Рост потребления каннабиса в США
(Употребление запрещено в России)
Рекреационное употребление каннабиса к настоящему времени легализовано в 18 штатах США (плюс округ Колумбия), благодаря этому потребление растёт
Как показывают новые данные Gallup доля взрослых людей, которые пробовали составляет 49%, что является самым высоким показателем, измеренным компанией на сегодняшний день
Интересные и доступные неквалам компании из «зелёного сектора» можно отнести:
• Innovative Industrial Properties $IIPR
Инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который инвестирует в теплицы и промышленные объекты для индустрии медицинского каннабиса.
У компании хорошие темпы роста, небольшой долг для REIT и приятные дивиденды и хороший темп роста див выплат
• Altria $MO
Altria принадлежит 43,5% акций Cronos Group (CRON), одной из крупнейших канадских компаний по производству марихуаны. У него также есть гарантии на приобретение дополнительных 10% компании, что позволит ему контролировать Cronos в будущем.
У компании очень хорошие дивиденды 7,24%
Из минусов большой долг у компании
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
(Употребление запрещено в России)
Рекреационное употребление каннабиса к настоящему времени легализовано в 18 штатах США (плюс округ Колумбия), благодаря этому потребление растёт
Как показывают новые данные Gallup доля взрослых людей, которые пробовали составляет 49%, что является самым высоким показателем, измеренным компанией на сегодняшний день
Интересные и доступные неквалам компании из «зелёного сектора» можно отнести:
• Innovative Industrial Properties $IIPR
Инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который инвестирует в теплицы и промышленные объекты для индустрии медицинского каннабиса.
У компании хорошие темпы роста, небольшой долг для REIT и приятные дивиденды и хороший темп роста див выплат
• Altria $MO
Altria принадлежит 43,5% акций Cronos Group (CRON), одной из крупнейших канадских компаний по производству марихуаны. У него также есть гарантии на приобретение дополнительных 10% компании, что позволит ему контролировать Cronos в будущем.
У компании очень хорошие дивиденды 7,24%
Из минусов большой долг у компании
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
20-Августа
Итоги Дня
• Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде состоится в Сентябре
💬 Одна из самых дорогих франшиз Голливуда о Агенте 007 теперь принадлежит Amazon $AMZN, премьера будет в кинотеатрах (если в 4й раз не перенесут), но следующие фильмы наверняка будут уже идти как у Disney $DIS сразу и на потоковом сервисе
• Нефть продолжает падение
💬 Нефть торгуется по $65, еще немного и обновит локальные минимумы до уровня Апреля. Следом идут и нефтедобытчики Shell $RDS.A, Chevron $CVX, Exxon $XOM и др. Когда (и если) нефть упадёт ниже $60, то можно будет присмотреться и чуть докупить нефтедобытчиков
• Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявляет, что обнаружило «серьезные проблемы с конкуренцией» в сделке Nvidia-Arm на $40 млрд
💬 Nvidia признала, что запланированное поглощение вряд ли будет завершено в течение 18 месяцев, которые изначально планировались. Ранее крупные технологические компании такие как Qualcomm $QCOM, Microsoft $MSFT и Google $GOOG, жаловались, что сделка нанесет ущерб конкуренции в полупроводниковой отрасли. Акции Nvidia на эту новость не реагируют, а просто обновляют рекорды
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Распадская $RASP +27.47%
Ещё одна история стремительного роста на щедрых дивидендах
📉 Лидер Падения:
Mail $MAIL -2.87%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде состоится в Сентябре
💬 Одна из самых дорогих франшиз Голливуда о Агенте 007 теперь принадлежит Amazon $AMZN, премьера будет в кинотеатрах (если в 4й раз не перенесут), но следующие фильмы наверняка будут уже идти как у Disney $DIS сразу и на потоковом сервисе
• Нефть продолжает падение
💬 Нефть торгуется по $65, еще немного и обновит локальные минимумы до уровня Апреля. Следом идут и нефтедобытчики Shell $RDS.A, Chevron $CVX, Exxon $XOM и др. Когда (и если) нефть упадёт ниже $60, то можно будет присмотреться и чуть докупить нефтедобытчиков
• Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявляет, что обнаружило «серьезные проблемы с конкуренцией» в сделке Nvidia-Arm на $40 млрд
💬 Nvidia признала, что запланированное поглощение вряд ли будет завершено в течение 18 месяцев, которые изначально планировались. Ранее крупные технологические компании такие как Qualcomm $QCOM, Microsoft $MSFT и Google $GOOG, жаловались, что сделка нанесет ущерб конкуренции в полупроводниковой отрасли. Акции Nvidia на эту новость не реагируют, а просто обновляют рекорды
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Распадская $RASP +27.47%
Ещё одна история стремительного роста на щедрых дивидендах
📉 Лидер Падения:
Mail $MAIL -2.87%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
На Фондовом Рынке
На рынке США начинается коррекция? Индекс широкого рынка S&P 500 корректировался первые первые три дня недели, но под конец огромная ликвидность на рынке взяла своё и S&P 500 отыграл большую часть потерь.
Тут очень интересно посмотреть кто в лидерах роста за неделю, все 3 компании это представители Розничной торговли Kroger, Lowe’s, Bath Body Works. Сектор традиционно считается защитным. Общие настроения инвесторов понятны. Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 348 тыс. Человек, что ниже оценки 364 тыс. И 377 тыс. На прошлой неделе. До пандемии этот показатель был на уровне 250тыс. А это ещё один звонок, ФРС не раз говорили что будут сокращать стимулы когда экономика восстановится. Новые заявки как один из важных сигналов. Плюсом через 2 недели прекратятся дополнительные пособия по безработице и на этом новых пособий станет ещё меньше
На рынке РФ тоже коррекция, падающая нефть тянет весь рынок вниз. Так же в понедельник были интересные данные по Себестоимость добычи нефти в России во 2кв21 выросла в 2,2 раза. Из данных следует, что себестоимость добычи нефти растёт с 2017, качество запасов постепенно падает, добыча на новых месторождения становится дороже. Косты в рублях растут, цена в долларах, что бы вы сделали? Не сейчас, в долгосрочной перспективе 🤔
В Китае так же всё продолжается прессинг компаний, дальнейшее снижение китайских компаний на фоне ужесточения регулирования более чем возможно, риски у всех секторов, не только IT
📈 Лидеры Роста
Московская биржа $MOEX 3,64%
ПИК $PIKK 1,79%
Яндекс $YNDX 1,73%
Kroger $KR 9,65%
Lowe’s $LOW 9,29%
Bath Body Works $BBBW 8,98%
📉 Лидеры Падения
РУСАЛ $RUAL −6.77%
НЛМК $NLMK −4.82%
Северсталь $CHMF −4.51%
Occidental Petroleum $OXY −14.89%
DXC Technology $DXC −14.04%
Freeport-McMoran $FCX −13.91%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Фондовом Рынке
На рынке США начинается коррекция? Индекс широкого рынка S&P 500 корректировался первые первые три дня недели, но под конец огромная ликвидность на рынке взяла своё и S&P 500 отыграл большую часть потерь.
