🚬 Нельзя так просто взять и перейти табачной компании на менее вредный продукт
🎮 Не только Netflix, у Amazon свои планы рынок видеоигр
🛍 Общие проблемы у ретейлеров: «Инфляция и проблема с цепочкой поставок»
• Altria $MO и Philip Morris $PM должны прекратить продажу и импорт своего нагревательного табачного устройства IQOS
💬 Комиссия по международной торговле США постановила, что они нарушают 2 патента, принадлежащих British American Tobacco $BTI, IQOS — это альтернатива сигаретам, которая нагревает, а не сжигает табак. Это постановление наносит сильный удар по планам Philip Morris на переход с традиционного табака на более здоровые альтернативы
• Хит Amazon $AMZN — новая компьютерная игра с сотнями тысяч игроков
💬 Не только Netflix $NFLX выходит на рынок видеоигр, подразделение Amazon — Amazon Game Studios, во Вторник выпустила игру «New World» которая стала хитом. В первый день собрала более 700 тыс игроков, что сделало ее одним из крупнейших запусков Steam за всю историю. Сегодня в игре было более 450 000 игроков одновременно. Как и у Netflix, для Amazon игры являются средством для удержания людей на подписке Amazon Prime а не классический игровой бизнес вроде Activision Blizzard $ATVI
Интересно, когда Disney $DIS объявит о запуске аналогичного сервиса? 🤔
• Предупреждение от Bed Bath & Beyond $BBBY для других ритейлеров
💬 Сегодня акции BBBY упали более чем на 20%. Ритейлер предупредил о сильном влиянии инфляции и проблемах с цепочкой поставок которые окажут влияние на прибыль. Это не Эксклюзив BBBY, а проблемы для всего сектора. «Проблемы BBBY, широко распространены и затронут других ретейлеров, таких как Kohl’s $KSS, Macy’s $M и TJX Companies $TJX» — Сет Бэшем, аналитик компании Wedbush.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🎮 Не только Netflix, у Amazon свои планы рынок видеоигр
🛍 Общие проблемы у ретейлеров: «Инфляция и проблема с цепочкой поставок»
• Altria $MO и Philip Morris $PM должны прекратить продажу и импорт своего нагревательного табачного устройства IQOS
💬 Комиссия по международной торговле США постановила, что они нарушают 2 патента, принадлежащих British American Tobacco $BTI, IQOS — это альтернатива сигаретам, которая нагревает, а не сжигает табак. Это постановление наносит сильный удар по планам Philip Morris на переход с традиционного табака на более здоровые альтернативы
• Хит Amazon $AMZN — новая компьютерная игра с сотнями тысяч игроков
💬 Не только Netflix $NFLX выходит на рынок видеоигр, подразделение Amazon — Amazon Game Studios, во Вторник выпустила игру «New World» которая стала хитом. В первый день собрала более 700 тыс игроков, что сделало ее одним из крупнейших запусков Steam за всю историю. Сегодня в игре было более 450 000 игроков одновременно. Как и у Netflix, для Amazon игры являются средством для удержания людей на подписке Amazon Prime а не классический игровой бизнес вроде Activision Blizzard $ATVI
Интересно, когда Disney $DIS объявит о запуске аналогичного сервиса? 🤔
• Предупреждение от Bed Bath & Beyond $BBBY для других ритейлеров
💬 Сегодня акции BBBY упали более чем на 20%. Ритейлер предупредил о сильном влиянии инфляции и проблемах с цепочкой поставок которые окажут влияние на прибыль. Это не Эксклюзив BBBY, а проблемы для всего сектора. «Проблемы BBBY, широко распространены и затронут других ретейлеров, таких как Kohl’s $KSS, Macy’s $M и TJX Companies $TJX» — Сет Бэшем, аналитик компании Wedbush.
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Крупнейшие в мире фарм компании
Рейтинг крупнейших мировых биофармацевтических компаний по продажам Рецептурных препаратов и расходам на R&D (англ. Research and development — исследования и разработки) (в млрд $)
Roche $ROG лидирует как по продажам так и по затратам на R&D. Инвестировав в общей сложности $11,3 млрд, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году
С минимальным отрывом Novartis $NVS, его препарат Entresto для хронической сердечной недостаточности уверенно увеличивает продажи на 45% в 2020 году до $2,5 млрд и рост на 34% в начале 2021
Замыкает тройку лидеров AbbVie $ABBV, локомотив тут Humira с продажами чуть менее $20 млрд за 2020, на долю Humira приходится примерно 45% от общего объема продаж лекарств AbbVie, а патент AbbVie истекает в 2023, что может оказывать сильное давление на акции.
Далее в рейтинге
4. J&J $JNJ
5. Bristol-Myers $BMY
6. Merck $MRK
7. Sanofi $SNY
8. Pfizer $PFE
9. GlaxoSmithKline $GSK
10. Takeda $TAK
…
21. Biogen
…
36. Abbott
…
Moderna — в ТОП 50 не попала
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг крупнейших мировых биофармацевтических компаний по продажам Рецептурных препаратов и расходам на R&D (англ. Research and development — исследования и разработки) (в млрд $)
Roche $ROG лидирует как по продажам так и по затратам на R&D. Инвестировав в общей сложности $11,3 млрд, что на 9,8% больше, чем в предыдущем году
С минимальным отрывом Novartis $NVS, его препарат Entresto для хронической сердечной недостаточности уверенно увеличивает продажи на 45% в 2020 году до $2,5 млрд и рост на 34% в начале 2021
Замыкает тройку лидеров AbbVie $ABBV, локомотив тут Humira с продажами чуть менее $20 млрд за 2020, на долю Humira приходится примерно 45% от общего объема продаж лекарств AbbVie, а патент AbbVie истекает в 2023, что может оказывать сильное давление на акции.
Далее в рейтинге
4. J&J $JNJ
5. Bristol-Myers $BMY
6. Merck $MRK
7. Sanofi $SNY
8. Pfizer $PFE
9. GlaxoSmithKline $GSK
10. Takeda $TAK
…
21. Biogen
…
36. Abbott
…
Moderna — в ТОП 50 не попала
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💊 Merck встряхнул фарм сектор
💸 Кэти Вуд Ищет наличные
🎬 На Netflix подают в суд из-за сериала «Игра в Кальмара»
• Merck $MRK встряхнул фарм сектор свой таблеткой от ковида
💬 Испытание было завершено досрочно, так как большой успех препарата означал, что было бы неэтично продолжать давать людям плацебо. Сказал Готтлиб и добавил «Это феноменальный результат». Сильней всех пострадали Moderna $MRNA -11,6% и
Novavax $NVAX -16,74%, Gilead $GILD -1,57%, Pfizer $PFE снижается символически всего -0,28%, хорошо когда бизнес диверсифицированный
• Кэти Вуд пережила сложный квартал. Флагманский фонд ARK Innovation упал более чем на 15%. Инвесторы продают фонд в больших объёмах
💬 Фонды Кэти Вуд агрессивно заходят в компании и в случае массово оттока денег могут оказывать сильное давление на цену компаний.
Если вы боготворили Вуд раньше, то у вас сейчас отличная возможность прикупить со скидкой акции на которые она ставила. Список прилагается 😉
ТОП 5 Крупнейших просадок в ARK Innovation за 3кв21
— TuSimple Holdings $TSP -50%
— Zoom Video $ZM -35%
— Fate Therapeutics $FATE -33%
— Roku $ROKU -31%
— Zillow $Z -31%
«Ищу наличные» Вуд часто говорит, что можно урезать свои самые крупные выигрышные активы, чтобы собрать наличные для покупки того, что станет следующим крупным выигрышем
• Новый сериал «Игра в Кальмара» от Netflix $NFLX настолько популярен, что южнокорейский интернет-провайдер подал в суд из-за всплеска трафика и просит оплатить связанные с этим расходы на обслуживание.
💬 Ставка Netflix на местный контент уже не первый раз хорошо срабатывает. Из недавнего наш отечественный сериал «Эпидемия» был хитом. Теперь Южнокорейский Фильм зашёл в ТОП. У Disney $DIS или Amazon $AMZN нет такого разнообразия.
Про сам сериал — понравился. Это вам не «Голодные Игры» Пару шаблонов порвали в первых сериях. В целом сериал интересный. Посмотрел с удовольствием. Рейтинг 18+ Детям такое не показывайте
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Кэти Вуд Ищет наличные
🎬 На Netflix подают в суд из-за сериала «Игра в Кальмара»
• Merck $MRK встряхнул фарм сектор свой таблеткой от ковида
💬 Испытание было завершено досрочно, так как большой успех препарата означал, что было бы неэтично продолжать давать людям плацебо. Сказал Готтлиб и добавил «Это феноменальный результат». Сильней всех пострадали Moderna $MRNA -11,6% и
Novavax $NVAX -16,74%, Gilead $GILD -1,57%, Pfizer $PFE снижается символически всего -0,28%, хорошо когда бизнес диверсифицированный
• Кэти Вуд пережила сложный квартал. Флагманский фонд ARK Innovation упал более чем на 15%. Инвесторы продают фонд в больших объёмах
💬 Фонды Кэти Вуд агрессивно заходят в компании и в случае массово оттока денег могут оказывать сильное давление на цену компаний.
Если вы боготворили Вуд раньше, то у вас сейчас отличная возможность прикупить со скидкой акции на которые она ставила. Список прилагается 😉
ТОП 5 Крупнейших просадок в ARK Innovation за 3кв21
— TuSimple Holdings $TSP -50%
— Zoom Video $ZM -35%
— Fate Therapeutics $FATE -33%
— Roku $ROKU -31%
— Zillow $Z -31%
«Ищу наличные» Вуд часто говорит, что можно урезать свои самые крупные выигрышные активы, чтобы собрать наличные для покупки того, что станет следующим крупным выигрышем
• Новый сериал «Игра в Кальмара» от Netflix $NFLX настолько популярен, что южнокорейский интернет-провайдер подал в суд из-за всплеска трафика и просит оплатить связанные с этим расходы на обслуживание.
💬 Ставка Netflix на местный контент уже не первый раз хорошо срабатывает. Из недавнего наш отечественный сериал «Эпидемия» был хитом. Теперь Южнокорейский Фильм зашёл в ТОП. У Disney $DIS или Amazon $AMZN нет такого разнообразия.
Про сам сериал — понравился. Это вам не «Голодные Игры» Пару шаблонов порвали в первых сериях. В целом сериал интересный. Посмотрел с удовольствием. Рейтинг 18+ Детям такое не показывайте
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
- В США начинается сезон отчётности
- В РФ всё, что мы так любим продавать дорожает
- В Китае очередное давление на Бигтехи
В США Сезон отчетности за 3кв21 официально начнётся на следующей недели. Но 17(3%) компаний из индекса S&P 500 уже отчитались. Пока общую картину рисовать ещё рано, но стоит обратить внимание на то, что прибыль за 3кв21 составляет +25,1% г / г по сравнению с прогнозом +28%. Да и неделя выдалась тяжёлая. Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 362 тыс., что выше прогноза на 10% (330 тыс) И выше уровня предыдущей недели 351 тыс. А инфляция составила 4,3%. Судя по росту цен на энергоносители (нефть, газ, уголь и дрова 😀) ближайшее время будет оставаться существенно выше таргета ФРС (2%)
В РФ дорогая Нефть, Дорогой Уголь, Дорогой Газ. Всё что мы так любим продавать стоит дорого. Это хорошо для рубля. Хорошо для экспортёров. Сургутнефтегаз $SNGS, Татнефть $TATN, Газпром $GAZP, Мечел $MTLR в лидерах за неделю. В Понедельник очередная встреча ОПЕК+, ждём новости о возможном увеличении добычи. ПИК $PIKK в лидерах падения на фоне проведения SPO в пятницу. Полиметалл $POLY и Полюс Золото $PLZL снижаются несмотря на то, что золото чуть выросло по итогам недели. Нет веры в рост в ближайшей перспективе. Начал формировать позицию в драгметаллах. Купил на неделе чуть-чуть (0,3% портфеля) Pan American Silver $PAAS (серебро), буду наращивать ближайшие месяцы. В Золоте попозже планирую начать собирать.
Китай делает уже привычные действия. На неделе Очередное давление на Бигтехи. Решил стать первой в мире страной с регулированием алгоритмов на уровне законодательства. За 3 года планируется создать систему управления алгоритмами. Рекомендуется использовать алгоритмы для продвижения ценностей социализма (вдумайтесь), правильного политического курса (подозреваю не демократический, хотя кто знает) и ориентиров общественного мнения. Вряд ли такое регулирование положительно отразится на бигтехах вроде Alibaba $BABA и Baidu $BIDU
📈 Лидеры Роста
Сургутнефтегаз +10,18%
Татнефть +5,64%
Газпром +5,51%
Dollar Tree $DLTR +15,90%
CF Industries Holdings $CF +11,49%
Diamondback Energy $FANG +11,43%
📉 Лидеры Падения
ПИК −11.50%
Полиметалл −5.93%
НЛМК $NLMK −5.35%
Moderna $MRNA −20.7%
CarMax $KMX −11.94%
NXP Semiconductors $NXPI −10.98%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
- В США начинается сезон отчётности
- В РФ всё, что мы так любим продавать дорожает
- В Китае очередное давление на Бигтехи
В США Сезон отчетности за 3кв21 официально начнётся на следующей недели. Но 17(3%) компаний из индекса S&P 500 уже отчитались. Пока общую картину рисовать ещё рано, но стоит обратить внимание на то, что прибыль за 3кв21 составляет +25,1% г / г по сравнению с прогнозом +28%. Да и неделя выдалась тяжёлая. Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 362 тыс., что выше прогноза на 10% (330 тыс) И выше уровня предыдущей недели 351 тыс. А инфляция составила 4,3%. Судя по росту цен на энергоносители (нефть, газ, уголь и дрова 😀) ближайшее время будет оставаться существенно выше таргета ФРС (2%)
В РФ дорогая Нефть, Дорогой Уголь, Дорогой Газ. Всё что мы так любим продавать стоит дорого. Это хорошо для рубля. Хорошо для экспортёров. Сургутнефтегаз $SNGS, Татнефть $TATN, Газпром $GAZP, Мечел $MTLR в лидерах за неделю. В Понедельник очередная встреча ОПЕК+, ждём новости о возможном увеличении добычи. ПИК $PIKK в лидерах падения на фоне проведения SPO в пятницу. Полиметалл $POLY и Полюс Золото $PLZL снижаются несмотря на то, что золото чуть выросло по итогам недели. Нет веры в рост в ближайшей перспективе. Начал формировать позицию в драгметаллах. Купил на неделе чуть-чуть (0,3% портфеля) Pan American Silver $PAAS (серебро), буду наращивать ближайшие месяцы. В Золоте попозже планирую начать собирать.
Китай делает уже привычные действия. На неделе Очередное давление на Бигтехи. Решил стать первой в мире страной с регулированием алгоритмов на уровне законодательства. За 3 года планируется создать систему управления алгоритмами. Рекомендуется использовать алгоритмы для продвижения ценностей социализма (вдумайтесь), правильного политического курса (подозреваю не демократический, хотя кто знает) и ориентиров общественного мнения. Вряд ли такое регулирование положительно отразится на бигтехах вроде Alibaba $BABA и Baidu $BIDU
📈 Лидеры Роста
Сургутнефтегаз +10,18%
Татнефть +5,64%
Газпром +5,51%
Dollar Tree $DLTR +15,90%
CF Industries Holdings $CF +11,49%
Diamondback Energy $FANG +11,43%
📉 Лидеры Падения
ПИК −11.50%
Полиметалл −5.93%
НЛМК $NLMK −5.35%
Moderna $MRNA −20.7%
CarMax $KMX −11.94%
NXP Semiconductors $NXPI −10.98%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На Инфографике ТОП 20 компаний, у которых на этой неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 20 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Global Net Lease $GNL 9,74%
Приобретает и сдает в аренду коммерческую недвижимость. Заключает договора, как правило, с участием одного арендатора на объект
• OGE Energy $OGE 4,88%
• American Eagle $AEO 2,75%
• UDR $UDR 2,71%
• General Dynamics $GD 2,40%
• Lincoln National $LNC 2,39%
• NetApp $NTAP 2,21%
• JPMorgan $JPM 2,15%
• InterDigital $IDCC 2,03%
• Comcast $CMCSA 1,75%
Не забывайте про возможный дивидендный гэп. (снижение стоимости акции примерно на сумму дивидендов) и про дивиденды REIT, которые облагаются налогом 30%
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике ТОП 20 компаний, у которых на этой неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 20 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Global Net Lease $GNL 9,74%
Приобретает и сдает в аренду коммерческую недвижимость. Заключает договора, как правило, с участием одного арендатора на объект
• OGE Energy $OGE 4,88%
• American Eagle $AEO 2,75%
• UDR $UDR 2,71%
• General Dynamics $GD 2,40%
• Lincoln National $LNC 2,39%
• NetApp $NTAP 2,21%
• JPMorgan $JPM 2,15%
• InterDigital $IDCC 2,03%
• Comcast $CMCSA 1,75%
Не забывайте про возможный дивидендный гэп. (снижение стоимости акции примерно на сумму дивидендов) и про дивиденды REIT, которые облагаются налогом 30%
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Netflix возвращается к большим расходам на контент
2) Обзор Square — Суперзвезда Финтеха
3) В каких странах крупнейшие запасы угля?
4) Кто в клубе $100 миллиардов? Свежий Рейтинг: 10 самых богатых людей планеты
5) Как выиграть любой спор в инвестициях?
6) Крупнейшие в мире фарм компании
7) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, но можно послушать предыдущие выпуски 😉
В Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Netflix возвращается к большим расходам на контент
2) Обзор Square — Суперзвезда Финтеха
3) В каких странах крупнейшие запасы угля?
4) Кто в клубе $100 миллиардов? Свежий Рейтинг: 10 самых богатых людей планеты
5) Как выиграть любой спор в инвестициях?
6) Крупнейшие в мире фарм компании
7) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке
🎶 Подкаст «Заработаем»
На этой неделе новых историй нет, но можно послушать предыдущие выпуски 😉
В Apple и Google podcast, Яндекс Музыке, Spotify или в ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Какие Самые крупные и ожидаемые IPO на ближайшие полгода?
Писал месяц назад, что Выход новых IPO в 2021 замедляется, но это не значит, что ближайшие полгода нельзя будет увидеть ещё несколько интересных и масштабных IPO
И самый крупный из них это Stripe
С Оценкой более $100 млрд
В сфере платежей он уже конкурирует с такими гигантами как Square $SQ и PayPal $PYPL, а IPO поможет привлечь большие суммы на дальнейшее развитие
Rivian
Оценка: $80 млрд
Производитель электрических пикапов планирует IPO на конец года. Компания достаточно интересная, её поддерживают Amazon $AMZN, Ford $F, T Rowe Price $TROW и другие
InstaCart
Оценка: $39 млрд
Одна из немногих крупных служб доставки, которая еще не стала публичной. DoorDash $DASH вела переговоры с компанией в начале этого года по покупке, но компания в итоге решила выходить на IPO/ InstaCart быстро растёт и совсем недавно заявила о партнерстве с Kroger $KR
Databricks
Оценка: $28 млрд
Одно из самых ожидаемых на технологическом рынке. Стартап поддержан такими гигантами, как Google $GOOG, Microsoft $MSFT и Amazon. Databricks разрабатывает ПО, позволяющее быстро обрабатывать большие массивы данных. Главный конкурент — облачный сервис Snowflake $SNOW, IPO которого прошло в 2020 и показало рост в 171%
Reddit
Оценка: $15 млрд
Сервис который приобрёл мировую известность благодаря трейдерам и дешёвым опционам от Robinhood $HOOD, интересно, станут ли сами акции Reddit мемными? 🤔
Impossible Foods
Оценка: $10 млрд
Компания производит мясо на растительной основе. Основной конкурент Beyond Meat $BYND
Nextdoor
Оценка: $2,2 млрд
Это социальная сеть, в которой публикации видны только пользователям, расположенным поблизости. Основным конкурентом можно назвать Facebook $FB
#Инфографика #IPO
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Писал месяц назад, что Выход новых IPO в 2021 замедляется, но это не значит, что ближайшие полгода нельзя будет увидеть ещё несколько интересных и масштабных IPO
И самый крупный из них это Stripe
С Оценкой более $100 млрд
В сфере платежей он уже конкурирует с такими гигантами как Square $SQ и PayPal $PYPL, а IPO поможет привлечь большие суммы на дальнейшее развитие
Rivian
Оценка: $80 млрд
Производитель электрических пикапов планирует IPO на конец года. Компания достаточно интересная, её поддерживают Amazon $AMZN, Ford $F, T Rowe Price $TROW и другие
InstaCart
Оценка: $39 млрд
Одна из немногих крупных служб доставки, которая еще не стала публичной. DoorDash $DASH вела переговоры с компанией в начале этого года по покупке, но компания в итоге решила выходить на IPO/ InstaCart быстро растёт и совсем недавно заявила о партнерстве с Kroger $KR
Databricks
Оценка: $28 млрд
Одно из самых ожидаемых на технологическом рынке. Стартап поддержан такими гигантами, как Google $GOOG, Microsoft $MSFT и Amazon. Databricks разрабатывает ПО, позволяющее быстро обрабатывать большие массивы данных. Главный конкурент — облачный сервис Snowflake $SNOW, IPO которого прошло в 2020 и показало рост в 171%
Оценка: $15 млрд
Сервис который приобрёл мировую известность благодаря трейдерам и дешёвым опционам от Robinhood $HOOD, интересно, станут ли сами акции Reddit мемными? 🤔
Impossible Foods
Оценка: $10 млрд
Компания производит мясо на растительной основе. Основной конкурент Beyond Meat $BYND
Nextdoor
Оценка: $2,2 млрд
Это социальная сеть, в которой публикации видны только пользователям, расположенным поблизости. Основным конкурентом можно назвать Facebook $FB
#Инфографика #IPO
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Нефть приближается к локальным максимумам за 5 лет
ОПЕК + не планирует наращивать добычу сверх планового увеличения добычи (400 тыс. баррелей в день)
За 1,5 года цена нефть выросла на 275%. Обновит ли нефть максимумы? Как считает увидим зимой нефть по $100?
Нефтяные компании растут вслед за нефтью:
ConocoPhillips $COP +1,85%
Occidental Petroleum $OXY +3,15%
TotalEnergies $TTE +2,14%
Exxon $XOM +0,76%
Chevron $CVX +0,39%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ОПЕК + не планирует наращивать добычу сверх планового увеличения добычи (400 тыс. баррелей в день)
За 1,5 года цена нефть выросла на 275%. Обновит ли нефть максимумы? Как считает увидим зимой нефть по $100?
Нефтяные компании растут вслед за нефтью:
ConocoPhillips $COP +1,85%
Occidental Petroleum $OXY +3,15%
TotalEnergies $TTE +2,14%
Exxon $XOM +0,76%
Chevron $CVX +0,39%
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💢 У кого, кроме Facebook, проблемы с работой?
➕ Что за ещё один крупный чипмейкер?
🗒 Новые идеи JPMorgan на Октябрь, список из 8 компаний прилагается
• Отключился не только Facebook $FB
💬 Twitter $TWTR и Amazon Web Services $AMZN сообщают об отключениях, у T-Mobile $TMUS также есть проблемы. Завтра узнаем, что их объединяет. Кстати, Amazon упал ниже $3200 впервые с 20 Августа
• Крупный чипмейкер GlobalFoundries готовится к IPO
💬 GlobalFoundries — контрактный производитель микросхем, он производит полупроводники для крупных технологических компаний, вроде Apple $AAPL или Amazon и является третьим в мире по величине производителем. GlobalFoundries была создана путем приобретения производственных мощностей у AMD $AMD в 2009
• Основные идеи JPMorgan на 4кв21
💬 Каждый месяц банк публикует список идей. Почти все акции в списке JPMorgan имеют рейтинг «overweight» (рейтинг отражающий перспективы роста акций конкретной компании лучше её сектора). В Октябре JPMorgan добавил в рекомендации новые акции:
— AppLovin $APP — Платформа мобильного маркетинга
— Seagen $SGEN — Биотехнологическая компания (Банку нравится одобренный Seagen портфель противораковых препаратов, а также находящиеся на стадии разработки средства лечения на более ранних стадиях.)
— Spirit AeroSystems $SPR — производитель деталей для самолётов
Помимо новых компаний список включает:
General Motors $GM
Target $TGT
Eli Lilly $LLY
Dell $DELL
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
➕ Что за ещё один крупный чипмейкер?
🗒 Новые идеи JPMorgan на Октябрь, список из 8 компаний прилагается
• Отключился не только Facebook $FB
💬 Twitter $TWTR и Amazon Web Services $AMZN сообщают об отключениях, у T-Mobile $TMUS также есть проблемы. Завтра узнаем, что их объединяет. Кстати, Amazon упал ниже $3200 впервые с 20 Августа
• Крупный чипмейкер GlobalFoundries готовится к IPO
💬 GlobalFoundries — контрактный производитель микросхем, он производит полупроводники для крупных технологических компаний, вроде Apple $AAPL или Amazon и является третьим в мире по величине производителем. GlobalFoundries была создана путем приобретения производственных мощностей у AMD $AMD в 2009
• Основные идеи JPMorgan на 4кв21
💬 Каждый месяц банк публикует список идей. Почти все акции в списке JPMorgan имеют рейтинг «overweight» (рейтинг отражающий перспективы роста акций конкретной компании лучше её сектора). В Октябре JPMorgan добавил в рекомендации новые акции:
— AppLovin $APP — Платформа мобильного маркетинга
— Seagen $SGEN — Биотехнологическая компания (Банку нравится одобренный Seagen портфель противораковых препаратов, а также находящиеся на стадии разработки средства лечения на более ранних стадиях.)
— Spirit AeroSystems $SPR — производитель деталей для самолётов
Помимо новых компаний список включает:
General Motors $GM
Target $TGT
Eli Lilly $LLY
Dell $DELL
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Арендная плата за 2-комнатную квартиру в США выросла на 13% по сравнению с прошлым годом
И рост арендной платы продолжает ускоряться. Это в перспективе хорошо для REIT Residential (апартаменты для постоянного проживания или временного размещения)
Фонды недвижимости — хорошее средство защиты от инфляции, потому что стоимость аренды из года в год повышается на величину инфляции
Один из вариантов как можно сделать, посмотреть в отчёте Zumper города где арендная плата растёт быстрей, посмотреть какие из REIT там представлены сильней
Если вы квал, можно открыть любой скринер и отфильтровать по «REIT Residential», если не квал, то список доступных REIT ниже:
Компания / Тикер / Дивиденды
AvalonBay Communities $AVB 2,83%
Invitation Homes. $INVH 1,76%
Mid-America Apartment $MAA 2,15%
Essex Property Trust $ESS 2,55%
UDR $UDR 2,70%
Equity LifeStyle $ELS 1,84%
Apartment Income $AIRC 3,53%
Apartment Investment and Management $AIV —
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
И рост арендной платы продолжает ускоряться. Это в перспективе хорошо для REIT Residential (апартаменты для постоянного проживания или временного размещения)
Фонды недвижимости — хорошее средство защиты от инфляции, потому что стоимость аренды из года в год повышается на величину инфляции
Один из вариантов как можно сделать, посмотреть в отчёте Zumper города где арендная плата растёт быстрей, посмотреть какие из REIT там представлены сильней
Если вы квал, можно открыть любой скринер и отфильтровать по «REIT Residential», если не квал, то список доступных REIT ниже:
Компания / Тикер / Дивиденды
AvalonBay Communities $AVB 2,83%
Invitation Homes. $INVH 1,76%
Mid-America Apartment $MAA 2,15%
Essex Property Trust $ESS 2,55%
UDR $UDR 2,70%
Equity LifeStyle $ELS 1,84%
Apartment Income $AIRC 3,53%
Apartment Investment and Management $AIV —
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Goldman ждёт S&P 500 на 4700 до конца года
💰 Нефть по $83 за баррель, газ по $1450 за тысячу кубометров
👍 UBS рекомендует покупать компании с отличной ценовой политикой (список из 10 компаний)
• Goldman Sachs ожидает 9% роста по S&P 500 в 4 квартале
💬 Сентябрь оказался худшим месяцем для индекса с Марта 2020. Но падение фондового рынка не изменило ожиданий Goldman Sachs о значительном росте до конца года. «Наша цель на конец 2021 года в 4700 человек подразумевает рост на 9% по сравнению с текущим уровнем». Акции технологических компаний были одними из главных виновников падения, даже небольшое изменение цены таких компаний как Amazon $AMZN или Apple $AAPL приводит к изменению индекса
• Нефть продолжает обновлять локальные максимумы и пробивает уровень $83 за баррель
💬 Тут конечно задуматься о перспективах укрепления рубля $USDRUB, но Минфин не дремлет и увеличивает покупку валюты с рынка, так как по бюджетному правилу дорогая нефть, больше покупок валюты. Газ, кстати, тоже не останавливается и цена уже более $1450 за тысячу кубометров
• UBS рекомендует покупать компании с отличной ценовой политикой
💬 UBS отслеживает секторы, чтобы найти акции с сильной ценовой политикой, которые готовы превзойти рынок несмотря на давлении на маржу из-за инфляции
увеличения стоимости доставки и сырья, а также роста заработной платы.
ТОП 10 рекомендаций UBS с самыми большими дивидендами:
Coca-Cola $KO 3,17%
Extra Space Storage $EXR 2,97%
Ameren $AEE 2,69%
Advance Auto Parts $AAP 1,93%
EOG Resources $EOG 1,91%
CME Group $CME 1,85%
NIKE $NKE 0,75%
SBA Communications $SBAC 0,69%
Apple $AAPL 0,63%
Teleflex $TFX 0,36%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 Нефть по $83 за баррель, газ по $1450 за тысячу кубометров
👍 UBS рекомендует покупать компании с отличной ценовой политикой (список из 10 компаний)
• Goldman Sachs ожидает 9% роста по S&P 500 в 4 квартале
💬 Сентябрь оказался худшим месяцем для индекса с Марта 2020. Но падение фондового рынка не изменило ожиданий Goldman Sachs о значительном росте до конца года. «Наша цель на конец 2021 года в 4700 человек подразумевает рост на 9% по сравнению с текущим уровнем». Акции технологических компаний были одними из главных виновников падения, даже небольшое изменение цены таких компаний как Amazon $AMZN или Apple $AAPL приводит к изменению индекса
• Нефть продолжает обновлять локальные максимумы и пробивает уровень $83 за баррель
💬 Тут конечно задуматься о перспективах укрепления рубля $USDRUB, но Минфин не дремлет и увеличивает покупку валюты с рынка, так как по бюджетному правилу дорогая нефть, больше покупок валюты. Газ, кстати, тоже не останавливается и цена уже более $1450 за тысячу кубометров
• UBS рекомендует покупать компании с отличной ценовой политикой
💬 UBS отслеживает секторы, чтобы найти акции с сильной ценовой политикой, которые готовы превзойти рынок несмотря на давлении на маржу из-за инфляции
увеличения стоимости доставки и сырья, а также роста заработной платы.
ТОП 10 рекомендаций UBS с самыми большими дивидендами:
Coca-Cola $KO 3,17%
Extra Space Storage $EXR 2,97%
Ameren $AEE 2,69%
Advance Auto Parts $AAP 1,93%
EOG Resources $EOG 1,91%
CME Group $CME 1,85%
NIKE $NKE 0,75%
SBA Communications $SBAC 0,69%
Apple $AAPL 0,63%
Teleflex $TFX 0,36%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Краеугольный камень революции электромобилей
Goldman Sachs $GS прогнозирует, что спрос на медь для низкоуглеродных технологий вырастет до 5,4 млн тонн к 2030 по сравнению с примерно 1 млн тонн в 2021
«У нас дефицит в течение 2021 года и следующего года. Мы полагаем, что к середине 2022 года запасы снизятся до очень низкого уровня» — Ник Сноудон, стратег по сырьевым товарам, Goldman Sachs
Медь используется во всех основных компонентах электромобиля, от двигателя до инвертора и электропроводки
На электромобили приходится в 4 раза больше меди. И чем больше размера транспортного средства тем сильней рост. К примеру полностью электрический автобус использует от 11 до 18 раз больше меди
В настоящее время существует несколько альтернатив меди. Алюминий — самый близкий из них, но, несмотря на то, что он легче и почти в 3 раза дешевле, алюминиевые кабели требуют вдвое большего размера, чем любой медный эквивалент, чтобы проводить такое же количество электричества
Дефицит меди в итоге может превзойти любые усилия по охлаждению цен (которые к примеру предпринимает Китай продавая стратегические запасы)
Компании добытчики меди: Freeport-McMoran $FCX, Southern Copper $SCCO, Норильский Никель $GMKN
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Goldman Sachs $GS прогнозирует, что спрос на медь для низкоуглеродных технологий вырастет до 5,4 млн тонн к 2030 по сравнению с примерно 1 млн тонн в 2021
«У нас дефицит в течение 2021 года и следующего года. Мы полагаем, что к середине 2022 года запасы снизятся до очень низкого уровня» — Ник Сноудон, стратег по сырьевым товарам, Goldman Sachs
Медь используется во всех основных компонентах электромобиля, от двигателя до инвертора и электропроводки
На электромобили приходится в 4 раза больше меди. И чем больше размера транспортного средства тем сильней рост. К примеру полностью электрический автобус использует от 11 до 18 раз больше меди
В настоящее время существует несколько альтернатив меди. Алюминий — самый близкий из них, но, несмотря на то, что он легче и почти в 3 раза дешевле, алюминиевые кабели требуют вдвое большего размера, чем любой медный эквивалент, чтобы проводить такое же количество электричества
Дефицит меди в итоге может превзойти любые усилия по охлаждению цен (которые к примеру предпринимает Китай продавая стратегические запасы)
Компании добытчики меди: Freeport-McMoran $FCX, Southern Copper $SCCO, Норильский Никель $GMKN
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Роботы и Искусственный Интеллект — созданы друг для друга
В ближайшие годы индустрии робототехники и искусственного интеллекта будут расти экспоненциально
Можно выделить 3 ETF по размеру Активов под управлением (AUM)
• Robotics & Artificial Intelligence $BOTZ
• Autonomous Technology & Robotics $ARKQ
• Global Robotics and Automation Index $ROBO
Всего во всех трёх фондах 131 компания, и только Intuitive Surgical $ISRG есть в каждом фонде. Это пионер роботизированной хирургии. После IPO акции выросли более чем на 16 000%. За последний год +40%. Компания провела сплит 3 к 1 и теперь её акции стали доступнее для обычных инвесторов 😉
Список компаний которые есть в 2-х из 3-х фондов:
• NVIDIA $NVDA
• Brooks Automation $BRKS
• Tusimple Holdings $TSP
• John Bean Technologies $JBT
• AeroVironment $AVAV
• Teradyne $TER
• iRobot $IRBT
• FARO Technologies $FARO
Ближайшее время буду разбирать компании из списка подробней. Не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В ближайшие годы индустрии робототехники и искусственного интеллекта будут расти экспоненциально
Можно выделить 3 ETF по размеру Активов под управлением (AUM)
• Robotics & Artificial Intelligence $BOTZ
• Autonomous Technology & Robotics $ARKQ
• Global Robotics and Automation Index $ROBO
Всего во всех трёх фондах 131 компания, и только Intuitive Surgical $ISRG есть в каждом фонде. Это пионер роботизированной хирургии. После IPO акции выросли более чем на 16 000%. За последний год +40%. Компания провела сплит 3 к 1 и теперь её акции стали доступнее для обычных инвесторов 😉
Список компаний которые есть в 2-х из 3-х фондов:
• NVIDIA $NVDA
• Brooks Automation $BRKS
• Tusimple Holdings $TSP
• John Bean Technologies $JBT
• AeroVironment $AVAV
• Teradyne $TER
• iRobot $IRBT
• FARO Technologies $FARO
Ближайшее время буду разбирать компании из списка подробней. Не переключайтесь 😉
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
✈ Boeing против Airbus. Boeing планирует представить новый грузовой авиалайнер
📉 Goldman Sachs понижает рейтинги компаний
💰 Крамер советует покупать Бигтехи
• В ближайшие недели Boeing $BA представит грузовой авиалайнер
💬 Новый самолет Boeing усилит борьбу с Airbus за превосходство в авиационном сегменте. В свою очередь Airbus планирует построить грузовой самолёт на базе реактивного A350, пытаясь сломить десятилетия доминирования Boeing в этом бизнесе.
• Goldman Sachs $GS понижает рейтинги
💬 Понижены рейтинги для крупнейших акций сталелитейной промышленности US Steel — «продавать» и Nucor $NUE — «держать», так как ожидают коррекции в ближайшие месяцы на металлопрокат, но для Steel Dynamics $STLD и Cleveland-Cliffs $CLF рейтинг «покупать».
Также Goldman Sachs понижает рейтинги для авиакомпаний — American Airlines $AAL и JetBlue, так как замедление темпов восстановления туристической индустрии и повышение цен на топливо могут негативно сказаться на акциях
• Крамер советует покупать акции Техногигантов на коррекции
💬 «Я думаю, что если люди будут придерживаться действительно хороших акций, у них все будет хорошо», — сказал Крамер. «Это не общее падение рынка. Дело в том, что вы идете и покупаете акции, которые действительно делают так, чтобы на них не влияли инфляция и дефицит. Компании, входящие в состав FAANG Facebook $FB, Apple $AAPL, Amazon $AMZN, Netflix $NFLX и Google $GOOG, в основном пытаются сдержать инфляцию. И у них нет затрат на сырье [материалы]» добавил он
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📉 Goldman Sachs понижает рейтинги компаний
💰 Крамер советует покупать Бигтехи
• В ближайшие недели Boeing $BA представит грузовой авиалайнер
💬 Новый самолет Boeing усилит борьбу с Airbus за превосходство в авиационном сегменте. В свою очередь Airbus планирует построить грузовой самолёт на базе реактивного A350, пытаясь сломить десятилетия доминирования Boeing в этом бизнесе.
• Goldman Sachs $GS понижает рейтинги
💬 Понижены рейтинги для крупнейших акций сталелитейной промышленности US Steel — «продавать» и Nucor $NUE — «держать», так как ожидают коррекции в ближайшие месяцы на металлопрокат, но для Steel Dynamics $STLD и Cleveland-Cliffs $CLF рейтинг «покупать».
Также Goldman Sachs понижает рейтинги для авиакомпаний — American Airlines $AAL и JetBlue, так как замедление темпов восстановления туристической индустрии и повышение цен на топливо могут негативно сказаться на акциях
• Крамер советует покупать акции Техногигантов на коррекции
💬 «Я думаю, что если люди будут придерживаться действительно хороших акций, у них все будет хорошо», — сказал Крамер. «Это не общее падение рынка. Дело в том, что вы идете и покупаете акции, которые действительно делают так, чтобы на них не влияли инфляция и дефицит. Компании, входящие в состав FAANG Facebook $FB, Apple $AAPL, Amazon $AMZN, Netflix $NFLX и Google $GOOG, в основном пытаются сдержать инфляцию. И у них нет затрат на сырье [материалы]» добавил он
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
100 самых дорогих брендов в 2021
Как считалось
Каждый год исследовательская группа Kantar BrandZ ранжирует компании на основе их «ценности бренда», которая измеряется:
— Общая финансовая стоимость бренда, представляет финансовый вклад, который бренд вносит в свою материнскую компанию (стоимость в долларах).
— Умноженное на пропорционально влияние бренда на продажи материнской компании (% стоимости)
Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла $7 трлн. Возглавляет список, Amazon с общей стоимостью бренда $683 млрд
ТОП 10 самых дорогих брендов:
Компания / Тикер / Стоимость в млрд $
• Amazon $AMZN $683
• Apple $AAPL $612
• Google $GOOG $458
• Microsoft $MSFT $410
• Tencent $240
• Facebook $FB $226
• Alibaba $BABA $196
• Visa $V $191
• McDonald's $MCD $154
• Mastercard $MA $112
Tesla $TSLA — самый быстрорастущий бренд по стоимости, за год стоимость бренда увеличилась на 275%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как считалось
Каждый год исследовательская группа Kantar BrandZ ранжирует компании на основе их «ценности бренда», которая измеряется:
— Общая финансовая стоимость бренда, представляет финансовый вклад, который бренд вносит в свою материнскую компанию (стоимость в долларах).
— Умноженное на пропорционально влияние бренда на продажи материнской компании (% стоимости)
Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла $7 трлн. Возглавляет список, Amazon с общей стоимостью бренда $683 млрд
ТОП 10 самых дорогих брендов:
Компания / Тикер / Стоимость в млрд $
• Amazon $AMZN $683
• Apple $AAPL $612
• Google $GOOG $458
• Microsoft $MSFT $410
• Tencent $240
• Facebook $FB $226
• Alibaba $BABA $196
• Visa $V $191
• McDonald's $MCD $154
• Mastercard $MA $112
Tesla $TSLA — самый быстрорастущий бренд по стоимости, за год стоимость бренда увеличилась на 275%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Intuitive Surgical — лидер в области роботизированной хирургии который уже вырос на 40% за год и почти на 16 000% с момента IPO
Вчера на основе анализа трёх самых крупных профильных ETF составил список 9 компаний, которые выиграют от внедрения ИИ и роботизации. Из 131 компании которые входят в фонды, только Intuitive Surgical присутствует в каждом. Поэтому решил первой изучить эту компанию
Основные Моменты
• Компания работает в секторе который ещё только начинает формироваться
• Международная экспансия будет стимулировать дальнейший рост
• Дорогая по мультипликаторам P/E 75 и P/S 23, но нет долгов и маржа в 32%!
📑 О Компании
Intuitive Surgical $ISRG — разработчик, продавец и производитель системы da Vinci (роботизированной хирургической системы). Основана в 1995. Работает более чем в 67 странах и доминирует на мировом рынке хирургической робототехники. Конкурирует с такими компаниями как Medtronic $MDT, Stryker $SYK и Boston Scientific $BSX
📊 Бизнес компании
Бизнес-модель Intuitive не сводится к одноразовой продаже da Vinci. Компания также предоставляет услуги по обслуживанию и оборудование и комплектующие, в том числе одноразовые предметы, необходимые для операции (инструменты, аксессуары и услуги по обслуживанию)
da Vinci — передовой набор инструментов для выполнения операций с помощью роботов, хотя сами роботы не проводят операций (во всяком случае пока). Операцию проводит Хирург с помощью инструментов da Vinci, которые дают большую свободу движений. А также обеспечивает сильно увеличенное трехмерное изображение хирургической области с высоким разрешением (система технического зрения)
И тут важно, что с продажей da Vinci компания «выкапывает экономический ров» по Баффету, т.е. выстраивает своё конкурентное преимущество, так как когда больница приобретет da Vinci, хирурги тратят значительное количество времени на обучение как им пользоваться. Т.е. это существенно затрудняет переход к конкуренту в последующем, так как потребует новых затрат на переобучение
Если смотреть на показатели, то можно заметить, что было падение выручки в 2020. Причина падения пандемия, так как пришлось отложить часть операций. Но общее количество процедур уже восстановилось в первой половине года и будет продолжать расти далее
Так как у компании маржа в 32% она может легко поддерживать отличный баланс. У компании нет долгосрочной задолженности. А свободный денежный поток использует для выкупа акций
Риски
Intuitive Surgical торгуется по дорогим мультипликаторам P/E 75 P/S 23 поэтому присутствуют риски падения до «нормальных» оценок, с другой стороны определение этих самых «нормальных» оценок процесс творческий
Риски судебных разбирательств всегда серьёзные для любых компаний работающих в секторе здравоохранения и застраховаться от них невозможно
📈 Рост стоимости акций
За 10 лет Intuitive Surgical обогнала индекс S&P 500 в 2,5 раза. Компания не платит дивидендов, поэтому заработать можно только со ставкой на рост. Компания регулярно проводит BuyBack, что не даёт акциям сильно упасть, но учитывая дорогие мультипликаторы инвестировать в компанию имеет смысл на долгосрочную перспективу
📌 Подводя Итог
Это не акция мемов которую разогнали или какая-нибудь небольшая компания второго эшелона РФ которая быстро растёт на небольших инвестициях. Это лидер в зарождающейся нише роботизированной хирургии. Компания, которая стремится преобразовать огромную отрасль.
Хорошая Маржа, BayBack и отсутствие долгов позволит компании продолжать вкладывать огромные суммы в разработки и удержании статуса лидера
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера на основе анализа трёх самых крупных профильных ETF составил список 9 компаний, которые выиграют от внедрения ИИ и роботизации. Из 131 компании которые входят в фонды, только Intuitive Surgical присутствует в каждом. Поэтому решил первой изучить эту компанию
Основные Моменты
• Компания работает в секторе который ещё только начинает формироваться
• Международная экспансия будет стимулировать дальнейший рост
• Дорогая по мультипликаторам P/E 75 и P/S 23, но нет долгов и маржа в 32%!
📑 О Компании
Intuitive Surgical $ISRG — разработчик, продавец и производитель системы da Vinci (роботизированной хирургической системы). Основана в 1995. Работает более чем в 67 странах и доминирует на мировом рынке хирургической робототехники. Конкурирует с такими компаниями как Medtronic $MDT, Stryker $SYK и Boston Scientific $BSX
📊 Бизнес компании
Бизнес-модель Intuitive не сводится к одноразовой продаже da Vinci. Компания также предоставляет услуги по обслуживанию и оборудование и комплектующие, в том числе одноразовые предметы, необходимые для операции (инструменты, аксессуары и услуги по обслуживанию)
da Vinci — передовой набор инструментов для выполнения операций с помощью роботов, хотя сами роботы не проводят операций (во всяком случае пока). Операцию проводит Хирург с помощью инструментов da Vinci, которые дают большую свободу движений. А также обеспечивает сильно увеличенное трехмерное изображение хирургической области с высоким разрешением (система технического зрения)
И тут важно, что с продажей da Vinci компания «выкапывает экономический ров» по Баффету, т.е. выстраивает своё конкурентное преимущество, так как когда больница приобретет da Vinci, хирурги тратят значительное количество времени на обучение как им пользоваться. Т.е. это существенно затрудняет переход к конкуренту в последующем, так как потребует новых затрат на переобучение
Если смотреть на показатели, то можно заметить, что было падение выручки в 2020. Причина падения пандемия, так как пришлось отложить часть операций. Но общее количество процедур уже восстановилось в первой половине года и будет продолжать расти далее
Так как у компании маржа в 32% она может легко поддерживать отличный баланс. У компании нет долгосрочной задолженности. А свободный денежный поток использует для выкупа акций
Риски
Intuitive Surgical торгуется по дорогим мультипликаторам P/E 75 P/S 23 поэтому присутствуют риски падения до «нормальных» оценок, с другой стороны определение этих самых «нормальных» оценок процесс творческий
Риски судебных разбирательств всегда серьёзные для любых компаний работающих в секторе здравоохранения и застраховаться от них невозможно
📈 Рост стоимости акций
За 10 лет Intuitive Surgical обогнала индекс S&P 500 в 2,5 раза. Компания не платит дивидендов, поэтому заработать можно только со ставкой на рост. Компания регулярно проводит BuyBack, что не даёт акциям сильно упасть, но учитывая дорогие мультипликаторы инвестировать в компанию имеет смысл на долгосрочную перспективу
📌 Подводя Итог
Это не акция мемов которую разогнали или какая-нибудь небольшая компания второго эшелона РФ которая быстро растёт на небольших инвестициях. Это лидер в зарождающейся нише роботизированной хирургии. Компания, которая стремится преобразовать огромную отрасль.
Хорошая Маржа, BayBack и отсутствие долгов позволит компании продолжать вкладывать огромные суммы в разработки и удержании статуса лидера
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚕 GM, софт по подписке и роботакси
💸 Microsoft приобретает ещё один стартап
🛢 Если нефть по $100, то какие 5 акций покупать?
• «От роботакси к удвоению доходов» — GM $GM излагает свои планы на будущее
💬 GM планирует увеличить маржу прибыли и удвоить выручку до $280 до 2030, за счёт расширения бизнеса для получения регулярных доходов от Программного обеспечения и услуг по подписке. Также в компании планируют к 2030 парк из 1 млн роботакси
• Microsoft $MSFT приобретает Ally io для интеграции в Microsoft Teams. Условия сделки не разглашаются
💬 Ally io предоставляет ПО, которое помогает компании отслеживать прогресс в достижении ключевых целей сотрудниками. Простыми словами, дополнительный контроль эффективности работы сотрудников, что особенно актуально для формата удалённой работы. Среди клиентов Ally io — Dropbox $DBX, Slack от Salesforce $CRM и Zillow $Z
• Список акций, которые JPMorgan советует покупать, если цена на нефть достигнет $100
💬 Фундаментальные показатели энергетических компаний выглядят лучше, чем в период с 2012 по 2014, когда нефть стоила $100
«Энергетика предлагает привлекательный риск / прибыль с улучшением фундаментальных показателей, увеличением доходности капитала, а также низкой оценкой по сравнению с рынком», — заявили в компании
ТОП 5 энергетических компаний:
— Conocophillips $COP
— ONEOK $OKE
— Diamondback Energy $FANG
— Continental Resources $CLR
— Marathon Oil $MRO
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Microsoft приобретает ещё один стартап
🛢 Если нефть по $100, то какие 5 акций покупать?
• «От роботакси к удвоению доходов» — GM $GM излагает свои планы на будущее
💬 GM планирует увеличить маржу прибыли и удвоить выручку до $280 до 2030, за счёт расширения бизнеса для получения регулярных доходов от Программного обеспечения и услуг по подписке. Также в компании планируют к 2030 парк из 1 млн роботакси
• Microsoft $MSFT приобретает Ally io для интеграции в Microsoft Teams. Условия сделки не разглашаются
💬 Ally io предоставляет ПО, которое помогает компании отслеживать прогресс в достижении ключевых целей сотрудниками. Простыми словами, дополнительный контроль эффективности работы сотрудников, что особенно актуально для формата удалённой работы. Среди клиентов Ally io — Dropbox $DBX, Slack от Salesforce $CRM и Zillow $Z
• Список акций, которые JPMorgan советует покупать, если цена на нефть достигнет $100
💬 Фундаментальные показатели энергетических компаний выглядят лучше, чем в период с 2012 по 2014, когда нефть стоила $100
«Энергетика предлагает привлекательный риск / прибыль с улучшением фундаментальных показателей, увеличением доходности капитала, а также низкой оценкой по сравнению с рынком», — заявили в компании
ТОП 5 энергетических компаний:
— Conocophillips $COP
— ONEOK $OKE
— Diamondback Energy $FANG
— Continental Resources $CLR
— Marathon Oil $MRO
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Время доставки полупроводников продолжает расти
По данным Susquehanna Financial Group, время выполнения заказов (разрыв между размещением заказа и доставкой) растёт 9-й месяц подряд и составляет в среднем 21,7 недели
На фоне этого продажи крупнейшего в мире производителя TSMC $TSM подскочили до рекордного уровня. Выручка за 3кв21 выросла до $14,8 млрд (+20% г/г)
У TSMC обычно рост продаж в 3 квартале за счёт предпраздничных заказов и новых гаджетов от компаний, включая новые модели от Apple $AAPL, но в этом году часть ресурсов пришлось перенаправить на производство недорогих чипов для таких отраслей, как автомобили, где дефицит предложения является наиболее острым. К примеру такие компании как GM $GM в Сентябре заявляли о простоях почти всех своих заводов в Северной Америке на различные периоды времени. А производство Toyota $TM сократилось на 3% из-за нехватки чипов
Как думаете, продолжат сроки доставки полупроводников расти?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По данным Susquehanna Financial Group, время выполнения заказов (разрыв между размещением заказа и доставкой) растёт 9-й месяц подряд и составляет в среднем 21,7 недели
На фоне этого продажи крупнейшего в мире производителя TSMC $TSM подскочили до рекордного уровня. Выручка за 3кв21 выросла до $14,8 млрд (+20% г/г)
У TSMC обычно рост продаж в 3 квартале за счёт предпраздничных заказов и новых гаджетов от компаний, включая новые модели от Apple $AAPL, но в этом году часть ресурсов пришлось перенаправить на производство недорогих чипов для таких отраслей, как автомобили, где дефицит предложения является наиболее острым. К примеру такие компании как GM $GM в Сентябре заявляли о простоях почти всех своих заводов в Северной Америке на различные периоды времени. А производство Toyota $TM сократилось на 3% из-за нехватки чипов
Как думаете, продолжат сроки доставки полупроводников расти?
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 15% Налогов во всех странах для мегакомпаний
🙁 Разочаровывающий отчёт по занятости
🔬 Goldman рекомендует покупать смолкап компании
• Глобальная сделка по налогообложению транснациональных компаний согласована
💬 Соглашение установит минимальную ставку корпоративного налога в размере 15% и позволит правительствам облагать налогом большую долю прибыли транснациональных корпораций. Сделка охватит 90% мировой экономики, её поддержали 136 стран. Ставка может вступить в силу к 2023, поэтому не стоит ждать резких падений Транснациональных Компаний вроде Microsoft $MSFT или Amazon $AMNZ
• Nasdaq, S&P 500, Dow Jones по-прежнему волатильны из-за продолжающегося роста доходности 10-летних облигаций США
💬 Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,61%. «Отсутствие роста числа рабочих мест в сочетании с неожиданным падением уровня экономической активности делает отчет по занятости разочаровывающим» — считают в Wells Fargo. Но вряд ли это помешает начать ФРС сворачивание стимулов
• Goldman Sachs $GS выбрал несколько компаний с малой капитализацией которые легко могут поднят цену на продукт, не снижая спроса
💬 Индекс Russell 2000 (2000 компаний малой капитализации), превзошёл S&P 500 на 6% с Августа, Goldman отметил, что на фоне роста 10-леток и цен на нефть, акции малой капитализации исторически имеют хороший результат:
5 Компаний малой капитализации с рейтингом «покупать» от Goldman Sachs:
Evoqua Water $AQUA
Avient $AVNT
KB Home $KBH
Wingstop $WING
Brinks $BCO
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🙁 Разочаровывающий отчёт по занятости
🔬 Goldman рекомендует покупать смолкап компании
• Глобальная сделка по налогообложению транснациональных компаний согласована
💬 Соглашение установит минимальную ставку корпоративного налога в размере 15% и позволит правительствам облагать налогом большую долю прибыли транснациональных корпораций. Сделка охватит 90% мировой экономики, её поддержали 136 стран. Ставка может вступить в силу к 2023, поэтому не стоит ждать резких падений Транснациональных Компаний вроде Microsoft $MSFT или Amazon $AMNZ
• Nasdaq, S&P 500, Dow Jones по-прежнему волатильны из-за продолжающегося роста доходности 10-летних облигаций США
💬 Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,61%. «Отсутствие роста числа рабочих мест в сочетании с неожиданным падением уровня экономической активности делает отчет по занятости разочаровывающим» — считают в Wells Fargo. Но вряд ли это помешает начать ФРС сворачивание стимулов
• Goldman Sachs $GS выбрал несколько компаний с малой капитализацией которые легко могут поднят цену на продукт, не снижая спроса
💬 Индекс Russell 2000 (2000 компаний малой капитализации), превзошёл S&P 500 на 6% с Августа, Goldman отметил, что на фоне роста 10-леток и цен на нефть, акции малой капитализации исторически имеют хороший результат:
5 Компаний малой капитализации с рейтингом «покупать» от Goldman Sachs:
Evoqua Water $AQUA
Avient $AVNT
KB Home $KBH
Wingstop $WING
Brinks $BCO
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На какой отметке закончим год по S&P 500? Пятница, вечер, почему бы не побыть немного Вангой 😉 Моё мнение порастём и обновим максимум до конца года, а вы как считаете?
Anonymous Poll
52%
Обновим максимум по S&P 500
33%
Будем болтаться в боковике до конца года
15%
Глупец! Коррекция уже началась
Итоги недели
🇺🇸 В США Дефолт снова отменяется
🇷🇺 В РФ Много плюсов для рубля и экспортёров
🇨🇳 В Китае акции показывают рост
В США неделя выдалась волатильной и, скорей всего, предстоящая неделя будет такой же. Так как стартует сезон отчётности за 3 квартал по традиции с крупных банков JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и другие. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла четырехмесячного максимума в 1,61% (максимумы этого года были в Марте 1,75%). Политики почти решили вопрос с «потолком» госдолга. Отодвинув дедлайн, что немного успокоило рынки. Дефолт Америки снова отменяется, кто бы мог подумать 🙂
В РФ Рубль продолжает получать поддержку с рынка нефти. Решение ОПЕК+ помогло нефти закрепиться на локальных максимумах более $80 за баррель (было принято решение сохранить без изменений текущие параметры сделки, хотя США настоятельно просили увеличить добычу). Рекордные продажи валютной выручки экспортёров, почти на $24 млрд большую часть которой надо конвертировать в рубли, добавим к этому рекордную инфляцию более 7% (и как следствие готовность ЦБ и дальше повышать ставку) — всё это приводит к укреплению рубля $USDRUB, пока на таких приятных уровнях продолжаю покупать валюту впрок и уже набралось 5,5% Портфеля в Кэше, в рублёвой переоценке даёт минус 1,5%
В Китае ситуация со строительным сектором ухудшается и проблемный теперь не только Evergrande. Но акции показывают рост, а у Alibaba $BABA была отличная неделя впервые за долгое время. Рост на ожиданиях переговоров между Си Цзиньпинем и Байденом в Ноябре. За 3 месяца набрал Фонд на акции Китайских компаний $FXCN на 1% от портфеля. Пока символический минус 0,5%. Также как и с валютой, продолжу равномерные покупки по чуть-чуть
📈 Лидеры Роста
ФосАгро $PHOR 12,16%
СБЕР $SBER 10,20%
Татнефть $TATN 7,31%
Coterra Energy $CTRA 72,24%
Phillips 66 $PSX 13,17%
Marathon Oil $MRO 12,85%
📉 Лидеры Падения
НОВАТЭК $NVTK −1.31%
Яндекс $YNDX −1.12%
ЛСР $LSRG −0.47%
Moderna $MRNA −10.61%
Lamb Weston $LW −10.21%
Citrix Systems $CTXS −9.32%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 В США Дефолт снова отменяется
🇷🇺 В РФ Много плюсов для рубля и экспортёров
🇨🇳 В Китае акции показывают рост
В США неделя выдалась волатильной и, скорей всего, предстоящая неделя будет такой же. Так как стартует сезон отчётности за 3 квартал по традиции с крупных банков JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и другие. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла четырехмесячного максимума в 1,61% (максимумы этого года были в Марте 1,75%). Политики почти решили вопрос с «потолком» госдолга. Отодвинув дедлайн, что немного успокоило рынки. Дефолт Америки снова отменяется, кто бы мог подумать 🙂
В РФ Рубль продолжает получать поддержку с рынка нефти. Решение ОПЕК+ помогло нефти закрепиться на локальных максимумах более $80 за баррель (было принято решение сохранить без изменений текущие параметры сделки, хотя США настоятельно просили увеличить добычу). Рекордные продажи валютной выручки экспортёров, почти на $24 млрд большую часть которой надо конвертировать в рубли, добавим к этому рекордную инфляцию более 7% (и как следствие готовность ЦБ и дальше повышать ставку) — всё это приводит к укреплению рубля $USDRUB, пока на таких приятных уровнях продолжаю покупать валюту впрок и уже набралось 5,5% Портфеля в Кэше, в рублёвой переоценке даёт минус 1,5%
В Китае ситуация со строительным сектором ухудшается и проблемный теперь не только Evergrande. Но акции показывают рост, а у Alibaba $BABA была отличная неделя впервые за долгое время. Рост на ожиданиях переговоров между Си Цзиньпинем и Байденом в Ноябре. За 3 месяца набрал Фонд на акции Китайских компаний $FXCN на 1% от портфеля. Пока символический минус 0,5%. Также как и с валютой, продолжу равномерные покупки по чуть-чуть
📈 Лидеры Роста
ФосАгро $PHOR 12,16%
СБЕР $SBER 10,20%
Татнефть $TATN 7,31%
Coterra Energy $CTRA 72,24%
Phillips 66 $PSX 13,17%
Marathon Oil $MRO 12,85%
📉 Лидеры Падения
НОВАТЭК $NVTK −1.31%
Яндекс $YNDX −1.12%
ЛСР $LSRG −0.47%
Moderna $MRNA −10.61%
Lamb Weston $LW −10.21%
Citrix Systems $CTXS −9.32%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
