История оценки Robinhood $HOOD

На прошлой неделе Robinhood вышла на IPO по цене $38 за акцию, но цена быстро упала. Несмотря на то, что результаты первого дня работы были одними из худших в истории среди IPO таких размеров, акции Robinhood быстро восстановились и торгуются выше цены IPO

Спасибо можно сказать Кэти Вуд и фондам ARK, которые закупившись видимо зажгли искру авантюризма у многих инвесторов

Для сравнения. Сейчас Robinhood стоит почти в 2 раза больше чем брокер Interactive Brokers $IBKR

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​4-Августа
Итоги Дня

• Автогигантам США настоятельно предлагают дать обещание, что к 2030 не менее 40% продаж новых автомобилей будут электрическими
💬 Ожидается, что в Четверг на мероприятии белого дома автогиганты General Motors $GM Ford $F и Stellantis NV объявят о новых амбициозных планах по внедрению электромобилей. 
И наверно попросят дополнительные льготы и различную поддержку государства на такие хорошие цели

• Роберт Каплан из ФРС хочет чтобы Центральный банк США начал сокращать свою программу покупки облигаций «в ближайшее время»
💬 «Сегодня я сомневаюсь в эффективности этих покупок» — сказал он. Скорей всего о Сокращении объявят уже ближайшие пару месяцев. Тогда и коррекция начнётся

• Robinhood $HOOD — новый мемный герой? Робингуды с Reddit разгоняют акции более чем на 80% после того как вдохновились покупками Кэти Вуд
💬 В Моменте стоимость акций доходила до $89 (IPO Было по $38) 
Кэти Вуд нарастила позиции, а к ней прислушиваются многие. кто знает, может скоро Кэти Вуд, как Илон Макс, начнёт писать твиты про собак и криптовалюту

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
АЛРОСА $ALRS +2.52%

📉 Лидер Падения:
ИСКЧ $ISKJ -1.42%

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Возможности на рынке Китая

Согласно анализу от Charles Schwab, недавнее падение, вызвано жесткими рамками регулирования, а не замедлением экономического роста и реакция рынка слишком эмоциональная

Главный вывод: Откат фондового рынка Китая в этом году соответствовал среднегодовой просадке, исторически эта волатильность имела тенденцию приводить к двузначной годовой прибыли

Кроме того, мировые акции, большая часть выручки которых приходится на Китай, достигли нового исторического максимума. Так как экономика Китая продолжает развиваться

Эти данные отслеживает индекс MSCI World with China Exposure Price USD Index. Основные по весу компании в индексе:
• Texas Instruments $TXN
• Qualcomm $QCOM
• Broadcom $AVGO
• Applied Materials $AMAT
• Lam Research $LRCX

Выбор точки входа на любом рынке или бумаге сложная задача и попасть идеально можно только случайно.

Потому я покупаю через фонд FinEx China $FXCN, который нравиться мне больше чем фонд от Альфа-Капитала на Китайские акции $AKCH (разбор фондов делал ранее) и регулярными небольшими покупками раз в месяц

PS
В случае Китая много рисков, как минимум основные:
• Давление регуляторов может продолжиться
• Большие риски связанны с Дельтой (Китай закрывает границы)
• Напряженные отношения между США и Китаем скорей всего будут ухудшаться (из совсем недавнего поставка США вооружения Тайваню)

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Innovative Industrial Properties $IIPR отчёт компании

Основные моменты из отчёта:
• Выручка (Total Revenues) + 101% г/г до $48,9 млн
• Чистая прибыль (Net Income) +124% г/г $29 млн
• Быстро растёт: +4 новых объектов недвижимости (+1 в начале Августа), общее количество: 73 объекта

Текущая Див Доходность 2,62%

Компания отчиталась вчера, после закрытия рынка США и сообщила о сильных результатах за 2к2021
 
Innovative Industrial Properties — это REIT (инвестиционный фонд недвижимости), специализирующийся на узкой нише, сдача специализированных объектов для компаний производящих каннабис для медицинских и рекреационных целей

Это не просто удачный квартал, компания растёт очень быстро и это нормальный темп. Для контекста по итогам 1к2021 Выручка выросла +103% 

Акции компании выросли на 105% за последние 12 месяцев (правда для неквалов в РФ компания стала доступна только в Декабре прошлого года)

Поскольку все больше штатов легализуют каннабис, растущая потребность этих компаний в помещениях, может еще больше увеличить выручку и прибыль $IIPR

Сейчас компания обновляет свои исторические максимумы. Планирую добавлять в портфель ещё на коррекции. Компания небольшая (всего $5 млрд капитализация) и рост как стоимости акций, так и дивидендов потенциально большой

#отчёт
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​5-Августа
Итоги Дня

• Акции США выросли. Помогли хорошие корпоративные результаты и восстановления экономики
💬 Wayfair $W +10.6% Datadog $DDOG +17.4% Uber $UBER отлично растут, после хороших отчётов. Данные по новым заявкам на пособие по безработице в четверг также свидетельствуют о постепенном улучшении (385 тысяч). 
«Отсюда фондовый рынок пойдет вверх»: считает глава глобального отдела исследований JP Morgan $JPM 
Goldman Sachs $GS в свою очередь повышает целевую цену на конец года на S&P 500 до 4700 пунктов 

• Qualcomm $QCOM борется ценой в битве с Magna, так как очень хочет купить Veoneer $VNE предлагая за компанию на 20% больше
💬 Veoneer — убыточная компания с низкой рентабельностью, поставщик автомобильных технологий (помощь водителю, предотвращение столкновений, вождение без помощи рук и т.д.). Но для Qualcomm это важная стратегическая покупка, так как компания пытается выйти за пределы смартфонов и необходимо расширить своё присутствие в перспективной автомобильной отрасли в условиях конкуренции со стороны Intel Mobileye $INTC и Nvidia Xavier $NVDA 

• TotalEnergies $TTE планирует увеличить долю в гигантской ветряной электростанции Dogger Bank в Северном море
💬 Оффшорные ветряные электростанции стали желанным активом для нефтегигантов, необходимо принимать участие в переходе от ископаемого топлива всё-таки, плюс они также позволяют нефтяным компаниям использовать свой многолетний опыт работы в море. TotalEnergies не единственная Shell $RDS.A так же планирует активно разрабатывать оффшорные проекты у побережья Нидерландов

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
Банк Санкт-Петербург $BSPB +5.71%

📉 Лидер Падения:
PETROPAVLOVSK $POGR -1.56%

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Крупнейшие горнодобывающие компании мира

За любой, даже самой передовой технологией стоят базовые материалы.

Ожидается, что в 2022 году этот рынок достигнет стоимости в $1,86 трлн в связи с ростом спроса на полезные ископаемые для производства электроэнергии и технологий возобновляемых источников энергии

Доступные неквалам из ТОП-20 компании
🇧🇷 Vale $VALE
🇷🇺 Норильский Никель $GMKN 
🇺🇸 Freeport-McMoRan $FCX
🇺🇸 Newmont Goldcorp $NEM
🇺🇸 Southern Copper $SCCO
🇨🇦 Barrick Gold $GOLD
🇷🇺 Полюс Золото $PLZL

Будущее горнодобывающих компаний
США, Европа и Азия вкладывают огромные средства в электрификацию. По прогнозам, к 2024 почти треть мировой электроэнергии будет поступать из ВИЭ

Этот переход от ископаемого топлива потребует не только огромное количество меди, кобальта, но и лития для батарей бенефициары тут Albemarle $ALB и Livent $LTHM

Месяц назад разбирали самое востребованное сырье в энергетических технологиях

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Вчера писали о том, что Goldman Sachs $GS повысила прогноз на конец года для S&P 500 до 4 700 (было 4 300)

Интересно стало копнуть глубже. В своём прогнозе Goldman Sachs рекомендовал инвесторам добавить компаний с высокой рентабельностью

Основной посыл отчёта: «Замедление роста ВВП и низкие темпы должны поддержать быстрорастущие компаний с высокой рентабельностью» — Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по акциям в США

Лично у меня не сложилась целостная картинка от такого прогноза, т.е. логика в том, что ВВП будет расти медленней, но высокомаржинальные компании вытянут индекс? 🤔

ТОП 10 компаний из отчёта Интересных для покупки по версии Goldman Sachs:

Отсортированы в порядке убывания по Profit margin
• Vertex Pharmaceuticals $VRTX
• Facebook $FB
• Microsoft $MSFT
• Veeva Systems $VEEV
• Etsy $ETSY
• PayPal $PYPL
• Sherwin-Williams $SHW
• Generac $GNRC
• Starbucks $SBUX
• Estee Lauder $EL

#Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Пятница вечер, можно позволить себе небольшой офтоп )

Недавно на Netflix $NFLX вышел отличный документальный сериал «Как стать Тираном»

Правда ссылку на ютуб не где на русский трейлер не найти нормальный, даже плакат самому пришлось переводить чтоб можно было использовать )

Но на Netflix сериал из 6 серий в профессиональной озвучке есть. Интересно посмотреть. Да и приёмы такие интересные описывают из истории, но как будто где-то видел совсем недавно 🤔

Любителям документалок понравится

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​06-Августа
Итоги Дня

• Новые Аккумуляторы от китайской CATL не содержащие никель, литий или кобальт не страшны для отрасли
💬 Так как конструкция менее мощная и тяжелая. «Я не думаю, что ионно-натриевые батареи снизят спрос на литий», — сказал Пол Грейвс, исполнительный директор Livent $LTHM, у которого контракты на поставку лития для Tesla $TSLA, BMW $BMW@DE и других компаний. 
Albemarle $ALB крупнейший в мире производитель лития, заявила, что литий — единственный металл, который может способствовать широкому распространению электромобилей

• JPMorgan $JPM получил одобрение Пекина на открытие первой брокерской компании, полностью принадлежащей иностранному капиталу
💬 По словам исполнительного директора банка Джейми Даймона, Китай представляет «одну из самых больших возможностей в мире». 
Китай ловко жонглирует. Смотрите сами, с одной стороны ограничивает своим компаниям листинг на иностранных площадках, с другой стороны даёт хорошие возможности для иностранных компаний у себя вести бизнес.
Ранее Citi $C получил разрешение на ведение бизнеса по хранению фондов в Китае. В Июне крупнейший в мире управляющий активами BlackRock $BLK стал первым, кто получил лицензию на стопроцентный китайский паевой инвестиционный фонд


О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
НКНХ $NKNC +4.13%

📉 Лидер Падения:
Полюс золото $PLZL -2.13%
#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Итоги недели
На Фондовом Рынке

На рынке США. Август и Сентябрь — исторически худшие месяцы для S&P 500, но в этом году Август начался ещё одной неделей роста и пока не хочет следовать за историей, но это только первая неделя 😉. S&P 500 достиг новых рекордных максимумов 4437. Скоро всё может поменяться. Так как завершается сезон отчетности за 2к21, большая часть (442 ~ 88%) компаний из списка S&P 500 уже сообщили о прибылях, 83% превзошли оценки по чистой прибыли. Отчётность за 3к21 ожидается не такой радужной. Плюс до Симпозиума по экономической политике в Джексон-Хоуле осталось всего 3 недели (26-28 Августа), Ожидается, что именно там будет объявлено о сокращении покупок. Потому свои регулярные покупки акций планируют отложить на самый конец Августа

На рынке РФ. Индекс РТС закрыл неделю в минусе. Виной тому и нефть которая дешевеет, вплотную подошла к $70 и падающий под конец недели Газпром $GAZP (вес в индексе 15%). Авария на заводе компании под Новым Уренгоем заметно снизит добычу. А так же падающие вслед за золотом Полюс $PLZL -3,03%, Полиметалл $POLY -2,67% и Петропавловск $POGR -3,64%. Золото в близи локальных минимумов. Доллар резко укрепился, золото резко упало. Думаю такой тренд мы будем видеть всю вторую половину года

По Китаю. Китай пугает свои компании и дальше (а заодно и инвесторов). То границы закроет из-за Дельты, что может привести к пересмотру ожиданий по экономическому росту. То Индустрию мобильных игр (и не только) обвинят во всех смертных грехах. Всё это через газеты государственные. Пора читать Китайские источники? 🤔

Лидеры Роста за неделю
Тинькофф $TCSG 10,94%
АЛРОСА $ALRS 6,23%
СБЕРБАНК $SBER 4,44%

Under Armour $UA 22,25%
Moderna $MRNA 17,00%
Paycom Soft $PAYC 16,61%
 
Лидеры Падения за неделю
Российские Сети $RSTI −3.85%
Petropavlovsk $POGR −3.43%
Детский мир $DSKY −3.30%
 
IPG Photonics $IPGP −16.78%
Cardinal Health $CAH −14.13%
Leidos Holdings $LDOS −11.31%