Тут очень интересно посмотреть кто в лидерах роста за неделю, все 3 компании это представители Розничной торговли Kroger, Lowe’s, Bath Body Works. Сектор традиционно считается защитным. Общие настроения инвесторов понятны. Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 348 тыс. Человек, что ниже оценки 364 тыс. И 377 тыс. На прошлой неделе. До пандемии этот показатель был на уровне 250тыс. А это ещё один звонок, ФРС не раз говорили что будут сокращать стимулы когда экономика восстановится. Новые заявки как один из важных сигналов. Плюсом через 2 недели прекратятся дополнительные пособия по безработице и на этом новых пособий станет ещё меньше
На рынке РФ тоже коррекция, падающая нефть тянет весь рынок вниз. Так же в понедельник были интересные данные по Себестоимость добычи нефти в России во 2кв21 выросла в 2,2 раза. Из данных следует, что себестоимость добычи нефти растёт с 2017, качество запасов постепенно падает, добыча на новых месторождения становится дороже. Косты в рублях растут, цена в долларах, что бы вы сделали? Не сейчас, в долгосрочной перспективе 🤔
В Китае так же всё продолжается прессинг компаний, дальнейшее снижение китайских компаний на фоне ужесточения регулирования более чем возможно, риски у всех секторов, не только IT
📈 Лидеры Роста
Московская биржа $MOEX 3,64%
ПИК $PIKK 1,79%
Яндекс $YNDX 1,73%
Kroger $KR 9,65%
Lowe’s $LOW 9,29%
Bath Body Works $BBBW 8,98%
📉 Лидеры Падения
РУСАЛ $RUAL −6.77%
НЛМК $NLMK −4.82%
Северсталь $CHMF −4.51%
Occidental Petroleum $OXY −14.89%
DXC Technology $DXC −14.04%
Freeport-McMoran $FCX −13.91%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обзор акций Cisco
Лучше всего суть перестройки бизнеса компании обозначил Чак Роббинс (председатель и главный исполнительный директор Cisco):
«Трансформация нашего бизнеса в сторону увеличения количества программного обеспечения и подписок продолжает демонстрировать колоссальный прогресс, мы достигли выручки от программного обеспечения более $4 млрд в последнем квартале»
Это разбор третьей компании из списка 18 компаний которые выиграют от роста сектора кибербезопастности. Обзор акций Check Point Software $CHKP и обзор Обзор акций Fortinet $FTNT был ранее
Основные Моменты
• Хорошие драйверы роста в виде облачного бизнеса и кибербезопасности
• Див доходность 2,5%. Payout Ratio (Процент дивидендов от прибыли) 57,7%
• Не дорогая по мультипликаторам P/E 23, а P/S 5
📑 О Компании
Сама компания заявляет о себе как о мировом лидере в области технологий, которые поддерживают Интернет
Cisco — крупнейший в мире поставщик сетевого оборудование и программного обеспечения, связанного с коммуникационными и информационными технологиями
📊 Бизнес компании
Cisco генерирует доход из 4 направлений:
• Infrastructure Platforms — 58% (Решения для беспроводных сетей и мобильного доступа)
• Services — 26% (Техническая поддержка, аналитика данных и автоматизация)
• Applications — 10% (Софт и Оборудование которое обеспечивает работу сети и Центров Обработки Данных)
• Security — 6% (Софт и Оборудование для обеспечения безопасности и устранение наиболее сложных киберугроз в сети и в облачной инфраструктуре)
Бизнес диверсифицирован по регионам, большая часть выручки приходит из Северной и Южной Америки — 59%, на Европу, Ближний Восток и Африку приходится 26%, на Азиатско-Тихоокеанский регион — 15%
Несколько дней назад, Cisco положительно отчиталась за 2кв2021, не только продемонстрировала еще один квартал положительного роста выручки, но и ускорила рост выручки
Во время последнего отчёта Чак Роббинс (председатель и главный исполнительный директор) сказал: «Наши преобразования и стратегические инвестиции окупаются. Преимущества нашего перехода на программное обеспечение и подписки очевидны. Рост наших заказов на продукцию был самым высоким за последние 10 лет»
Направление кибербезопасности, хоть пока и небольшое, продолжает расти. И благодаря своему масштабу и большому количеству клиентов Cisco может быстро нарастить выручку в этом направлении
Риски
Торговая война США с Китаем дорого обошлась Cisco, так как компания потеряла контракты с Huawei и другими крупными компаниями, и этот тренд может продолжиться до полного запрета одной из сторон конфликта
Второй риск это сильная конкуренция со стороны таких компаний, Arista Networks $ANET, Hewlett Packard Enterprise $HPE и Juniper Networks $JNPR
И третий существенный риск — это нехватка чипов, Заказы у Cisco растут, но сможет ли она их выполнять в полном объёме если столкнется с сильной нехваткой?
📈 Рост стоимости акций
Акции выросли больше чем на 32% с начала года, в целом за последние 10 лет компания растёт на уровне индекса широкого рынка S&P 500. Учитывая свой масштаб и то, что большая часть доходов компании приходится на оборудование вряд ли компания будет расти существенно быстрей рынка
💰 Дивиденды
Компания не только стабильно платит, но и увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд, на текущий момент див доходность 2,5%. Payout Ratio (Процент дивидендов от прибыли) на комфортном уровне в 57,7%. Компании остаётся достаточно Кэша, который периодически направляется на приобретение интересных компаний
📌 Подводя Итог
У Cisco стабильный бизнес, небольшой долг, хорошие дивиденды и есть драйверы роста в виде развития 5G, облачного бизнеса и кибербезопасности, по мультипликаторам компания в своём секторе совсем не дорогая P/E 23, а P/S 5
Компанию сразу можно добавить в портфель на долгосрочную перспективу и не переживать из-за временной просадки или попробовать подождать коррекцию и купить дешевле текущих уровней
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Лучше всего суть перестройки бизнеса компании обозначил Чак Роббинс (председатель и главный исполнительный директор Cisco):
«Трансформация нашего бизнеса в сторону увеличения количества программного обеспечения и подписок продолжает демонстрировать колоссальный прогресс, мы достигли выручки от программного обеспечения более $4 млрд в последнем квартале»
Это разбор третьей компании из списка 18 компаний которые выиграют от роста сектора кибербезопастности. Обзор акций Check Point Software $CHKP и обзор Обзор акций Fortinet $FTNT был ранее
Основные Моменты
• Хорошие драйверы роста в виде облачного бизнеса и кибербезопасности
• Див доходность 2,5%. Payout Ratio (Процент дивидендов от прибыли) 57,7%
• Не дорогая по мультипликаторам P/E 23, а P/S 5
📑 О Компании
Сама компания заявляет о себе как о мировом лидере в области технологий, которые поддерживают Интернет
Cisco — крупнейший в мире поставщик сетевого оборудование и программного обеспечения, связанного с коммуникационными и информационными технологиями
📊 Бизнес компании
Cisco генерирует доход из 4 направлений:
• Infrastructure Platforms — 58% (Решения для беспроводных сетей и мобильного доступа)
• Services — 26% (Техническая поддержка, аналитика данных и автоматизация)
• Applications — 10% (Софт и Оборудование которое обеспечивает работу сети и Центров Обработки Данных)
• Security — 6% (Софт и Оборудование для обеспечения безопасности и устранение наиболее сложных киберугроз в сети и в облачной инфраструктуре)
Бизнес диверсифицирован по регионам, большая часть выручки приходит из Северной и Южной Америки — 59%, на Европу, Ближний Восток и Африку приходится 26%, на Азиатско-Тихоокеанский регион — 15%
Несколько дней назад, Cisco положительно отчиталась за 2кв2021, не только продемонстрировала еще один квартал положительного роста выручки, но и ускорила рост выручки
Во время последнего отчёта Чак Роббинс (председатель и главный исполнительный директор) сказал: «Наши преобразования и стратегические инвестиции окупаются. Преимущества нашего перехода на программное обеспечение и подписки очевидны. Рост наших заказов на продукцию был самым высоким за последние 10 лет»
Направление кибербезопасности, хоть пока и небольшое, продолжает расти. И благодаря своему масштабу и большому количеству клиентов Cisco может быстро нарастить выручку в этом направлении
Риски
Торговая война США с Китаем дорого обошлась Cisco, так как компания потеряла контракты с Huawei и другими крупными компаниями, и этот тренд может продолжиться до полного запрета одной из сторон конфликта
Второй риск это сильная конкуренция со стороны таких компаний, Arista Networks $ANET, Hewlett Packard Enterprise $HPE и Juniper Networks $JNPR
И третий существенный риск — это нехватка чипов, Заказы у Cisco растут, но сможет ли она их выполнять в полном объёме если столкнется с сильной нехваткой?
📈 Рост стоимости акций
Акции выросли больше чем на 32% с начала года, в целом за последние 10 лет компания растёт на уровне индекса широкого рынка S&P 500. Учитывая свой масштаб и то, что большая часть доходов компании приходится на оборудование вряд ли компания будет расти существенно быстрей рынка
💰 Дивиденды
Компания не только стабильно платит, но и увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд, на текущий момент див доходность 2,5%. Payout Ratio (Процент дивидендов от прибыли) на комфортном уровне в 57,7%. Компании остаётся достаточно Кэша, который периодически направляется на приобретение интересных компаний
📌 Подводя Итог
У Cisco стабильный бизнес, небольшой долг, хорошие дивиденды и есть драйверы роста в виде развития 5G, облачного бизнеса и кибербезопасности, по мультипликаторам компания в своём секторе совсем не дорогая P/E 23, а P/S 5
Компанию сразу можно добавить в портфель на долгосрочную перспективу и не переживать из-за временной просадки или попробовать подождать коррекцию и купить дешевле текущих уровней
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Robinhood $HOOD Платформа для торговли акциями все больше зарабатывает деньги не на акциях
По структуре выручки и темпу роста выручки от криптовалюты, Robinhood всё больше конкурент таким компаниям как Coinbase $COIN, чем классическим брокерам таким как Interactive Brokers $IBKR или Charles Schwab $SCHW
За последний квартал Robinhood сделал $451 млн на комиссиях от сделок, более половины из которых $233 млн была от сделок с криптой
На втором месте идёт торговля опционами с выручкой $165 млн, инструмент достаточно сложный и несёт много рисков для начинающих инвесторов
И всего $52 млн выручки было получено от торговли обычными акциями
Ещё интересный факт, что из всей выручки по криптовалюте 62% приходилось на Dogecoin
Если вы хотите сделать ставку на Robinhood, то в большей степени это будет ставка на криптовалюту, хорошо это или плохо, решаете вы сами
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По структуре выручки и темпу роста выручки от криптовалюты, Robinhood всё больше конкурент таким компаниям как Coinbase $COIN, чем классическим брокерам таким как Interactive Brokers $IBKR или Charles Schwab $SCHW
За последний квартал Robinhood сделал $451 млн на комиссиях от сделок, более половины из которых $233 млн была от сделок с криптой
На втором месте идёт торговля опционами с выручкой $165 млн, инструмент достаточно сложный и несёт много рисков для начинающих инвесторов
И всего $52 млн выручки было получено от торговли обычными акциями
Ещё интересный факт, что из всей выручки по криптовалюте 62% приходилось на Dogecoin
Если вы хотите сделать ставку на Robinhood, то в большей степени это будет ставка на криптовалюту, хорошо это или плохо, решаете вы сами
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Нефть продолжает падение и причин для дальнейшего падения хватает
2) Обзор акций Fortinet. За год стоимость акций выросла более чем на 140%, за 5 лет рост составил 800%. Хорошее ли сейчас время для покупки акций этой компании?
3) Инфографика тепловая карта рынка по Мультипликатору P/E (Price/Earnings или Цена/Прибыль)
4) Только ли IT компании тянут индекс S&P 500 вверх? Спойлер: Сектор IT на втором месте по росту
5) ТОП 15 компаний по весу в фонде Баффета
6) Рынок потокового вещания продолжает консолидироваться, что дальше?
7) Amazon впервые обогнал Walmart $WMT по количеству розничных продаж
8) Стабильный Рост потребления каннабиса в США
(Употребление запрещено в России)
9) Обзор акций Cisco. Трансформация нашего бизнеса в сторону увеличения количества программного обеспечения и подписок продолжает демонстрировать колоссальный прогресс
10) Robinhood - Платформа для торговли акциями все больше зарабатывает деньги не на акциях
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке. S&P 500 падает, рынок РФ Падает и Китай Падает, но все по разным причинам. Но кто-то растёт
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе записали Историю Starbucks $SBUX - От маленького магазинчика по продаже кофе, до международного гиганта
Послушать можно Apple Podcast, Яндекс Музыке иGoogle Podcasts или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Нефть продолжает падение и причин для дальнейшего падения хватает
2) Обзор акций Fortinet. За год стоимость акций выросла более чем на 140%, за 5 лет рост составил 800%. Хорошее ли сейчас время для покупки акций этой компании?
3) Инфографика тепловая карта рынка по Мультипликатору P/E (Price/Earnings или Цена/Прибыль)
4) Только ли IT компании тянут индекс S&P 500 вверх? Спойлер: Сектор IT на втором месте по росту
5) ТОП 15 компаний по весу в фонде Баффета
6) Рынок потокового вещания продолжает консолидироваться, что дальше?
7) Amazon впервые обогнал Walmart $WMT по количеству розничных продаж
8) Стабильный Рост потребления каннабиса в США
(Употребление запрещено в России)
9) Обзор акций Cisco. Трансформация нашего бизнеса в сторону увеличения количества программного обеспечения и подписок продолжает демонстрировать колоссальный прогресс
10) Robinhood - Платформа для торговли акциями все больше зарабатывает деньги не на акциях
Подводим итоги недели На Фондовом Рынке. S&P 500 падает, рынок РФ Падает и Китай Падает, но все по разным причинам. Но кто-то растёт
🎶 Подкаст «Заработаем» на этой неделе записали Историю Starbucks $SBUX - От маленького магазинчика по продаже кофе, до международного гиганта
Послушать можно Apple Podcast, Яндекс Музыке иGoogle Podcasts или в Нашей группе ВКонтакте
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Что Покупает и Продаёт Рэй Далио в ожидании коррекции на рынке
Фонд Рея Далио один из крупнейших. Под управлением легендарного инвестора более $223 млрд долларов
Далио, как и многие другие крупные инвесторы, ждёт сильной коррекции на рынке. Изменение в структуре фонда отражают опасения инвестора, так как большая часть покупок приходится на компании реализующие товары первой необходимости и здравоохранения
Самыми крупными позиции у фонда по следующим акциям:
• Walmart $WMT — 4,7%
• Procter & Gamble $PG — 4,1%
• Johnson & Johnson $JNJ — 3%
• Coca-Cola $KO — 2,8%
• PepsiCo $PEP — 2,5%
• Costco $COST — 2,1%
• McDonalds $MCD — 2%
• Alibaba $BABA — 2%
• Starbucks $SBUX — 1,5%
• Danaher $DHR — 1,5%
• Estee Lauder Companies $EL — 1,4%
• Target $TGT — 1,4%
• Abbott $ABT — 1,3%
#инфографика #РэйДалио
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Фонд Рея Далио один из крупнейших. Под управлением легендарного инвестора более $223 млрд долларов
Далио, как и многие другие крупные инвесторы, ждёт сильной коррекции на рынке. Изменение в структуре фонда отражают опасения инвестора, так как большая часть покупок приходится на компании реализующие товары первой необходимости и здравоохранения
Самыми крупными позиции у фонда по следующим акциям:
• Walmart $WMT — 4,7%
• Procter & Gamble $PG — 4,1%
• Johnson & Johnson $JNJ — 3%
• Coca-Cola $KO — 2,8%
• PepsiCo $PEP — 2,5%
• Costco $COST — 2,1%
• McDonalds $MCD — 2%
• Alibaba $BABA — 2%
• Starbucks $SBUX — 1,5%
• Danaher $DHR — 1,5%
• Estee Lauder Companies $EL — 1,4%
• Target $TGT — 1,4%
• Abbott $ABT — 1,3%
#инфографика #РэйДалио
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 самых популярных компаний Чистой Энергии
Горят леса, происходят наводнения, глобальные последствия изменения климата становятся более очевидными
Вы как инвестор можете решить вложиться в компании чистой энергии из-за ваших принципов, либо потому что видите в этом возможность заработать
Какие компании считаются самыми интересными?
3 крупнейших ETF фонда чистой энергии (AUM — Общие Активы Фонда):
• Global Clean Energy $ICLN — AUM $6 млрд
• Clean Edge Green Energy Index $QCLN — AUM $2.5 млрд
• WilderHill Clean Energy $PBW — AUM $1.7 млрд
В 3 крупнейших фондах 168 компаний. 17 Компаний есть в каждом фонде. Многие интересные компании недоступны неквалифицированным инвесторам. Я убрал эти компании
Так получился список из 7 компаний:
• Enphase Energy $ENPH
• First Solar $FSLR
• Plug Power $PLUG
• Renewable Energy $REGI
• Sunrun $RUN
• SolarEdge $SEDG
• TPI Composites $TPIC
Ближайшее время буду делать подробные обзоры на компании из списка
#списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Горят леса, происходят наводнения, глобальные последствия изменения климата становятся более очевидными
Вы как инвестор можете решить вложиться в компании чистой энергии из-за ваших принципов, либо потому что видите в этом возможность заработать
Какие компании считаются самыми интересными?
3 крупнейших ETF фонда чистой энергии (AUM — Общие Активы Фонда):
• Global Clean Energy $ICLN — AUM $6 млрд
• Clean Edge Green Energy Index $QCLN — AUM $2.5 млрд
• WilderHill Clean Energy $PBW — AUM $1.7 млрд
В 3 крупнейших фондах 168 компаний. 17 Компаний есть в каждом фонде. Многие интересные компании недоступны неквалифицированным инвесторам. Я убрал эти компании
Так получился список из 7 компаний:
• Enphase Energy $ENPH
• First Solar $FSLR
• Plug Power $PLUG
• Renewable Energy $REGI
• Sunrun $RUN
• SolarEdge $SEDG
• TPI Composites $TPIC
Ближайшее время буду делать подробные обзоры на компании из списка
#списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На какие компании делать обзор?
Anonymous Poll
23%
☀️Enphase Energy $ENPH
34%
☀️First Solar $FSLR
19%
☀️Sunrun $RUN
22%
☀️SolarEdge $SEDG
29%
🛢Renewable Energy $REGI
35%
🔋Plug Power $PLUG
15%
🌬TPI Composites $TPIC
23-Августа
Итоги Дня
• Хедж-фонды начали сбрасывать популярные акции, Goldman Sachs составил список «падающих звезд»
💬 Согласно анализу Goldman Sachs следующие акции продают активней всего (в скобках указано Уменьшение Количества Хедж-Фондов, Владеющих Акциями)
— Disney $DIS (-29)
— Twitter $TWTR (-23)
— Lyft $LYFT (-21)
— Gilead $GILD (-20)
— Adobe $ADBE (-19)
— Microsoft $MSFT (-18)
Фиксируют прибыль перед Выступлением Пауэлла? В целом надо понимать, что компании уровня Microsoft или Disney держат сотни хедж фондов, не стоит воспринимать такие новости слишком пессимистично (но и игнорировать не надо)
• Цены на нефть подскочили, прервав семидневную полосу снижения
💬 Китай заявляет, что опять победил вирус (может конечно и не правда, но другой статистики нет) нефть сразу вверх на 5%, жаль, я думал распродажа будет идти дольше, хотел докупить Нефтегигантов Exxon $XOM +4,11%, Chevron $CVX +2,58%, Shell $RDS.A +3,43%, TotalEnergies $TTE +2,06%
Но в целом цены на приятных уровнях, да и див доходность у компаний хорошая Exxon 6,6%, Chevron 5,68%, Shell 3,77%, TotalEnergies 7,24% (Франция, налоги на дивы 26,5% подробней про налоги)
• SEC предъявляет китайским компаниям новые требования к раскрытию информации о IPO в США
💬 Компании начали получать подробные инструкции от SEC относительно более широкого раскрытия информации об использовании ими оффшорных компаний.
SEC также обратилась к некоторым компаниям с просьбой предоставить более подробную информацию в случаях, когда они не соблюдают Закон США об ответственности иностранных компаний о раскрытии бухгалтерской информации регулирующим органам
Ждём продолжения истории. И новых разговоров о делистинге китайских компаний таких как Alibaba $BABA или Baidu $BIDU
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Нефть растёт, и весь фондовый рынок РФ растёт
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLR +14.79% (Старая история: «Мечел и легендарные дивиденды»)
📉 Лидер Падения:
Mail $MAIL -1.36%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Хедж-фонды начали сбрасывать популярные акции, Goldman Sachs составил список «падающих звезд»
💬 Согласно анализу Goldman Sachs следующие акции продают активней всего (в скобках указано Уменьшение Количества Хедж-Фондов, Владеющих Акциями)
— Disney $DIS (-29)
— Twitter $TWTR (-23)
— Lyft $LYFT (-21)
— Gilead $GILD (-20)
— Adobe $ADBE (-19)
— Microsoft $MSFT (-18)
Фиксируют прибыль перед Выступлением Пауэлла? В целом надо понимать, что компании уровня Microsoft или Disney держат сотни хедж фондов, не стоит воспринимать такие новости слишком пессимистично (но и игнорировать не надо)
• Цены на нефть подскочили, прервав семидневную полосу снижения
💬 Китай заявляет, что опять победил вирус (может конечно и не правда, но другой статистики нет) нефть сразу вверх на 5%, жаль, я думал распродажа будет идти дольше, хотел докупить Нефтегигантов Exxon $XOM +4,11%, Chevron $CVX +2,58%, Shell $RDS.A +3,43%, TotalEnergies $TTE +2,06%
Но в целом цены на приятных уровнях, да и див доходность у компаний хорошая Exxon 6,6%, Chevron 5,68%, Shell 3,77%, TotalEnergies 7,24% (Франция, налоги на дивы 26,5% подробней про налоги)
• SEC предъявляет китайским компаниям новые требования к раскрытию информации о IPO в США
💬 Компании начали получать подробные инструкции от SEC относительно более широкого раскрытия информации об использовании ими оффшорных компаний.
SEC также обратилась к некоторым компаниям с просьбой предоставить более подробную информацию в случаях, когда они не соблюдают Закон США об ответственности иностранных компаний о раскрытии бухгалтерской информации регулирующим органам
Ждём продолжения истории. И новых разговоров о делистинге китайских компаний таких как Alibaba $BABA или Baidu $BIDU
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Нефть растёт, и весь фондовый рынок РФ растёт
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLR +14.79% (Старая история: «Мечел и легендарные дивиденды»)
📉 Лидер Падения:
Mail $MAIL -1.36%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Какие Компании Входят в Элитный Клуб Триллионеров?
• Apple $AAPL
• Microsoft $MSFT
• Saudi Aramco
• Google $GOOG
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
Apple и Microsoft — это единственные компании, которые преодолели рубеж в $2 трлн
Apple также была первой в сфере Big Tech, которая достигла отметки в $1 трлн еще в 2018
Facebook в первый раз вошёл в клуб $1 трлн в Июле 2021, правда потом вышел, и снова зашёл, в общем продолжает свое капризное поведение ) Может себе позволить, ему всего 17 лет , это самая молодая компания, которая когда-либо достигла этой планки
Компаний с рыночной капитализацией выше $500 млрд немного:
Tesla $TSLA
Berkshire Hathaway $BRKb
TSMC $TSM
Tencent
Visa $V
Tesla — сильный кандидат, чтобы в конечном итоге присоединиться к клубу триллионеров. На беспилотном коммерческом такси возможен такой рывок
А вы как считаете? кто следующий Триллионер?
Я бы сделал ставку на NVIDIA $NVDA хоть ей и предстоит ещё большой путь
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
• Apple $AAPL
• Microsoft $MSFT
• Saudi Aramco
• Google $GOOG
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
Apple и Microsoft — это единственные компании, которые преодолели рубеж в $2 трлн
Apple также была первой в сфере Big Tech, которая достигла отметки в $1 трлн еще в 2018
Facebook в первый раз вошёл в клуб $1 трлн в Июле 2021, правда потом вышел, и снова зашёл, в общем продолжает свое капризное поведение ) Может себе позволить, ему всего 17 лет , это самая молодая компания, которая когда-либо достигла этой планки
Компаний с рыночной капитализацией выше $500 млрд немного:
Tesla $TSLA
Berkshire Hathaway $BRKb
TSMC $TSM
Tencent
Visa $V
Tesla — сильный кандидат, чтобы в конечном итоге присоединиться к клубу триллионеров. На беспилотном коммерческом такси возможен такой рывок
А вы как считаете? кто следующий Триллионер?
Я бы сделал ставку на NVIDIA $NVDA хоть ей и предстоит ещё большой путь
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вкладывать в рынок РФ существенно выгоднее чем в Китай
Во сяком случае за последние 10 лет Китайские акции (ETF $FXI) приносили в среднем 1,4%, в то время как ETF на рынок РФ ($ERUS) принёс на треть больше — 2%
Бесспорный лидер конечно США, ETF на индекс широкого рынка принёс 14,7%
В какие компании можно вложиться для географической диверсификации для неквалов? 🤔
Несколько Примеров
Страны в порядке убывания доходности за 10 лет:
🇳🇱 Нидерланды
NXP Semiconductors $NXPI
Royal Dutch Shell $RDS.A
🇹🇼 Тайвань
TSMC $TSM
🇫🇷 Франция
Sanofi $SNY
TotalEnergies $TTE
🇩🇪 Германия
Тут выбор большой, более 40 компаний, в Июле писали о 10 немецких компаний с самыми большими Дивидендами
BASF $BAS@DE
Allianz $ALV@DE
E.ON $EOAN@DE
🇯🇵 Япония
Sony $SONY
Takeda $TAK
Toyota $TM
🇨🇦 Канада
Barrick Gold $GOLD (обзор делал недавно)
Shopify $SHOP
Демократические страны больший показывают рост. Совпадение? 🤔
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Во сяком случае за последние 10 лет Китайские акции (ETF $FXI) приносили в среднем 1,4%, в то время как ETF на рынок РФ ($ERUS) принёс на треть больше — 2%
Бесспорный лидер конечно США, ETF на индекс широкого рынка принёс 14,7%
В какие компании можно вложиться для географической диверсификации для неквалов? 🤔
Несколько Примеров
Страны в порядке убывания доходности за 10 лет:
🇳🇱 Нидерланды
NXP Semiconductors $NXPI
Royal Dutch Shell $RDS.A
🇹🇼 Тайвань
TSMC $TSM
🇫🇷 Франция
Sanofi $SNY
TotalEnergies $TTE
🇩🇪 Германия
Тут выбор большой, более 40 компаний, в Июле писали о 10 немецких компаний с самыми большими Дивидендами
BASF $BAS@DE
Allianz $ALV@DE
E.ON $EOAN@DE
🇯🇵 Япония
Sony $SONY
Takeda $TAK
Toyota $TM
🇨🇦 Канада
Barrick Gold $GOLD (обзор делал недавно)
Shopify $SHOP
Демократические страны больший показывают рост. Совпадение? 🤔
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
24-Августа
Итоги Дня
• Все три основных фондовых индекса США выросли. А S&P 500 и Nasdaq установили рекордные максимумы закрытия (снова)
💬 Тянут индексы вверх не только IT Гиганты, из 11 основных секторов, входящих в индекс S&P 500, наибольший рост продемонстрировал энергетический сектор, так как нефть растёт очень бодро, в Пятницу она стоила $65, сейчас уже $71,5. Сектора путешествий и отдыха так же хорошо растут
• Акции Китайских компаний тоже растут
💬 JD com $JD +14,44% Alibaba $BABA +6,52% Baidu $BIDU +8,35% Vipshop $VIPS +10,56%
Интересно очень стало почему так вдруг. Нашёл 2 основные версии:
1️⃣ Официальная
После того, как в Пятницу Китай принял закон о защите данных, аналитики заявили, что темпы введения новых законов теперь замедлится и компании снова будут расти
2️⃣ Всякие слухи неподтверждённые
Политические круги в Китае пришли к некому соглашению, кто нужно понял своё место в пищевой цепи, внутренний конфликт сходит на нет. В дальнейшем жестком прессинге всех и вся больше смысла нет. (видимо доктор свою работу сделал 😉)
Вам вот какая больше версия нравится? Я в любом случае как раньше покупал по чуть-чуть Фонд $FXCN так пока и продолжу
• Байден собирается провести встречу с руководителями крупнейших мировых технологических компаний, таких как Amazon $AMZN, Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Google $GOOG, IBM $IBM
💬 На встрече планируется обсудить повышение готовности стран к кибербезопасности и безопасность цепочки поставок. Но интересно, что встреча проходит в то время, когда, администрация Байдена проводит расследования в отношении техногигантов на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства и после постоянной критики в распространении дезинформации в адрес техногигантов со стороны президента и его команды. В любом случае сценарий Китая исключён, пытаться будут договариваться, возможно настоятельно предложат выделить часть бизнес направлений через IPO на горизонте нескольких лет, а это только поднимет стоимость компаний
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Ozon $OZON +4.21% (неплохой отчёт, растет быстрее ожиданий, но и убытки растут)
📉 Лидер Падения:
Самолет $SMLT -2.39% (падает на новостях о доп эмиссии)
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Все три основных фондовых индекса США выросли. А S&P 500 и Nasdaq установили рекордные максимумы закрытия (снова)
💬 Тянут индексы вверх не только IT Гиганты, из 11 основных секторов, входящих в индекс S&P 500, наибольший рост продемонстрировал энергетический сектор, так как нефть растёт очень бодро, в Пятницу она стоила $65, сейчас уже $71,5. Сектора путешествий и отдыха так же хорошо растут
• Акции Китайских компаний тоже растут
💬 JD com $JD +14,44% Alibaba $BABA +6,52% Baidu $BIDU +8,35% Vipshop $VIPS +10,56%
Интересно очень стало почему так вдруг. Нашёл 2 основные версии:
1️⃣ Официальная
После того, как в Пятницу Китай принял закон о защите данных, аналитики заявили, что темпы введения новых законов теперь замедлится и компании снова будут расти
2️⃣ Всякие слухи неподтверждённые
Политические круги в Китае пришли к некому соглашению, кто нужно понял своё место в пищевой цепи, внутренний конфликт сходит на нет. В дальнейшем жестком прессинге всех и вся больше смысла нет. (видимо доктор свою работу сделал 😉)
Вам вот какая больше версия нравится? Я в любом случае как раньше покупал по чуть-чуть Фонд $FXCN так пока и продолжу
• Байден собирается провести встречу с руководителями крупнейших мировых технологических компаний, таких как Amazon $AMZN, Apple $AAPL, Microsoft $MSFT, Google $GOOG, IBM $IBM
💬 На встрече планируется обсудить повышение готовности стран к кибербезопасности и безопасность цепочки поставок. Но интересно, что встреча проходит в то время, когда, администрация Байдена проводит расследования в отношении техногигантов на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства и после постоянной критики в распространении дезинформации в адрес техногигантов со стороны президента и его команды. В любом случае сценарий Китая исключён, пытаться будут договариваться, возможно настоятельно предложат выделить часть бизнес направлений через IPO на горизонте нескольких лет, а это только поднимет стоимость компаний
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Ozon $OZON +4.21% (неплохой отчёт, растет быстрее ожиданий, но и убытки растут)
📉 Лидер Падения:
Самолет $SMLT -2.39% (падает на новостях о доп эмиссии)
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Акции китайских технологических компаний демонстрируют сильную динамику
ETF KWEB — отслеживает только долю китайских компаний Интернет-сектора, котирующихся за пределами Китая, не очень похож на эталон для всего китайского ИТ-сектора, но подходит для рассмотрения вариантов покупки неквалами Китайских компаний
Составляющие индекса ранжируются по рыночной капитализации в свободном обращении в долларах США
ТОП 15 индекса выглядит так:
• Tencent — 11,09%
• Alibaba $BABA — 9,90%
• JD com $JD — 7,68%
• Meituan — 7,39%
• Pinduoduo — 6,98%
• Trip com — 4,59%
• NetEase $NTES — 4,40%
• Full Truck Alliance — 4,28%
• Baidu $BIDU — 4,25%
• Bilibili $BILI — 3,53%
• JD Health — 2,72%
• KE Holdings — 2,26%
• Kuaishou — 2,22%
• Vipshop $VIPS — 1,82%
• Lufax — 1,77%
Если предположить, что падение закончилось и далее будет рост, то первоначальный список для покупки китайских IT компаний готов
#инфографика #ETF
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ETF KWEB — отслеживает только долю китайских компаний Интернет-сектора, котирующихся за пределами Китая, не очень похож на эталон для всего китайского ИТ-сектора, но подходит для рассмотрения вариантов покупки неквалами Китайских компаний
Составляющие индекса ранжируются по рыночной капитализации в свободном обращении в долларах США
ТОП 15 индекса выглядит так:
• Tencent — 11,09%
• Alibaba $BABA — 9,90%
• JD com $JD — 7,68%
• Meituan — 7,39%
• Pinduoduo — 6,98%
• Trip com — 4,59%
• NetEase $NTES — 4,40%
• Full Truck Alliance — 4,28%
• Baidu $BIDU — 4,25%
• Bilibili $BILI — 3,53%
• JD Health — 2,72%
• KE Holdings — 2,26%
• Kuaishou — 2,22%
• Vipshop $VIPS — 1,82%
• Lufax — 1,77%
Если предположить, что падение закончилось и далее будет рост, то первоначальный список для покупки китайских IT компаний готов
#инфографика #ETF
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Waymo (Дочерняя компания Google) готовится к массовому внедрению беспилотных автомобилей
Приблизительные планы открыть роботакси для всех жителей города менее чем за 3 года
Новость интересна тем, что ранее Cruise — совместное предприятие General Motors и Microsoft $MSFT по производству роботакси уже получила разрешение на коммерческие перевозки
Ещё чуть ранее компания Nuro получила разрешение на коммерческие перевозки, но транспортные средства Nuro не могут перевозить пассажиров, а только груз
Одни из лучших разработок в этом направлении у компаний:
• General Motors $GM
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• Volkswagen $VOW3@DE и Ford $F
• Toyota $TM
• Tesla $TSLA
Почему всё это интересно?
Коммерческие перевозки и массовое внедрение роботакси без водителей это огромный потенциал для роста компаний, особенно на фоне решений судов которые приравниваю водителей к сотрудникам, а не подрядчикам, то от чего сейчас страдает бизнес модель Uber $UBER
У Waymo Запуск последовал за трехлетним тестированием. Следовательно сейчас можно видеть список компаний лидеров в этом направлении, компании которые первые получают разрешения имеют больше шансов на то, что бы занят бо́льшую долю рынка
На инфографике список из 19 компаний, которые выиграют от развития беспилотных транспортных средств и электромобилей. Список составляли ещё в Мае, можно оценить как изменилась стоимость компаний за почти 4 месяца 😉
PS
В РФ беспилотники разрабатывают Яндекс $YNDX и Сбер $SBER
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Приблизительные планы открыть роботакси для всех жителей города менее чем за 3 года
Новость интересна тем, что ранее Cruise — совместное предприятие General Motors и Microsoft $MSFT по производству роботакси уже получила разрешение на коммерческие перевозки
Ещё чуть ранее компания Nuro получила разрешение на коммерческие перевозки, но транспортные средства Nuro не могут перевозить пассажиров, а только груз
Одни из лучших разработок в этом направлении у компаний:
• General Motors $GM
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• Volkswagen $VOW3@DE и Ford $F
• Toyota $TM
• Tesla $TSLA
Почему всё это интересно?
Коммерческие перевозки и массовое внедрение роботакси без водителей это огромный потенциал для роста компаний, особенно на фоне решений судов которые приравниваю водителей к сотрудникам, а не подрядчикам, то от чего сейчас страдает бизнес модель Uber $UBER
У Waymo Запуск последовал за трехлетним тестированием. Следовательно сейчас можно видеть список компаний лидеров в этом направлении, компании которые первые получают разрешения имеют больше шансов на то, что бы занят бо́льшую долю рынка
На инфографике список из 19 компаний, которые выиграют от развития беспилотных транспортных средств и электромобилей. Список составляли ещё в Мае, можно оценить как изменилась стоимость компаний за почти 4 месяца 😉
PS
В РФ беспилотники разрабатывают Яндекс $YNDX и Сбер $SBER
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
25-Августа
Итоги Дня
• Netflix $NFLX 25 Сентября проведёт первое виртуальное глобальное мероприятие для фанатов. Название мероприятия ТУДУМ (тот самый звук когда вы начинаете смотреть сериалы на Netflix)
💬 Мероприятие будет транслироваться на YouTube-каналах Netflix по всему миру, а также на Twitter и Twitch. Будет представлено более 70 фильмов и сериалов. Поклонники первыми услышат последние новости и увидят первые кадры, новые трейлеры и эксклюзивные ролики (Про Ведьмака тоже обещают). Посмотрим, что-то интересное обещает быть. Как Презентация iPhone от Apple $AAPL, только для фанатов сериалов
• «Мы рассматриваем „сейчас“ как золотой век кибербезопасности» — Дэн Айвз, управляющего директора Wedbush Securities и старшего аналитика по акциям
💬 Небольшие выжимки из интервью:
— «За 20 лет это самый сильный рост, который мы когда-либо видели»
— «Мы прошли только около трети пути»
— «Рынок облачной безопасности — это рынок с оборотом в $300 млрд»
— «Кибервойны государств, являются огромной возможностью для Zscaler $ZS, Palantir $PLTR, Fortinet $FTNT, SolarWinds $SWI, CrowdStrike $CRWD и других компаний»
— «Китай, очевидно, становится здесь больше поводом для беспокойства, чем партнером»
• Акции TSMC $TSM выросли почти на +5% на фоне заявленных планов повышения цен на 20%
💬 TSMC планирует поднять производственные цены на 10–20%, начиная с заказов, которые должны быть выполнены в Декабре. Ранее компания уже отменила все скидки на заказы клиентов на весь 2022, поскольку глобальный дефицит полупроводников привел к увеличению спроса на мощности. Ждём аналогичных новостей от Intel $INTC ?🤔
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLRP +11.22%
📉 Лидер Падения:
QIWI $QIWI -6.39%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Netflix $NFLX 25 Сентября проведёт первое виртуальное глобальное мероприятие для фанатов. Название мероприятия ТУДУМ (тот самый звук когда вы начинаете смотреть сериалы на Netflix)
💬 Мероприятие будет транслироваться на YouTube-каналах Netflix по всему миру, а также на Twitter и Twitch. Будет представлено более 70 фильмов и сериалов. Поклонники первыми услышат последние новости и увидят первые кадры, новые трейлеры и эксклюзивные ролики (Про Ведьмака тоже обещают). Посмотрим, что-то интересное обещает быть. Как Презентация iPhone от Apple $AAPL, только для фанатов сериалов
• «Мы рассматриваем „сейчас“ как золотой век кибербезопасности» — Дэн Айвз, управляющего директора Wedbush Securities и старшего аналитика по акциям
💬 Небольшие выжимки из интервью:
— «За 20 лет это самый сильный рост, который мы когда-либо видели»
— «Мы прошли только около трети пути»
— «Рынок облачной безопасности — это рынок с оборотом в $300 млрд»
— «Кибервойны государств, являются огромной возможностью для Zscaler $ZS, Palantir $PLTR, Fortinet $FTNT, SolarWinds $SWI, CrowdStrike $CRWD и других компаний»
— «Китай, очевидно, становится здесь больше поводом для беспокойства, чем партнером»
• Акции TSMC $TSM выросли почти на +5% на фоне заявленных планов повышения цен на 20%
💬 TSMC планирует поднять производственные цены на 10–20%, начиная с заказов, которые должны быть выполнены в Декабре. Ранее компания уже отменила все скидки на заказы клиентов на весь 2022, поскольку глобальный дефицит полупроводников привел к увеличению спроса на мощности. Ждём аналогичных новостей от Intel $INTC ?🤔
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLRP +11.22%
📉 Лидер Падения:
QIWI $QIWI -6.39%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Визуализация критически важных металлов в вашем смартфоне
Будь то Samsung или iPhone, большинство смартфонов используют примерно 80% стабильных элементов из таблицы Менделеева
Но некоторые из самых важных металлов более подвержены риску из-за геологической редкости, а также геополитических проблем и других факторов
И Что дальше?
По мере совершенствования технологий будет расти и спрос на металлы, необходимые для смартфонов следующего поколения
Складные телефоны, технология 5G с более высокой скоростью загрузки и дополнительные камеры — это лишь некоторые из ближайших ожидаемых изменений
Китай — лидер по добыче и производству этих металлов, из доступных неквалам можно отметить:
• Vale $VALE
• Норильский Никель $GMKN
• Albemarle $ALB
• Livent $LTHM
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Будь то Samsung или iPhone, большинство смартфонов используют примерно 80% стабильных элементов из таблицы Менделеева
Но некоторые из самых важных металлов более подвержены риску из-за геологической редкости, а также геополитических проблем и других факторов
И Что дальше?
По мере совершенствования технологий будет расти и спрос на металлы, необходимые для смартфонов следующего поколения
Складные телефоны, технология 5G с более высокой скоростью загрузки и дополнительные камеры — это лишь некоторые из ближайших ожидаемых изменений
Китай — лидер по добыче и производству этих металлов, из доступных неквалам можно отметить:
• Vale $VALE
• Норильский Никель $GMKN
• Albemarle $ALB
• Livent $LTHM
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В 🇩🇪 Германии приближаются выборы. Акции каких компаний от это выиграют и проиграют?
Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS составил 2 списка компаний на которых предстоящие выборы скажутся положительно и отрицательно
Выборы которые пройдут интересны уходом нынешнего канцлера Ангелы Меркель после 16 лет пребывания у власти
Инвестиционный банк объясняет свой выбор выделяя 5 основных тем дебатов на выборах:
1️⃣ Германия объявила, что к 2045 она хочет стать углеродно-нейтральной. Это потребует значительных государственных инвестиций в компании
2️⃣ Модернизация железных дорог и поддержка ремонта жилья, чтобы сделать дома более энергоэффективными
3️⃣ Третья тема заключалась в оплате этих инвестиций, откуда будут дополнительные деньги? Как один из вариантов повышение налогов для некоторых секторов
4️⃣ и 5️⃣ Жилье и Рынок труда. Растут споры о том, следует ли ограничивать повышение арендной платы и следует ли повышать минимальную заработную плату.
Таким образом, различные производства, технологическое оборудование и коммунальные услуги являются примерами секторов, которые могут получить поддержку после выборов.
Аэропорты и авиалинии, химическая промышленность, оборона и недвижимость могут упасть после выборов
Скажутся положительно:
• Infineon $IFX@DE
Див доходность 0,62%
Крупный производитель микросхем для телекоммуникаций, автомобилестроения и промышленности, а также чип-карты и продукты безопасности
• RWE $RWE@DE
Див доходность 2,57%
Энергетическая компания, производит, распределяет и продает электроэнергию муниципальным, промышленным, коммерческим потребителям
• Siemens $SIE@DE
Див доходность 2,52%
Огромный конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи
• Volkswagen $VOW3@DE
Див доходность 2,43%
Автомобильный концерн. производит бюджетные, элитные и спортивные автомобили, а также грузовики и коммерческий автотранспорт
Скажутся отрицательно:
• Covestro $1COV@DE
Див доходность 2,37%
Компания, производящая различное сырье на основе полиуретана и поликарбоната
• Deutsche Wohnen $DWNI@DE
Див доходность 1,96%
Предоставляет услуги по управлению недвижимостью. Компания разрабатывает, сдает в аренду и продает жилую недвижимость. в Германии. Одна из 30 компаний, составляющих индекс DAX
• Lufthansa $LHA@DE
Див доходность —
Флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы
• Rheinmetall $RHM@DE
Див доходность 2,4%
Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе
#Списки #Германия
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS составил 2 списка компаний на которых предстоящие выборы скажутся положительно и отрицательно
Выборы которые пройдут интересны уходом нынешнего канцлера Ангелы Меркель после 16 лет пребывания у власти
Инвестиционный банк объясняет свой выбор выделяя 5 основных тем дебатов на выборах:
1️⃣ Германия объявила, что к 2045 она хочет стать углеродно-нейтральной. Это потребует значительных государственных инвестиций в компании
2️⃣ Модернизация железных дорог и поддержка ремонта жилья, чтобы сделать дома более энергоэффективными
3️⃣ Третья тема заключалась в оплате этих инвестиций, откуда будут дополнительные деньги? Как один из вариантов повышение налогов для некоторых секторов
4️⃣ и 5️⃣ Жилье и Рынок труда. Растут споры о том, следует ли ограничивать повышение арендной платы и следует ли повышать минимальную заработную плату.
Таким образом, различные производства, технологическое оборудование и коммунальные услуги являются примерами секторов, которые могут получить поддержку после выборов.
Аэропорты и авиалинии, химическая промышленность, оборона и недвижимость могут упасть после выборов
Скажутся положительно:
• Infineon $IFX@DE
Див доходность 0,62%
Крупный производитель микросхем для телекоммуникаций, автомобилестроения и промышленности, а также чип-карты и продукты безопасности
• RWE $RWE@DE
Див доходность 2,57%
Энергетическая компания, производит, распределяет и продает электроэнергию муниципальным, промышленным, коммерческим потребителям
• Siemens $SIE@DE
Див доходность 2,52%
Огромный конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи
• Volkswagen $VOW3@DE
Див доходность 2,43%
Автомобильный концерн. производит бюджетные, элитные и спортивные автомобили, а также грузовики и коммерческий автотранспорт
Скажутся отрицательно:
• Covestro $1COV@DE
Див доходность 2,37%
Компания, производящая различное сырье на основе полиуретана и поликарбоната
• Deutsche Wohnen $DWNI@DE
Див доходность 1,96%
Предоставляет услуги по управлению недвижимостью. Компания разрабатывает, сдает в аренду и продает жилую недвижимость. в Германии. Одна из 30 компаний, составляющих индекс DAX
• Lufthansa $LHA@DE
Див доходность —
Флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы
• Rheinmetall $RHM@DE
Див доходность 2,4%
Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе
#Списки #Германия
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26-Августа
Итоги Дня
• Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард говорит, что центральный банк должен завершить процесс сокращения к концу Марта 2022
💬 Буллард, выступавший на ежегодной конференции ФРС в Джексон Хоул, сказал, что есть некоторые свидетельства того, что действия ФРС по покупке облигаций начали создавать пузыри на рынке жилья США. На этих высказываниях доходность казначейских облигаций США выросла до двухнедельного максимума.
Подождём, что скажет Пауэлл. Будут ли обозначены сроки? Конец 2021? Начало 2022? Или дальше?
• Morgan Stanley назвал Activision $ATVI лучшим технологическим выбором за пределами FAANG (Facebook $FB, Amazon $AMZN, Apple $AAPL, Netflix $NFLX и Google $GOOG) и прогнозирует рост +50%
💬 Акции упали на 13% из-за судебного иска связанного с дискриминацией с одной стороны и заинтересованная база пользователей с выстроенным Конвейером хитов с другой стороны. MS заявила, что это «агрессивная» покупка
— «Мы ожидаем, что пользователи, а также вовлеченность и монетизация этих пользователей будут стимулировать долгосрочный рост», — написал в среду аналитик Брайан Новак в своем обращении к клиентам
— Новак также указал на диверсифицированный игровой портфель компании, который, по его мнению, повлечет за собой пересмотр прибыли и многократный потенциал роста в будущем. Компания определённо интересная, делали обзор на неё в Мае
• Количество новых еженедельных заявок на пособие по безработице 353 000
💬 Показатель в близи самых низких значений с Марта 2020. С 6 Сентября все штаты откажутся от федеральных увеличенных пособий, что вынудит большее количество людей выйти на работу
• Акции Salesforce $CRM растут +4% после того, как компания отчиталась лучше прогнозов и руководство дало оптимистичный прогноз на весь год
💬 Аналитики Крупных Инвест домов положительно оценивают перспективы компании. Компания отчиталась лучше прогнозов
— Citi повысили целевую цену до $280
— Piper Sandler до $280
— Morgan Stanley до $305
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLRP +5.24%
📉 Лидер Падения:
Татнефть $TATNP -4.77%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард говорит, что центральный банк должен завершить процесс сокращения к концу Марта 2022
💬 Буллард, выступавший на ежегодной конференции ФРС в Джексон Хоул, сказал, что есть некоторые свидетельства того, что действия ФРС по покупке облигаций начали создавать пузыри на рынке жилья США. На этих высказываниях доходность казначейских облигаций США выросла до двухнедельного максимума.
Подождём, что скажет Пауэлл. Будут ли обозначены сроки? Конец 2021? Начало 2022? Или дальше?
• Morgan Stanley назвал Activision $ATVI лучшим технологическим выбором за пределами FAANG (Facebook $FB, Amazon $AMZN, Apple $AAPL, Netflix $NFLX и Google $GOOG) и прогнозирует рост +50%
💬 Акции упали на 13% из-за судебного иска связанного с дискриминацией с одной стороны и заинтересованная база пользователей с выстроенным Конвейером хитов с другой стороны. MS заявила, что это «агрессивная» покупка
— «Мы ожидаем, что пользователи, а также вовлеченность и монетизация этих пользователей будут стимулировать долгосрочный рост», — написал в среду аналитик Брайан Новак в своем обращении к клиентам
— Новак также указал на диверсифицированный игровой портфель компании, который, по его мнению, повлечет за собой пересмотр прибыли и многократный потенциал роста в будущем. Компания определённо интересная, делали обзор на неё в Мае
• Количество новых еженедельных заявок на пособие по безработице 353 000
💬 Показатель в близи самых низких значений с Марта 2020. С 6 Сентября все штаты откажутся от федеральных увеличенных пособий, что вынудит большее количество людей выйти на работу
• Акции Salesforce $CRM растут +4% после того, как компания отчиталась лучше прогнозов и руководство дало оптимистичный прогноз на весь год
💬 Аналитики Крупных Инвест домов положительно оценивают перспективы компании. Компания отчиталась лучше прогнозов
— Citi повысили целевую цену до $280
— Piper Sandler до $280
— Morgan Stanley до $305
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLRP +5.24%
📉 Лидер Падения:
Татнефть $TATNP -4.77%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инфляция показывает, насколько быстро цены на товары и услуги растут с течением времени
Индекс потребительских цен (ИПЦ) — ключевой показатель инфляции — с начала пандемии вырос на 5,5%
Но рост цен сосредоточен в секторах, пострадавших от пандемии
Пример
ИПЦ на подержанные автомобили и грузовики выросли на 45,8% . Это означает, что подержанный автомобиль за $10 000 Феврале 2020 стоит $14 580 Июле 2021 года. Нехватка компьютерных чипов, вызванная пандемией, замедлила производство и подняла цены на новые автомобили, что привело к увеличению спроса на подержанные автомобили, уже выставленные на продажу
С другой стороны, ИПЦ на авиабилеты снизился на ~ 8% за тот же период, так как пандемия удерживала людей от поездок. Таким образом, билет стоимостью $400 в Феврале 2020 стоит $368 Июле 2021
На Инфографике сектора цены в которых выросли сильней всего и сектора цены в которых упали сильней всего
Как ей пользоваться?
Пример выросла стоимость на подержанные автомобили и грузовики, следовательно вырастут цены у всех компании которые в этой отрасли.
Как вариант:
Genuine Parts $GPC
американская сервисная организация, занимающаяся дистрибуцией автомобильных запасных частей
Или растут цены на продукты, это хорошо для ретейлеров:
Walmart $WMT
Costco $COST
Или наоборот, цена на авиабилеты упала, следовательно меньше выручка у авиаперевозчиков
Акции United Airlines $UAL
American Airlines $AAL
Delta Air Lines $DAL
Это самые простые примеры, но очень хорошо отражают суть изменений
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Индекс потребительских цен (ИПЦ) — ключевой показатель инфляции — с начала пандемии вырос на 5,5%
Но рост цен сосредоточен в секторах, пострадавших от пандемии
Пример
ИПЦ на подержанные автомобили и грузовики выросли на 45,8% . Это означает, что подержанный автомобиль за $10 000 Феврале 2020 стоит $14 580 Июле 2021 года. Нехватка компьютерных чипов, вызванная пандемией, замедлила производство и подняла цены на новые автомобили, что привело к увеличению спроса на подержанные автомобили, уже выставленные на продажу
С другой стороны, ИПЦ на авиабилеты снизился на ~ 8% за тот же период, так как пандемия удерживала людей от поездок. Таким образом, билет стоимостью $400 в Феврале 2020 стоит $368 Июле 2021
На Инфографике сектора цены в которых выросли сильней всего и сектора цены в которых упали сильней всего
Как ей пользоваться?
Пример выросла стоимость на подержанные автомобили и грузовики, следовательно вырастут цены у всех компании которые в этой отрасли.
Как вариант:
Genuine Parts $GPC
американская сервисная организация, занимающаяся дистрибуцией автомобильных запасных частей
Или растут цены на продукты, это хорошо для ретейлеров:
Walmart $WMT
Costco $COST
Или наоборот, цена на авиабилеты упала, следовательно меньше выручка у авиаперевозчиков
Акции United Airlines $UAL
American Airlines $AAL
Delta Air Lines $DAL
Это самые простые примеры, но очень хорошо отражают суть изменений
#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обзор акций TPI Composites
На клиентов TPI приходится примерно 99% рынка наземной ветроэнергетики США и 45% мирового рынка наземной энергии
2021 не лучший год для TPIC — Минус 50% от максимума, следует ли воспользоваться распродажей и покупать акции ведущего в мире производителя ветряных лопастей?
Основные Моменты
• Лидер в своей нише: 99% рынка наземной ветроэнергетики США и 45% мирового рынка
• Убыточная компания. Был небольшой плюс. Компания хорошо на этом росла, но снова свалилась в минус и стоимость акций резко упала
• Сильный попутный ветер для всего сектора Ветроэнергетики. МЭА ожидает к 2030 установок на уровне 390 гигаватт/год (в 4 раза больше, чем рекорд 2020)
📑 О Компании
TPI Composites — единственный независимый производитель ветровых лопастей из композитных материалов для рынка ветроэнергетики с глобальной производственной базой
📊 Бизнес компании
Заказчиками TPI являются крупные производители, такие как General Electric $GE, Nordex , Siemens Gamesa Renewable Energy и Vestas
По итогам 2кв21 объём продаж составил $458,8 млн (+22,7% г/г). Большая часть выручки идёт от продаж ветряных лопастей — $418,7 млн.
Но помимо роста продаж существенно выросли и издержки. Компания на текущий момент снова свалилась в убыток (планировался плюс), а также понизила прогноз на текущий год, на этом акции сильно и скорректировались с максимумов Февраля
Как сказал Уильям Э. Сивек — президент, главный исполнительный директор: «Хотя мы можем переложить большую часть затрат на наших клиентов, часть, которую мы не можем передать, оказала существенное влияние на нашу рентабельность, и мы ожидаем, что это влияние будет продолжаться какое-то время»
Согласно МЭА (Международное энергетическое агентство), ожидается, что к 2030 будет ежегодно устанавливаться 390 гигаватт ветроэнергетики, что примерно в 4 раза больше, чем рекорд, установленный в 2020. Если МЭА верна в расчётах, то это отличный долгосрочный рост для TPI
Риски
Основной риск, и руководство это признаёт, что бизнес вернётся к существенному росту не раньше 2023, связано это с возросшими издержками и проблемами с логистикой.
Финансы TPI находится в худшем состоянии, чем в прошлые годы. Так как существенно выросли расходы на капитальные затраты. В целом капитальные затраты на развитие бизнеса это хорошо, проблема заключается в том, что TPI тратит деньги сейчас, а отдачу от своих инвестиций получит потом. Из-за возросших расходов на производство и уменьшение маржи рентабельность инвестированного капитала (ROIC) резко упала. Если средний показатель с 2016 по 2020 был равен 12,2%, то за последние 12 месяцев он равен 7,9%
📈 Рост стоимости акций
Компания растёт по индексу широкого рынка последние 5 лет. Да 2020 год был очень удачный, и сильно обогнала индекс на волне роста всего сектора, но хайп прошёл и акции откатились. TPI не смогла получить прибыль в 2020 и в 2021 скорей всего ждать не стоит
📌 Подводя Итог
Дни масштабного использования ископаемого проходят. Компания и государства стараются быть углеродно нейтральными. Для каких-то компаний это большой плюс, для других минус. Мы как инвесторы делаем свою ставку
Инвестировать в TPI сейчас имеет смысл если вы готовы ждать. Если убрать среднесрочные негативные моменты от повышения цен и проблем с логистикой, то потенциал у компании отличный
Как только компания снова выйдет в плюс мы, скорей всего, увидим резкое движение котировок вверх
PS
Это разбор первой компании из списка «7 самых популярных компаний Чистой Энергии». Разберём по одной компании из каждого направления, так как голоса при голосовании распределились +/- равномерно.
От солнечной энергии будет разбор First Solar $FSLR, Биотопливо: Renewable Energy $REGI, Ветроэнергетика: TPI Composites $TPIC, а обзор Plug Power $PLUG (Водород) уже сделал в начале Августа
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На клиентов TPI приходится примерно 99% рынка наземной ветроэнергетики США и 45% мирового рынка наземной энергии
2021 не лучший год для TPIC — Минус 50% от максимума, следует ли воспользоваться распродажей и покупать акции ведущего в мире производителя ветряных лопастей?
Основные Моменты
• Лидер в своей нише: 99% рынка наземной ветроэнергетики США и 45% мирового рынка
• Убыточная компания. Был небольшой плюс. Компания хорошо на этом росла, но снова свалилась в минус и стоимость акций резко упала
• Сильный попутный ветер для всего сектора Ветроэнергетики. МЭА ожидает к 2030 установок на уровне 390 гигаватт/год (в 4 раза больше, чем рекорд 2020)
📑 О Компании
TPI Composites — единственный независимый производитель ветровых лопастей из композитных материалов для рынка ветроэнергетики с глобальной производственной базой
📊 Бизнес компании
Заказчиками TPI являются крупные производители, такие как General Electric $GE, Nordex , Siemens Gamesa Renewable Energy и Vestas
По итогам 2кв21 объём продаж составил $458,8 млн (+22,7% г/г). Большая часть выручки идёт от продаж ветряных лопастей — $418,7 млн.
Но помимо роста продаж существенно выросли и издержки. Компания на текущий момент снова свалилась в убыток (планировался плюс), а также понизила прогноз на текущий год, на этом акции сильно и скорректировались с максимумов Февраля
Как сказал Уильям Э. Сивек — президент, главный исполнительный директор: «Хотя мы можем переложить большую часть затрат на наших клиентов, часть, которую мы не можем передать, оказала существенное влияние на нашу рентабельность, и мы ожидаем, что это влияние будет продолжаться какое-то время»
Согласно МЭА (Международное энергетическое агентство), ожидается, что к 2030 будет ежегодно устанавливаться 390 гигаватт ветроэнергетики, что примерно в 4 раза больше, чем рекорд, установленный в 2020. Если МЭА верна в расчётах, то это отличный долгосрочный рост для TPI
Риски
Основной риск, и руководство это признаёт, что бизнес вернётся к существенному росту не раньше 2023, связано это с возросшими издержками и проблемами с логистикой.
Финансы TPI находится в худшем состоянии, чем в прошлые годы. Так как существенно выросли расходы на капитальные затраты. В целом капитальные затраты на развитие бизнеса это хорошо, проблема заключается в том, что TPI тратит деньги сейчас, а отдачу от своих инвестиций получит потом. Из-за возросших расходов на производство и уменьшение маржи рентабельность инвестированного капитала (ROIC) резко упала. Если средний показатель с 2016 по 2020 был равен 12,2%, то за последние 12 месяцев он равен 7,9%
📈 Рост стоимости акций
Компания растёт по индексу широкого рынка последние 5 лет. Да 2020 год был очень удачный, и сильно обогнала индекс на волне роста всего сектора, но хайп прошёл и акции откатились. TPI не смогла получить прибыль в 2020 и в 2021 скорей всего ждать не стоит
📌 Подводя Итог
Дни масштабного использования ископаемого проходят. Компания и государства стараются быть углеродно нейтральными. Для каких-то компаний это большой плюс, для других минус. Мы как инвесторы делаем свою ставку
Инвестировать в TPI сейчас имеет смысл если вы готовы ждать. Если убрать среднесрочные негативные моменты от повышения цен и проблем с логистикой, то потенциал у компании отличный
Как только компания снова выйдет в плюс мы, скорей всего, увидим резкое движение котировок вверх
PS
Это разбор первой компании из списка «7 самых популярных компаний Чистой Энергии». Разберём по одной компании из каждого направления, так как голоса при голосовании распределились +/- равномерно.
От солнечной энергии будет разбор First Solar $FSLR, Биотопливо: Renewable Energy $REGI, Ветроэнергетика: TPI Composites $TPIC, а обзор Plug Power $PLUG (Водород) уже сделал в начале Августа
#обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
