,77% с 57,34%. Новость умеренно позитивна для авиакомпании, поскольку предполагает меньшее размытие капитала.
📈 Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов 18 июля. Международный депозитарий Clearstream решил возобновить конвертацию расписок российских эмитентов после того, как НРД отказался взимать плату за услуги по переводу акций. Конвертация расписок начнется 18 июля, что позитивно для их российских держателей.
📊 Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями Минфина и ВЭБа с расчетами в долларах и евро. Торги в валюте номинала возобновляются на Мосбирже 14 июля. Ранее они были доступны только в режиме основных торгов с расчетами в рублях. Уточняется, что торги корпоративными еврооблигациями возобновят, если Мосбиржа получит от эмитентов письменное подтверждение того, что они будут осуществлять выплаты по таким бумагам в рублях через НРД или же обменивать их на облигации, выпущенные по российскому праву.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (июнь) Факт. 21,2% Пред. 22,9%
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (июнь) Факт. 0,1% Пред. 0,1%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,5% Пред. 0,5%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 8,1% Пред. 8,3%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 235К Пред. 235К
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 10,7% Пред. 10,8%
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,8% Пред. 0,8%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (июнь) Факт. 21,2% Пред. 22,9%
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (июнь) Факт. 0,1% Пред. 0,1%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,5% Пред. 0,5%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 8,1% Пред. 8,3%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 235К Пред. 235К
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 10,7% Пред. 10,8%
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,8% Пред. 0,8%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
✈️Delta Air Lines: взлет акций задерживается
🤔TherapeuticsMD и EW Healthcare Partners слишком долго думали
🛣Unity направляется в Израиль через IronSource
🦠Коронавирус еще может разрушить бизнес
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,45%, Dow Jones – 0,67%, Nasdaq – 0,15%. Потребительские цены в США в июне выросли на 9,1% г/г, ускорившись по сравнению с 8,6% в мае. Основным драйвером стал рост цен на продукты питания (+12,2%), бензин (+59,9%) и газовые коммуникации (+38,4%). Показатель ИПЦ обновил максимум с ноября 1981 года и, вероятно, стали весомым аргументом для ФРС в пользу более агрессивного подъема ставки на ближайшем заседании – вероятность увеличения ключевой ставки на июльском заседании сразу на 1 п.п. оценивается уже в 80%.
🟨Азиатские индексы изменились разнонаправленно: Nikkei вырос на 0,62%, CSI300 – на 0,01%, Kospi упал на 0,27%. Объем промышленного производства в Японии в мае упал на 7,5% м/м, индекс отгрузок – на 4,1% м/м, запасов – на 0,9% м/м. Уровень безработицы в Австралии в июне упал до минимума с 1974 г. и составил 3,5%. В лидерах роста на площадках – акции платежной системы EML Payments (+12,3%), фармацевтической компании Imugene (+8,7%) и горнодобывающей Chalice Mining (+8,4%).
🟥Европейские индексы начали торги в минусе: Euro Stoxx падает на 1,00%, CAC – на 0,99%, DAX – на 0,70%. Инвесторы оценивают статистические данные, поступающие с иностранных площадок, и следят за началом сезона отчетности в США. Сегодня не ожидается какой-либо важной статистики из европейского региона, поэтому основное внимание сосредоточено на корпоративных новостях. Так, акции шведского Ericsson падают на 8,5% из-за того, что фактические финансовые показатели оказались хуже ожидаемых, хотя и выросли г/г. Немецкая Deutsche Telekom продает контрольный пакет акций своего подразделения GD Towers консорциуму Brookfield Infrastructure Partners и DigitalBridge Group за €17,5 млрд, что способствовало снижению её котировок на 2,7%.
✈️Delta Air Lines: взлет акций задерживается
🤔TherapeuticsMD и EW Healthcare Partners слишком долго думали
🛣Unity направляется в Израиль через IronSource
🦠Коронавирус еще может разрушить бизнес
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,45%, Dow Jones – 0,67%, Nasdaq – 0,15%. Потребительские цены в США в июне выросли на 9,1% г/г, ускорившись по сравнению с 8,6% в мае. Основным драйвером стал рост цен на продукты питания (+12,2%), бензин (+59,9%) и газовые коммуникации (+38,4%). Показатель ИПЦ обновил максимум с ноября 1981 года и, вероятно, стали весомым аргументом для ФРС в пользу более агрессивного подъема ставки на ближайшем заседании – вероятность увеличения ключевой ставки на июльском заседании сразу на 1 п.п. оценивается уже в 80%.
🟨Азиатские индексы изменились разнонаправленно: Nikkei вырос на 0,62%, CSI300 – на 0,01%, Kospi упал на 0,27%. Объем промышленного производства в Японии в мае упал на 7,5% м/м, индекс отгрузок – на 4,1% м/м, запасов – на 0,9% м/м. Уровень безработицы в Австралии в июне упал до минимума с 1974 г. и составил 3,5%. В лидерах роста на площадках – акции платежной системы EML Payments (+12,3%), фармацевтической компании Imugene (+8,7%) и горнодобывающей Chalice Mining (+8,4%).
🟥Европейские индексы начали торги в минусе: Euro Stoxx падает на 1,00%, CAC – на 0,99%, DAX – на 0,70%. Инвесторы оценивают статистические данные, поступающие с иностранных площадок, и следят за началом сезона отчетности в США. Сегодня не ожидается какой-либо важной статистики из европейского региона, поэтому основное внимание сосредоточено на корпоративных новостях. Так, акции шведского Ericsson падают на 8,5% из-за того, что фактические финансовые показатели оказались хуже ожидаемых, хотя и выросли г/г. Немецкая Deutsche Telekom продает контрольный пакет акций своего подразделения GD Towers консорциуму Brookfield Infrastructure Partners и DigitalBridge Group за €17,5 млрд, что способствовало снижению её котировок на 2,7%.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Endo International: менеджмент рассматривает возможное банкротство из-за чрезмерно высокого долга;
🟢Nasdaq: ожидания уверенного отчёта за II кв.’22;
🟢TransDigm Group: без корпоративных новостей;
🟢Antero Midstream: позитивные ожидания на среднесрочном горизонте на фоне позитивной для компании ситуации на сырьевых рынках;
🟢Thermo Fisher Scientific: аналитики рассматривают акции компании как защитный актив от возможной рецессии благодаря специфике производимой ей продукции.
🔴Veritiv Holding: снижение целевых цен аналитиками;
🔴Qurate Retail: ожидается негативное влияние инфляции на бизнес компании и замедление темпов роста доходных показателей;
🔴Fastly: Morgan Stanley понизил прогноз по всем компаниям, бизнес которых связан с инфраструктурным ПО;
🔴Bath&Body Works: без корпоративных новостей;
🔴Zendesk: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Endo International: менеджмент рассматривает возможное банкротство из-за чрезмерно высокого долга;
🟢Nasdaq: ожидания уверенного отчёта за II кв.’22;
🟢TransDigm Group: без корпоративных новостей;
🟢Antero Midstream: позитивные ожидания на среднесрочном горизонте на фоне позитивной для компании ситуации на сырьевых рынках;
🟢Thermo Fisher Scientific: аналитики рассматривают акции компании как защитный актив от возможной рецессии благодаря специфике производимой ей продукции.
🔴Veritiv Holding: снижение целевых цен аналитиками;
🔴Qurate Retail: ожидается негативное влияние инфляции на бизнес компании и замедление темпов роста доходных показателей;
🔴Fastly: Morgan Stanley понизил прогноз по всем компаниям, бизнес которых связан с инфраструктурным ПО;
🔴Bath&Body Works: без корпоративных новостей;
🔴Zendesk: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Второй день сезона корпоративной отчетности прошёл под девизом «Не ждите слишком хорошего, тогда не разочаруетесь». После проведения стресс-тестов ФРС инвесторы были уверены в сильных результатах финансового сектора, однако на деле ситуация оказалась не такой радужной.
🏦 JPMorgan (#JPM): выручка - $30,7 млрд, EPS - $2,76, хуже ожиданий;
💵 Morgan Stanley (#MS): выручка - $13,1 млрд, EPS - $1,44, хуже ожиданий;
💾 Taiwan Semiconductor (#TSM): выручка - $18,2 млрд, EPS - $1,55, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏦 JPMorgan (#JPM): выручка - $30,7 млрд, EPS - $2,76, хуже ожиданий;
💵 Morgan Stanley (#MS): выручка - $13,1 млрд, EPS - $1,44, хуже ожиданий;
💾 Taiwan Semiconductor (#TSM): выручка - $18,2 млрд, EPS - $1,55, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇺🇸Вчерашние цифры по инфляции в США за июнь усилили «рецессионнные» опасения инвесторов, позволив доходностям длинных US Treasuries закрыть день умеренным снижением
🦅 Нет сомнения, что на ближайшем заседании ФРС будет действовать жестко и повысит ставку минимум на 75 б.п.
🛑Сегодня доходности US Treasuries преимущественно корректируются: 2-летние растут на 10,0 б.п. до 3,24%, 10-летние – на 9,2 б.п. до 3,0%;
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ пытается найти силы для дальнейшего роста – индекс RGBITR к 15:30 прибавляет 0,07%. Все-таки вчерашние цифры по недельной инфляции оказали позитивный эффект на котировки госбондов, в первую очередь, длинных выпусков
📈На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR прибавляет 0,05% к 15:30
🎯АКРА повысило рейтинг Мегафона до уровня AA+(RU), прогноз стабильный
📌ВЭБ.РФ установил финальный ориентир купона по новому «зеленому» выпуску
#fixedincome
🦅 Нет сомнения, что на ближайшем заседании ФРС будет действовать жестко и повысит ставку минимум на 75 б.п.
🛑Сегодня доходности US Treasuries преимущественно корректируются: 2-летние растут на 10,0 б.п. до 3,24%, 10-летние – на 9,2 б.п. до 3,0%;
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ пытается найти силы для дальнейшего роста – индекс RGBITR к 15:30 прибавляет 0,07%. Все-таки вчерашние цифры по недельной инфляции оказали позитивный эффект на котировки госбондов, в первую очередь, длинных выпусков
📈На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR прибавляет 0,05% к 15:30
🎯АКРА повысило рейтинг Мегафона до уровня AA+(RU), прогноз стабильный
📌ВЭБ.РФ установил финальный ориентир купона по новому «зеленому» выпуску
#fixedincome