📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Почему растущая инфляция не пугает ФРС
2) 26 штатов отказываются от дополнительных пособий по безработице
3) Успехи Китая в борьбе с Бедностью
4) Количество смартфонов с 5G во всем мире за 2021 вырастит в два раза по сравнению с 2020
5) С чем связан такой большой интерес к автономным транспортным средствам у Big Tech компаний?
6) REIT приносят див доход и защиту портфеля
7) Итоги недели
8) Налог на дивиденды компаний разных стран Часть 1 и Часть 2
9) Солнечная энергия - технологический лидер
🎶 Выпустили подкаст.
В озвучке История Roku.
Послушать можно на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Почему растущая инфляция не пугает ФРС
2) 26 штатов отказываются от дополнительных пособий по безработице
3) Успехи Китая в борьбе с Бедностью
4) Количество смартфонов с 5G во всем мире за 2021 вырастит в два раза по сравнению с 2020
5) С чем связан такой большой интерес к автономным транспортным средствам у Big Tech компаний?
6) REIT приносят див доход и защиту портфеля
7) Итоги недели
8) Налог на дивиденды компаний разных стран Часть 1 и Часть 2
9) Солнечная энергия - технологический лидер
🎶 Выпустили подкаст.
В озвучке История Roku.
Послушать можно на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
Nike избавляется от посредников
В конце прошлой недели Nike сообщила об отличных результатах
• Продажи + 96% г/г
• Годовая выручка +19% $44,5 млрд
• Чистая прибыль увеличилась более чем вдвое и составила $5,7 млрд
Сильный рост чистой прибыли, при относительно небольшом увеличении выручки происходит благодаря долгосрочной стратегии Nike к переходу на прямые продажи потребителям (direct-to-consumer) исключая из цепочки посредников
Писали об этом в Марте, что гиганты спортивной одежды такие как Nike $NKE / Adidas ADS@DE / Puma $PUM@DE / Under Armour $UAA пытаются увеличить прямые продажи конечным потребителям и избавиться от посредников и как это скажется на чистой прибыли
«этот год стал поворотным для Nike, мы воплотили в жизнь стратегию Consumer Direct Acceleration на всем рынке» — сказал Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike
Сейчас Nike приближается к 40% прямых продаж, план на 2025 60%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В конце прошлой недели Nike сообщила об отличных результатах
• Продажи + 96% г/г
• Годовая выручка +19% $44,5 млрд
• Чистая прибыль увеличилась более чем вдвое и составила $5,7 млрд
Сильный рост чистой прибыли, при относительно небольшом увеличении выручки происходит благодаря долгосрочной стратегии Nike к переходу на прямые продажи потребителям (direct-to-consumer) исключая из цепочки посредников
Писали об этом в Марте, что гиганты спортивной одежды такие как Nike $NKE / Adidas ADS@DE / Puma $PUM@DE / Under Armour $UAA пытаются увеличить прямые продажи конечным потребителям и избавиться от посредников и как это скажется на чистой прибыли
«этот год стал поворотным для Nike, мы воплотили в жизнь стратегию Consumer Direct Acceleration на всем рынке» — сказал Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike
Сейчас Nike приближается к 40% прямых продаж, план на 2025 60%
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Топ-10 позиций по весу совокупно во всех фондах ARK Invest
Во что вкладывается Кэти Вуд пока все ждут коррекции?
ТОП-10:
• Tesla $TSLA 7,05%
• Teladoc $TDOC 4,99%
• Roku $Roku 3,71%
• Square $SQ 3,70%
• Shopify $SHOP 3,43%
• Twilio $TWLO 2,70%
• Zoom $ZM 2,61%
• Exact Sciences $EXAS 2,59%
• Unity Technologies $U 2,54%
• Coinbase $COIN 2,39%
#Инфографика #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Во что вкладывается Кэти Вуд пока все ждут коррекции?
ТОП-10:
• Tesla $TSLA 7,05%
• Teladoc $TDOC 4,99%
• Roku $Roku 3,71%
• Square $SQ 3,70%
• Shopify $SHOP 3,43%
• Twilio $TWLO 2,70%
• Zoom $ZM 2,61%
• Exact Sciences $EXAS 2,59%
• Unity Technologies $U 2,54%
• Coinbase $COIN 2,39%
#Инфографика #ARK
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
28-Июня
Итоги Дня
• Нефть падает на фоне увеличения добычи ОПЕК+
💬 Встреча ОПЕК+ в четверг, может быть принято решение об увеличении добычи на 0,5–1 млн баррелей в день в Августе. Альянс из 23 стран уже восстановил примерно 40% из почти 10 млн баррелей суточной добычи, от сокращений в прошлом году, когда резко упал спрос. Нефтедобытчики на этих ожиданиях в минус Chevron $CVX -2,81% Exxon Mobil $XOM -2.49% Shell $RDSa — 3,49%
Источник https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-near-74-focus-223454263.html
• «Одобрение FAA после успешного испытательного полета не влияет на экономическую жизнеспособность Virgin Galactic $SPCE »
💬 Аналитики исследовательской компании Paragon Intel . «К 2024 году Virgin Galactic потребуется восемь испытанных и полностью готовых к эксплуатации кораблей, а также 900 кумулятивных одноразовых двигателей». Что еще более важно, с 2018 года список бронирования так и не увеличился с 600 клиентов. Так же Blue Origin Джефф Безос (Основатель Amazon $AMZN) отправится в космос 20 Июля со своим братом.
Источник https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactics-stock-is-coming-back-down-to-earth-after-skyrocketing-nearly-40-173409420.html
• Белый дом работает над антимонопольным указом, целью которого ограничение власти техногигантов, а также на предотвращение корпоративной консолидации
💬 Всё как обычно Facebook $FB Google $GOOG, Amazon $AMZN и Apple $APPL слишком большие, сильные и плохие, надо этому помешать. Так не только в США, но и в ЕС считают. Компании само собой отрицают, что их деловая практика наносит ущерб конкуренции и потребителям.
То ли дело в Китае сразу показали кто тут главный. В России тоже умеют так делать кстати, у нас пока плохие Металлурги 😉. Вот только инвестировать хочется больше в компании США и ЕС, там всё-таки диалог идёт
Источник https://finance.yahoo.com/news/exclusive-white-house-prepares-order-171343021.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Ozon $Ozon +3.02%
📉 Лидер Падения:
Русал $RUAL -3.65%
#Новости #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Нефть падает на фоне увеличения добычи ОПЕК+
💬 Встреча ОПЕК+ в четверг, может быть принято решение об увеличении добычи на 0,5–1 млн баррелей в день в Августе. Альянс из 23 стран уже восстановил примерно 40% из почти 10 млн баррелей суточной добычи, от сокращений в прошлом году, когда резко упал спрос. Нефтедобытчики на этих ожиданиях в минус Chevron $CVX -2,81% Exxon Mobil $XOM -2.49% Shell $RDSa — 3,49%
Источник https://finance.yahoo.com/news/oil-holds-near-74-focus-223454263.html
• «Одобрение FAA после успешного испытательного полета не влияет на экономическую жизнеспособность Virgin Galactic $SPCE »
💬 Аналитики исследовательской компании Paragon Intel . «К 2024 году Virgin Galactic потребуется восемь испытанных и полностью готовых к эксплуатации кораблей, а также 900 кумулятивных одноразовых двигателей». Что еще более важно, с 2018 года список бронирования так и не увеличился с 600 клиентов. Так же Blue Origin Джефф Безос (Основатель Amazon $AMZN) отправится в космос 20 Июля со своим братом.
Источник https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactics-stock-is-coming-back-down-to-earth-after-skyrocketing-nearly-40-173409420.html
• Белый дом работает над антимонопольным указом, целью которого ограничение власти техногигантов, а также на предотвращение корпоративной консолидации
💬 Всё как обычно Facebook $FB Google $GOOG, Amazon $AMZN и Apple $APPL слишком большие, сильные и плохие, надо этому помешать. Так не только в США, но и в ЕС считают. Компании само собой отрицают, что их деловая практика наносит ущерб конкуренции и потребителям.
То ли дело в Китае сразу показали кто тут главный. В России тоже умеют так делать кстати, у нас пока плохие Металлурги 😉. Вот только инвестировать хочется больше в компании США и ЕС, там всё-таки диалог идёт
Источник https://finance.yahoo.com/news/exclusive-white-house-prepares-order-171343021.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Ozon $Ozon +3.02%
📉 Лидер Падения:
Русал $RUAL -3.65%
#Новости #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Дивидендные Аристократы
Легендарный инвестор Джордж Сорос однажды сказал: «Хорошее инвестирование должно быть скучным»
И если весёлая сторона это акции условных Tesla, Virgin Galactic и разные криптовалюты, то скучная сторона, вероятно, связана с акциями Дивидендных Аристократов
На Инфографике 65 компаний разделённые по доходности, сектору и годам роста див выплат
Обратите внимание AT&T $T ещё пока входит в список, но компания планирует снижение дивидендов
ТОП с самыми большими див выплатами
• Exxon Mobil $XOM 5,5%
• Chevron $CVX 5,1%
• IBM $IBM 4,5%
• Abbvie $ABBV 4,5%
• Realty income $O 4,2%
• People`s United Financial $PBCT 4,1%
• Consolidated Edison $ED 4,0%
• Amcor $AMCR 3,9%
• Franklin Resources $BEN 3,7%
• Walgreens Boots Alliance $WBA 3,5%
• Leggett & Platt $LEG 3,3%
• Kimberly-Clark $KMB 3,3%
• Cardinal Health $CAH 3,2%
• Coca-Cola $KO 3,1%
Держу у себя в портфеле штук 20 аристократов.
А вы держите?
#Инфографика #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Легендарный инвестор Джордж Сорос однажды сказал: «Хорошее инвестирование должно быть скучным»
И если весёлая сторона это акции условных Tesla, Virgin Galactic и разные криптовалюты, то скучная сторона, вероятно, связана с акциями Дивидендных Аристократов
На Инфографике 65 компаний разделённые по доходности, сектору и годам роста див выплат
Обратите внимание AT&T $T ещё пока входит в список, но компания планирует снижение дивидендов
ТОП с самыми большими див выплатами
• Exxon Mobil $XOM 5,5%
• Chevron $CVX 5,1%
• IBM $IBM 4,5%
• Abbvie $ABBV 4,5%
• Realty income $O 4,2%
• People`s United Financial $PBCT 4,1%
• Consolidated Edison $ED 4,0%
• Amcor $AMCR 3,9%
• Franklin Resources $BEN 3,7%
• Walgreens Boots Alliance $WBA 3,5%
• Leggett & Platt $LEG 3,3%
• Kimberly-Clark $KMB 3,3%
• Cardinal Health $CAH 3,2%
• Coca-Cola $KO 3,1%
Держу у себя в портфеле штук 20 аристократов.
А вы держите?
#Инфографика #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29-Июня
Итоги Дня
• Microsoft $MSFT стремится упростить процесс программирования
💬 Исследователи из Microsoft и других организаций десятилетиями пытались научить компьютеры писать код. Пока Microsoft анонсировала систему искусственного интеллекта GitHub Copilot, которая может рекомендовать разработчикам как правильно писать код
Источник https://www.cnbc.com/2021/06/29/microsoft-github-copilot-ai-offers-coding-suggestions.html
• Золото упало до 10-недельного минимума из-за роста доллара
💬 Доллар укрепился на фоне растущих опасений по поводу штамма дельта в Европе, а укрепление доллара является серьезным препятствием для роста золота. Жду золото ещё ниже ~10% и можно будет начинать подкупать золотодобытчиков:
▪ Полюс Золото $PLZL
▪ Polymetal $POLY
▪ Петропавловск $POGR
▪ Селигдар $SELG
Для тех кто любит фонды:
▪️ АТОН Золотодобытчики $AMGM
Источник https://finance.yahoo.com/news/gold-heads-worst-month-since-014725805.html
• Дивиденды и Buyback возвращаются Для крупных банков
💬 ФРС снимает ряд ограничений. Самые сильные изменения у Wells Fargo $WFC удвоили свои дивиденды с $0,1 до $0,2. Так же поступил и Morgan Stanley $MS с $0,35 до $0,7.
Источник https://finance.yahoo.com/video/dividends-buybacks-back-track-132745353.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
X5 Retail Group $FIVE +1.16%
📉 Лидер Падения:
PETROPAVLOVSK $POGR -3.16%
#Новости #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Microsoft $MSFT стремится упростить процесс программирования
💬 Исследователи из Microsoft и других организаций десятилетиями пытались научить компьютеры писать код. Пока Microsoft анонсировала систему искусственного интеллекта GitHub Copilot, которая может рекомендовать разработчикам как правильно писать код
Источник https://www.cnbc.com/2021/06/29/microsoft-github-copilot-ai-offers-coding-suggestions.html
• Золото упало до 10-недельного минимума из-за роста доллара
💬 Доллар укрепился на фоне растущих опасений по поводу штамма дельта в Европе, а укрепление доллара является серьезным препятствием для роста золота. Жду золото ещё ниже ~10% и можно будет начинать подкупать золотодобытчиков:
▪ Полюс Золото $PLZL
▪ Polymetal $POLY
▪ Петропавловск $POGR
▪ Селигдар $SELG
Для тех кто любит фонды:
▪️ АТОН Золотодобытчики $AMGM
Источник https://finance.yahoo.com/news/gold-heads-worst-month-since-014725805.html
• Дивиденды и Buyback возвращаются Для крупных банков
💬 ФРС снимает ряд ограничений. Самые сильные изменения у Wells Fargo $WFC удвоили свои дивиденды с $0,1 до $0,2. Так же поступил и Morgan Stanley $MS с $0,35 до $0,7.
Источник https://finance.yahoo.com/video/dividends-buybacks-back-track-132745353.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
X5 Retail Group $FIVE +1.16%
📉 Лидер Падения:
PETROPAVLOVSK $POGR -3.16%
#Новости #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сравнение углеродного следа Золота и Биткойн
В начале Мая стоимость всего рынка Биткойн составляла чуть более $1 трлн, что составляет всего 9% от стоимости рынка Золота в $11,67 трлн
В 2020 Золото принесло инвесторам высокую доходность в 25% за год.
В этот же год Биткойн вырос более чем на 300%, превзойдя практически все активы.
Но регуляторам многих стран не нравится альтернативные платёжные инструменты и на законодательном уровне будут и далее вводиться ограничения.
А пока на добычу одного Биткойн уходит примерно столько же энергии как и на поездку длиной в 2 млн км на автомобиле у любого государства есть отличный повод для ужесточения политики для криптовалют с которым тяжело спорить
В ближайшее время критика Криптовалют и углеродного следа будет, скорей всего, только нарастать.
Как на этом заработать?
Аккуратней с инвестированием в компании завязанные на Биткойн такие как MicroStrategy $MSTR которые скупают Биткойн
Компании зарабатывающие на транзакциях менее рискованные Coinbase $COIN или Square $SQ и даже наоборот более интересные если цена на Биткойн сильно меняется (без разницы вверх или вниз) они больше зарабатывают на комиссиях
Компании которые принимают как средство платежа не зависят от Биткойн, если они не покупают его в больших объёмах к примеру как Tesla $TSLA
Возможно новые более энергоэффективные монеты займут место Биткойн, возможно это будет Ethereum Виталика Бутерина, который активно работает над уменьшением энергопотребления
#Инфографика #Золото #Биткойн #Крипта
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В начале Мая стоимость всего рынка Биткойн составляла чуть более $1 трлн, что составляет всего 9% от стоимости рынка Золота в $11,67 трлн
В 2020 Золото принесло инвесторам высокую доходность в 25% за год.
В этот же год Биткойн вырос более чем на 300%, превзойдя практически все активы.
Но регуляторам многих стран не нравится альтернативные платёжные инструменты и на законодательном уровне будут и далее вводиться ограничения.
А пока на добычу одного Биткойн уходит примерно столько же энергии как и на поездку длиной в 2 млн км на автомобиле у любого государства есть отличный повод для ужесточения политики для криптовалют с которым тяжело спорить
В ближайшее время критика Криптовалют и углеродного следа будет, скорей всего, только нарастать.
Как на этом заработать?
Аккуратней с инвестированием в компании завязанные на Биткойн такие как MicroStrategy $MSTR которые скупают Биткойн
Компании зарабатывающие на транзакциях менее рискованные Coinbase $COIN или Square $SQ и даже наоборот более интересные если цена на Биткойн сильно меняется (без разницы вверх или вниз) они больше зарабатывают на комиссиях
Компании которые принимают как средство платежа не зависят от Биткойн, если они не покупают его в больших объёмах к примеру как Tesla $TSLA
Возможно новые более энергоэффективные монеты займут место Биткойн, возможно это будет Ethereum Виталика Бутерина, который активно работает над уменьшением энергопотребления
#Инфографика #Золото #Биткойн #Крипта
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30-Июня
Итоги Дня
• IBM $IBM заключает сделку по гибридному облаку с операторами связи
💬 В рамках сделки IBM предоставит Verizon $VZ и Telefonica $TEF новые услуги — от запуска 5G на облачной платформе до использования искусственного интеллекта. В настоящее время в экосистеме IBM около 40 партнеров, такие компании как Cisco $CSCO, Dell $DELL, Intel $INTC и др
Источник yahoo
• AT&T $T запустит базовую сеть 5G в облаке Microsoft $MSFT
💬 Новое поколение сетей, спроектировано так, чтобы в большей степени полагаться на программное обеспечение и центры обработки данных. Microsoft является вторым крупнейшим поставщиком облачных вычислений по объему выручки после Amazon $AMZN Web Services, но растёт быстрей всех на рынке
Источник yahoo
• Google $GOOG и Microsoft прекращают пятилетнее перемирие
💬 Два техногиганта завершили перемирие, во время которого договорились не использовать свою лоббистскую мощь друг против друга.
Обе компании соревнуются в веб-поиске, облачных вычислениях и искусственном интеллекте, теперь могут активизировать лоббистские усилия и подавать публичные жалобы друг против друга. Последнее время Microsoft намного меньше мелькал в заголовках в антимонопольных разбирательствах. Не то что Apple $AAPL,Facebook $FB или Google
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
НОВАТЭК $NVTK +5.18%
📉 Лидер Падения:
Башнефть $BANE -4.47%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• IBM $IBM заключает сделку по гибридному облаку с операторами связи
💬 В рамках сделки IBM предоставит Verizon $VZ и Telefonica $TEF новые услуги — от запуска 5G на облачной платформе до использования искусственного интеллекта. В настоящее время в экосистеме IBM около 40 партнеров, такие компании как Cisco $CSCO, Dell $DELL, Intel $INTC и др
Источник yahoo
• AT&T $T запустит базовую сеть 5G в облаке Microsoft $MSFT
💬 Новое поколение сетей, спроектировано так, чтобы в большей степени полагаться на программное обеспечение и центры обработки данных. Microsoft является вторым крупнейшим поставщиком облачных вычислений по объему выручки после Amazon $AMZN Web Services, но растёт быстрей всех на рынке
Источник yahoo
• Google $GOOG и Microsoft прекращают пятилетнее перемирие
💬 Два техногиганта завершили перемирие, во время которого договорились не использовать свою лоббистскую мощь друг против друга.
Обе компании соревнуются в веб-поиске, облачных вычислениях и искусственном интеллекте, теперь могут активизировать лоббистские усилия и подавать публичные жалобы друг против друга. Последнее время Microsoft намного меньше мелькал в заголовках в антимонопольных разбирательствах. Не то что Apple $AAPL,Facebook $FB или Google
Источник yahoo
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
НОВАТЭК $NVTK +5.18%
📉 Лидер Падения:
Башнефть $BANE -4.47%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В Deloitte вышла интересная статья
Инвестирование в 5G сегодня ради преимуществ завтра
Основные выжимки из статьи:
▪️ Опрос 400 глобальных организаций показал, что 76% респондентов считают развертывание более мощных сетевых возможностей имеет решающее значение для их цифровых инициатив в течение следующих 3 лет
▪️ 58% уже запускают пилотные проекты 5G или внедряют решения
▪️ На быстро развивающимся рынке передовых технологий следующие 2 года будут критическими. Мы знаем из других технологий — например, облачных — что те, кто вкладывает средства на раннем этапе, могут получить ряд преимуществ. Лидеры в облачном бизнесе практически не меняются уже несколько лет (такие компании как Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Alibaba $BABA, Google $GOOG, IBM $IBM)
▪️ Окно возможностей
Те, кто сегодня инвестирует в 5G, скорее всего, окажутся в авангарде по мере ускорения внедрения 5G и стандартизации технологий во всем мире.
---
В таком контексте Становится чуть понятней, почему операторы связи Verizon $VZ, T-Mobile $TMUS и AT&T $T вкладывают десятки миллиардов долларов в частоты 5G, хотя специалисты не прогнозируют существенное увеличение выручки ближайшие пару лет
#Инфографика #5G
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Инвестирование в 5G сегодня ради преимуществ завтра
Основные выжимки из статьи:
▪️ Опрос 400 глобальных организаций показал, что 76% респондентов считают развертывание более мощных сетевых возможностей имеет решающее значение для их цифровых инициатив в течение следующих 3 лет
▪️ 58% уже запускают пилотные проекты 5G или внедряют решения
▪️ На быстро развивающимся рынке передовых технологий следующие 2 года будут критическими. Мы знаем из других технологий — например, облачных — что те, кто вкладывает средства на раннем этапе, могут получить ряд преимуществ. Лидеры в облачном бизнесе практически не меняются уже несколько лет (такие компании как Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, Alibaba $BABA, Google $GOOG, IBM $IBM)
▪️ Окно возможностей
Те, кто сегодня инвестирует в 5G, скорее всего, окажутся в авангарде по мере ускорения внедрения 5G и стандартизации технологий во всем мире.
---
В таком контексте Становится чуть понятней, почему операторы связи Verizon $VZ, T-Mobile $TMUS и AT&T $T вкладывают десятки миллиардов долларов в частоты 5G, хотя специалисты не прогнозируют существенное увеличение выручки ближайшие пару лет
#Инфографика #5G
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Один из мегатрендов ближайших нескольких лет — это автоматизация процессов. Убираем человека отовсюду, откуда можно. Так быстрее, точнее и дешевле
Тут как и промышленные роботы (и не только промышленные) и Искусственный Интеллект две сферы очень переплетены
Компании работающие в этих сферах будут испытывать попутный ветер ближайшие несколько лет
Взял 3 профильных ETF инвестирующие в Робототехнику и ИИ:
• Global Robotics & Automation ETF $ROBO
• Robotics and Artificial Intelligence ETF $IRBO
• Robotics & Artificial Intelligence ETF $BOTZ
Посмотрел какие компании входят в состав сразу 3 ETF. Убрал все компании недоступные для покупки неквалам.
Получился список из 4 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта:
• NVIDIA $NVDA
• FARO Technologies $FARO
• iRobot $IRBT
• Intuitive Surgical $ISRG
А если чуть расширить и сделать условие попадания в 2 из 3 ETF и так же доступны неквалам, то список будет чуть больше, добавится ещё 7 компаний:
• Qualcomm $QCOM
• AeroVironment $AVAV
• Brooks Automation $BRKS
• Cognex $CGNX
• John Bean Technologies $JBT
• Microchip Technology $MCHP
• PTC $PTC
NVIDIA и Qualcomm ТОПовые и хорошо известные компании в представлении не нуждаются. В ближайшее время будем делать обзоры на менее известные компании.
Если есть желание добавить в разбор какую-нибудь компанию из сферы Промышленных роботов (или может медицинских или любых других) и/или Искусственного Интеллекта которая вам кажется перспективной, но в список не попала, пишите комментарием, посмотрим что можно сделать
Краткое описание компаний из ТОП-4:
NVIDIA — создает графические процессоры и наборы микросхем для компьютеров и мобильных устройств
FARO Technologies — является ведущим мировым поставщиком технологий трехмерных измерений, визуализации и реализации
iRobot — специализируется на разработке, производстве и продаже робототехники: роботы-саперы, роботы-разведчики, робот-пылесос и т.д.
Intuitive Surgical — разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии
Краткое описание остальных компаний:
Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи
AeroVironment — американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами
Brooks Automation — предлагает решения и услуги по автоматизации транспортировки, утилизации и контроля загрязнения, а так же предлагает решения для управления жизненным циклом образцов, которые предоставляют заказчики, занимающимся медико-биологическими науками и бионауками
Cognex — производитель систем машинного зрения, программного обеспечения и датчиков, используемых в автоматизированном производстве для проверки и идентификации деталей, обнаружения дефектов, проверки сборки продукта и руководства сборочными роботами
John Bean Technologies — поставщик технологических решений для переработки пищевых продуктов
Microchip Technology — производитель микроэлектроники, микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров
PTC — разработчик программного обеспечения для двухмерного и трёхмерного проектирования, управления жизненным циклом изделий
Подробные обзоры первых компаний с анализом выложим в ближайшие дни. Не переключайтесь 😉
#Инфографика #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тут как и промышленные роботы (и не только промышленные) и Искусственный Интеллект две сферы очень переплетены
Компании работающие в этих сферах будут испытывать попутный ветер ближайшие несколько лет
Взял 3 профильных ETF инвестирующие в Робототехнику и ИИ:
• Global Robotics & Automation ETF $ROBO
• Robotics and Artificial Intelligence ETF $IRBO
• Robotics & Artificial Intelligence ETF $BOTZ
Посмотрел какие компании входят в состав сразу 3 ETF. Убрал все компании недоступные для покупки неквалам.
Получился список из 4 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта:
• NVIDIA $NVDA
• FARO Technologies $FARO
• iRobot $IRBT
• Intuitive Surgical $ISRG
А если чуть расширить и сделать условие попадания в 2 из 3 ETF и так же доступны неквалам, то список будет чуть больше, добавится ещё 7 компаний:
• Qualcomm $QCOM
• AeroVironment $AVAV
• Brooks Automation $BRKS
• Cognex $CGNX
• John Bean Technologies $JBT
• Microchip Technology $MCHP
• PTC $PTC
NVIDIA и Qualcomm ТОПовые и хорошо известные компании в представлении не нуждаются. В ближайшее время будем делать обзоры на менее известные компании.
Если есть желание добавить в разбор какую-нибудь компанию из сферы Промышленных роботов (или может медицинских или любых других) и/или Искусственного Интеллекта которая вам кажется перспективной, но в список не попала, пишите комментарием, посмотрим что можно сделать
Краткое описание компаний из ТОП-4:
NVIDIA — создает графические процессоры и наборы микросхем для компьютеров и мобильных устройств
FARO Technologies — является ведущим мировым поставщиком технологий трехмерных измерений, визуализации и реализации
iRobot — специализируется на разработке, производстве и продаже робототехники: роботы-саперы, роботы-разведчики, робот-пылесос и т.д.
Intuitive Surgical — разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии
Краткое описание остальных компаний:
Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи
AeroVironment — американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами
Brooks Automation — предлагает решения и услуги по автоматизации транспортировки, утилизации и контроля загрязнения, а так же предлагает решения для управления жизненным циклом образцов, которые предоставляют заказчики, занимающимся медико-биологическими науками и бионауками
Cognex — производитель систем машинного зрения, программного обеспечения и датчиков, используемых в автоматизированном производстве для проверки и идентификации деталей, обнаружения дефектов, проверки сборки продукта и руководства сборочными роботами
John Bean Technologies — поставщик технологических решений для переработки пищевых продуктов
Microchip Technology — производитель микроэлектроники, микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров
PTC — разработчик программного обеспечения для двухмерного и трёхмерного проектирования, управления жизненным циклом изделий
Подробные обзоры первых компаний с анализом выложим в ближайшие дни. Не переключайтесь 😉
#Инфографика #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1-Июля
Итоги Дня
• S&P 500 взял новую планку 4300. Dow и Nasdaq также выросли
💬 Сильные экономические данные толкают акции вверх. Энергетический и Финансовый секторы демонстрируют наилучшие показатели с начала года. А кто-то в шортах на индекс S&P 500 сидит. Шортить для отважных
Источник Yahoo
• Растёт нехватка лития (и не только лития) для электромобилей
💬 Высокие цены на литий не смогли стимулировать инвестиции в новые мощности из-за более низких цен по долгосрочным контрактам.
Не смотря на то, что цены на карбонат лития на спотовом рынке превысили $12 000 за тонну, что является максимальным за почти 3 года, но договора на поставку как правило заключаются на срок от года и это является препятствием. Джордж Миллер из BMI прогнозирует острый дефицит с 2022
Выиграют от этого Albemarle $ALB и Livent $LTHM
Писали уже много раз про рост спроса на литий (тут и тут)
Источник Yahoo
• Philip Morris $PM покупает производителя никотиновой жвачки за $800 млн. Для диверсификации линейки продуктов
💬 Philip Morris за последние несколько лет инвестировала более $8 млрд в разработку бездымных продуктов. Которые, по ее мнению, «однажды заменят сигареты». К 2025 компания планирует получать более 50% своих доходов от бездымных продуктов и не менее $1 млрд от продуктов, кроме никотина (канабис кстати без никотина 😀) У компании хорошие дивиденды (4,8%), и маржа (30%). Уже держу в публичном портфеле $BTI, думаю добавить вторую компаний из этого сектора и Philip Morris выглядит интересной. В Altria $MO смущают долги большие
Источник Yahoo
• Акции ещё одной ракетостроительной компании можно купить Astra $ASTR (правда пока только квалам)
💬 В планах у компании ежедневный запуск ракет к 2025 году. Пока Последний запуск был в Декабре 2020. Astra много переманивает персонала от Техногигантов, добавила руководителя из Apple $AAPL, Tesla $TSLA, Blue Origin и других. Посмотрим, поможет ли ей это
Источник CNBC
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
НОВАТЭК $NVTK +3.52%
📉 Лидер Падения:
АЛРОСА $ALRS -5.52%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• S&P 500 взял новую планку 4300. Dow и Nasdaq также выросли
💬 Сильные экономические данные толкают акции вверх. Энергетический и Финансовый секторы демонстрируют наилучшие показатели с начала года. А кто-то в шортах на индекс S&P 500 сидит. Шортить для отважных
Источник Yahoo
• Растёт нехватка лития (и не только лития) для электромобилей
💬 Высокие цены на литий не смогли стимулировать инвестиции в новые мощности из-за более низких цен по долгосрочным контрактам.
Не смотря на то, что цены на карбонат лития на спотовом рынке превысили $12 000 за тонну, что является максимальным за почти 3 года, но договора на поставку как правило заключаются на срок от года и это является препятствием. Джордж Миллер из BMI прогнозирует острый дефицит с 2022
Выиграют от этого Albemarle $ALB и Livent $LTHM
Писали уже много раз про рост спроса на литий (тут и тут)
Источник Yahoo
• Philip Morris $PM покупает производителя никотиновой жвачки за $800 млн. Для диверсификации линейки продуктов
💬 Philip Morris за последние несколько лет инвестировала более $8 млрд в разработку бездымных продуктов. Которые, по ее мнению, «однажды заменят сигареты». К 2025 компания планирует получать более 50% своих доходов от бездымных продуктов и не менее $1 млрд от продуктов, кроме никотина (канабис кстати без никотина 😀) У компании хорошие дивиденды (4,8%), и маржа (30%). Уже держу в публичном портфеле $BTI, думаю добавить вторую компаний из этого сектора и Philip Morris выглядит интересной. В Altria $MO смущают долги большие
Источник Yahoo
• Акции ещё одной ракетостроительной компании можно купить Astra $ASTR (правда пока только квалам)
💬 В планах у компании ежедневный запуск ракет к 2025 году. Пока Последний запуск был в Декабре 2020. Astra много переманивает персонала от Техногигантов, добавила руководителя из Apple $AAPL, Tesla $TSLA, Blue Origin и других. Посмотрим, поможет ли ей это
Источник CNBC
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
НОВАТЭК $NVTK +3.52%
📉 Лидер Падения:
АЛРОСА $ALRS -5.52%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Будущее без водителя ближе чем кажется
По состоянию на Июнь 2021 года 2 компании, которые выпускают только электромобили, входят в список самых ценных автопроизводителей в мире:
• Tesla $TSLA
• NIO $NIO
Автономные автомобили с искусственным интеллектом также находятся на пороге дальнейших инвестиционных прорывов
По прогнозам, в следующие 5 лет рынок автономных транспортных средств вырастет до $0.5 трлн к 2026
Одни из лучших разработок в этом направлении у компаний:
• General Motors $GM
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• Volkswagen $VOW3@DE и Ford $F
• Toyota $TM
Писали месяц назад, что Cruise — совместное предприятие General Motors $GM и Microsoft $MSFT по производству роботакси получила разрешение на коммерческие перевозки
Наверняка в этом году еще несколько компаний получат похожие разрешения
#Инфографика #роботакси
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По состоянию на Июнь 2021 года 2 компании, которые выпускают только электромобили, входят в список самых ценных автопроизводителей в мире:
• Tesla $TSLA
• NIO $NIO
Автономные автомобили с искусственным интеллектом также находятся на пороге дальнейших инвестиционных прорывов
По прогнозам, в следующие 5 лет рынок автономных транспортных средств вырастет до $0.5 трлн к 2026
Одни из лучших разработок в этом направлении у компаний:
• General Motors $GM
• Google $GOOG
• Alibaba $BABA
• Volkswagen $VOW3@DE и Ford $F
• Toyota $TM
Писали месяц назад, что Cruise — совместное предприятие General Motors $GM и Microsoft $MSFT по производству роботакси получила разрешение на коммерческие перевозки
Наверняка в этом году еще несколько компаний получат похожие разрешения
#Инфографика #роботакси
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Microchip Technology $MCHP — стабильный середнячок
Компания скупила пару крупных конкурентов и теперь гасит долги свободным кэшем, существенное повышение див выплат ждать не стоит, но постоянно расширяющейся рынок сбыта поможет увеличивать Выручку и Прибыль
Основные Моменты
• Спрос на полупроводниковые чипы растёт и скорей всего будет расти и дальше
• Долги у компании хоть и большие (Debt/Equity = 166%), но под контролем
📑 О Компании
Microchip разрабатывает, производит и продает полупроводниковые продукты для различных приложений. Микроконтроллеры общего назначения — которые играют ключевую роль в современной автоматизации. Конкурирует с такими компаниями как Marvell $MRVL и Texas Instruments $TXN
Микроконтроллеры — это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Простыми словами это маленький компьютер, способный выполнять простые задачи
📊 Бизнес компании
На микроконтроллеры приходится больше половины доходов Microchip Technology
Полупроводниковый бизнес будет испытывать попутный ветер развития технологий на основании мегатрендов ближайших лет таких как развитие сетей 5G, Облачные вычисления, Искусственный Интеллект (AI) и Интернет Вещей (IoT). Использование только в автомобильной промышленности значительно расширились последние годы и будут расширяться еще больше, когда автономное вождение станет реальностью
Микроконтроллеры могут быть подключены для анализа внешнего мира, а также могут быть подключены для воздействия на него. Это делает их незаменимыми для робототехники. Ещё один из мегатрендов
Сейчас у Microchip высокая загрузка всех заводов, связанно это с нехваткой микроконтроллеров и скорей всего отчёты компании за второй квартал будут положительные как и прогнозы на третий
Риски
У компании достаточно большой долг который появился после двух крупных приобретений. В 2016 приобрела конкурента Atmel $3,6 млрд и в 2018 Microsemi за $8 млрд. Сейчас компания активно погашает долги, а не использует кэш на BuyBack или повышение дивидендов и вряд ли ближайшие несколько лет это изменится
💰 Дивиденды
Последние несколько лет Microchip увеличивал дивиденды символически на полпроцента в год
2014 — $1,42 — 0,6%
2015 — $1,43 — 0,6%
2016 — $1,44 — 0,6%
2017 — $1,45 — 0,6%
2018 — $1,46 — 0,6%
2019 — $1,46 — 0,5%
2020 — $1,47 — 0,5%
В этом году увеличила квартальные выплаты сразу на 5,8%. Но текущая див доходность составляет всего 1,12%, что ниже среднего дохода по индексу S&P 500
📈 Рост стоимости акций
Microchip растёт на уровне индекса S&P 500, последние полгода были для компании очень удачными, на фоне нехватки полупроводников котировки выросли в два раза, дальнейшего такого роста ожидать не стоит, цепочки поставок восстанавливаются
📌 Подводя Итог
На мой взгляд компания продолжит увеличивать выручку и прибыль, продукция очень востребована, и будет такой оставаться еще достаточно долго за счёт расширяющегося рынка сбыта. А дивидендные выплаты, пусть и небольшие, приятный бонус
PS
Обзор Microchip, первый разбор из серии 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Компания скупила пару крупных конкурентов и теперь гасит долги свободным кэшем, существенное повышение див выплат ждать не стоит, но постоянно расширяющейся рынок сбыта поможет увеличивать Выручку и Прибыль
Основные Моменты
• Спрос на полупроводниковые чипы растёт и скорей всего будет расти и дальше
• Долги у компании хоть и большие (Debt/Equity = 166%), но под контролем
📑 О Компании
Microchip разрабатывает, производит и продает полупроводниковые продукты для различных приложений. Микроконтроллеры общего назначения — которые играют ключевую роль в современной автоматизации. Конкурирует с такими компаниями как Marvell $MRVL и Texas Instruments $TXN
Микроконтроллеры — это микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Простыми словами это маленький компьютер, способный выполнять простые задачи
📊 Бизнес компании
На микроконтроллеры приходится больше половины доходов Microchip Technology
Полупроводниковый бизнес будет испытывать попутный ветер развития технологий на основании мегатрендов ближайших лет таких как развитие сетей 5G, Облачные вычисления, Искусственный Интеллект (AI) и Интернет Вещей (IoT). Использование только в автомобильной промышленности значительно расширились последние годы и будут расширяться еще больше, когда автономное вождение станет реальностью
Микроконтроллеры могут быть подключены для анализа внешнего мира, а также могут быть подключены для воздействия на него. Это делает их незаменимыми для робототехники. Ещё один из мегатрендов
Сейчас у Microchip высокая загрузка всех заводов, связанно это с нехваткой микроконтроллеров и скорей всего отчёты компании за второй квартал будут положительные как и прогнозы на третий
Риски
У компании достаточно большой долг который появился после двух крупных приобретений. В 2016 приобрела конкурента Atmel $3,6 млрд и в 2018 Microsemi за $8 млрд. Сейчас компания активно погашает долги, а не использует кэш на BuyBack или повышение дивидендов и вряд ли ближайшие несколько лет это изменится
💰 Дивиденды
Последние несколько лет Microchip увеличивал дивиденды символически на полпроцента в год
2014 — $1,42 — 0,6%
2015 — $1,43 — 0,6%
2016 — $1,44 — 0,6%
2017 — $1,45 — 0,6%
2018 — $1,46 — 0,6%
2019 — $1,46 — 0,5%
2020 — $1,47 — 0,5%
В этом году увеличила квартальные выплаты сразу на 5,8%. Но текущая див доходность составляет всего 1,12%, что ниже среднего дохода по индексу S&P 500
📈 Рост стоимости акций
Microchip растёт на уровне индекса S&P 500, последние полгода были для компании очень удачными, на фоне нехватки полупроводников котировки выросли в два раза, дальнейшего такого роста ожидать не стоит, цепочки поставок восстанавливаются
📌 Подводя Итог
На мой взгляд компания продолжит увеличивать выручку и прибыль, продукция очень востребована, и будет такой оставаться еще достаточно долго за счёт расширяющегося рынка сбыта. А дивидендные выплаты, пусть и небольшие, приятный бонус
PS
Обзор Microchip, первый разбор из серии 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники и искусственного интеллекта
#дивиденды #обзор
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
02-Июля
Итоги Дня
• Страны ОПЕК + не могут договориться, это грозит резким повышением цен на нефть
💬 ОАЭ заняли жёсткую позицию и отказываются на повышение добычи требуя более высокого базового уровня для себя (хотят поднять базовый уровень добычи, так как делали крупных инвестиций в новые дополнительные мощности). Если новая сделка не будет принята, то продляется старая, что вызывает нехватку нефти и как следствие рост цены. В конце прошлого года Абу-Даби даже высказал идею выхода из картеля.
Помним в прошлом году ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.
Очень интересная ситуация сложилась. Посмотрим о чём договорятся, цены на нефть могут и улететь и обвалиться (хотя вряд ли будут сильные движения). Крупные нефтедобытчики выглядят интересными Shell $RDSA Exxon Mobil $XOM Chevron $CVX
Источник yahoo
• GM $GM инвестирует в проект по добыче Лития
💬 Проект по добыче лития «Адская кухня» начнет производство лития только в 2024, дефицит Лития пока будет продолжать сохраняться. GM и другим автопроизводителям Таким как Volkswagen $VOW3@DE, Ford $F или Tesla $TSLA потребуется много лития, если они хотят достичь своих Амбициозных целей.
Источник techcrunch
• Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила поставщика микросхем Broadcom $AVGO в незаконной монополизации рынка
💬 Акции Broadcom упали на этой новости. FTC утверждает, что Broadcom вынуждала компании использовать эксклюзивные сделки, что приводило к незаконной монополизации рынков. Broadcom крупный поставщик для таких компаний как Apple $AAPL AT&T $T и Verizon $VZ
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
МТС $MTSS +2.07%
📉 Лидер Падения:
ТГК-1 $TGKA -7.85%
#Новости #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Страны ОПЕК + не могут договориться, это грозит резким повышением цен на нефть
💬 ОАЭ заняли жёсткую позицию и отказываются на повышение добычи требуя более высокого базового уровня для себя (хотят поднять базовый уровень добычи, так как делали крупных инвестиций в новые дополнительные мощности). Если новая сделка не будет принята, то продляется старая, что вызывает нехватку нефти и как следствие рост цены. В конце прошлого года Абу-Даби даже высказал идею выхода из картеля.
Помним в прошлом году ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией.
Очень интересная ситуация сложилась. Посмотрим о чём договорятся, цены на нефть могут и улететь и обвалиться (хотя вряд ли будут сильные движения). Крупные нефтедобытчики выглядят интересными Shell $RDSA Exxon Mobil $XOM Chevron $CVX
Источник yahoo
• GM $GM инвестирует в проект по добыче Лития
💬 Проект по добыче лития «Адская кухня» начнет производство лития только в 2024, дефицит Лития пока будет продолжать сохраняться. GM и другим автопроизводителям Таким как Volkswagen $VOW3@DE, Ford $F или Tesla $TSLA потребуется много лития, если они хотят достичь своих Амбициозных целей.
Источник techcrunch
• Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила поставщика микросхем Broadcom $AVGO в незаконной монополизации рынка
💬 Акции Broadcom упали на этой новости. FTC утверждает, что Broadcom вынуждала компании использовать эксклюзивные сделки, что приводило к незаконной монополизации рынков. Broadcom крупный поставщик для таких компаний как Apple $AAPL AT&T $T и Verizon $VZ
Источник cnbc
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
МТС $MTSS +2.07%
📉 Лидер Падения:
ТГК-1 $TGKA -7.85%
#Новости #Нефть
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги недели
Более 130 стран (более 90% мирового ВВП), поддержали план министра финансов США Джанет Йеллен, установить минимальную ставку корпоративного налога в мире в размере 15%. Почти все страны хотят урвать кусочек от Техногигантов и по возможности ослабить их
S&P 500 и Nasdaq Composite обновили свои максимумы и закрыли неделю на хаях. Несмотря на рекордные максимумы по всем направлениям, экономические данные продолжают улучшаться, рост продолжается? Стартовал сезон отчетности за второй квартал. Одними из первых отчитываются, как обычно, банки. Ждём с нетерпением
Для рынка РФ нефть позитивный фактор, хоть РТС и в боковике уже месяц. Наверно из-за такой дорогой нефти Минимальный прожиточный уровень у нас решили поднять с 1 Января 2022 сразу на 300 рублей! (почти) и составит 11 950 (могли бы и округлить). Про Пенсии говорить тут не будем. Я лично очень ценю помощь государства. Как в старом анекдоте:
«Если дать человеку Рыбу, то накормишь на один день.
А вот если дать человеку Леща, то он пойдёт и устроится на работу»
Читаю когда про МРОТы и пенсии сразу работать больше хочется над источниками дохода которые от государства не зависят
Лидеры Роста за неделю
НОВАТЭК $NVTK 6,77%
ГАЗПРОМ $GAZP 3,05%
Яндекс $YNDX 2,52%
AMD $AMD 10,60%
Xilinx $XLNX 9,42%
NVIDIA $NVDA 7,65%
Лидеры Падения за неделю
АЛРОСА $ALRS −4.83%
РУСАЛ $RUAL −3.15%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −2.90%
Walgreens Boots Alliance $WBA −7.65%
Carnival Corporation $CCL −7.36%
Norwegian Cruise Line $NCLH −6.54%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Более 130 стран (более 90% мирового ВВП), поддержали план министра финансов США Джанет Йеллен, установить минимальную ставку корпоративного налога в мире в размере 15%. Почти все страны хотят урвать кусочек от Техногигантов и по возможности ослабить их
S&P 500 и Nasdaq Composite обновили свои максимумы и закрыли неделю на хаях. Несмотря на рекордные максимумы по всем направлениям, экономические данные продолжают улучшаться, рост продолжается? Стартовал сезон отчетности за второй квартал. Одними из первых отчитываются, как обычно, банки. Ждём с нетерпением
Для рынка РФ нефть позитивный фактор, хоть РТС и в боковике уже месяц. Наверно из-за такой дорогой нефти Минимальный прожиточный уровень у нас решили поднять с 1 Января 2022 сразу на 300 рублей! (почти) и составит 11 950 (могли бы и округлить). Про Пенсии говорить тут не будем. Я лично очень ценю помощь государства. Как в старом анекдоте:
«Если дать человеку Рыбу, то накормишь на один день.
А вот если дать человеку Леща, то он пойдёт и устроится на работу»
Читаю когда про МРОТы и пенсии сразу работать больше хочется над источниками дохода которые от государства не зависят
Лидеры Роста за неделю
НОВАТЭК $NVTK 6,77%
ГАЗПРОМ $GAZP 3,05%
Яндекс $YNDX 2,52%
AMD $AMD 10,60%
Xilinx $XLNX 9,42%
NVIDIA $NVDA 7,65%
Лидеры Падения за неделю
АЛРОСА $ALRS −4.83%
РУСАЛ $RUAL −3.15%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −2.90%
Walgreens Boots Alliance $WBA −7.65%
Carnival Corporation $CCL −7.36%
Norwegian Cruise Line $NCLH −6.54%
#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рост цен на жилье в США «пугает» и цены на недвижимость будут продолжать расти из-за нехватки предложения
Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс сказал, что рост цен на жилье в США «пугает». А так же поставил под сомнение разумность действий ФРС по продолжающийся покупке ценных бумаг на $40 млрд с ипотечным покрытием в рамках своей стимулирующей программы
«Я не могу понять, почему ФРС, перед лицом роста цен, продолжает каждый месяц быть крупным покупателем ценных бумаг, обеспеченных ипотекой», — сказал Саммерс
Экономист Роберт Шиллер так же считает, что рынок жилья вошел в зону пузыря
Пузыри надуваться могут долго. Какие компании от это выиграют?
Как минимум хорошо на этом заработают строительные компании, а так же компании которые поставляет продукцию для строительной отрасли
Home Depot $HD
Див доходность: 2,05%
Крупнейшей на планете торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов
Обзор на компанию делали в Апреле, последний отчёт разбирали в Мае
Masco $MAS
Див доходность: 1,6%
Производитель товаров для обустройства дома. Конгломерат объединяющий более 20 компаний
Toll Brothers $TOL
Див доходность: 1,17%
5-й по величине застройщик жилья в США
Lennar $LEN
Див доходность: 1%
Компания по строительству жилых домов и другой недвижимости
PulteGroup $PHM
Див доходность: 1%
3-й по величине застройщик жилья в США
Sherwin-Williams $SHW
Див доходность: 0,8%
Занимается производством красок и различных покрытий
Tri Pointe Homes $TPH
Домостроительная компания небольшой капитализации
Taylor Morrison Home $TMHC
Одна из крупнейших домостроительных компаний в США
Alarm.com $ALRM
Компания занимается предоставлением облачных сервисы для удаленного управления, а так же охранных систем, систем автоматизации и мониторинга
Trex $TREX
Производит недревесные альтернативные продукты для настилов
#Инфографика #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс сказал, что рост цен на жилье в США «пугает». А так же поставил под сомнение разумность действий ФРС по продолжающийся покупке ценных бумаг на $40 млрд с ипотечным покрытием в рамках своей стимулирующей программы
«Я не могу понять, почему ФРС, перед лицом роста цен, продолжает каждый месяц быть крупным покупателем ценных бумаг, обеспеченных ипотекой», — сказал Саммерс
Экономист Роберт Шиллер так же считает, что рынок жилья вошел в зону пузыря
Пузыри надуваться могут долго. Какие компании от это выиграют?
Как минимум хорошо на этом заработают строительные компании, а так же компании которые поставляет продукцию для строительной отрасли
Home Depot $HD
Див доходность: 2,05%
Крупнейшей на планете торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов
Обзор на компанию делали в Апреле, последний отчёт разбирали в Мае
Masco $MAS
Див доходность: 1,6%
Производитель товаров для обустройства дома. Конгломерат объединяющий более 20 компаний
Toll Brothers $TOL
Див доходность: 1,17%
5-й по величине застройщик жилья в США
Lennar $LEN
Див доходность: 1%
Компания по строительству жилых домов и другой недвижимости
PulteGroup $PHM
Див доходность: 1%
3-й по величине застройщик жилья в США
Sherwin-Williams $SHW
Див доходность: 0,8%
Занимается производством красок и различных покрытий
Tri Pointe Homes $TPH
Домостроительная компания небольшой капитализации
Taylor Morrison Home $TMHC
Одна из крупнейших домостроительных компаний в США
Alarm.com $ALRM
Компания занимается предоставлением облачных сервисы для удаленного управления, а так же охранных систем, систем автоматизации и мониторинга
Trex $TREX
Производит недревесные альтернативные продукты для настилов
#Инфографика #дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что такое рыночная капитализация?
Разберём чуть подробнее.
Рыночная капитализация — это один из способов взглянуть на относительный размер компании
На фоне недавних новостей, что Facebook $FB стал 5й компанией с капитализацией более $1 трлн наряду с компаниями Microsoft $MSFT Amazon $AMZN Apple $AAPL Google $GOOG хочется понять, большие ли это компании? 🤔
Учитывая, что если сложить капитализацию всех компаний в индексе ММВБ получим менее $1 трлн
Рассчитывается показатель очень просто. Берём цену акции и умножаем на общее количество акций в обращении
Например (данные чуть округлил для простоты), если акции Virgin Galactic $SPCE сейчас стоят $45 а всего акций 240 млн, то мы получаем капитализацию компании $10,8 млрд. Хотя совсем недавно одна акция стоила $15,5 и общая капитализация была почти в 3 раза меньше — $3,7 млрд. Стала ли компания больше в 3 раза за 1,5 месяца?
Есть ли другие меры для определения размера компании?
Компании можно сравнивать по выручке или прибыли.
Лично мне больше нравиться смотреть на эти показатели
Нет Прибыли — уже не очень хорошо
Нет положительной Динамики в Выручке (т.е. не растёт) — уже плохо
Нет Выручки — совсем плохо
Опять же процесс творческий и тут конечно бывают исключения, как минимум Фарму так оценивать нельзя
Но рыночная капитализация служит полезным показателем, поскольку она оценивает, как следует из названия, рыночную стоимость компании на основе того, как инвесторы смотрят на перспективы конкретной компании
Как только Virgin Galactic получила одобрение FAA перспективы компании резко возросли следовательно и капитализация выросла
Альтернативный способ взглянуть на стоимость компании без шума рыночных цен — это «балансовая стоимость», которая представляет собой чистую стоимость компании, основанную на ее балансе (рассчитанном как ее активы за вычетом обязательств)
#Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Разберём чуть подробнее.
Рыночная капитализация — это один из способов взглянуть на относительный размер компании
На фоне недавних новостей, что Facebook $FB стал 5й компанией с капитализацией более $1 трлн наряду с компаниями Microsoft $MSFT Amazon $AMZN Apple $AAPL Google $GOOG хочется понять, большие ли это компании? 🤔
Учитывая, что если сложить капитализацию всех компаний в индексе ММВБ получим менее $1 трлн
Рассчитывается показатель очень просто. Берём цену акции и умножаем на общее количество акций в обращении
Например (данные чуть округлил для простоты), если акции Virgin Galactic $SPCE сейчас стоят $45 а всего акций 240 млн, то мы получаем капитализацию компании $10,8 млрд. Хотя совсем недавно одна акция стоила $15,5 и общая капитализация была почти в 3 раза меньше — $3,7 млрд. Стала ли компания больше в 3 раза за 1,5 месяца?
Есть ли другие меры для определения размера компании?
Компании можно сравнивать по выручке или прибыли.
Лично мне больше нравиться смотреть на эти показатели
Нет Прибыли — уже не очень хорошо
Нет положительной Динамики в Выручке (т.е. не растёт) — уже плохо
Нет Выручки — совсем плохо
Опять же процесс творческий и тут конечно бывают исключения, как минимум Фарму так оценивать нельзя
Но рыночная капитализация служит полезным показателем, поскольку она оценивает, как следует из названия, рыночную стоимость компании на основе того, как инвесторы смотрят на перспективы конкретной компании
Как только Virgin Galactic получила одобрение FAA перспективы компании резко возросли следовательно и капитализация выросла
Альтернативный способ взглянуть на стоимость компании без шума рыночных цен — это «балансовая стоимость», которая представляет собой чистую стоимость компании, основанную на ее балансе (рассчитанном как ее активы за вычетом обязательств)
#Образование
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Nike избавляется от посредников и увеличивает прибыль более чем вдвое
2) Во что вкладывается Кэти Вуд пока все ждут коррекции?
3) Дивидендные Аристократы
4) Сравнение углеродного следа Золота и Биткойн
5) Когда лучшее время Инвестирования в 5G?
6) 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники
7) Будущее без водителя ближе чем кажется
8) Microchip Technology — стабильный середнячок (обзор)
9) Итоги недели
10) Рынок жилья вошел в зону пузыря? Какие компании заработают
11) Что такое рыночная капитализация?
🎶 Новых Подкастов на этой неделе нет, но можно послушать старые если пока не успели.
Из крайних в озвучке История Roku и Обзор The Trade Desk
Послушать можно на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
1) Nike избавляется от посредников и увеличивает прибыль более чем вдвое
2) Во что вкладывается Кэти Вуд пока все ждут коррекции?
3) Дивидендные Аристократы
4) Сравнение углеродного следа Золота и Биткойн
5) Когда лучшее время Инвестирования в 5G?
6) 11 компаний которые получат выгоду от внедрения и использования робототехники
7) Будущее без водителя ближе чем кажется
8) Microchip Technology — стабильный середнячок (обзор)
9) Итоги недели
10) Рынок жилья вошел в зону пузыря? Какие компании заработают
11) Что такое рыночная капитализация?
🎶 Новых Подкастов на этой неделе нет, но можно послушать старые если пока не успели.
Из крайних в озвучке История Roku и Обзор The Trade Desk
Послушать можно на Apple Podcast, Яндекс Музыке и Google Podcasts
#RH_Оглавление
Предыдущая неделя в заголовках
ТВ и Кино 2.0
Вместе с растущим спросом аудитории на рынок ускоренными темпами выходят новые потоковые платформы
Как Платные — SVOD (Subscription Video on Demand) когда вы платите за подписку
Так и Бесплатные — AVOD (Advertising Video On Demand) когда вы смотрите бесплатно, но с рекламой
ТОП 10 SVOD
Самые крупные Платные Сервисы по странам:
Данные по состоянию на Июнь 2021
🇺🇸 Netflix $NFLX 208 млн
🇺🇸 Amazon $AMZN Prime Video 200 млн
🇨🇳 Tencent Video 123 млн
🇺🇸 Disney+ $DIS 103.6 млн
🇨🇳 iQiyi 101.7 млн
🇨🇳 Youku 90 млн
🇺🇸 HBO Max $T 63.9 млн
🇺🇸 AppleTV $AAPL 40 млн
🇺🇸 Hulu $DIS 37.8 млн
🇮🇳 Eros Now 36.2 млн
ТОП 5 AVOD
Самые крупные Бесплатные Сервисы:
🇯🇵 Rakuten viki
🇺🇸 IMDbTV $AMZN
🇺🇸 ROKU $ROKU
🇺🇸 Pluto $VIAC
🇺🇸 Tubi $FOX
И хотя наблюдается небольшое снижение скорости роста платных подписчиков, тем не менее рост продолжается, бюджеты на контент продолжают расти и бесплатные сервисы продолжают расти
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вместе с растущим спросом аудитории на рынок ускоренными темпами выходят новые потоковые платформы
Как Платные — SVOD (Subscription Video on Demand) когда вы платите за подписку
Так и Бесплатные — AVOD (Advertising Video On Demand) когда вы смотрите бесплатно, но с рекламой
ТОП 10 SVOD
Самые крупные Платные Сервисы по странам:
Данные по состоянию на Июнь 2021
🇺🇸 Netflix $NFLX 208 млн
🇺🇸 Amazon $AMZN Prime Video 200 млн
🇨🇳 Tencent Video 123 млн
🇺🇸 Disney+ $DIS 103.6 млн
🇨🇳 iQiyi 101.7 млн
🇨🇳 Youku 90 млн
🇺🇸 HBO Max $T 63.9 млн
🇺🇸 AppleTV $AAPL 40 млн
🇺🇸 Hulu $DIS 37.8 млн
🇮🇳 Eros Now 36.2 млн
ТОП 5 AVOD
Самые крупные Бесплатные Сервисы:
🇯🇵 Rakuten viki
🇺🇸 IMDbTV $AMZN
🇺🇸 ROKU $ROKU
🇺🇸 Pluto $VIAC
🇺🇸 Tubi $FOX
И хотя наблюдается небольшое снижение скорости роста платных подписчиков, тем не менее рост продолжается, бюджеты на контент продолжают расти и бесплатные сервисы продолжают расти
#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рекордное сокращение запасов сырой нефти в США способствует ралли нефти
Растущий спрос в США на фоне стагнации внутренней добычи приводит к сокращению запасов нефти в США самыми быстрыми темпами почти за 40 лет.
• Потребление бензина за последние недели стало самым высоким с начала пандемии.
• Внутренние авиалинии США также восстанавливаются, пассажирооборот в аэропортах составляет около 80% от предпандемических уровней
• Управление Энергетической Информации (EIA) сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 6,7 млн баррелей. Это было 6 недельное сокращение запасов нефти подряд.
💬 Сделка с Ираном (и как следствие выход больших объёмов на рынок) под вопросом. Плюс Страны ОПЕК + пока так же не могут договориться
Нефть на всех этих новостях торгуется на локальных максимумах.
Не уверен, что нефтедобытчиков стоит сейчас покупать, хотя див доходность всё ещё интересная:
Exxon Mobil $XOM 5,51%
Chevron $CVX 5,05%
TotalEnergies $TTE 6,84% (Франция налоги выше)
Shell $RDSA 3,21%
Но держать точно стоит, если вы уже купили. Я держу, когда будет коррекция буду докупать, но наверно тех из них кто больше в ВИЭ инвестирует Shell и TotalEnergies на вскидку больше стараются, но перед добавлением в портфель надо копать поглубже
#Нефть #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Растущий спрос в США на фоне стагнации внутренней добычи приводит к сокращению запасов нефти в США самыми быстрыми темпами почти за 40 лет.
• Потребление бензина за последние недели стало самым высоким с начала пандемии.
• Внутренние авиалинии США также восстанавливаются, пассажирооборот в аэропортах составляет около 80% от предпандемических уровней
• Управление Энергетической Информации (EIA) сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 6,7 млн баррелей. Это было 6 недельное сокращение запасов нефти подряд.
💬 Сделка с Ираном (и как следствие выход больших объёмов на рынок) под вопросом. Плюс Страны ОПЕК + пока так же не могут договориться
Нефть на всех этих новостях торгуется на локальных максимумах.
Не уверен, что нефтедобытчиков стоит сейчас покупать, хотя див доходность всё ещё интересная:
Exxon Mobil $XOM 5,51%
Chevron $CVX 5,05%
TotalEnergies $TTE 6,84% (Франция налоги выше)
Shell $RDSA 3,21%
Но держать точно стоит, если вы уже купили. Я держу, когда будет коррекция буду докупать, но наверно тех из них кто больше в ВИЭ инвестирует Shell и TotalEnergies на вскидку больше стараются, но перед добавлением в портфель надо копать поглубже
#Нефть #Дивиденды
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
05-Июля
Итоги Дня
• Золото вновь обретает блеск?
💬 Центральные банки от Сербии (планирует увеличить запасы до 50 тонн с 36,3 тонны.) до Таиланда увеличивают свои золотые резервы. По прогнозам аналитиков Citigroup $C объем закупок Центробанками вырастет до 500 тонн в 2021 году и до 540 тонн в 2022. Согласно исследованию WGC, примерно каждый пятый центральный банк намерен увеличить свои золотые резервы в следующем году. Если крупные игроки начнут закупки, то золотодобытчики буду в плюсе Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG
Источник yahoo
• Крупные инвесторы пока не видят конца рекордному ралли капитала
💬 Такие компании, как BlackRock $BLK State Street $STT и JPMorgan $JPM ожидают, что фондовые рынки продолжат расти во второй половине года так как резкий скачок корпоративных доходов и сильная поддержка со стороны ЦБ сохранят ралли. Пока ЦБ многих стран печатают деньги, большая часть оседает в акциях
Источник yahoo
• Приложение Didi $Didi было удалено из магазинов приложений в Китае (из Apple $AAPL App Store в Китае тоже)
💬 Интересно Китай расправляется с крупными компаниями. Одну за другой щёлкает как орешки. В такой обстановке инвестирование в какую-то конкретную компанию выглядит очень рискованным. Alibaba $BABA к примеру всё восстановиться не может. Какой Выход? Брать фонды? 🤔
Источник techcrunch
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Распадская $RASP +12.9%
📉 Лидер Падения:
Северсталь $CHMF -1.25%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Итоги Дня
• Золото вновь обретает блеск?
💬 Центральные банки от Сербии (планирует увеличить запасы до 50 тонн с 36,3 тонны.) до Таиланда увеличивают свои золотые резервы. По прогнозам аналитиков Citigroup $C объем закупок Центробанками вырастет до 500 тонн в 2021 году и до 540 тонн в 2022. Согласно исследованию WGC, примерно каждый пятый центральный банк намерен увеличить свои золотые резервы в следующем году. Если крупные игроки начнут закупки, то золотодобытчики буду в плюсе Полюс $PLZL Polymetal $POLY Петропавловск $POGR Селигдар $SELG
Источник yahoo
• Крупные инвесторы пока не видят конца рекордному ралли капитала
💬 Такие компании, как BlackRock $BLK State Street $STT и JPMorgan $JPM ожидают, что фондовые рынки продолжат расти во второй половине года так как резкий скачок корпоративных доходов и сильная поддержка со стороны ЦБ сохранят ралли. Пока ЦБ многих стран печатают деньги, большая часть оседает в акциях
Источник yahoo
• Приложение Didi $Didi было удалено из магазинов приложений в Китае (из Apple $AAPL App Store в Китае тоже)
💬 Интересно Китай расправляется с крупными компаниями. Одну за другой щёлкает как орешки. В такой обстановке инвестирование в какую-то конкретную компанию выглядит очень рискованным. Alibaba $BABA к примеру всё восстановиться не может. Какой Выход? Брать фонды? 🤔
Источник techcrunch
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидер Роста:
Распадская $RASP +12.9%
📉 Лидер Падения:
Северсталь $CHMF -1.25%
#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
