📈 Почему Техногиганты хотят разрабатывать свои чипы и кто от этого в плюсе?
🇸🇦 Саудовская Аравия снижает цены на нефть, это от сильного спроса?
🐝 Владелец «Билайна» Продаёт активы в России, апгрейд оценки VEON сразу до «Buy»
• Техногиганты спешат разрабатывать свои собственные чипы
💬 Apple $AAPL, Amazon $AMZN, Facebook $FB, Tesla $TSLA и Baidu $BIDU вкладываются в разработку чипов собственными силами.
Специально разработанные чипы под конкретные задачи могут работать лучше и дешевле. Плюс компании не хотят быть привязаны к решениям конкретных поставщиков (Самый яркий недавний пример Apple и Intel $INTC и история перехода на собственные чипы озвученная в конце 2020). Amazon, является крупнейшим в мире облачным сервисом, хочет уменьшить свою зависимость от Broadcom $AVGO, но тут есть один важный момент: техногигантов интересует Проектирование, а не Производство. Так как на 1 такой завод уйдут десятки миллиардов и годы строительства. Потому бизнесу TSMC $TSM пока ничего не угрожает. Возможно, по этому пути пойдёт и Intel, хоронить его рано, несмотря на то, что проигрывает гонку AMD $AMD
Утром как раз разбирали, какие есть Варианты инвестирования в Chip-Tech
• Саудовская Аравия снижает цены на нефть для азиатских покупателей
💬 Недавно обсуждали на новостях о решении ОПЕК + повышение добычи, что возможен профицит нефти в 2022, не факт конечно, что он будет, всё-таки для этого ОПЕК и создавали. Но то что Саудиты демпят подсказывает нам, что-либо они видят слабый спрос в перспективе, либо просто хотят захватить долю рынка побольше. В ценовой войне с Саудитами выиграть будет сложно, у них одна из самых низких себестоимость добычи
• Veon $VEON (Владелец «Билайна») Продаёт активы в России. Компания продаст российские вышки мобильной связи почти за $1 млрд
💬 Bank of America $BAC на этом сразу обновил рейтинг Veon до «Покупать», сославшись на монетизацию башни как ключевой катализатор. Это может дать прирост стоимости на 20–37% (или даже около 44–84%, если будут монетизироваться также в Пакистане, Украине и Бангладеш)
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇸🇦 Саудовская Аравия снижает цены на нефть, это от сильного спроса?
🐝 Владелец «Билайна» Продаёт активы в России, апгрейд оценки VEON сразу до «Buy»
• Техногиганты спешат разрабатывать свои собственные чипы
💬 Apple $AAPL, Amazon $AMZN, Facebook $FB, Tesla $TSLA и Baidu $BIDU вкладываются в разработку чипов собственными силами.
Специально разработанные чипы под конкретные задачи могут работать лучше и дешевле. Плюс компании не хотят быть привязаны к решениям конкретных поставщиков (Самый яркий недавний пример Apple и Intel $INTC и история перехода на собственные чипы озвученная в конце 2020). Amazon, является крупнейшим в мире облачным сервисом, хочет уменьшить свою зависимость от Broadcom $AVGO, но тут есть один важный момент: техногигантов интересует Проектирование, а не Производство. Так как на 1 такой завод уйдут десятки миллиардов и годы строительства. Потому бизнесу TSMC $TSM пока ничего не угрожает. Возможно, по этому пути пойдёт и Intel, хоронить его рано, несмотря на то, что проигрывает гонку AMD $AMD
Утром как раз разбирали, какие есть Варианты инвестирования в Chip-Tech
• Саудовская Аравия снижает цены на нефть для азиатских покупателей
💬 Недавно обсуждали на новостях о решении ОПЕК + повышение добычи, что возможен профицит нефти в 2022, не факт конечно, что он будет, всё-таки для этого ОПЕК и создавали. Но то что Саудиты демпят подсказывает нам, что-либо они видят слабый спрос в перспективе, либо просто хотят захватить долю рынка побольше. В ценовой войне с Саудитами выиграть будет сложно, у них одна из самых низких себестоимость добычи
• Veon $VEON (Владелец «Билайна») Продаёт активы в России. Компания продаст российские вышки мобильной связи почти за $1 млрд
💬 Bank of America $BAC на этом сразу обновил рейтинг Veon до «Покупать», сославшись на монетизацию башни как ключевой катализатор. Это может дать прирост стоимости на 20–37% (или даже около 44–84%, если будут монетизироваться также в Пакистане, Украине и Бангладеш)
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👀1
Цены на алюминий продолжили ралли
Превысив $2740 за тонну в Сентябре, это максимальные цены с Мая 2011
В этом году цены на алюминий подорожал примерно на 40% на фоне растущего спроса, этому способствовали масштабные меры глобального стимулирования и инвестиции, связанные с изменением климата, ограниченным предложением. Плюс Китай запретил выплавку, чтобы уменьшить загрязнение и достичь своих экологических целей
На какие компании можно обратить внимание:
• РУСАЛ $RUAL
• Alcoa $AA
• Kaiser Aluminum $KALU
• Arconic $HWM
Переворот в Гвинее — основная причина роста цен последние пару дней, в цену закладываются перебои с поставками, которых пока нет
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Превысив $2740 за тонну в Сентябре, это максимальные цены с Мая 2011
В этом году цены на алюминий подорожал примерно на 40% на фоне растущего спроса, этому способствовали масштабные меры глобального стимулирования и инвестиции, связанные с изменением климата, ограниченным предложением. Плюс Китай запретил выплавку, чтобы уменьшить загрязнение и достичь своих экологических целей
На какие компании можно обратить внимание:
• РУСАЛ $RUAL
• Alcoa $AA
• Kaiser Aluminum $KALU
• Arconic $HWM
Переворот в Гвинее — основная причина роста цен последние пару дней, в цену закладываются перебои с поставками, которых пока нет
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍1
Опрос, Какие компании разбирать подробно?
Вчера сделал Список из 17 компаний — Дивидендные Короли 👑 (компании которые платят дивиденды более 50 лет подряд)
Пришло время определиться с компаниями на подробный разбор. Решение за вами, я только список уменьшил чуть-чуть, оставил у кого относительно небольшие долги и хорошая маржа бизнеса в итоге 8 компаний:
☔ Cincinnati Financial $CINF
Капитализация: $19,5 млрд
Див выплаты: 2,08%
Предоставляет продукты страхования от несчастных случаев в США и предлагает услуги коммерческого лизинга и финансирования; и страховые брокерские услуги
🏢 Johnson & Johnson $JNJ
Капитализация: $460,5 млрд
Див выплаты: 2,42%
Холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование
🧴 Procter & Gamble $PG
Капитализация: $349,5 млрд
Див выплаты: 2,42%
Предоставляет брендированные потребительские товары потребителям по всему миру. Работает в 5 сегментах: Товары для дома — 33%, Товары для детей, женщин и семьи — 26%, Красота — 19%, Здоровье — 13%,
Стрижка и бритье — 9%. Обзор делал полгода назад, можно обновить если нужно
🧷 3M $MMM
Капитализация: $112,5 млрд
Див выплаты: 3,05%
Промышленный конгломерат, который разрабатывает и продает около 55 000 продуктов практически во всех отраслях по всему миру. Его продукция варьируется от клеев и пленок до стикеров, которые можно найти в шкафах по всему миру
⚙ Emerson Electric $EMR
Капитализация: $63 млрд
Див выплаты: 1,92%
Концентрируется на предоставлении компаниям из нескольких различных отраслей средств автоматизации бизнес-процессов. От автомобилестроителей и производителей энергии до горнодобывающих компаний и компаний по производству продуктов питания
🗜 Dover $DOV
Капитализация: $25,5 млрд
Див выплаты: 1,14%
Лидер по продолжительности выплат и повышению дивидендов (66 лет). Производит широкий спектр промышленного оборудования и компонентов. Обслуживает клиентов в различных отраслях промышленности, от инженерных продуктов до холодильного и пищевого оборудования. Бизнес генерирует значительный денежный поток, а рост прибыли Dover хоть и скромный, но стабильный в течение длительного времени
🔨 Stanley Black & Decker $SWK
Капитализация: $25,5 млрд
Див выплаты: 1,14%
Выплачивает дивиденды с 1895 года. Повышает их 53 года подряд. Производит оборудование, запчасти, арматуру и рабочую одежду для заводов и фабрик, инструменты для сада и дома, системы обеспечения безопасности. Реализует свою продукцию более чем в 100 странах
🖌 PPG Industries $PPG
Капитализация: $31,5 млрд
Див выплаты: 1,47%
Краски и различные покрытия — не самая захватывающая из отраслей. Это не Роботы или Искусственный Интеллект, но это вовсе не значит, что тут нет больших денег. PPG и её конкурент Sherwin-Williams $SHW оба являются дивидендными с хорошим послужным списком
Последнее слово за вами.
Какие компании разбираем подробно?
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера сделал Список из 17 компаний — Дивидендные Короли 👑 (компании которые платят дивиденды более 50 лет подряд)
Пришло время определиться с компаниями на подробный разбор. Решение за вами, я только список уменьшил чуть-чуть, оставил у кого относительно небольшие долги и хорошая маржа бизнеса в итоге 8 компаний:
☔ Cincinnati Financial $CINF
Капитализация: $19,5 млрд
Див выплаты: 2,08%
Предоставляет продукты страхования от несчастных случаев в США и предлагает услуги коммерческого лизинга и финансирования; и страховые брокерские услуги
🏢 Johnson & Johnson $JNJ
Капитализация: $460,5 млрд
Див выплаты: 2,42%
Холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование
🧴 Procter & Gamble $PG
Капитализация: $349,5 млрд
Див выплаты: 2,42%
Предоставляет брендированные потребительские товары потребителям по всему миру. Работает в 5 сегментах: Товары для дома — 33%, Товары для детей, женщин и семьи — 26%, Красота — 19%, Здоровье — 13%,
Стрижка и бритье — 9%. Обзор делал полгода назад, можно обновить если нужно
🧷 3M $MMM
Капитализация: $112,5 млрд
Див выплаты: 3,05%
Промышленный конгломерат, который разрабатывает и продает около 55 000 продуктов практически во всех отраслях по всему миру. Его продукция варьируется от клеев и пленок до стикеров, которые можно найти в шкафах по всему миру
⚙ Emerson Electric $EMR
Капитализация: $63 млрд
Див выплаты: 1,92%
Концентрируется на предоставлении компаниям из нескольких различных отраслей средств автоматизации бизнес-процессов. От автомобилестроителей и производителей энергии до горнодобывающих компаний и компаний по производству продуктов питания
🗜 Dover $DOV
Капитализация: $25,5 млрд
Див выплаты: 1,14%
Лидер по продолжительности выплат и повышению дивидендов (66 лет). Производит широкий спектр промышленного оборудования и компонентов. Обслуживает клиентов в различных отраслях промышленности, от инженерных продуктов до холодильного и пищевого оборудования. Бизнес генерирует значительный денежный поток, а рост прибыли Dover хоть и скромный, но стабильный в течение длительного времени
🔨 Stanley Black & Decker $SWK
Капитализация: $25,5 млрд
Див выплаты: 1,14%
Выплачивает дивиденды с 1895 года. Повышает их 53 года подряд. Производит оборудование, запчасти, арматуру и рабочую одежду для заводов и фабрик, инструменты для сада и дома, системы обеспечения безопасности. Реализует свою продукцию более чем в 100 странах
🖌 PPG Industries $PPG
Капитализация: $31,5 млрд
Див выплаты: 1,47%
Краски и различные покрытия — не самая захватывающая из отраслей. Это не Роботы или Искусственный Интеллект, но это вовсе не значит, что тут нет больших денег. PPG и её конкурент Sherwin-Williams $SHW оба являются дивидендными с хорошим послужным списком
Последнее слово за вами.
Какие компании разбираем подробно?
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Каких Дивидендных королей разбираем продробно?
Anonymous Poll
7%
☔ Cincinnati Financial
20%
🏢 Johnson & Johnson
15%
🧴 Procter & Gamble
31%
🧷 3M
9%
⚙ Emerson Electric
6%
🗜 Dover
6%
🔨 Stanley Black & Decker
6%
🖌 PPG Industries
📈 Кто помогает Nasdaq 100 расти, когда S&P 500 и Dow Jones снижаются?
🇪🇺 Intel планирует инвестировать €80 млрд в ЕС и запустить Роботакси?
📺 Amazon хочет стать лидером интернет-рекламы?
• S&P 500 и Dow Jones снижаются, а Nasdaq 100 растёт
💬 Так как растут техногиганты Apple $AAPL растёт в ожидании нового iPhone, а так же возможно что-то интересное будет про Сервис Apple TV который пока смотрится слабо, скоро узнаем. Amazon $AMZN, Facebook $FB, Netflix $NFLX так же растут
• Intel $INTC хочет, чтобы ЕС выделил государственную помощь на строительство заводов в Европе
💬 Intel заявили, что могут инвестировать до €80 млрд в расширение мощностей в Европе ближайшие 10 лет.
Intel заявила, что почти 100 автопроизводителей и ключевых поставщиков, включая BMW $BMW@DE и Volkswagen $VOW3@DE выразили поддержку, ген директор Intel Пэт Гелсингер считает, что к 2030 чипы будут составлять 20% стоимости транспортных средств (это в 5 раз больше, чем в 2019 — 4%). Плюс Intel сама планирует запуск роботакси в Германии в следующем году. Интересно получится ли собрать все необходимые разрешения ближайший год?
• Amazon $AMZN Может стать лидером в индустрии интернет-рекламы вместе с Google $GOOG в ближайшие 5 лет
💬 Amazon готовится к запуску собственных телевизоров в США в Октябре. Благодаря этому Amazon сможет предлагать больше таргетированной рекламы, размещая её на своих смарт-телевизорах, интегрируя данные со всей информацией о пользователях. Тут можно вспомнить как Roku $ROKU продавали свои приставки в минус, для того чтобы потом показывать рекламу. Возможно Amazon пойдёт по этому же пути, продавая свои телевизоры без наценки, со ставкой на рекламу
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇪🇺 Intel планирует инвестировать €80 млрд в ЕС и запустить Роботакси?
📺 Amazon хочет стать лидером интернет-рекламы?
• S&P 500 и Dow Jones снижаются, а Nasdaq 100 растёт
💬 Так как растут техногиганты Apple $AAPL растёт в ожидании нового iPhone, а так же возможно что-то интересное будет про Сервис Apple TV который пока смотрится слабо, скоро узнаем. Amazon $AMZN, Facebook $FB, Netflix $NFLX так же растут
• Intel $INTC хочет, чтобы ЕС выделил государственную помощь на строительство заводов в Европе
💬 Intel заявили, что могут инвестировать до €80 млрд в расширение мощностей в Европе ближайшие 10 лет.
Intel заявила, что почти 100 автопроизводителей и ключевых поставщиков, включая BMW $BMW@DE и Volkswagen $VOW3@DE выразили поддержку, ген директор Intel Пэт Гелсингер считает, что к 2030 чипы будут составлять 20% стоимости транспортных средств (это в 5 раз больше, чем в 2019 — 4%). Плюс Intel сама планирует запуск роботакси в Германии в следующем году. Интересно получится ли собрать все необходимые разрешения ближайший год?
• Amazon $AMZN Может стать лидером в индустрии интернет-рекламы вместе с Google $GOOG в ближайшие 5 лет
💬 Amazon готовится к запуску собственных телевизоров в США в Октябре. Благодаря этому Amazon сможет предлагать больше таргетированной рекламы, размещая её на своих смарт-телевизорах, интегрируя данные со всей информацией о пользователях. Тут можно вспомнить как Roku $ROKU продавали свои приставки в минус, для того чтобы потом показывать рекламу. Возможно Amazon пойдёт по этому же пути, продавая свои телевизоры без наценки, со ставкой на рекламу
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Цены на новые автомобили и грузовики стремительно растут
Цены на новые автомобили растут в основном из-за глобальной нехватки полупроводниковых микросхем
General Motors $GM объявила о сокращении производства почти на всех заводах из-за продолжающейся нехватки чипов.
Похожая ситуация у всех компаний: Ford $F, Volkswagen $VOW3@DE, Toyota $TM и других
Не только чипы. В прошлом году Компании по аренде автомобилей распродали часть своего автопарка из-за резкого падения спроса. Сейчас они восполняют свои автопарки после возобновления спроса и они конкурируют с потребителями за новые автомобили, усугубляя дефицит предложения и рост цен
В то же время спрос на подержанные автомобили стремительно растет, так как многие потребители не могут купить новые автомобили с рынка
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Цены на новые автомобили растут в основном из-за глобальной нехватки полупроводниковых микросхем
General Motors $GM объявила о сокращении производства почти на всех заводах из-за продолжающейся нехватки чипов.
Похожая ситуация у всех компаний: Ford $F, Volkswagen $VOW3@DE, Toyota $TM и других
Не только чипы. В прошлом году Компании по аренде автомобилей распродали часть своего автопарка из-за резкого падения спроса. Сейчас они восполняют свои автопарки после возобновления спроса и они конкурируют с потребителями за новые автомобили, усугубляя дефицит предложения и рост цен
В то же время спрос на подержанные автомобили стремительно растет, так как многие потребители не могут купить новые автомобили с рынка
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Какие есть бизнес-модели в стриминговом ТВ?
И чем они отличаются?
Решил чуть подробней разобрать какие есть базовые бизнес-модели в стриминговом ТВ.
Можно условно Выделить 4 варианта:
• Advertising VOD (Video on Demand (VOD))
Сервис не взимает денег с пользователя за просмотр видео, но размещает видеорекламу перед, во время или в конце просмотра. Сервис в таком случае зарабатывает на рекламе.
Самый яркий представитель конечно же Roku $ROKU, так же большую долю занимают ViacomCBS $VIAC которая купила Pluto TV в 2019, Fox $FOX приобрела Tubi в 2020, Comcast $CMCSA запустила Peacock также в 2020
• Subscription VOD
Сервис взимает деньги по модели регулярной (как правило ежемесячной) подписки. Взамен предоставляет доступ к своей базе видеоконтента.
Самый Крупный Игрок Netflix $NFLX, далее идут Amazon $AMZN и Disney+ $DIS
• Transaction VOD
В отличие от SVOD и AVOD, сервис не предоставляет доступ к контенту на время, а позволяет покупать отдельные видео. Как правило, фильм можно купить навсегда или на какое-то время.
Как пример Apple $AAPL, но так или иначе многие сервисы пытаются встроить эту модель. Яркий пример Disney+ с фильмом «Чёрная вдова». Amazon так же предоставляет часть контента при отдельной оплате.
• Гибридные модели
На практике многие платформы используют гибридный подход, комбинируя в различном формате разные модели. К примеру пользователь покупает подписку и платит отдельно за новинки. Самый Яркий пример тут конечно YouTube $GOOG, где можно и бесплатно смотреть видео с рекламой, и покупать отдельные фильмы и оформить подписку (а ещё там же YouTube Music)
PS
В России рынок не такой пёстрый, но можно выделить сервисы от Яндекса $YNDX Кинопоиск HD, Okko от Сбера $SBER и Wink от Ростелеком $RTKM
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
И чем они отличаются?
Решил чуть подробней разобрать какие есть базовые бизнес-модели в стриминговом ТВ.
Можно условно Выделить 4 варианта:
• Advertising VOD (Video on Demand (VOD))
Сервис не взимает денег с пользователя за просмотр видео, но размещает видеорекламу перед, во время или в конце просмотра. Сервис в таком случае зарабатывает на рекламе.
Самый яркий представитель конечно же Roku $ROKU, так же большую долю занимают ViacomCBS $VIAC которая купила Pluto TV в 2019, Fox $FOX приобрела Tubi в 2020, Comcast $CMCSA запустила Peacock также в 2020
• Subscription VOD
Сервис взимает деньги по модели регулярной (как правило ежемесячной) подписки. Взамен предоставляет доступ к своей базе видеоконтента.
Самый Крупный Игрок Netflix $NFLX, далее идут Amazon $AMZN и Disney+ $DIS
• Transaction VOD
В отличие от SVOD и AVOD, сервис не предоставляет доступ к контенту на время, а позволяет покупать отдельные видео. Как правило, фильм можно купить навсегда или на какое-то время.
Как пример Apple $AAPL, но так или иначе многие сервисы пытаются встроить эту модель. Яркий пример Disney+ с фильмом «Чёрная вдова». Amazon так же предоставляет часть контента при отдельной оплате.
• Гибридные модели
На практике многие платформы используют гибридный подход, комбинируя в различном формате разные модели. К примеру пользователь покупает подписку и платит отдельно за новинки. Самый Яркий пример тут конечно YouTube $GOOG, где можно и бесплатно смотреть видео с рекламой, и покупать отдельные фильмы и оформить подписку (а ещё там же YouTube Music)
PS
В России рынок не такой пёстрый, но можно выделить сервисы от Яндекса $YNDX Кинопоиск HD, Okko от Сбера $SBER и Wink от Ростелеком $RTKM
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🙊 Coinbase против SEC, вам не кажется, что публично критиковать регулятор так себе идея?
📈 А какие акции обычно растут в Сентябре, когда рынки падают?
📺 Netlix растёт и растёт, что является драйвером роста?
• Coinbase $COIN против SEC
💬 Соучредитель и исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг вынес в публичное поле спор с SEC. Обычно компании не выносят споры с регулирующими органами в публичную плоскость. Это лишний негатив со всех сторон.
Посмотрим чем это закончится для Coinbase. США конечно не Китай (и не РФ), но обвинять SEC в «применении тактики запугивания за закрытыми дверями», пусть даже и после того, как она заблокировала запуск программы кредитования компании без объяснения причин так себе идея.
Продолжая тему Крипты. Robinhood $HOOD заявили, что позволят клиентам покупать крипту без комиссии, через регулярные платежи. Уже обсуждали с вами, что учитывая объёмы выручки от Крипты Robinhood больше конкурент Coinbase, чем условному Interactive Brokers $IBKR
• Акции США упали до двухнедельного минимума. Сентябрь 2021 пока не радует инвесторов. За 2020 / 2016 / 2015 / 2014 / 2011 Когда Сентябрь показал минус, какие акции росли?
💬 Акции Duke Energy $DRE, Фарма Eli Lilly $LLY, страховая компания UnitedHealth $UNH, потребительские товары (акции считаются защитными): Procter & Gamble $PG, Walmart $WMT и PepsiCo $PEP, есть и технологические компании Intel $INTC, Texas Instruments $TXN и IBM $IBM
• Акции Netlix $NFLX стремительно растут, пока рынки падают
💬 За месяц акции выросли уже более 15%. «Нам по-прежнему нравятся акции Netflix» говорит аналитик аналитик JP Morgan. «Мы считаем, что в сентябре сезонность становится более благоприятной, а 4кв21 должен стать самым сильным контентным кварталом Netflix за всю историю с множеством возвращающихся популярных сериалов и звездных фильмов». Это положительно скажется на росте количества подписчиков и выручки компании
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 А какие акции обычно растут в Сентябре, когда рынки падают?
📺 Netlix растёт и растёт, что является драйвером роста?
• Coinbase $COIN против SEC
💬 Соучредитель и исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг вынес в публичное поле спор с SEC. Обычно компании не выносят споры с регулирующими органами в публичную плоскость. Это лишний негатив со всех сторон.
Посмотрим чем это закончится для Coinbase. США конечно не Китай (и не РФ), но обвинять SEC в «применении тактики запугивания за закрытыми дверями», пусть даже и после того, как она заблокировала запуск программы кредитования компании без объяснения причин так себе идея.
Продолжая тему Крипты. Robinhood $HOOD заявили, что позволят клиентам покупать крипту без комиссии, через регулярные платежи. Уже обсуждали с вами, что учитывая объёмы выручки от Крипты Robinhood больше конкурент Coinbase, чем условному Interactive Brokers $IBKR
• Акции США упали до двухнедельного минимума. Сентябрь 2021 пока не радует инвесторов. За 2020 / 2016 / 2015 / 2014 / 2011 Когда Сентябрь показал минус, какие акции росли?
💬 Акции Duke Energy $DRE, Фарма Eli Lilly $LLY, страховая компания UnitedHealth $UNH, потребительские товары (акции считаются защитными): Procter & Gamble $PG, Walmart $WMT и PepsiCo $PEP, есть и технологические компании Intel $INTC, Texas Instruments $TXN и IBM $IBM
• Акции Netlix $NFLX стремительно растут, пока рынки падают
💬 За месяц акции выросли уже более 15%. «Нам по-прежнему нравятся акции Netflix» говорит аналитик аналитик JP Morgan. «Мы считаем, что в сентябре сезонность становится более благоприятной, а 4кв21 должен стать самым сильным контентным кварталом Netflix за всю историю с множеством возвращающихся популярных сериалов и звездных фильмов». Это положительно скажется на росте количества подписчиков и выручки компании
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Все единороги в мире практически равны по капитализации Apple $AAPL
Данные CB Insights показывают, что в настоящее время в мире насчитывается более 800 «единорогов» (частных стартапов стоимостью более $1 млрд)
Возможно, среди этих компаний есть та самая, которая превзойдёт когда-нибудь Apple по капитализации
Техногиганты вроде Airbnb $ABNB, Facebook $FB и Google $GOOG тоже когда были единорогами
Список всех Единорогов достаточно интересный:
К примеру Bytedance — владелец TikTok который уже обходит YouTube в некоторых моментах.
Есть и SpaceX Илона Маска (основатель Tesla $TSLA) и очень перспективный стартап Databricks (аналитика данных).
Есть Epic Games, основатель которого бросил вызов Apple из-за 30% комиссий в AppStore.
Электромобили Rivian которых поддерживает Amazon $AMZN, есть Reddit, оценка которого хорошо выросла после Истории с Робингудами GameStop и дешёвыми опционами от Robinhood $HOOD и многие другие интересные истории
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Данные CB Insights показывают, что в настоящее время в мире насчитывается более 800 «единорогов» (частных стартапов стоимостью более $1 млрд)
Возможно, среди этих компаний есть та самая, которая превзойдёт когда-нибудь Apple по капитализации
Техногиганты вроде Airbnb $ABNB, Facebook $FB и Google $GOOG тоже когда были единорогами
Список всех Единорогов достаточно интересный:
К примеру Bytedance — владелец TikTok который уже обходит YouTube в некоторых моментах.
Есть и SpaceX Илона Маска (основатель Tesla $TSLA) и очень перспективный стартап Databricks (аналитика данных).
Есть Epic Games, основатель которого бросил вызов Apple из-за 30% комиссий в AppStore.
Электромобили Rivian которых поддерживает Amazon $AMZN, есть Reddit, оценка которого хорошо выросла после Истории с Робингудами GameStop и дешёвыми опционами от Robinhood $HOOD и многие другие интересные истории
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Лучшее ещё впереди для 3M
3M Может похвастаться десятками тысяч продуктов в десятках отдельных секторах бизнеса. Такая широкая диверсификация с одной стороны позволяет твёрдо стоять на ногах, но с другой стороны мешает быстро расти
Основные Моменты
• Недорогая по мультипликаторам. P/E 18.5 P/S 3.1
• Хорошо диверсифицированный бизнес
• Выплачивает и увеличивает дивиденды 63 года подряд
📑 О Компании
3M $MMM — это промышленный конгломерат, который
очень хорошо диверсифицирован, как географически (работает по всему миру), так и по секторам (работает в нескольких секторах: от промышленности и электроники, до здравоохранения и потребительских товаров). Суммарно разрабатывает и продает более 55 000 наименований, практически во всех отраслях.
📊 Бизнес компании
Как уже выше написал бизнес очень диверсифицированный. Сама компания в отчёте выделяет 4 бизнес группы, а каждую бизнес группу разделяет на сегменты (указал по два основных внутри бизнес группы):
• Промышленность и Безопасность (33% Выручки)
— Личная безопасность
— Промышленные клеи и ленты
• Здравоохранение (28% выручки)
— Медицинские Решения
— Информационные системы здравоохранения
• Электроника и Транспорт (25% Выручки)
— Электроника
— Автомобильная и аэрокосмическая промышленность
• Потребительские товары (13% Выручки)
— Обустройство дома
— Канцелярские товары и офис
Так как у 3M очень диверсифицированный бизнес она конкурирует сразу со всеми, к примеру с Johnson & Johnson $JNJ и Medtronic $MDT в здравоохранении, с Procter & Gamble $PG и Colgate-Palmolive $CL в потребительских товарах и так в каждом направлении
Но 3M не была бы компанией с капитализацией более $100 млрд, если бы не могла успешно конкурировать сразу со всеми. Тут можно выделить 2 основных момента:
1️⃣ Защита Интеллектуальной собственности.
Более 120 000 патентов (и каждый год +4000 патентов). 3M тратит примерно $0.5 млрд в квартал на НИОКР. Сразу могу вспомнить только разве IBM $IBM у которой подобное количество патентов (более 150 000) у других компаний на порядок меньше
2️⃣ Экономия на масштабе
Все крупные компании +/- одинаково используют эту возможность. Из-за большого объёма можно производить больше товаров с меньшими затратами, когда всё хорошо все зарабатывают, но во время спада можно выжить конкурентов на сокращающемся рынке
Риски
Основные риски коротко и ёмко обозначил Майк Роман — председатель и главный исполнительный директор, во время отчёта компании по итогам 2кв2021
«Мы продолжаем работать над смягчением продолжающегося инфляционного давления и проблем с цепочками поставок, а также с динамикой конечного рынка, такой как нехватка полупроводников, влияющая на темпы производства электроники. Мы также начинаем видеть снижение спроса на одноразовые маски»
💰 Дивиденды
Текущая див доходность 3,15%, выплачивает и увеличивает дивиденды 63 года подряд, последние 10 лет средний темп роста див выплат был 10%. Процент Дивидендов от прибыли (Payout Ratio) на комфортном уровне в 63%
📈 Рост стоимости акций
Максимум у компании был в Январе 2018. С того времени компания их не может обновить. Руководство компании прогнозирует уменьшение объёма продаж, а также сильное инфляционное давление которое уменьшит их маржу. Как минимум ближайший квартал. Основные риски для цены 3М в ближайшем будущем, отчёт за 3кв2021 может сильно разочаровать инвесторов
📌 Подводя Итог
Если вы уже купили акции 3М, то имеет смысл их держать, у компании хорошие дивиденды, хорошая маржа, благодаря которой есть запас прочности.
Плюс она может объявить о перестройки бизнеса и выделения с последующей продажей слаборастущих направлений, что придаст импульс роста акций.
Но если вы только присматриваетесь к акциям 3М я бы как минимум подождал бы отчёт за 3кв21 (который по ожиданиям будет слабый) и посмотрел бы, что и как будет говорить руководство во время отчёта. И на основании этого уже бы принимал решение о покупке
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3M Может похвастаться десятками тысяч продуктов в десятках отдельных секторах бизнеса. Такая широкая диверсификация с одной стороны позволяет твёрдо стоять на ногах, но с другой стороны мешает быстро расти
Основные Моменты
• Недорогая по мультипликаторам. P/E 18.5 P/S 3.1
• Хорошо диверсифицированный бизнес
• Выплачивает и увеличивает дивиденды 63 года подряд
📑 О Компании
3M $MMM — это промышленный конгломерат, который
очень хорошо диверсифицирован, как географически (работает по всему миру), так и по секторам (работает в нескольких секторах: от промышленности и электроники, до здравоохранения и потребительских товаров). Суммарно разрабатывает и продает более 55 000 наименований, практически во всех отраслях.
📊 Бизнес компании
Как уже выше написал бизнес очень диверсифицированный. Сама компания в отчёте выделяет 4 бизнес группы, а каждую бизнес группу разделяет на сегменты (указал по два основных внутри бизнес группы):
• Промышленность и Безопасность (33% Выручки)
— Личная безопасность
— Промышленные клеи и ленты
• Здравоохранение (28% выручки)
— Медицинские Решения
— Информационные системы здравоохранения
• Электроника и Транспорт (25% Выручки)
— Электроника
— Автомобильная и аэрокосмическая промышленность
• Потребительские товары (13% Выручки)
— Обустройство дома
— Канцелярские товары и офис
Так как у 3M очень диверсифицированный бизнес она конкурирует сразу со всеми, к примеру с Johnson & Johnson $JNJ и Medtronic $MDT в здравоохранении, с Procter & Gamble $PG и Colgate-Palmolive $CL в потребительских товарах и так в каждом направлении
Но 3M не была бы компанией с капитализацией более $100 млрд, если бы не могла успешно конкурировать сразу со всеми. Тут можно выделить 2 основных момента:
1️⃣ Защита Интеллектуальной собственности.
Более 120 000 патентов (и каждый год +4000 патентов). 3M тратит примерно $0.5 млрд в квартал на НИОКР. Сразу могу вспомнить только разве IBM $IBM у которой подобное количество патентов (более 150 000) у других компаний на порядок меньше
2️⃣ Экономия на масштабе
Все крупные компании +/- одинаково используют эту возможность. Из-за большого объёма можно производить больше товаров с меньшими затратами, когда всё хорошо все зарабатывают, но во время спада можно выжить конкурентов на сокращающемся рынке
Риски
Основные риски коротко и ёмко обозначил Майк Роман — председатель и главный исполнительный директор, во время отчёта компании по итогам 2кв2021
«Мы продолжаем работать над смягчением продолжающегося инфляционного давления и проблем с цепочками поставок, а также с динамикой конечного рынка, такой как нехватка полупроводников, влияющая на темпы производства электроники. Мы также начинаем видеть снижение спроса на одноразовые маски»
💰 Дивиденды
Текущая див доходность 3,15%, выплачивает и увеличивает дивиденды 63 года подряд, последние 10 лет средний темп роста див выплат был 10%. Процент Дивидендов от прибыли (Payout Ratio) на комфортном уровне в 63%
📈 Рост стоимости акций
Максимум у компании был в Январе 2018. С того времени компания их не может обновить. Руководство компании прогнозирует уменьшение объёма продаж, а также сильное инфляционное давление которое уменьшит их маржу. Как минимум ближайший квартал. Основные риски для цены 3М в ближайшем будущем, отчёт за 3кв2021 может сильно разочаровать инвесторов
📌 Подводя Итог
Если вы уже купили акции 3М, то имеет смысл их держать, у компании хорошие дивиденды, хорошая маржа, благодаря которой есть запас прочности.
Плюс она может объявить о перестройки бизнеса и выделения с последующей продажей слаборастущих направлений, что придаст импульс роста акций.
Но если вы только присматриваетесь к акциям 3М я бы как минимум подождал бы отчёт за 3кв21 (который по ожиданиям будет слабый) и посмотрел бы, что и как будет говорить руководство во время отчёта. И на основании этого уже бы принимал решение о покупке
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🏥 Почему сегодня падают почти все фармкомпании?
📈 Mastercard заходит в крипту и спокойно растёт?
🧨 О чём компании предупреждают инвесторов?
• Сегодня не день Фармы.
💬 Администрация Байдена планирует обнародовать свой план по снижению цен на лекарства рецептурные лекарства. Также в планах законодателей внести изменения в порядок оплаты лекарств Medicare (Национальная программа медицинского страхования в США). Это предложение, может серьёзно уменьшить доходы производителям лекарств (миллиарды недополученной прибыли).
Кто падает на этом? Почти вся фарма. Из тех, что у меня в портфеле Abbvie $ABBV -2,7%, Abbott $ABT -1,2%, Merck $MRK -2,2% и конечно Biogen $BIIB — 6,2% у которого ещё наложилось и сообщение от Генерального Директора о том, что компания сталкивается с трудностями при выводе своего лекарства от болезни Альцгеймера на рынок.
Что лично я делаю? Ничего ) печально конечно. Но рынок не всегда растёт. А любые негативные новости не перегретом рынке воспринимаются слишком негативно. Может докуплю кого-нибудь ещё из гигантов Sanofi $SNY или Bristol-Myers $BMY
• Mastercard $MA потихоньку интегрирует криптовалюту, покупая стартап CipherTrace (Занимается аналитикой блокчейн)
💬 Вопрос ближайшего времени когда Mastercard и Visa $V полностью добавят крипту в свою экосистему. Начнут зарабатывать на комиссиях, интеграциях, анализе и т.д. И продолжат на этом свой неспешный рост (Mastercard за 5 лет рост более 300%, Visa +280% + обе компании платят дивиденды), это конечно не будет так увлекательно и захватывающи как инвестиции в Coinbase $COIN или MicroStrategy $MSTR с их горками
• Компании предупреждают о проблемах в цепочке поставок и инфляции
💬 Такие компании как PPG Industries $PPG, Sherwin-Williams $SHW или 3M $MMM предупреждают инвесторов о более низких, чем ожидалось, доходах за 3кв21, а так же росте затрат и проблемах с цепочкой поставок.
Как пример PPG предупредила, что объемы продаж за 3кв21 будут ниже, чем ещё совсем недавно ожидалось (меньше на $225–$275 млн). Компания также сообщила, что инфляция на сырье выше, чем ожидалось (на $60–$70 млн за квартал)
Инфляция заработной платы или производственные затраты начинают сказываться на рентабельности.
Как много компаний предупредят инвесторов о более слабых результатах, чем изначально они планировали? 🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📈 Mastercard заходит в крипту и спокойно растёт?
🧨 О чём компании предупреждают инвесторов?
• Сегодня не день Фармы.
💬 Администрация Байдена планирует обнародовать свой план по снижению цен на лекарства рецептурные лекарства. Также в планах законодателей внести изменения в порядок оплаты лекарств Medicare (Национальная программа медицинского страхования в США). Это предложение, может серьёзно уменьшить доходы производителям лекарств (миллиарды недополученной прибыли).
Кто падает на этом? Почти вся фарма. Из тех, что у меня в портфеле Abbvie $ABBV -2,7%, Abbott $ABT -1,2%, Merck $MRK -2,2% и конечно Biogen $BIIB — 6,2% у которого ещё наложилось и сообщение от Генерального Директора о том, что компания сталкивается с трудностями при выводе своего лекарства от болезни Альцгеймера на рынок.
Что лично я делаю? Ничего ) печально конечно. Но рынок не всегда растёт. А любые негативные новости не перегретом рынке воспринимаются слишком негативно. Может докуплю кого-нибудь ещё из гигантов Sanofi $SNY или Bristol-Myers $BMY
• Mastercard $MA потихоньку интегрирует криптовалюту, покупая стартап CipherTrace (Занимается аналитикой блокчейн)
💬 Вопрос ближайшего времени когда Mastercard и Visa $V полностью добавят крипту в свою экосистему. Начнут зарабатывать на комиссиях, интеграциях, анализе и т.д. И продолжат на этом свой неспешный рост (Mastercard за 5 лет рост более 300%, Visa +280% + обе компании платят дивиденды), это конечно не будет так увлекательно и захватывающи как инвестиции в Coinbase $COIN или MicroStrategy $MSTR с их горками
• Компании предупреждают о проблемах в цепочке поставок и инфляции
💬 Такие компании как PPG Industries $PPG, Sherwin-Williams $SHW или 3M $MMM предупреждают инвесторов о более низких, чем ожидалось, доходах за 3кв21, а так же росте затрат и проблемах с цепочкой поставок.
Как пример PPG предупредила, что объемы продаж за 3кв21 будут ниже, чем ещё совсем недавно ожидалось (меньше на $225–$275 млн). Компания также сообщила, что инфляция на сырье выше, чем ожидалось (на $60–$70 млн за квартал)
Инфляция заработной платы или производственные затраты начинают сказываться на рентабельности.
Как много компаний предупредят инвесторов о более слабых результатах, чем изначально они планировали? 🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Максимальная просадка S&P 500 за 2021 год составляет всего 4,2% (пока)
2021 очень необычный год, рынок не только часто обновлял свои максимумы, но и очень редко сильно корректировался, т.е. рынок безоткатно рос
Отчасти это связано с тем, что существенно выросла доля отдельных компаний в Индексе
На 10 Крупнейших по весу компаний приходится 30% веса индекса S&P 500
• Apple $AAPL
• Microsoft $MSFT
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• Google $GOOG
• Tesla $TSLA
• NVIDIA $NVDA
• Berkshire Hathaway $BRK.B
• JPMorgan $JPM
• Johnson & Johnson $JNJ
В любом случае это не может продолжаться бесконечно, рынки скорректируются и это нормально. Если вы покупаете на долгосрок (более 3х лет), то компании скорей всего продолжат рост
Или если покупаете под дивидендный доход, то сможете купить акции дешевле
Но если вам нужны ближайшее время деньги которые сейчас вложены в акции подумайте. Может пора их переложить в более стабильные инструменты?
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2021 очень необычный год, рынок не только часто обновлял свои максимумы, но и очень редко сильно корректировался, т.е. рынок безоткатно рос
Отчасти это связано с тем, что существенно выросла доля отдельных компаний в Индексе
На 10 Крупнейших по весу компаний приходится 30% веса индекса S&P 500
• Apple $AAPL
• Microsoft $MSFT
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• Google $GOOG
• Tesla $TSLA
• NVIDIA $NVDA
• Berkshire Hathaway $BRK.B
• JPMorgan $JPM
• Johnson & Johnson $JNJ
В любом случае это не может продолжаться бесконечно, рынки скорректируются и это нормально. Если вы покупаете на долгосрок (более 3х лет), то компании скорей всего продолжат рост
Или если покупаете под дивидендный доход, то сможете купить акции дешевле
Но если вам нужны ближайшее время деньги которые сейчас вложены в акции подумайте. Может пора их переложить в более стабильные инструменты?
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Apple $AAPL проиграл, а все разработчики в мире выиграли
Вы наверняка ещё 100500 раз прочитаете и услышите эту новость, но это очень серьёзное решение одного судьи
Судья Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение в ходе судебного процесса между Apple и Epic Games
Теперь Apple больше не сможет запрещать разработчикам предоставлять ссылки или другие сообщения, которые уводят пользователей от покупок Apple в приложениях которые облагаются 30% комиссией
Это должно сильно сказаться на доходах Apple от сервисов. И не будем забывать про Google $GOOG, воодушевлённые разработчики вскоре будут требовать возможность не платить комиссии и тут, но у Android не такой большой процент платежей, там лучше работает рекламная модель
Apple подаст апелляцию на новый судебный запрет, посмотрим, чем это закончится
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вы наверняка ещё 100500 раз прочитаете и услышите эту новость, но это очень серьёзное решение одного судьи
Судья Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение в ходе судебного процесса между Apple и Epic Games
Теперь Apple больше не сможет запрещать разработчикам предоставлять ссылки или другие сообщения, которые уводят пользователей от покупок Apple в приложениях которые облагаются 30% комиссией
Это должно сильно сказаться на доходах Apple от сервисов. И не будем забывать про Google $GOOG, воодушевлённые разработчики вскоре будут требовать возможность не платить комиссии и тут, но у Android не такой большой процент платежей, там лучше работает рекламная модель
Apple подаст апелляцию на новый судебный запрет, посмотрим, чем это закончится
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🎰 Кто кроме игровых компаний выиграет от поражения Apple в суде?
💰 Налог на BuyBack в США в 2%?
🍀 Почему Chevron очень хочет получить зелёный статус?
🔋 Albemarle ожидает звездной прибыли в 2022?
• Акции игровых компаний резко выросли после поражения Apple $AAPL в суде
💬 Акции AppLovin $APP, Activision $ATVI, Roblox $RBLX и Electronic Arts $EA выросли, так как Apple больше не может заставлять разработчиков проводить покупки через AppStore.
Акции Разработчиков игр не единственные, кто вырос. Spotify $SPOT, Match Group $MTCH и другие компании, чей бизнес недополучал деньги из-за комиссий Apple, также растут
• Демократы в Сенате США хотят ввести налог на BuyBack
💬 Интересная очень новость о введении 2% налога на BuyBack (обратный выкуп акций). Деньги нужны чтобы помочь профинансировать пакет Байдена на $3,5 трлн. За 1кв2021 BuyBack компаний входящих в Индекс S&P 500 составил $178 млрд, т.е. теоретический доход составит около $3,5 млрд в квартал. Видимо много интересных инициатив мы ещё услышим. Деньги на план надо откуда-то брать
• Chevron $CVX стремится к тому, чтобы получить зеленый статус
💬 8 Сделок почти за 2 недели по инвестированию в водород, экологически чистое реактивное топливо и возобновляемый природный газ.
Ожидается, что главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт изложит свою стратегию «более высокая доходность, меньше выбросов углерода» 14 Сентября. Компании необходимо соответствовать духу времени и занимать активную зелёную повестку. Bloomberg ESG оценивает экологическую составляющую Chevron ниже, чем Royal Dutch Shell $RDS.A, но лучше чем Exxon $XOM
• Albemarle $ALB ожидает звездной прибыли в 2022 году на растущем спросе на литий
💬 Компания заявила, что ожидает, что скорректированная основная прибыль за полный год в 2022 году вырастет на 25-35%.
Глобальные усилия по борьбе с изменением климата вызывают устойчивый рост спроса Литий. Это позитив не только для Albemarle, ещё и для Livent $LTHM
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💰 Налог на BuyBack в США в 2%?
🍀 Почему Chevron очень хочет получить зелёный статус?
🔋 Albemarle ожидает звездной прибыли в 2022?
• Акции игровых компаний резко выросли после поражения Apple $AAPL в суде
💬 Акции AppLovin $APP, Activision $ATVI, Roblox $RBLX и Electronic Arts $EA выросли, так как Apple больше не может заставлять разработчиков проводить покупки через AppStore.
Акции Разработчиков игр не единственные, кто вырос. Spotify $SPOT, Match Group $MTCH и другие компании, чей бизнес недополучал деньги из-за комиссий Apple, также растут
• Демократы в Сенате США хотят ввести налог на BuyBack
💬 Интересная очень новость о введении 2% налога на BuyBack (обратный выкуп акций). Деньги нужны чтобы помочь профинансировать пакет Байдена на $3,5 трлн. За 1кв2021 BuyBack компаний входящих в Индекс S&P 500 составил $178 млрд, т.е. теоретический доход составит около $3,5 млрд в квартал. Видимо много интересных инициатив мы ещё услышим. Деньги на план надо откуда-то брать
• Chevron $CVX стремится к тому, чтобы получить зеленый статус
💬 8 Сделок почти за 2 недели по инвестированию в водород, экологически чистое реактивное топливо и возобновляемый природный газ.
Ожидается, что главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт изложит свою стратегию «более высокая доходность, меньше выбросов углерода» 14 Сентября. Компании необходимо соответствовать духу времени и занимать активную зелёную повестку. Bloomberg ESG оценивает экологическую составляющую Chevron ниже, чем Royal Dutch Shell $RDS.A, но лучше чем Exxon $XOM
• Albemarle $ALB ожидает звездной прибыли в 2022 году на растущем спросе на литий
💬 Компания заявила, что ожидает, что скорректированная основная прибыль за полный год в 2022 году вырастет на 25-35%.
Глобальные усилия по борьбе с изменением климата вызывают устойчивый рост спроса Литий. Это позитив не только для Albemarle, ещё и для Livent $LTHM
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
На Фондовом Рынке
В США. Рынок акций США снижался 5 дней подряд. Сезон отчетности за 3кв21 начнется через 3 недели. Многие компании ожидают более слабые результаты, чем изначально планировалось. Хорошо сказал на эту тему Директор по инвестициям Morgan Stanley $MS Майк Уилсон вчера в интервью: «Всегда следует ожидать коррекции на 10%. Если вы инвестируете в акции, вы должны быть готовы к этому в любое время». Также он добавил, что возможно будет 20% коррекция на рынке, триггером для которой станет сезон отчётности. Первоначальные заявки на пособие по безработице обновили пост пандемический минимум 310 тыс (прогноз 335 тыс) Это всего на 20-30% больше чем до пандемии, на отчётность могут наложится новости о сворачивание стимулов. Первоначальные заявки на пособия по безработице один из главных критериев на который смотрят в ФРС
В РФ неделя выдалась насыщенной. Алексей Миллер Председатель Правления Газпрома $GAZP сказал, что строительство «Северный поток — 2» Завершили, Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% и предупредил, что и дальше возможны повышения. С инфляцией в РФ это не сильно поможет справиться, а вот дорогое финансирование для компаний и обычных людей выльется в уменьшение темпов роста. «Что нам с того?» спросит кто-нибудь, а то, что ВВП РФ с 2014 по 2019 рос в среднем на 0,9% в год (для сравнения мировой ВВП рос примерно на 3% в год), а реальные доходы фактически уменьшились на 8% за 7 лет.
Китай продолжает наступление на Игровую индустрию. Партия решила временно приостановить одобрение новых онлайн игр, а ещё потребовали изменить политику компания которая «ориентирована только на деньги». Партия идёт своим путём всеобщего процветания. Интересно, куда это их приведёт? 🤔 Продолжаю покупать по чуть-чуть фонд на Китай $FXCN, старое правило: «Покупай, когда на улицах течет кровь» никто не отменял. Под ударом были уже е-коммерс, образование, игровая индустрия. Кто следующий? Вы как считаете?
📈 Лидеры Роста
РУСАЛ $RUAL 15,59%
ПИК $PIKK 4,15%
НОВАТЭК $NVTK 3,94%
Moderna $MRNA 7,84%
CarMax $KMX 5,80%
Global Payments $GPN 5,29%
📉 Лидеры Падения
НЛМК $NLMK −6.12%
АФК Система $AFKS −5.07%
Детский Мир $DSKY −4.46%
PulteGroup $PHM −10.23%
Biogen $BIIB −10.13%
Enphase Energy $ENPH −9.04%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Фондовом Рынке
В США. Рынок акций США снижался 5 дней подряд. Сезон отчетности за 3кв21 начнется через 3 недели. Многие компании ожидают более слабые результаты, чем изначально планировалось. Хорошо сказал на эту тему Директор по инвестициям Morgan Stanley $MS Майк Уилсон вчера в интервью: «Всегда следует ожидать коррекции на 10%. Если вы инвестируете в акции, вы должны быть готовы к этому в любое время». Также он добавил, что возможно будет 20% коррекция на рынке, триггером для которой станет сезон отчётности. Первоначальные заявки на пособие по безработице обновили пост пандемический минимум 310 тыс (прогноз 335 тыс) Это всего на 20-30% больше чем до пандемии, на отчётность могут наложится новости о сворачивание стимулов. Первоначальные заявки на пособия по безработице один из главных критериев на который смотрят в ФРС
В РФ неделя выдалась насыщенной. Алексей Миллер Председатель Правления Газпрома $GAZP сказал, что строительство «Северный поток — 2» Завершили, Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% и предупредил, что и дальше возможны повышения. С инфляцией в РФ это не сильно поможет справиться, а вот дорогое финансирование для компаний и обычных людей выльется в уменьшение темпов роста. «Что нам с того?» спросит кто-нибудь, а то, что ВВП РФ с 2014 по 2019 рос в среднем на 0,9% в год (для сравнения мировой ВВП рос примерно на 3% в год), а реальные доходы фактически уменьшились на 8% за 7 лет.
Китай продолжает наступление на Игровую индустрию. Партия решила временно приостановить одобрение новых онлайн игр, а ещё потребовали изменить политику компания которая «ориентирована только на деньги». Партия идёт своим путём всеобщего процветания. Интересно, куда это их приведёт? 🤔 Продолжаю покупать по чуть-чуть фонд на Китай $FXCN, старое правило: «Покупай, когда на улицах течет кровь» никто не отменял. Под ударом были уже е-коммерс, образование, игровая индустрия. Кто следующий? Вы как считаете?
📈 Лидеры Роста
РУСАЛ $RUAL 15,59%
ПИК $PIKK 4,15%
НОВАТЭК $NVTK 3,94%
Moderna $MRNA 7,84%
CarMax $KMX 5,80%
Global Payments $GPN 5,29%
📉 Лидеры Падения
НЛМК $NLMK −6.12%
АФК Система $AFKS −5.07%
Детский Мир $DSKY −4.46%
PulteGroup $PHM −10.23%
Biogen $BIIB −10.13%
Enphase Energy $ENPH −9.04%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Календарь Дивидендов
На Инфографике ТОП 50 компаний, у которых на этой неделе Экс-Дивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 50 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Ares Capital $ARCC 7,89%
• TotalEnergies $TTE 7,41%
• Altria Group $MO 6,8%
• Gilead Sciences $GILD 4%
• NorthWestern $NWE 3,95%
• Huntington Bancshares $HBAN 3,91%
• New Jersey Resources $NJR 3,65%
• Leggett & Platt $LEG 3,6%
• Regency Centers $REG 3,59%
• Telephone and Data Systems $TDS 3,55%
Не забывайте про возможный Дивидендный Гэп. (Снижение стоимости акции на сумму дивидендов. На следующий торговый день после даты фактической отсечки)
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Инфографике ТОП 50 компаний, у которых на этой неделе Экс-Дивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов)
Это не все компании, а только 50 с самыми большими дивидендами и по которым есть рекомендации «покупать» от крупных инвест домов
ТОП 10 по размеру дивидендов (годовая доходность):
• Ares Capital $ARCC 7,89%
• TotalEnergies $TTE 7,41%
• Altria Group $MO 6,8%
• Gilead Sciences $GILD 4%
• NorthWestern $NWE 3,95%
• Huntington Bancshares $HBAN 3,91%
• New Jersey Resources $NJR 3,65%
• Leggett & Platt $LEG 3,6%
• Regency Centers $REG 3,59%
• Telephone and Data Systems $TDS 3,55%
Не забывайте про возможный Дивидендный Гэп. (Снижение стоимости акции на сумму дивидендов. На следующий торговый день после даты фактической отсечки)
#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Варианты инвестирования в Chip-Tech
(Полупроводниковая промышленность)
2) Элита Дивидендных Аристократов.
Список из 17 компаний — Дивидендные Короли
3) Как росли цены на алюминий
4) Цены на новые автомобили и грузовики стремительно растут
5) Какие есть бизнес-модели в стриминговом ТВ
И чем они отличаются
6) Все единороги в мире практически равны по капитализации Apple
7) Обзор 3М. Лучшее ещё впереди для компании
8) 2021 безоткатный год. Максимальная просадка составляет всего 4,2% (пока)
9) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Варианты инвестирования в Chip-Tech
(Полупроводниковая промышленность)
2) Элита Дивидендных Аристократов.
Список из 17 компаний — Дивидендные Короли
3) Как росли цены на алюминий
4) Цены на новые автомобили и грузовики стремительно растут
5) Какие есть бизнес-модели в стриминговом ТВ
И чем они отличаются
6) Все единороги в мире практически равны по капитализации Apple
7) Обзор 3М. Лучшее ещё впереди для компании
8) 2021 безоткатный год. Максимальная просадка составляет всего 4,2% (пока)
9) Календарь Дивидендов
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке.
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе новых нет, но можно послушать предыдущие, Истории развития Компаний Peloton, Starbucks, Carrier Global и Robinhood
Послушать можно в Apple и Google podcast, а также Яндекс Музыке, Spotify или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Штаны для йоги — это новая нефть?
Когда дело доходит до продажи спортивной одежды, безраздельно господствует Nike $NKE (капитализация $259 млрд)
Но есть и другие интересные компании, которые благодаря своему размеру могут показывать стремительный рост, если обладают ключевыми преимуществами по сравнению с гигантами. Одна из таких интересных компаний Lululemon $LULU (капитализация $53 млрд)
По итогам последнего отчёта выручка выросла на 61% г/г до $1,45 млрд (прогноз $1,33 млрд). Прогноз руководства на 3кв21 также значительно превосходит ожидания и предполагает, что выручка составит $1,4 млрд (прогноз аналитиков был $1,32 млрд)
Рынок спортивной одежды только в Северной Америке составлял примерно $83 млрд. Это большой потенциал для дальнейшего роста Lululemon, у которой прогноз по выручке на 2021 «всего» $6,2 млрд
PS
Lululemon пока ещё меньше чем $ADS@DE (капитализация €60 млрд). Но уже больше, чем Puma $PUM@DE (капитализация €16 млрд) и Under Armour $UAA (капитализация $10 млрд) вместе взятые благодаря стремительному росту последние годы
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Когда дело доходит до продажи спортивной одежды, безраздельно господствует Nike $NKE (капитализация $259 млрд)
Но есть и другие интересные компании, которые благодаря своему размеру могут показывать стремительный рост, если обладают ключевыми преимуществами по сравнению с гигантами. Одна из таких интересных компаний Lululemon $LULU (капитализация $53 млрд)
По итогам последнего отчёта выручка выросла на 61% г/г до $1,45 млрд (прогноз $1,33 млрд). Прогноз руководства на 3кв21 также значительно превосходит ожидания и предполагает, что выручка составит $1,4 млрд (прогноз аналитиков был $1,32 млрд)
Рынок спортивной одежды только в Северной Америке составлял примерно $83 млрд. Это большой потенциал для дальнейшего роста Lululemon, у которой прогноз по выручке на 2021 «всего» $6,2 млрд
PS
Lululemon пока ещё меньше чем $ADS@DE (капитализация €60 млрд). Но уже больше, чем Puma $PUM@DE (капитализация €16 млрд) и Under Armour $UAA (капитализация $10 млрд) вместе взятые благодаря стремительному росту последние годы
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Экологические Центры Обработки Данных (ЦОД), следующий большой тренд в инвестировании в ESG
«Мы видим, что ЦОД являются критически важными элементами цифровой инфраструктуры и часто упускаются из виду инвесторами» — написали в Barclays в записке для клиентов
Капитальные затраты на ЦОД превысили $187 млрд в 2020, а в 2021 ожидается, что мировые расходы достигнут $200 млрд. И есть множество точек входа для инвесторов, которые хотят извлечь из этого выгоду
На ЦОД приходится примерно 1,5% мирового потребления электроэнергии, а общие затраты на электроэнергию составляют 70% эксплуатационных расходов
Barclays выделила следующие компании для инвесторов:
• Equinix $EQIX и Digital Realty Trust $DLR — управляют ЦОД, скажется положительный эффект роста объема данных
• Nvidia $NVDA — занимается экологизацией ЦОД, работает над энергоэффективным оборудованием
• Seagate $STX и Western Digital $WDC — хранения данных
• Palo Alto Networks $PANW — кибербезопасность для компаний, стремящихся к энергоэффективным системам облачных вычислений
• 3M $MMM, Eaton $ETN и Johnson Controls $JCI поставляют важнейшее оборудование для ЦОД
• Caterpillar $CAT и Cummins $CMI — продолжающийся рост строительства ЦОД источник спроса для строительного сектора
• Microsoft $MSFT — получает доступ к теме «зеленого» ЦОД через предложение энергоэффективного программного обеспечения
«Обсуждение экологичных ЦОД будет приобретать все большее значение в следующие 5-10 лет, вместе с опорой на цифровую инфраструктуру» — считают в Barclays
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Мы видим, что ЦОД являются критически важными элементами цифровой инфраструктуры и часто упускаются из виду инвесторами» — написали в Barclays в записке для клиентов
Капитальные затраты на ЦОД превысили $187 млрд в 2020, а в 2021 ожидается, что мировые расходы достигнут $200 млрд. И есть множество точек входа для инвесторов, которые хотят извлечь из этого выгоду
На ЦОД приходится примерно 1,5% мирового потребления электроэнергии, а общие затраты на электроэнергию составляют 70% эксплуатационных расходов
Barclays выделила следующие компании для инвесторов:
• Equinix $EQIX и Digital Realty Trust $DLR — управляют ЦОД, скажется положительный эффект роста объема данных
• Nvidia $NVDA — занимается экологизацией ЦОД, работает над энергоэффективным оборудованием
• Seagate $STX и Western Digital $WDC — хранения данных
• Palo Alto Networks $PANW — кибербезопасность для компаний, стремящихся к энергоэффективным системам облачных вычислений
• 3M $MMM, Eaton $ETN и Johnson Controls $JCI поставляют важнейшее оборудование для ЦОД
• Caterpillar $CAT и Cummins $CMI — продолжающийся рост строительства ЦОД источник спроса для строительного сектора
• Microsoft $MSFT — получает доступ к теме «зеленого» ЦОД через предложение энергоэффективного программного обеспечения
«Обсуждение экологичных ЦОД будет приобретать все большее значение в следующие 5-10 лет, вместе с опорой на цифровую инфраструктуру» — считают в Barclays
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💸 Зачем Intel снижает цены?
🍏 Какие крупнейшие поставщики Apple?
🇩🇪 Что у Tesla с Gigafactory в Германии?
• Intel $INTC снижает цены на серверные процессоры, чтобы вернуть свою долю рынка у AMD $AMD
💬 AMD страдает от нехватки процессоров серверов с начала года. AMD запустила серверные процессоры EPYC 3 в Марте и получила заказы от лидеров рынка облачных вычислений, таких как Amazon Web Services $AMZN, Microsoft Azure $MSFT и Google Cloud $GOOG, Intel планирует начать производство серверных процессоров Eagle Stream нового поколения в 1кв2022. Ожидается, что Eagle Stream, построенный по 10-нанометровому техпроцессу, будет иметь более высокую производительность, чем EPYC 3
• Apple $AAPL завтра проводит презентацию. Ждём новостей по поводу нового iPhone, а также новые модели Apple Watch и AirPods и что-нибудь про AppleTV +
💬 С акциями Apple всё понятно, акции других поставщиков могут вырасти или упасть в зависимости от анонсов определенных продуктов. На кого обратить внимание?
FactSet использует запатентованную формулу для ранжирования самых важных поставщиков Apple. Список основных поставщиков:
— Jabil $JBL производит корпуса для iPhone
— Broadcom $AVGO полупроводники
— Amphenol $APH кабели и разъёмы
— Qualcomm $QCOM полупроводники
— Skyworks Solutions $SWKS полупроводники
— Qorvo $QRVO полупроводники
• Tesla $TSLA получает больше разрешений на Gigafactory в Германии
💬 По данным Bloomberg, Tesla получила еще несколько предварительных разрешений на строительство Гигафабрики в Германии. Цель для Гигафабрики начать производство в этом году. Как думаете, успеет? 🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🍏 Какие крупнейшие поставщики Apple?
🇩🇪 Что у Tesla с Gigafactory в Германии?
• Intel $INTC снижает цены на серверные процессоры, чтобы вернуть свою долю рынка у AMD $AMD
💬 AMD страдает от нехватки процессоров серверов с начала года. AMD запустила серверные процессоры EPYC 3 в Марте и получила заказы от лидеров рынка облачных вычислений, таких как Amazon Web Services $AMZN, Microsoft Azure $MSFT и Google Cloud $GOOG, Intel планирует начать производство серверных процессоров Eagle Stream нового поколения в 1кв2022. Ожидается, что Eagle Stream, построенный по 10-нанометровому техпроцессу, будет иметь более высокую производительность, чем EPYC 3
• Apple $AAPL завтра проводит презентацию. Ждём новостей по поводу нового iPhone, а также новые модели Apple Watch и AirPods и что-нибудь про AppleTV +
💬 С акциями Apple всё понятно, акции других поставщиков могут вырасти или упасть в зависимости от анонсов определенных продуктов. На кого обратить внимание?
FactSet использует запатентованную формулу для ранжирования самых важных поставщиков Apple. Список основных поставщиков:
— Jabil $JBL производит корпуса для iPhone
— Broadcom $AVGO полупроводники
— Amphenol $APH кабели и разъёмы
— Qualcomm $QCOM полупроводники
— Skyworks Solutions $SWKS полупроводники
— Qorvo $QRVO полупроводники
• Tesla $TSLA получает больше разрешений на Gigafactory в Германии
💬 По данным Bloomberg, Tesla получила еще несколько предварительных разрешений на строительство Гигафабрики в Германии. Цель для Гигафабрики начать производство в этом году. Как думаете, успеет? 🤔
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Всё более автономные автомобили с каждым годом
Доля зарегистрированных в мире легковых автомобилей, произведенных БЕЗ вспомогательных систем вождения, становится все меньше и меньше
Всего есть 6 различных уровней автоматизации для легковых автомобилей:
0️⃣ — Нет автоматизации вождения
1️⃣ — Частично вспомогательное вождение (управление или торможение)
2️⃣ — Вспомогательное вождение (управление или торможение при скорости ниже 60 км / ч). Tesla $TSLA сейчас тут
3️⃣ — позволяют водителю полностью отвлечься от движения автомобиля. Водитель вмешивается в управление автомобилем только по требованию системы.
4️⃣ — Высокая автоматизация. Не требуют внимания водителя. Он может заснуть, покинуть водительское сидение. Waymo (Google $GOOG), Baidu $BIDU, Cruise (совместное предприятие GM $GM и Microsoft $MSFT) сейчас тут
5️⃣ — Полная автоматизация. Автомобиль полностью без человека и систем управления для человека. Рулевое колесо и педали могут быть убраны из салона автомобиля.
Если хотите вложиться в сферу беспилотных транспортных средств, то одни из самых крупных бенефициаров автоматизации будут чипмейкеры:
— Intel $INTC
— NVIDIA $NVDA
— Qualcomm $QCOM
— AMD $AMD
— NXP Semiconductors $NXPI
— TSM $TSMC
и другие
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Доля зарегистрированных в мире легковых автомобилей, произведенных БЕЗ вспомогательных систем вождения, становится все меньше и меньше
Всего есть 6 различных уровней автоматизации для легковых автомобилей:
0️⃣ — Нет автоматизации вождения
1️⃣ — Частично вспомогательное вождение (управление или торможение)
2️⃣ — Вспомогательное вождение (управление или торможение при скорости ниже 60 км / ч). Tesla $TSLA сейчас тут
3️⃣ — позволяют водителю полностью отвлечься от движения автомобиля. Водитель вмешивается в управление автомобилем только по требованию системы.
4️⃣ — Высокая автоматизация. Не требуют внимания водителя. Он может заснуть, покинуть водительское сидение. Waymo (Google $GOOG), Baidu $BIDU, Cruise (совместное предприятие GM $GM и Microsoft $MSFT) сейчас тут
5️⃣ — Полная автоматизация. Автомобиль полностью без человека и систем управления для человека. Рулевое колесо и педали могут быть убраны из салона автомобиля.
Если хотите вложиться в сферу беспилотных транспортных средств, то одни из самых крупных бенефициаров автоматизации будут чипмейкеры:
— Intel $INTC
— NVIDIA $NVDA
— Qualcomm $QCOM
— AMD $AMD
— NXP Semiconductors $NXPI
— TSM $TSMC
и другие
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
