​​26-Мая
Что Происходит

➤ Голландский суд приказал Royal Dutch Shell $RDSa сократить выбросы сильнее и быстрее, чем планировалось
 ▪ Shell намерена обжаловать это решение. Иначе это означает, что придется радикально ускорить продажи активов, чтобы достичь новой цели.
Интересно, что это произошло в один день с новостью, что в Exxon $XOM 2 места в совете директоров заняли Грегори Гофф, бывший генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия Andeavor, и ученый-эколог Кайса Хиетала, интересно, сократят ли теперь щедрые дивиденды? Чтобы делать ставку на низкоуглеродные виды топлива
А акционеры Chevron $CVX одобряют предложение по сокращению выбросов
Источник — https://finance.yahoo.com/news/explainer-dutch-court-carbon-emissions-175648929.html

➤ Ford $F увеличивает расходы на электромобили до $30 млрд к 2025
 ▪ Автопроизводитель заявил, что к 2030 4 из 10 проданных автомобиля будут электромобили. На этих новостях акции Ford обновили пятилетний максимум.
К слову General Motors $GM ставит более амбициозные планы — полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2035
Источник — https://finance.yahoo.com/news/ford-boosts-electric-vehicle-spending-122752375.html

➤ Lockheed Martin $LMT и GM $GM разработают лунный вездеход для астронавтов НАСА
 ▪ GM уже создавала подобное транспортное средство, поскольку компания была основным субподрядчиком, который помогал Boeing $BA создать лунный вездеход
Ранее в этом году НАСА направило компаниям уведомление о том, что ему «требуется марсоход человеческого класса, который расширит диапазон исследований» 
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/26/lockheed-martin-and-general-motors-partner-for-nasa-lunar-rover-.html

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
TCS Group $TCSG +6.67%

📉 Лидер Падения:
НЛМК $NLMK -3.43%

#Новости #RDSa #Ford #LMT #GeneralMotors

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ТОП 10 Бумаг в портфеле Джорджа Сороса которые доступны для покупки неквалу

▪️ Liberty broadband corp $LBRDK
Управляет широким спектром коммуникационных предприятий и владеет ими
▪️ D.R. Horton $DHI
Компания по строительству домов
▪️ Amazon $AMZN
Крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений
▪️ Viacomcbs $VIAC
Медиа-конгломерат, владеющий ведущими мировыми развлекательными брендами
▪️ Alphabet $GOOGL
Материнская компания Google 
▪️ Activision blizzard $ATVI
Одна из крупнейших в сфере компьютерных игр (недавно был обзор)
▪️ Baidu $BIDU
Китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система
▪️ Aramark $ARMK
Поставщик услуг общественного питания
▪️ T-mobile $TMUS
Мобильная связь
▪️ Hain celestial group $HAIN
Основная деятельность - продукты питания и средства личной гигиены

#Инфографика #SorosFund #Сорос

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​27-Мая
Что Происходит

▪ Google $GOOG и Shopify $SHOP расширяют связи в коммерческой борьбе против Amazon $AMZN
➤ Google продолжает продвигать электронную коммерцию с новыми инструментами и партнерскими отношениями с Shopify, Square $SQ и другими, чтобы увеличить количество покупок на собственных веб-ресурсах, а не на Amazon
Источник — https://finance.yahoo.com/news/google-shopify-extend-ties-commerce-150000716.html

▪ Генеральный директор WarnerMedia (AT&T $T) не планирует уходить в отставку в этом году
➤ На прошлой неделе AT&T объявила, что выделит свои медиаактивы и объединит их с Discovery $DISCA и Дэвид Заслав (Генеральный директор Discovery) возглавит предлагаемую новую компанию, но и Генеральный директор WarnerMedia не планирует уходить в отставку. Интересно, чем это закончится и не создаст ли проблем ещё до старта у объединённой компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2022 года
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-t-warnermedia-ceo-kilar-174205351.html

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
TCS Group $TCSG +9.65%

📉 Лидер Падения:
OZON $OZON -5.52%

#Новости #Goog #ATT

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Самые заметные приобретения Amazon $AMZN на сегодняшний день

Основные Моменты
▪️ Amazon планирует приобрести Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за $8,45 млрд
▪️ Этот шаг добавит 4000 фильмов и 17000 телешоу в библиотеку контента Amazon Studios

Amazon объявила о своем плане приобрести MGM за $8,45 млрд, это второе по величине приобретение компании на сегодняшний день

Это приобретение свидетельствует об агрессивном расширении ее подразделения развлечений и потокового вещания. Рынок укрепняется и консолидируется вокруг 5 крупнейших игроков: 
Netflix $NFLX 
Amazon $AMZN 
WarnerMedia $T + Discovery $DISCA
Disney $DIS
Ждём Крупных сделок от Apple $AAPL

До этого объявления на втором месте была покупка компании-роботакси Zoox

А крупнейшая покупка была в 2017 году, тогда Amazon заплатила $13,7 млрд за покупку Whole Foods Market — это Американская сеть супермаркетов, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания

#Инфографика #AMZN 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Попросили в комментариях разобрать акции ViacomCBS

И это хорошая идея, в секторе много интересного происходит, поэтому начнём чуть издалека 🔭присмотримся ко всему сектору Стриминговых сервисов а Потом разберём некоторые компании подробно (из тех, что доступны неквалам)

Если вы квал инвестор и хотите вложиться в данный сектор, то возможно, лучшее решение будет профильный ETF Roundhill Streaming Services & Technology $SUBZ, он состоит из 40 компаний которые:
- предоставляют услуги потоковой передачи напрямую потребителю или компании
- которые создают инфраструктуру или технологии, необходимые для облегчения потоковой передачи

23 компании из США, 10 из Китая, остальные 7 Швеция, Япония, Южная Корея и Канада

Стартовал данный ETF совсем недавно в Феврале этого года

Почему сейчас интересно?
Как минимум по 3 причинам:
— Сектор прошёл коррекцию, последние несколько месяцев, можно сказать выпустил пар, в то время как Индекс S&P 500 вырос более чем на 7%, тематический ETF упал на 23%
— Сейчас в сфере стриминга происходят крупные движения о которых писали уже несколько раз последнее несколько дней
— Рост аудитории у всех сервисов продолжиться, а учитывая, что некоторые сервисы вводят бесплатный доступ с рекламой, это потенциально хороший драйвер роста

ТОП Компаний в данном ETF по весу (более 2%) доступные неквалу:
▪️ SPOTIFY $SPOT
▪️ ROKU $ROKU
▪️ DISNEY $DIS
▪️ NETFLIX $NFLX
▪️ PELOTON $PTON
▪️ COMCAST $CMCSA
▪️ VIACOMCBS $VIAC
▪️ BILIBILI $BILI
▪️ DISCOVERY $DISCA
▪️ SONOS $SONO
▪️ THE TRADE DESK $TTD
▪️ LIVERAMP HLDGS $RAMP
▪️ AKAMAI $AKAM

#Streaming #ETF

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​28-Мая
Что Происходит

▪ BlackRock $BLK идет против нефтяных
— Крупнейший в мире управляющий активами и ведущий инвестор BP $BP BlackRock заявил в Пятницу, что поддержал резолюцию, призывающую к более быстрым действиям в области климата, против чего выступало правление BP.
BlackRock также поддержал в Royal Dutch Shell $RDSa голосование по стратегии энергоперехода.
Так же на этой неделе поддержал изменение состава совета директоров Exxon Mobil $XOM из-за его бездействия в отношении климата
Источник — https://finance.yahoo.com/news/blackrock-goes-against-bp-board-173327534.html

▪ Китай теряет способность сдерживать цены на сырьевые товары
--Китай больше не является покупателем, диктующим цены, говорится в записке аналитиков Goldman Sachs $GS
в Citigroup $C заявили, что несмотря на усилия Китая по сдерживанию роста цен, реальный баланс спроса и предложения преобладает.
Freeport-McMoRan $FCX, крупнейший в мире производитель меди, заявил, что дефицит металла превзойдет любые усилия по охлаждению
с 12 мая на железную руду в Китае упали более чем на 20%. Но управлять другим сырьем было труднее. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index за тот же период снизился всего на 1%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/goldman-says-china-lost-ability-045615494.html

▪ Бюджет Байдена — масштабные планы расходов, повышается финансирование здравоохранения, образования и борьба с изменением климата
— Первоначальный бюджетный запрос на 2022 год составляет $6 трлн, бюджет учитывает увеличение ставки корпоративного налога с 21% до 28%. В планах +41% для Министерства образования, +23% для Министерства здравоохранения, +22% для Агентства по охране окружающей среды
Интересно, в каком формате в итоге будет принят бюджет 🤔
Источник — https://www.cnbc.com/2021/05/28/biden-budget-includes-spending-plans-boost-in-health-education-funds.html

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
ФосАгро $PHOR +3.4%

📉 Лидер Падения:
Полиметалл $POLY -1.67%

#Новости #BLK #нефть #Китай #Байден 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Всего за неделю шортисты AMC потеряли $1,2 млрд 

▪️ Акции сети кинотеатров за неделю +120%
▪️ А с Января +1200%, хотя прогнозы аналитиков были негативные

Топ-5 самых обсуждаемых на Reddit акций и short interest по ним (% от free float):

1. AMC $AMC 21%
2. GameStop $GME 21%
3. Virgin Galactic $SPCE 24%
4. Athene Holding $ATH 7%
5. Plug Power $PLUG 11%

Источник: BofA Research

Интересно, что в Марте AMC провела допэмиссию, что позволило снизить долговую нагрузку примерно на $600 млн, хотя доп эмиссия это, как правило, всегда негатив, но сработало всё наоборот

В конце 2019 капитализация AMC составляла $751 млн. 
Сейчас капитализация равна $13 млрд! Но ситуация хуже чем в 2019

Личное мнение:
Это не инвестиция, но игра, готовы поставить на Красное, почему бы и нет. Каждый решение всегда принимает сам

PS
4 из 5 акций из самых обсуждаемых на Reddit доступны только квалам и это один из тех моментов, когда ЦБ действительно оберегает неквалов

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​$715 млрд на оборонку, в какие компании пойдут деньги?

Министерство обороны просит Конгресс выделить $715 млрд в его бюджет на 2022 финансовый год, что на $10 млрд больше, чем в 2021

Увеличение расходов связано с тем, что США смещает акцент с Ближнего Востока на противодействие возникающим угрозам со стороны Китая

Самолеты — $52,4 млрд для инвестиций в военную авиацию
Самые крупные траты:
▪️ Lockheed Martin $LMT — $13,7 млрд
▪️ Boeing $BA — $4,8 млрд

Корабли — $34,6 млрд на расширение и модернизацию флота ВМФ
Самые крупные траты:
▪️ General Dynamics $GD — $18,7 млрд

Кибербезопасность и ИТ — $10,4 млрд на защиту сетей министерства обороны
Конкретных компаний пока нет, но учитывая недавние события:
- взломано программное обеспечение SolarWinds $SWI, что позволило хакерам получить доступ к коммуникациям и данным в нескольких государственных учреждениях
- Colonial Pipeline стал жертвой вымогателей
- В Четверг Microsoft $MSFT предупредила, что хакерская группа, нацелена на более 150 организаций по всему миру, включая правительственные учреждения.
И это только самые свежие случаи. Можно с уверенностью сказать, что гос бюджеты на Кибербезопасность будут только расти. Будем внимательно смотреть за этим направлением.

Оборонка это, как правило, стабильные деньги.
Держу у себя в публичном портфеле General Dynamics $GD и думаю кого добавить ещё, выгляди интересной Leidos Holdings $LDOS — Системная Интеграция и внедрение новых технологий в оборонной отрасли, посмотрим у кого будут крупные гос контракты по кибербезопасности

Источник: CNBC

PS
США лидер не только по тратам на вооружение, но ещё и по продаже оружия в мире

#США #LMT #Boeing #GeneralDynamics

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Продолжаем разбирать базовые моменты
Поговорим о Плечах (Кредитное плечо) или Финансовый рычаг (Financial-Leverage)

В примерах всё будет упрощенно, а суммы округлены для простоты

▪️ В чём суть?
Всё очень просто — Вы берёте денег в долг у Брокера (тот же кредит) под покупку акций

▪️ Сколько стоит?
Вы 2 раза платите комиссию: при открытии и при закрытии позиции + вы платите Каждый день за за перенос непокрытых позиций (суммы небольшие, сотые доли процента в ДЕНЬ!, но за долгий срок набегает) Уточняйте у брокера точный размер комиссий

▪️ Зачем брать в долг (зачем использовать плечи)? 
Делается это для того, чтобы увеличить прибыль от своих вложений в акции

Пример:
Допустим у вас есть 100 т.р. и в начале Мая вы купили акций Virgin Galactic $SPCE по $15 
— Первый вариант без использования плечей. Сейчас Акции $SPCE стоят $30, если зафиксировать прибыль сейчас, то на ваши 100 т.р. вы заработали ещё 100 т.р. 
— Второй вариант с плечами. У вас есть 100 т.р. и вы берёте у брокера еще 100 т.р. рублей и покупаете акции $SPCE на 200 т.р. по $15. Акции $SPCE выросли до $30 т.е. у вас 400 т.р. . Вычитаем деньги брокера 100 т.р., которые надо отдать обратно, и получается на ваши первоначальные 100 т.р. вы заработали ещё 200 т.р.

🔺 НО это если цена выросла

Посчитаем сценарий если бы вы решили использовать Плечи в Феврале, когда цена была $60 
— Первый вариант без использования плечей. Купили по $60 на 100 т.р., цена в Апреле стала $30, можно сидеть и грустить дальше, и ждать, комиссий нет, просто минус 50 т.р. на счёте
— Второй вариант с плечами. Тут все более печально, Купили по $60 на 200 т.р. (100 т.р. своих, 100 т.р. брокера), цена в Апреле стала $30. Всё, больше нет ваших 100 т.р. Брокер принудительно продаёт все акции по $30, чтобы вернуть свои деньги (Брокер всегда в плюсе), если конечно вы не пополнили счёт, об этом брокер вас попросит. И если вы полнили счёт, то дальше было ещё грустней, цена упала с $30 в Апреле, до $15 в Мае

▪️ К чему это сейчас всё?
Меня, наверняка закидают негативом, но вижу очень много оптимизма по поводу $SPCE сейчас, да может вырасти опять до $60 и даже дальше «ту зе мун», но может и сложиться в два раза. 

И конкретно акции Virgin Galactic $SPCE тут не причём, просто удобно считать было, бумага очень волатильная. Можно было и MicroStrategy $MSTR использовать или любую другую

Я не использую плечи (перестал, рынок умнее меня), Archegos Capital Погорел на плечах (там немного сложнее, но суть те же плечи), а там крутые Аналитики работали

Закончу фразой Уоррена Баффета 
«Первое правило — никогда не терять деньги.
Второе правило — не забывать первое правило.»

Предыдущие темы:
▪️ Что такое Инфляция и как на ней заработать
▪️ Какие есть Фазы Клинических Исследований у фармкомпаний и как приблизительно оценить вероятность одобрения лекарства
▪️ Что такое Бета «β» и зачем её указывают

#Образование 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Май заканчивается и можно сделать вывод, что поговорка «Sell in May and Go Away» или «Май Продавай» не сработала(опять), что она давно перестала работать писали в конце Апреля с данными за последние 10 лет 

Промышленные металлы падают (Китай пытается сбить цену), а драгоценные металлы растут 

Встречу Байден-Путин ждём, но как-то позитива резко стало меньше, то Глава Минфина США пообещала России продолжение санкций, то Глава Минэнерго США назвала российский газ «самым грязным на Земле»
и следом В Microsoft $MSFT обвинили хакеров из России в новой атаке на госагентства США

Такая подготовка к встрече? 🤔

Пройдёт она в Женеве через 2 недели 15–16 июня в рамках первой международной поездки Байдена

Лидеры роста и падения за неделю

Лидеры Роста
ВТБ $VTBR 6,12%
НОВАТЭК $NVTK 3,73%
Яндекс $YNDX 3,73%
  
Royal Caribbean Cruises $RCL 12,62%
Norwegian Cruise Line $NCLH 11,15%
Ulta Beauty $ULTA 9,26%
 
Лидеры Падения
ФСК ЕЭС $FEES −4.14%
ММК $MAGN −3.91%
НЛМК $NLMK −2.52%
  
Dollar Tree $DLTR −10.20%
Cabot Oil & Gas $COG −7.92%
HP $HPQ −7.68%


#инфографика #лидерыроста #лидерыпадения 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​19 компаний, которые выиграют от развития и роста популярности стриминговых сервисов

Продолжаем разбирать компании, кратко напомню, список получился очень просто. Мы взяли профильный ETF Roundhill Streaming Services & Technology, т.е. воспользовались работой которую проделали уже Аналитики. Убрали компании недоступные неквалам и вот первичный список готов

Теперь пару слов о каждой компании из списка, а далее уже будет несколько обзоров на самые интересные

SPOTIFY $SPOT
Предоставляет услуги потокового аудио (Музыка, Подкасты, Аудиокниги) по всему миру. Работает в двух сегментах: Premium (Подписка) и Ad-Supported (с Рекламой)

ROKU $ROKU
Компаниями управляет платформой потокового ТВ с бесплатными и платными каналами. Показ бесплатных телеканалов оплачивается рекламодателями. Платные каналы или видео с сервисов вроде Amazon или Netflix

DISNEY $DIS
Управляет тематическими парками и курортами, а так же сервисами потокового вещания под брендами Disney, ESPN, Freeform, FX и National Geographic

NETFLIX $NFLX
Одноимённый сервис потокового вещания

PELOTON INTERACTIVE $PTON
Предлагает продукты для фитнеса, такие как Peloton Bike и Peloton Tread, которые включают сенсорный экран, на котором транслируются прямые трансляции и занятия по запросу

COMCAST $CMCSA
Телекоммуникационная корпорация. Является крупнейшим оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа к интернету в США, а также крупнейшим оператором платного телевидения в мире с 52 млн абонентов

BILIBILI $BILI
Китайская платформа для обмена видео и комментариями, платформа предлагает видео услуги, мобильные игры и дополнительные услуги, а также комиксы и аудиоконтент

SONOS $SONO
Компания заявляет о себе «Пионеры беспроводного звука», поставляют акустические системы для умного дома

THE TRADE DESK $TTD
Использует облачную платформу самообслуживания, которая позволяет покупателям создавать, управлять и оптимизировать цифровые рекламные кампании на основе данных в различных форматах и ​​каналах рекламы

LIVERAMP $RAMP
Предоставляет платформу идентификации, используемую брендами для улучшения рекламных продуктов

AKAMAI $AKAM
Предоставляет облачные сервисы для защиты, доставки и оптимизации контента 

AMC NETWORKS $AMCX
Владеет и управляет набором развлекательных видео-продуктов, которые предоставляются аудитории, а также платформой для дистрибьюторов и рекламодателей

VIZIO $VZIO
Поставляет интеллектуальные телевизоры, саундбары и аксессуары в США

VIACOMCBS $VIAC
Полный обзор выложим сегодня, остались последние штрихи, не переключайтесь 😉

В списке есть, но мы не будет разбирать следующие акции: 
▪️ AT&T и DISCOVERY — так как в 2022 будет законченно слияние и это будет совсем другая компания
▪️ APPLE, GOOGLE, AMAZON — это огромные компании и даже если вся отрасль потокового видео и музыки вырастит за год в 2 или 3 раза, вряд ли это окажет сильное воздействие на котировки компаний

Все компании доступных для покупки неквалифицированному инвестору


#Инфографика

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Дорогой рынок? Акции ViacomCBS $VIAC уже со скидкой

Покупка компании с хорошей скидкой обычно возможна во время большой коррекции или глобального кризиса такие как были в 2008 и в 2020. В случае ViacomCBS, акции находятся на уровне -58% от максимумов или на предандемических уровнях так бывает, когда кто-то увлекается плечами

Основные Моменты
▪ Опоздали на праздник в 2020 с запуском Paramount + 
▪ Бил Хван дал возможность привлечь ViacomCBS $3 млрд, а после дал желающим купить акции со скидкой

📑 О Компании
ViacomCBS — медиа-компания, работает в сегментах развлекательного телевидения, кабельных сетей, кино и сериалов. Конкурирует с такими гигантами как Disney $DIS и Netflix $NFLX и будущей объединённой компании WarnerMedia $T + Discovery $DISCA

📊 Бизнес компании
Если для Netflix $NFLX 2020 был подарком, то для ViacomCBS ситуация похожа на Disney, у которой закрылись парки развлечений, что сильно ухудшило показатели, у ViacomCBS упали доходы от спортивных трансляций и проката фильмов

В отчёте за 1к2021 компания разделяет выручку по следующим направлениям:
▪️ Реклама (Advertising) — 36%
▪️ Партнёрская программа (Affiliate) — 28%
▪️ Стриминг (Streaming) (делится на рекламу и подписчиков) — 11%
▪️ Кинопрокат (Theatrical) — 0,0001% (до пандемии было 0,025%)
▪️ Лицензирование и прочее (Licensing and other) — 25%

Направление стриминга растёт быстрей других. И реклама +65% г/г, и выручка от подписки +69%

Количество подписчиков выросло до 36 млн за 1к2021 +6 млн. Несмотря на поздний старт, только 4 Марта 2021 компания запустили Paramount +, быстро увеличила количество подписок

У ViacomCBS уже была ранее Pluto TV — это бесплатная услуга интернет-телевидения, доходы идут от рекламы, тут у компании прибавилось 6,4 млн MAU (Monthly Active Users)

Пока Бил Хван в фонде Archegos баловался с плечами и отправляли акции ViacomCBS ракетой, компания успела воспользоваться резким ростом и провести доп эмиссию на $3 млрд, инвестиции пошли в развитие стриминг сервиса Paramount + и помогло показать в итоге хорошую динамику, так как пока подписка идёт со скидкой для всех новых пользователей $5,99, что стало в итоге с Archegos думаю вы уже знаете

Риски
Поздний старт сервиса Paramount + ещё сильней усиливает риски проиграть конкуренцию и уступить долю рынка таким гигантам как Disney, Netflix и Amazon $AMZN

💰 Дивиденды
Див Доходность 2,26%, показатель Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 26,7%, дивиденды стабильны, вряд ли ближайшее время что-то им грозит, повышают их в среднем на 10% в год

📈 Рост стоимости акций
Если смотреть за 10 лет, то компания растёт на уровне S&P 500, но очень не равномерно, с 2011-2014 был взлёт, потом 5 лет боковик, потом резкое падение до $20,5 и взлёт до более $100 и снова падение в два раза. Сейчас компания торгуется на уровне $42, учитывая рост количества подписчиков, увеличения выручки от рекламы, снятие ограничений и как следствие снова пойдут доходы от кинопроката и спортивных мероприятий я бы предположил, что ViacomCBS догонит широкий рынок

📌 Подводя Итог
Учитывая недавнюю большую распродажу, див доходность в 2,26%, сильный рост подписчиков на Paramount + и рост доходов от рекламы можно сделать ставку на покупку ViacomCBS как минимум в среднесрочную перспективу

PS
Ещё один из возможных вариантов сильного роста стоимости акций — это покупка или слияние ViacomCBS с каким-нибудь более крупным игроком. Отрасль определённо консолидируется и крупные покупки и слияния будут проходить и дальше, но у кого достаточно кэша? Netflix ставка на свой контент, Amazon недавно сделал покупку, Apple $AAPL или к примеру крупный китайский игрок вроде Tencent? Но это гадание на кофейной гуще, это не та причина ради которой стоит покупать, могут пройти годы до сделки — это просто приятный потенциальный бонус

#VIAC #обзор

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📌 Заголовки за неделю (без новостей)

1) Распределение секторов с течением времени в Фонде Рэя Далио Bridgewater Associates и ТОП 20 Бумаг по весу на текущий момент

2) Разница между розничным инвестором и профессиональным при вложениях в ETF

3) ​​Activision Blizzard — Играем в долгую (Обзор)

4) Распределение секторов с течением времени в Фонде Джорджа Сороса Soros Fund Management и ТОП 10 Бумаг по весу на текущий момент

5) Самые заметные приобретения Amazon

6) 19 компаний, которые выиграют от развития и роста популярности стриминговых сервисов Часть 1 и Часть 2

7) $715 млрд на оборонку США, в какие компании пойдут деньги?

8) Разбираем базовые моменты, что такое Кредитное плечо или Финансовый рычаг (Financial-Leverage)?

9) Итоги Недели

10) ​​Дорогой рынок? Акции ViacomCBS уже со скидкой (Обзор)

#RH_Оглавление

Предыдущая неделя в заголовках

Тематические парки восстановятся, а прокаты фильмов в кинотеатрах набирают самые высокие кассовые сборы за год

▪️ Эксперты говорят, что большинство тематических парков будут открыты этим летом, индустрия может восстановить посещаемость 2019 уже в 2022

▪️ «Парки находятся в гораздо лучшем положении», чем кинотеатры, круизы или отели, так как большая часть опыта проводится на открытом воздухе и поэтому они менее опасны

Это хорошие новости для Disney $DIS и Comcast $CMCSA

Доходы от Кинопроката растут
«Тихое место, часть II» собрала за выходные $48,4 млн, самый высокий показатель среди всех фильмов, выпущенных за год. Это хорошие новости уже для ViacomCBS $VIAC

Диснеевская «Круэлла» собрала около $37,4 млн

«Это начало 2 акта в возрождении кино, это казалось невообразимым всего несколько месяцев назад» - Шон Роббинс, главный аналитик Boxoffice

На текущий момент открыто порядка 70% кинотеатров

Источник — CNBC

#Инфографика #DIS #VIAC #CMCSA

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​31-Мая
Что Происходит

Значимых новостей сегодня мало, США отдыхают

▪ SpaceX строит первую платформу для плавучего космодрома
— Маск и SpaceX ранее поделились своим видением будущего, в котором такие космодромы будут расположены в пределах удобной досягаемости от основных узлов по всему миру, что позволит SpaceX управлять глобальной сетью гиперзвуковых путешествий с использованием звездолетов. К примеру перелёт из Пекина в Нью-Йорк будет за 30 минут.
Источник — https://techcrunch.com/2021/05/31/spacexs-first-ocean-spaceport-is-being-built-and-will-host-launches-next-year/

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
Алроса $ALRS +2,47%

📉 Лидер Падения:
Северсталь $CHMF -4.33%

#Новости #SpaceX 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Помните как в конце 2020 многие предсказывали небывалый обвал и масштабную коррекцию?

Причин тогда называлось много, начиная от Вакцинации которая обвалит рынки и заканчивая победой Байдена, который не Будет как Трамп поддерживать рынки

На карте рынка результат за полгода, т.е. если бы вы закупились в Ноябре или Декабре 2020, большая часть компаний выросла бы

Добавил в публичный портфель в Ноябре:
Microsoft $MSFT +16.79%
Realty Income $O +12.41%
А в Декабре:
American Tower $AMT +13.7%

К чему это всё? 
Предсказывать небывалый обвал и масштабную коррекцию не перестали, и да скорей всего они будут (всегда происходят рынок так работает) НО сидеть на заборе и ждать можно очень долго.

Личное мнение
Инвестирование равномерными регулярными покупками помогает сильно не переживать из-за грядущих коррекций и не пропускать рост рынка

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Vipshop $VIPS ждёт восстановление после сильного падения

Основные Моменты
▪ Выручка за первый квартал превзошла ожидания
▪ Акции упали на 50% со своих максимумов

📑 О Компании
Vipshop Holdings — китайский онлайн-магазин со скидками. Один из крупнейших дисконтных ритейлеров в Китае

📊 Бизнес компании
В отчёте компания разделяет свой бизнес как 
— Vip.com — представляет бизнес электронной коммерции — 97% выручки
— Shan Shan Outlets — представляет бизнес офлайн-магазинов — 1% выручки
— Others (прочие доходы) — туда относятся доходы от продвижения продуктов и интернет-рекламы — 2%

В отчёте есть разбивка по категориям, основная категория — одежда, на неё приходится чуть больше трети всей выручки, вторая с 14% — Косметика, замыкает тройку категория игрушек с 11%

У компании хороший тренд, растёт и выручка и число активных пользователей:
▪️ Выручка за 1к2021 составила 28,4 млрд юаней ($4,3 млрд) +51,1% г/г, что оказалось лучше прогнозов аналитиков
▪️ Количество активных клиентов за 1к2021 увеличилось до 45,8 млн + 54% г/г

НО компания сейчас торгуется ниже своих максимум в 2 раза.
Возможных причин несколько, это и общая коррекция на Китайском рынке, возможно крах Archegos и тут обвалил акции, в любом случае какого-то серьезного негатива по акциям нет (возможно пока мы просто не знаем)

Учитывая рост показателей на данный момент компания выглядит интересной

Так же руководство VIPS во время последнего отчета о прибылях и убытках заявило, что ожидает, что общая чистая выручка вырастит на 20-25% в годовом исчислении

Ежедневные-Распродажи
Дважды в день компания предлагает различные продукты со скидкой до 70% (пока есть в наличии), что-то вроде Чёрной Пятницы, только каждый день. Интересный приём, который повышает Retention Rate (коэффициент удержания клиентов) а также вызывает привычку заходить в приложение регулярно

Это создаёт уникальные логистические задачи которые надо решать и VIPS их решает меняя логистическую структуру, а следовательно конкурентам будет сложнее воспроизвести в том же масштабе это приём

Риски
Конкуренция в индустрии электронной коммерции вытеснила Vipshop из списка гигантов. А весь бизнес сконцентрирован вокруг одного Vip.com 

📈 Рост стоимости акций
На текущий момент компания выглядит перепроданной. 30 Марта VIPS объявила, что произведёт BuyBack $0,5 трлн за 2 года, что так же будет поддерживать котировки

📌 Подводя Итог
Компания сейчас стоит недорого P/E 15 P/S 0.9, у Компании мало долгов Debt/Equity всего 0,4%, BuyBack, рост выручки, пользователей, маржи Всё растёт. Что может пойти не так? Возможно Китайская компания (как это уже бывало в других компаниях) просто нарисовала отчётность, а возможно это хороший шанс зайти на коррекции Китайского рынка. Решение как всегда каждый принимает сам

#обзор #VIPS

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​01-Июня
Что Происходит

▪ Нефть достигла двухлетнего максимума с поразительным бычьим настроем ОПЕК +
-- Brent более $70, Устойчивое восстановление экономики США и Европы, а так же прогнозы по-прежнему указывают на роста спроса на нефть.
Нефтедобытчики на этом прибавляют Chevron $CVX +2.56%, Exxon Mobil $XOM +2.42%, Shell $RDSa +1.3%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-hits-highest-since-october-075047751.html

▪ В Мае производственный сектор США набирает обороты
— ISM сообщил, что индекс национальной производственной активности вырос до 61,2 (лучше прогноза в 60,9). Значение выше 50 указывает на расширение производства, на которое приходится 11,9% экономики США.
Но производство сдерживается нехваткой рабочих. Рабочих не хватает, несмотря на то, что почти 10 млн американцев официально не имеют работы, а Крупные работодатели, такие как Tyson Foods $TSN или Chipotle $CMG вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих. (да именно так, рабочих не хватает и куча безработных)
Так что, возможно, сворачивание стимулов будет идти быстрее, официальный ориентир Сентябрь, но видимо будет все больше отдельных штатов, губернаторы которых отказываются от доп выплат
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-manufacturing-sector-picks-may-140644978.html

▪ Moderna $MRNA подает заявку на полное одобрение своей вакцины против Covid
— Moderna уже вторая компания, которая добивается полного одобрения в США своей вакцины против Covid. Чтоб иметь возможность продавать напрямую потребителям, 7 Мая первой подобную заявку подала компания Pfizer $PFE
Источник — https://www.cnbc.com/2021/06/01/covid-vaccine-moderna-applies-for-full-fda-approval.html

▪ Coinbase $COIN Добавила возможность использовать крипту для оплаты повседневных покупок, через кошельки Apple $AAPL и Google $GOOG
— Это позволит пользователям добавлять карты со своих учетных записей в платежные приложения, которыми управляют Apple и Google. Шаг Coinbase последовал после того, как PayPal $PYPL заявил, что пользователям оплачивать криптой у миллионов онлайн-продавцов по всему миру.
Это значительно повысит использование цифровых активов
Источник — https://finance.yahoo.com/news/coinbase-allow-users-card-via-134948707.html

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
ПИК $PIKK +3.62%

📉 Лидер Падения:
OZON $OZON -1.36%


#Новости #MRNA #COIN #Крипта #Нефть 

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Отчет AutoForecast Solutionsr, опубликованный в Car and Driver, показывает, как сильно Ford и General Motors уже пострадали от нехватки чипов

▪️ Ford $F снял с производства 346 616 автомобилей
▪️ General Motors $GM сократила их общее количество на 277 966 автомобилей

Для автопроизводителей пока нет света в конце туннеля

Несмотря на то, что крупные чипмэйкеры инвестируют в производство (Intel $INTC $20 млрд, Taiwan Semiconductor Manufacturing $TSM $100 млрд) на расширение уйдут годы

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер заметил, что для решения проблемы нехватки чипов может потребоваться пара лет

#инфографика #Ford #GeneralMotors

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​02-Июня
Что Происходит

▪ Акции AMC $AMC выросли более чем на 100% до рекордного внутридневного максимума
— Кто-то крупный вылетел со своими шортами, проиграв объединившимся частным инвесторам с Reddit. Рыночная капитализация компании превысила $30 млрд. Кто ещё растёт? Bed Bath & Beyond $BBBY +45%, BlackBerry $BB +20%. Интересно, сегодня Virgin Galactic $SPCE +10%, тоже робингуды пампят 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/amc-stock-surges-more-than-100-to-record-intraday-high-market-cap-overtakes-game-stops-172225445.html

▪ Lockheed $LMT планирует произвести 169 истребителей F-35 в 2022
— И выйти на уровень 175 продаж самолётов после 2022, исходя из спроса со стороны правительства США и стран-партнеров (Один такой самолёт стоит порядка $80 млн (https://www.defensenews.com/industry/2020/07/23/the-price-of-the-f-35-has-been-falling-but-it-could-hit-a-wall-soon/))
Источник — https://finance.yahoo.com/news/lockheed-aims-produce-169-f-171411429.html

▪ McDonald’s $MCD тестирует Искусственный Интеллект для приёма голосового заказа (вместо обычных кассиров)
— Пока точность заказов составляет около 85%, Внедрение этой технологии, вероятно, займет больше 1-2 лет. McDonald’s также занимается автоматизацией большей части кухни (фритюрниц и грилей)
Источник — https://www.cnbc.com/2021/06/02/mcdonalds-tests-automated-drive-thru-ordering-at-10-chicago-restaurants.html

О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке

📈 Лидер Роста:
Новатэк $NVTK +4.09%

📉 Лидер Падения:
TCS Group $TCSG -2.6%

#Новости #AMC #Reddit #LMT #MCD

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ТОП 12 компаний по весу в фонде Баффета

Berkshire Hathaway $BRKb, управляется легендарным инвестором Уорреном Баффетом. Возможно Баффет уже не принимает столь активное участие в управлении, что видно в небольшом изменении как количества сделок, так и сроков, но тем не менее Портфель Berkshire с низким оборотом и высокой долей бумаг стоимости 
Крупнейшей инвестицией является Apple — 40% от веса всех компаний в фонде

▪️ Apple $AAPL 40,07%
▪️ Bank of America $BAC 14,45%
▪️ American Express $AXP 7,93%
▪️ Coca-Cola $KO 7,80%
▪️ Kraft Heinz $KHC 4,82%
▪️ Verizon $VZ 3,42%
▪️ Moodys $MCO 2,72%
▪️ U.S. Bancorp $USB 2,65%
▪️ Davita Healthcare $DVA 1,44%
▪️ General Motors $GM 1,42%
▪️ Bank of New York Mellon $BK 1,27%
▪️ Charter Communications $CHTR 1,19%

Держите у себя эти компании?

Я у себя держу Coca-Cola и Verizon

#Инфографика #BerkshireHathaway #BRKb #Баффет

PS
Ранее выкладывали:
▪️ ТОП 20 Рэя Далио
▪️ ТОП 10 Джорджа Сороса

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией