📈 Индексы США падают на новом штамме «Омикрон»
🏃♂️ Pfizer и Moderna спешат на помощь
🤷♂️ «Кому война, кому мать родная», что покупать?
• Основные Индексы США падают S&P 500 -2,09%, NASDAQ и Dow Тоже в минусе
💬 После выходного рынок США открылся масштабной распродажей. Переживания из-за нового штамма B.1.1.529 или «Омикрон».
Кто страдает сильнее всего? Сырьевые и промышленные компании, и заодно банковский сектор. Падает и нефть, а за ней и нефтегазовые компании (ОПЕК+ поспешили заявить, что рассматривают возможность отказа от увеличения добычи, но не помогло, нефть отвесно улетела к $72.8)
• Pfizer и Moderna заявляют, что могут быстро адаптировать вакцины
💬 Они могут адаптировать свои вакцины в течение 60 дней и отправить первые партии через 100 дней. Pfizer $PFE +5,7% и Moderna $MRNA +20,2%
• «Кому война, кому мать родная» какие акции покупать на просадке?
💬 Рынки падают на опасениях из-за нового штамма, какие акции выиграют, если всё станет хуже? Аналитик Wedbush Дэн Айвс считает, что надо покупать компании которые выиграют от долгосрочных тенденций и выделяет 3 сектора: Облака, Кибербезопасность и 5G.
Эти сектора и без нового штамма прекрасно растут (5G правда медленней всех пока) Выделяя следующие компании:
Облака: Microsoft $MSFT, DocuSign $DOCU, Nice $NICE и Pegasystems $PEGA
Кибербезопасность: Zscaler $ZS, Palo Alto Networks $PANW, Cyberark $CYBR, Sailpoint $SAIL, Fortinet $FTNT и Tenable $TENB
#Новости #Омикрон
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏃♂️ Pfizer и Moderna спешат на помощь
🤷♂️ «Кому война, кому мать родная», что покупать?
• Основные Индексы США падают S&P 500 -2,09%, NASDAQ и Dow Тоже в минусе
💬 После выходного рынок США открылся масштабной распродажей. Переживания из-за нового штамма B.1.1.529 или «Омикрон».
Кто страдает сильнее всего? Сырьевые и промышленные компании, и заодно банковский сектор. Падает и нефть, а за ней и нефтегазовые компании (ОПЕК+ поспешили заявить, что рассматривают возможность отказа от увеличения добычи, но не помогло, нефть отвесно улетела к $72.8)
• Pfizer и Moderna заявляют, что могут быстро адаптировать вакцины
💬 Они могут адаптировать свои вакцины в течение 60 дней и отправить первые партии через 100 дней. Pfizer $PFE +5,7% и Moderna $MRNA +20,2%
• «Кому война, кому мать родная» какие акции покупать на просадке?
💬 Рынки падают на опасениях из-за нового штамма, какие акции выиграют, если всё станет хуже? Аналитик Wedbush Дэн Айвс считает, что надо покупать компании которые выиграют от долгосрочных тенденций и выделяет 3 сектора: Облака, Кибербезопасность и 5G.
Эти сектора и без нового штамма прекрасно растут (5G правда медленней всех пока) Выделяя следующие компании:
Облака: Microsoft $MSFT, DocuSign $DOCU, Nice $NICE и Pegasystems $PEGA
Кибербезопасность: Zscaler $ZS, Palo Alto Networks $PANW, Cyberark $CYBR, Sailpoint $SAIL, Fortinet $FTNT и Tenable $TENB
#Новости #Омикрон
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
СМИ любят запугать. А рынки любят испугаться.
В США настроения являются ключевым моментом. Мировые индексы резко упали в пятницу на фоне резкого роста опасений по поводу нового штамма Омикрон. За последние 1,5 года мы с вами видели разные подходы (от США с нежеланием вводить сильные ограничения, и до политики «нулевой терпимости» Китая)
В первые волны рынки после резкого обвала вытаскивали действия ЦБ. Печатный станок ФРС (и не только ФРС) печатал как мог. Как следствие мы получили рынки как кривое зеркало, где всё исказилось. Резкий рост S&P 500, бум IPO и крипты и многое другое. Но за всё приходится платить. И каждый это ощутил на себе. Во всём мире разогналась инфляция. В США инфляция выше 6%, в РФ под 8%, а в Еврозоне — выше 4%. Теперь включать печатный станок в прежних объёмах уже не будут (но это не точно)
Но не будем грустить, это не первый штамм и не последний. СМИ любят запугать. А рынки любят испугаться. Сейчас они перегреты и есть большая бумажная прибыль у многих крупных инвесторов. Которую они могли просто частично зафиксировать.
Пока S&P 500 просел совсем чуть-чуть (менее 3% от максимумов). В РФ ситуация с рынками печальней, за месяц просели уже на 17%
Стратегия «Buy the Dip» (Выкупай падение). Для долгосрочного инвестора всегда работает хорошо. На случай распродаж я припас немного кэша. Когда (и если) S&P 500 упадёт хотя бы на 10% увеличу покупки. Идей хороших много, давно смотрю за Morgan Stanley $MS и BlackRock $BLK, А на Рынке РФ хорошо смотрятся Сбер $SBER и Тинькофф $TCSG
Если серьёзной распродажи на рынке не случится и мы вернёмся к росту, тоже хорошо. Буду покупать по чуть-чуть как обычно
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
СМИ любят запугать. А рынки любят испугаться.
В США настроения являются ключевым моментом. Мировые индексы резко упали в пятницу на фоне резкого роста опасений по поводу нового штамма Омикрон. За последние 1,5 года мы с вами видели разные подходы (от США с нежеланием вводить сильные ограничения, и до политики «нулевой терпимости» Китая)
В первые волны рынки после резкого обвала вытаскивали действия ЦБ. Печатный станок ФРС (и не только ФРС) печатал как мог. Как следствие мы получили рынки как кривое зеркало, где всё исказилось. Резкий рост S&P 500, бум IPO и крипты и многое другое. Но за всё приходится платить. И каждый это ощутил на себе. Во всём мире разогналась инфляция. В США инфляция выше 6%, в РФ под 8%, а в Еврозоне — выше 4%. Теперь включать печатный станок в прежних объёмах уже не будут (но это не точно)
Но не будем грустить, это не первый штамм и не последний. СМИ любят запугать. А рынки любят испугаться. Сейчас они перегреты и есть большая бумажная прибыль у многих крупных инвесторов. Которую они могли просто частично зафиксировать.
Пока S&P 500 просел совсем чуть-чуть (менее 3% от максимумов). В РФ ситуация с рынками печальней, за месяц просели уже на 17%
Стратегия «Buy the Dip» (Выкупай падение). Для долгосрочного инвестора всегда работает хорошо. На случай распродаж я припас немного кэша. Когда (и если) S&P 500 упадёт хотя бы на 10% увеличу покупки. Идей хороших много, давно смотрю за Morgan Stanley $MS и BlackRock $BLK, А на Рынке РФ хорошо смотрятся Сбер $SBER и Тинькофф $TCSG
Если серьёзной распродажи на рынке не случится и мы вернёмся к росту, тоже хорошо. Буду покупать по чуть-чуть как обычно
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
Пока непонятно что с собой принесёт новый штамм в сочетании с растущей инфляцией. Небольшую коррекцию? Или полноценный медвежий рынок? А может быть новые щедрые стимулы от которых рынок, как на стероидах, продолжит свой рост.
Падения рынка некоторые трейдеры ждут уже больше года. Но если вы придерживаетесь регулярных покупок, то задумываетесь, что же купить?
На Инфографике 85 компаний, у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Kinross Gold $KGC 60,52% (для квалов) Канадская золотодобывающая компания.
• CDK Global $CDK 51,74%
Предлагает программное обеспечение и технологические решения по подписке для производителей и продавцов автомобилей
• Cowen $COWN 50,48%
Инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, которая работает в двух бизнес-сегментах: брокерско-дилерское подразделение и подразделение по управлению инвестициями
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Realty Income $O 4,07%
Основана в 1969. Покупает коммерческую недвижимость и потом сдаёт её в аренду клиентам по долгосрочным договорам, обычно на 10-20 лет
• Dominion Energy $D 3,42%
Американская электроэнергетическая компания, занимающаяся электроснабжением
• Virtu Financial $VIRT 3,30%
Решения компании позволяют клиентам торговать на различных площадках в разных странах и разными классами активов, включая глобальные акции, ETF, иностранную валюту, фьючерсы, фиксированный доход и другие товары.
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пока непонятно что с собой принесёт новый штамм в сочетании с растущей инфляцией. Небольшую коррекцию? Или полноценный медвежий рынок? А может быть новые щедрые стимулы от которых рынок, как на стероидах, продолжит свой рост.
Падения рынка некоторые трейдеры ждут уже больше года. Но если вы придерживаетесь регулярных покупок, то задумываетесь, что же купить?
На Инфографике 85 компаний, у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Kinross Gold $KGC 60,52% (для квалов) Канадская золотодобывающая компания.
• CDK Global $CDK 51,74%
Предлагает программное обеспечение и технологические решения по подписке для производителей и продавцов автомобилей
• Cowen $COWN 50,48%
Инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, которая работает в двух бизнес-сегментах: брокерско-дилерское подразделение и подразделение по управлению инвестициями
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Realty Income $O 4,07%
Основана в 1969. Покупает коммерческую недвижимость и потом сдаёт её в аренду клиентам по долгосрочным договорам, обычно на 10-20 лет
• Dominion Energy $D 3,42%
Американская электроэнергетическая компания, занимающаяся электроснабжением
• Virtu Financial $VIRT 3,30%
Решения компании позволяют клиентам торговать на различных площадках в разных странах и разными классами активов, включая глобальные акции, ETF, иностранную валюту, фьючерсы, фиксированный доход и другие товары.
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Максимальная просадка S&P 500 за 2021 составляет всего 5,2% (пока)
Переживаете из-за падения в Пятницу? 2021 пока относительно спокойный год для акций США. Индекс S&P 500 упал всего на 2,3% в Пятницу, это является его всего 5-м подобным снижением год
Для сравнения ежедневное снижение ещё ни разу не превысило 3%, а в 2020 индекс падал более 3% за день 16 раз. А в 2018 5 раз
Максимальная просадка S&P 500 в этом году составляет всего -5,2%. При этом средняя внутригодовая просадка с 1928 составляет -16,3%
Будем внимательно смотреть за 5 самыми дорогими компаниями из Индекса S&P 500:
— Apple $AAPL
— Microsoft $MSFT
— Amazon $AMZN
— Tesla $TSLA
— Google $GOOG
Суммарно на 5 компаний приходится 20% веса всего индекса. Рост этих монстров поддерживает оптимизм на рынках
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Переживаете из-за падения в Пятницу? 2021 пока относительно спокойный год для акций США. Индекс S&P 500 упал всего на 2,3% в Пятницу, это является его всего 5-м подобным снижением год
Для сравнения ежедневное снижение ещё ни разу не превысило 3%, а в 2020 индекс падал более 3% за день 16 раз. А в 2018 5 раз
Максимальная просадка S&P 500 в этом году составляет всего -5,2%. При этом средняя внутригодовая просадка с 1928 составляет -16,3%
Будем внимательно смотреть за 5 самыми дорогими компаниями из Индекса S&P 500:
— Apple $AAPL
— Microsoft $MSFT
— Amazon $AMZN
— Tesla $TSLA
— Google $GOOG
Суммарно на 5 компаний приходится 20% веса всего индекса. Рост этих монстров поддерживает оптимизм на рынках
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚀 Илон Макс готовит IPO SpaceX?
😞 Нормальной коррекции пока не случилось. Закупиться со скидкой не дают.
📈 Goldman видит рост на 70% и более процентов ближайшие 12 месяцев у 4 компаний
• «Многое произошло за 8 лет»
💬 Илон Маск отправил странный твит о IPO SpaceX в котором он прикладывает скриншоты письма сотрудникам SpaceX с обоснованием почему компании надо быть частной. И подпись «Многое произошло за 8 лет».
• S&P 500 растёт. Байден считает, что локдауны из-за нового штамма не нужны (во всяком случае пока)
💬 «Если люди проходят вакцинацию и носят маски, нет необходимости в Локдаунах» — сказал Байден. Как говорится, проблемы непривитых, привитых не волнуют
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Нормально коррекции пока не случилось. Закупиться со скидкой не дают.
• Goldman видит рост на 60% ближайшие 12 месяцев у 4 компаний
💬 Все у Goldman список включает почти 180 компаний, но совсем у небольшой части Goldman видит потенциал более более 60%, и ещё меньше из них доступны неквалам РФ:
— Биотех Vertex Pharmaceuticals $VRTX
Появление «рычагов роста», таких, как клеточная терапия диабета 1 типа и инвестиции в редактирование генов для лечения серьезных заболеваний подразумевает потенциал роста до $317 (+70%)
— Alibaba $BABA, Несмотря на последний слабый отчет целевая цена Goldman стоит +80%
— Activision Blizzard $ATVI «доходность остается неизменной, и мы рассматриваем любую просадку как возможность для покупок» — аналитик Goldman. потенциал роста +80%
— Немецкий производитель Covestro 1COV@DE «сырьевой актив с высокими инвестициями, ведущими по затратам и генерирующим денежные потоки, со структурным ростом спроса и сильно консолидированной динамикой предложения» Целевая цена Goldman €90 (+80%)
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
😞 Нормальной коррекции пока не случилось. Закупиться со скидкой не дают.
📈 Goldman видит рост на 70% и более процентов ближайшие 12 месяцев у 4 компаний
• «Многое произошло за 8 лет»
💬 Илон Маск отправил странный твит о IPO SpaceX в котором он прикладывает скриншоты письма сотрудникам SpaceX с обоснованием почему компании надо быть частной. И подпись «Многое произошло за 8 лет».
• S&P 500 растёт. Байден считает, что локдауны из-за нового штамма не нужны (во всяком случае пока)
💬 «Если люди проходят вакцинацию и носят маски, нет необходимости в Локдаунах» — сказал Байден. Как говорится, проблемы непривитых, привитых не волнуют
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Нормально коррекции пока не случилось. Закупиться со скидкой не дают.
• Goldman видит рост на 60% ближайшие 12 месяцев у 4 компаний
💬 Все у Goldman список включает почти 180 компаний, но совсем у небольшой части Goldman видит потенциал более более 60%, и ещё меньше из них доступны неквалам РФ:
— Биотех Vertex Pharmaceuticals $VRTX
Появление «рычагов роста», таких, как клеточная терапия диабета 1 типа и инвестиции в редактирование генов для лечения серьезных заболеваний подразумевает потенциал роста до $317 (+70%)
— Alibaba $BABA, Несмотря на последний слабый отчет целевая цена Goldman стоит +80%
— Activision Blizzard $ATVI «доходность остается неизменной, и мы рассматриваем любую просадку как возможность для покупок» — аналитик Goldman. потенциал роста +80%
— Немецкий производитель Covestro 1COV@DE «сырьевой актив с высокими инвестициями, ведущими по затратам и генерирующим денежные потоки, со структурным ростом спроса и сильно консолидированной динамикой предложения» Целевая цена Goldman €90 (+80%)
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Twitter
Elon Musk
@TrungTPhan A lot has happened in 8 years
Тепловые карты рынков за месяц
Каждый для себя найдёт свои интересные компании и сектора
Мне больше всего в глаза бросается как сильно растут полупроводники. Не только NVIDIA $NVDA сделала более чем +30% за месяц, но и Qualcomm $QCOM и AMD $AMD
Такое чувство, что какая бы сильная новость не вышла, выигрывают полупроводники
Локдаун — выигрывают полупроводники (больше покупок электроники)
Электромобили — выигрывают полупроводники (в электромобилях больше чипов)
Метавселенная — выигрывают полупроводники (больше вычислительных мощностей для отрисовки нового дивного мира)
и т.д.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Каждый для себя найдёт свои интересные компании и сектора
Мне больше всего в глаза бросается как сильно растут полупроводники. Не только NVIDIA $NVDA сделала более чем +30% за месяц, но и Qualcomm $QCOM и AMD $AMD
Такое чувство, что какая бы сильная новость не вышла, выигрывают полупроводники
Локдаун — выигрывают полупроводники (больше покупок электроники)
Электромобили — выигрывают полупроводники (в электромобилях больше чипов)
Метавселенная — выигрывают полупроводники (больше вычислительных мощностей для отрисовки нового дивного мира)
и т.д.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⌛ Инфляция больше не является «временной»
💸 Далио против наличных денег
📉 Нефть в пике
• Инфляция больше не является «временной»
💬 Пауэлл сказал сегодня, что пришло время отказаться от термина «временная» как способа описания инфляции.
Похоже с инфляцией собрались бороться. Ждём поднятие ставок раньше, но насколько? 🤔 Весной? Всё это ещё интересней на фоне угрозы Omicron. Пора уже дать возможность инвесторам хорошо закупиться
• Рэй Далио против наличных денег
💬 Как в продолжении первой новости. «Наличные деньги — это небезопасное вложение, потому что они будут страдать от инфляции в первую очередь». Далио считает, что в неспокойные времена главное иметь надежный и хорошо сбалансированный портфель.
Недавно разбирали состав портфеля Далио, во всяком случае он делает то же, что и говорит
• Нефть в пике. За неделю -16%, а с максимумов Октября уже почти -20%
💬 Цены на нефть продолжили падение, глава Moderna $MRNA поставил под сомнение эффективность вакцины против варианта Omicron. Ждём встречи ОПЕК+ где они скорей всего пересмотрят планы по добавлению 400 000 баррелей в сутки.
Нефтедобытчики в отличие от Нефти снижаются не так драматически. Exxon $XOM -2,29% Chevron $CVX
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Далио против наличных денег
📉 Нефть в пике
• Инфляция больше не является «временной»
💬 Пауэлл сказал сегодня, что пришло время отказаться от термина «временная» как способа описания инфляции.
Похоже с инфляцией собрались бороться. Ждём поднятие ставок раньше, но насколько? 🤔 Весной? Всё это ещё интересней на фоне угрозы Omicron. Пора уже дать возможность инвесторам хорошо закупиться
• Рэй Далио против наличных денег
💬 Как в продолжении первой новости. «Наличные деньги — это небезопасное вложение, потому что они будут страдать от инфляции в первую очередь». Далио считает, что в неспокойные времена главное иметь надежный и хорошо сбалансированный портфель.
Недавно разбирали состав портфеля Далио, во всяком случае он делает то же, что и говорит
• Нефть в пике. За неделю -16%, а с максимумов Октября уже почти -20%
💬 Цены на нефть продолжили падение, глава Moderna $MRNA поставил под сомнение эффективность вакцины против варианта Omicron. Ждём встречи ОПЕК+ где они скорей всего пересмотрят планы по добавлению 400 000 баррелей в сутки.
Нефтедобытчики в отличие от Нефти снижаются не так драматически. Exxon $XOM -2,29% Chevron $CVX
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Крупнейшие компании РФ по рыночной капитализации в сравнении с Apple
Пока рынки не понимают, расти им или падать. Всё смешалось. S&P 500 сильно скачет (или если говорить правильно «волатильность возросла») Apple растёт и растёт обновляя исторический максимум
Для наглядности сделал инфографику, которая показывает насколько Apple $AAPL уже сильно вырос
Сравнил с крупнейшими компаниями РФ по рыночной капитализации. И если Газпром $GAZP, Сбер $SBER и Роснефть $ROSN ещё видно, то уже Северсталь $CHMF, Сургутнефтегаз $SNGS и Яндекс $YNDX теряются на фоне Apple
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пока рынки не понимают, расти им или падать. Всё смешалось. S&P 500 сильно скачет (или если говорить правильно «волатильность возросла») Apple растёт и растёт обновляя исторический максимум
Для наглядности сделал инфографику, которая показывает насколько Apple $AAPL уже сильно вырос
Сравнил с крупнейшими компаниями РФ по рыночной капитализации. И если Газпром $GAZP, Сбер $SBER и Роснефть $ROSN ещё видно, то уже Северсталь $CHMF, Сургутнефтегаз $SNGS и Яндекс $YNDX теряются на фоне Apple
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🎅 Ралли Санта-Клауса реально
🤑 2021 рекордный по продажам инсайдеров
🎈 Мы не в пузыре
• «Ралли Санта-Клауса реально» согласно анализу Bank of America
💬 Технический стратег Bank of America провёл анализ рынка с 1928 года. Средняя доходность индекса S&P 500 в период ралли (5 последний торговых дней года и первые 2 дня нового года) составила 1,68%. Индекс увеличивался примерно в 78,5% случаев.
В среднем S&P 500 в Декабре растёт в 74%, также посчитал Bank of America
• 2021 рекордный по продажам инсайдеров, и год ещё не закончился
💬 В этом году инсайдеры продали акций на $69 млрд. Рекордные оценки компаний и надвигающееся повышение налогов побуждают фиксировать прибыль. По данным InsiderScore, продажи инсайдеров на 79% выше по сравнению со средним показателем за 10 лет. И объёмы вырастут еще больше, Декабрь исторически является самым активным месяцем из-за налогового планирования. Самые большие продажи приходятся на Маска, Безоса и Цукерберга
• «Мы не в пузыре» считает Кэти Вуд
💬 И продолжает активные покупки. Далее тезисы по компаниям и почему стоит их купить:
— Twitter $TWTR «Нам нравится, что они делают под руководством Парага Агравала с точки зрения монетизации»
— Robinhood $HOOD «Имеет лучший пользовательский интерфейс для розничных инвесторов» и находится в отличной позиции, чтобы воспользоваться преимуществами розничных криптоинвесторов
— Tesla $TSLA «Tesla в полной мере может стать автономной сетью такси, безусловно, в США, а, возможно, и в других странах»
— Teladoc $TDOC «Я думаю, что это одна из самых недооцененных акций. Компания сильно ушла от конкурентов, мы думаем, что её будет очень трудно догнать»
Мне нравится визионерский подход Кэти Вуд, но сам я покупаю совсем другие компании.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤑 2021 рекордный по продажам инсайдеров
🎈 Мы не в пузыре
• «Ралли Санта-Клауса реально» согласно анализу Bank of America
💬 Технический стратег Bank of America провёл анализ рынка с 1928 года. Средняя доходность индекса S&P 500 в период ралли (5 последний торговых дней года и первые 2 дня нового года) составила 1,68%. Индекс увеличивался примерно в 78,5% случаев.
В среднем S&P 500 в Декабре растёт в 74%, также посчитал Bank of America
• 2021 рекордный по продажам инсайдеров, и год ещё не закончился
💬 В этом году инсайдеры продали акций на $69 млрд. Рекордные оценки компаний и надвигающееся повышение налогов побуждают фиксировать прибыль. По данным InsiderScore, продажи инсайдеров на 79% выше по сравнению со средним показателем за 10 лет. И объёмы вырастут еще больше, Декабрь исторически является самым активным месяцем из-за налогового планирования. Самые большие продажи приходятся на Маска, Безоса и Цукерберга
• «Мы не в пузыре» считает Кэти Вуд
💬 И продолжает активные покупки. Далее тезисы по компаниям и почему стоит их купить:
— Twitter $TWTR «Нам нравится, что они делают под руководством Парага Агравала с точки зрения монетизации»
— Robinhood $HOOD «Имеет лучший пользовательский интерфейс для розничных инвесторов» и находится в отличной позиции, чтобы воспользоваться преимуществами розничных криптоинвесторов
— Tesla $TSLA «Tesla в полной мере может стать автономной сетью такси, безусловно, в США, а, возможно, и в других странах»
— Teladoc $TDOC «Я думаю, что это одна из самых недооцененных акций. Компания сильно ушла от конкурентов, мы думаем, что её будет очень трудно догнать»
Мне нравится визионерский подход Кэти Вуд, но сам я покупаю совсем другие компании.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сначала продаём, потом уже вопросы
Цена на нефть уже несколько недель находится под давлением из-за целого букета факторов, тут и новый штамм Омикрон, и решение США продать часть (небольшую) стратегических запасов в команде с другими странами
Вам не кажется, что распродажа последней недели была больше чем нужно?
#Инфографика #нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Цена на нефть уже несколько недель находится под давлением из-за целого букета факторов, тут и новый штамм Омикрон, и решение США продать часть (небольшую) стратегических запасов в команде с другими странами
Вам не кажется, что распродажа последней недели была больше чем нужно?
#Инфографика #нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
⛽ Почему ОПЕК увеличивает поставки нефти в условиях свободного падения?
🌚 SEC и делистинг Китайских компаний
🚀 Почему Snowflake растёт +13%, а Okta +10% за день?
• ОПЕК увеличивает поставки нефти при ценах на нефть ниже на ~$20 от недавних максимумов
💬 По крайней мере до Января, не планируется менять темпы. Предварительные данные показывают, что Омикрон хоть и более заразный, но менее опасный, что не так уж и плохо, быстрей все переболеют или привьются. Ставка видимо на это.
Или может предупреждение продажи запасов от США сработало. Решили сами сбить цены, а то снимут санкции с Ирана, зачем лишний крупный конкурент на рынке. А так и перед США вроде не прогнулись и цена нефть упала (то что Байден хотел) и Иран под санкциями, все в плюсе (ну кроме Ирана)
• SEC приближается к делистингу китайских компаний в США
💬 SEC объявила о своем окончательном плане по введению в действие закона, который обязывает иностранные компании открывать свою бухгалтерию для проверки со стороны США. Под угрозой делистинга более 200 компаний. Самые знаковые Alibaba $BABA и Baidu $BIDU
• Snowflake $SNOW +13%, Okta $OKTA +10%
💬 Snowflake, Okta и другие компании, специализирующиеся на облачном управлении данными и безопасности стремительно растут. Рост Snowflake на фоне удвоения выручки (почти) за 3кв21 и прогноза, согласно которому выручка за 4кв21 также почти удвоится
Одна из сильных сторон Okta растущая база крупных клиентов. За 3кв21 привлекла 215 новых клиентов со средним чеком более $100 тыс, +59% г/г
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌚 SEC и делистинг Китайских компаний
🚀 Почему Snowflake растёт +13%, а Okta +10% за день?
• ОПЕК увеличивает поставки нефти при ценах на нефть ниже на ~$20 от недавних максимумов
💬 По крайней мере до Января, не планируется менять темпы. Предварительные данные показывают, что Омикрон хоть и более заразный, но менее опасный, что не так уж и плохо, быстрей все переболеют или привьются. Ставка видимо на это.
Или может предупреждение продажи запасов от США сработало. Решили сами сбить цены, а то снимут санкции с Ирана, зачем лишний крупный конкурент на рынке. А так и перед США вроде не прогнулись и цена нефть упала (то что Байден хотел) и Иран под санкциями, все в плюсе (ну кроме Ирана)
• SEC приближается к делистингу китайских компаний в США
💬 SEC объявила о своем окончательном плане по введению в действие закона, который обязывает иностранные компании открывать свою бухгалтерию для проверки со стороны США. Под угрозой делистинга более 200 компаний. Самые знаковые Alibaba $BABA и Baidu $BIDU
• Snowflake $SNOW +13%, Okta $OKTA +10%
💬 Snowflake, Okta и другие компании, специализирующиеся на облачном управлении данными и безопасности стремительно растут. Рост Snowflake на фоне удвоения выручки (почти) за 3кв21 и прогноза, согласно которому выручка за 4кв21 также почти удвоится
Одна из сильных сторон Okta растущая база крупных клиентов. За 3кв21 привлекла 215 новых клиентов со средним чеком более $100 тыс, +59% г/г
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Следующий большой тренд
Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
Зарождающийся рынок на миллиарды долларов. Крупные технологические компании уже участвуют в гонке. Сейчас всё больше указывает на серьезный приближающийся толчок для отрасли
Azure Quantum (Microsoft $MSFT) и Braket (Amazon $AMZN) уже предлагают услуги квантовых вычислений
IBM $IBM создала квантовый процессор на 127 кубитов (квантовых битов)
Стартап QuEra анонсировал еще более мощную машину на 256 кубитов
У Google $GOOG планы на квантовый компьютер с 1 миллионом кубитов. (правда только к 2029)
Данные Statista показывают прогноз среднегодового роста размера рынка квантовых вычислений ближайшие 10 лет в 40%
Уже держу Microsoft в портфеле. Очень давно смотрю за IBM. Наверно пришло время добавить и эту компанию. Облака, квантовые вычисления, дивиденды и небольшая оценка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
Зарождающийся рынок на миллиарды долларов. Крупные технологические компании уже участвуют в гонке. Сейчас всё больше указывает на серьезный приближающийся толчок для отрасли
Azure Quantum (Microsoft $MSFT) и Braket (Amazon $AMZN) уже предлагают услуги квантовых вычислений
IBM $IBM создала квантовый процессор на 127 кубитов (квантовых битов)
Стартап QuEra анонсировал еще более мощную машину на 256 кубитов
У Google $GOOG планы на квантовый компьютер с 1 миллионом кубитов. (правда только к 2029)
Данные Statista показывают прогноз среднегодового роста размера рынка квантовых вычислений ближайшие 10 лет в 40%
Уже держу Microsoft в портфеле. Очень давно смотрю за IBM. Наверно пришло время добавить и эту компанию. Облака, квантовые вычисления, дивиденды и небольшая оценка
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🤺 Costco против Amazon
🏆 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman
• Чарли Мангер считает, что Costco $COST будет представлять большую угрозу для Amazon $AMZN
💬 Мангер давний деловой партнер Баффета и его правая рука в принятии решений в инвестировании.
«Costco в конечном итоге станет крупным интернет-игроком. Люди доверяют ему, и у них огромная способность к росту» Акции Costco выросли почти на 40% в этом году и на 28% в прошлом, плюс они платят дивиденды уже более 17 лет подряд
• 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman которые росли в 2021 по объёму средств
💬 Когда речь заходит о самых популярных ETF многие вспоминают фонды ARK Innovation Кэти Вуд, но данный фонд потерял порядка 20% активов под управлением (AUM) за год. Куда же ушли деньги?
ТОП 3 ETF которые росли в активах согласно отчёту Goldman:
— KraneShares CSI China Internet ETF $KWEB
Этот фонд мы хорошо знаем, наверно это любимый фонд Василия ). Рост составил $7,8 млрд. Правда Крупнейшим компаниям в фонде это помогло не сильно: Alibaba $BABA, Tencent $0700 , Baidu $BIDU, Didi $DIDI падают весь год
— Global X US Infrastructure Development ETF $PAVE
Фонд Инфраструктуры США на втором месте с ростом активов на $3,5 млрд. Основной вес в фонде приходится на Nucor $NUE
— Global X Lithium & Battery Tech ETF $LIT
Замыкает тройку лидеров с ростом активов в $1,6 млрд. Литий, ключевой ингредиент аккумуляторов для электромобилей, находится в центре внимания весь этот год. Крупнейшие компании по весу в фонде производитель лития Albemarle $ALB, китайский производитель аккумуляторов Eve Energy $300014 и Tesla $TSLA
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏆 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman
• Чарли Мангер считает, что Costco $COST будет представлять большую угрозу для Amazon $AMZN
💬 Мангер давний деловой партнер Баффета и его правая рука в принятии решений в инвестировании.
«Costco в конечном итоге станет крупным интернет-игроком. Люди доверяют ему, и у них огромная способность к росту» Акции Costco выросли почти на 40% в этом году и на 28% в прошлом, плюс они платят дивиденды уже более 17 лет подряд
• 3 самых популярных тематических ETF по версии Goldman которые росли в 2021 по объёму средств
💬 Когда речь заходит о самых популярных ETF многие вспоминают фонды ARK Innovation Кэти Вуд, но данный фонд потерял порядка 20% активов под управлением (AUM) за год. Куда же ушли деньги?
ТОП 3 ETF которые росли в активах согласно отчёту Goldman:
— KraneShares CSI China Internet ETF $KWEB
Этот фонд мы хорошо знаем, наверно это любимый фонд Василия ). Рост составил $7,8 млрд. Правда Крупнейшим компаниям в фонде это помогло не сильно: Alibaba $BABA, Tencent $0700 , Baidu $BIDU, Didi $DIDI падают весь год
— Global X US Infrastructure Development ETF $PAVE
Фонд Инфраструктуры США на втором месте с ростом активов на $3,5 млрд. Основной вес в фонде приходится на Nucor $NUE
— Global X Lithium & Battery Tech ETF $LIT
Замыкает тройку лидеров с ростом активов в $1,6 млрд. Литий, ключевой ингредиент аккумуляторов для электромобилей, находится в центре внимания весь этот год. Крупнейшие компании по весу в фонде производитель лития Albemarle $ALB, китайский производитель аккумуляторов Eve Energy $300014 и Tesla $TSLA
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
Индекс S&P 500 в очередной раз выиграл у многих инвесторов которые выбирают отдельные акции
2021 подходит к концу, остался последний месяц, конечно же рано ещё подводить итоги года, нас ещё ждёт «ралли Санта Клауса», но результаты по основным индексам США с начала года впечатляют: S&P 500 +21%, Nasdaq Composite +19%, Dow +13%, даже Russell 2000 (индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации) вырос почти на 12% за год, поэтому когда вы слышите, что только крупные компании толкают индексы вверх, это верно лишь от части
На неделе S&P 500 в 3-й раз за год тестировал 5% просадку от максимумов, всего лишь 3-й раз. В этом смысле это все еще необычно спокойный год с точки зрения соотношения риска и вознаграждения
Но пробегаясь в Пульс по доходностям инвесторов видно, что простое вложение в индексный фонд на S&P 500 вроде фондов от Сбера $SBSP или Тинькофф $TSPX показало лучший результат чем у 90% (а может и больше) инвесторов. Однозначно сказать тяжело, доходность в Пульс не учитывает дивидендов. Но подумать есть над чем 🤔 Особенно перед началом 2022 и возможно пересмотреть свою стратегию
Новый виток «братской дружбы» Китая и США привёл к тому, что Didi инициировал делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Новость хоть и ожидаемая, но в любом случае неприятная. Китайские акции на этом продолжили падение обновляя годовые минимумы. Помимо прямых пострадавших не будем забывать и про тех кого заденет по касательной, к примеру крупные банки-андеррайтеры США, они потеряют часть доходов, которые им приносили китайские IPO (крупные, знаковые и очень прибыльные)
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Индекс S&P 500 в очередной раз выиграл у многих инвесторов которые выбирают отдельные акции
2021 подходит к концу, остался последний месяц, конечно же рано ещё подводить итоги года, нас ещё ждёт «ралли Санта Клауса», но результаты по основным индексам США с начала года впечатляют: S&P 500 +21%, Nasdaq Composite +19%, Dow +13%, даже Russell 2000 (индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации) вырос почти на 12% за год, поэтому когда вы слышите, что только крупные компании толкают индексы вверх, это верно лишь от части
На неделе S&P 500 в 3-й раз за год тестировал 5% просадку от максимумов, всего лишь 3-й раз. В этом смысле это все еще необычно спокойный год с точки зрения соотношения риска и вознаграждения
Но пробегаясь в Пульс по доходностям инвесторов видно, что простое вложение в индексный фонд на S&P 500 вроде фондов от Сбера $SBSP или Тинькофф $TSPX показало лучший результат чем у 90% (а может и больше) инвесторов. Однозначно сказать тяжело, доходность в Пульс не учитывает дивидендов. Но подумать есть над чем 🤔 Особенно перед началом 2022 и возможно пересмотреть свою стратегию
Новый виток «братской дружбы» Китая и США привёл к тому, что Didi инициировал делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Новость хоть и ожидаемая, но в любом случае неприятная. Китайские акции на этом продолжили падение обновляя годовые минимумы. Помимо прямых пострадавших не будем забывать и про тех кого заденет по касательной, к примеру крупные банки-андеррайтеры США, они потеряют часть доходов, которые им приносили китайские IPO (крупные, знаковые и очень прибыльные)
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инвестиции в 🇧🇷 Бразилию
4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
Правильно диверсифицировать портфель не только по компаниям и отраслям, но и по странам.
Решил сделать небольшой цикл статей по доступным компаниям других стран, не только США, РФ и Китай
И Начнём мы со страны известной своими карнавалами, футболом и кофе — Бразилии
У Бразилии много общего с Россией
— Страна сильно зависит от сырьевых товаров. (Является вторым по величине производителем железной руды в мире)
— ВВП стран делят соседние места 12 и 13 (Россия конечно впереди Бразилии, но после Южной Кореи)
— Развивающиеся рынки. Инвестирование в Бразилию своеобразный компромисс между риском и прибылью (бо́льшим риском и бо́льшей прибылью)
Есть конечно и много отличий, к примеру из самых явных и серьёзных рисков инвестирования в Бразилию — политическая нестабильность. В РФ вот всё очень стабильно
На текущий момент неквалу доступны 4 Компании:
• Natura & Co $NTCO
Разрабатывает, производит, распространяет и продает косметику, парфюмерию и туалетные принадлежности
• Pagseguro $PAGS
Занимается предоставлением фин тех решений, ориентированных на микро, малые и средние компании. Делал обзор уже компании в Сентябре. Кстати с момента обзора компания упала на 56%, о чём предупреждал в обзоре. Готовы к таким просадкам? У компании это уже четвёртое такое падение. Предыдущие 3 отыграли
• Vale $VALE
Горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля
• XP Inc $XP
Предлагает брокерские услуги, инвестиционные банковские продукты. А также предлагает онлайн-портал финансового образования
• Nubank $NU
Бразильский необанк и крупнейший фин тех банк в Латинской Америке. Банк без отделений. Предлагает Кредитные карты, брокерские услуги, страхование и др
Сейчас Nubank готовится к IPO. Выложу обзор на компанию ближайшие пару дней. Не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
Правильно диверсифицировать портфель не только по компаниям и отраслям, но и по странам.
Решил сделать небольшой цикл статей по доступным компаниям других стран, не только США, РФ и Китай
И Начнём мы со страны известной своими карнавалами, футболом и кофе — Бразилии
У Бразилии много общего с Россией
— Страна сильно зависит от сырьевых товаров. (Является вторым по величине производителем железной руды в мире)
— ВВП стран делят соседние места 12 и 13 (Россия конечно впереди Бразилии, но после Южной Кореи)
— Развивающиеся рынки. Инвестирование в Бразилию своеобразный компромисс между риском и прибылью (бо́льшим риском и бо́льшей прибылью)
Есть конечно и много отличий, к примеру из самых явных и серьёзных рисков инвестирования в Бразилию — политическая нестабильность. В РФ вот всё очень стабильно
На текущий момент неквалу доступны 4 Компании:
• Natura & Co $NTCO
Разрабатывает, производит, распространяет и продает косметику, парфюмерию и туалетные принадлежности
• Pagseguro $PAGS
Занимается предоставлением фин тех решений, ориентированных на микро, малые и средние компании. Делал обзор уже компании в Сентябре. Кстати с момента обзора компания упала на 56%, о чём предупреждал в обзоре. Готовы к таким просадкам? У компании это уже четвёртое такое падение. Предыдущие 3 отыграли
• Vale $VALE
Горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля
• XP Inc $XP
Предлагает брокерские услуги, инвестиционные банковские продукты. А также предлагает онлайн-портал финансового образования
• Nubank $NU
Бразильский необанк и крупнейший фин тех банк в Латинской Америке. Банк без отделений. Предлагает Кредитные карты, брокерские услуги, страхование и др
Сейчас Nubank готовится к IPO. Выложу обзор на компанию ближайшие пару дней. Не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На этой неделе выбор компаний в два раза меньше чем предыдущие недели — всего 40. Но если вы хотите совместить и дивиденды и потенциал роста, то есть из чего выбрать и к чему присмотреться
На Инфографике 40 компаний, у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Spirit AeroSystems $SPR +51%
Является крупнейшим в мире производителем аэроструктур первого уровня. Компания строит несколько важных частей самолетов Boeing, включая фюзеляж 737, части фюзеляжа 787
• Fidelity National Information Services $FIS +51%
Предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
• Bentley Systems $BSY +51%
Разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры
(Не опечатка, у всех 3х компаний Upside 51%)
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Williams Companies $WMB 6,1%
Основная деятельность компании заключается в разведке, добыче, переработке, транспортировке природного газа, также в меньших объёмах нефтедобыча и электроэнергетика
• Gaming and Leisure Properties $GLPI 5,9%
Ранимается приобретением, финансированием и владением недвижимым имуществом, которое будет сдаваться в аренду игровым операторам
• PPL Corporation $PPL 5,8%
Коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в США и Великобританию
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На этой неделе выбор компаний в два раза меньше чем предыдущие недели — всего 40. Но если вы хотите совместить и дивиденды и потенциал роста, то есть из чего выбрать и к чему присмотреться
На Инфографике 40 компаний, у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside
• Spirit AeroSystems $SPR +51%
Является крупнейшим в мире производителем аэроструктур первого уровня. Компания строит несколько важных частей самолетов Boeing, включая фюзеляж 737, части фюзеляжа 787
• Fidelity National Information Services $FIS +51%
Предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
• Bentley Systems $BSY +51%
Разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры
(Не опечатка, у всех 3х компаний Upside 51%)
ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Williams Companies $WMB 6,1%
Основная деятельность компании заключается в разведке, добыче, переработке, транспортировке природного газа, также в меньших объёмах нефтедобыча и электроэнергетика
• Gaming and Leisure Properties $GLPI 5,9%
Ранимается приобретением, финансированием и владением недвижимым имуществом, которое будет сдаваться в аренду игровым операторам
• PPL Corporation $PPL 5,8%
Коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в США и Великобританию
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Максимальная просадка S&P 500 за 2021 составляет всего 5,2% (пока)
2) Крупнейшие компании РФ по рыночной капитализации в сравнении с Apple
3) Сначала продаём, потом уже вопросы
4) Следующий большой тренд. Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
5) Инвестиции в Бразилию. 4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
6) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
#RH_Оглавление
1) Максимальная просадка S&P 500 за 2021 составляет всего 5,2% (пока)
2) Крупнейшие компании РФ по рыночной капитализации в сравнении с Apple
3) Сначала продаём, потом уже вопросы
4) Следующий большой тренд. Квантовый скачок в Квантовых вычислениях
5) Инвестиции в Бразилию. 4+1 компании доступных для покупки неквалу в РФ
6) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
#RH_Оглавление
Beyond Meat $BYND опустился ниже цены IPO (которое было в мае 2019)
И это ниже на 73% от Исторических максимумов
Амбициозные планы на расширение в Китае и Европе могут увеличить выручку компании, но только в будущем, пока текущие убытки и возможность допэмиссии (также в недалёком будущем) сильно давят на стоимость акций
Последние движение вызвано понижением рейтинга от HSBC: «Учитывая перспективу обострения конкуренции, прогнозируемого нами роста будет недостаточно, чтобы многие участники смогли достичь своих высоких амбиций»
#Инфографика #ipo
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
И это ниже на 73% от Исторических максимумов
Амбициозные планы на расширение в Китае и Европе могут увеличить выручку компании, но только в будущем, пока текущие убытки и возможность допэмиссии (также в недалёком будущем) сильно давят на стоимость акций
Последние движение вызвано понижением рейтинга от HSBC: «Учитывая перспективу обострения конкуренции, прогнозируемого нами роста будет недостаточно, чтобы многие участники смогли достичь своих высоких амбиций»
#Инфографика #ipo
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддерживаемый Баффеттом Nubank готовится к IPO с весёлым тикером $NU
Продолжаем тему доступных для неквалов компаний Бразилии. Увидел в Bloomberg статью об IPO банка которого поддерживает сам Уоррен Баффетт и не смог пройти мимо, решил разобраться подробней (в РФ поучаствовать можно)
Основные Моменты
• Быстрорастущий финтех из Бразилии
• В компанию инвестировала больше полмиллиарда долларов Berkshire Hathaway Баффетта
📑 О Компании
Nubank — Бразильский банк, который проще всего описать как аналог Тинькофф $TCSG, И что интересно, история очень похожа. Основанный в 2013 Банк без отделений, начал с кредиток, потом стал брокером и добавил услуги страхования. Сейчас у банка 48 млн клиентов (крупнейший подобный банк в мире). Работает пока в 3 странах (Бразилия, Колумбия, Мексика) — в планах выходить в другие страны. Berkshire Hathaway $BRK.b Баффетта инвестировала $500 млн в начале этого года в Nubank
📊 Бизнес компании
Банк делает ставку на простые в использовании финансовые продукты с более низкими комиссиями. Что позволяет агрессивно расти. За первые 9 месяцев 2021 выручка удвоилась до $1,06 млрд, хотя чистые убытки также увеличились до $99,1 млн за тот же период ($64,4 млн годом ранее)
Минимальные комиссии дают свои плоды. Nubank привлекает клиентов дешевле, чем кто бы то ни был. Стоимость привлечения клиентов за первые 9 месяцев 2021 составила всего $5 на одного клиента при очень низком чистом оттоке
Банк долгое время оставался убыточным (минимальные комиссии это не только плюс к росту, но и минус к доходам). Но в прошлом месяце компания заявила, что удалось выйти в прибыль в первой половине 2021, правда пока, только на операциях в Бразилии
Выход на IPO планируется по цене $8-$9 за акцию, что предполагает капитализацию в $39 млрд
Риски
У Nubank низкие затраты на привлечение и быстрый рост, но и среднемесячный доход на одного активного клиента менее $5. Опять же из-за бизнес модели банка с минимальными комиссиями и агрессивным ростом
📌 Подводя Итог
Минимальные комиссии помогают быстро расти. Можно вспомнить как пример Robinhood $HOOD который рос очень быстро на торговле акциями без комиссий. Но важный момент в оценке. С момента IPO акции потеряли более 25%
Nubank изменил стоимость акций на IPO до $8-$9, по сравнению с первоначальной оценкой в $10-$11, что уже ближе к реальной оценке, но всё ещё много. Но банк может достаточно легко поднять комиссии, что даст сразу рост выручки. Пока это явно не приоритет учитывая темпы роста и это надо оценивать соответствующе
Моё мнение, что это интересное IPO для любителей быстрорастущих компаний и желающих разнообразить портфель компаниями из разных стран. К примеру из Бразилии
#обзор #IPO #Бразилия #Nubank
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжаем тему доступных для неквалов компаний Бразилии. Увидел в Bloomberg статью об IPO банка которого поддерживает сам Уоррен Баффетт и не смог пройти мимо, решил разобраться подробней (в РФ поучаствовать можно)
Основные Моменты
• Быстрорастущий финтех из Бразилии
• В компанию инвестировала больше полмиллиарда долларов Berkshire Hathaway Баффетта
📑 О Компании
Nubank — Бразильский банк, который проще всего описать как аналог Тинькофф $TCSG, И что интересно, история очень похожа. Основанный в 2013 Банк без отделений, начал с кредиток, потом стал брокером и добавил услуги страхования. Сейчас у банка 48 млн клиентов (крупнейший подобный банк в мире). Работает пока в 3 странах (Бразилия, Колумбия, Мексика) — в планах выходить в другие страны. Berkshire Hathaway $BRK.b Баффетта инвестировала $500 млн в начале этого года в Nubank
📊 Бизнес компании
Банк делает ставку на простые в использовании финансовые продукты с более низкими комиссиями. Что позволяет агрессивно расти. За первые 9 месяцев 2021 выручка удвоилась до $1,06 млрд, хотя чистые убытки также увеличились до $99,1 млн за тот же период ($64,4 млн годом ранее)
Минимальные комиссии дают свои плоды. Nubank привлекает клиентов дешевле, чем кто бы то ни был. Стоимость привлечения клиентов за первые 9 месяцев 2021 составила всего $5 на одного клиента при очень низком чистом оттоке
Банк долгое время оставался убыточным (минимальные комиссии это не только плюс к росту, но и минус к доходам). Но в прошлом месяце компания заявила, что удалось выйти в прибыль в первой половине 2021, правда пока, только на операциях в Бразилии
Выход на IPO планируется по цене $8-$9 за акцию, что предполагает капитализацию в $39 млрд
Риски
У Nubank низкие затраты на привлечение и быстрый рост, но и среднемесячный доход на одного активного клиента менее $5. Опять же из-за бизнес модели банка с минимальными комиссиями и агрессивным ростом
📌 Подводя Итог
Минимальные комиссии помогают быстро расти. Можно вспомнить как пример Robinhood $HOOD который рос очень быстро на торговле акциями без комиссий. Но важный момент в оценке. С момента IPO акции потеряли более 25%
Nubank изменил стоимость акций на IPO до $8-$9, по сравнению с первоначальной оценкой в $10-$11, что уже ближе к реальной оценке, но всё ещё много. Но банк может достаточно легко поднять комиссии, что даст сразу рост выручки. Пока это явно не приоритет учитывая темпы роста и это надо оценивать соответствующе
Моё мнение, что это интересное IPO для любителей быстрорастущих компаний и желающих разнообразить портфель компаниями из разных стран. К примеру из Бразилии
#обзор #IPO #Бразилия #Nubank
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇷🇺 🇺🇸 Переговоры Путина и Байдена всё ближе
📈 Полупроводники продолжат свой рост в 2022
🤔 Ждёт ли нас дефицит аккумуляторов через пару лет?
• Переговоры Путина и Байдена всё ближе
💬 Украинский вопрос и «учения» РФ вблизи границ Украины главное что будут обсуждать, плюс стандартные уже обвинения в кибератаках. Опять же по традиции проходят слухи, что администрация Байдена рассматривает новые санкции в отношении отдельных лиц «окружения Путина», а также отключение РФ от SWIFT. Рубль на этом немного сдаёт позиции. Обычно на таких встречах серьёзно ничего не происходит. Но факт самой встречи, это скорее хорошо, чем плохо
• Полупроводники продолжат свой рост в 2022
💬 Согласно новым данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA*), годовые продажи полупроводников увеличились на 25% в 2021 и вырастут почти на 9% в 2022.
Чипмейкеры хорошо выросли за год NXP Semiconductor $NXPI + 44,04% или On Semiconductor $ON + 95,7%
• Toyota $TM построит новый завод по производству аккумуляторных батарей
💬 Сама по себе новость не примечательна, ну построит ещё один автогигант огромный завод к 2025 который будет делать батареи для 800 000 автомобилей в год. Потратит на это $1,29 млрд. Ну и что? Подобные новости о крупных заводах пару раз в месяц проскакивают.
Тут можно вспомнить о том, что это литий-ионные батареи, для них нужен литий (спасибо кэп) и кто от это выигрывает, компании вроде Albemarle $ALB, процесс наращивания производства лития не самый быстрый. Кто знает, но возможно через год другой мы будем говорить не о дефиците полупроводников, а о дефиците аккумуляторов
*SIA представляет 98% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Полупроводники продолжат свой рост в 2022
🤔 Ждёт ли нас дефицит аккумуляторов через пару лет?
• Переговоры Путина и Байдена всё ближе
💬 Украинский вопрос и «учения» РФ вблизи границ Украины главное что будут обсуждать, плюс стандартные уже обвинения в кибератаках. Опять же по традиции проходят слухи, что администрация Байдена рассматривает новые санкции в отношении отдельных лиц «окружения Путина», а также отключение РФ от SWIFT. Рубль на этом немного сдаёт позиции. Обычно на таких встречах серьёзно ничего не происходит. Но факт самой встречи, это скорее хорошо, чем плохо
• Полупроводники продолжат свой рост в 2022
💬 Согласно новым данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA*), годовые продажи полупроводников увеличились на 25% в 2021 и вырастут почти на 9% в 2022.
Чипмейкеры хорошо выросли за год NXP Semiconductor $NXPI + 44,04% или On Semiconductor $ON + 95,7%
• Toyota $TM построит новый завод по производству аккумуляторных батарей
💬 Сама по себе новость не примечательна, ну построит ещё один автогигант огромный завод к 2025 который будет делать батареи для 800 000 автомобилей в год. Потратит на это $1,29 млрд. Ну и что? Подобные новости о крупных заводах пару раз в месяц проскакивают.
Тут можно вспомнить о том, что это литий-ионные батареи, для них нужен литий (спасибо кэп) и кто от это выигрывает, компании вроде Albemarle $ALB, процесс наращивания производства лития не самый быстрый. Кто знает, но возможно через год другой мы будем говорить не о дефиците полупроводников, а о дефиците аккумуляторов
*SIA представляет 98% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети компаний, производящих микросхемы за пределами США
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ТАСС
CNN: администрация Байдена рассматривает санкции против "окружения Путина"
Американские чиновники отметили, что окончательные решения по вопросам введения рестрикций еще не приняты
МЕДИА Гиганты
На инфографике самые популярные социальные сети в мире (по их ежемесячным активным пользователям (MAU)) и кто ими владеет
ТОП 3 компаний владеющий различными соц сетями:
• Facebook $FB
• Tencent $0700
• Google $GOOG
Интересно, что у Facebook 4, у Tencent 3 платформы, в то время как Google держится в ТОП 3 только благодаря единственной платформе YouTube
Приятно видеть, что между Компаниями США и Китая, гордо стоит в одиночестве Telegram 💪 как одно из самым популярных медиа в мире
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На инфографике самые популярные социальные сети в мире (по их ежемесячным активным пользователям (MAU)) и кто ими владеет
ТОП 3 компаний владеющий различными соц сетями:
• Facebook $FB
• Tencent $0700
• Google $GOOG
Интересно, что у Facebook 4, у Tencent 3 платформы, в то время как Google держится в ТОП 3 только благодаря единственной платформе YouTube
Приятно видеть, что между Компаниями США и Китая, гордо стоит в одиночестве Telegram 💪 как одно из самым популярных медиа в мире
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией