ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.
📈 По данным Росстата, в годовом выражении объемы выпуска в промышленности в первом квартале 2022 года увеличились на 5,9%. Рост показателя объясняется низкой базой аналогичного периода 2021 года, когда промпроизводство еще сокращалось. Внутригодовая динамика выпуска продолжила ухудшаться: после спада в январе на 0,7% и в феврале на 0,6% за март промышленность упала на 1%.
📊 VEON сократил квартальную выручку на 0,4% г/г, до $1,8 млрд. EBITDA холдинга в отчетном периоде снизилась на 4% г/г, до $775 млн. Компания приостановила процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов и продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы.
📈 VK Company отчитался по результатам 1 кв. 2022 г. Общая выручка компании выросла до 30,9 млрд руб. (+9% г/г), квартальная EBITDA составила 2,96 млрд руб. (-51% г/г), скорректированный убыток достиг 7,37 млрд руб. (-998 млн руб. годом ранее.), прямой убыток за квартал составил 54,9 млрд руб. против 2,46 годом ранее. Убыток связан с обесценением доли СП «ALIEXPRESS Россия» на фоне «экономической неопределенности. Отрицательную динамику по EBITDA показали большинство направлений деятельности VK.
📊 Ритейлер Fix Price в I квартале увеличил выручку на 21,2% г/г, до 62,6 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 23,4% г/г, до 55,4 млрд руб., оптовая – на 7% г/г, до 7,2 млрд руб., LfL-продажи выросли на 11,6% г/г, рост среднего чека составил 12% г/г, при этом покупательский трафик сократился на 0,3% г/г. Компания подтвердила ранее объявленный прогноз по количеству чистых открытий – 750 магазинов в 2022 году.
📈 Яндекс в I квартале нарастил выручку на 45% г/г, до 106 млрд руб. EBITDA упала на 88% г/г, до 1,27 млрд руб., скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд руб. против прибыли в 3 млрд руб. годом ранее.
📊 Выпуск легковых автомобилей в России рухнул на 72%. Росстат обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что производство легковых автомашин в России в марте обрушилось на 72,1%, до 40,9 тыс. машин. Это рекордная просадка с апреля 2020 года, когда из-за ковидных локдаунов производство упало на 79,2%.
#daily #interfax
📊 Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.
📈 По данным Росстата, в годовом выражении объемы выпуска в промышленности в первом квартале 2022 года увеличились на 5,9%. Рост показателя объясняется низкой базой аналогичного периода 2021 года, когда промпроизводство еще сокращалось. Внутригодовая динамика выпуска продолжила ухудшаться: после спада в январе на 0,7% и в феврале на 0,6% за март промышленность упала на 1%.
📊 VEON сократил квартальную выручку на 0,4% г/г, до $1,8 млрд. EBITDA холдинга в отчетном периоде снизилась на 4% г/г, до $775 млн. Компания приостановила процесс перевода материнской холдинговой компании в Великобританию с Бермудских островов и продолжит обсуждение оптимальной корпоративной структуры группы.
📈 VK Company отчитался по результатам 1 кв. 2022 г. Общая выручка компании выросла до 30,9 млрд руб. (+9% г/г), квартальная EBITDA составила 2,96 млрд руб. (-51% г/г), скорректированный убыток достиг 7,37 млрд руб. (-998 млн руб. годом ранее.), прямой убыток за квартал составил 54,9 млрд руб. против 2,46 годом ранее. Убыток связан с обесценением доли СП «ALIEXPRESS Россия» на фоне «экономической неопределенности. Отрицательную динамику по EBITDA показали большинство направлений деятельности VK.
📊 Ритейлер Fix Price в I квартале увеличил выручку на 21,2% г/г, до 62,6 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 23,4% г/г, до 55,4 млрд руб., оптовая – на 7% г/г, до 7,2 млрд руб., LfL-продажи выросли на 11,6% г/г, рост среднего чека составил 12% г/г, при этом покупательский трафик сократился на 0,3% г/г. Компания подтвердила ранее объявленный прогноз по количеству чистых открытий – 750 магазинов в 2022 году.
📈 Яндекс в I квартале нарастил выручку на 45% г/г, до 106 млрд руб. EBITDA упала на 88% г/г, до 1,27 млрд руб., скорректированный чистый убыток составил 8,1 млрд руб. против прибыли в 3 млрд руб. годом ранее.
📊 Выпуск легковых автомобилей в России рухнул на 72%. Росстат обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что производство легковых автомашин в России в марте обрушилось на 72,1%, до 40,9 тыс. машин. Это рекордная просадка с апреля 2020 года, когда из-за ковидных локдаунов производство упало на 79,2%.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12:00 Индекс доверия потребителей (апр) Прог. Прог. -16,9 Пред. 16,9
🇪🇺 12:00 Ожидаемая потребительская инфляция (апр) Пред. 59,8
🇺🇸 15.30 ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прог. 1,1% Пред. 6,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 184К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12:00 Индекс доверия потребителей (апр) Прог. Прог. -16,9 Пред. 16,9
🇪🇺 12:00 Ожидаемая потребительская инфляция (апр) Пред. 59,8
🇺🇸 15.30 ВВП (кв/кв) (1 кв.) Прог. 1,1% Пред. 6,9%
🇺🇸 15.30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 180К Пред. 184К
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟨Американские индексы показали смешанную динамику: S&P500 прибавил 0,21%, Nasdaq потерял 0,01%, Dow Jones вырос на 0,19%. В центре внимания – корпоративная отчетность и макроэкономическая статистика. Позитивные результаты таких гигантов, как Visa, Microsoft и Humana оказали поддержку фондовым индикаторам, как и опубликованная макростатистика. Так, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в марте снизился на 1,2% м/м, а запасы сырой нефти за неделю выросли на 0,692 млн барр., хотя аналитики ожидали роста на 2 млн после рекордного сокращения на 8,02 млн барр. неделю назад.
🟩Фондовые индексы АТР в основном выросли: Nikkei прибавил 1,75%, Kospi – 1,08%, Hang Seng – 1,65%. Банк Японии сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, поскольку ожидает замедления темпов роста экономики страны из-за вспышек коронавируса и роста цен на сырье. На китайских площадках в лидерах роста – акции угольщиков China Shenhua Energy и China Coal Energy на фоне сильной отчетности и оптимистичных прогнозов на 2022 г.
🟩Европейские индексы начали торги позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 растет на 1,67%, CAC 40 – на 1,68%, DAX – на 1,71%. Корпоративная отчетность продолжает оказывать основополагающее влияние на динамику европейских площадок. Французская Total Energies (+1,3%) нарастила чистую прибыль в 1,5 раза г/г, а Pernod Ricard (+1,1%) ожидает существенного роста показателей дохода по итогам 2022 г. Также на сильной отчетности растут акции производителя полупроводников Nordic Semiconductor (+7,7%) и банка Standard Chartered (+16,6%).
🟩Фондовые индексы АТР в основном выросли: Nikkei прибавил 1,75%, Kospi – 1,08%, Hang Seng – 1,65%. Банк Японии сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, поскольку ожидает замедления темпов роста экономики страны из-за вспышек коронавируса и роста цен на сырье. На китайских площадках в лидерах роста – акции угольщиков China Shenhua Energy и China Coal Energy на фоне сильной отчетности и оптимистичных прогнозов на 2022 г.
🟩Европейские индексы начали торги позитивной динамикой: Euro Stoxx 50 растет на 1,67%, CAC 40 – на 1,68%, DAX – на 1,71%. Корпоративная отчетность продолжает оказывать основополагающее влияние на динамику европейских площадок. Французская Total Energies (+1,3%) нарастила чистую прибыль в 1,5 раза г/г, а Pernod Ricard (+1,1%) ожидает существенного роста показателей дохода по итогам 2022 г. Также на сильной отчетности растут акции производителя полупроводников Nordic Semiconductor (+7,7%) и банка Standard Chartered (+16,6%).
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Charles River Laboratories: ожидания сильного отчёта и объявление компании о начале запуска AI-приложения Logica в сотрудничестве с Valo ;
🟢ServiceNow: сильный квартальный отчёт и рост числа платных подписок;
🟢Generac Holding: компания опубликовала ESG-отчет за 2021 г., что повысило интерес инвесторов;
🟢Pinterest: сильный квартальный отчёт, менеджмент ожидает, что текущий рост расходов на рекламу привлечёт новых пользователей;
🟢Qualcomm: сильный квартальный отчёт и улучшение менеджментом планов по доходам на следующий квартал.
🔴Teladoc Health: слабый квартальный отчёт хуже ожиданий аналитиков, снижение прогнозов на 2022 г. и не оправдавшее себя приобретение Livongo;
🔴Align Technology: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
🔴Amgen: слабый квартальный отчёт, предстоящий суд по иску на $7 млрд, связанному с учетом доходов от операций в Пуэрто-Рико;
🔴Foot Locker: без корпоративных новостей;
🔴ONEOK: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Charles River Laboratories: ожидания сильного отчёта и объявление компании о начале запуска AI-приложения Logica в сотрудничестве с Valo ;
🟢ServiceNow: сильный квартальный отчёт и рост числа платных подписок;
🟢Generac Holding: компания опубликовала ESG-отчет за 2021 г., что повысило интерес инвесторов;
🟢Pinterest: сильный квартальный отчёт, менеджмент ожидает, что текущий рост расходов на рекламу привлечёт новых пользователей;
🟢Qualcomm: сильный квартальный отчёт и улучшение менеджментом планов по доходам на следующий квартал.
🔴Teladoc Health: слабый квартальный отчёт хуже ожиданий аналитиков, снижение прогнозов на 2022 г. и не оправдавшее себя приобретение Livongo;
🔴Align Technology: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
🔴Amgen: слабый квартальный отчёт, предстоящий суд по иску на $7 млрд, связанному с учетом доходов от операций в Пуэрто-Рико;
🔴Foot Locker: без корпоративных новостей;
🔴ONEOK: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🇺🇸 Доходности US Treasuries к открытию американских площадок росли, в том числе на слабой статистике по ВВП
❗️ Дефлятор ВВП США за 1 К22 вырос до 8,0% - инфляционные риски продолжают возрастать, жесткое решение по учетной ставке ФРС неизбежно
🔴🟢 Российский рынок ОФЗ демонстрирует сегодня смешанную динамику после вчерашних данных по инфляции
🇷🇺 Индекс RGBITR по состоянию на 15:30 теряет 0,17%, при этом индексы корп. бондов с дюрацией 1-3 года и 3-5 лет подрастают на 0,58-0,59%
🔎 «О'Кей» завершил 1К22 с хорошими операционными результатами
🔖 Синара-Транспортные Машины представила слабую отчетность по итогам 2021 г.
#fixedincome
❗️ Дефлятор ВВП США за 1 К22 вырос до 8,0% - инфляционные риски продолжают возрастать, жесткое решение по учетной ставке ФРС неизбежно
🔴🟢 Российский рынок ОФЗ демонстрирует сегодня смешанную динамику после вчерашних данных по инфляции
🇷🇺 Индекс RGBITR по состоянию на 15:30 теряет 0,17%, при этом индексы корп. бондов с дюрацией 1-3 года и 3-5 лет подрастают на 0,58-0,59%
🔎 «О'Кей» завершил 1К22 с хорошими операционными результатами
🔖 Синара-Транспортные Машины представила слабую отчетность по итогам 2021 г.
#fixedincome
«О'Кей» завершил 1К22 с хорошими операционными результатами
🔝 Выручка компании выросла на 9,3%, до 47,3 млрд руб., при этом прирост был обеспечен на 100% сегментом дисканутеров «Да!» (+4,2 млрд руб.). Динамика LFL по чистой розничной выручки, трафика и среднего чека преимущественно в плюсе - +5,6%, -1,7% и +7,4% соответственно. Снижение трафика произошло за счет сокращения количества гипермаркетов с 77 до 75 в отчетном периоде. Отметим, что «фавориты сезона» в FMCG-ритейле - магазины-дискаунтеры выросли в доле выручки Группы до 24,1%. Полагаем, что данный сегмент будет фактором роста доходов компании в среднесрочной перспективе.
🔖 На долговом рынке обращаются ОКЕЙ-001P-02 (15,06% годовых; 2,6 лет), ОКЕЙ-001P-03 (15,47% годовых; 1,6 года) и ОКЕЙ-001P-04 (15,85%; 1,4 года), котируемые доходности которых предполагают премию к ОФЗ в диапазоне 525-581 б.п. в зависимости от срочности. Наиболее интересным выглядит короткий ОКЕЙ-001P-03 с погашением 26.11.2024 году. Среднедневной оборот в апреле по выпуску составляет 2,6 млн руб., средневзвешенная котировка за месяц выросла на 4,38% до 89,3% от номинала, а спред к ОФЗ составляет 561 б.п. Полагаем, что ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки сформирует потенциал для дальнейшего роста цены на данный выпуск еще на 2,9-3,6% по цене, до уровней 91,8-92,5% от номинала (YtM 13,5-14,0% годовых).
#облигации #okey
🔝 Выручка компании выросла на 9,3%, до 47,3 млрд руб., при этом прирост был обеспечен на 100% сегментом дисканутеров «Да!» (+4,2 млрд руб.). Динамика LFL по чистой розничной выручки, трафика и среднего чека преимущественно в плюсе - +5,6%, -1,7% и +7,4% соответственно. Снижение трафика произошло за счет сокращения количества гипермаркетов с 77 до 75 в отчетном периоде. Отметим, что «фавориты сезона» в FMCG-ритейле - магазины-дискаунтеры выросли в доле выручки Группы до 24,1%. Полагаем, что данный сегмент будет фактором роста доходов компании в среднесрочной перспективе.
🔖 На долговом рынке обращаются ОКЕЙ-001P-02 (15,06% годовых; 2,6 лет), ОКЕЙ-001P-03 (15,47% годовых; 1,6 года) и ОКЕЙ-001P-04 (15,85%; 1,4 года), котируемые доходности которых предполагают премию к ОФЗ в диапазоне 525-581 б.п. в зависимости от срочности. Наиболее интересным выглядит короткий ОКЕЙ-001P-03 с погашением 26.11.2024 году. Среднедневной оборот в апреле по выпуску составляет 2,6 млн руб., средневзвешенная котировка за месяц выросла на 4,38% до 89,3% от номинала, а спред к ОФЗ составляет 561 б.п. Полагаем, что ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки сформирует потенциал для дальнейшего роста цены на данный выпуск еще на 2,9-3,6% по цене, до уровней 91,8-92,5% от номинала (YtM 13,5-14,0% годовых).
#облигации #okey
Очередной день сезона корпоративной отчетности показал, что зачастую комментарии менеджмента позволяют поддерживать котировки, даже если сам финансовый отчёт оказался хуже ожиданий.
💳PayPal (#PYPL) - лучше ожиданий, $6,48 млрд, EPS - $0,88;
🖥Qualcomm (#QCOM) - лучше ожиданий, доход - $11,16 млрд, EPS - $3,21;
🚘Ford Motor (#F) - в соответствии с ожиданиями, доход - $34,48 млрд, EPS - $0,38;
🩺Eli Lilly (#LLY) - лучше ожиданий, доход - $7,81 млрд, EPS - $2,62;
🍔McDonald’s (#MCD) - лучше ожиданий, доход - $5,67 млрд, EPS - $2,28;
🚬Altria (#MO) - в соответствии с ожиданиями, доход - $4,82 млрд, EPS - $1,12.
💳PayPal (#PYPL) - лучше ожиданий, $6,48 млрд, EPS - $0,88;
🖥Qualcomm (#QCOM) - лучше ожиданий, доход - $11,16 млрд, EPS - $3,21;
🚘Ford Motor (#F) - в соответствии с ожиданиями, доход - $34,48 млрд, EPS - $0,38;
🩺Eli Lilly (#LLY) - лучше ожиданий, доход - $7,81 млрд, EPS - $2,62;
🍔McDonald’s (#MCD) - лучше ожиданий, доход - $5,67 млрд, EPS - $2,28;
🚬Altria (#MO) - в соответствии с ожиданиями, доход - $4,82 млрд, EPS - $1,12.
Итоги
🇷🇺Российский рынок протестировал уровень 2500 в первой половине дня, однако не смог удержать позитивный настрой и закрывает день в минусе (-1,68%). Обороты продолжают расти – 60,9 млрд руб. в сравнении с 49 млрд руб. днем ранее. TCS-Group (#TCS- гдр) вошел в четверку лидеров по оборотам и закрыл день +7,14% на покупке Интерросом 35% доли Олега Тинькова в компании. Газпром (#GAZP) почти не отреагировал на факт публикацию отчетности – выручка выросла на 62%, а чистая прибыль в 13 раз г/г, а ожидаемая дивидендная доходность - 22%.
🗝️Накануне заседания ЦБ РФ торговая активность в госдолге вновь почти удвоилась, до 24 млрд руб. Единой динамики не сформировалось – бумаги срочностью до 1,5 лет подросли в цене на 0,1-0,22% в цене, в остальных выпусках цены снижались на средних объемах в диапазоне 0,1-0,3% от цены закрытия четверга. Выпуски ОФЗ в диапазоне 2-10 лет балансирует на уровне 9,87-10,3%. Завтра мы ждем снижения ключа до 15%, но допускаем и 14%.
📊В корпоративных облигациях продолжались покупки на небольших объемах – лидерами ценового роста были: Брус 1P01 +1,18% (16,9%; 0,5 года), Роснфт2P4 +0,88% (11,99%; 0,79 года), Систем1P16 (13,95%; 0,83 года), Систем1P10 +0,52% (14,34%; 0,7 года), Сегежа1P1R +0,34% (14,2%; 0,7 года)
📌S&P отскочил к уровню 4300 (+2,6%) на сильной корпоративной отчетности, несмотря на неожиданное снижение ВВП США за 1 кв.’22 на -1,4%. Индекс страха VIX сегодня прервал рост и пока не стал тестировать максимумы этого года. В то же время индекс доллара DXY превысил максимальные значения 2017 года. Пока на рынках сохраняется уверенность, что цифры по ВВП никоим образом не повлияют на будущие решения по ставке ФРС и, как минимум, два «двойных» повышения обеспечены. Полагаем, что с окончанием сезона отчетности поводов для роста рынков станет меньше и на первый план выйдут ухудшающиеся макроэкономические условия.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок протестировал уровень 2500 в первой половине дня, однако не смог удержать позитивный настрой и закрывает день в минусе (-1,68%). Обороты продолжают расти – 60,9 млрд руб. в сравнении с 49 млрд руб. днем ранее. TCS-Group (#TCS- гдр) вошел в четверку лидеров по оборотам и закрыл день +7,14% на покупке Интерросом 35% доли Олега Тинькова в компании. Газпром (#GAZP) почти не отреагировал на факт публикацию отчетности – выручка выросла на 62%, а чистая прибыль в 13 раз г/г, а ожидаемая дивидендная доходность - 22%.
🗝️Накануне заседания ЦБ РФ торговая активность в госдолге вновь почти удвоилась, до 24 млрд руб. Единой динамики не сформировалось – бумаги срочностью до 1,5 лет подросли в цене на 0,1-0,22% в цене, в остальных выпусках цены снижались на средних объемах в диапазоне 0,1-0,3% от цены закрытия четверга. Выпуски ОФЗ в диапазоне 2-10 лет балансирует на уровне 9,87-10,3%. Завтра мы ждем снижения ключа до 15%, но допускаем и 14%.
📊В корпоративных облигациях продолжались покупки на небольших объемах – лидерами ценового роста были: Брус 1P01 +1,18% (16,9%; 0,5 года), Роснфт2P4 +0,88% (11,99%; 0,79 года), Систем1P16 (13,95%; 0,83 года), Систем1P10 +0,52% (14,34%; 0,7 года), Сегежа1P1R +0,34% (14,2%; 0,7 года)
📌S&P отскочил к уровню 4300 (+2,6%) на сильной корпоративной отчетности, несмотря на неожиданное снижение ВВП США за 1 кв.’22 на -1,4%. Индекс страха VIX сегодня прервал рост и пока не стал тестировать максимумы этого года. В то же время индекс доллара DXY превысил максимальные значения 2017 года. Пока на рынках сохраняется уверенность, что цифры по ВВП никоим образом не повлияют на будущие решения по ставке ФРС и, как минимум, два «двойных» повышения обеспечены. Полагаем, что с окончанием сезона отчетности поводов для роста рынков станет меньше и на первый план выйдут ухудшающиеся макроэкономические условия.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Азиатские площадки отыгрывают позитивное закрытие американских индексов. Нефть растет на 1%, есть потенциал для повышения до $110,50 на краткосрочном горизонте. Золото восстанавливается на фоне данных о снижении ВВП США и ослаблении индекса доллара, краткосрочная цель $1920
📊 ВВП США в I квартале сократился на 1,4%, против ожиданий экспертов, веривших в рост на 1%. На фоне роста в 4 квартал снижение в отрицательную зону особенно впечатляет. Дефлятор ВВП США за 1К22 вырос до 8,0%, также опередив прогнозы (7,3%). Инфляционные риски продолжают возрастать, и рынок уже уверен в скором неоднократном повышении ставки ФРС. Тем не менее, фондовые площадки США в четверг выросли, сфокусировавшись на неплохой отчетности американских компаний.
📈 Amazon не оправдал ожидания инвесторов. Выручка по итогам 1 кв. 2022 г. выросла на 7% до $116.4 млрд по сравнению с $108,5 годом ранее. Компания получила чистый убыток впервые с 2015 г. из-за переоценки инвестиций в Rivian Automotive. Чистый убыток составил $3,8 млрд, Diluted EPS $7,56 при консенсус-прогнозе $8,36. Акции Amazon на посторгах снизились на 9%.
📊 Apple представил результаты за 1 кв. 22 г. лучше прогноза. Выручка компании составил $97,3 млрд по сравнению с $89,6 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла на 5,8% до $25,0 млрд. EPS составила $1,5 при ожиданиях на уровне $1,42. Несмотря на сильный отчет компании. Котировки Apple снизились на постторгах на 2% в связи с ожиданиями снижения продаж во 2 кв. 22 г. Менеджмент одобрил расширение программы buyback и увеличение дивидендов на 5%, что поддержит бумаги Apple.
📈 Акционеры Activision Blizzard одобрили предложение Microsoft о покупке. Напомним, что в начале года Microsoft заявил о планах купить Activision Blizzard. Сумма сделки должна составить почти $70 млрд.
📊 Инфляция во Франции в апреле ускорилась до 5,4% с 5,1% в марте. ВВП показало нулевой рост в 1 кв. ’22.
#daily #interfax
📈 Азиатские площадки отыгрывают позитивное закрытие американских индексов. Нефть растет на 1%, есть потенциал для повышения до $110,50 на краткосрочном горизонте. Золото восстанавливается на фоне данных о снижении ВВП США и ослаблении индекса доллара, краткосрочная цель $1920
📊 ВВП США в I квартале сократился на 1,4%, против ожиданий экспертов, веривших в рост на 1%. На фоне роста в 4 квартал снижение в отрицательную зону особенно впечатляет. Дефлятор ВВП США за 1К22 вырос до 8,0%, также опередив прогнозы (7,3%). Инфляционные риски продолжают возрастать, и рынок уже уверен в скором неоднократном повышении ставки ФРС. Тем не менее, фондовые площадки США в четверг выросли, сфокусировавшись на неплохой отчетности американских компаний.
📈 Amazon не оправдал ожидания инвесторов. Выручка по итогам 1 кв. 2022 г. выросла на 7% до $116.4 млрд по сравнению с $108,5 годом ранее. Компания получила чистый убыток впервые с 2015 г. из-за переоценки инвестиций в Rivian Automotive. Чистый убыток составил $3,8 млрд, Diluted EPS $7,56 при консенсус-прогнозе $8,36. Акции Amazon на посторгах снизились на 9%.
📊 Apple представил результаты за 1 кв. 22 г. лучше прогноза. Выручка компании составил $97,3 млрд по сравнению с $89,6 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла на 5,8% до $25,0 млрд. EPS составила $1,5 при ожиданиях на уровне $1,42. Несмотря на сильный отчет компании. Котировки Apple снизились на постторгах на 2% в связи с ожиданиями снижения продаж во 2 кв. 22 г. Менеджмент одобрил расширение программы buyback и увеличение дивидендов на 5%, что поддержит бумаги Apple.
📈 Акционеры Activision Blizzard одобрили предложение Microsoft о покупке. Напомним, что в начале года Microsoft заявил о планах купить Activision Blizzard. Сумма сделки должна составить почти $70 млрд.
📊 Инфляция во Франции в апреле ускорилась до 5,4% с 5,1% в марте. ВВП показало нулевой рост в 1 кв. ’22.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 «Газпром» побил рекорд по размеру чистой годовой прибыли. Чистая прибыль выросла в 13,3 раза г/г, до 2,2 трлн руб., выручка – на 62% г/г, до 10,2 трлн руб. По итогам года «Газпром» может выплатить 52 руб. на акцию, что соответствует 22%-ной дивидендной доходности.
📈 Reuters: никто из крупных клиентов «Газпрома» пока не перешел на оплату газа в рублях. Польша и Болгария отказались платить за газ по новой схеме, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны. О четком согласии платить по предложенной Россией схеме пока объявила только Венгрия.
📊 ВТБ, «Открытие», РНКБ могут быть консолидированы. ВТБ может стать гораздо больше за счет присоединения тоже государственных и попавших под блокирующие санкции «Открытия» и РНКБ. Президент уже одобрил идею и считает, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», расходах на персонал и привести крупного федерального игрока в Крым.
📈 «Интеррос» Потанина купил у семьи Тинькова 35% в TCS Group. Сделка получила одобрение ЦБ РФ, «Интерросу» не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS.
📊 Яндекс решил продать VK сервисы Новости и Дзен" Параметры сделки на данный момент не уточняются, она еще должна будет получить одобрение ФАС.
📈 Миноритарный пакет "Мосбиржи" вернулся к ВЭБу. Пакет в размере 8,4% вернулся к госкорпорации от «Алмазювелирэкспорта», которое получило его в конце марта. Комментируя выход из капитала «Мосбиржи», ВЭБ называл сделку продажей непрофильного актива.
📊 OR Group направила в ПСБ, Сбербанк и ВТБ комплексную программу реструктуризации. OR Group подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, банки сейчас оценивают ее условия.
📈 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 1 квартале увеличилась на 18,5% (г/г) до 8,1 млрд руб.
#daily #interfax
📊 «Газпром» побил рекорд по размеру чистой годовой прибыли. Чистая прибыль выросла в 13,3 раза г/г, до 2,2 трлн руб., выручка – на 62% г/г, до 10,2 трлн руб. По итогам года «Газпром» может выплатить 52 руб. на акцию, что соответствует 22%-ной дивидендной доходности.
📈 Reuters: никто из крупных клиентов «Газпрома» пока не перешел на оплату газа в рублях. Польша и Болгария отказались платить за газ по новой схеме, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны. О четком согласии платить по предложенной Россией схеме пока объявила только Венгрия.
📊 ВТБ, «Открытие», РНКБ могут быть консолидированы. ВТБ может стать гораздо больше за счет присоединения тоже государственных и попавших под блокирующие санкции «Открытия» и РНКБ. Президент уже одобрил идею и считает, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», расходах на персонал и привести крупного федерального игрока в Крым.
📈 «Интеррос» Потанина купил у семьи Тинькова 35% в TCS Group. Сделка получила одобрение ЦБ РФ, «Интерросу» не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS.
📊 Яндекс решил продать VK сервисы Новости и Дзен" Параметры сделки на данный момент не уточняются, она еще должна будет получить одобрение ФАС.
📈 Миноритарный пакет "Мосбиржи" вернулся к ВЭБу. Пакет в размере 8,4% вернулся к госкорпорации от «Алмазювелирэкспорта», которое получило его в конце марта. Комментируя выход из капитала «Мосбиржи», ВЭБ называл сделку продажей непрофильного актива.
📊 OR Group направила в ПСБ, Сбербанк и ВТБ комплексную программу реструктуризации. OR Group подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, банки сейчас оценивают ее условия.
📈 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 1 квартале увеличилась на 18,5% (г/г) до 8,1 млрд руб.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇪🇺 12:00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) Прог. 0,9% Пред. 1,2%
🇪🇺 12:00 ВВП (кв/кв) Прог. 0,3% Пред. 0,3%
🇺🇸 15:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (мар) Прог. 0,3% Пред. 0,4%
🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апр) Прог. 62,0 Пред. 62,9
🇺🇸 20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Пред. 549
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 12:00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) Прог. 0,9% Пред. 1,2%
🇪🇺 12:00 ВВП (кв/кв) Прог. 0,3% Пред. 0,3%
🇺🇸 15:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (мар) Прог. 0,3% Пред. 0,4%
🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апр) Прог. 62,0 Пред. 62,9
🇺🇸 20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Пред. 549
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🟩Американские индексы уверенно выросли: S&P500 прибавил 2,47%, Nasdaq – 3,06%, Dow Jones – 1,85%. Поддержку рынку оказала сильная квартальная отчетность, которая сгладила опасения инвесторов по поводу внезапного снижения ВВП США в I квартале. Индекс страха приостановил повышение и пока не протестировал максимумы этого года, в то время как индекс доллара DXY превысил максимальные значения 2017 г. В краткосрочном периоде ожидаем поддерживающего влияния корпоративной отчетности, но с его окончанием негативная макроэкономическая статистика может способствовать снижению на американских площадках.
🟩Фондовые индексы азиатских стран выросли: CSI300 прибавил 2,43%, Kospi – 1,03%, Hang Seng – 4,01%. Биржи Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником и началом Золотой Недели. Из важной статистики – рост объема промпроизводства в Южной Корее на 3,7% и розничных продаж – на 2,3% годовых. Лидерами роста на фондовых площадках сегодня были акции интернет-ритейлеров: JD. COM прибавил 15,7%, Alibaba – 14,9%, Meituan – 15,0%.
🟩Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе: Euro Stoxx 50 растет на 0,92%, CAC 40 – на 0,91%, DAX – на 1,05%. В конце недели внимание инвесторов сосредоточено не только на квартальной отчетности, но и на макроэкономической статистике. Так, ИПЦ в Еврозоне вырос до 7,5%, инфляция в Германии составила 7,4%, что стало максимальным показателем с 1981 г. ВВП Франции в I кв.’22 не изменился, Германии – вырос на 0,2%.
🟩Фондовые индексы азиатских стран выросли: CSI300 прибавил 2,43%, Kospi – 1,03%, Hang Seng – 4,01%. Биржи Японии сегодня закрыты в связи с национальным праздником и началом Золотой Недели. Из важной статистики – рост объема промпроизводства в Южной Корее на 3,7% и розничных продаж – на 2,3% годовых. Лидерами роста на фондовых площадках сегодня были акции интернет-ритейлеров: JD. COM прибавил 15,7%, Alibaba – 14,9%, Meituan – 15,0%.
🟩Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе: Euro Stoxx 50 растет на 0,92%, CAC 40 – на 0,91%, DAX – на 1,05%. В конце недели внимание инвесторов сосредоточено не только на квартальной отчетности, но и на макроэкономической статистике. Так, ИПЦ в Еврозоне вырос до 7,5%, инфляция в Германии составила 7,4%, что стало максимальным показателем с 1981 г. ВВП Франции в I кв.’22 не изменился, Германии – вырос на 0,2%.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢TuSimple: компания объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте, которые должны помочь более динамичному развитию;
🟢Fortune Brands Home&Security: сильный квартальный отчёт и повышение целевых цен;
🟢Yum China: развитие ESG-повестки и открытие первых «зелёных» ресторанов в крупных городах Китая;
🟢APA: без корпоративных новостей;
🟢Tesla: восстановление котировок после падения в предыдущие дни на новостях о продаже И.Маском акций на сумму $4 млрд.
🔴Amazon. com: слабый квартальный отчёт, самые низкие темпы прироста выручки за 20 лет, получение чистого убытка из-за доли в Rivian;
🔴Wayfair: слабые ожидания от квартального отчёта;
🔴VeriSign: компания увеличивает темпы роста доходных показателей, но абсолютные значения выручки и EPS оказались ниже ожиданий;
🔴Etsy: ожидания слабых финансовых результатов из-за простоев на фоне забастовок персонала;
🔴Intel: хороший финансовый отчёт, но прогнозы на будущий квартал оказались ниже ожиданий рынка.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢TuSimple: компания объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте, которые должны помочь более динамичному развитию;
🟢Fortune Brands Home&Security: сильный квартальный отчёт и повышение целевых цен;
🟢Yum China: развитие ESG-повестки и открытие первых «зелёных» ресторанов в крупных городах Китая;
🟢APA: без корпоративных новостей;
🟢Tesla: восстановление котировок после падения в предыдущие дни на новостях о продаже И.Маском акций на сумму $4 млрд.
🔴Amazon. com: слабый квартальный отчёт, самые низкие темпы прироста выручки за 20 лет, получение чистого убытка из-за доли в Rivian;
🔴Wayfair: слабые ожидания от квартального отчёта;
🔴VeriSign: компания увеличивает темпы роста доходных показателей, но абсолютные значения выручки и EPS оказались ниже ожиданий;
🔴Etsy: ожидания слабых финансовых результатов из-за простоев на фоне забастовок персонала;
🔴Intel: хороший финансовый отчёт, но прогнозы на будущий квартал оказались ниже ожиданий рынка.
#BeforeTheMarket
#Premarket