Итоги
📈Российский рынок акций закрывает день на позитивной ноте – индекс Мосбиржи +0,71%, при этом объем торгов вырос на 15%. Заявление В. Потанина о готовности обсудить слияние «Норникеля» и UC Rusal помогло бумагам Rusal выбиться в лидеры роста (#RUAL +6,3%). По словам В. Потанина, объединение двух компаний позволит повысить устойчивость к санкциям и получать господдержку для российских проектов.
📉Во второй половине дня гособлигации замедлили снижение котировок, но индекс госдолга закрылся все же в уверенном «минусе» (-0,38%).
📈В корпоративных бондах спрос, наоборот, усилился – RUCBITR подрос на 0,15%.
📊В ОФЗ торговая активность восстановилась до 7,5 млрд руб.– медианная доходность по «классическим» ОФЗ подросла на 7-8 б.п. Более трети всего объема проторговали в ОФЗ 26232 (цена -0,04%; дох. 9,0%), ОФЗ 26236 (цена +0,14%; дох. 8,99%), ОФЗ 26218 (цена -0,31%; дох. 8,83%) и ОФЗ 26221 (цена -0,39%; дох. 9,06%).
🌟В корпоративных облигациях почти 30% оборота – сделки в ГазпромКБ3 (цена +1,5%; дох. 9,55%), Ростел2P8R (цена +0,08%; дох. 9,52) и суперкоротком ВТБ Б1-229 (цена +0,15%; дох. 8,27%). В сегменте доходных и ликвидных корпоративных облигациях для частного инвестора мы отметим хорошо подросшие в цене РитйлБФ1P2 (цена +0,31%; дох. 15,78%), ГИДРОМАШБ3 (цена +0,78%; дох. 11,93%) и ЭТС 1Р04 (цена +0,86%; дох. 16,63%) и Европлн1Р1(цена +0,31%; дох. 13,05%). Обратная динамика наблюдалась в выпусках - СамолетP10 (цена -0,03%; дох. 13,31%) и iСелктлР1R (цена -0,18%; дох. 11,83%). Долговой рынок будет под давлением всю неделю. В помощь «самостоятельно» подешевевшему рублю идет нефть – фьючерсы WTI уже ниже 100 $/барр. Полагаем, что если поддержка рынку нефти в ближайшей перспективе оказана не будет, то «технический» потенциал на снижение на уровни ниже 90 $/барр, может быть реализован раньше наших ожиданий, уже на этой неделе.
🇺🇸Американские фондовые индексы начали торги после длинных выходных со снижения из-за опасений по поводу рецессии в США: в моменте S&P падает на 1,48%, Dow Jones – на 1,92%, Nasdaq – на 0,28%. Опасения участников рынка вызваны жёсткой риторикой ФРС на фоне рекордной за несколько лет инфляции. При этом незначительную поддержку рынку оказывают сообщения о намерении президента США смягчить ограничения на импорт китайских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. В аутсайдерах сегодня – нефтяники, котировки бумаг которых следуют за падением котировок нефти (Brent -7,4%): Schlumberger (#SLB, -7,9%), Halliburton (#HAL, -7,5%) и APA (#APA, -7,1%).
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈Российский рынок акций закрывает день на позитивной ноте – индекс Мосбиржи +0,71%, при этом объем торгов вырос на 15%. Заявление В. Потанина о готовности обсудить слияние «Норникеля» и UC Rusal помогло бумагам Rusal выбиться в лидеры роста (#RUAL +6,3%). По словам В. Потанина, объединение двух компаний позволит повысить устойчивость к санкциям и получать господдержку для российских проектов.
📉Во второй половине дня гособлигации замедлили снижение котировок, но индекс госдолга закрылся все же в уверенном «минусе» (-0,38%).
📈В корпоративных бондах спрос, наоборот, усилился – RUCBITR подрос на 0,15%.
📊В ОФЗ торговая активность восстановилась до 7,5 млрд руб.– медианная доходность по «классическим» ОФЗ подросла на 7-8 б.п. Более трети всего объема проторговали в ОФЗ 26232 (цена -0,04%; дох. 9,0%), ОФЗ 26236 (цена +0,14%; дох. 8,99%), ОФЗ 26218 (цена -0,31%; дох. 8,83%) и ОФЗ 26221 (цена -0,39%; дох. 9,06%).
🌟В корпоративных облигациях почти 30% оборота – сделки в ГазпромКБ3 (цена +1,5%; дох. 9,55%), Ростел2P8R (цена +0,08%; дох. 9,52) и суперкоротком ВТБ Б1-229 (цена +0,15%; дох. 8,27%). В сегменте доходных и ликвидных корпоративных облигациях для частного инвестора мы отметим хорошо подросшие в цене РитйлБФ1P2 (цена +0,31%; дох. 15,78%), ГИДРОМАШБ3 (цена +0,78%; дох. 11,93%) и ЭТС 1Р04 (цена +0,86%; дох. 16,63%) и Европлн1Р1(цена +0,31%; дох. 13,05%). Обратная динамика наблюдалась в выпусках - СамолетP10 (цена -0,03%; дох. 13,31%) и iСелктлР1R (цена -0,18%; дох. 11,83%). Долговой рынок будет под давлением всю неделю. В помощь «самостоятельно» подешевевшему рублю идет нефть – фьючерсы WTI уже ниже 100 $/барр. Полагаем, что если поддержка рынку нефти в ближайшей перспективе оказана не будет, то «технический» потенциал на снижение на уровни ниже 90 $/барр, может быть реализован раньше наших ожиданий, уже на этой неделе.
🇺🇸Американские фондовые индексы начали торги после длинных выходных со снижения из-за опасений по поводу рецессии в США: в моменте S&P падает на 1,48%, Dow Jones – на 1,92%, Nasdaq – на 0,28%. Опасения участников рынка вызваны жёсткой риторикой ФРС на фоне рекордной за несколько лет инфляции. При этом незначительную поддержку рынку оказывают сообщения о намерении президента США смягчить ограничения на импорт китайских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. В аутсайдерах сегодня – нефтяники, котировки бумаг которых следуют за падением котировок нефти (Brent -7,4%): Schlumberger (#SLB, -7,9%), Halliburton (#HAL, -7,5%) и APA (#APA, -7,1%).
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Среда завершается для Азии негативно по причине вероятной рецессии в мировой экономике (падение цен на сырье) и локальных рисков ввода новых коронавирусных ограничений. Рост фьючерсов по европейским фондовым площадкам обещает умеренный технический «отскок» в первую половину дня. Фьючерсы на американские индексы окрашены в «красный», но при нейтральном новостном фоне мы не исключаем также технического роста. Фьючерсы на золото и нефть подрастают на 0,5-1,5%, сегодня мы не ждем по ним снижения.
📈 Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет на опасениях наступления рецесcии. Подпитывает негатив вчерашний резкий скачок цен на газ, а также вышедшая на прошлой неделе статистика по инфляции в ЕС - очередной антирекорд (июнь – 8,6% г/г при прогнозе в 8,4% г/г). В свою очередь индексы европейских стран также закрыли вчерашний день заметным падением: DAX потерял 2,9%, CAC 40 -2,7%, IBEX 35 -2,5%.
📊 Китайский производитель электромобилей BYD обошел по продажам Tesla, сообщает Интерфакс. Глобальные продажи BYD за отчетный период выросли более чем в четыре раза, до 641 тысячи машин. В то время как Tesla в первом полугодии поставила клиентам 564 тысяч электромобилей. Китай продолжает успешно развивать отрасль электоромобилестроения, конкурируя на достойном уровне с европейскими и американскими компаниями.
📊 S&P поместило рейтинги Uniper и Fortum, находящиеся науровне «ВВВ», на пересмотр с негативным прогнозом из-за ухудшения ситуации из-за снижения поставок российского газа. S&P видит значительные риски для финансов Fortum в связи с увеличенной возможностью сбоев в закупках природного газа у «Газпрома». Кроме того, по мнению агентства, российские подразделения Uniper и ее материнской Fortum ограничены в переводе прибыли за пределы России. В то же время кредитоспособность и финансовая гибкость обеих компаний достаточны, чтобы смягчить потенциальные потери в среднесрочной перспективе.
📈 Премьер-министр Великобритании анонсировал крупнейшее снижение налогов.
Обострение политической борьбы внутри Консервативной партии, а также высокая вероятность повторного вынесения премьер-министру Джонсону вотума недоверия способствует активизации экономической повестки в Правительстве Великобритании. Правительство Великобритании приняло решение повысить порог для зависящего от размера заработной платы взноса в систему государственного социального страхования с £9 500 до £12 570. Это позволит 2,2 млн человек с низким заработком больше не платить за него. По подсчетам Times, благодаря этой мере сумма взноса также уменьшится для примерно 30 миллионов человек, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год.
#daily #interfax
📊 Среда завершается для Азии негативно по причине вероятной рецессии в мировой экономике (падение цен на сырье) и локальных рисков ввода новых коронавирусных ограничений. Рост фьючерсов по европейским фондовым площадкам обещает умеренный технический «отскок» в первую половину дня. Фьючерсы на американские индексы окрашены в «красный», но при нейтральном новостном фоне мы не исключаем также технического роста. Фьючерсы на золото и нефть подрастают на 0,5-1,5%, сегодня мы не ждем по ним снижения.
📈 Евро упал до рекордно низкого уровня за последние 20 лет на опасениях наступления рецесcии. Подпитывает негатив вчерашний резкий скачок цен на газ, а также вышедшая на прошлой неделе статистика по инфляции в ЕС - очередной антирекорд (июнь – 8,6% г/г при прогнозе в 8,4% г/г). В свою очередь индексы европейских стран также закрыли вчерашний день заметным падением: DAX потерял 2,9%, CAC 40 -2,7%, IBEX 35 -2,5%.
📊 Китайский производитель электромобилей BYD обошел по продажам Tesla, сообщает Интерфакс. Глобальные продажи BYD за отчетный период выросли более чем в четыре раза, до 641 тысячи машин. В то время как Tesla в первом полугодии поставила клиентам 564 тысяч электромобилей. Китай продолжает успешно развивать отрасль электоромобилестроения, конкурируя на достойном уровне с европейскими и американскими компаниями.
📊 S&P поместило рейтинги Uniper и Fortum, находящиеся науровне «ВВВ», на пересмотр с негативным прогнозом из-за ухудшения ситуации из-за снижения поставок российского газа. S&P видит значительные риски для финансов Fortum в связи с увеличенной возможностью сбоев в закупках природного газа у «Газпрома». Кроме того, по мнению агентства, российские подразделения Uniper и ее материнской Fortum ограничены в переводе прибыли за пределы России. В то же время кредитоспособность и финансовая гибкость обеих компаний достаточны, чтобы смягчить потенциальные потери в среднесрочной перспективе.
📈 Премьер-министр Великобритании анонсировал крупнейшее снижение налогов.
Обострение политической борьбы внутри Консервативной партии, а также высокая вероятность повторного вынесения премьер-министру Джонсону вотума недоверия способствует активизации экономической повестки в Правительстве Великобритании. Правительство Великобритании приняло решение повысить порог для зависящего от размера заработной платы взноса в систему государственного социального страхования с £9 500 до £12 570. Это позволит 2,2 млн человек с низким заработком больше не платить за него. По подсчетам Times, благодаря этой мере сумма взноса также уменьшится для примерно 30 миллионов человек, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Минфину и ЦБ разрешили не только облегчать, но и ограничивать валютные платежи резидентов. Указом президента зафиксирована норма, по которой объемы репатриации валютной выручки в Россию определяются нормой обязательной продажи, устанавливаемой правительственной комиссией. Указ также дает комиссии право ограничивать переводы валюты за пределы РФ и запрещает экспорт дивидендов российских обществ резидентами.
📊 Bloomberg: UniCredit решила продать российское подразделение с возможностью обратного выкупа. Итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения по схеме, которая позволит банку выкупить дочернюю компанию, если геополитическая ситуация стабилизируется.
📈 Поставки российской нефти в Индию и Китай сокращаются. Средний недельный объем перевозок российской нефти в Китай и Индию снизился на 15% по сравнению с концом мая. Ежедневный объем перевозок вернулся к показателям апреля – 3,67 млн баррелей. Такая ситуация складывается на фоне продолжающихся в G7 дискуссий о введении ограничений на экспорт российской нефти.
📊 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 20 млн человек. Число имеющих брокерские счета на Мосбирже физических лиц превысило 20,4 млн человек. За июнь количество частных инвесторов увеличилось на 629,2 тыс. Клиентами биржи открыто более 34,2 млн счетов.
📈 Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию. С 12 июля на Мосбирже возобновится проведение торгов на срочном рынке в вечернюю сессию. Она будет длиться с 19:05 до 23:50, риск-параметры и параметры торгов для вечерней сессии остаются неизменными.
📊 НКЦ с 18 июля ограничит долю долларов в сделках с частичным обеспечением. Сейчас доля внесенных средств в долларах, принимаемая в качестве обеспечения, составляет 100%, с 18 июля она снизится до 80%. НКЦ рассмотрит возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков.
#daily #interfax
📈 Минфину и ЦБ разрешили не только облегчать, но и ограничивать валютные платежи резидентов. Указом президента зафиксирована норма, по которой объемы репатриации валютной выручки в Россию определяются нормой обязательной продажи, устанавливаемой правительственной комиссией. Указ также дает комиссии право ограничивать переводы валюты за пределы РФ и запрещает экспорт дивидендов российских обществ резидентами.
📊 Bloomberg: UniCredit решила продать российское подразделение с возможностью обратного выкупа. Итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения по схеме, которая позволит банку выкупить дочернюю компанию, если геополитическая ситуация стабилизируется.
📈 Поставки российской нефти в Индию и Китай сокращаются. Средний недельный объем перевозок российской нефти в Китай и Индию снизился на 15% по сравнению с концом мая. Ежедневный объем перевозок вернулся к показателям апреля – 3,67 млн баррелей. Такая ситуация складывается на фоне продолжающихся в G7 дискуссий о введении ограничений на экспорт российской нефти.
📊 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 20 млн человек. Число имеющих брокерские счета на Мосбирже физических лиц превысило 20,4 млн человек. За июнь количество частных инвесторов увеличилось на 629,2 тыс. Клиентами биржи открыто более 34,2 млн счетов.
📈 Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию. С 12 июля на Мосбирже возобновится проведение торгов на срочном рынке в вечернюю сессию. Она будет длиться с 19:05 до 23:50, риск-параметры и параметры торгов для вечерней сессии остаются неизменными.
📊 НКЦ с 18 июля ограничит долю долларов в сделках с частичным обеспечением. Сейчас доля внесенных средств в долларах, принимаемая в качестве обеспечения, составляет 100%, с 18 июля она снизится до 80%. НКЦ рассмотрит возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇩🇪09:00 Объём производственных заказов в Германии (м/м) (май) Факт. 0,1% Прог. -0,6% Пред. -1,8%
🇪🇸 09:00 Объём промышленного производства в Испании (г/г) (май) Факт. 3,8% Прог. 3,4% Пред. 2,3%
🇪🇺12:00 Объём розничных продаж (г/г) (май) Прог. -0,4% Пред. 3,9%
🇪🇺12:00 Объём розничных продаж (м/м) (май) Прог. 0,4% Пред. -1,3%
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) Прог. 51,6 Пред. 51,6
🇺🇸21:00 Публикация протоколов FOMC
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪09:00 Объём производственных заказов в Германии (м/м) (май) Факт. 0,1% Прог. -0,6% Пред. -1,8%
🇪🇸 09:00 Объём промышленного производства в Испании (г/г) (май) Факт. 3,8% Прог. 3,4% Пред. 2,3%
🇪🇺12:00 Объём розничных продаж (г/г) (май) Прог. -0,4% Пред. 3,9%
🇪🇺12:00 Объём розничных продаж (м/м) (май) Прог. 0,4% Пред. -1,3%
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) Прог. 51,6 Пред. 51,6
🇺🇸21:00 Публикация протоколов FOMC
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
🍿У Netflix очень странные дела
🙏🏻Верите ли вы в FedEx, как в него верит менеджмент?
👛Walmart спасает ваши кошельки
🏁Sarpeta и Pfizer: гонка началась
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Фондовые рынки США закрыли торги разнонаправленно: S&P прибавил 0,16%, Nasdaq – 1,75%, Dow Jones снизился на 0,42%. Давление на рынки оказали сохраняющиеся опасения участников рынка по поводу дальнейшего разгона инфляции и высоких рисков рецессии. Фактором поддержки выступили заявления Дж.Байдена о смягчении ограничений на импорт китайских товаров и намерении запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин. Также «на руку» рынку сыграла позитивная макростатистика по объему промышленных заказов в мае (+1,6% м/м).
🟥Азиатские индексы закрылись в «красной» зоне: Nikkei снизился на 1,20%, CSI300 – на 1,46%, Kospi – на 2,13%. В повестку вновь возвращается коронавирус: Китай сообщил о существенном росте числа заболевших за последнюю неделю, причем количество случаев превышает несколько сотен в сутки. Власти ввели ограничения на перемещение в 11 городах, на которые совокупно приходится около 15% ВВП страны. Как следствие, резко подорожали акции компаний, работающих в сфере общественного питания: Yum China теряет 7,1%, Haidilao International – 4,0%, Jiumaojiu International – 4,4%.
🟩Европейские рынки восстанавливаются после вчерашнего снижения: Euro Stoxx растет на 1,28%, CAC – на 1,13%, DAX – на 1,10%. Производственные заказы в Германии в мае выросли на 0,1% м/м после снижения на 1,8% в предыдущий месяц. Росту показателя способствовал рост объема иностранных заказов (+1,3% м/м), особенно на капитальные товары (+3,3%). Безоговорочным лидером роста на европейских площадках выступает Just Eat Takeaway. com (+18,4%) на фоне включения компанией Amazon сервиса в число доступных опций для клиентов Prime в США и приобретения 2%-ной доли в компании с возможностью дальнейшего её увеличения до 15%.
🍿У Netflix очень странные дела
🙏🏻Верите ли вы в FedEx, как в него верит менеджмент?
👛Walmart спасает ваши кошельки
🏁Sarpeta и Pfizer: гонка началась
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Фондовые рынки США закрыли торги разнонаправленно: S&P прибавил 0,16%, Nasdaq – 1,75%, Dow Jones снизился на 0,42%. Давление на рынки оказали сохраняющиеся опасения участников рынка по поводу дальнейшего разгона инфляции и высоких рисков рецессии. Фактором поддержки выступили заявления Дж.Байдена о смягчении ограничений на импорт китайских товаров и намерении запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин. Также «на руку» рынку сыграла позитивная макростатистика по объему промышленных заказов в мае (+1,6% м/м).
🟥Азиатские индексы закрылись в «красной» зоне: Nikkei снизился на 1,20%, CSI300 – на 1,46%, Kospi – на 2,13%. В повестку вновь возвращается коронавирус: Китай сообщил о существенном росте числа заболевших за последнюю неделю, причем количество случаев превышает несколько сотен в сутки. Власти ввели ограничения на перемещение в 11 городах, на которые совокупно приходится около 15% ВВП страны. Как следствие, резко подорожали акции компаний, работающих в сфере общественного питания: Yum China теряет 7,1%, Haidilao International – 4,0%, Jiumaojiu International – 4,4%.
🟩Европейские рынки восстанавливаются после вчерашнего снижения: Euro Stoxx растет на 1,28%, CAC – на 1,13%, DAX – на 1,10%. Производственные заказы в Германии в мае выросли на 0,1% м/м после снижения на 1,8% в предыдущий месяц. Росту показателя способствовал рост объема иностранных заказов (+1,3% м/м), особенно на капитальные товары (+3,3%). Безоговорочным лидером роста на европейских площадках выступает Just Eat Takeaway. com (+18,4%) на фоне включения компанией Amazon сервиса в число доступных опций для клиентов Prime в США и приобретения 2%-ной доли в компании с возможностью дальнейшего её увеличения до 15%.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Eargo: получение первого транша инвестиций от Patient Square Capital на $100 млн для погашения текущей задолженности и финансирования общих бизнес-потребностей;
🟢Vimeo: без корпоративных новостей;
🟢Dun&Bradstreet Holdings: коррекция после просадки на 8,3% за прошедшую неделю;
🟢APA: инвесторы выкупают просадку после вчерашнего падения на 7,4% из-за снижения нефтяных котировок;
🟢Cognex: ряд крупных инвесткомпании наращивают свои позиции в ценных бумагах.
🔴TotalEnergies: ряд сделок по продаже акций компании её представителями;
🔴IAC/InterActive: без корпоративных новостей;
🔴DoorDash: вероятность потери части рынка доставки еды в США после заключения контракта между Amazon и Just Eat;
🔴10x Genomics: без корпоративных новостей;
🔴SunRun: аналитики снижают целевые цены из-за опасений невысоких объёмов генерации энергии по сравнению с более традиционными источниками.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Eargo: получение первого транша инвестиций от Patient Square Capital на $100 млн для погашения текущей задолженности и финансирования общих бизнес-потребностей;
🟢Vimeo: без корпоративных новостей;
🟢Dun&Bradstreet Holdings: коррекция после просадки на 8,3% за прошедшую неделю;
🟢APA: инвесторы выкупают просадку после вчерашнего падения на 7,4% из-за снижения нефтяных котировок;
🟢Cognex: ряд крупных инвесткомпании наращивают свои позиции в ценных бумагах.
🔴TotalEnergies: ряд сделок по продаже акций компании её представителями;
🔴IAC/InterActive: без корпоративных новостей;
🔴DoorDash: вероятность потери части рынка доставки еды в США после заключения контракта между Amazon и Just Eat;
🔴10x Genomics: без корпоративных новостей;
🔴SunRun: аналитики снижают целевые цены из-за опасений невысоких объёмов генерации энергии по сравнению с более традиционными источниками.
#BeforeTheMarket
#Premarket
📉Доходности US Treasuries и госдолга Еврозоны снижаются на негативных ожиданиях роста ставок и слабой макростатистики;
⏸Российский рынок госдолга стабилизировался «вместе» с динамикой рубля – индекс RGBITR символически растет 0,04%;
⏯В корпоративных облигациях покупки замедлились –RUCBITR подрастает 0,06%;
🇷🇺Президент РФ утвердил возможность размещения российскими заемщиками локальных облигаций взамен находящихся в обращении евробондов;
💊Биннофарм Групп анонсировала новой размещение своих облигаций серии 001Р-02.
#fixedincome #облигации
⏸Российский рынок госдолга стабилизировался «вместе» с динамикой рубля – индекс RGBITR символически растет 0,04%;
⏯В корпоративных облигациях покупки замедлились –RUCBITR подрастает 0,06%;
🇷🇺Президент РФ утвердил возможность размещения российскими заемщиками локальных облигаций взамен находящихся в обращении евробондов;
💊Биннофарм Групп анонсировала новой размещение своих облигаций серии 001Р-02.
#fixedincome #облигации
Итоги
🇷🇺📊Российский рынок закрывает день в минусе – индекс Мосбиржи (-0,21%) не нашел дальнейших драйверов роста, чтобы продолжить вчерашний позитив, хоть и весьма скромный. Провалившиеся котировки нефти до 100 долл./барр. (BRENT -4,6%) утащили вниз за собой бумаги нефтяных компаний – Лукойл ( -1,3%), Сургутнефтегаз (-2,2%), Башнефть ап (-2,6%), Роснефть (-0,5%).
🇷🇺📈На замедлении темпов ослабления рубля российский долговой рынок смог завершить среду в «плюсе» - RGBITR и RUCBITR закрылись ростом на 0,06%. Активность в ОФЗ снизилась до 4,5 млрд руб. Кривая доходностей госдолга в среднем снизилась на 4-5 б.п. – преимущественно торговали ОФЗ 26209 (цена -0,01%; дох. 9,95%), ОФЗ 26215 (цена +0,1%; дох. 8,51%), ОФЗ 26234 (цена +0,4%; дох. 8,54%) и ОФЗ 29012 (цена +0,01%; дох. 8,72%)
В корпоративных облигациях почти четверть всего оборота прошло в Ростел2P3R (цена -0,53%; дох. 9,5%) и Систем1P19 (цена -0,08%; дох. 10,98). В сегменте доходных и ликвидных бондов для некрупных инвесторов хорошо прибавили в цене РитйлБФ1P1 (цена +0,47%; дох. 15,01%), ПИК К 1P2 (цена +0,63%; дох. 11,47%) и ЛЕГЕНДА1P3 (цена +0,29%; дох. 14,76%).
▶️Спустя 4 недели ИПЦ Росстата за период с 25.06. по 01.07 ускорился на 0,23% вышел «в плюс». Полагаем, что без поддержки рубля и положительных темпов роста ИПЦ долговой рынок летом ждет корректировка на 150-250 б.п. вверх по кривой доходностей бенчмарка.
🇺🇸📊Американские фондовые индексы не показывают единой динамики: в моменте S&P падает на 0,06%, Dow Jones – на 0,10%, Nasdaq растет на 0,17%. Инвесторы ждут публикации протокола заседания ФРС США. Индекс деловой активности США в сфере услуг в июне вырос до 52,7 п. (+1,1 п. м/м), в непроизводственном секторе – до 56,1 п. (+1,6 п. м/м), а число открытых на рынке труда вакансий в мае составило 11,3 млн, коэффициент найма – 4,3%, уровень увольнений – 3,9%. В аутсайдерах сегодня – расписки китайских компаний из-за ужесточения коронавирусных ограничений сразу в 11 городах страны: Pinduoduo (#PDD, -9,7%), JD. COM (#JD, -5,8%) и Baidu (#BIDU, -5,7%).
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📊Российский рынок закрывает день в минусе – индекс Мосбиржи (-0,21%) не нашел дальнейших драйверов роста, чтобы продолжить вчерашний позитив, хоть и весьма скромный. Провалившиеся котировки нефти до 100 долл./барр. (BRENT -4,6%) утащили вниз за собой бумаги нефтяных компаний – Лукойл ( -1,3%), Сургутнефтегаз (-2,2%), Башнефть ап (-2,6%), Роснефть (-0,5%).
🇷🇺📈На замедлении темпов ослабления рубля российский долговой рынок смог завершить среду в «плюсе» - RGBITR и RUCBITR закрылись ростом на 0,06%. Активность в ОФЗ снизилась до 4,5 млрд руб. Кривая доходностей госдолга в среднем снизилась на 4-5 б.п. – преимущественно торговали ОФЗ 26209 (цена -0,01%; дох. 9,95%), ОФЗ 26215 (цена +0,1%; дох. 8,51%), ОФЗ 26234 (цена +0,4%; дох. 8,54%) и ОФЗ 29012 (цена +0,01%; дох. 8,72%)
В корпоративных облигациях почти четверть всего оборота прошло в Ростел2P3R (цена -0,53%; дох. 9,5%) и Систем1P19 (цена -0,08%; дох. 10,98). В сегменте доходных и ликвидных бондов для некрупных инвесторов хорошо прибавили в цене РитйлБФ1P1 (цена +0,47%; дох. 15,01%), ПИК К 1P2 (цена +0,63%; дох. 11,47%) и ЛЕГЕНДА1P3 (цена +0,29%; дох. 14,76%).
▶️Спустя 4 недели ИПЦ Росстата за период с 25.06. по 01.07 ускорился на 0,23% вышел «в плюс». Полагаем, что без поддержки рубля и положительных темпов роста ИПЦ долговой рынок летом ждет корректировка на 150-250 б.п. вверх по кривой доходностей бенчмарка.
🇺🇸📊Американские фондовые индексы не показывают единой динамики: в моменте S&P падает на 0,06%, Dow Jones – на 0,10%, Nasdaq растет на 0,17%. Инвесторы ждут публикации протокола заседания ФРС США. Индекс деловой активности США в сфере услуг в июне вырос до 52,7 п. (+1,1 п. м/м), в непроизводственном секторе – до 56,1 п. (+1,6 п. м/м), а число открытых на рынке труда вакансий в мае составило 11,3 млн, коэффициент найма – 4,3%, уровень увольнений – 3,9%. В аутсайдерах сегодня – расписки китайских компаний из-за ужесточения коронавирусных ограничений сразу в 11 городах страны: Pinduoduo (#PDD, -9,7%), JD. COM (#JD, -5,8%) и Baidu (#BIDU, -5,7%).
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Фьючерсы большинства фондовых площадок на рынках Азии, Европы и США сегодня в «зеленом» цвете. Восстановление обусловлено сдержанным оптимизмом части инвесторов при первой оценке данных из протоколов FOMC, а также относительно неплохой макростатистикой США в среду. Фьючерсы на золото и нефть отскакивают после сильного снижения – следующие уровни для разворота вниз– 101-105 $/барр и 1790-1800 $/унция.
📈 Вчера были опубликованы протоколы заседания FOMC, состоявшегося 14-15 июня. Напомним, что ставка была повышена на 0,75 п.п. впервые с 1994 года. Участники заседания сошлись во мнении, что целесообразно и дальше повышать ставку на 0,5-0,75 п.п., чтобы добиться замедления инфляции до целевого уровня в 2%. Медианный прогноз ФРС предполагает, что ставка составит 3,4% к концу 2022 года, 3,8% к концу 2023 года и 3,4% к концу 2024 года. Рынок опасается, что дальнейшее ужесточение ДКП может привести к рецессии.
📊 Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что в 2023 году может возникнуть мировая рецессия. Основными причинами, по мнению главы МВФ, выступают высокое инфляционное давление, замедление экономического роста Китая, а также санкции в отношении России.
📈 Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 12 апреля. По данным биржи ICE цена на нефть марки Brent опустилась ниже $99 за баррель впервые с 12 апреля 2022 года. Напомним, что бюджет РФ на 2022 год свёрстан исходя из цены Urals в 44,2 $/барр. и среднего курса рубля 72,1 руб./$. В настоящее время спред между Brent и Urals достигает $18. Что касается фьючерсов на нефть Brent и WTI ожидаем технического восстановления до уровня $101-105 перед следующей волной снижения к уровням около $90.
📊 Запад может ввести потолок цены для нефти РФ в $40-60/барр. Как сообщает Bloomberg, США со своими союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Среди рассматриваемых мер - ограничения для судоходных компаний, которые транспортируют нефть по более высоким ценам, а также санкции в отношении банков и финансовых учреждений, которые способствуют продажам по цене выше любого согласованного потолка. Полагаем, что главной целью вышеуказанных стран является не столько ограничение экспорта нефти из России, сколько получение максимально выгодных ценовых условий на фоне роста объемов ее импорта.
#daily #interfax
📊 Фьючерсы большинства фондовых площадок на рынках Азии, Европы и США сегодня в «зеленом» цвете. Восстановление обусловлено сдержанным оптимизмом части инвесторов при первой оценке данных из протоколов FOMC, а также относительно неплохой макростатистикой США в среду. Фьючерсы на золото и нефть отскакивают после сильного снижения – следующие уровни для разворота вниз– 101-105 $/барр и 1790-1800 $/унция.
📈 Вчера были опубликованы протоколы заседания FOMC, состоявшегося 14-15 июня. Напомним, что ставка была повышена на 0,75 п.п. впервые с 1994 года. Участники заседания сошлись во мнении, что целесообразно и дальше повышать ставку на 0,5-0,75 п.п., чтобы добиться замедления инфляции до целевого уровня в 2%. Медианный прогноз ФРС предполагает, что ставка составит 3,4% к концу 2022 года, 3,8% к концу 2023 года и 3,4% к концу 2024 года. Рынок опасается, что дальнейшее ужесточение ДКП может привести к рецессии.
📊 Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что в 2023 году может возникнуть мировая рецессия. Основными причинами, по мнению главы МВФ, выступают высокое инфляционное давление, замедление экономического роста Китая, а также санкции в отношении России.
📈 Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 12 апреля. По данным биржи ICE цена на нефть марки Brent опустилась ниже $99 за баррель впервые с 12 апреля 2022 года. Напомним, что бюджет РФ на 2022 год свёрстан исходя из цены Urals в 44,2 $/барр. и среднего курса рубля 72,1 руб./$. В настоящее время спред между Brent и Urals достигает $18. Что касается фьючерсов на нефть Brent и WTI ожидаем технического восстановления до уровня $101-105 перед следующей волной снижения к уровням около $90.
📊 Запад может ввести потолок цены для нефти РФ в $40-60/барр. Как сообщает Bloomberg, США со своими союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Среди рассматриваемых мер - ограничения для судоходных компаний, которые транспортируют нефть по более высоким ценам, а также санкции в отношении банков и финансовых учреждений, которые способствуют продажам по цене выше любого согласованного потолка. Полагаем, что главной целью вышеуказанных стран является не столько ограничение экспорта нефти из России, сколько получение максимально выгодных ценовых условий на фоне роста объемов ее импорта.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 16,19%. При этом недельный показатель ускорился до 0,23% на фоне повышения тарифов ЖКХ. В секторе продовольственных товаров снижение цен ускорилось до 0,38%, в сегменте непродовольственных товаров – на 0,07%.
📊 Фосагро почти в 2,5 раза увеличила поставки удобрений в Индию. «Фосагро» также продолжает обсуждение долгосрочного контракта на поставку удобрений с Индией, при этом речь может идти о договоре, фиксирующем объемы поставок, но не формулу цены.
📈 Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне упали на 82% год к году. За I полугодие 2022 г. в РФ было продано 370 228 автомобилей, что в 2,3 раза (на 56,9%) меньше, чем за аналогичный период 2021 г.
📊 «Зарубежнефть» приобретет у французской TotalEnergies, которая выходит из российской нефтяной отрасли, ее долю в 20%. Сделка может быть безденежной и предполагает обнуление обязательств Total по инвестициям в Харьягу.
📈 Россия может на месяц остановить прокачку казахстанской нефти. Казахстан может снова столкнуться с незапланированным снижением поставок по своему основному экспортному маршруту – нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума из-за экологических нарушений.
#daily #interfax
📈 Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 16,19%. При этом недельный показатель ускорился до 0,23% на фоне повышения тарифов ЖКХ. В секторе продовольственных товаров снижение цен ускорилось до 0,38%, в сегменте непродовольственных товаров – на 0,07%.
📊 Фосагро почти в 2,5 раза увеличила поставки удобрений в Индию. «Фосагро» также продолжает обсуждение долгосрочного контракта на поставку удобрений с Индией, при этом речь может идти о договоре, фиксирующем объемы поставок, но не формулу цены.
📈 Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне упали на 82% год к году. За I полугодие 2022 г. в РФ было продано 370 228 автомобилей, что в 2,3 раза (на 56,9%) меньше, чем за аналогичный период 2021 г.
📊 «Зарубежнефть» приобретет у французской TotalEnergies, которая выходит из российской нефтяной отрасли, ее долю в 20%. Сделка может быть безденежной и предполагает обнуление обязательств Total по инвестициям в Харьягу.
📈 Россия может на месяц остановить прокачку казахстанской нефти. Казахстан может снова столкнуться с незапланированным снижением поставок по своему основному экспортному маршруту – нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума из-за экологических нарушений.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺14:30 Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 230К Пред. 231К
🇺🇸15:30 Сальдо торгового баланса (май) Прог. -84,90B Пред. -87,10B
🇺🇸16:00 Международные резервы Центрального банка (USD) Пред. 586,1B
🇺🇸18:00 Запасы сырой нефти Прог. -1,043М Пред. -2,762М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺14:30 Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 230К Пред. 231К
🇺🇸15:30 Сальдо торгового баланса (май) Прог. -84,90B Пред. -87,10B
🇺🇸16:00 Международные резервы Центрального банка (USD) Пред. 586,1B
🇺🇸18:00 Запасы сырой нефти Прог. -1,043М Пред. -2,762М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
🛟Amazon бросает спасательный круг, но не всем
🤝🏻Merck & Seagen: как удачное сотрудничество может вылиться в объединение
🎮Gamestop: раз, два, три – дели
🚙Rivian проехался по скептикам
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Фондовые рынки США незначительно выросли: S&P увеличился на 0,36%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,23%. Основное внимание инвесторов было приковано к протоколу июньского заседания ФРС, который показал, что основной целью руководства по-прежнему является снижение инфляции, поэтому по итогам июльского заседания ожидается повышение ставки на 50 или 75 б.п. Индекс деловой активности США в сфере услуг в июне вырос до 52,7 п. (+1,1 п. м/м), в непроизводственном секторе – до 56,1 п. (+1,6 п. м/м). Число открытых на рынке труда вакансий в мае составило 11,3 млн, коэффициент найма – 4,3%, уровень увольнений – 3,9%.
🟩Азиатские индексы в основном увеличились: Nikkei вырос на 1,47%, CSI300 – на 0,44%, Kospi – на 1,84%. Из важной статистики сегодня – данные по торговому балансу Австралии за май. Сальдо торгового баланса страны выросло до $10,8 млн, объем экспорта – на 9,5% м/м за счет расширения экспорта угля и других видов минерального топлива, объем импорта – на 5,8% м/м за счёт увеличения объема ввоза транспортного оборудования. В лидерах роста – акции перевозчика Cosco Shipping (+5,2%), автопроизводителя Geely (+6,7%) и производителя спортивных товаров Li Ning (+3,8%).
🟩Европейские площадки растут в начале торгов: Euro Stoxx увеличивается на 1,70%, CAC – на 1,62%, DAX – на 1,71%. Из ключевой статистики на сегодня – объем промышленного производства в Германии в мае (+0,2% м/м, -1,5% г/г, хуже ожиданий) и индекс цен на жилье в Великобритании в июне (+1,7% м/м, +13,0% г/г, самые высокие темпы роста с начала 2007 г.). Однако основной новостью в повестке остается возможный уход Б.Джонсона с поста премьера Великобритании после того, как 50 чиновников, занимающих разные должности в Правительстве и Консервативной партии, покинули свои посты.
🛟Amazon бросает спасательный круг, но не всем
🤝🏻Merck & Seagen: как удачное сотрудничество может вылиться в объединение
🎮Gamestop: раз, два, три – дели
🚙Rivian проехался по скептикам
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Фондовые рынки США незначительно выросли: S&P увеличился на 0,36%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,23%. Основное внимание инвесторов было приковано к протоколу июньского заседания ФРС, который показал, что основной целью руководства по-прежнему является снижение инфляции, поэтому по итогам июльского заседания ожидается повышение ставки на 50 или 75 б.п. Индекс деловой активности США в сфере услуг в июне вырос до 52,7 п. (+1,1 п. м/м), в непроизводственном секторе – до 56,1 п. (+1,6 п. м/м). Число открытых на рынке труда вакансий в мае составило 11,3 млн, коэффициент найма – 4,3%, уровень увольнений – 3,9%.
🟩Азиатские индексы в основном увеличились: Nikkei вырос на 1,47%, CSI300 – на 0,44%, Kospi – на 1,84%. Из важной статистики сегодня – данные по торговому балансу Австралии за май. Сальдо торгового баланса страны выросло до $10,8 млн, объем экспорта – на 9,5% м/м за счет расширения экспорта угля и других видов минерального топлива, объем импорта – на 5,8% м/м за счёт увеличения объема ввоза транспортного оборудования. В лидерах роста – акции перевозчика Cosco Shipping (+5,2%), автопроизводителя Geely (+6,7%) и производителя спортивных товаров Li Ning (+3,8%).
🟩Европейские площадки растут в начале торгов: Euro Stoxx увеличивается на 1,70%, CAC – на 1,62%, DAX – на 1,71%. Из ключевой статистики на сегодня – объем промышленного производства в Германии в мае (+0,2% м/м, -1,5% г/г, хуже ожиданий) и индекс цен на жилье в Великобритании в июне (+1,7% м/м, +13,0% г/г, самые высокие темпы роста с начала 2007 г.). Однако основной новостью в повестке остается возможный уход Б.Джонсона с поста премьера Великобритании после того, как 50 чиновников, занимающих разные должности в Правительстве и Консервативной партии, покинули свои посты.