В 🇺🇸 США Демократы взяли под свой контроль Сенат.
Это даёт хорошие шансы для роста по многим направлениям в том числе и для компаний занимающихся каннабисом.
Байден за декриминализацию каннабиса: «Я думаю, мы должны декриминализовать марихуану, и точка».
А подконтрольный Сенат поможет провести нужные законы о реформе каннабиса по легализации на национальном уровне.
На текущий момент В США использование каннабиса в медецинских целях легализованно почти во всех штатах, употребление марихуаны в рекреационных целях (то есть без медицинских показаний) легализованочуть меньше чем в трети.
Но на федеральном уровне доступ к марихуане все еще ограничен. А это ограничивает доступ к финансовым инструментам.
Innovative Industrial Properties $IIPR: зарабатывает на аренде зданий для выращивания каннабиса
Подробней компанию разбирал тут: https://t.me/RH_Stocks/59
Эта компания — пока единственный публичный инвестиционный фонд недвижимости, который работает с производителями марихуаны.
Это даёт хорошие шансы для роста по многим направлениям в том числе и для компаний занимающихся каннабисом.
Байден за декриминализацию каннабиса: «Я думаю, мы должны декриминализовать марихуану, и точка».
А подконтрольный Сенат поможет провести нужные законы о реформе каннабиса по легализации на национальном уровне.
На текущий момент В США использование каннабиса в медецинских целях легализованно почти во всех штатах, употребление марихуаны в рекреационных целях (то есть без медицинских показаний) легализованочуть меньше чем в трети.
Но на федеральном уровне доступ к марихуане все еще ограничен. А это ограничивает доступ к финансовым инструментам.
Innovative Industrial Properties $IIPR: зарабатывает на аренде зданий для выращивания каннабиса
Подробней компанию разбирал тут: https://t.me/RH_Stocks/59
Эта компания — пока единственный публичный инвестиционный фонд недвижимости, который работает с производителями марихуаны.
8-Января
Что Происходит
▪ Цена нефти Brent больше $55, впервые с Фераля прошлого года
-- Сланцевики наверно больше всех рады, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Chevron $CVX / Exxon Mobil $XOM и др растут
▪ Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она обсуждает меры, которые не позволят «нестабильному президенту отдать приказ о нанесении ядерного удара»
-- Видимо последний вариант остаться Трампу у Власти, это перевести страну на Военное Положение.
▪ Pfizer $PFE заявляет, что вакцина может работать против новых штаммов из Великобритании и Южной Африки
-- Moderna $MRNA ранее тоже заявляла. что вакцины будут действовать и против нового штамма.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +16,43% (не понимаю, почему рынок радуется, что Олег снизил долю)
Норильский Никель $GMKN +5,26%
НОВАТЭК $NVTK +5,13%
📉 Лидеры Падения:
Poymetal $POLY -3,98%
Petropavlovsk $POGR -3,62%
Полюс Золото $PLZL -2,83%
Что Происходит
▪ Цена нефти Brent больше $55, впервые с Фераля прошлого года
-- Сланцевики наверно больше всех рады, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Chevron $CVX / Exxon Mobil $XOM и др растут
▪ Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она обсуждает меры, которые не позволят «нестабильному президенту отдать приказ о нанесении ядерного удара»
-- Видимо последний вариант остаться Трампу у Власти, это перевести страну на Военное Положение.
▪ Pfizer $PFE заявляет, что вакцина может работать против новых штаммов из Великобритании и Южной Африки
-- Moderna $MRNA ранее тоже заявляла. что вакцины будут действовать и против нового штамма.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +16,43% (не понимаю, почему рынок радуется, что Олег снизил долю)
Норильский Никель $GMKN +5,26%
НОВАТЭК $NVTK +5,13%
📉 Лидеры Падения:
Poymetal $POLY -3,98%
Petropavlovsk $POGR -3,62%
Полюс Золото $PLZL -2,83%
Индекс Russell 2000
Зачем нужен и как заработать? 🤔
• Индекс Russell 2000, создан в 1984 году компанией Frank Russell, представляет собой индекс фондового рынка, состоящий из 2000 компаний с малой капитализацией (small-cap).
• Состоит из двух нижних третей индекса Russell 3000, более крупного индекса из 3000 публично торгуемых компаний, что составляет почти 98% инвестируемого фондового рынка США.
• Это взвешенный по капитализации Индекс
Зачем нужен?
Более широкая выборка и наличие небольших компаний позволяет лучше оценить состояние всего бизнеса, направленного на внутренний рынок, и экономики в целом. В Отличии от S&P500, где на треть индекса приходится 10 самых крупных по капитализации компаний.
Как Заработать?
Индекс более волатильный, так как акции с малой капитализацией быстрей могут быстрей менять свою цену. Для инвестора это несёт как повышенный риски так и повышенную премию за риск.
Это хорошо видно на графике.
Во время Корона кризиса Индекс Russell 2000 упал сильней чем S&P500, но вырос он сильней после кризиса.
📌Заработать с помощью данного индекса можно вкладывая в фонды и ETF которые отслеживают индекс такие как iShares Russell 2000 $IWM
Зачем нужен и как заработать? 🤔
• Индекс Russell 2000, создан в 1984 году компанией Frank Russell, представляет собой индекс фондового рынка, состоящий из 2000 компаний с малой капитализацией (small-cap).
• Состоит из двух нижних третей индекса Russell 3000, более крупного индекса из 3000 публично торгуемых компаний, что составляет почти 98% инвестируемого фондового рынка США.
• Это взвешенный по капитализации Индекс
Зачем нужен?
Более широкая выборка и наличие небольших компаний позволяет лучше оценить состояние всего бизнеса, направленного на внутренний рынок, и экономики в целом. В Отличии от S&P500, где на треть индекса приходится 10 самых крупных по капитализации компаний.
Как Заработать?
Индекс более волатильный, так как акции с малой капитализацией быстрей могут быстрей менять свою цену. Для инвестора это несёт как повышенный риски так и повышенную премию за риск.
Это хорошо видно на графике.
Во время Корона кризиса Индекс Russell 2000 упал сильней чем S&P500, но вырос он сильней после кризиса.
📌Заработать с помощью данного индекса можно вкладывая в фонды и ETF которые отслеживают индекс такие как iShares Russell 2000 $IWM
📌Обзоры
-IPO Roblox https://t.me/RH_Stocks/10
-3 Причины почему не стоит вкладываться, в фондовый рынок 🇷🇺 РФ. https://t.me/RH_Stocks/15
-4 Причины почему я решил добавить Realty Income в свой портфель. https://t.me/RH_Stocks/22
-Почему я решил добавить American Tower $AMT в свой портфель. https://t.me/RH_Stocks/35
-Идея покупка добытчиков Лития. https://t.me/RH_Stocks/46
-Брать ли Qiwi на просадке? https://t.me/RH_Stocks/56
-Рост в Два раза ближайшие пару лет + дивиденды. Или почему я решил добавить Innovative Industrial Properties в свой Портфель. https://t.me/RH_Stocks/59
-Сбер. Что ожидать в 2021 году https://t.me/RH_Stocks/62
-Стоит ли сейчас добавлять IBM в свой портфель? https://t.me/RH_Stocks/66
📌Основы
-Инвестирование в недвижимость без головняка и с небольшой суммой или Что такое REIT? https://t.me/RH_Stocks/5
-Допэмиссия акций, что это такое и как влияет на котировки акций? https://t.me/RH_Stocks/8
-11 сервисов для инвесторов. https://t.me/RH_Stocks/9
-4 варианта инвестирование в золото. https://t.me/RH_Stocks/17
-Дивидендные Аристократы 🇺🇸 США и 🇷🇺 России https://t.me/RH_Stocks/26
-4 Варианта инвестирования https://t.me/RH_Stocks/34
-Всепогодный портфель Рэя Далио? https://t.me/RH_Stocks/44
-Что за Индекс Nasdaq Composite и как на нём заработать? https://t.me/RH_Stocks/64
-Индекс Russell 2000 https://t.me/RH_Stocks/71
#RH_Оглавление
-IPO Roblox https://t.me/RH_Stocks/10
-3 Причины почему не стоит вкладываться, в фондовый рынок 🇷🇺 РФ. https://t.me/RH_Stocks/15
-4 Причины почему я решил добавить Realty Income в свой портфель. https://t.me/RH_Stocks/22
-Почему я решил добавить American Tower $AMT в свой портфель. https://t.me/RH_Stocks/35
-Идея покупка добытчиков Лития. https://t.me/RH_Stocks/46
-Брать ли Qiwi на просадке? https://t.me/RH_Stocks/56
-Рост в Два раза ближайшие пару лет + дивиденды. Или почему я решил добавить Innovative Industrial Properties в свой Портфель. https://t.me/RH_Stocks/59
-Сбер. Что ожидать в 2021 году https://t.me/RH_Stocks/62
-Стоит ли сейчас добавлять IBM в свой портфель? https://t.me/RH_Stocks/66
📌Основы
-Инвестирование в недвижимость без головняка и с небольшой суммой или Что такое REIT? https://t.me/RH_Stocks/5
-Допэмиссия акций, что это такое и как влияет на котировки акций? https://t.me/RH_Stocks/8
-11 сервисов для инвесторов. https://t.me/RH_Stocks/9
-4 варианта инвестирование в золото. https://t.me/RH_Stocks/17
-Дивидендные Аристократы 🇺🇸 США и 🇷🇺 России https://t.me/RH_Stocks/26
-4 Варианта инвестирования https://t.me/RH_Stocks/34
-Всепогодный портфель Рэя Далио? https://t.me/RH_Stocks/44
-Что за Индекс Nasdaq Composite и как на нём заработать? https://t.me/RH_Stocks/64
-Индекс Russell 2000 https://t.me/RH_Stocks/71
#RH_Оглавление
Как диверсифицировать свои вложения?
3 простых правила
Делим в таком порядке:
▪ По странам
▪ По секторам
▪ По активам
1️⃣Диверсификация по Странам
Не стоит покупать активы какой-то одной страны. Если вы инвестируете в активы и компании которые зависят только от одной страны, то все риски ложатся на ваш портфель, как политические так и экономические этой страны.
2️⃣Диверсификация по Секторам
Кроме диверсификации по Странам, портфель важно распределить по разным секторам экономики. Корона кризис хорошо показал почему так надо делать. Акции авиакомпаний (United Airlines $UAL / American Airlines $AAL / или Boeing $BA (не авиакомпания, но прямо зависимая от состояния авиаотрасли ), туристического бизнеса (Carnival $CCL ) или нефтегазовых (Exxon Mobil $XOM / Chevron $CVX ) пострадали сильней всего. Акции же техногигантов Apple $AAPL / Google $GOOG / Netflix $NFLX и др выросли на кризисе сильней других
3️⃣Диверсификация по Активам
В последнюю очередь, уже идёт диверсификация по активам. Акции и Фонды (ETF) / Облигации / Депозиты. В периоды кризисов (локальных или глобальных) экономики ваш портфель не будет проседать слишком сильно. С другой стороны если вы вкладываете на Долгосрок, то Акции, выигрывают у других классов активов. Если нет времени разбираться с каждым эмитентом то лучше брать сразу несколько компаний из одной отрасли (отраслевой) или индексный Фонд.
3 простых правила
Делим в таком порядке:
▪ По странам
▪ По секторам
▪ По активам
1️⃣Диверсификация по Странам
Не стоит покупать активы какой-то одной страны. Если вы инвестируете в активы и компании которые зависят только от одной страны, то все риски ложатся на ваш портфель, как политические так и экономические этой страны.
2️⃣Диверсификация по Секторам
Кроме диверсификации по Странам, портфель важно распределить по разным секторам экономики. Корона кризис хорошо показал почему так надо делать. Акции авиакомпаний (United Airlines $UAL / American Airlines $AAL / или Boeing $BA (не авиакомпания, но прямо зависимая от состояния авиаотрасли ), туристического бизнеса (Carnival $CCL ) или нефтегазовых (Exxon Mobil $XOM / Chevron $CVX ) пострадали сильней всего. Акции же техногигантов Apple $AAPL / Google $GOOG / Netflix $NFLX и др выросли на кризисе сильней других
3️⃣Диверсификация по Активам
В последнюю очередь, уже идёт диверсификация по активам. Акции и Фонды (ETF) / Облигации / Депозиты. В периоды кризисов (локальных или глобальных) экономики ваш портфель не будет проседать слишком сильно. С другой стороны если вы вкладываете на Долгосрок, то Акции, выигрывают у других классов активов. Если нет времени разбираться с каждым эмитентом то лучше брать сразу несколько компаний из одной отрасли (отраслевой) или индексный Фонд.
11-Января
Что Происходит
▪ Биткойн упал на 23%, эфир - на 29% за последние 24 часа
-- Сторонники Биткойна утверждают, что это ралли отличается от прошлых, потому что актив созрел с приходом институциональных инвесторов. Мне кажется всё как обычно, разгоняют, потом продают на хаях.
▪ Сбербанк покупает «Ситилинк»?
-- Объем продаж «Ситилинка» в 2019 году составил 90,4 млрд руб., это второй результат среди онлайн-ритейлеров 🇷🇺 РФ после Wildberries. Хороший вариант для Сбера $SBER да и Цена наверно покупки будет хорошая, всё-таки три совладельца и топ-менеджер находятся под арестом
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
РусГидро $HYDR +3,63%
РУСАЛ $RUAL +2,68%
АФК Система $AFKS +2,43%
📉 Лидеры Падения:
НЛМК $NLMK -2,65%
Petropavlovsk $POGR -1,95%
Polymetal $POLY -1,18%
Что Происходит
▪ Биткойн упал на 23%, эфир - на 29% за последние 24 часа
-- Сторонники Биткойна утверждают, что это ралли отличается от прошлых, потому что актив созрел с приходом институциональных инвесторов. Мне кажется всё как обычно, разгоняют, потом продают на хаях.
▪ Сбербанк покупает «Ситилинк»?
-- Объем продаж «Ситилинка» в 2019 году составил 90,4 млрд руб., это второй результат среди онлайн-ритейлеров 🇷🇺 РФ после Wildberries. Хороший вариант для Сбера $SBER да и Цена наверно покупки будет хорошая, всё-таки три совладельца и топ-менеджер находятся под арестом
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
РусГидро $HYDR +3,63%
РУСАЛ $RUAL +2,68%
АФК Система $AFKS +2,43%
📉 Лидеры Падения:
НЛМК $NLMK -2,65%
Petropavlovsk $POGR -1,95%
Polymetal $POLY -1,18%
12 «смертных грехов» инвестора по версии MarketWatch. Часть 1
Собственные инвестиционные ошибки легко не заметить. Сегодня предлагаю познакомиться с наиболее распространенными ошибками при инвестировании по версии зарубежного журнала MarketWatch.
Материала довольно много, потому статья разбита на две части, в рамках которых мы подробно разберем ошибки в поведении и их проявление при инвестировании.
1⃣ Гордость.
Часто инвестор думает, что может переиграть рынок, удачно выбрав отдельные акции, сделав ставку на активно управляемые фонды или выбрав самое правильное время на рынке. Избежать этой ошибки поможет смирение. Смиренно принимая среднюю прибыль, получаемую от малодоходных индексных фондов, инвестор, как это ни странно, превзойдет результаты большинства игроков.
2⃣ Жадность.
Чем больше у инвестора денег в акциях, тем выше его потенциальный долгосрочный доход, но тем драматичнее может быть и падение. Исправить эту ошибку поможет умеренность. Американский экономист и профессиональный инвестор Бенджамин Грэм советует держать не более 75% своего портфеля в акциях. После распределения денег по разным классам активов эту стратегию стоит упорно поддерживать, проводя ребалансировку портфеля.
3⃣ Страсть.
Слишком сильное увлечение новостями, в том числе чтение всех финансовых СМИ. CNBC и Fox Business могут быть интересными, но они на самом деле вредны для финансового здоровья. В MarketWatch рекомендуют сохранять хладнокровие и отказаться от чрезмерного чтения финансовых СМИ. К счатью, Кабинет инвестора - скорее блог, чем СМИ. Кстати, согласно именно этой логике, на моем канале нет новостей. Это лишь сбивает с толку, подталкивая к неверным действиям.
4⃣ Зависть.
Гонка за максимальной эффективностью в попытке обогнать других. Она сбивает с толку больше, чем что-либо еще. В итоге зависть приводит к главной ошибке: «покупать дорого и продавать дешево». Не стоит постоянно сравнивать свои инвестиционные результаты с показателями других участников торгов. Успех лучше измерять не эффективностью относительно других людей, а достижением собственных финансовых целей.
5⃣ Расточительность.
Неспособность удержаться от трат и сохранить деньги. Вы можете быть финансовым идеалом во всех других отношениях, но если вам не удастся сохранить капитал — игра окончена. Вы не сможете инвестировать то, что не сохранили. Основной совет — начните что-то экономить прямо сегодня и постепенно увеличивайте долю сбережений.
7⃣ Нетерпеливость.
Недостаток инвестиционной выносливости ведет к тяжелым последствиям. Терпение на финансовых рынках измеряется годами, а иногда даже десятилетиями. Исправить ошибку помогут терпение и знание истории финансовых рынков. Хотя история не обязательно повторяется, но события на торговых площадках могут быть похожими. История неоднократно показывала, что резкое снижение рынков обычно сопровождается отскоком.
Собственные инвестиционные ошибки легко не заметить. Сегодня предлагаю познакомиться с наиболее распространенными ошибками при инвестировании по версии зарубежного журнала MarketWatch.
Материала довольно много, потому статья разбита на две части, в рамках которых мы подробно разберем ошибки в поведении и их проявление при инвестировании.
1⃣ Гордость.
Часто инвестор думает, что может переиграть рынок, удачно выбрав отдельные акции, сделав ставку на активно управляемые фонды или выбрав самое правильное время на рынке. Избежать этой ошибки поможет смирение. Смиренно принимая среднюю прибыль, получаемую от малодоходных индексных фондов, инвестор, как это ни странно, превзойдет результаты большинства игроков.
2⃣ Жадность.
Чем больше у инвестора денег в акциях, тем выше его потенциальный долгосрочный доход, но тем драматичнее может быть и падение. Исправить эту ошибку поможет умеренность. Американский экономист и профессиональный инвестор Бенджамин Грэм советует держать не более 75% своего портфеля в акциях. После распределения денег по разным классам активов эту стратегию стоит упорно поддерживать, проводя ребалансировку портфеля.
3⃣ Страсть.
Слишком сильное увлечение новостями, в том числе чтение всех финансовых СМИ. CNBC и Fox Business могут быть интересными, но они на самом деле вредны для финансового здоровья. В MarketWatch рекомендуют сохранять хладнокровие и отказаться от чрезмерного чтения финансовых СМИ. К счатью, Кабинет инвестора - скорее блог, чем СМИ. Кстати, согласно именно этой логике, на моем канале нет новостей. Это лишь сбивает с толку, подталкивая к неверным действиям.
4⃣ Зависть.
Гонка за максимальной эффективностью в попытке обогнать других. Она сбивает с толку больше, чем что-либо еще. В итоге зависть приводит к главной ошибке: «покупать дорого и продавать дешево». Не стоит постоянно сравнивать свои инвестиционные результаты с показателями других участников торгов. Успех лучше измерять не эффективностью относительно других людей, а достижением собственных финансовых целей.
5⃣ Расточительность.
Неспособность удержаться от трат и сохранить деньги. Вы можете быть финансовым идеалом во всех других отношениях, но если вам не удастся сохранить капитал — игра окончена. Вы не сможете инвестировать то, что не сохранили. Основной совет — начните что-то экономить прямо сегодня и постепенно увеличивайте долю сбережений.
7⃣ Нетерпеливость.
Недостаток инвестиционной выносливости ведет к тяжелым последствиям. Терпение на финансовых рынках измеряется годами, а иногда даже десятилетиями. Исправить ошибку помогут терпение и знание истории финансовых рынков. Хотя история не обязательно повторяется, но события на торговых площадках могут быть похожими. История неоднократно показывала, что резкое снижение рынков обычно сопровождается отскоком.
12-Января
Что Происходит
▪ General Motors $GM представил концепции летающих машин и электрических шаттлов Cadillac
-- Летающая машина это круто пока, она не появится у соседа, тогда вы начнёте переживать. Так говорил Илон Маск в интервью объясняя почему сеть тоннелей по городу перспективней, чем летающие авто. (один из проектов Макса The Boring Company, не Теслой $TSLA единой)
▪ Число пользователей Telegram за 3 дня выросло на 25млн
-- На фоне передачи персональных данных пользователей WhatsApp в Facebook $FB , люди открыли для себя Telegram, наверно лучший мессенджер на текущий момент.
▪ Walmart запускает еще один эксперимент по доставки продуктов
-- Теперь доставку осуществляют в специальный бокс с регулируемой температурой (3 разных отсека с разной температурой) Который стоит у двери. Классная идея, тот же Постамат, только личный, доставка 24 часа в сутки.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
АФК Система $AFKS +2,46%
Юнипро $UPRO +1,72%
Лукойл $LKOH +1,71%
📉 Лидеры Падения:
ФСК ЕЭС $FEES -2,25%
TCS Group $TCSG -2,18%
Polymetal $POLY -2,16%
Что Происходит
▪ General Motors $GM представил концепции летающих машин и электрических шаттлов Cadillac
-- Летающая машина это круто пока, она не появится у соседа, тогда вы начнёте переживать. Так говорил Илон Маск в интервью объясняя почему сеть тоннелей по городу перспективней, чем летающие авто. (один из проектов Макса The Boring Company, не Теслой $TSLA единой)
▪ Число пользователей Telegram за 3 дня выросло на 25млн
-- На фоне передачи персональных данных пользователей WhatsApp в Facebook $FB , люди открыли для себя Telegram, наверно лучший мессенджер на текущий момент.
▪ Walmart запускает еще один эксперимент по доставки продуктов
-- Теперь доставку осуществляют в специальный бокс с регулируемой температурой (3 разных отсека с разной температурой) Который стоит у двери. Классная идея, тот же Постамат, только личный, доставка 24 часа в сутки.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
АФК Система $AFKS +2,46%
Юнипро $UPRO +1,72%
Лукойл $LKOH +1,71%
📉 Лидеры Падения:
ФСК ЕЭС $FEES -2,25%
TCS Group $TCSG -2,18%
Polymetal $POLY -2,16%
12 «смертных грехов» инвестора по версии MarketWatch. Часть 2
В рамках первой части мы уже изучили 6 типичных ошибок, ну а в этой, заключительной статье, нам предстоит разобрать еще 6 из них.
7⃣ Лень.
Отсутствие ребалансировки портфеля и нежелание смотреть отчеты брокера. Это все равно, что проходить мимо валяющихся на дороге денег и быть слишком ленивым, чтобы их поднять. Хотя стратегия «делать как можно меньше», как правило, более выгодная при инвестировании, неспособность перебалансировать портфель является исключением из правила. Если вам лень, то можно выбирать продукты с брокером, которые будут делать ребалансировку.
8⃣ Страх.
Иногда инвесторы слишком осторожно распределяют деньги в активы. Эту инвестиционную ошибку легко не заметить, потому что инфляция очень коварна. Инфляция снижает покупательную способность ваших денег примерно на 2–3% в год (в зависимости от страны). Если просто держать капитал в наличных, это гарантирует инвестору убыток с поправкой на инфляцию от 1% до 2% ежегодно.
Преодолеть свой страх перед акциями можно, изучив их историческую доходность. История показывает, что индекс S&P 500 может снизиться в любой день с вероятностью 46%, а в любой год — с вероятностью 27%. Но вероятность потерь падает до 5% на десятилетнем отрезке и до 0% в течение 20-летнего периода ожидания.
9⃣ Упрямство.
Это верная дорога к потерям. Рассмотрим урок японского фондового рынка. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 сначала достиг рекордного максимума 38 915 пунктов в декабре 1989 года, а потом начал падать. В итоге за десять лет он упал на 82% от максимума до 10 055 пунктов к 10 марта 2009 года.
Даже сегодня Nikkei 225 остается примерно на 40% ниже пика, достигнутого 30 лет назад. Эта история должна заставить серьезно задуматься тех инвесторов, которые выступают за инвестиции в рынок одной страны. Выход — диверсификация, диверсификация, диверсификация — путем покупки акций, облигаций, тысяч ценных бумаг через индексные фонды и другие инструменты.
🔟 Небрежность.
Увлекшись инвестициями, инвестор может пропустить свои личные периодические выплаты. Не смешивайте долгосрочные или высокодоходные инвестиции с временным размещением денег. Такие вложения стоит делать отдельно.
1⃣1⃣ Гиперактивность.
Иногда инвесторы делают ошибку и бывают чрезмерно активными. Это может показаться нелогичным. Но когда дело доходит до инвестирования, большую часть времени стоит просто сидеть сложа руки. Помимо выбора стратегии распределения денег в активы и периодической ребалансировки, дальнейшие усилия, как правило, контрпродуктивны.
1⃣2⃣ Бесцельность.
Неспособность планировать финансовые цели, включая составление собственных инвестиционных правил. Набор основных правил для вашего портфеля обеспечит защиту от многочисленных ловушек поведения, с которыми сталкиваются инвесторы. Это, вероятно, один из самых игнорируемых аспектов инвестиционного планирования. Не откладывайте планирование еще на один день.
В рамках первой части мы уже изучили 6 типичных ошибок, ну а в этой, заключительной статье, нам предстоит разобрать еще 6 из них.
7⃣ Лень.
Отсутствие ребалансировки портфеля и нежелание смотреть отчеты брокера. Это все равно, что проходить мимо валяющихся на дороге денег и быть слишком ленивым, чтобы их поднять. Хотя стратегия «делать как можно меньше», как правило, более выгодная при инвестировании, неспособность перебалансировать портфель является исключением из правила. Если вам лень, то можно выбирать продукты с брокером, которые будут делать ребалансировку.
8⃣ Страх.
Иногда инвесторы слишком осторожно распределяют деньги в активы. Эту инвестиционную ошибку легко не заметить, потому что инфляция очень коварна. Инфляция снижает покупательную способность ваших денег примерно на 2–3% в год (в зависимости от страны). Если просто держать капитал в наличных, это гарантирует инвестору убыток с поправкой на инфляцию от 1% до 2% ежегодно.
Преодолеть свой страх перед акциями можно, изучив их историческую доходность. История показывает, что индекс S&P 500 может снизиться в любой день с вероятностью 46%, а в любой год — с вероятностью 27%. Но вероятность потерь падает до 5% на десятилетнем отрезке и до 0% в течение 20-летнего периода ожидания.
9⃣ Упрямство.
Это верная дорога к потерям. Рассмотрим урок японского фондового рынка. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 сначала достиг рекордного максимума 38 915 пунктов в декабре 1989 года, а потом начал падать. В итоге за десять лет он упал на 82% от максимума до 10 055 пунктов к 10 марта 2009 года.
Даже сегодня Nikkei 225 остается примерно на 40% ниже пика, достигнутого 30 лет назад. Эта история должна заставить серьезно задуматься тех инвесторов, которые выступают за инвестиции в рынок одной страны. Выход — диверсификация, диверсификация, диверсификация — путем покупки акций, облигаций, тысяч ценных бумаг через индексные фонды и другие инструменты.
🔟 Небрежность.
Увлекшись инвестициями, инвестор может пропустить свои личные периодические выплаты. Не смешивайте долгосрочные или высокодоходные инвестиции с временным размещением денег. Такие вложения стоит делать отдельно.
1⃣1⃣ Гиперактивность.
Иногда инвесторы делают ошибку и бывают чрезмерно активными. Это может показаться нелогичным. Но когда дело доходит до инвестирования, большую часть времени стоит просто сидеть сложа руки. Помимо выбора стратегии распределения денег в активы и периодической ребалансировки, дальнейшие усилия, как правило, контрпродуктивны.
1⃣2⃣ Бесцельность.
Неспособность планировать финансовые цели, включая составление собственных инвестиционных правил. Набор основных правил для вашего портфеля обеспечит защиту от многочисленных ловушек поведения, с которыми сталкиваются инвесторы. Это, вероятно, один из самых игнорируемых аспектов инвестиционного планирования. Не откладывайте планирование еще на один день.
13-Января
Что Происходит
▪ Intel $INTC 📈 растёт на новостях о смене генерального директора
-- Новый директор Патрик Гелсинджер перешёл из VMware $VMW (их акции сейчас падают), где занимал пост генерального директора с 2012 года. А до это проработал в Intel 30 лет и был первым техническим директором компании.
▪ Аналитики крупнейших банков (JPMorgan $JPM / Morgan Stanley $MS / Goldman Sachs $GS / Well Fargo $WFC ) считают, что сейчас самое время покупать Exxon Mobil $XOM
-- Рост цен на нефть и газ увеличивает шансы компании сохранить высокие дивиденды, но долгосрочные риски сохраняются.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Роснефть $ROSN +2,52%
Татнефть п. $TATNP +1,68%
НОВАТЭК $NVTK +1,36%
📉 Лидеры Падения:
ММК $MAGN -5,74%
РусГидро $HYDR -2,32%
Сбер $SBER -2,03%
Что Происходит
▪ Intel $INTC 📈 растёт на новостях о смене генерального директора
-- Новый директор Патрик Гелсинджер перешёл из VMware $VMW (их акции сейчас падают), где занимал пост генерального директора с 2012 года. А до это проработал в Intel 30 лет и был первым техническим директором компании.
▪ Аналитики крупнейших банков (JPMorgan $JPM / Morgan Stanley $MS / Goldman Sachs $GS / Well Fargo $WFC ) считают, что сейчас самое время покупать Exxon Mobil $XOM
-- Рост цен на нефть и газ увеличивает шансы компании сохранить высокие дивиденды, но долгосрочные риски сохраняются.
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Роснефть $ROSN +2,52%
Татнефть п. $TATNP +1,68%
НОВАТЭК $NVTK +1,36%
📉 Лидеры Падения:
ММК $MAGN -5,74%
РусГидро $HYDR -2,32%
Сбер $SBER -2,03%
Палата представителей объявила Трампу импичмент
Необходимые 218 голосов набраны, голосование завершено. Импичмент поддержали 10 республиканцев.
Теперь документ будет передан в Сенат. Резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100. Демократам не хватает 17 голосов республиканцев. Будут ли они получены - большой вопрос.
Необходимые 218 голосов набраны, голосование завершено. Импичмент поддержали 10 республиканцев.
Теперь документ будет передан в Сенат. Резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100. Демократам не хватает 17 голосов республиканцев. Будут ли они получены - большой вопрос.
🔍 Обзор
Приложение Simply Wall St.
Simply Wall St. Удобно для быстрого анализа компаний, представляет данные в понятной инфографике.
Информативности ресурсу не занимать. Удобная круговая диаграмма «с ходу» позволяет оценить компанию по пяти основным критериям: стоимость, будущее, прошлое, состояние и дивиденды. Каждый из критериев, в свою очередь, состоит из 6 параметров. Разумеется, о любом из них можно не только можно вкратце прочитать, но и детально рассмотреть.
Более того, при углубленном изучении конкретной компании доступны различные мультипликаторы, удобное сравнение с индустрией и рынком в целом, а также информация о менеджменте, инсайдерских сделках (сделках лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации об эмитенте), ну и краткое описание самой компании.
Есть веб версия SimplyWall.st
Из минусов сервис ожидаемо платный, стоит 115$ в год. Есть Бесплатный вариант только 10 акций в месяц можно анализировать совершенно бесплатно. Скринер акций в бесплатной версии недоступен. Второй минус сервис на Английском, что подойдет не всем. С другой стороны хороший повод подтянуть знания языка.
Приложение Simply Wall St.
Simply Wall St. Удобно для быстрого анализа компаний, представляет данные в понятной инфографике.
Информативности ресурсу не занимать. Удобная круговая диаграмма «с ходу» позволяет оценить компанию по пяти основным критериям: стоимость, будущее, прошлое, состояние и дивиденды. Каждый из критериев, в свою очередь, состоит из 6 параметров. Разумеется, о любом из них можно не только можно вкратце прочитать, но и детально рассмотреть.
Более того, при углубленном изучении конкретной компании доступны различные мультипликаторы, удобное сравнение с индустрией и рынком в целом, а также информация о менеджменте, инсайдерских сделках (сделках лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации об эмитенте), ну и краткое описание самой компании.
Есть веб версия SimplyWall.st
Из минусов сервис ожидаемо платный, стоит 115$ в год. Есть Бесплатный вариант только 10 акций в месяц можно анализировать совершенно бесплатно. Скринер акций в бесплатной версии недоступен. Второй минус сервис на Английском, что подойдет не всем. С другой стороны хороший повод подтянуть знания языка.
14-Января
Что Происходит
▪ Администрация Трампа добавила девять китайских фирм в черный список, в том числе производителей самолетов Comac и мобильных телефонов Xiaomi
-- Интересно, что Трамп ещё сделает за неделю, надо приготовить попкорн и быть готовым ко всему. В центре внимания - помилование Трампом Самого Себя.
▪ PayPal $PYPL стал первым иностранным оператором, который на 100% контролирует платежную платформу в Китае.
-- Китай крупнейший в Мире платёжный рынок, посмотрим как он выдержит конкуренцию с Alipay ( Alibaba $BABA ) и WeChat Pay (Tencent $TCEHY )
▪ Alibaba представила электромобиль. Заряда батареи хватит на 1000 км.
-- Электрокар поступит в продажу в конце 2021 года. Apple $AAPL с запуском своих электрокаров в 2024 явно отстаёт. Alibaba Достойный конкурент Для Tesla $TSLA
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +4,84%
ММК $MAGN +4,11%
Северсталь $CHMF +3,83%
📉 Лидеры Падения:
Полюс Золото $PLZL -2,04%
Mail.ru $MAIL -1,47%
Polymetal $POLY -1,35%
Что Происходит
▪ Администрация Трампа добавила девять китайских фирм в черный список, в том числе производителей самолетов Comac и мобильных телефонов Xiaomi
-- Интересно, что Трамп ещё сделает за неделю, надо приготовить попкорн и быть готовым ко всему. В центре внимания - помилование Трампом Самого Себя.
▪ PayPal $PYPL стал первым иностранным оператором, который на 100% контролирует платежную платформу в Китае.
-- Китай крупнейший в Мире платёжный рынок, посмотрим как он выдержит конкуренцию с Alipay ( Alibaba $BABA ) и WeChat Pay (Tencent $TCEHY )
▪ Alibaba представила электромобиль. Заряда батареи хватит на 1000 км.
-- Электрокар поступит в продажу в конце 2021 года. Apple $AAPL с запуском своих электрокаров в 2024 явно отстаёт. Alibaba Достойный конкурент Для Tesla $TSLA
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +4,84%
ММК $MAGN +4,11%
Северсталь $CHMF +3,83%
📉 Лидеры Падения:
Полюс Золото $PLZL -2,04%
Mail.ru $MAIL -1,47%
Polymetal $POLY -1,35%
📝 Чек-лист начинающего инвестора
5 шагов для старта
📌 Важно! заниматься инвестированием стоит, если вы обладаете свободными средствами (пусть и небольшой суммой).
Правильная подготовка к инвестированию важна не только для удачного старта, но и для конечного результата в целом.
1⃣ Планирование обучения
Ни одна деятельность не может быть успешной без правильного обучения. Независимо от того, как вы инвестируете и управляете инвестициями, сами или с помощью посредников, необходимы базовые знания об экономике, структуре рынка. Цикличность рынка, взаимосвязь между прибылью, рисками может сильно сэкономить нервы и углубить понимание.
2⃣ Трейдинг vs Инвестирование
Основными направлениями считают инвестирование и трейдинг. Трейдинг требует увеличения количества расходов, тогда как классическое инвестирование это минимальные траты (не только денег, но и времени)
Трейдинг история очень рискованная. Согласно официальной статистике, по США лишь 5% открытых трейдерских счетов не уходят в минусовую зону за год. А сколько из них зарабатывает?
3⃣ Выбор брокера
Действия на рынке находятся под формальным контролем брокера. Перед тем, как выбрать подходящего брокера, следует учесть стоимость услуг, уровень брокера, его репутацию и возможности для новичков. По мере роста необходимого опыта вы сможете обеспечить другой уровень расчетов, а поддержка такого брокера обязательно положительно отразится на доходах.
4⃣ Организация средств
Перед тем, как приниматься за дело, обязательно подумайте, каким стартовым капиталом Вы располагаете. Заёмные средства очень плохой вариант для старта. А вот открыть брокерский счет и ежемесячно пополнять его на определенную сумму стратегия эффективная.
5⃣ Выбор стиля инвестирования
Инвестиции бывают краткосрочными до 1 года, среднесрочными 1-3 года и долгосрочными от 3 лет и более. Конечно, понятия эти условные, но суть отражают. Большинство величайших гуру рынка, вроде Баффета долгосрочные инвесторы. Найдя прибыльный и сильный бизнес, они попросту не видят смысла продавать его акции.
Эта краткая инструкция о том, как начать инвестировать, отлично подойдет для понимания направления и правильной оценке рисков.
5 шагов для старта
📌 Важно! заниматься инвестированием стоит, если вы обладаете свободными средствами (пусть и небольшой суммой).
Правильная подготовка к инвестированию важна не только для удачного старта, но и для конечного результата в целом.
1⃣ Планирование обучения
Ни одна деятельность не может быть успешной без правильного обучения. Независимо от того, как вы инвестируете и управляете инвестициями, сами или с помощью посредников, необходимы базовые знания об экономике, структуре рынка. Цикличность рынка, взаимосвязь между прибылью, рисками может сильно сэкономить нервы и углубить понимание.
2⃣ Трейдинг vs Инвестирование
Основными направлениями считают инвестирование и трейдинг. Трейдинг требует увеличения количества расходов, тогда как классическое инвестирование это минимальные траты (не только денег, но и времени)
Трейдинг история очень рискованная. Согласно официальной статистике, по США лишь 5% открытых трейдерских счетов не уходят в минусовую зону за год. А сколько из них зарабатывает?
3⃣ Выбор брокера
Действия на рынке находятся под формальным контролем брокера. Перед тем, как выбрать подходящего брокера, следует учесть стоимость услуг, уровень брокера, его репутацию и возможности для новичков. По мере роста необходимого опыта вы сможете обеспечить другой уровень расчетов, а поддержка такого брокера обязательно положительно отразится на доходах.
4⃣ Организация средств
Перед тем, как приниматься за дело, обязательно подумайте, каким стартовым капиталом Вы располагаете. Заёмные средства очень плохой вариант для старта. А вот открыть брокерский счет и ежемесячно пополнять его на определенную сумму стратегия эффективная.
5⃣ Выбор стиля инвестирования
Инвестиции бывают краткосрочными до 1 года, среднесрочными 1-3 года и долгосрочными от 3 лет и более. Конечно, понятия эти условные, но суть отражают. Большинство величайших гуру рынка, вроде Баффета долгосрочные инвесторы. Найдя прибыльный и сильный бизнес, они попросту не видят смысла продавать его акции.
Эта краткая инструкция о том, как начать инвестировать, отлично подойдет для понимания направления и правильной оценке рисков.
15-Января
Что Происходит
▪ Число погибших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек
-- Потребовалось 9 месяцев, на 1 млн смертей, но всего за 3 месяца это число удвоилось. Вирус мутирует и становится более заразный, глава Moderna $MRNA считает что вирус с нами «навечно», а ВОЗ прогнозирует что 2021 будет хуже чем 2020. Похоже Happy End не будет так быстро как многие думали 😔
▪ Exxon $XOM 📉 падает на фоне расследования SEC
-- Расследование по якобы завышенной стоимости ключевого актива в Пермском бассейне. В ответ Exxon заявила, что заявленные претензии «явно ложны».
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +8,05%
Роснефть $ROSN +1,59%
ПИК $PIKK +1,45%
📉 Лидеры Падения:
НОВАТЭК $NVTK -3,95%
Магнит $MGNT -3,34%
Татнефть $TATN -2,76%
Что Происходит
▪ Число погибших от COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек
-- Потребовалось 9 месяцев, на 1 млн смертей, но всего за 3 месяца это число удвоилось. Вирус мутирует и становится более заразный, глава Moderna $MRNA считает что вирус с нами «навечно», а ВОЗ прогнозирует что 2021 будет хуже чем 2020. Похоже Happy End не будет так быстро как многие думали 😔
▪ Exxon $XOM 📉 падает на фоне расследования SEC
-- Расследование по якобы завышенной стоимости ключевого актива в Пермском бассейне. В ответ Exxon заявила, что заявленные претензии «явно ложны».
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +8,05%
Роснефть $ROSN +1,59%
ПИК $PIKK +1,45%
📉 Лидеры Падения:
НОВАТЭК $NVTK -3,95%
Магнит $MGNT -3,34%
Татнефть $TATN -2,76%
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
1⃣ Инвестировать необходимо только в сильный бизнес, считает Баффет. Он призывает молодых инвесторов сосредоточиться на хорошем и прибыльным бизнесе, а не быть одержимыми ценовыми графиками акций.
2⃣ «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не колебания цены на графике, принимать решения от финансовых показателей компании, а не на основании уровней сопротивления или 200-дневной средней», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
3⃣ Правильное отношение к инвестированию гораздо важнее любых технических навыков, уверен легендарный инвестор. Только следуя этим правилам, начинающий инвестор может стать успешным.
4⃣ Компании нужно покупать на долгие годы
«Если вы покупаете бизнес разумно, то он будет приносить вам деньги. Вы должны купить бизнес, чтобы не продавать его в ближайшие пять лет — как если бы биржа закрылась и вы не смогли бы получить котировку на купленные акции. Вы должны радоваться тому, что владеете этим бизнесом»
5⃣ Нет никакой разницы, публичная компания, которой вы владеете, или нет. «Возможно, было бы даже лучше, если в течение 30 или 40 лет компания не торговалась бы на рынке. Тогда не будет и соблазна продать бизнес. Вы просто будете наблюдать за тем, как он растет. И будете счастливы», — говорит Баффет.
6⃣ Баффет не изменяет своим принципам во время кризиса
За долгие годы своей инвестиционной деятельности Уоррен Баффет пережил не один экономический кризис и сумел не только сохранить, но и приумножить свое состояние. Вероятно, прежде всего, потому, что разумно оценивал потенциал каждой компании, которой уже владел или которую приобретал.
1⃣ Инвестировать необходимо только в сильный бизнес, считает Баффет. Он призывает молодых инвесторов сосредоточиться на хорошем и прибыльным бизнесе, а не быть одержимыми ценовыми графиками акций.
2⃣ «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не колебания цены на графике, принимать решения от финансовых показателей компании, а не на основании уровней сопротивления или 200-дневной средней», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
3⃣ Правильное отношение к инвестированию гораздо важнее любых технических навыков, уверен легендарный инвестор. Только следуя этим правилам, начинающий инвестор может стать успешным.
4⃣ Компании нужно покупать на долгие годы
«Если вы покупаете бизнес разумно, то он будет приносить вам деньги. Вы должны купить бизнес, чтобы не продавать его в ближайшие пять лет — как если бы биржа закрылась и вы не смогли бы получить котировку на купленные акции. Вы должны радоваться тому, что владеете этим бизнесом»
5⃣ Нет никакой разницы, публичная компания, которой вы владеете, или нет. «Возможно, было бы даже лучше, если в течение 30 или 40 лет компания не торговалась бы на рынке. Тогда не будет и соблазна продать бизнес. Вы просто будете наблюдать за тем, как он растет. И будете счастливы», — говорит Баффет.
6⃣ Баффет не изменяет своим принципам во время кризиса
За долгие годы своей инвестиционной деятельности Уоррен Баффет пережил не один экономический кризис и сумел не только сохранить, но и приумножить свое состояние. Вероятно, прежде всего, потому, что разумно оценивал потенциал каждой компании, которой уже владел или которую приобретал.
📌 За неделю
▪ Как диверсифицировать свои вложения?
https://t.me/RH_Stocks/75
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 1
https://t.me/RH_Stocks/77
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 2
https://t.me/RH_Stocks/79
▪ Обзор Приложения Simply Wall St.
https://t.me/RH_Stocks/82
▪ Чек-лист начинающего инвестора
https://t.me/RH_Stocks/84
#RH_Оглавление
▪ Как диверсифицировать свои вложения?
https://t.me/RH_Stocks/75
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 1
https://t.me/RH_Stocks/77
▪ 12 «смертных грехов» инвестора. Часть 2
https://t.me/RH_Stocks/79
▪ Обзор Приложения Simply Wall St.
https://t.me/RH_Stocks/82
▪ Чек-лист начинающего инвестора
https://t.me/RH_Stocks/84
#RH_Оглавление
Telegram
RH_Stocks
Как диверсифицировать свои вложения?
3 простых правила
Делим в таком порядке:
▪ По странам
▪ По секторам
▪ По активам
1️⃣Диверсификация по Странам
Не стоит покупать активы какой-то одной страны. Если вы инвестируете в активы и компании которые зависят…
3 простых правила
Делим в таком порядке:
▪ По странам
▪ По секторам
▪ По активам
1️⃣Диверсификация по Странам
Не стоит покупать активы какой-то одной страны. Если вы инвестируете в активы и компании которые зависят…
Почему стоит добавить
🧚🏻 Walt Disney Company $DIS в свой портфель.
Кратко
▪ Для Стриминговых сервисов Оригинальный контент - это король
▪ Инвестиция с низким уровнем риска
▪ Инвестиция с высокой потенциальной прибылью
▪ Хороший выбор для долгосрочного инвестора
👑 Оригинальный контент - король
Уолт Дисней основал предприятие почти 100 лет назад, и это была замечательная история. Компания росла, развивалась и заново обрела форму, которую мы видим сегодня.
Экосистема состоит из различных направлений бизнеса и портфеля широко узнаваемых брендов и франшиз, которые позволяют компании опережать конкурентов.
Ни один из конкурентов не может считать себя даже близким к Disney в этом вопросе, и это не изменится в ближайшей и среднесрочной перспективе. Ближайшие конкуренты со своими стриминговыми сервисами: Apple $AAPL / Amazon $AMZN / Netflix $NFLX / AT&T $T далеки с точки зрения оригинального контента по одной основной причине. В то время как Netflix начала производить контент в 2013 году, Disney успешно это делала на протяжении 90 лет. Amazon сняла свой первый фильм в 2008 году.
🧚🏻 Disney - это инвестиция с низким риском и высокой потенциальной прибылью, так как компания в долгосрочной перспективе является лучшим выбором. У компании огромное количество высококлассного контента затраты на который уже отбились.
Более 1 миллиарда человек назвали себя настоящими поклонниками брендов Disney. Вдобавок ко всему, только за последний год 95% населения на 12 основных мировых рынках компании были вовлечены в контент Disney.
Источник - https://thewaltdisneycompany.com/disney-investor-day-2020/
📈 Хороший выбор для долгосрочного инвестора
И ещё раз про оригинальный контент. Для примера у Netflix есть оригинальные сериалы и фильмы, которые хорошо сделаны и увлекательны и собирают толпы фанатов. А в 2021 Netflix запланировала выпускать новый фильм каждую неделю.
Но чтобы поднять маржу, компании пришлось сократить объем лицензионного контента, расходы на который в 2019 году составили 14,7 млрд долларов. Параллельно увеличив производство своих оригинальных фильмов на 9,8 млрд долларов. Т.е. компания уменьшила закупку хорошего контента и стала больше вкладывать в свой контент, но есть один нюанс, к сожалению не всегда собственный контент выходит достойным.
Потому эта стратегия имеет последствия, которые отражаются на качестве предоставляемого контента, поскольку чем больше оригинальных фильмов, тем меньше бюджет на отдельные производства.
С другой стороны, Disney не стоит беспокоиться о таких проблемах, имея 97-летний опыт создания контента, и это дает предприятию огромное преимущество перед Netflix и другими конкурентами в долгосрочной перспективе.
🧚🏻 Walt Disney Company $DIS в свой портфель.
Кратко
▪ Для Стриминговых сервисов Оригинальный контент - это король
▪ Инвестиция с низким уровнем риска
▪ Инвестиция с высокой потенциальной прибылью
▪ Хороший выбор для долгосрочного инвестора
👑 Оригинальный контент - король
Уолт Дисней основал предприятие почти 100 лет назад, и это была замечательная история. Компания росла, развивалась и заново обрела форму, которую мы видим сегодня.
Экосистема состоит из различных направлений бизнеса и портфеля широко узнаваемых брендов и франшиз, которые позволяют компании опережать конкурентов.
Ни один из конкурентов не может считать себя даже близким к Disney в этом вопросе, и это не изменится в ближайшей и среднесрочной перспективе. Ближайшие конкуренты со своими стриминговыми сервисами: Apple $AAPL / Amazon $AMZN / Netflix $NFLX / AT&T $T далеки с точки зрения оригинального контента по одной основной причине. В то время как Netflix начала производить контент в 2013 году, Disney успешно это делала на протяжении 90 лет. Amazon сняла свой первый фильм в 2008 году.
🧚🏻 Disney - это инвестиция с низким риском и высокой потенциальной прибылью, так как компания в долгосрочной перспективе является лучшим выбором. У компании огромное количество высококлассного контента затраты на который уже отбились.
Более 1 миллиарда человек назвали себя настоящими поклонниками брендов Disney. Вдобавок ко всему, только за последний год 95% населения на 12 основных мировых рынках компании были вовлечены в контент Disney.
Источник - https://thewaltdisneycompany.com/disney-investor-day-2020/
📈 Хороший выбор для долгосрочного инвестора
И ещё раз про оригинальный контент. Для примера у Netflix есть оригинальные сериалы и фильмы, которые хорошо сделаны и увлекательны и собирают толпы фанатов. А в 2021 Netflix запланировала выпускать новый фильм каждую неделю.
Но чтобы поднять маржу, компании пришлось сократить объем лицензионного контента, расходы на который в 2019 году составили 14,7 млрд долларов. Параллельно увеличив производство своих оригинальных фильмов на 9,8 млрд долларов. Т.е. компания уменьшила закупку хорошего контента и стала больше вкладывать в свой контент, но есть один нюанс, к сожалению не всегда собственный контент выходит достойным.
Потому эта стратегия имеет последствия, которые отражаются на качестве предоставляемого контента, поскольку чем больше оригинальных фильмов, тем меньше бюджет на отдельные производства.
С другой стороны, Disney не стоит беспокоиться о таких проблемах, имея 97-летний опыт создания контента, и это дает предприятию огромное преимущество перед Netflix и другими конкурентами в долгосрочной перспективе.
Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального
Эдгар Ринкевич - министр иностранных дел Латвии
А США требуют немедленного освобождения.
Конечно же никто сразу не отпустит, что будет дальше?
Запасаемся 🍿 попкорном (и валютными активами) и посмотрим.
Источник - https://www.rbc.ru/politics/17/01/2021/60048b509a7947eaf76abe25
Эдгар Ринкевич - министр иностранных дел Латвии
А США требуют немедленного освобождения.
Конечно же никто сразу не отпустит, что будет дальше?
Запасаемся 🍿 попкорном (и валютными активами) и посмотрим.
Источник - https://www.rbc.ru/politics/17/01/2021/60048b509a7947eaf76abe25
18-Января
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA заявила в понедельник, что начала поставку своих шанхайских внедорожников Model Y клиентам в 🇨🇳 Китае.
-- Китай самый большой рынок, понятно почему на него седлана ставка
Источник - https://www.reuters.com/article/us-china-autos-tesla/tesla-says-starts-delivering-shanghai-made-model-y-in-china-idUSKBN29N07V
▪ ФБР: "Возможно, Женщина укравшая ноутбук Нэнси Пелоси пыталась продать его 🇷🇺 Русской разведке"
-- Ну а кому же ещё.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/woman-may-tried-sell-pelosi-155810359.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group +5,13%
ФосАгро +2,81%
ПИК +2,14%
📉 Лидеры Падения:
ВТБ $VTBR -1,16%
АЛРОСА $ALRS -1,05%
Сургутнефтегаз $SNGS -0,85%
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA заявила в понедельник, что начала поставку своих шанхайских внедорожников Model Y клиентам в 🇨🇳 Китае.
-- Китай самый большой рынок, понятно почему на него седлана ставка
Источник - https://www.reuters.com/article/us-china-autos-tesla/tesla-says-starts-delivering-shanghai-made-model-y-in-china-idUSKBN29N07V
▪ ФБР: "Возможно, Женщина укравшая ноутбук Нэнси Пелоси пыталась продать его 🇷🇺 Русской разведке"
-- Ну а кому же ещё.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/woman-may-tried-sell-pelosi-155810359.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group +5,13%
ФосАгро +2,81%
ПИК +2,14%
📉 Лидеры Падения:
ВТБ $VTBR -1,16%
АЛРОСА $ALRS -1,05%
Сургутнефтегаз $SNGS -0,85%
Интересная статья о надувании пузыря на рынке, авторства Джереми Грэнтэма.
Рекомендуется к прочтению если вы долгосрочный или среднесрочный инвестор.
👤 Об авторе
Джереми Грэнтэм — британский инвестор-миллиардер, в 1977 г. сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. (GMO) — ныне со $160 млрд под управлением, её главный инвестиционный стратег и член совета. Известен своими верными прогнозами кризисов 2000 и 2008. Свою инвестиционную карьеру начал экономистом в Royal Dutch Shell $RDS
Длинный-длинный бычий рынок с 2009 года наконец превратился в полноценный пузырь. Это будет один из величайших пузырей финансовой истории, наряду с пузырем Южных морей в 1929 и 2000 годах, с его чрезвычайно завышенной оценкой, взрывным ростом цен, неистовым выпуском акций и истерически спекулятивным поведением инвесторов.
Длинные, медленно растущие бычьи рынки могут провести много лет выше справедливой стоимости два, три или четыре года, или даже больше. Эти события могут легко пережить терпение большинства клиентов. А когда цены растут очень быстро, как правило, ближе к концу бычьего рынка, нетерпение сменяется тревогой и завистью. Как я люблю говорить, нет ничего более раздражающего, чем смотреть, как ваши соседи становятся богатыми. Что еще больше толкает цены вверх.
Весьма вероятно, что мы сейчас находимся в крупном пузыре на рынке США, который обычно случается каждые несколько десятилетий и в последний раз случается. конец 1990-х гг. Единственная наиболее надежная черта поздних стадий больших исторических пузырей - это безумное поведение инвесторов, особенно со стороны частных инвесторов. В течение первых 10 лет этого бычьего рынка, самого продолжительного в истории, у нас не было таких диких спекуляций. Но теперь оно у нас есть. В рекордных количествах. Мании включая Hertz / Kodak $KODK / Nikola $NKLA / и, особенно, Tesla $TSLA
Поэтому меня совсем не удивляет, что с лета рынок рос ускоренными темпами и с нарастающими спекулятивными эксцессами. Именно этого и следует ожидать от пузыря на поздней стадии: ускоряющейся, почти вертикальной взлёт цены. Я удваиваюсь, потому что по мере того, как цены удаляются от тренда, с ускоряющейся скоростью и с растущим спекулятивным пылом, конечно, моя уверенность как историка рынка растет, что это действительно последняя стадия пузыря. Пузырь, невиданных ранее масштабов.
И снова высокие цены на этот раз сохранятся, потому что ... процентные ставки будут оставаться на уровне нуля вечно. Мантра конца 2020 года заключалась в том, что искусственно низкие ставки могут предотвратить снижение цен на активы. Навсегда! Но, конечно, это было заблуждением в 2000 году, и это заблуждение сейчас. В конце концов, моральный риск не остановил падение технологического пузыря: индекс NASDAQ упал на 82%. Да 82%! В 2008 году это также не остановило снижение цен на жилье в США. И вот мы снова ждем последнего танца и, в конце концов, музыки.
Ничто в инвестировании не повторяется идеально. Уж точно не инвестиционные пузыри. Мое лучшее предположение относительно того, как долго этот пузырь может продержаться - это конец весны или начало лета, совпадающие с широким внедрением вакцины COVID. В этот момент будет решена самая насущная проблема мировой экономики. Участники рынка вздохнут с облегчением, оглянутся и сразу поймут, что экономика все еще в плохом состоянии, Вскоре с окончанием кризиса COVID стимулы будут сокращены, а оценки абсурдны. «Покупайте слухи, продавайте факты». Но помните, что придёт время, когда лопнет и этот пузырь.
Рекомендуется к прочтению если вы долгосрочный или среднесрочный инвестор.
👤 Об авторе
Джереми Грэнтэм — британский инвестор-миллиардер, в 1977 г. сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. (GMO) — ныне со $160 млрд под управлением, её главный инвестиционный стратег и член совета. Известен своими верными прогнозами кризисов 2000 и 2008. Свою инвестиционную карьеру начал экономистом в Royal Dutch Shell $RDS
Длинный-длинный бычий рынок с 2009 года наконец превратился в полноценный пузырь. Это будет один из величайших пузырей финансовой истории, наряду с пузырем Южных морей в 1929 и 2000 годах, с его чрезвычайно завышенной оценкой, взрывным ростом цен, неистовым выпуском акций и истерически спекулятивным поведением инвесторов.
Длинные, медленно растущие бычьи рынки могут провести много лет выше справедливой стоимости два, три или четыре года, или даже больше. Эти события могут легко пережить терпение большинства клиентов. А когда цены растут очень быстро, как правило, ближе к концу бычьего рынка, нетерпение сменяется тревогой и завистью. Как я люблю говорить, нет ничего более раздражающего, чем смотреть, как ваши соседи становятся богатыми. Что еще больше толкает цены вверх.
Весьма вероятно, что мы сейчас находимся в крупном пузыре на рынке США, который обычно случается каждые несколько десятилетий и в последний раз случается. конец 1990-х гг. Единственная наиболее надежная черта поздних стадий больших исторических пузырей - это безумное поведение инвесторов, особенно со стороны частных инвесторов. В течение первых 10 лет этого бычьего рынка, самого продолжительного в истории, у нас не было таких диких спекуляций. Но теперь оно у нас есть. В рекордных количествах. Мании включая Hertz / Kodak $KODK / Nikola $NKLA / и, особенно, Tesla $TSLA
Поэтому меня совсем не удивляет, что с лета рынок рос ускоренными темпами и с нарастающими спекулятивными эксцессами. Именно этого и следует ожидать от пузыря на поздней стадии: ускоряющейся, почти вертикальной взлёт цены. Я удваиваюсь, потому что по мере того, как цены удаляются от тренда, с ускоряющейся скоростью и с растущим спекулятивным пылом, конечно, моя уверенность как историка рынка растет, что это действительно последняя стадия пузыря. Пузырь, невиданных ранее масштабов.
И снова высокие цены на этот раз сохранятся, потому что ... процентные ставки будут оставаться на уровне нуля вечно. Мантра конца 2020 года заключалась в том, что искусственно низкие ставки могут предотвратить снижение цен на активы. Навсегда! Но, конечно, это было заблуждением в 2000 году, и это заблуждение сейчас. В конце концов, моральный риск не остановил падение технологического пузыря: индекс NASDAQ упал на 82%. Да 82%! В 2008 году это также не остановило снижение цен на жилье в США. И вот мы снова ждем последнего танца и, в конце концов, музыки.
Ничто в инвестировании не повторяется идеально. Уж точно не инвестиционные пузыри. Мое лучшее предположение относительно того, как долго этот пузырь может продержаться - это конец весны или начало лета, совпадающие с широким внедрением вакцины COVID. В этот момент будет решена самая насущная проблема мировой экономики. Участники рынка вздохнут с облегчением, оглянутся и сразу поймут, что экономика все еще в плохом состоянии, Вскоре с окончанием кризиса COVID стимулы будут сокращены, а оценки абсурдны. «Покупайте слухи, продавайте факты». Но помните, что придёт время, когда лопнет и этот пузырь.