#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Субботний разбор основ
Правильное понимание, что такое диверсификация

определение:
Диверсификация — это стратегия управления рисками, которая включает в себя разделение вашего инвестиционного портфеля на разные типы активов, которые ведут себя по-разному и не зависят напрямую друг от друга

Допустим вы купили в портфель 1 компанию, зашли на всю котлету (надеюсь без плечей) допустим Virgin Galactic $SPCE — все ваши вложенные деньги, теперь зависят от этой компании. Доп эмиссия акций которая частично обесценит ваши вложения или продажа крупных пакетов инсайдерами, что в моменте сильно повлияет на портфель, ваши инвестиции все зависят от 1 компании — Риски вложения в одну компанию

Допустим вы решаете уменьшить риск и вложиться сразу в 3 компании. Возьмём для примера Полюс $PLZL Полиметалл $POLY и Петропавловск $POGR

Уже лучше. Риски одной компании в 3 раза стали меньше. Корпоративный конфликт в одной из них нам не так страшен, но всё ещё не приятен. Но мы всё ещё слабо диверсифицировали портфель. Так как у нас все компании из одного сектора. Золото падает. Все 3 компании падают — Риски вложения в один сектор (или Секторальные риски)

Хорошо, Вы сделали выводы. И решили купить компании из разных секторов. Допустим Полиметалл $POLY, Газпром $GAZP, Сбер $SBER и Северсталь $CHMF 

Ещё лучше, это не одна компания, не один сектор. Но нет диверсификации по странам. На страну могут наложить санкции — это ударит по всем компаниям, во всех секторах. Или Чиновники одной страны могут решить, что надо поставить компании на место и параллельно сжимать ликвидность, что делает сейчас Китай, страдают все компании в стране, но кто-то сильнее. К примеру Alibaba $BABA или $TAL — Страновые Риски

Хорошо, можно взять компании из разных стран, разных секторов и по 2-3 компании из каждого сектора. Теперь нормально?

И да и Нет. В целом портфель будет сбалансирован, но это будет один инструмент — Акции. А акции достаточно сильно коррелируют между собой. Посмотрите на графики Индексов разных стран в начале 2020

Процесс Диверсификация можно продолжать очень долго. С одной стороны чем больше вы диверсифицируете, тем меньше риск сильно провалиться в цене, но есть обратная сторона — сильно вырасти шансов тоже будет меньше. Ведь вес каждой компании в портфеле будет меньше

Правильное понимание, что такое диверсификация — заключается в понимании риска который вы можете себе позволить принять и в понимании, как его уменьшить, т.е. пожертвовать потенциальным быстрым ростом

Диверсифицировать (если это вам нужно) надо от большего к меньшему:
• Инструмент (Акции, Облигации, Недвижимость, Крипта и т.д.)
• Страна
• Сектор
• Компания

Кстати, если вы купили квартиру в РФ, то вы вложили уже очень большую сумму в одну страну. А страновые риски оказывают влияние на все активы. Диверсифицировать не помешает вложения.

#Образование

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в 44-й раз в этом году

Интересно стало посмотреть на истории, много это или мало? 

ТОП 10 лучших годов роста выглядит так:
🏆 1995 — 77
• 1964 — 65
• 2017 — 62
• 1961 и 2014 — 53
• 1955 — 49
• 1987 и 1998 — 47
• 1929, 1997, 2013 — 45

Пока 2021 год не входит даже в ТОП 10, с другой стороны и год пока не закончен 😉
Недавно Goldman Sachs $GS и JP Morgan $JPM пересмотрели свои прогнозы и повысили целевую планку индекса S&P 500 до 4700 пунктов на конец года. Крупнейшие инвест банки ожидают дальнейший рост

ТОП 10 крупнейших компаний по весу в индексе S&P 500
• Apple $AAPL
• Microsoft $MSFT
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• Google $GOOGL
• Tesla $TSLA
• Berkshire Hathaway $BRK.B
• NVIDIA $NVDA
• JPMorgan Chase $JPM
• Johnson & Johnson $JNJ

ТОП 10 компаний занимают почти треть веса всего индекса, не забывайте про диверсификацию даже при вложении в индексы, к примеру через фонды $TSPX или $SBSP

#инфографика 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway $BRK.B опубликовал отчёт за 2к21, около 70% портфеля акций сосредоточено всего в 4 компаниях

ТОП Акций Баффета по весу в фонде:
• Apple $AAPL — $124,3 млрд
• Bank of America $BAC — $42,5 млрд
• American Express $AXP — $25,1 млрд
• Coca-Cola $KO — $21,6 млрд

На днях сделаю подробный разбор состава фонда с инфографикой. Пока только выделим основные моменты:

• Операционная прибыль выросла +21% г/г и составила $6,69 млрд, восстановление экономики стимулирует рост железнодорожных и энергетических предприятий. Другие предприятия конгломерата, в том числе жилищное строительство и производитель красок, также набирают обороты

• Баффет продолжал агрессивно проводить BuyBack (выкупила собственных акций на $6 млрд за 2к21), вместо того чтобы делать крупные приобретения

• Apple $AAPL продолжает быть крупнейшей инвестицией Berkshire, на данный моменты стоимость акций составляет $124,3 млрд

• Berkshire также владеет крупными пакетами акций American Express $AXP и Bank of America $BAC

• Давняя ставка Баффета — Coca-Cola $KO стоимость акций составляет $21,6 млрд (хотя компания всё ещё сильно отстаёт от рынка, с начала года компания прибавила чуть больше 3%, а если считать с 1 Января 2020, то в минусе на 3% )

Berkshire сокращает свои позиции в финансовом секторе. В конце прошлого года вышла из своих финансовых позиций в JPMorgan $JPM и PNC Financial $PNC, а также резко сократила долю в Wells Fargo $WFC

#отчёты

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📌 Заголовки за неделю (без новостей)

1) Очередной отчёт от Bloomberg: "​​Нас ожидает бум спроса на большегрузные электрические грузовики"

2) Рынок облачной инфраструктуры продолжает активно расти, но 3 лидера не меняются из года в год

3) ​​Обзор акций Plug Power. Неоднозначные перспективы у компании

4) История оценки Robinhood с 2017 по настоящее время

5) Отличные Возможности на рынке Китая

6) Отчёт ​​Innovative Industrial Properties

7) Инфографика. Крупнейшие горнодобывающие компании мира

8) ТОП 10 компаний из отчёта Интересных для покупки по версии Goldman Sachs

9) ​​Разбор основ: Правильное понимание, что такое диверсификация

10) S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в 44-й раз в этом году, но пока даже не в ТОП 10 по этому показателю

11) Отчёт Фонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway

​​Подводим итоги недели На Фондовом Рынке

Новый сезон Подкаста "Заработаем" продолжается
Записали Историю становления компании Carrier Global $CARR, Которая началась в далёком 1902 году
Послушать можно Apple Podcast, Яндекс Музыке иGoogle Podcasts или в Нашей группе ВКонтакте

#RH_Оглавление

Предыдущая неделя в заголовках

​​3 Графика для лучшего понимания рынка

Уровень безработицы в США в Июле снизился до 5,4%, это самый низкий уровень с начала пандемии. В отличие от предыдущих рецессий, рабочие места уже есть, сотрудники не хотят выходить из-за разных опасений, крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN McDonald’s $MCD или Chipotle $CMG повышают заработную плату, чтобы привлечь их

В США никогда не было больше вакансий, чем сегодня (9,2 млн). Сейчас это превышает количество безработных более чем на 500 тысяч

К настоящему моменту отчитались ещё не все компании (442 ~ 88%) но по прибыли S&P 500 уже новый квартальный рекорд

Продажи S&P 500 выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, отчасти конечно эффект низкой базы, но тем не менее является самым большим ростом по сравнению с прошлым годом

У ТОП-5 компаний S&P 500 рекордная отчётность
• Apple $AAPL
• Microsoft $MSFT
• Amazon $AMZN
• Facebook $FB
• Google $GOOG

Несмотря на Дельту, прогнозы крупных инвест домов по дальнейшему росту положительные

#инфографика #SP500
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​3 Компании из Сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Которые выделяют аналитики

На фоне того, что сектор ждут новые льготы, дотации и преференции

Сегодня ведущие ученые-климатологи мира выступили со своим самым суровым предупреждением об углублении климатической чрезвычайной ситуации, прогнозируя, что в ближайшие десятилетия климатические изменения увеличатся во всех странах и регионах 😔

Исследование проведено Межправительственной группой экспертов по изменению климата — группой ООН, которая рассмотрела более 14 000 научных работ. Всё это делается в преддверии переговоров ООН по климату в начале Ноября

Какие аналитики и что говорят?

«Поезд возобновляемых источников энергии покинул станцию» — сказал Жюльен Дюмулен-Смит, руководитель отдела исследований в области энергетики BofA Securities $BAC

Это создает хорошую инвестиционную тенденцию, в основе которой лежат ВИЭ — считает Пирс Хаммонд, директор по исследованию рынка акций Piper Sandler $PIPR

JPMorgan $JPM в своей недавней записке выделял ряд катализаторов для всей отрасли ВИЭ:
• Ослабление сырьевой базы для генерации энергии
• План Байдена по инфраструктуре с стимулированием ВИЭ
• Осенняя конференция стран ООН по изменению климата

Какие компании выделяют?

• Generac $GNRC — Производитель оборудования для резервной генерации электроэнергии. 
Обоснование: В будущем, с переходом на ВИЭ энергосистема будет менее стабильной, что повысит спрос на продукцию компании
Капитализация: $26 млрд
Рост акций: +80% с начала года

• Sunrun $RUN — Поставщик солнечных панелей для жилых домов. 
Обоснование: После событий в Техасе многие потребители захотят иметь свои собственные источники энергии, а также пользоваться возможностью продавать электричество в национальную сеть
Капитализация: $10 млрд
Рост акций: -57% с начала года

• NextEra Energy $NEE — Крупная энергетическая компания из списка Fortune 200.
Обоснование: Данные акции предоставляют инвесторам «меньший риск» при вложении в ВИЭ. Платит Дивиденды (1,91%) и Активно развивает ВИЭ
Капитализация: $158 млрд
Рост акций: +4% с начала года

#ВИЭ

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​9-Августа
Итоги Дня

• Доллар укрепился, а Золото и Нефть падают
💬 Золото падает из-за растущего доллара и достигло минимума с Марта ($1729, в моменте до $1694), ещё немного и годовой минимум обновим. Серебро упало до минимума с Ноября. Сильные данные по занятости делает драгметалл менее привлекательными по сравнению с другими активами. Золотодобытчики в минус: Полюс $PLZL -1,05% Polymetal $POLY -2,19% Петропавловск $POGR -4,04%. Трудно быть оптимистом по золоту. В Сентябре истекает срок действия дополнительных федеральных пособий по безработице, да школы начнут работать. Больше людей должно выйти на работу
💬 Нефть падает из-за растущего доллара и Дельты которая набирает обороты в Китае и достигла минимальных уровней за 3 недели ($68.7) ещё немного и до Майских уровней дойдём. Нефтегиганты Exxon $XOM -0,92%, Chevron $CVX -1,43% и Shell $RDS.A -0,75% отправились следом. В целом такие горки приведут к тому, что новые месторождения будут разрабатываться не так активно (а ещё и зелёная повестка во всём мире), но быстро от нефти избавиться не получиться. Возможен ли дефицит нефти на горизонте нескольких лет? 🤔


• Roku $ROKU добавляет еще 23 шоу, следуя по пути Netflix $NFLX и расширяя свой оригинальный контент

💬 Компания очень волатильная, с начала года $317 компания подлетала к $468, потом падала до $284 и снова улетала к $479. Сейчас торгуется по $397. Компания очень перспективная, историю компании разбирали в начале лета. У Компании ДНК Netflix, если так можно сказать, но с показателями P/E 232.5 и P/S 22.3 рука купить не поднимается. 
И даже если она сложится в 2 раза, всё равно будет очень дорого. Но ставка на свой контент — хорошая ставка. Плюс рекламная модель, а не модель подписки даёт ряд интересных возможностей
Источник https://www.cnbc.com/2021/08/09/roku-adds-23-more-quibi-shows-as-it-pursues-original-content-strategy.html

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
Белуга Групп $BELU +5.87%

📉 Лидер Падения:
PETROPAVLOVSK $POGR -4.04%

Не могу не отметить Сбер $SBER, до недавнего времени единственная компания РФ в моём публичном портфеле. 
За день рекорд не поставила, прибавила «всего» +2,39%, но обновляет свой исторический максимум. Крупные инвест дома все прогнозируют дальнейший рост, ставка на экосистему. И надо отдать Сберу должное, он всё больше не просто Банк.
PS
Goldman Sachs $GS оптимистичней всех — целевая цена 480 рублей за акцию (+46%)

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

В Goldman Sachs $GS считают, что рынок труда будет восстанавливается быстрее

«Мы ожидаем, что ежемесячный прирост рабочих мест останется высоким до конца года» — Goldman

Экономисты Goldman Sachs теперь считают, что безработица упадет до уровня 4,1% в этом году, и ожидают, что в оставшуюся часть года спрос на рабочую силу только вырастет. На 2022 прогноз на конец года в размере 3,5% (это 50-летний минимум, достигнутый до пандемии)

Прогноз, что в этом году будет добавлено 3,5 млн рабочих мест, а пик будет более 1 млн уже в Сентябре

Причины уже разбирали, это и заканчивающиеся повышенные федеральные пособия и начало работы школ

Вчера мы видели как на сильных данных укрепился доллар, а Нефть (и Нефтегиганты Exxon $XOM, Chevron $CVX, Shell $RDS.A) и Золото (и Золотодобытчики Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR) скорректировались до локальных минимумов.

Согласно прогнозу Goldmana это только начало

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

18 компаний, которые извлекут выгоду из растущего рынка технологий кибербезопасности

По Прогнозам глобальный рынок кибербезопасности будет расширяться с среднегодовыми темпами роста 10,9% до 2028, киберпреступность будет затрагивать всё больше людей, компаний и даже государств

Мне стало интересно посмотреть, какие компании считаются самыми интересными из сектора кибербезопасности

Можно выделить 2 самых крупных ETF фонда по размеру Активов под управлением (AUM):
• NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) — $4.5 млрд
• Prime Cyber Security ETF (HACK) — $2.3 млрд

Я сравнил списки компаний этих ETF, оставил которые входят в оба фонда и доступны неквалам в РФ. Так получился список из 20 компаний

Ближайшие 2 недели буду разбирать эти компании подробно

Наиболее интересными считаю эти 8 компаний:
• Check Point $CHKP
• Cisco $CSCO
• Qualys $QLYS
• Fortinet $FTNT
• Akamai $AKAM
• F5 Networks $FFIV
• Juniper Networks $JNPR
• Science Applications $SAIC

#списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​10-Августа
Итоги Дня

• Инфраструктурный Законопроект одобряется Сенатом. Акции инфраструктурных компаний подскакивают
💬 Сенат принял двухпартийный законопроект на $1,2 трлн. Caterpillar $CAT, Nucor $NUE , Steel Dynamics $STLD , Commercial Metals $CMC и др растут
О потенциале роста Nucor писали ещё 5 месяцев назад компания сделала с момента обзора +71%, а ещё она Дивидендный Аристократ, правда див доходность уже не такая интересная, после стремительного роста

• США оценивают цель к 2050 отказ от ископаемого топлива в самолетах в рамках более широкой кампании Белого дома по борьбе с изменением климата
💬 «Это будут дебаты вокруг кнута и пряника», — сказал Джон Слэттери, глава производителя двигателей GE Aviation $GE
Авиационный сектор не может рассчитывать на электрификацию как на ближайшее решение из-за веса батарей. Кто же в плюсе? Вариантов пока не так много «Чистое топливо» и Водород 
Водородные компании разбирали совсем недавно Air Products and Chemicals $APD и Plug Power $PLUG
Инфографика «Перспектива роста спроса на экологически чистое авиационное топливо» пару недель назад. К каким компаниям присмотреться? К компаниям вроде Renewable Energy $REGI или Gevo $GEVO

• Salesforce $CRM хочет, чтобы Salesforce + стала Netflix $NFLX для бизнес-контента
💬 Salesforce закрыла мега-сделку на $28 млрд по покупке Slack, что привело к возникновению значительного долга.
Так же компания объявила что запустит сервис Salesforce + который будет бесплатным. Который будет включать 4 канала: 
— Primetime — для новостей и объявлений
— Trailblazer — для обучающего контента
— Customer 360 — для историй успеха
— Industry Channels — для отраслевых предложений
Интересный ход компании, клиенты Salesforce (различные бизнесы) действительно оценят такой контент? 🤔

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
Самолет $SMLT +8.85%

📉 Лидер Падения:
Ozon $OZON -2.11%

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией