Длинные волны: как инновационные циклы влияют на рост стоимости компаний
Теория «созидательного разрушения», изобретенная экономистом Йозефом Шумпетером в 1942, предполагает, что деловые циклы работают в условиях длинных волн инноваций. Когда одни рынки разрушаются, другие разрастаются и оказывают огромное влияние на экономику
Как самый простой и понятный пример из недавнего прошлого: Интернет разрушил целые отрасли — от СМИ до розничной торговли
На 5й Волне Отлично прокатились известные всем компании FAANG (Facebook $FB, Apple $AAPL, Amazon $AMZN, Netflix $NFLX и Google $GOOG)
Но для нас как для инвесторов важнее Шестая волна, которая только начинает активно влиять на всё Какие компании выиграют больше всего? 🤔
Компании связанные с ИИ, IoT, роботы, ВИЭ. Список компаний большой
Как минимум все чипмейкеры будут точно в большом плюсе. И основные это:
• NVIDIA $NVDA
• AMD $AMD
• Intel $INTC
• TSMC $TSM
• Qualcomm $QCOM
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Теория «созидательного разрушения», изобретенная экономистом Йозефом Шумпетером в 1942, предполагает, что деловые циклы работают в условиях длинных волн инноваций. Когда одни рынки разрушаются, другие разрастаются и оказывают огромное влияние на экономику
Как самый простой и понятный пример из недавнего прошлого: Интернет разрушил целые отрасли — от СМИ до розничной торговли
На 5й Волне Отлично прокатились известные всем компании FAANG (Facebook $FB, Apple $AAPL, Amazon $AMZN, Netflix $NFLX и Google $GOOG)
Но для нас как для инвесторов важнее Шестая волна, которая только начинает активно влиять на всё Какие компании выиграют больше всего? 🤔
Компании связанные с ИИ, IoT, роботы, ВИЭ. Список компаний большой
Как минимум все чипмейкеры будут точно в большом плюсе. И основные это:
• NVIDIA $NVDA
• AMD $AMD
• Intel $INTC
• TSMC $TSM
• Qualcomm $QCOM
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) ТВ и Кино 2.0. Что такое SVOD и AVOD в Стриминге и кто самый большой
2) Рекордное сокращение запасов сырой нефти в США способствует ралли нефти
3) «Очень легко» цены на нефть могут превысить $100
4) Отчёт от Chainalysis по Кибербезопасности. Ключевая тенденция — резкий рост среднего размера платежей
5) Индекс доллара США вблизи локальных максимумов, что это значит?
6) 3+1 Компании которые выплачивают дивиденды каждый месяц + доступны для покупки неквалу в РФ
7) Как заработать на росте ставок ФРС анализ от Charles Schwab
8) Итоги недели
9) Как инновационные циклы влияют на рост стоимости компаний
🎶 Новый сезон Подкаста "Заработаем" запустим в начале Августа, пока можно послушать старые на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) ТВ и Кино 2.0. Что такое SVOD и AVOD в Стриминге и кто самый большой
2) Рекордное сокращение запасов сырой нефти в США способствует ралли нефти
3) «Очень легко» цены на нефть могут превысить $100
4) Отчёт от Chainalysis по Кибербезопасности. Ключевая тенденция — резкий рост среднего размера платежей
5) Индекс доллара США вблизи локальных максимумов, что это значит?
6) 3+1 Компании которые выплачивают дивиденды каждый месяц + доступны для покупки неквалу в РФ
7) Как заработать на росте ставок ФРС анализ от Charles Schwab
8) Итоги недели
9) Как инновационные циклы влияют на рост стоимости компаний
🎶 Новый сезон Подкаста "Заработаем" запустим в начале Августа, пока можно послушать старые на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Эволюция полупроводников и Закон Мура в Действии
В продолжении вчерашнего поста про инновационные циклы, отдельно уточнить про чипмейкеров
Ключевые моменты
• Полупроводники являются важнейшими строительными кирпичиками технологий следующих поколений
• Компании, производящие полупроводниковое оборудование, предлагают одни из лучших комбинаций роста и дивидендов
Самые крупные по капитализации в порядке убывания + див выплаты указаны:
• TSMC $TSM 1,50%
• NVIDIA $NVDA 0,08%
• Intel $INTC 2,48%
• Broadcom $AVGO 3%
• Texas Instruments $TXN 2,14%
• QUALCOMM $QCOM 1,92%
• AMD $AMD —
• Micron Technology $MU —
• Analog Devices $ADI 1,66%
• NXP Semiconductors N.V. $NXPI 1,12%
• Marvell $MRVL 0,42%
• Microchip $MCHP 1,15%
Только не стоит забывать, что полупроводники и, следовательно, их производители считаются компаниями, имеющими цикличность, если на рынке будет избыток мощностей, то цены будут сильно корректироваться
#Инфографика #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В продолжении вчерашнего поста про инновационные циклы, отдельно уточнить про чипмейкеров
Ключевые моменты
• Полупроводники являются важнейшими строительными кирпичиками технологий следующих поколений
• Компании, производящие полупроводниковое оборудование, предлагают одни из лучших комбинаций роста и дивидендов
Самые крупные по капитализации в порядке убывания + див выплаты указаны:
• TSMC $TSM 1,50%
• NVIDIA $NVDA 0,08%
• Intel $INTC 2,48%
• Broadcom $AVGO 3%
• Texas Instruments $TXN 2,14%
• QUALCOMM $QCOM 1,92%
• AMD $AMD —
• Micron Technology $MU —
• Analog Devices $ADI 1,66%
• NXP Semiconductors N.V. $NXPI 1,12%
• Marvell $MRVL 0,42%
• Microchip $MCHP 1,15%
Только не стоит забывать, что полупроводники и, следовательно, их производители считаются компаниями, имеющими цикличность, если на рынке будет избыток мощностей, то цены будут сильно корректироваться
#Инфографика #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На Графике как изменились техно индексы Китая и США за год (NASDAQ-100 vs Hang Seng Tech)
Сегодня разница между ростом индексов впечатляет, она так же впечатляла и в Феврале, когда был пик у Китайских компаний
Сейчас акции китайских технологических компаний испытывают серьёзное давление Партия на примере Didi показывает как легко убрать любое приложение и обрушить стоимость акций, а так национальный регулятор киберпространства вынес серьезное предупреждение крупнейшим компаниям, пообещав ужесточить надзор за безопасностью данных и зарубежными листингами
В интересной ситуации оказались Китайские компании которые торгуются на американских площадках или хотят там торговаться. С одной стороны США в чёрные списки добавить могут, с другой Любящая партия работать не даст
В такие моменты, по-правильному, и надо входить на рынок. В данном случае на Китайский, идеальную точку входа не угадать
PS
NASDAQ-100 — 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ (не включаются компании финансового сектора)
Крупнейшие компании в Индексе:
Apple $AAPL
Microsoft $MSFT
Amazon $AMZN
Facebook $FB
Google $GOOG
Hang Seng Tech — индекс отслеживает 30 крупнейших технологических компаний.
Примеры компаний в Индексе:
Alibaba $BABA
JD.com $JD
Baidu $BIDU
Xiaomi
Meituan
Tencent
#Инфографика #Китай #США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня разница между ростом индексов впечатляет, она так же впечатляла и в Феврале, когда был пик у Китайских компаний
Сейчас акции китайских технологических компаний испытывают серьёзное давление Партия на примере Didi показывает как легко убрать любое приложение и обрушить стоимость акций, а так национальный регулятор киберпространства вынес серьезное предупреждение крупнейшим компаниям, пообещав ужесточить надзор за безопасностью данных и зарубежными листингами
В интересной ситуации оказались Китайские компании которые торгуются на американских площадках или хотят там торговаться. С одной стороны США в чёрные списки добавить могут, с другой Любящая партия работать не даст
В такие моменты, по-правильному, и надо входить на рынок. В данном случае на Китайский, идеальную точку входа не угадать
PS
NASDAQ-100 — 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ (не включаются компании финансового сектора)
Крупнейшие компании в Индексе:
Apple $AAPL
Microsoft $MSFT
Amazon $AMZN
Facebook $FB
Google $GOOG
Hang Seng Tech — индекс отслеживает 30 крупнейших технологических компаний.
Примеры компаний в Индексе:
Alibaba $BABA
JD.com $JD
Baidu $BIDU
Xiaomi
Meituan
Tencent
#Инфографика #Китай #США
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12-Июля
Итоги Дня
• Microsoft $MSFT покупает стартап по кибербезопасности RiskIQ. Условия сделки не разглашаются
💬 Отличное вложение, на фоне растущей волны кибератак. RiskIQ создает облачное программное обеспечение для обнаружения угроз безопасности. Среди ее клиентов — Facebook $FB, American Express $AXP
Источник techcrunch
• Инвесторам следует ожидать роста доходов банков «более чем на 100%» RBC Capital Markets Джерард Кэссиди
💬 Как всегда большая тройка: Goldman Sachs $GS, JPMorgan $JPM, Morgan Stanley $MS
Много позитивных новостей последнее время по банкам: buyback, увеличение дивидендов, высвободившиеся резервы, а теперь ещё и ожидаемый рост доходов. Что же может пойти не так
Источник yahoo
• Жёсткая посадка для Virgin Galactic $SPCE -17%
💬 Virgin Galactic подала заявку на продажу акций на сумму до $500 млн после испытательного полета. Плюсом корабль поднялся всего на 80 км над Землей (Линия Кармана — условная граница, определяющая границу между космосом и атмосферой Земли. По определению проходит в 100 км). В любом случае этот полёт знаковое событие. Теперь ждёт полёт Безоса, основателя Amazon $AMZN
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Тинькофф $TCSG +1.91%
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -46.56% $LNZLP -52.74%
редко такой дивидендный гэп можно увидеть
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Microsoft $MSFT покупает стартап по кибербезопасности RiskIQ. Условия сделки не разглашаются
💬 Отличное вложение, на фоне растущей волны кибератак. RiskIQ создает облачное программное обеспечение для обнаружения угроз безопасности. Среди ее клиентов — Facebook $FB, American Express $AXP
Источник techcrunch
• Инвесторам следует ожидать роста доходов банков «более чем на 100%» RBC Capital Markets Джерард Кэссиди
💬 Как всегда большая тройка: Goldman Sachs $GS, JPMorgan $JPM, Morgan Stanley $MS
Много позитивных новостей последнее время по банкам: buyback, увеличение дивидендов, высвободившиеся резервы, а теперь ещё и ожидаемый рост доходов. Что же может пойти не так
Источник yahoo
• Жёсткая посадка для Virgin Galactic $SPCE -17%
💬 Virgin Galactic подала заявку на продажу акций на сумму до $500 млн после испытательного полета. Плюсом корабль поднялся всего на 80 км над Землей (Линия Кармана — условная граница, определяющая границу между космосом и атмосферой Земли. По определению проходит в 100 км). В любом случае этот полёт знаковое событие. Теперь ждёт полёт Безоса, основателя Amazon $AMZN
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Тинькофф $TCSG +1.91%
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -46.56% $LNZLP -52.74%
редко такой дивидендный гэп можно увидеть
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По мнению Goldman Sachs стоит обратить внимание на компании с лучшим потенциалом увеличения прибыли из-за всплеска инфляции
«Наша модель оценки показывает, что рентабельность является одним из важнейших факторов оценки компаний» — сказал Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по акциям в США
Костин выделил 32 компании которые имеют рентабельность чистой прибыли выше среднего и, вероятно, еще больше увеличат ее в 2021
Средняя доходность этих акций с начала года составила 14%
Среди наиболее успешных компаний: Old Dominion Freight Line $ODFL, NortonLifeLock $NLOK, Applied Materials $AMAT, Seagate $STX и Freeport-McMoran $FCX Ожидается, что все эти компании увеличат свои доходы более чем на 30% в этом году
ТОП компаний по размеру дивидендов (больше 2%) из списка:
Philip Morris $PM — 4,87%
Western Union $WU — 4,05%
Newmont $NEM — 3,48%
Merck $MRK — 3,35%
Seagate $STX — 3,01%
Broadcom $AVGO — 2,96%
Texas Instruments $TXN — 2,13%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
«Наша модель оценки показывает, что рентабельность является одним из важнейших факторов оценки компаний» — сказал Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по акциям в США
Костин выделил 32 компании которые имеют рентабельность чистой прибыли выше среднего и, вероятно, еще больше увеличат ее в 2021
Средняя доходность этих акций с начала года составила 14%
Среди наиболее успешных компаний: Old Dominion Freight Line $ODFL, NortonLifeLock $NLOK, Applied Materials $AMAT, Seagate $STX и Freeport-McMoran $FCX Ожидается, что все эти компании увеличат свои доходы более чем на 30% в этом году
ТОП компаний по размеру дивидендов (больше 2%) из списка:
Philip Morris $PM — 4,87%
Western Union $WU — 4,05%
Newmont $NEM — 3,48%
Merck $MRK — 3,35%
Seagate $STX — 3,01%
Broadcom $AVGO — 2,96%
Texas Instruments $TXN — 2,13%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Суточная смертность от коронавируса в России побила рекорд
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 780 летальных случаев среди заболевших коронавирусом. Это на 9,86% больше, чем накануне (710), и максимум с начала пандемии
Ни как это вирус не отступает, мутирует, приспосабливается выживает как может. Похожая ситуация не только в РФ 😔 чем больше случаев заражения, тем больше мутаций, чем больше мутаций, тем больше вероятность появлений таких как Дельта, Более заразных и опасных. Негативная спираль
Источник: Коммерсант
Вакцины, Макси, Перчатки, Тесты.
Всё это будет нужно ещё долго, долгосрочный рост доходов по этим направлениям у компаний производящих всё это. Как вариант:
Pfizer $PFE, Moderna $MRNA, Johnson & Johnson $JNJ, Quidel $QDEL, 3M $MMM и т.д.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 780 летальных случаев среди заболевших коронавирусом. Это на 9,86% больше, чем накануне (710), и максимум с начала пандемии
Ни как это вирус не отступает, мутирует, приспосабливается выживает как может. Похожая ситуация не только в РФ 😔 чем больше случаев заражения, тем больше мутаций, чем больше мутаций, тем больше вероятность появлений таких как Дельта, Более заразных и опасных. Негативная спираль
Источник: Коммерсант
Вакцины, Макси, Перчатки, Тесты.
Всё это будет нужно ещё долго, долгосрочный рост доходов по этим направлениям у компаний производящих всё это. Как вариант:
Pfizer $PFE, Moderna $MRNA, Johnson & Johnson $JNJ, Quidel $QDEL, 3M $MMM и т.д.
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Перехай у Albemarle $ALB как долго продлится восходящий тренд?
О большом потенциале Albemarle писали уже не раз
(Из самых популярных:
Сырье в энергетических технологиях, Обзор Albemarle)
Акции Albemarle взлетели почти на 7% после того, как The Wall Street Journal сообщил, что администрация Байдена нацелена на сокращение выбросов углерода как минимум на 50% к 2030 и хочет, чтобы к концу десятилетия 80% электроэнергии в США производилось из чистых источников
Не уверен стоит ли прямо сейчас покупать акции компании, так как у компании долгосрочные контракты и ожидается, что в предстоящем отчете опубликует квартальную прибыль в размере $0,83 на акцию -3,5% г/г
Так же Аналитики ожидают, что выручка составит $793 млн всего +3,8% г/г
🔺 На слабом отчёте акции могут сильно скорректироваться
В любом случае акции продолжаю держать, помимо всего прочего Albemarle еще и дивидендный аристократ, правда из-за резкого роста стоимости акций последний год +140%, див доходность всего 0,83%. Думаю они наверстают до средних по рынку, как только придёт время перезаключать договора по новым ценам 😉
PS
Livent Corp $LTHM так же чувствует себя прекрасно на этих новостях +6%
#Новости #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
О большом потенциале Albemarle писали уже не раз
(Из самых популярных:
Сырье в энергетических технологиях, Обзор Albemarle)
Акции Albemarle взлетели почти на 7% после того, как The Wall Street Journal сообщил, что администрация Байдена нацелена на сокращение выбросов углерода как минимум на 50% к 2030 и хочет, чтобы к концу десятилетия 80% электроэнергии в США производилось из чистых источников
Не уверен стоит ли прямо сейчас покупать акции компании, так как у компании долгосрочные контракты и ожидается, что в предстоящем отчете опубликует квартальную прибыль в размере $0,83 на акцию -3,5% г/г
Так же Аналитики ожидают, что выручка составит $793 млн всего +3,8% г/г
🔺 На слабом отчёте акции могут сильно скорректироваться
В любом случае акции продолжаю держать, помимо всего прочего Albemarle еще и дивидендный аристократ, правда из-за резкого роста стоимости акций последний год +140%, див доходность всего 0,83%. Думаю они наверстают до средних по рынку, как только придёт время перезаключать договора по новым ценам 😉
PS
Livent Corp $LTHM так же чувствует себя прекрасно на этих новостях +6%
#Новости #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13-Июля
Итоги Дня
• PepsiCo $PEP рассчитывает в этом году добиться значительного роста цен из-за инфляции
💬 И скорей всего не только PepsiCo. Повышение цен PepsiCo во втором квартале не оказало негативного влияния на потребительский спрос. Общая выручка выросла на 20,5% по сравнению с прошлым годом. «PepsiCo входит в 21 финансовый год с сильной позиции и хорошо оснащена, чтобы превзойти» — считает аналитик Bank of America $BAC
Источник yahoo
• Netflix $NFLX — единственная акция FAANG, которая в последнее время не била рекордов
💬 Netflix по-прежнему на 8% ниже максимумов, в то время как Facebook $FB, Amazon $AMZN, Apple и Google $GOOG (акции FAANG) достигли новых рекордов. Аналитики JPMorgan $JPM ставят (рейтинг покупать, таргет $600 +10% к текущей цене) на Netflix и ждут хороших данных по прибыли
Источник cnbc
• Apple $AAPL работает над новой услугой, которая позволит потребителям оплачивать любые покупки в Apple Pay в рассрочку
💬 Apple будет использовать Goldman Sachs $GS в качестве кредитора для займов. В настоящее время планируется 2 формата:
1️⃣ «Apple Pay in 4» — без комиссии за 4 платежа, платёж каждые 2 недели
2️⃣ «Apple Pay Monthly Installments» — в течение нескольких месяцев со сборами до 30% годовых
Пока данная услуга Apple все еще находится в разработке, и ее функции могут быть изменены или отменены. Новая услуга станет одним из крупнейших дополнений к Apple Pay с момента запуска в 2014
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLR +3.62%
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -12.09%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• PepsiCo $PEP рассчитывает в этом году добиться значительного роста цен из-за инфляции
💬 И скорей всего не только PepsiCo. Повышение цен PepsiCo во втором квартале не оказало негативного влияния на потребительский спрос. Общая выручка выросла на 20,5% по сравнению с прошлым годом. «PepsiCo входит в 21 финансовый год с сильной позиции и хорошо оснащена, чтобы превзойти» — считает аналитик Bank of America $BAC
Источник yahoo
• Netflix $NFLX — единственная акция FAANG, которая в последнее время не била рекордов
💬 Netflix по-прежнему на 8% ниже максимумов, в то время как Facebook $FB, Amazon $AMZN, Apple и Google $GOOG (акции FAANG) достигли новых рекордов. Аналитики JPMorgan $JPM ставят (рейтинг покупать, таргет $600 +10% к текущей цене) на Netflix и ждут хороших данных по прибыли
Источник cnbc
• Apple $AAPL работает над новой услугой, которая позволит потребителям оплачивать любые покупки в Apple Pay в рассрочку
💬 Apple будет использовать Goldman Sachs $GS в качестве кредитора для займов. В настоящее время планируется 2 формата:
1️⃣ «Apple Pay in 4» — без комиссии за 4 платежа, платёж каждые 2 недели
2️⃣ «Apple Pay Monthly Installments» — в течение нескольких месяцев со сборами до 30% годовых
Пока данная услуга Apple все еще находится в разработке, и ее функции могут быть изменены или отменены. Новая услуга станет одним из крупнейших дополнений к Apple Pay с момента запуска в 2014
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Мечел $MTLR +3.62%
📉 Лидер Падения:
Лензолото $LNZL -12.09%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Годовой уровень инфляции в США ускорился до 5,4% в Июне с 5% в Мае, достигнув нового максимума с Августа 2008. Отчет об инфляции в США за Июнь превзошел все прогнозы
Представители ФРС заявляют, что такое давление будет временным, но часть Аналитиков видят риск более длительного повышения, которое может привести к более быстрому, чем ожидалось, снижению стимулов (сейчас план на 2023)
Пауэлл неоднократно заявлял, что рост инфляции будет временным. Каждый раз успокаивая рынки
Будем на этой неделе внимательно изучать, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл. Хотя конечно вряд ли что-то новое мы узнаем, будет как и в прошлые разы «инфляции временная» «всё под контролем» и «у нас есть все необходимые инструменты»
#Инфографика #Инфляция
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Представители ФРС заявляют, что такое давление будет временным, но часть Аналитиков видят риск более длительного повышения, которое может привести к более быстрому, чем ожидалось, снижению стимулов (сейчас план на 2023)
Пауэлл неоднократно заявлял, что рост инфляции будет временным. Каждый раз успокаивая рынки
Будем на этой неделе внимательно изучать, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл. Хотя конечно вряд ли что-то новое мы узнаем, будет как и в прошлые разы «инфляции временная» «всё под контролем» и «у нас есть все необходимые инструменты»
#Инфографика #Инфляция
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14-Июля
Итоги Дня
• Сделка ОАЭ с ОПЕК + как сделка Шредингера, одновременно и есть, и нет. Цены на нефть ведут себя соответственно
💬 ОАЭ долго старались и похоже добились существенного повышения базового уровня нефтедобычи. Правда Министерство энергетики ОАЭ заявило, что сделки пока нет. Единственное надо учитывать тот факт, что если повысили одной стране, другие захотят тоже повышения, к примеру Россия. Не вызовет ли это бОльших проблем в перспективе? 🤔 Нефтедобытчики падают вместе с нефтью
Exxon $XOM -1,76%, Chevron $CVX -1,49%, Shell $RDSA -0,46%
Источник yahoo
• Лидер сенатского большинства Чак Шумер предложил закон о легализации марихуаны на федеральном уровне
💬 На данный момент 37 штатов легализовали медицинское использование, а 18 штатов легализовали употребление в рекреационных целях. Однако в соответствии с федеральным законом препарат остается незаконным.
Источник cnbc
• Ведущие банки США занижают прогнозы прибыли из-за восстановления экономики
💬 Wells Fargo $WFC, Bank of America $BAC, Citigroup $C и JPMorgan $JPM опубликовали на этой неделе потрясающие результаты за 2 квартал, но низкие процентные ставки, слабый спрос на кредиты и замедление торговли, вероятно, негативно повлияют на результаты в будущем, считают аналитики.
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Самолет $SMLT +3.95%
📉 Лидер Падения:
Тинькофф $TCSG -3.65%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Сделка ОАЭ с ОПЕК + как сделка Шредингера, одновременно и есть, и нет. Цены на нефть ведут себя соответственно
💬 ОАЭ долго старались и похоже добились существенного повышения базового уровня нефтедобычи. Правда Министерство энергетики ОАЭ заявило, что сделки пока нет. Единственное надо учитывать тот факт, что если повысили одной стране, другие захотят тоже повышения, к примеру Россия. Не вызовет ли это бОльших проблем в перспективе? 🤔 Нефтедобытчики падают вместе с нефтью
Exxon $XOM -1,76%, Chevron $CVX -1,49%, Shell $RDSA -0,46%
Источник yahoo
• Лидер сенатского большинства Чак Шумер предложил закон о легализации марихуаны на федеральном уровне
💬 На данный момент 37 штатов легализовали медицинское использование, а 18 штатов легализовали употребление в рекреационных целях. Однако в соответствии с федеральным законом препарат остается незаконным.
Источник cnbc
• Ведущие банки США занижают прогнозы прибыли из-за восстановления экономики
💬 Wells Fargo $WFC, Bank of America $BAC, Citigroup $C и JPMorgan $JPM опубликовали на этой неделе потрясающие результаты за 2 квартал, но низкие процентные ставки, слабый спрос на кредиты и замедление торговли, вероятно, негативно повлияют на результаты в будущем, считают аналитики.
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Самолет $SMLT +3.95%
📉 Лидер Падения:
Тинькофф $TCSG -3.65%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Как Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС
Увеличение Китайского импорта на $26,7 млрд и увеличение экспорта ЕС на $5,3 млрд в последний год привело к тому, что Китай официально стал крупнейшим торговым партнером ЕС вытеснив США на 2 место
Китай — промышленный титан, ставший главным торговым партнером для 128 стран
Смещение США в качестве торгового партнера служит еще одним напоминанием о том, что Китай пытается занять доминирующую позицию в мире
В 2020 разница в номинальном ВВП между двумя странами составляла $5,6 трлн. 10 лет назад разрыв был больше — $9 трлн и разрыв продолжает сокращаться из-за разницы в темпах роста ВВП
Что нам с этого как инвесторам?
Скорей всего, напряженность между двумя странами будет только расти, взаимные санкции, пошлины и т.п. будут всё чаще, аккуратней при выборе отдельных компаний которые могут стать разменной монетой в таких отношениях
#Инфографика #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Увеличение Китайского импорта на $26,7 млрд и увеличение экспорта ЕС на $5,3 млрд в последний год привело к тому, что Китай официально стал крупнейшим торговым партнером ЕС вытеснив США на 2 место
Китай — промышленный титан, ставший главным торговым партнером для 128 стран
Смещение США в качестве торгового партнера служит еще одним напоминанием о том, что Китай пытается занять доминирующую позицию в мире
В 2020 разница в номинальном ВВП между двумя странами составляла $5,6 трлн. 10 лет назад разрыв был больше — $9 трлн и разрыв продолжает сокращаться из-за разницы в темпах роста ВВП
Что нам с этого как инвесторам?
Скорей всего, напряженность между двумя странами будет только расти, взаимные санкции, пошлины и т.п. будут всё чаще, аккуратней при выборе отдельных компаний которые могут стать разменной монетой в таких отношениях
#Инфографика #Китай
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Для расширения бизнеса Netflix $NFLX нанимает бывшего руководителя Facebook $FB Майка Верда на должность вице-президента по Играм
Эта очень интересная новость, учитывая, что сейчас Netflix уже год в боковом тренде, интересно в каком формате будет реализован доступ к играм, скорей всего, как минимум первое время, это будет бесплатный бонус для подписчиков Netflix
Темпы роста замедляются, новых подписчиков привлекать всё труднее, сильная конкуренция с такими компаниями как Disney + $DIS, Apple TV + $AAPL и HBO Max от AT&T $T или Amazon Prime Video $AMZN вынуждает идти на интересные решения
Игровой бизнес сам по себе очень перспективный из недавнего можно посмотреть отчёт Deloitte «15е издание Тенденций в Цифровых медиа» в отчёте упор идёт на потребности поколения Z для выбора следующих компаний победителей
Ранее Netflix экспериментировал с интерактивным программированием с такими фильмами, как «Черное зеркало: Bandersnatch» (кто не смотрел рекомендую, лично мне было очень интересно выбирать разные варианты) где развитие сюжета выбирал зритель
Компания также создала игры по мотивам «Очень странные дела» (кто не смотрел, так же рекомендую) и недавно открыла интернет-магазин по продаже товаров, связанных с её киновселенными
Тут определённое сходство с Disney или ViacomCBS $VIAC которые получают миллиарды долларов на продаже лицензионных товаров, у Netflix конечно пока масштаб совсем другой, но и потенциал роста огромный, с нуля расти всегда легко
Мне нравятся эксперименты Netflix, они ищут новые пути, диверсифицируют бизнес. Что дальше? Свои парки развлечений через 3-5 лет? Как у Disney $DIS или Comcast $CMCSA
Буду присматриваться к покупке после того как пройдёт общая коррекция на рынке
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Эта очень интересная новость, учитывая, что сейчас Netflix уже год в боковом тренде, интересно в каком формате будет реализован доступ к играм, скорей всего, как минимум первое время, это будет бесплатный бонус для подписчиков Netflix
Темпы роста замедляются, новых подписчиков привлекать всё труднее, сильная конкуренция с такими компаниями как Disney + $DIS, Apple TV + $AAPL и HBO Max от AT&T $T или Amazon Prime Video $AMZN вынуждает идти на интересные решения
Игровой бизнес сам по себе очень перспективный из недавнего можно посмотреть отчёт Deloitte «15е издание Тенденций в Цифровых медиа» в отчёте упор идёт на потребности поколения Z для выбора следующих компаний победителей
Ранее Netflix экспериментировал с интерактивным программированием с такими фильмами, как «Черное зеркало: Bandersnatch» (кто не смотрел рекомендую, лично мне было очень интересно выбирать разные варианты) где развитие сюжета выбирал зритель
Компания также создала игры по мотивам «Очень странные дела» (кто не смотрел, так же рекомендую) и недавно открыла интернет-магазин по продаже товаров, связанных с её киновселенными
Тут определённое сходство с Disney или ViacomCBS $VIAC которые получают миллиарды долларов на продаже лицензионных товаров, у Netflix конечно пока масштаб совсем другой, но и потенциал роста огромный, с нуля расти всегда легко
Мне нравятся эксперименты Netflix, они ищут новые пути, диверсифицируют бизнес. Что дальше? Свои парки развлечений через 3-5 лет? Как у Disney $DIS или Comcast $CMCSA
Буду присматриваться к покупке после того как пройдёт общая коррекция на рынке
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ждёте коррекцию? Я тоже, потому покупаю Philip Morris
🔺 Дисклеймер. Я против курения, Курение вредит вашему здоровью, не курите и не давайте спокойно курить знакомым.
Вам может не понравиться идея инвестировать в табачный бизнес, но Philip Morris сейчас уже не та компания, которой была 10 лет назад, если вы как и я ищите дивидендный доход, рост стоимости акций и переживаете о грядущей коррекции, то возможно вам стоит присмотреться к акциям компании Philip Morris. Сам по себе никотин менее вредный чем алкоголь
Основные Моменты
• Маржа чистой прибыли Philip Morris почти 30%
• Активно перестраивает бизнес уходят от классических сигарет (где Табак горит)
• Аналитики ожидают рост выручки около 6%, а чистой прибыли — 9-10%
📑 О Компании
Philip Morris производит и продает сигареты и другие никотиносодержащие продукты, а также соответствующие электронные устройства и аксессуары. Компания работает на 175 рынках, и на многих из них они занимают первое или второе место по доле рынка.
Большая Тройка табачного Бизнеса это компании Philip Morris $PM, Altria Group $MO и British American Tobacco $BTI (обзор $BTI делали в Марте)
📊 Бизнес компании
Сейчас бизнес компании строится на продаже Горючих
Продуктов (Combustible Products) — это различные сигареты — ¾ выручки и на Продуктах с пониженным риском (Reduced-risk products) — ¼ выручки данные продукты не сжигают табак, а нагревают производя аэрозоль, который содержит гораздо меньшее количество вредных компонентов, чем в сигаретном дыме. Официальная политика компании заключается в том, чтобы полностью перейти на Продукты с пониженным риском
Общие продажи сигарет сокращаются последние несколько лет, но расширение бизнеса нагретого табака постепенно компенсирует эти потери
К 2025 году компания планирует генерировать 50% продаж за счет продуктов с пониженным риском (Reduced Risk Products)
За 1к2021 у $PM 28% выручки от бездымной продукции
Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько лет рост выручки составит около 6%, а чистой прибыли — около 9-10%
Маржа чистой прибыли Philip Morris почти 30%. Большая маржа позволяет спокойно выплачивать дивиденды а так же поглощать другие компании
Риски
У этой отрасли высокий профиль риска. Высока вероятность регуляторных рисков, всевозможные запреты в разных странах и ограничения на рекламу Имейте это ввиду если рассматриваете компанию для покупки
💰 Дивиденды
PM может быть интересна под дивиденды. Текущая див доходность составляет 4,82%, единственное Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 92% это многовато, а так же рост див выплат достаточно слабый, последние 5 лет росли всего на 3,26%. Отчасти это можно списать на то, что компания перестраивает бизнес активно увеличивая долю продуктов без горения, что в перспективе должно лучше сказаться на устойчивости бизнеса. Плюс PM активно покупает другие компании
📈 Рост стоимости акций
Эта слабая часть компании. Котировки акций растут слабо. Максимум был в Мае 2017 и до него ещё очень далеко. Вся табачная промышленность переживает переходный период. Для PM c одной стороны будут давить на акции уменьшающаяся выручка от Горючих
Продуктов с другой стороны, рост Продуктов с пониженным риском будет толкать акции вверх
📌 Подводя Итог
Если не ошибаюсь Питер Линч сказал как-то: «Люди теряют больше денег в ожидании кризиса, чем во время самого кризиса».
Ждать коррекцию можно долго, кто-то её ждёт с конца 2020 и сидит на заборе. Я тоже её жду и считаю, что рынкам нужно выпустить пар. Но сидеть на заборе можно долго
Акции Philip Morris на мой взгляд подходят подходят под покупку, маржа хорошая, дивы почти 5% в долларах, компания активно перестраивает бизнес, будет коррекция, сильно не упадёт, а если упадёт, то возьму ещё, потому что див выплаты станут больше на вложенный капитал. 6-7% Кто спокойно пройдёт мимо такого? 🤔
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔺 Дисклеймер. Я против курения, Курение вредит вашему здоровью, не курите и не давайте спокойно курить знакомым.
Вам может не понравиться идея инвестировать в табачный бизнес, но Philip Morris сейчас уже не та компания, которой была 10 лет назад, если вы как и я ищите дивидендный доход, рост стоимости акций и переживаете о грядущей коррекции, то возможно вам стоит присмотреться к акциям компании Philip Morris. Сам по себе никотин менее вредный чем алкоголь
Основные Моменты
• Маржа чистой прибыли Philip Morris почти 30%
• Активно перестраивает бизнес уходят от классических сигарет (где Табак горит)
• Аналитики ожидают рост выручки около 6%, а чистой прибыли — 9-10%
📑 О Компании
Philip Morris производит и продает сигареты и другие никотиносодержащие продукты, а также соответствующие электронные устройства и аксессуары. Компания работает на 175 рынках, и на многих из них они занимают первое или второе место по доле рынка.
Большая Тройка табачного Бизнеса это компании Philip Morris $PM, Altria Group $MO и British American Tobacco $BTI (обзор $BTI делали в Марте)
📊 Бизнес компании
Сейчас бизнес компании строится на продаже Горючих
Продуктов (Combustible Products) — это различные сигареты — ¾ выручки и на Продуктах с пониженным риском (Reduced-risk products) — ¼ выручки данные продукты не сжигают табак, а нагревают производя аэрозоль, который содержит гораздо меньшее количество вредных компонентов, чем в сигаретном дыме. Официальная политика компании заключается в том, чтобы полностью перейти на Продукты с пониженным риском
Общие продажи сигарет сокращаются последние несколько лет, но расширение бизнеса нагретого табака постепенно компенсирует эти потери
К 2025 году компания планирует генерировать 50% продаж за счет продуктов с пониженным риском (Reduced Risk Products)
За 1к2021 у $PM 28% выручки от бездымной продукции
Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько лет рост выручки составит около 6%, а чистой прибыли — около 9-10%
Маржа чистой прибыли Philip Morris почти 30%. Большая маржа позволяет спокойно выплачивать дивиденды а так же поглощать другие компании
Риски
У этой отрасли высокий профиль риска. Высока вероятность регуляторных рисков, всевозможные запреты в разных странах и ограничения на рекламу Имейте это ввиду если рассматриваете компанию для покупки
💰 Дивиденды
PM может быть интересна под дивиденды. Текущая див доходность составляет 4,82%, единственное Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 92% это многовато, а так же рост див выплат достаточно слабый, последние 5 лет росли всего на 3,26%. Отчасти это можно списать на то, что компания перестраивает бизнес активно увеличивая долю продуктов без горения, что в перспективе должно лучше сказаться на устойчивости бизнеса. Плюс PM активно покупает другие компании
📈 Рост стоимости акций
Эта слабая часть компании. Котировки акций растут слабо. Максимум был в Мае 2017 и до него ещё очень далеко. Вся табачная промышленность переживает переходный период. Для PM c одной стороны будут давить на акции уменьшающаяся выручка от Горючих
Продуктов с другой стороны, рост Продуктов с пониженным риском будет толкать акции вверх
📌 Подводя Итог
Если не ошибаюсь Питер Линч сказал как-то: «Люди теряют больше денег в ожидании кризиса, чем во время самого кризиса».
Ждать коррекцию можно долго, кто-то её ждёт с конца 2020 и сидит на заборе. Я тоже её жду и считаю, что рынкам нужно выпустить пар. Но сидеть на заборе можно долго
Акции Philip Morris на мой взгляд подходят подходят под покупку, маржа хорошая, дивы почти 5% в долларах, компания активно перестраивает бизнес, будет коррекция, сильно не упадёт, а если упадёт, то возьму ещё, потому что див выплаты станут больше на вложенный капитал. 6-7% Кто спокойно пройдёт мимо такого? 🤔
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15-Июль
Итоги Дня
• Нефть продолжает падение на фоне укрепления доллара и сделки ОПЕК +
💬 Саудовская Аравия и ОАЭ ещё не успели полностью разрешить свои разногласия, как теперь Ирак также стремится к более высоким базовым показателям. Все хотят более высокие базовые показатели, а чтоб их согласовать необходимо ратифицировать соглашение всей группой. Интересное кино 🍿 намечается. Интересно, когда Саудовской Аравии надоест договариваться, она опять демпинганёт чтобы всех поставить на место как было уже в прошлом году
Нефтедобытчики падают за нефтью
Exxon $XOM -1,04%, Chevron $CVX -0,76%, Shell $RDSA -2,35%
Источник https://finance.yahoo.com/news/oil-extends-losses-u-stockpile-235610174.html
• Препарат Biogen $BIIB от болезни Альцгеймера встречает новое сопротивление и падает почти на 7%
💬 Некоторые крупные больницы решают не использовать его, а многие медицинские страховые компании ждут условий покрытия от Medicare. UnitedHealth Group, крупнейшая частная страховая компания заявила, что все еще рассматривает препарат и ожидает комментариев от Medicare.
Источник https://finance.yahoo.com/news/1-biogen-alzheimers-drug-hits-185500390.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +28%
📉 Лидер Падения:
ФСК ЕЭС $FEES -8.33%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Нефть продолжает падение на фоне укрепления доллара и сделки ОПЕК +
💬 Саудовская Аравия и ОАЭ ещё не успели полностью разрешить свои разногласия, как теперь Ирак также стремится к более высоким базовым показателям. Все хотят более высокие базовые показатели, а чтоб их согласовать необходимо ратифицировать соглашение всей группой. Интересное кино 🍿 намечается. Интересно, когда Саудовской Аравии надоест договариваться, она опять демпинганёт чтобы всех поставить на место как было уже в прошлом году
Нефтедобытчики падают за нефтью
Exxon $XOM -1,04%, Chevron $CVX -0,76%, Shell $RDSA -2,35%
Источник https://finance.yahoo.com/news/oil-extends-losses-u-stockpile-235610174.html
• Препарат Biogen $BIIB от болезни Альцгеймера встречает новое сопротивление и падает почти на 7%
💬 Некоторые крупные больницы решают не использовать его, а многие медицинские страховые компании ждут условий покрытия от Medicare. UnitedHealth Group, крупнейшая частная страховая компания заявила, что все еще рассматривает препарат и ожидает комментариев от Medicare.
Источник https://finance.yahoo.com/news/1-biogen-alzheimers-drug-hits-185500390.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +28%
📉 Лидер Падения:
ФСК ЕЭС $FEES -8.33%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Байден и Меркель предупреждают, что Россия не может использовать газопровод Nord Stream в качестве оружия против Украины
Прошла встреча Байдена и Меркель в очередной раз заявили, что не позволят России использовать газопровод в качестве энергетического оружия
Байден в очередной раз выступил против завершения строительства трубопровода уже больше по традиции
«Моя точка зрения известна уже давно, но к тому времени, когда я стал президентом, все было выполнено на 90%, и введение санкций казалось бессмысленным» — сказал Байден
В Мае Байден снял санкции с швейцарской компании Nord Stream 2, которая управляет проектом и принадлежит Газпром $GAZP
Трубопровод стоимостью $11 млрд, пойдет прямо в Германию из России по дну Балтийского моря, долгое время был источником напряженности
Газопровод будет достроен до конца года. Правительство Германии подтвердило, что все разрешения были выданы, ожидается, что запущен он будет уже в этом году
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Прошла встреча Байдена и Меркель в очередной раз заявили, что не позволят России использовать газопровод в качестве энергетического оружия
Байден в очередной раз выступил против завершения строительства трубопровода уже больше по традиции
«Моя точка зрения известна уже давно, но к тому времени, когда я стал президентом, все было выполнено на 90%, и введение санкций казалось бессмысленным» — сказал Байден
В Мае Байден снял санкции с швейцарской компании Nord Stream 2, которая управляет проектом и принадлежит Газпром $GAZP
Трубопровод стоимостью $11 млрд, пойдет прямо в Германию из России по дну Балтийского моря, долгое время был источником напряженности
Газопровод будет достроен до конца года. Правительство Германии подтвердило, что все разрешения были выданы, ожидается, что запущен он будет уже в этом году
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16-Июля
Итоги Дня
• Moderna $MRNA — это Tesla от биотехов
💬 Так считает аналитик Jefferies Майкл Йи. Он видит среднесрочный катализатор роста стоимости акций в продолжающейся активной вакцинация и увеличения прогноза на 2021 год до $21 млрд (пред $19 млрд) за счёт нового варианта Дельта. Moderna войдет в список S&P 500 21 Июля
Источник yahoo
• Президент Virgin Galactic $SPCE Майк Мозес о том, что будет дальше
💬 — Мы запланировали серию из нескольких тестовых полетов
— После тестовых полётов мы перейдём к «фазе модификации» чтобы подготовить корабли к коммерческой эксплуатации
— Unity, Inspire и Imagine по-прежнему являются разовыми кораблями ручной сборки
— Мы стремимся к нескольким сотням полетов для одного корабля
— Физика устанавливает ограничения, что вы можете делать, поэтому изначально мы ограничены перевозкой только 4 пассажиров
Источник techcrunch
• Стартап по производству электромобилей, Rivian Automotive поддерживаемый Amazon $AMZN и Ford $F отложит первые поставки электромобилей до Сентября из-за проблем с цепочкой поставок
💬 Rivian, рассматривается как потенциальный конкурент Tesla $TSLA заявил о смещении сроков первых поставок с Июля на Сентябрь, а поставки внедорожников R1S отложены до Осени. Глобальный кризис в области производства полупроводников вынуждает многих автопроизводителей включая гигантов Volkswagen $VOW3@DE и General Motors $GM сокращать поставки
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Если с Транснефтью всё понятно, обычный дивидендный гэп, то вот Лензолото колбасит уже несколько дней. Отечественные Робингуды забавляются? 🤔
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +23.74%
📉 Лидер Падения:
Транснефть $TRNFP -5.34%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Moderna $MRNA — это Tesla от биотехов
💬 Так считает аналитик Jefferies Майкл Йи. Он видит среднесрочный катализатор роста стоимости акций в продолжающейся активной вакцинация и увеличения прогноза на 2021 год до $21 млрд (пред $19 млрд) за счёт нового варианта Дельта. Moderna войдет в список S&P 500 21 Июля
Источник yahoo
• Президент Virgin Galactic $SPCE Майк Мозес о том, что будет дальше
💬 — Мы запланировали серию из нескольких тестовых полетов
— После тестовых полётов мы перейдём к «фазе модификации» чтобы подготовить корабли к коммерческой эксплуатации
— Unity, Inspire и Imagine по-прежнему являются разовыми кораблями ручной сборки
— Мы стремимся к нескольким сотням полетов для одного корабля
— Физика устанавливает ограничения, что вы можете делать, поэтому изначально мы ограничены перевозкой только 4 пассажиров
Источник techcrunch
• Стартап по производству электромобилей, Rivian Automotive поддерживаемый Amazon $AMZN и Ford $F отложит первые поставки электромобилей до Сентября из-за проблем с цепочкой поставок
💬 Rivian, рассматривается как потенциальный конкурент Tesla $TSLA заявил о смещении сроков первых поставок с Июля на Сентябрь, а поставки внедорожников R1S отложены до Осени. Глобальный кризис в области производства полупроводников вынуждает многих автопроизводителей включая гигантов Volkswagen $VOW3@DE и General Motors $GM сокращать поставки
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Если с Транснефтью всё понятно, обычный дивидендный гэп, то вот Лензолото колбасит уже несколько дней. Отечественные Робингуды забавляются? 🤔
📈 Лидер Роста:
Лензолото $LNZL +23.74%
📉 Лидер Падения:
Транснефть $TRNFP -5.34%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
Компании США продолжают отчитываться, пока только порядка 7% из Индекса S&P 500 отчитались, и хотя говорить об общих результатах пока явно рано, тем не менее можно выделить основные моменты. Прибыль за 2к2021 составила + 142% г/г Выручка за 2к2021 составила + 12% г/г. Такие результаты легко объясняются тем, что Весной 2020 были локдауны и сильный спад, но из 23 компаний, опубликовавших отчет на этой неделе прибыль 85% превзошли ожидания Аналитиков. Т.е. дело не только в низкой базе.
Что портит картину? Delta распространяется по всему миру среди непривитых, для одних это большой минус (круизные компании резко снижаются) А для кого-то большой плюс (кто верил в Moderna $MRNA сейчас в плюсе). Годовой уровень инфляции в США ускорился до 5,4%, достигнув нового максимума с Августа 2008. Ситуация очень интересная, с одной стороны Delta с другой необходимость сворачивания стимулирующих мер ФРС. Что бы вы сделали? 🤔
По РФ. В целом за неделю почти весь рынок просел (не считая металлургов) нефть на фоне разлада ОПЕК+ и Delta просела и пока не будет определённости вставать не хочет. Из интересного Путин заявил о том, что экономика страны в целом восстановилась и уже в этом году перейдет к росту. Кроме этого Владимир Владимирович предложил рассказать США и Китаю, как правильно выводить экономику из кризиса. Китай ок, но вот думаю Граждане США (и особенно мелкий бизнес) не всё поддержат
Лидеры Роста за неделю
Северсталь $CHMF +2.39%
НЛМК $NLMK +2.01%
ММК $MAGN +1.97%
Eversource Energy $ES +5.72%
Evergy $EVRG +4.48%
PepsiCo $PEP +4.24%
Лидеры Падения за неделю
ФСК ЕЭС $FEES −9.51%
Газпром $GAZP −5.27%
Сургутнефтегаз $SNGS −4.94%
Norwegian Cruise Line $NCLH −15.82%
Occidental Petroleum $OXY −14.22%
Carnival $CCL −13.77%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Компании США продолжают отчитываться, пока только порядка 7% из Индекса S&P 500 отчитались, и хотя говорить об общих результатах пока явно рано, тем не менее можно выделить основные моменты. Прибыль за 2к2021 составила + 142% г/г Выручка за 2к2021 составила + 12% г/г. Такие результаты легко объясняются тем, что Весной 2020 были локдауны и сильный спад, но из 23 компаний, опубликовавших отчет на этой неделе прибыль 85% превзошли ожидания Аналитиков. Т.е. дело не только в низкой базе.
Что портит картину? Delta распространяется по всему миру среди непривитых, для одних это большой минус (круизные компании резко снижаются) А для кого-то большой плюс (кто верил в Moderna $MRNA сейчас в плюсе). Годовой уровень инфляции в США ускорился до 5,4%, достигнув нового максимума с Августа 2008. Ситуация очень интересная, с одной стороны Delta с другой необходимость сворачивания стимулирующих мер ФРС. Что бы вы сделали? 🤔
По РФ. В целом за неделю почти весь рынок просел (не считая металлургов) нефть на фоне разлада ОПЕК+ и Delta просела и пока не будет определённости вставать не хочет. Из интересного Путин заявил о том, что экономика страны в целом восстановилась и уже в этом году перейдет к росту. Кроме этого Владимир Владимирович предложил рассказать США и Китаю, как правильно выводить экономику из кризиса. Китай ок, но вот думаю Граждане США (и особенно мелкий бизнес) не всё поддержат
Лидеры Роста за неделю
Северсталь $CHMF +2.39%
НЛМК $NLMK +2.01%
ММК $MAGN +1.97%
Eversource Energy $ES +5.72%
Evergy $EVRG +4.48%
PepsiCo $PEP +4.24%
Лидеры Падения за неделю
ФСК ЕЭС $FEES −9.51%
Газпром $GAZP −5.27%
Сургутнефтегаз $SNGS −4.94%
Norwegian Cruise Line $NCLH −15.82%
Occidental Petroleum $OXY −14.22%
Carnival $CCL −13.77%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Часто обсуждаем покупку золотодобывающих компаний и обращаем внимание на стоимость Золота, но что на счёт Серебра?
Если Золото по большей части Инвестиционный Инструмент, то Серебро Промышленный металл
Серебро — самый электропроводящий металл, что делает его естественным выбором для электронных устройств
В солнечных панелях используется серебро в качестве проводящего слоя в фотоэлектрических элементах для эффективной транспортировки и хранения электроэнергии. Учитывая экспоненциальный рост использования солнечной энергии можно предположить, что потребление серебра будет расти
Так же есть интересные разработки по использованию цинкового аккумулятора из оксида серебра и цинка, емкость которого в 10 раз выше, чем у современных литий-ионных устройств, но до массового внедрения пока далеко. В Батареях пока правит Литий Albemarle $ALB и Livent $LTHM как бенефициары бодро растут
У Серебра есть хорошие фундаментальные предпосылки для роста. Для сравнения можно посмотреть динамику роста стоимости Палладия, после того как его начали активно использовать в катализаторах для автомобилей (за 5 лет рост почти в 3 раза)
С другой стороны, цены на серебро падали почти 10 лет, что привело к сокращению добычи и сейчас серебро добывается больше как побочный продукт, что в принципе может привести к дефицитному предложению на рынке (что, кстати, пытались сделать Робингуды с Reddit) а запуск новых шахт процесс не быстрый, на это потребуется несколько лет. Как сильно улетит серебро в цене при реализации такого сценария? 🤔
После роста на 125% с Мартовских минимумов прошлого года, Серебро торгуется в узком ценовом диапазоне уже год
Если вложиться в Золото для Неквалов в РФ не проблема, можно брать золотодобытчиков: Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG и кучу разных фондов
То с серебром больше всего подходит только
• Polymetal $POLY с текущей Дивидендной доходностью 5,75%
• И Фонд АТОН Серебро $AMSL
Если вы квал инвестор, то можно рассмотреть:
• ETF iShares Silver Trust $SLV
• Wheaton Precious Metals $WPM
• Pan American Silver $PAAS
#Инфографика #Серебро
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если Золото по большей части Инвестиционный Инструмент, то Серебро Промышленный металл
Серебро — самый электропроводящий металл, что делает его естественным выбором для электронных устройств
В солнечных панелях используется серебро в качестве проводящего слоя в фотоэлектрических элементах для эффективной транспортировки и хранения электроэнергии. Учитывая экспоненциальный рост использования солнечной энергии можно предположить, что потребление серебра будет расти
Так же есть интересные разработки по использованию цинкового аккумулятора из оксида серебра и цинка, емкость которого в 10 раз выше, чем у современных литий-ионных устройств, но до массового внедрения пока далеко. В Батареях пока правит Литий Albemarle $ALB и Livent $LTHM как бенефициары бодро растут
У Серебра есть хорошие фундаментальные предпосылки для роста. Для сравнения можно посмотреть динамику роста стоимости Палладия, после того как его начали активно использовать в катализаторах для автомобилей (за 5 лет рост почти в 3 раза)
С другой стороны, цены на серебро падали почти 10 лет, что привело к сокращению добычи и сейчас серебро добывается больше как побочный продукт, что в принципе может привести к дефицитному предложению на рынке (что, кстати, пытались сделать Робингуды с Reddit) а запуск новых шахт процесс не быстрый, на это потребуется несколько лет. Как сильно улетит серебро в цене при реализации такого сценария? 🤔
После роста на 125% с Мартовских минимумов прошлого года, Серебро торгуется в узком ценовом диапазоне уже год
Если вложиться в Золото для Неквалов в РФ не проблема, можно брать золотодобытчиков: Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG и кучу разных фондов
То с серебром больше всего подходит только
• Polymetal $POLY с текущей Дивидендной доходностью 5,75%
• И Фонд АТОН Серебро $AMSL
Если вы квал инвестор, то можно рассмотреть:
• ETF iShares Silver Trust $SLV
• Wheaton Precious Metals $WPM
• Pan American Silver $PAAS
#Инфографика #Серебро
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Разбираем Основы
Что такое корреляция и почему она важна при инвестировании?
Простыми словами
Корреляция — это взаимосвязь между несколькими инструментами. Когда одна величина растёт или уменьшается, другая тоже изменяется
Пару примеров для наглядности:
Пример 1
Стоимость нефти коррелирует с котировками акций нефтедобытчиков Exxon $XOM, Chevron $CVX, Shell $RDS.A
Нефть провалилась, нефтедобытчики упали, Нефть выросла, нефтедобытчики выросли. Всё просто и понятно.
Взаимосвязь не всегда прямая, иногда графики идут в разные стороны (это называется Дивергенция (англ. divergence — «расхождение»)), но как правило носит временный характер
Примерно такую же картину мы увидим между Золотом и Золотодобытчиками такими как Полюс Золото $PLZL, Polymetal $POLY, Петропавловск $POGR
Это называется прямая корреляция, цены на базовый товар вверх, акции вверх. Но есть ещё и Обратная корреляция
Пример 2
Обратная корреляция часто наблюдается между ценами на нефть и ценами на акции авиакомпаний. Топливо для самолётов это значительная статья затрат для авиакомпаний, а чем больше затраты, тем меньше чистая прибыль и котировки акций идут вниз
На картинке второй пример, как в 2014 цена на нефть упала, а котировки авиакомпаний United Airlines $UAL, Delta Air Lines $DAL, Spirit Airlines $SAVE выросли
Внимательный читать сейчас может возразить, что-то вроде: «Постойте! я сам видел как в 2020 нефть стоила копейки, но и авиакомпании потеряли сильно в цене акций, а к концу года прекрасно росла и нефть и Авиакомпании»
Отлично, всё верно. Мы пришли к самому главному, что надо знать и понимать: Корреляция — это не жёсткая Причинно-Следственная связь. Это статистика, которая измеряет степень движения двух ценных бумаг по отношению друг к другу помогая делать нам анализ при выборе акций
Понимание корреляции между инструментами позволяет диверсифицировать портфель и снизить инвестиционные риски. НО если корреляция и была ранее между инструментами, это вовсе не значит, что и далее она будет так же работать
Предыдущие темы:
• Что такое Инфляция и как на ней заработать
• Какие есть Фазы Клинических Исследований у Фармкомпаний и как приблизительно оценить вероятность одобрения лекарства
• Что такое Бета «β» и зачем её указывают
• Что такое Плечи (Кредитное плечо)
• Что такое Хедж-фонд и чем отличаются от ETF
• Налоги на Дивиденды Иностранных компаний (Часть 1 и Часть 2)
#Корреляция #Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что такое корреляция и почему она важна при инвестировании?
Простыми словами
Корреляция — это взаимосвязь между несколькими инструментами. Когда одна величина растёт или уменьшается, другая тоже изменяется
Пару примеров для наглядности:
Пример 1
Стоимость нефти коррелирует с котировками акций нефтедобытчиков Exxon $XOM, Chevron $CVX, Shell $RDS.A
Нефть провалилась, нефтедобытчики упали, Нефть выросла, нефтедобытчики выросли. Всё просто и понятно.
Взаимосвязь не всегда прямая, иногда графики идут в разные стороны (это называется Дивергенция (англ. divergence — «расхождение»)), но как правило носит временный характер
Примерно такую же картину мы увидим между Золотом и Золотодобытчиками такими как Полюс Золото $PLZL, Polymetal $POLY, Петропавловск $POGR
Это называется прямая корреляция, цены на базовый товар вверх, акции вверх. Но есть ещё и Обратная корреляция
Пример 2
Обратная корреляция часто наблюдается между ценами на нефть и ценами на акции авиакомпаний. Топливо для самолётов это значительная статья затрат для авиакомпаний, а чем больше затраты, тем меньше чистая прибыль и котировки акций идут вниз
На картинке второй пример, как в 2014 цена на нефть упала, а котировки авиакомпаний United Airlines $UAL, Delta Air Lines $DAL, Spirit Airlines $SAVE выросли
Внимательный читать сейчас может возразить, что-то вроде: «Постойте! я сам видел как в 2020 нефть стоила копейки, но и авиакомпании потеряли сильно в цене акций, а к концу года прекрасно росла и нефть и Авиакомпании»
Отлично, всё верно. Мы пришли к самому главному, что надо знать и понимать: Корреляция — это не жёсткая Причинно-Следственная связь. Это статистика, которая измеряет степень движения двух ценных бумаг по отношению друг к другу помогая делать нам анализ при выборе акций
Понимание корреляции между инструментами позволяет диверсифицировать портфель и снизить инвестиционные риски. НО если корреляция и была ранее между инструментами, это вовсе не значит, что и далее она будет так же работать
Предыдущие темы:
• Что такое Инфляция и как на ней заработать
• Какие есть Фазы Клинических Исследований у Фармкомпаний и как приблизительно оценить вероятность одобрения лекарства
• Что такое Бета «β» и зачем её указывают
• Что такое Плечи (Кредитное плечо)
• Что такое Хедж-фонд и чем отличаются от ETF
• Налоги на Дивиденды Иностранных компаний (Часть 1 и Часть 2)
#Корреляция #Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Эволюция полупроводников и Закон Мура в Действии
2) График как изменились техно индексы Китая и США за год
3) По мнению Goldman Sachs стоит обратить внимание на эти 32 компании из-за всплеска инфляции
4) Суточная смертность от коронавируса в России бьёт рекорды
5) Годовой уровень инфляции в США ускорился до 5,4%
6) Как Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС
7) Netflix расширяет бизнес на игры
8) Ждёте коррекцию? Я тоже, потому покупаю Philip Morris (обзор)
9) Итоги недели
10) Часто обсуждаем покупку золотодобывающих компаний и обращаем внимание на стоимость Золота, но что на счёт Серебра?
11) Что такое корреляция и почему она важна при инвестировании?
🎶 Новый сезон Подкаста "Заработаем" запустим в Августе, пока можно послушать старые на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Эволюция полупроводников и Закон Мура в Действии
2) График как изменились техно индексы Китая и США за год
3) По мнению Goldman Sachs стоит обратить внимание на эти 32 компании из-за всплеска инфляции
4) Суточная смертность от коронавируса в России бьёт рекорды
5) Годовой уровень инфляции в США ускорился до 5,4%
6) Как Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС
7) Netflix расширяет бизнес на игры
8) Ждёте коррекцию? Я тоже, потому покупаю Philip Morris (обзор)
9) Итоги недели
10) Часто обсуждаем покупку золотодобывающих компаний и обращаем внимание на стоимость Золота, но что на счёт Серебра?
11) Что такое корреляция и почему она важна при инвестировании?
🎶 Новый сезон Подкаста "Заработаем" запустим в Августе, пока можно послушать старые на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках