⛽ Почему ОПЕК увеличивает поставки нефти в условиях свободного падения?
🌚 SEC и делистинг Китайских компаний
🚀 Почему Snowflake растёт +13%, а Okta +10% за день?
• ОПЕК увеличивает поставки нефти при ценах на нефть ниже на ~$20 от недавних максимумов
💬 По крайней мере до Января, не планируется менять темпы. Предварительные данные показывают, что Омикрон хоть и более заразный, но менее опасный, что не так уж и плохо, быстрей все переболеют или привьются. Ставка видимо на это.
Или может предупреждение продажи запасов от США сработало. Решили сами сбить цены, а то снимут санкции с Ирана, зачем лишний крупный конкурент на рынке. А так и перед США вроде не прогнулись и цена нефть упала (то что Байден хотел) и Иран под санкциями, все в плюсе (ну кроме Ирана)
• SEC приближается к делистингу китайских компаний в США
💬 SEC объявила о своем окончательном плане по введению в действие закона, который обязывает иностранные компании открывать свою бухгалтерию для проверки со стороны США. Под угрозой делистинга более 200 компаний. Самые знаковые Alibaba $BABA и Baidu $BIDU
• Snowflake $SNOW +13%, Okta $OKTA +10%
💬 Snowflake, Okta и другие компании, специализирующиеся на облачном управлении данными и безопасности стремительно растут. Рост Snowflake на фоне удвоения выручки (почти) за 3кв21 и прогноза, согласно которому выручка за 4кв21 также почти удвоится
Одна из сильных сторон Okta растущая база крупных клиентов. За 3кв21 привлекла 215 новых клиентов со средним чеком более $100 тыс, +59% г/г
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌚 SEC и делистинг Китайских компаний
🚀 Почему Snowflake растёт +13%, а Okta +10% за день?
• ОПЕК увеличивает поставки нефти при ценах на нефть ниже на ~$20 от недавних максимумов
💬 По крайней мере до Января, не планируется менять темпы. Предварительные данные показывают, что Омикрон хоть и более заразный, но менее опасный, что не так уж и плохо, быстрей все переболеют или привьются. Ставка видимо на это.
Или может предупреждение продажи запасов от США сработало. Решили сами сбить цены, а то снимут санкции с Ирана, зачем лишний крупный конкурент на рынке. А так и перед США вроде не прогнулись и цена нефть упала (то что Байден хотел) и Иран под санкциями, все в плюсе (ну кроме Ирана)
• SEC приближается к делистингу китайских компаний в США
💬 SEC объявила о своем окончательном плане по введению в действие закона, который обязывает иностранные компании открывать свою бухгалтерию для проверки со стороны США. Под угрозой делистинга более 200 компаний. Самые знаковые Alibaba $BABA и Baidu $BIDU
• Snowflake $SNOW +13%, Okta $OKTA +10%
💬 Snowflake, Okta и другие компании, специализирующиеся на облачном управлении данными и безопасности стремительно растут. Рост Snowflake на фоне удвоения выручки (почти) за 3кв21 и прогноза, согласно которому выручка за 4кв21 также почти удвоится
Одна из сильных сторон Okta растущая база крупных клиентов. За 3кв21 привлекла 215 новых клиентов со средним чеком более $100 тыс, +59% г/г
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Следующий большой тренд
Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
Зарождающийся рынок на миллиарды долларов. Крупные технологические компании уже участвуют в гонке. Сейчас всё больше указывает на серьезный приближающийся толчок для отрасли
Azure Quantum (Microsoft $MSFT) и Braket (Amazon $AMZN) уже предлагают услуги квантовых вычислений
IBM $IBM создала квантовый процессор на 127 кубитов (квантовых битов)
Стартап QuEra анонсировал еще более мощную машину на 256 кубитов
У Google $GOOG планы на квантовый компьютер с 1 миллионом кубитов. (правда только к 2029)
Данные Statista показывают прогноз среднегодового роста размера рынка квантовых вычислений ближайшие 10 лет в 40%
Уже держу Microsoft в портфеле. Очень давно смотрю за IBM. Наверно пришло время добавить и эту компанию. Облака, квантовые вычисления, дивиденды и небольшая оценка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
Зарождающийся рынок на миллиарды долларов. Крупные технологические компании уже участвуют в гонке. Сейчас всё больше указывает на серьезный приближающийся толчок для отрасли
Azure Quantum (Microsoft $MSFT) и Braket (Amazon $AMZN) уже предлагают услуги квантовых вычислений
IBM $IBM создала квантовый процессор на 127 кубитов (квантовых битов)
Стартап QuEra анонсировал еще более мощную машину на 256 кубитов
У Google $GOOG планы на квантовый компьютер с 1 миллионом кубитов. (правда только к 2029)
Данные Statista показывают прогноз среднегодового роста размера рынка квантовых вычислений ближайшие 10 лет в 40%
Уже держу Microsoft в портфеле. Очень давно смотрю за IBM. Наверно пришло время добавить и эту компанию. Облака, квантовые вычисления, дивиденды и небольшая оценка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤺 Costco против Amazon
🏆 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman
• Чарли Мангер считает, что Costco $COST будет представлять большую угрозу для Amazon $AMZN
💬 Мангер давний деловой партнер Баффета и его правая рука в принятии решений в инвестировании.
«Costco в конечном итоге станет крупным интернет-игроком. Люди доверяют ему, и у них огромная способность к росту» Акции Costco выросли почти на 40% в этом году и на 28% в прошлом, плюс они платят дивиденды уже более 17 лет подряд
• 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman которые росли в 2021 по объёму средств
💬 Когда речь заходит о самых популярных ETF многие вспоминают фонды ARK Innovation Кэти Вуд, но данный фонд потерял порядка 20% активов под управлением (AUM) за год. Куда же ушли деньги?
ТОП 3 ETF которые росли в активах согласно отчёту Goldman:
— KraneShares CSI China Internet ETF $KWEB
Этот фонд мы хорошо знаем, наверно это любимый фонд Василия ). Рост составил $7,8 млрд. Правда Крупнейшим компаниям в фонде это помогло не сильно: Alibaba $BABA, Tencent $0700 , Baidu $BIDU, Didi $DIDI падают весь год
— Global X US Infrastructure Development ETF $PAVE
Фонд Инфраструктуры США на втором месте с ростом активов на $3,5 млрд. Основной вес в фонде приходится на Nucor $NUE
— Global X Lithium & Battery Tech ETF $LIT
Замыкает тройку лидеров с ростом активов в $1,6 млрд. Литий, ключевой ингредиент аккумуляторов для электромобилей, находится в центре внимания весь этот год. Крупнейшие компании по весу в фонде производитель лития Albemarle $ALB, китайский производитель аккумуляторов Eve Energy $300014 и Tesla $TSLA
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏆 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman
• Чарли Мангер считает, что Costco $COST будет представлять большую угрозу для Amazon $AMZN
💬 Мангер давний деловой партнер Баффета и его правая рука в принятии решений в инвестировании.
«Costco в конечном итоге станет крупным интернет-игроком. Люди доверяют ему, и у них огромная способность к росту» Акции Costco выросли почти на 40% в этом году и на 28% в прошлом, плюс они платят дивиденды уже более 17 лет подряд
• 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman которые росли в 2021 по объёму средств
💬 Когда речь заходит о самых популярных ETF многие вспоминают фонды ARK Innovation Кэти Вуд, но данный фонд потерял порядка 20% активов под управлением (AUM) за год. Куда же ушли деньги?
ТОП 3 ETF которые росли в активах согласно отчёту Goldman:
— KraneShares CSI China Internet ETF $KWEB
Этот фонд мы хорошо знаем, наверно это любимый фонд Василия ). Рост составил $7,8 млрд. Правда Крупнейшим компаниям в фонде это помогло не сильно: Alibaba $BABA, Tencent $0700 , Baidu $BIDU, Didi $DIDI падают весь год
— Global X US Infrastructure Development ETF $PAVE
Фонд Инфраструктуры США на втором месте с ростом активов на $3,5 млрд. Основной вес в фонде приходится на Nucor $NUE
— Global X Lithium & Battery Tech ETF $LIT
Замыкает тройку лидеров с ростом активов в $1,6 млрд. Литий, ключевой ингредиент аккумуляторов для электромобилей, находится в центре внимания весь этот год. Крупнейшие компании по весу в фонде производитель лития Albemarle $ALB, китайский производитель аккумуляторов Eve Energy $300014 и Tesla $TSLA
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
Индекс S&P 500 в очередной раз выиграл у многих инвесторов которые выбирают отдельные акции
2021 подходит к концу, остался последний месяц, конечно же рано ещё подводить итоги года, нас ещё ждёт «ралли Санта Клауса», но результаты по основным индексам США с начала года впечатляют: S&P 500 +21%, Nasdaq Composite +19%, Dow +13%, даже Russell 2000 (индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации) вырос почти на 12% за год, поэтому когда вы слышите, что только крупные компании толкают индексы вверх, это верно лишь от части
На неделе S&P 500 в 3-й раз за год тестировал 5% просадку от максимумов, всего лишь 3-й раз. В этом смысле это все еще необычно спокойный год с точки зрения соотношения риска и вознаграждения
Но пробегаясь в Пульс по доходностям инвесторов видно, что простое вложение в индексный фонд на S&P 500 вроде фондов от Сбера $SBSP или Тинькофф $TSPX показало лучший результат чем у 90% (а может и больше) инвесторов. Однозначно сказать тяжело, доходность в Пульс не учитывает дивидендов. Но подумать есть над чем 🤔 Особенно перед началом 2022 и возможно пересмотреть свою стратегию
Новый виток «братской дружбы» Китая и США привёл к тому, что Didi инициировал делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Новость хоть и ожидаемая, но в любом случае неприятная. Китайские акции на этом продолжили падение обновляя годовые минимумы. Помимо прямых пострадавших не будем забывать и про тех кого заденет по касательной, к примеру крупные банки-андеррайтеры США, они потеряют часть доходов, которые им приносили китайские IPO (крупные, знаковые и очень прибыльные)
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Индекс S&P 500 в очередной раз выиграл у многих инвесторов которые выбирают отдельные акции
2021 подходит к концу, остался последний месяц, конечно же рано ещё подводить итоги года, нас ещё ждёт «ралли Санта Клауса», но результаты по основным индексам США с начала года впечатляют: S&P 500 +21%, Nasdaq Composite +19%, Dow +13%, даже Russell 2000 (индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации) вырос почти на 12% за год, поэтому когда вы слышите, что только крупные компании толкают индексы вверх, это верно лишь от части
На неделе S&P 500 в 3-й раз за год тестировал 5% просадку от максимумов, всего лишь 3-й раз. В этом смысле это все еще необычно спокойный год с точки зрения соотношения риска и вознаграждения
Но пробегаясь в Пульс по доходностям инвесторов видно, что простое вложение в индексный фонд на S&P 500 вроде фондов от Сбера $SBSP или Тинькофф $TSPX показало лучший результат чем у 90% (а может и больше) инвесторов. Однозначно сказать тяжело, доходность в Пульс не учитывает дивидендов. Но подумать есть над чем 🤔 Особенно перед началом 2022 и возможно пересмотреть свою стратегию
Новый виток «братской дружбы» Китая и США привёл к тому, что Didi инициировал делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Новость хоть и ожидаемая, но в любом случае неприятная. Китайские акции на этом продолжили падение обновляя годовые минимумы. Помимо прямых пострадавших не будем забывать и про тех кого заденет по касательной, к примеру крупные банки-андеррайтеры США, они потеряют часть доходов, которые им приносили китайские IPO (крупные, знаковые и очень прибыльные)
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инвестиции в 🇧🇷 Бразилию
4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
Правильно диверсифицировать портфель не только по компаниям и отраслям, но и по странам.
Решил сделать небольшой цикл статей по доступным компаниям других стран, не только США, РФ и Китай
И Начнём мы со страны известной своими карнавалами, футболом и кофе — Бразилии
У Бразилии много общего с Россией
— Страна сильно зависит от сырьевых товаров. (Является вторым по величине производителем железной руды в мире)
— ВВП стран делят соседние места 12 и 13 (Россия конечно впереди Бразилии, но после Южной Кореи)
— Развивающиеся рынки. Инвестирование в Бразилию своеобразный компромисс между риском и прибылью (бо́льшим риском и бо́льшей прибылью)
Есть конечно и много отличий, к примеру из самых явных и серьёзных рисков инвестирования в Бразилию — политическая нестабильность. В РФ вот всё очень стабильно
На текущий момент неквалу доступны 4 Компании:
• Natura & Co $NTCO
Разрабатывает, производит, распространяет и продает косметику, парфюмерию и туалетные принадлежности
• Pagseguro $PAGS
Занимается предоставлением фин тех решений, ориентированных на микро, малые и средние компании. Делал обзор уже компании в Сентябре. Кстати с момента обзора компания упала на 56%, о чём предупреждал в обзоре. Готовы к таким просадкам? У компании это уже четвёртое такое падение. Предыдущие 3 отыграли
• Vale $VALE
Горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля
• XP Inc $XP
Предлагает брокерские услуги, инвестиционные банковские продукты. А также предлагает онлайн-портал финансового образования
• Nubank $NU
Бразильский необанк и крупнейший фин тех банк в Латинской Америке. Банк без отделений. Предлагает Кредитные карты, брокерские услуги, страхование и др
Сейчас Nubank готовится к IPO. Выложу обзор на компанию ближайшие пару дней. Не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
Правильно диверсифицировать портфель не только по компаниям и отраслям, но и по странам.
Решил сделать небольшой цикл статей по доступным компаниям других стран, не только США, РФ и Китай
И Начнём мы со страны известной своими карнавалами, футболом и кофе — Бразилии
У Бразилии много общего с Россией
— Страна сильно зависит от сырьевых товаров. (Является вторым по величине производителем железной руды в мире)
— ВВП стран делят соседние места 12 и 13 (Россия конечно впереди Бразилии, но после Южной Кореи)
— Развивающиеся рынки. Инвестирование в Бразилию своеобразный компромисс между риском и прибылью (бо́льшим риском и бо́льшей прибылью)
Есть конечно и много отличий, к примеру из самых явных и серьёзных рисков инвестирования в Бразилию — политическая нестабильность. В РФ вот всё очень стабильно
На текущий момент неквалу доступны 4 Компании:
• Natura & Co $NTCO
Разрабатывает, производит, распространяет и продает косметику, парфюмерию и туалетные принадлежности
• Pagseguro $PAGS
Занимается предоставлением фин тех решений, ориентированных на микро, малые и средние компании. Делал обзор уже компании в Сентябре. Кстати с момента обзора компания упала на 56%, о чём предупреждал в обзоре. Готовы к таким просадкам? У компании это уже четвёртое такое падение. Предыдущие 3 отыграли
• Vale $VALE
Горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля
• XP Inc $XP
Предлагает брокерские услуги, инвестиционные банковские продукты. А также предлагает онлайн-портал финансового образования
• Nubank $NU
Бразильский необанк и крупнейший фин тех банк в Латинской Америке. Банк без отделений. Предлагает Кредитные карты, брокерские услуги, страхование и др
Сейчас Nubank готовится к IPO. Выложу обзор на компанию ближайшие пару дней. Не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На этой неделе выбор компаний в два раза меньше чем предыдущие недели — всего 40. Но если вы хотите совместить и дивиденды и потенциал роста, то есть из чего выбрать и к чему присмотреться
На Инфографике 40 компаний, у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Spirit AeroSystems $SPR +51%
Является крупнейшим в мире производителем аэроструктур первого уровня. Компания строит несколько важных частей самолетов Boeing, включая фюзеляж 737, части фюзеляжа 787
• Fidelity National Information Services $FIS +51%
Предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
• Bentley Systems $BSY +51%
Разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры
(Не опечатка, у всех 3х компаний Upside 51%)
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Williams Companies $WMB 6,1%
Основная деятельность компании заключается в разведке, добыче, переработке, транспортировке природного газа, также в меньших объёмах нефтедобыча и электроэнергетика
• Gaming and Leisure Properties $GLPI 5,9%
Ранимается приобретением, финансированием и владением недвижимым имуществом, которое будет сдаваться в аренду игровым операторам
• PPL Corporation $PPL 5,8%
Коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в США и Великобританию
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На этой неделе выбор компаний в два раза меньше чем предыдущие недели — всего 40. Но если вы хотите совместить и дивиденды и потенциал роста, то есть из чего выбрать и к чему присмотреться
На Инфографике 40 компаний, у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Spirit AeroSystems $SPR +51%
Является крупнейшим в мире производителем аэроструктур первого уровня. Компания строит несколько важных частей самолетов Boeing, включая фюзеляж 737, части фюзеляжа 787
• Fidelity National Information Services $FIS +51%
Предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
• Bentley Systems $BSY +51%
Разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры
(Не опечатка, у всех 3х компаний Upside 51%)
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Williams Companies $WMB 6,1%
Основная деятельность компании заключается в разведке, добыче, переработке, транспортировке природного газа, также в меньших объёмах нефтедобыча и электроэнергетика
• Gaming and Leisure Properties $GLPI 5,9%
Ранимается приобретением, финансированием и владением недвижимым имуществом, которое будет сдаваться в аренду игровым операторам
• PPL Corporation $PPL 5,8%
Коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в США и Великобританию
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Максимальная просадка S&P 500 за 2021 составляет всего 5,2% (пока)
2) Крупнейшие компании РФ по рыночной капитализации в сравнении с Apple
3) Сначала продаём, потом уже вопросы
4) Следующий большой тренд. Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
5) Инвестиции в Бразилию. 4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
6) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
#RH_Оглавление
1) Максимальная просадка S&P 500 за 2021 составляет всего 5,2% (пока)
2) Крупнейшие компании РФ по рыночной капитализации в сравнении с Apple
3) Сначала продаём, потом уже вопросы
4) Следующий большой тренд. Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
5) Инвестиции в Бразилию. 4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
6) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
#RH_Оглавление
Beyond Meat $BYND опустился ниже цены IPO (которое было в мае 2019)
И это ниже на 73% от Исторических максимумов
Амбициозные планы на расширение в Китае и Европе могут увеличить выручку компании, но только в будущем, пока текущие убытки и возможность допэмиссии (также в недалёком будущем) сильно давят на стоимость акций
Последние движение вызвано понижением рейтинга от HSBC: «Учитывая перспективу обострения конкуренции, прогнозируемого нами роста будет недостаточно, чтобы многие участники смогли достичь своих высоких амбиций»
#Инфографика #ipo
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
И это ниже на 73% от Исторических максимумов
Амбициозные планы на расширение в Китае и Европе могут увеличить выручку компании, но только в будущем, пока текущие убытки и возможность допэмиссии (также в недалёком будущем) сильно давят на стоимость акций
Последние движение вызвано понижением рейтинга от HSBC: «Учитывая перспективу обострения конкуренции, прогнозируемого нами роста будет недостаточно, чтобы многие участники смогли достичь своих высоких амбиций»
#Инфографика #ipo
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддерживаемый Баффеттом Nubank готовится к IPO с весёлым тикером $NU
Продолжаем тему доступных для неквалов компаний Бразилии. Увидел в Bloomberg статью об IPO банка которого поддерживает сам Уоррен Баффетт и не смог пройти мимо, решил разобраться подробней (в РФ поучаствовать можно)
Основные Моменты
• Быстрорастущий финтех из Бразилии
• В компанию инвестировала больше полмиллиарда долларов Berkshire Hathaway Баффетта
📑 О Компании
Nubank — Бразильский банк, который проще всего описать как аналог Тинькофф $TCSG, И что интересно, история очень похожа. Основанный в 2013 Банк без отделений, начал с кредиток, потом стал брокером и добавил услуги страхования. Сейчас у банка 48 млн клиентов (крупнейший подобный банк в мире). Работает пока в 3 странах (Бразилия, Колумбия, Мексика) — в планах выходить в другие страны. Berkshire Hathaway $BRK.b Баффетта инвестировала $500 млн в начале этого года в Nubank
📊 Бизнес компании
Банк делает ставку на простые в использовании финансовые продукты с более низкими комиссиями. Что позволяет агрессивно расти. За первые 9 месяцев 2021 выручка удвоилась до $1,06 млрд, хотя чистые убытки также увеличились до $99,1 млн за тот же период ($64,4 млн годом ранее)
Минимальные комиссии дают свои плоды. Nubank привлекает клиентов дешевле, чем кто бы то ни был. Стоимость привлечения клиентов за первые 9 месяцев 2021 составила всего $5 на одного клиента при очень низком чистом оттоке
Банк долгое время оставался убыточным (минимальные комиссии это не только плюс к росту, но и минус к доходам). Но в прошлом месяце компания заявила, что удалось выйти в прибыль в первой половине 2021, правда пока, только на операциях в Бразилии
Выход на IPO планируется по цене $8-$9 за акцию, что предполагает капитализацию в $39 млрд
Риски
У Nubank низкие затраты на привлечение и быстрый рост, но и среднемесячный доход на одного активного клиента менее $5. Опять же из-за бизнес модели банка с минимальными комиссиями и агрессивным ростом
📌 Подводя Итог
Минимальные комиссии помогают быстро расти. Можно вспомнить как пример Robinhood $HOOD который рос очень быстро на торговле акциями без комиссий. Но важный момент в оценке. С момента IPO акции потеряли более 25%
Nubank изменил стоимость акций на IPO до $8-$9, по сравнению с первоначальной оценкой в $10-$11, что уже ближе к реальной оценке, но всё ещё много. Но банк может достаточно легко поднять комиссии, что даст сразу рост выручки. Пока это явно не приоритет учитывая темпы роста и это надо оценивать соответствующе
Моё мнение, что это интересное IPO для любителей быстрорастущих компаний и желающих разнообразить портфель компаниями из разных стран. К примеру из Бразилии
#обзор #IPO #Бразилия #Nubank
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжаем тему доступных для неквалов компаний Бразилии. Увидел в Bloomberg статью об IPO банка которого поддерживает сам Уоррен Баффетт и не смог пройти мимо, решил разобраться подробней (в РФ поучаствовать можно)
Основные Моменты
• Быстрорастущий финтех из Бразилии
• В компанию инвестировала больше полмиллиарда долларов Berkshire Hathaway Баффетта
📑 О Компании
Nubank — Бразильский банк, который проще всего описать как аналог Тинькофф $TCSG, И что интересно, история очень похожа. Основанный в 2013 Банк без отделений, начал с кредиток, потом стал брокером и добавил услуги страхования. Сейчас у банка 48 млн клиентов (крупнейший подобный банк в мире). Работает пока в 3 странах (Бразилия, Колумбия, Мексика) — в планах выходить в другие страны. Berkshire Hathaway $BRK.b Баффетта инвестировала $500 млн в начале этого года в Nubank
📊 Бизнес компании
Банк делает ставку на простые в использовании финансовые продукты с более низкими комиссиями. Что позволяет агрессивно расти. За первые 9 месяцев 2021 выручка удвоилась до $1,06 млрд, хотя чистые убытки также увеличились до $99,1 млн за тот же период ($64,4 млн годом ранее)
Минимальные комиссии дают свои плоды. Nubank привлекает клиентов дешевле, чем кто бы то ни был. Стоимость привлечения клиентов за первые 9 месяцев 2021 составила всего $5 на одного клиента при очень низком чистом оттоке
Банк долгое время оставался убыточным (минимальные комиссии это не только плюс к росту, но и минус к доходам). Но в прошлом месяце компания заявила, что удалось выйти в прибыль в первой половине 2021, правда пока, только на операциях в Бразилии
Выход на IPO планируется по цене $8-$9 за акцию, что предполагает капитализацию в $39 млрд
Риски
У Nubank низкие затраты на привлечение и быстрый рост, но и среднемесячный доход на одного активного клиента менее $5. Опять же из-за бизнес модели банка с минимальными комиссиями и агрессивным ростом
📌 Подводя Итог
Минимальные комиссии помогают быстро расти. Можно вспомнить как пример Robinhood $HOOD который рос очень быстро на торговле акциями без комиссий. Но важный момент в оценке. С момента IPO акции потеряли более 25%
Nubank изменил стоимость акций на IPO до $8-$9, по сравнению с первоначальной оценкой в $10-$11, что уже ближе к реальной оценке, но всё ещё много. Но банк может достаточно легко поднять комиссии, что даст сразу рост выручки. Пока это явно не приоритет учитывая темпы роста и это надо оценивать соответствующе
Моё мнение, что это интересное IPO для любителей быстрорастущих компаний и желающих разнообразить портфель компаниями из разных стран. К примеру из Бразилии
#обзор #IPO #Бразилия #Nubank
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇷🇺 🇺🇸 Переговоры Путина и Байдена всё ближе
📈 Полупроводники продолжат свой рост в 2022
🤔 Ждёт ли нас дефицит аккумуляторов через пару лет?
• Переговоры Путина и Байдена всё ближе
💬 Украинский вопрос и «учения» РФ вблизи границ Украины главное что будут обсуждать, плюс стандартные уже обвинения в кибератаках. Опять же по традиции проходят слухи, что администрация Байдена рассматривает новые санкции в отношении отдельных лиц «окружения Путина», а также отключение РФ от SWIFT. Рубль на этом немного сдаёт позиции. Обычно на таких встречах серьёзно ничего не происходит. Но факт самой встречи, это скорее хорошо, чем плохо
• Полупроводники продолжат свой рост в 2022
💬 Согласно новым данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA*), годовые продажи полупроводников увеличились на 25% в 2021 и вырастут почти на 9% в 2022.
Чипмейкеры хорошо выросли за год NXP Semiconductor $NXPI + 44,04% или On Semiconductor $ON + 95,7%
• Toyota $TM построит новый завод по производству аккумуляторных батарей
💬 Сама по себе новость не примечательна, ну построит ещё один автогигант огромный завод к 2025 который будет делать батареи для 800 000 автомобилей в год. Потратит на это $1,29 млрд. Ну и что? Подобные новости о крупных заводах пару раз в месяц проскакивают.
Тут можно вспомнить о том, что это литий-ионные батареи, для них нужен литий (спасибо кэп) и кто от это выигрывает, компании вроде Albemarle $ALB, процесс наращивания производства лития не самый быстрый. Кто знает, но возможно через год другой мы будем говорить не о дефиците полупроводников, а о дефиците аккумуляторов
*SIA представляет 98% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Полупроводники продолжат свой рост в 2022
🤔 Ждёт ли нас дефицит аккумуляторов через пару лет?
• Переговоры Путина и Байдена всё ближе
💬 Украинский вопрос и «учения» РФ вблизи границ Украины главное что будут обсуждать, плюс стандартные уже обвинения в кибератаках. Опять же по традиции проходят слухи, что администрация Байдена рассматривает новые санкции в отношении отдельных лиц «окружения Путина», а также отключение РФ от SWIFT. Рубль на этом немного сдаёт позиции. Обычно на таких встречах серьёзно ничего не происходит. Но факт самой встречи, это скорее хорошо, чем плохо
• Полупроводники продолжат свой рост в 2022
💬 Согласно новым данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA*), годовые продажи полупроводников увеличились на 25% в 2021 и вырастут почти на 9% в 2022.
Чипмейкеры хорошо выросли за год NXP Semiconductor $NXPI + 44,04% или On Semiconductor $ON + 95,7%
• Toyota $TM построит новый завод по производству аккумуляторных батарей
💬 Сама по себе новость не примечательна, ну построит ещё один автогигант огромный завод к 2025 который будет делать батареи для 800 000 автомобилей в год. Потратит на это $1,29 млрд. Ну и что? Подобные новости о крупных заводах пару раз в месяц проскакивают.
Тут можно вспомнить о том, что это литий-ионные батареи, для них нужен литий (спасибо кэп) и кто от это выигрывает, компании вроде Albemarle $ALB, процесс наращивания производства лития не самый быстрый. Кто знает, но возможно через год другой мы будем говорить не о дефиците полупроводников, а о дефиците аккумуляторов
*SIA представляет 98% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ТАСС
CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"
Американские чиновники отметили, что окончательные решения по вопросам введения рестрикций еще не приняты
МЕДИА Гиганты
На инфографике самые популярные социальные сети в мире (по их ежемесячным активным пользователям (MAU)) и кто ими владеет
ТОП 3 компаний владеющий различными соц сетями:
• Facebook $FB
• Tencent $0700
• Google $GOOG
Интересно, что у Facebook 4, у Tencent 3 платформы, в то время как Google держится в ТОП 3 только благодаря единственной платформе YouTube
Приятно видеть, что между Компаниями США и Китая, гордо стоит в одиночестве Telegram 💪 как одно из самым популярных медиа в мире
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На инфографике самые популярные социальные сети в мире (по их ежемесячным активным пользователям (MAU)) и кто ими владеет
ТОП 3 компаний владеющий различными соц сетями:
• Facebook $FB
• Tencent $0700
• Google $GOOG
Интересно, что у Facebook 4, у Tencent 3 платформы, в то время как Google держится в ТОП 3 только благодаря единственной платформе YouTube
Приятно видеть, что между Компаниями США и Китая, гордо стоит в одиночестве Telegram 💪 как одно из самым популярных медиа в мире
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 «Buy the Dip» Навсегда
🏆 Intel создаёт компанию уровня Tesla
🔟 Выбор акций — ключевой фактор. 10 Компаний выбор от Morgan Stanley
• Инвесторы опять выкупили падение
💬 После распродажи которая началась в конце Октября индекс S&P500 вернулся к росту. На момент написания индексу S&P500 не хватает чуть меньше пол процента, чтобы обновить исторический максимум. Распродажи опять не случилось 😔
• Генеральный директор Intel: IPO Mobileye создаст компанию в одной лиге с Tesla
💬 Сейчас Mobileye — это подразделение Intel $INTC по производству беспилотных автомобилей. «Единственная компания, которая, как мы видим, находится где-то рядом — Tesla с точки зрения возможностей» — сказал исполнительный директор Intel Гелсинджер, также он отметил, что Mobileye в настоящее время «очень прибыльна» с доходом около $ 1 млрд и компания прогнозирует рост выручки на 40%. Недавний успех Rivian видимо подстегнул желание быстрей вывести на IPO Mobileye
• Morgan Stanley считает, что выбор акций — ключевой фактор на волатильных рынках
💬 Список довольно интересный, никаких хайповых компаний, потребительские товары составляют основную часть списка:
— Coca-Cola $КО
— Constellation Brands $STZ
— Kraft Heinz $KHC
— Walgreens Boots Alliance $WBA
— Walmart $WMT
Следом идут медицинские компании:
— Bristol-Myers Squibb $BMY
— Merck $MRK
— Pfizer $PFE
Из технологических компаний Morgan Stanley выделяет:
— Raytheon Technologies $RTX
— VMware также $VMW
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏆 Intel создаёт компанию уровня Tesla
🔟 Выбор акций — ключевой фактор. 10 Компаний выбор от Morgan Stanley
• Инвесторы опять выкупили падение
💬 После распродажи которая началась в конце Октября индекс S&P500 вернулся к росту. На момент написания индексу S&P500 не хватает чуть меньше пол процента, чтобы обновить исторический максимум. Распродажи опять не случилось 😔
• Генеральный директор Intel: IPO Mobileye создаст компанию в одной лиге с Tesla
💬 Сейчас Mobileye — это подразделение Intel $INTC по производству беспилотных автомобилей. «Единственная компания, которая, как мы видим, находится где-то рядом — Tesla с точки зрения возможностей» — сказал исполнительный директор Intel Гелсинджер, также он отметил, что Mobileye в настоящее время «очень прибыльна» с доходом около $ 1 млрд и компания прогнозирует рост выручки на 40%. Недавний успех Rivian видимо подстегнул желание быстрей вывести на IPO Mobileye
• Morgan Stanley считает, что выбор акций — ключевой фактор на волатильных рынках
💬 Список довольно интересный, никаких хайповых компаний, потребительские товары составляют основную часть списка:
— Coca-Cola $КО
— Constellation Brands $STZ
— Kraft Heinz $KHC
— Walgreens Boots Alliance $WBA
— Walmart $WMT
Следом идут медицинские компании:
— Bristol-Myers Squibb $BMY
— Merck $MRK
— Pfizer $PFE
Из технологических компаний Morgan Stanley выделяет:
— Raytheon Technologies $RTX
— VMware также $VMW
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как пойдёт рынок в следующем году?
Падение практически отыграно, на рынках снова позитив. Интересно, долго ли он продлится? Через 2 дня будут данные по инфляции в США, которые могут опять быстро изменить настроения.
Интересно посмотреть на Цели по S&P 500 на 2022 от крупных инвест домов, почти все ставят на рост:
— Goldman Sachs $GS: 5 100
— BNP Paribas $BNPP: 5 100
— JPMorgan $JPM: 5 050
— Credit Suisse $CS: 5 000
— Jefferies $JEF: 5 000
— UBS $UBS: 4 850
— Bank of America $BAC: 4 600
— Morgan Stanley $MS: 4 400
Я ставлю на рост 📈, но надеюсь те кто открывает шорты (пусть даже и с начала года) тоже правы окажутся в краткосроке и можно будет закупиться по более приятным ценам
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Падение практически отыграно, на рынках снова позитив. Интересно, долго ли он продлится? Через 2 дня будут данные по инфляции в США, которые могут опять быстро изменить настроения.
Интересно посмотреть на Цели по S&P 500 на 2022 от крупных инвест домов, почти все ставят на рост:
— Goldman Sachs $GS: 5 100
— BNP Paribas $BNPP: 5 100
— JPMorgan $JPM: 5 050
— Credit Suisse $CS: 5 000
— Jefferies $JEF: 5 000
— UBS $UBS: 4 850
— Bank of America $BAC: 4 600
— Morgan Stanley $MS: 4 400
Я ставлю на рост 📈, но надеюсь те кто открывает шорты (пусть даже и с начала года) тоже правы окажутся в краткосроке и можно будет закупиться по более приятным ценам
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤔 Пора прикупить ещё Сбера?
💉 Pfizer «Больше прививок, нам надо больше прививок и закусите таблеткой»
🏆 10 Лучших стоимостных акций по версии JPM на 2022
• Сбер $SBER продолжает падение
💬 После встречи Путина и Байдена падение продолжается. В моменте до ₽291 и это всё на больших объёмах. С Максимумов Октября падение уже более 23%. Верите в серьёзные санкции? Вторжение в Соседние страны? Нефть по $35? Сбер вдруг стал медленней развивать свою экосистему? Может пора прикупить ещё Сбера? 🤔
• Генеральный директор Pfizer $PFE заявил, что четвертая доза вакцины может потребоваться раньше чем ожидалось
💬 Pfizer отлично умеет лоббировать свои интересы, ещё совсем недавно рассуждали о необходимости второй прививки, с омикроном третья уже стала нормой. Что можно услышать сейчас? «Я думаю, нам понадобится четвертая доза», — сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. И их надо не просто больше, но и чаще. А ещё и таблетки для предотвращения тяжёлых случаев. Что сказать, золотая жила
• Лучшие акции JPMorgan на 2022
💬 JPMorgan ожидает, что в предстоящем году бычий рынок продолжит расти. Целевой показатель S&P 500 на 2022 на уровне 5050 и большая часть роста придётся на первую половину года (дальше уже повышение ставок и боковое движение по прогнозу). ТОП 10 Лучших стоимостных акций по JPM на 2022:
• Bank of America $BAC
• AbbVie $ABBV
• QUALCOMM $QCOM
• Caterpillar $CAT
• General Motors $GM
• Fiserv $FISV
• Dow $DOW
• Lennar $LEN
• The Allstate $ALL
• Cheniere Energy $LNG
Если интересны списки, то вчера разбирали лучшие акции на 2022 по версии Morgan Stanley
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💉 Pfizer «Больше прививок, нам надо больше прививок и закусите таблеткой»
🏆 10 Лучших стоимостных акций по версии JPM на 2022
• Сбер $SBER продолжает падение
💬 После встречи Путина и Байдена падение продолжается. В моменте до ₽291 и это всё на больших объёмах. С Максимумов Октября падение уже более 23%. Верите в серьёзные санкции? Вторжение в Соседние страны? Нефть по $35? Сбер вдруг стал медленней развивать свою экосистему? Может пора прикупить ещё Сбера? 🤔
• Генеральный директор Pfizer $PFE заявил, что четвертая доза вакцины может потребоваться раньше чем ожидалось
💬 Pfizer отлично умеет лоббировать свои интересы, ещё совсем недавно рассуждали о необходимости второй прививки, с омикроном третья уже стала нормой. Что можно услышать сейчас? «Я думаю, нам понадобится четвертая доза», — сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. И их надо не просто больше, но и чаще. А ещё и таблетки для предотвращения тяжёлых случаев. Что сказать, золотая жила
• Лучшие акции JPMorgan на 2022
💬 JPMorgan ожидает, что в предстоящем году бычий рынок продолжит расти. Целевой показатель S&P 500 на 2022 на уровне 5050 и большая часть роста придётся на первую половину года (дальше уже повышение ставок и боковое движение по прогнозу). ТОП 10 Лучших стоимостных акций по JPM на 2022:
• Bank of America $BAC
• AbbVie $ABBV
• QUALCOMM $QCOM
• Caterpillar $CAT
• General Motors $GM
• Fiserv $FISV
• Dow $DOW
• Lennar $LEN
• The Allstate $ALL
• Cheniere Energy $LNG
Если интересны списки, то вчера разбирали лучшие акции на 2022 по версии Morgan Stanley
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как изменилась экономика США за 20 лет
На инфографике ТОП 5 компаний США с наибольшим доходом за 12 месяцев
Я понимаю, что это упрощенное сравнение, но оно очень наглядно покажет как сильно изменилась экономика США за 20 лет
ИЗ ТОП5 компаний тогда и сейчас в списке остался только Walmart $WMT
В Китае ситуация похожая, у гигантов которые на слуху вроде Tencent, Alibaba и Baidu дата основания 1998, 1999 и 2000 соответственно
Вопрос на засыпку, если сравнить так ТОП 5 компаний РФ с наибольшим доходом за 12 месяцев, будут ли сильные изменения? 🤔
Или мы увидим одни и те же имена Сбер $SBER Газпром $GAZP и далее по списку?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На инфографике ТОП 5 компаний США с наибольшим доходом за 12 месяцев
Я понимаю, что это упрощенное сравнение, но оно очень наглядно покажет как сильно изменилась экономика США за 20 лет
ИЗ ТОП5 компаний тогда и сейчас в списке остался только Walmart $WMT
В Китае ситуация похожая, у гигантов которые на слуху вроде Tencent, Alibaba и Baidu дата основания 1998, 1999 и 2000 соответственно
Вопрос на засыпку, если сравнить так ТОП 5 компаний РФ с наибольшим доходом за 12 месяцев, будут ли сильные изменения? 🤔
Или мы увидим одни и те же имена Сбер $SBER Газпром $GAZP и далее по списку?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📊 NuBank растёт и падает на IPO
🙈 Обыденность в виде планёрки в метавселенной через пару лет?
5️⃣ Последние станут первыми. Список 5 компаний от Goldman Sachs
• Акции NuBank $NU выросли на 25% на IPO, а за тем упали
💬 Акции подорожали до $11,25 на открытии после привлечения ~$2,6 млрд. Но после этого акции упали до $10,3. Прогадал Баффетт или не прогадал 🤔, когда Berkshire Hathaway $BRK.B инвестировала $500 млн в NuBank в Июне. Будем наблюдать. Обзор компании делал в Понедельник
• Facebook запускает метавселенную, а Билл Гейтс считает, что там будут проходить большая часть встреч через пару лет
💬Facebook открывает Horizon Worlds, мир аватаров, для всех в США и Канаде от 18. Гейтс отмечает, что пандемия уже произвела «революцию» на рабочем месте. Перенеся больше людей из офиса на удалёнку, следующий шаг за метавселенными
• Goldman Sachs считает, что акции, которые отставали от рынка в 2021, могут стать лидерами в 2022
💬 По данным Goldman такая стратегия выигрывала 12 из 19 лет. С тех пор, как Goldman начал отслеживать данные в 2002. «Мы определяем отставание до 2021 года, когда видим фундаментальные причины для разворота, используя фундаментальную точку зрения наших аналитиков»
ТОП 5 на 2022 по версии Goldman
— Verizon $VZ
— Amgen $AMGN
— Shake Shack $SHAK
— Las Vegas Sands $LVS
— United Airlines $UAL
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🙈 Обыденность в виде планёрки в метавселенной через пару лет?
5️⃣ Последние станут первыми. Список 5 компаний от Goldman Sachs
• Акции NuBank $NU выросли на 25% на IPO, а за тем упали
💬 Акции подорожали до $11,25 на открытии после привлечения ~$2,6 млрд. Но после этого акции упали до $10,3. Прогадал Баффетт или не прогадал 🤔, когда Berkshire Hathaway $BRK.B инвестировала $500 млн в NuBank в Июне. Будем наблюдать. Обзор компании делал в Понедельник
• Facebook запускает метавселенную, а Билл Гейтс считает, что там будут проходить большая часть встреч через пару лет
💬Facebook открывает Horizon Worlds, мир аватаров, для всех в США и Канаде от 18. Гейтс отмечает, что пандемия уже произвела «революцию» на рабочем месте. Перенеся больше людей из офиса на удалёнку, следующий шаг за метавселенными
• Goldman Sachs считает, что акции, которые отставали от рынка в 2021, могут стать лидерами в 2022
💬 По данным Goldman такая стратегия выигрывала 12 из 19 лет. С тех пор, как Goldman начал отслеживать данные в 2002. «Мы определяем отставание до 2021 года, когда видим фундаментальные причины для разворота, используя фундаментальную точку зрения наших аналитиков»
ТОП 5 на 2022 по версии Goldman
— Verizon $VZ
— Amgen $AMGN
— Shake Shack $SHAK
— Las Vegas Sands $LVS
— United Airlines $UAL
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Изменение инфляции и ставок ЦБ с начала года
Сегодня выйдут данные по инфляции в Ноябре — они могут сильно повлиять на решение ФРС об ужесточении политики
По прогнозам, и без того высокая инфляция вырастет ещё — до 6,8% и поставит 40 летний рекорд
Многие аналитики считают, что повышение процентных ставок будет следующим шагом ФРС в борьбе с ростом цен
#Инфографика #Инфляция
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня выйдут данные по инфляции в Ноябре — они могут сильно повлиять на решение ФРС об ужесточении политики
По прогнозам, и без того высокая инфляция вырастет ещё — до 6,8% и поставит 40 летний рекорд
Многие аналитики считают, что повышение процентных ставок будет следующим шагом ФРС в борьбе с ростом цен
#Инфографика #Инфляция
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌚 Новый рекорд по инфляции с 1982
👑 Встречайте нового короля. У Abbott 50-й год подряд роста дивидендов
🔝 Список ТОП 10 акций для покупки от Jefferies в условиях растущей инфляции
• Инфляция в 6,8% по сравнению с предыдущим годом, это новый рекорд с 1982
💬 Сегодня утром писал, что аналитики прогнозируют инфляцию в 6,8% и случилось то, чего не было давно. Они верно спрогнозировали. Для рынка новый рекорд инфляции оказался позитивом. Видимо с одной стороны в прогноз попали, значит уже хорошо. С другой стороны инструментов с доходностью выше инфляции и хорошей ликвидностью немного
• Abbott $ABT увеличивает дивиденды и BuyBack
💬 Квартальные дивиденды увеличат на ~4%, а BuyBack составляет $5 млрд. Помимо того, что увеличивает 50 лет подряд дивиденды. Компания их платит с 1924. Список дивидендных королей пополнился. Актуальный список из 17 компаний делал в Сентябре
• Инфляционное давление усугубляется, а не проходит. Список ТОП 10 акций от Jefferies
💬 За неделю прошлись по фаворитам Goldman, JPM и Morgan Stanley, посмотрим что нам предлагает покупать Jefferies пока инфляция ставит рекорды за 40 лет:
— O’Reilly Automotive $ORLY
— Stellantis NV $STLA
— Microchip Technology $MCHP
— Yeti Holdings $YETI
— Boeing $BA
— Freeport-McMoRan $FCX
— AMD $AMD
— Deere $DE
— TJX Companies $TJX
— Walmart $WMT
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👑 Встречайте нового короля. У Abbott 50-й год подряд роста дивидендов
🔝 Список ТОП 10 акций для покупки от Jefferies в условиях растущей инфляции
• Инфляция в 6,8% по сравнению с предыдущим годом, это новый рекорд с 1982
💬 Сегодня утром писал, что аналитики прогнозируют инфляцию в 6,8% и случилось то, чего не было давно. Они верно спрогнозировали. Для рынка новый рекорд инфляции оказался позитивом. Видимо с одной стороны в прогноз попали, значит уже хорошо. С другой стороны инструментов с доходностью выше инфляции и хорошей ликвидностью немного
• Abbott $ABT увеличивает дивиденды и BuyBack
💬 Квартальные дивиденды увеличат на ~4%, а BuyBack составляет $5 млрд. Помимо того, что увеличивает 50 лет подряд дивиденды. Компания их платит с 1924. Список дивидендных королей пополнился. Актуальный список из 17 компаний делал в Сентябре
• Инфляционное давление усугубляется, а не проходит. Список ТОП 10 акций от Jefferies
💬 За неделю прошлись по фаворитам Goldman, JPM и Morgan Stanley, посмотрим что нам предлагает покупать Jefferies пока инфляция ставит рекорды за 40 лет:
— O’Reilly Automotive $ORLY
— Stellantis NV $STLA
— Microchip Technology $MCHP
— Yeti Holdings $YETI
— Boeing $BA
— Freeport-McMoRan $FCX
— AMD $AMD
— Deere $DE
— TJX Companies $TJX
— Walmart $WMT
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в 67-й раз в этом году. Только в 1995 году было больше рекордных максимумов за один календарный год. Если вы шортили S&P 500, то возможность сделать хуже была только 26 лет назад
Рынок на новых исторических максимумах, Инфляция на максимумах за 40 лет. Очень интересное сочетание
Сильней всего из крупных компаний выросли за неделю Norwegian Cruise Line $NCLH, Oracle $ORCL и Broadcom $AVGO, а упала Moderna $MRNA
Кто бы мог подумать, что рекорд по инфляции за 40 лет поможет обновить исторический рекорд по S&P 500. От инфляции в США зависит многое. К примеру скорость сворачивания стимулов ФРС и скорость повышения ставок. А ещё США легко переносят свою инфляцию на другие страны.
В России годовая инфляция на уровне 8,4%. На фоне роста инфляции Президент поручил к 2022 вернуть инфляцию к 4%. Единственное, можно сразу подумать как будет решаться этот вопрос 🤔 Есть 2 базовых варианта: первый это увеличить предложение, второй уменьшить спрос.
Первый вариант это поддержка производителей и конкурентной борьбы. Производители будут уменьшать цены и это замедлит рост инфляции. Долгий сложный и особо никому не нужный в РФ процесс.
Второй вариант уменьшить спрос. Поднять ставку. Кредиты станут дороже. Спрос уменьшается. (Я сильно упрощаю и вариантов конечно много больше, не будем занудствовать, есть желание, дополните комментариями)
Сам факт Президент сказал, ЦБ ответил есть. Что сделать, когда в руках есть только молоток, все задачи это гвозди. Ждём более сильного повышения ставок?
Еще более интересный вопрос. Кого сейчас покупать?
#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в 67-й раз в этом году. Только в 1995 году было больше рекордных максимумов за один календарный год. Если вы шортили S&P 500, то возможность сделать хуже была только 26 лет назад
Рынок на новых исторических максимумах, Инфляция на максимумах за 40 лет. Очень интересное сочетание
Сильней всего из крупных компаний выросли за неделю Norwegian Cruise Line $NCLH, Oracle $ORCL и Broadcom $AVGO, а упала Moderna $MRNA
Кто бы мог подумать, что рекорд по инфляции за 40 лет поможет обновить исторический рекорд по S&P 500. От инфляции в США зависит многое. К примеру скорость сворачивания стимулов ФРС и скорость повышения ставок. А ещё США легко переносят свою инфляцию на другие страны.
В России годовая инфляция на уровне 8,4%. На фоне роста инфляции Президент поручил к 2022 вернуть инфляцию к 4%. Единственное, можно сразу подумать как будет решаться этот вопрос 🤔 Есть 2 базовых варианта: первый это увеличить предложение, второй уменьшить спрос.
Первый вариант это поддержка производителей и конкурентной борьбы. Производители будут уменьшать цены и это замедлит рост инфляции. Долгий сложный и особо никому не нужный в РФ процесс.
Второй вариант уменьшить спрос. Поднять ставку. Кредиты станут дороже. Спрос уменьшается. (Я сильно упрощаю и вариантов конечно много больше, не будем занудствовать, есть желание, дополните комментариями)
Сам факт Президент сказал, ЦБ ответил есть. Что сделать, когда в руках есть только молоток, все задачи это гвозди. Ждём более сильного повышения ставок?
Еще более интересный вопрос. Кого сейчас покупать?
#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Дивиденды и Сильный потенциал роста
Чуть изменил календарь дивидендов на неделю. Решил вместо даты на инфографике потенциал роста сделать
На Инфографике 70 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
Чем компания выше и правее, тем интереснее. Это и большие дивиденды и большой потенциал роста. (да там где выше и правее пусто 😀 идеально быть не может)
Но есть к кому присмотреться
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Medifast $MED 76,8%
Производит, распространяет и продает товары для похудения
• Turning Point Brands $TPB 59,2%
Продает и распространяет товары аксессуары для курения и расходные материалы с активными ингредиентами
• Global Payments Inc. $GPN 55,4%
Финтех компания
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Ares Capital $ARCC 7,9%
Инвестиционная компания, специализируется на приобретении, рекапитализации, реструктуризации и спасательном финансировании
• NorthWestern $NWE 4,4%
Обеспечивает электроэнергией и природным газом бытовых, коммерческих и промышленных потребителей.
• Gilead Sciences $GILD 4,0%
Биофармацевтическая компания
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Чуть изменил календарь дивидендов на неделю. Решил вместо даты на инфографике потенциал роста сделать
На Инфографике 70 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
Чем компания выше и правее, тем интереснее. Это и большие дивиденды и большой потенциал роста. (да там где выше и правее пусто 😀 идеально быть не может)
Но есть к кому присмотреться
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Medifast $MED 76,8%
Производит, распространяет и продает товары для похудения
• Turning Point Brands $TPB 59,2%
Продает и распространяет товары аксессуары для курения и расходные материалы с активными ингредиентами
• Global Payments Inc. $GPN 55,4%
Финтех компания
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Ares Capital $ARCC 7,9%
Инвестиционная компания, специализируется на приобретении, рекапитализации, реструктуризации и спасательном финансировании
• NorthWestern $NWE 4,4%
Обеспечивает электроэнергией и природным газом бытовых, коммерческих и промышленных потребителей.
• Gilead Sciences $GILD 4,0%
Биофармацевтическая компания
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в 67-й раз в этом году. Только в 1995 было больше рекордных максимумов за один календарный год
Рост IT сектора, во главе с Apple $AAPL, Microsoft $MSFT и Oracle $ORCL поднял S&P 500
Даже если бы вкладывались просто в индекс, то с 2019 (да, до обвала Марта 2020) рост в среднем составил 26% за год
Вечно так продолжаться не может и это надо понимать скорей всего доходность фондового рынка в предстоящие годы будет не такой заоблачной. Но это вовсе не значит, что нас ждёт обвал, страх и начало всемирного кризиса
Если посмотреть на историю, то после рекордных лет рынок продолжал себе расти.
Как будет на самом деле? 🤔
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рост IT сектора, во главе с Apple $AAPL, Microsoft $MSFT и Oracle $ORCL поднял S&P 500
Даже если бы вкладывались просто в индекс, то с 2019 (да, до обвала Марта 2020) рост в среднем составил 26% за год
Вечно так продолжаться не может и это надо понимать скорей всего доходность фондового рынка в предстоящие годы будет не такой заоблачной. Но это вовсе не значит, что нас ждёт обвал, страх и начало всемирного кризиса
Если посмотреть на историю, то после рекордных лет рынок продолжал себе расти.
Как будет на самом деле? 🤔
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией