⛴ Ever Given частично снято с мели
В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу
Цены которые чуть взлетели на новостях о блокировке, теперь скоректируются
Источник — https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/suez-canal-attempt-re-float-ever-given-delay-salvage-tugboats
@RH_Stocks
В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу
Цены которые чуть взлетели на новостях о блокировке, теперь скоректируются
Источник — https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/suez-canal-attempt-re-float-ever-given-delay-salvage-tugboats
@RH_Stocks
На нефть давит всё больше факторов 📉
Только рано утром прилетела новость о том, что проблема с затором в Суэцком канале решена, как приходит ещё одна
🇨🇳 Китай, заключил сделку с 🇮🇷 Ираном на $400 млрд. Инвестиции в Иран в течение 25 лет в обмен на нефть со скидкой
Помимо того, что нефть отреагирует сильно (Китай крупнейший потребитель нефти), так еще и отношения у 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китая накалятся еще сильнее. Там ведь речь не только о нефти, но и о военном сотрудничестве
Будем внимательно смотреть что будет дальше, ближайшее время будет интересно
Источник — https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
@RH_Stocks
Только рано утром прилетела новость о том, что проблема с затором в Суэцком канале решена, как приходит ещё одна
🇨🇳 Китай, заключил сделку с 🇮🇷 Ираном на $400 млрд. Инвестиции в Иран в течение 25 лет в обмен на нефть со скидкой
Помимо того, что нефть отреагирует сильно (Китай крупнейший потребитель нефти), так еще и отношения у 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китая накалятся еще сильнее. Там ведь речь не только о нефти, но и о военном сотрудничестве
Будем внимательно смотреть что будет дальше, ближайшее время будет интересно
Источник — https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
@RH_Stocks
Утренняя инфографика. Сегодня самые богатые семьи в Америке
Когда мы думаем о самых богатых людях Америки, на ум часто приходят такие имена, как Илон Маск Tesla $TSLA / Джефф Безос Amazon $AMZN / Билл Гейтс Microsoft $MSFT
Но если перейти от Отдельных личностей к семьям, то самые богатые семьи в Америке имеют более глубокие карманы
Самая богатая семья в США - Уолтоны, основатели Walmart $WMT и Их капитал составляет $247 млрд, что делает их самой богатой семьей в мире
В Инфографике используются последние данные Forbes, показывает самые богатые семьи в Америке и предприятия, которые помогли им заработать свои миллиарды
@RH_Stocks
Когда мы думаем о самых богатых людях Америки, на ум часто приходят такие имена, как Илон Маск Tesla $TSLA / Джефф Безос Amazon $AMZN / Билл Гейтс Microsoft $MSFT
Но если перейти от Отдельных личностей к семьям, то самые богатые семьи в Америке имеют более глубокие карманы
Самая богатая семья в США - Уолтоны, основатели Walmart $WMT и Их капитал составляет $247 млрд, что делает их самой богатой семьей в мире
В Инфографике используются последние данные Forbes, показывает самые богатые семьи в Америке и предприятия, которые помогли им заработать свои миллиарды
@RH_Stocks
McDonald's - I'm Lovin It
Основные Моменты
▪ Компания хорошо прошла Ковидный год и готова к 2021
▪ Предлагает быструю доставку и низкие цены, опережая конкурентов
▪ Руководство компании ожидает, что восстановление и инвестиции приведут к увеличению операционной маржи выше 40% в 2021
📑 О Компании
McDonald's $MCD - король фастфуда. Прибыль корпорации McDonald поступает от продаж в собственных ресторанах, а так же от арендной платы, которые платят франчайзи за аренду помещений у McDonald's. Конкурирует с такими компаниями как Starbucks $SBUX и Yum! $YUM
📊 Бизнес компании
Компания (как и весь ресторанный бизнес) сильно пострадала от пандемии, поскольку ее рестораны были закрыты. Потребители ограничили свои расходы и затянули пояса на время пандемии из-за увеличившийся неопределённости. Введённые ограничения во многих странах сильно ударили по доходам компании. Но компания быстро перестроилась и теперь, когда экономика открывается (в разных странах по-разному, но общий тренд на открытие), можно снова ожидать уверенного роста от компании
McDonald's готов извлечь из этого выгоду. Так же сможет и дальше использовать сформировавшиеся привычки людей на доставку во время Пандемии и к этому денежному потоку добавятся доходы от еды вне дома
Отойдём от 2020. За последние 5 лет выручка уменьшилась на 25%, с одной стороны это негатив, но как бы это не прозвучало, это благодаря бизнес-плану компании. Главное внимание в бизнес-плане уделялось повышению рентабельности, сокращению затрат и уменьшению количества магазинов, принадлежащих компании. Выручка снизилась из-за уменьшения собственных ресторанов и увеличению числа ресторанов работающих по франшизе, что сэкономило деньги. За те же 5 лет рентабельность бизнеса выросла на треть. И эта программа продолжает работать
Риски
Первое - это уровень долга. Сильный рост долговой нагрузки. Обслуживание большого долга уменьшает чистую прибыль компании. Рост связан ожидаемо с пандемией. Как заявил финансовый директор, McDonald's планирует уменьшать уровень долга до допандемического уровня, используя свободный свободный денежный поток после выплаты дивидендов
Второе - премиальная оценка бизнеса. Сейчас компания готовится обновить исторические максимумы. Компания оправдывает премию надежными дивидендами (об этом чуть далее) и хорошими темпами роста. Однако, если темп роста сократиться или придётся порезать дивиденды акции могут быстро упасть до средней оценки
💰 Дивиденды
McDonald's платит и увеличивает Дивиденды 45 лет подряд. Див доходность на данный момент составляет 2,29%, и, хотя коэффициент выплат Payout Ratio (Процент Дивидендов от Прибыли) достаточно большой и равен 80%, надо дать небольшую поправку на Ковидный год. Можно перефразировать и сказать, что даже в год Мировой пандемии и закрытия почти всех ресторанов у McDonald's, дивиденды покрываются полностью и ещё остаётся кэш. Звучит намного интересней. Динамика роста Дивидендных выплат тоже интересная. Даже если убрать увеличения выплат с 2003 по 2009 когда выплаты увеличивались по 50%. К примеру за последние 10 лет выплаты выросли более чем в 2 раза
📈 Рост стоимости акций
Дивиденд - это хорошо, но что на счёт роста котировок? Компания растёт на уровне S&P 500. Часть причин уже разобрали, на котировки хорошо влияет BuyBack который проводит компания, за последние 5 лет выкупив 15% с рынка. На Данный момент BuyBack приостановлен (из-за Пандемии и возросшего долга), но можно ожидать восстановления программы в ближайшем будущем (скорей всего после возвращения долга в норму)
📌 Подводя Итог
Компания обладает чрезвычайно сильными фундаментальными принципами, стабильно платит дивиденды и регулярно их увеличивает не прибегая к долгам.
Прогнозируется, что в 2021 году она не только вернется в норму, а существо нарастит доходность и ее прибыль на акцию достигнет рекордно высокого уровня.
Предлагая быструю доставку и низкие цены, постоянно изменяя меню чтоб оставаться в тренде. На мой взгляд это делает компанию очень интересным вариантом для добавления в портфель
Основные Моменты
▪ Компания хорошо прошла Ковидный год и готова к 2021
▪ Предлагает быструю доставку и низкие цены, опережая конкурентов
▪ Руководство компании ожидает, что восстановление и инвестиции приведут к увеличению операционной маржи выше 40% в 2021
📑 О Компании
McDonald's $MCD - король фастфуда. Прибыль корпорации McDonald поступает от продаж в собственных ресторанах, а так же от арендной платы, которые платят франчайзи за аренду помещений у McDonald's. Конкурирует с такими компаниями как Starbucks $SBUX и Yum! $YUM
📊 Бизнес компании
Компания (как и весь ресторанный бизнес) сильно пострадала от пандемии, поскольку ее рестораны были закрыты. Потребители ограничили свои расходы и затянули пояса на время пандемии из-за увеличившийся неопределённости. Введённые ограничения во многих странах сильно ударили по доходам компании. Но компания быстро перестроилась и теперь, когда экономика открывается (в разных странах по-разному, но общий тренд на открытие), можно снова ожидать уверенного роста от компании
McDonald's готов извлечь из этого выгоду. Так же сможет и дальше использовать сформировавшиеся привычки людей на доставку во время Пандемии и к этому денежному потоку добавятся доходы от еды вне дома
Отойдём от 2020. За последние 5 лет выручка уменьшилась на 25%, с одной стороны это негатив, но как бы это не прозвучало, это благодаря бизнес-плану компании. Главное внимание в бизнес-плане уделялось повышению рентабельности, сокращению затрат и уменьшению количества магазинов, принадлежащих компании. Выручка снизилась из-за уменьшения собственных ресторанов и увеличению числа ресторанов работающих по франшизе, что сэкономило деньги. За те же 5 лет рентабельность бизнеса выросла на треть. И эта программа продолжает работать
Риски
Первое - это уровень долга. Сильный рост долговой нагрузки. Обслуживание большого долга уменьшает чистую прибыль компании. Рост связан ожидаемо с пандемией. Как заявил финансовый директор, McDonald's планирует уменьшать уровень долга до допандемического уровня, используя свободный свободный денежный поток после выплаты дивидендов
Второе - премиальная оценка бизнеса. Сейчас компания готовится обновить исторические максимумы. Компания оправдывает премию надежными дивидендами (об этом чуть далее) и хорошими темпами роста. Однако, если темп роста сократиться или придётся порезать дивиденды акции могут быстро упасть до средней оценки
💰 Дивиденды
McDonald's платит и увеличивает Дивиденды 45 лет подряд. Див доходность на данный момент составляет 2,29%, и, хотя коэффициент выплат Payout Ratio (Процент Дивидендов от Прибыли) достаточно большой и равен 80%, надо дать небольшую поправку на Ковидный год. Можно перефразировать и сказать, что даже в год Мировой пандемии и закрытия почти всех ресторанов у McDonald's, дивиденды покрываются полностью и ещё остаётся кэш. Звучит намного интересней. Динамика роста Дивидендных выплат тоже интересная. Даже если убрать увеличения выплат с 2003 по 2009 когда выплаты увеличивались по 50%. К примеру за последние 10 лет выплаты выросли более чем в 2 раза
📈 Рост стоимости акций
Дивиденд - это хорошо, но что на счёт роста котировок? Компания растёт на уровне S&P 500. Часть причин уже разобрали, на котировки хорошо влияет BuyBack который проводит компания, за последние 5 лет выкупив 15% с рынка. На Данный момент BuyBack приостановлен (из-за Пандемии и возросшего долга), но можно ожидать восстановления программы в ближайшем будущем (скорей всего после возвращения долга в норму)
📌 Подводя Итог
Компания обладает чрезвычайно сильными фундаментальными принципами, стабильно платит дивиденды и регулярно их увеличивает не прибегая к долгам.
Прогнозируется, что в 2021 году она не только вернется в норму, а существо нарастит доходность и ее прибыль на акцию достигнет рекордно высокого уровня.
Предлагая быструю доставку и низкие цены, постоянно изменяя меню чтоб оставаться в тренде. На мой взгляд это делает компанию очень интересным вариантом для добавления в портфель
29-Марта
Что Происходит
▪ «Лига справедливости» приводит HBO Max стриминговый сервис от AT&T $T к максимальному приросту
-- Согласно анализу Bloomberg данных Apptopia, зафиксировали 8,9% рост числа пользователей, запускающих её через мобильное приложение. Премьера фильма состоялась 18 марта. За неделю, закончившуюся 28 марта, количество загрузок приложения HBO Max выросло на 64%, что является максимальным увеличением. А такие премьеры планируются весь год.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/justice-league-leads-hbo-max-124140676.html
▪ Количество новых солнечных установок вырастет на 27% до рекордных 181 ГВт в этом году - IHS Markit
-- Рост обеспечат Китай, США и Индия. IHS Markit ожидает, что в этом году Китай установит 60 ГВт солнечных фотоэлектрических систем, а Соединенные Штаты добавят 27 ГВт. Переход на ВИЭ набирает обороты.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/global-solar-pv-installations-increase-144041371.html
▪ Байден представит план восстановления экономики в Среду
-- И похоже что его заочно уже приняли. Белый дом заявляет, что это предложение будет сосредоточено на инфраструктуре а так же таким вещам, как уход за детьми, образование и здравоохранение. Сообщается, что все предложения будут стоить $3 трлн. Демократы сразу признали, что им, возможно, придется снова попытаться продвинуться вперед через процесс примирения, чтобы им не нужны были голоса республиканцев.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/biden-unveil-another-economic-recovery-144853667.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +5.54%
ПИК $PIKK +4.68%
Норильский Никель $GMKN +3.76%
📉 Лидеры Падения:
Российские Сети $RSTI -1.31%
Роснефть $ROSN -1.03%
Магнит $MGNT -0.96%
Что Происходит
▪ «Лига справедливости» приводит HBO Max стриминговый сервис от AT&T $T к максимальному приросту
-- Согласно анализу Bloomberg данных Apptopia, зафиксировали 8,9% рост числа пользователей, запускающих её через мобильное приложение. Премьера фильма состоялась 18 марта. За неделю, закончившуюся 28 марта, количество загрузок приложения HBO Max выросло на 64%, что является максимальным увеличением. А такие премьеры планируются весь год.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/justice-league-leads-hbo-max-124140676.html
▪ Количество новых солнечных установок вырастет на 27% до рекордных 181 ГВт в этом году - IHS Markit
-- Рост обеспечат Китай, США и Индия. IHS Markit ожидает, что в этом году Китай установит 60 ГВт солнечных фотоэлектрических систем, а Соединенные Штаты добавят 27 ГВт. Переход на ВИЭ набирает обороты.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/global-solar-pv-installations-increase-144041371.html
▪ Байден представит план восстановления экономики в Среду
-- И похоже что его заочно уже приняли. Белый дом заявляет, что это предложение будет сосредоточено на инфраструктуре а так же таким вещам, как уход за детьми, образование и здравоохранение. Сообщается, что все предложения будут стоить $3 трлн. Демократы сразу признали, что им, возможно, придется снова попытаться продвинуться вперед через процесс примирения, чтобы им не нужны были голоса республиканцев.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/biden-unveil-another-economic-recovery-144853667.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +5.54%
ПИК $PIKK +4.68%
Норильский Никель $GMKN +3.76%
📉 Лидеры Падения:
Российские Сети $RSTI -1.31%
Роснефть $ROSN -1.03%
Магнит $MGNT -0.96%
Теория Экономического Рва (Wide Moat) Уоррена Баффета — это инвестиции в компании с сильным конкурентным преимуществом. Позволяющий компании стабильно получать прибыль долгие годы. И самое главное — наличие рва усложняет конкурентам задачу завладеть долей рынка, которой владеет сама компания
Один из вариантов такого Экономического Рва - это права на многих из самых любимых вымышленных персонажей в мире
Если рассматривать это в контексте стриминговых сервисов, то пользователь готовый потратить деньги на футболку с Микки Маусом или набор Lego из «Звездных войн», с большой вероятностью купит и подписку на стриминговый сервис и регулярно будет её продлевать
По данным License Global, профессионального журнала, отслеживающего индустрию лицензирования, глобальные розничные продажи лицензионных товаров Disney $DIS уверенно занимают первое место. WarnerMedia - HBO Max от AT&T $T входит в ТОП 5, а недавно просевший на 50% VacomCBS $VIAC на 8 месте
@RH_Stocks
Один из вариантов такого Экономического Рва - это права на многих из самых любимых вымышленных персонажей в мире
Если рассматривать это в контексте стриминговых сервисов, то пользователь готовый потратить деньги на футболку с Микки Маусом или набор Lego из «Звездных войн», с большой вероятностью купит и подписку на стриминговый сервис и регулярно будет её продлевать
По данным License Global, профессионального журнала, отслеживающего индустрию лицензирования, глобальные розничные продажи лицензионных товаров Disney $DIS уверенно занимают первое место. WarnerMedia - HBO Max от AT&T $T входит в ТОП 5, а недавно просевший на 50% VacomCBS $VIAC на 8 месте
@RH_Stocks
Доходность 10-летних Казначейских облигаций США обновляет локальные максимумы
Внимательно смотрим, что будет с рынком
@RH_Stocks
Внимательно смотрим, что будет с рынком
@RH_Stocks
30-Марта
Что Происходит
▪ Arm представляет новую технологию чипов «V9», направлена на противодействие Intel в двух областях: безопасность и искусственный интеллект
-- Arm вносит серьезные обновления в архитектуру примерно раз в 10 лет, и ее основным конкурентом является Intel $INTC , поставляет так называемую архитектуру x86, которая используется в большинстве современных ноутбуков и серверов центров обработки данных и лежит в основе чипов как от Intel, так и от AMD $AMD
Источник — https://finance.yahoo.com/news/arm-ltd-debuts-chip-technology-180733410.html
▪ Золото приближается к девятимесячному минимуму. Снижение ниже $1700 за тройскую унцию
-- Повысилась доходность облигаций и растёт доллар, мировая экономика восстанавливается, всё это снижает привлекательность золота. За золотом падают и золотодобытчики $PLZL , $POLY и др. Пора присмотреться к их акциям. Золото больше не в моде, отлично, значит приходит время для покупок
Источник — https://finance.yahoo.com/news/gold-extends-slide-biden-flags-034737698.html
▪ SpaceX Starship SN11 не удалось благополучно приземлиться после тестового запуска
-- SN8 и SN9 ранее взрывались при приземлении во время тестовых запусков. SN10 совершил вертикальную посадку, но затем загорелся примерно через 8 минут после приземления. Сам Макс говорил, что будет успехом если запуск SN20 будет успешным, так что всё идёт по плану. Первый орбитальный полет Starship запланирован на конец года
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-spacex-starship-sn11-rocket-150336884.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИК $PIKK +4.27%
TCS Group $TCSG +3.4%
ВТБ $VTBR +2.94%
📉 Лидеры Падения:
Полюс Золото $PLZL -2.45%
Petropavlovsk $POGR -2.22%
Polymetal $POLY -2.08%
Что Происходит
▪ Arm представляет новую технологию чипов «V9», направлена на противодействие Intel в двух областях: безопасность и искусственный интеллект
-- Arm вносит серьезные обновления в архитектуру примерно раз в 10 лет, и ее основным конкурентом является Intel $INTC , поставляет так называемую архитектуру x86, которая используется в большинстве современных ноутбуков и серверов центров обработки данных и лежит в основе чипов как от Intel, так и от AMD $AMD
Источник — https://finance.yahoo.com/news/arm-ltd-debuts-chip-technology-180733410.html
▪ Золото приближается к девятимесячному минимуму. Снижение ниже $1700 за тройскую унцию
-- Повысилась доходность облигаций и растёт доллар, мировая экономика восстанавливается, всё это снижает привлекательность золота. За золотом падают и золотодобытчики $PLZL , $POLY и др. Пора присмотреться к их акциям. Золото больше не в моде, отлично, значит приходит время для покупок
Источник — https://finance.yahoo.com/news/gold-extends-slide-biden-flags-034737698.html
▪ SpaceX Starship SN11 не удалось благополучно приземлиться после тестового запуска
-- SN8 и SN9 ранее взрывались при приземлении во время тестовых запусков. SN10 совершил вертикальную посадку, но затем загорелся примерно через 8 минут после приземления. Сам Макс говорил, что будет успехом если запуск SN20 будет успешным, так что всё идёт по плану. Первый орбитальный полет Starship запланирован на конец года
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-spacex-starship-sn11-rocket-150336884.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИК $PIKK +4.27%
TCS Group $TCSG +3.4%
ВТБ $VTBR +2.94%
📉 Лидеры Падения:
Полюс Золото $PLZL -2.45%
Petropavlovsk $POGR -2.22%
Polymetal $POLY -2.08%
Семидневная скользящая средняя новых инфекций в Соединенных Штатах растет уже 6 дней подряд, достигнув самого высокого уровня за месяц
Европейские страны уже находятся в середине третьей волны
Отчасти связанно это с тем, что появляются новые варианты, более заразные которые привели к быстрому росту числа случаев заболевания, несмотря на то, что значительная часть стран все еще находится, в частичной изоляции
Похоже, что мер, которые помогли сдержать распространение исходного вируса, недостаточно
Что же будет дальше? 🤔
@RH_Stocks
Европейские страны уже находятся в середине третьей волны
Отчасти связанно это с тем, что появляются новые варианты, более заразные которые привели к быстрому росту числа случаев заболевания, несмотря на то, что значительная часть стран все еще находится, в частичной изоляции
Похоже, что мер, которые помогли сдержать распространение исходного вируса, недостаточно
Что же будет дальше? 🤔
@RH_Stocks
31-Марта
Что Происходит
▪ $32 млрд на приложения, только в 1 квартале 2021, квартальный рекорд за всю историю наблюдений
-- Влияние пандемии на индустрию приложений в 2021 году не замедлилось. Согласно отчету App Annie на приложения для iOS $AAPL и Google Play $GOOG потратили на 40% больше, чем в первом квартале 2020 года
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/31/consumers-spent-32b-on-apps-in-q1-2021-the-biggest-quarter-on-record/
▪ Обширный план Байдена по модернизации национальной инфраструктуры на $2 трлн
-- Большая часть пакета нацелена на восстановление дорог и мостов. $628 млрд на развитие рынка электромобилей, ВИЭ и передовых технологий экологически чистой энергии. Весь этот праздник при одновременном отказе от субсидий на ископаемое топливо
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-biden-proposal-seeks-billions-180543357.html
▪ Тренд на сокращение корпоративных налогов, которую инициировал президент Дональд Трамп, скоро закончится
--План Байдена по инфраструктуре о котором написали выше, основан на более высоких корпоративных сборах, необходимых для его оплаты. «Они не просто отменяют снижение налогов с 2017 года. Они ставят компании в гораздо более тяжелое положение», - Дэвид Норен, бывший советник по законодательным вопросам Объединенного комитета Конгресса по налогообложению.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biden-aims-end-corporate-tax-161835159.html
▪ Сенат подталкивают к отмене федерального запрета на марихуану готовя законопроект на удаление марихуаны из списка контролируемых веществ
--В Ноябре Gallup обнаружил рекордные 68% взрослых, поддерживающих легализацию, что на 20 пунктов выше, чем в 2012 году
Источник — https://finance.yahoo.com/news/schumer-pushes-senate-pot-legalization-060000372.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ВТБ $VTBR +6.13%
ПИК $PIKK +5.45%
ММК $MAGN +4.17%
📉 Лидеры Падения:
Транснефть $TRNFP -2.12%
АЛРОСА $ALRS -1.83%
TCS Group $TCSG -1.03%
Что Происходит
▪ $32 млрд на приложения, только в 1 квартале 2021, квартальный рекорд за всю историю наблюдений
-- Влияние пандемии на индустрию приложений в 2021 году не замедлилось. Согласно отчету App Annie на приложения для iOS $AAPL и Google Play $GOOG потратили на 40% больше, чем в первом квартале 2020 года
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/31/consumers-spent-32b-on-apps-in-q1-2021-the-biggest-quarter-on-record/
▪ Обширный план Байдена по модернизации национальной инфраструктуры на $2 трлн
-- Большая часть пакета нацелена на восстановление дорог и мостов. $628 млрд на развитие рынка электромобилей, ВИЭ и передовых технологий экологически чистой энергии. Весь этот праздник при одновременном отказе от субсидий на ископаемое топливо
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-biden-proposal-seeks-billions-180543357.html
▪ Тренд на сокращение корпоративных налогов, которую инициировал президент Дональд Трамп, скоро закончится
--План Байдена по инфраструктуре о котором написали выше, основан на более высоких корпоративных сборах, необходимых для его оплаты. «Они не просто отменяют снижение налогов с 2017 года. Они ставят компании в гораздо более тяжелое положение», - Дэвид Норен, бывший советник по законодательным вопросам Объединенного комитета Конгресса по налогообложению.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biden-aims-end-corporate-tax-161835159.html
▪ Сенат подталкивают к отмене федерального запрета на марихуану готовя законопроект на удаление марихуаны из списка контролируемых веществ
--В Ноябре Gallup обнаружил рекордные 68% взрослых, поддерживающих легализацию, что на 20 пунктов выше, чем в 2012 году
Источник — https://finance.yahoo.com/news/schumer-pushes-senate-pot-legalization-060000372.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ВТБ $VTBR +6.13%
ПИК $PIKK +5.45%
ММК $MAGN +4.17%
📉 Лидеры Падения:
Транснефть $TRNFP -2.12%
АЛРОСА $ALRS -1.83%
TCS Group $TCSG -1.03%
Количество и масштаб взломов стремительно увеличиваются с каждым годом
Для компаний которые обеспечивают кибербезопасность: антивирусы, управление сетевыми подключениями и устройствами, управление уязвимостями, защита персональных данных и тп определённо наступает хорошее время
С начала года многие компании хорошо просели (на распродаже компаний роста) и сейчас, возможно, интересно присмотреться к подешевевшим акциям
В данном направлении нет явного лидера. Компаний для инвестирования много: CrowdStrike $CRWD FireEye $FEYE Palo Alto Networks $PANW McAfee $MCFE Fortinet $FTNT и много других
С другой стороны, как говорит Баффет: «Прилив поднимает все лодки»
@RH_Stocks
Для компаний которые обеспечивают кибербезопасность: антивирусы, управление сетевыми подключениями и устройствами, управление уязвимостями, защита персональных данных и тп определённо наступает хорошее время
С начала года многие компании хорошо просели (на распродаже компаний роста) и сейчас, возможно, интересно присмотреться к подешевевшим акциям
В данном направлении нет явного лидера. Компаний для инвестирования много: CrowdStrike $CRWD FireEye $FEYE Palo Alto Networks $PANW McAfee $MCFE Fortinet $FTNT и много других
С другой стороны, как говорит Баффет: «Прилив поднимает все лодки»
@RH_Stocks
1-Апреля
Что Происходит
▪ ОПЕК + увеличит постепенно добычу на 2 млн баррелей в день с Мая по Июль
-- Вдобавок к этому 🇸🇦 Саудовская Аравия постепенно откажется от добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в день так же с Мая по Июль. Итого + 3 млн баррелей в сутки за 3 месяца. Не считая Европы, потребление нефти быстро растёт
Источник — https://finance.yahoo.com/news/opec-agrees-gradually-boost-oil-153055233.html
▪ Celonis объявляет о партнерстве с IBM $IBM для продажи своего программного обеспечения для улучшения бизнес процессов компаний, включая интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект и автоматизацию
-- Сделка дает Celonis доступ к отделу продаж и консалтинга, в то время как IBM получает специалистов которые находятся на переднем крае автоматизации рабочих процессов. IBM прошлым летом уже приобрела поставщика систем автоматизации процессов WDG Automation.
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/31/celonis-announces-significant-partnership-with-ibm-to-sell-its-process-mining-software/
▪ Гонконгским оппозиционерам грозит до 5 лет тюрьмы
-- Наверняка их посадят, а 🇺🇸 США за это объявят новые санкции, а 🇨🇳 Китай будет говорить, чтоб не лезли во внутренние дела страны и ситуация будет только ухудшаться. Всё выглядит таким знакомым
Источник — https://finance.yahoo.com/video/hong-kong-activists-face-five-155548708.html
▪ Крупнейшими бенефициарами плана Байдена потратить $620 млрд на шоссе, дороги и мосты являются сталелитейные предприятия
-- "Бразильские, Корейские, Вьетнамские, Тайваньские. Но не Американские производители стали. Так как Американская сталь для этого слишком дорога" Интересная информация для размышления в статье. Недавно разбирали как раз Nucor и то, что компания в выигрыше от роста поставок. Эта статья как противовес почему нет.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biden-rust-belt-revival-plan-134118390.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Сургутнефтегаз $SNGS +4.01%
АФК Система $AFKS +2.57%
TCS Group $TCSG +2.53%
📉 Лидеры Падения:
НЛМК $NLMK -2.16%
Московская Биржа $MOEX -2.11%
ММК $MAGN -2.01
Что Происходит
▪ ОПЕК + увеличит постепенно добычу на 2 млн баррелей в день с Мая по Июль
-- Вдобавок к этому 🇸🇦 Саудовская Аравия постепенно откажется от добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в день так же с Мая по Июль. Итого + 3 млн баррелей в сутки за 3 месяца. Не считая Европы, потребление нефти быстро растёт
Источник — https://finance.yahoo.com/news/opec-agrees-gradually-boost-oil-153055233.html
▪ Celonis объявляет о партнерстве с IBM $IBM для продажи своего программного обеспечения для улучшения бизнес процессов компаний, включая интеллектуальный анализ процессов, искусственный интеллект и автоматизацию
-- Сделка дает Celonis доступ к отделу продаж и консалтинга, в то время как IBM получает специалистов которые находятся на переднем крае автоматизации рабочих процессов. IBM прошлым летом уже приобрела поставщика систем автоматизации процессов WDG Automation.
Источник — https://techcrunch.com/2021/03/31/celonis-announces-significant-partnership-with-ibm-to-sell-its-process-mining-software/
▪ Гонконгским оппозиционерам грозит до 5 лет тюрьмы
-- Наверняка их посадят, а 🇺🇸 США за это объявят новые санкции, а 🇨🇳 Китай будет говорить, чтоб не лезли во внутренние дела страны и ситуация будет только ухудшаться. Всё выглядит таким знакомым
Источник — https://finance.yahoo.com/video/hong-kong-activists-face-five-155548708.html
▪ Крупнейшими бенефициарами плана Байдена потратить $620 млрд на шоссе, дороги и мосты являются сталелитейные предприятия
-- "Бразильские, Корейские, Вьетнамские, Тайваньские. Но не Американские производители стали. Так как Американская сталь для этого слишком дорога" Интересная информация для размышления в статье. Недавно разбирали как раз Nucor и то, что компания в выигрыше от роста поставок. Эта статья как противовес почему нет.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biden-rust-belt-revival-plan-134118390.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Сургутнефтегаз $SNGS +4.01%
АФК Система $AFKS +2.57%
TCS Group $TCSG +2.53%
📉 Лидеры Падения:
НЛМК $NLMK -2.16%
Московская Биржа $MOEX -2.11%
ММК $MAGN -2.01
50 лет назад, 30 марта 1971 года, на рынке Пайк-плейс в Сиэтле открылся магазин по продаже свежеобжаренных кофейных зерен и кофейного оборудования
За последние пять десятилетий Starbucks $SBUX превратилась из небольшого кофейного магазина в сеть из почти 33 000 кофеин, работающих в более чем 80 странах, в компанию с капитализацией в $128 млрд. Основной рынок по-прежнему 🇺🇸 США
Это вторая по величине сеть ресторанов быстрого обслуживания в мире, уступает только McDonald's (разбирали пару дней назад) с точки зрения продаж
К 2021 году в 🇷🇺 России работает более 100 кофеен, из которых 88 — в Москве и Московской области, 15 — в Санкт-Петербурге, 3 кофейни в Ростове-на-Дону, 3 в Екатеринбурге, Самаре и Казани, 2 кофейни в Тюмени и Краснодаре, и по одной в Ярославле и Сочи
@RH_Stocks
За последние пять десятилетий Starbucks $SBUX превратилась из небольшого кофейного магазина в сеть из почти 33 000 кофеин, работающих в более чем 80 странах, в компанию с капитализацией в $128 млрд. Основной рынок по-прежнему 🇺🇸 США
Это вторая по величине сеть ресторанов быстрого обслуживания в мире, уступает только McDonald's (разбирали пару дней назад) с точки зрения продаж
К 2021 году в 🇷🇺 России работает более 100 кофеен, из которых 88 — в Москве и Московской области, 15 — в Санкт-Петербурге, 3 кофейни в Ростове-на-Дону, 3 в Екатеринбурге, Самаре и Казани, 2 кофейни в Тюмени и Краснодаре, и по одной в Ярославле и Сочи
@RH_Stocks
Согласно недавнему отчету Bloomberg, Apple $AAPL рассматривает возможность добавления более прочной версии Apple Watch в свой список умных часов. Новая модель будет иметь более прочный корпус и будет нацелена на спортсменов, которым нужны часы, чтобы выдерживать экстремальные условия
Это еще более расширит круг потенциальных покупателей. В прошлом году Apple поставила 33,9 млн Apple Watch, что сделало техногиганта бесспорным лидером на рынке умных часов
@RH_Stocks
Это еще более расширит круг потенциальных покупателей. В прошлом году Apple поставила 33,9 млн Apple Watch, что сделало техногиганта бесспорным лидером на рынке умных часов
@RH_Stocks
Intercontinental Exchange $ICE Биржа, как казино, всегда в плюсе
Основные Моменты
▪ Дивидендная доходность у ICE совсем небольшая 1,16%. Но быстро наращивает выплаты
▪ Драйвер роста сегмент ипотечных технологий выручка растёт на 56% г/г
📑 О Компании
Фондовая биржа предоставляет возможность собрать вместе биржевых брокеров, продавцов, покупателей и трейдеров для участия в продаже акций, облигаций, деривативов и других ценных бумаг. Intercontinental Exchange - крупнейший в мире оператор. Известна в основном тем, что владеет Нью-Йоркской фондовой биржей NYSE (крупнейшая биржа в мире) и Euronext (крупнейшей фондовая биржа в Европе). Конкуренты другие биржи NASDAQ $NDAQ (вторая по размерам биржа в мире) или Московская биржа $MOEX (крупнейшая биржа СНГ)
📊 Бизнес компании
Биржи получают доход от торговых и клиринговых сборов. У ICE в прошлом году 43% чистой выручки было от клиринга и торговли. Вторым по величине источником были от продажи торговых данных агрегаторам СМИ и торговым терминалам. Третий сегмент доход от ипотечных технологий. Наверно один из самых важным для долгосрочного инвестора моментов - это устойчивое конкурентное преимущество (Экономический Ров по Баффету). ICE принадлежат крупнейшие биржи в Мире, как следствие больше инвесторов и компаний будут стремиться выходить на эти биржи и следовательно больше сделок (и комиссий) будет происходить на биржах
Биржа
Основное направление. Во времена кризисов рост волатильности и объема торгов на фондовом рынке позитивно влияет на бизнес биржи. Так как в панике многие продают дешевеющие активы, другие на радостях покупают компании по хорошей цене. Всё это ведёт к увеличению сделок, а с каждой сделки биржа удерживает комиссию. Контракты на сырую нефть марки Brent так же являются важной статьёй доходов, они торгуются на Нью-Йоркской фондовой биржей
Продажа торговых данных
Так же ICE активно развивает инфраструктуру для торговли ETF. По итогам 2020 года рынок ETF вырос более чем на 70% в активах под управлением, а в среднем на 25% в год за последние 5 лет. ICE предоставляет информацию о ценах и справочные данные. Денежные потоки в данном сегменте повторяющиеся, так как необходимы на постоянно основе, можно сказать, что тут данные предоставляются по подписке
Сегмент ипотечных технологий
Самый маленький, но также и самый быстрорастущий. ICE наращивает присутствие в сфере ипотечного кредитования. Приобрела: MERS - систему электронной регистрации ипотечных кредитов, Ellie Mae - технологии ипотечного кредитования для кредиторов, управление индивидуальными займами, Simplifile - локальный учет жилищных ипотечных кредитов. Ставка на ипотеку оправдывается. Выручка выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 квартале и на 56% за полный год
💰 Дивиденды
На текущий момент Дивидендная доходность у ICE совсем небольшая 1,16%. Но быстро наращивает выплаты. Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) равен 32%
Год / Дивиденд / Прирост выплат
2013 $0,13
2014 $0,52 300,00%
2015 $0,58 11,54%
2016 $0,68 17,24%
2017 $0,80 17,65%
2018 $0,96 20,00%
2019 $1,10 14,58%
2020 $1,20 9,09%
📈 Рост стоимости акций
Компания хорошо растёт, стабильно обгоняя индекс S&P 500. Драйверы роста есть и для сохранения роста. так же кризисы на рынке не сильно влияют на доходность основных направлений ICE
📌 Подводя Итог
Какая разница, растут рынки или падают, биржи зарабатывают всегда, а когда большие и резкие движения (вверх или вниз) то зарабатывает еще больше, так как количество и объём сделок больше. И если вы ожидаете очередного кризиса который вот-вот настанет на фондовом рынке, то, возможно, купить акции ICE будет хорошим решением
Основные Моменты
▪ Дивидендная доходность у ICE совсем небольшая 1,16%. Но быстро наращивает выплаты
▪ Драйвер роста сегмент ипотечных технологий выручка растёт на 56% г/г
📑 О Компании
Фондовая биржа предоставляет возможность собрать вместе биржевых брокеров, продавцов, покупателей и трейдеров для участия в продаже акций, облигаций, деривативов и других ценных бумаг. Intercontinental Exchange - крупнейший в мире оператор. Известна в основном тем, что владеет Нью-Йоркской фондовой биржей NYSE (крупнейшая биржа в мире) и Euronext (крупнейшей фондовая биржа в Европе). Конкуренты другие биржи NASDAQ $NDAQ (вторая по размерам биржа в мире) или Московская биржа $MOEX (крупнейшая биржа СНГ)
📊 Бизнес компании
Биржи получают доход от торговых и клиринговых сборов. У ICE в прошлом году 43% чистой выручки было от клиринга и торговли. Вторым по величине источником были от продажи торговых данных агрегаторам СМИ и торговым терминалам. Третий сегмент доход от ипотечных технологий. Наверно один из самых важным для долгосрочного инвестора моментов - это устойчивое конкурентное преимущество (Экономический Ров по Баффету). ICE принадлежат крупнейшие биржи в Мире, как следствие больше инвесторов и компаний будут стремиться выходить на эти биржи и следовательно больше сделок (и комиссий) будет происходить на биржах
Биржа
Основное направление. Во времена кризисов рост волатильности и объема торгов на фондовом рынке позитивно влияет на бизнес биржи. Так как в панике многие продают дешевеющие активы, другие на радостях покупают компании по хорошей цене. Всё это ведёт к увеличению сделок, а с каждой сделки биржа удерживает комиссию. Контракты на сырую нефть марки Brent так же являются важной статьёй доходов, они торгуются на Нью-Йоркской фондовой биржей
Продажа торговых данных
Так же ICE активно развивает инфраструктуру для торговли ETF. По итогам 2020 года рынок ETF вырос более чем на 70% в активах под управлением, а в среднем на 25% в год за последние 5 лет. ICE предоставляет информацию о ценах и справочные данные. Денежные потоки в данном сегменте повторяющиеся, так как необходимы на постоянно основе, можно сказать, что тут данные предоставляются по подписке
Сегмент ипотечных технологий
Самый маленький, но также и самый быстрорастущий. ICE наращивает присутствие в сфере ипотечного кредитования. Приобрела: MERS - систему электронной регистрации ипотечных кредитов, Ellie Mae - технологии ипотечного кредитования для кредиторов, управление индивидуальными займами, Simplifile - локальный учет жилищных ипотечных кредитов. Ставка на ипотеку оправдывается. Выручка выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 квартале и на 56% за полный год
💰 Дивиденды
На текущий момент Дивидендная доходность у ICE совсем небольшая 1,16%. Но быстро наращивает выплаты. Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) равен 32%
Год / Дивиденд / Прирост выплат
2013 $0,13
2014 $0,52 300,00%
2015 $0,58 11,54%
2016 $0,68 17,24%
2017 $0,80 17,65%
2018 $0,96 20,00%
2019 $1,10 14,58%
2020 $1,20 9,09%
📈 Рост стоимости акций
Компания хорошо растёт, стабильно обгоняя индекс S&P 500. Драйверы роста есть и для сохранения роста. так же кризисы на рынке не сильно влияют на доходность основных направлений ICE
📌 Подводя Итог
Какая разница, растут рынки или падают, биржи зарабатывают всегда, а когда большие и резкие движения (вверх или вниз) то зарабатывает еще больше, так как количество и объём сделок больше. И если вы ожидаете очередного кризиса который вот-вот настанет на фондовом рынке, то, возможно, купить акции ICE будет хорошим решением
2-Апреля
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA в Пятницу объявила о рекордных поставках за первый квартал
-- По данным Refinitiv, поставки составили 184 800 автомобилей по всему миру, что выше прогнозов в 177 822 автомобиля. Это также больше предыдущего рекорда в 180 570, достигнутый в прошлом квартале.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-tesla-first-quarter-deliveries-130620515.html
▪ "Мир никогда не будет прежним" генеральный директор Coursera $COUR о перспективах обучения и как повлияла пандемия (видео)
--Основные тезисы: Люди будут учиться больше, образование нужно больше, всем дипломы онлайн. В прошлом году выручка Coursera выросла на 60%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/coursera-ceo-the-world-needs-more-access-to-high-quality-learning-164312937.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +2.94%
Сургутнефтегаз $SNGS +2.48%
ФосАгро $PHOR +2.37%
📉 Лидеры Падения:
ПИК $PIKK -1.6%
Детский Мир $DSKY -1.16%
Московская Биржа $MOEX -0.7%
Что Происходит
▪ Tesla $TSLA в Пятницу объявила о рекордных поставках за первый квартал
-- По данным Refinitiv, поставки составили 184 800 автомобилей по всему миру, что выше прогнозов в 177 822 автомобиля. Это также больше предыдущего рекорда в 180 570, достигнутый в прошлом квартале.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-tesla-first-quarter-deliveries-130620515.html
▪ "Мир никогда не будет прежним" генеральный директор Coursera $COUR о перспективах обучения и как повлияла пандемия (видео)
--Основные тезисы: Люди будут учиться больше, образование нужно больше, всем дипломы онлайн. В прошлом году выручка Coursera выросла на 60%
Источник — https://finance.yahoo.com/news/coursera-ceo-the-world-needs-more-access-to-high-quality-learning-164312937.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +2.94%
Сургутнефтегаз $SNGS +2.48%
ФосАгро $PHOR +2.37%
📉 Лидеры Падения:
ПИК $PIKK -1.6%
Детский Мир $DSKY -1.16%
Московская Биржа $MOEX -0.7%
Нефть у всех на слуху, но что насчёт редкоземельных элементов?
Так называемые технологические металлы, которые используются в технологиях, от смартфонов и ноутбуков до электромобилей и ветряных турбин
Несмотря на относительное обилие месторождений редкоземельных элементов, извлечение их из-под земли затруднено, а подготовка к использованию влечет за собой экологические риски
С 2000 главным производителем является 🇨🇳 Китай благодаря политике частичного возмещения налогов, что снизило затраты китайских горнодобывающих компаний. Это, в дополнение к слабым экологическим нормам и дешевой рабочей силе
Но в 2010 году Китай сократил квоты на экспорт на 37%, в результате цены на редкоземельные элементы достигли рекордного уровня. Это, в свою очередь, способствовало притоку капитала в отрасль добычи редкоземельных элементов и положило начало добыче полезных ископаемых в других странах
📈 К 2030 году прогнозируется удвоение спроса на редкоземельные элементы
@RH_Stocks
Так называемые технологические металлы, которые используются в технологиях, от смартфонов и ноутбуков до электромобилей и ветряных турбин
Несмотря на относительное обилие месторождений редкоземельных элементов, извлечение их из-под земли затруднено, а подготовка к использованию влечет за собой экологические риски
С 2000 главным производителем является 🇨🇳 Китай благодаря политике частичного возмещения налогов, что снизило затраты китайских горнодобывающих компаний. Это, в дополнение к слабым экологическим нормам и дешевой рабочей силе
Но в 2010 году Китай сократил квоты на экспорт на 37%, в результате цены на редкоземельные элементы достигли рекордного уровня. Это, в свою очередь, способствовало притоку капитала в отрасль добычи редкоземельных элементов и положило начало добыче полезных ископаемых в других странах
📈 К 2030 году прогнозируется удвоение спроса на редкоземельные элементы
@RH_Stocks
Апрель — сезонно сильный месяц для акций 🇺🇸 США
На неделе вышли позитивные данные по американскому рынку труда (рекордный рост занятости с Августа)
В целом везде позитив и новые рекорды, что же может пойти не так? 🤔
@RH_Stocks
На неделе вышли позитивные данные по американскому рынку труда (рекордный рост занятости с Августа)
В целом везде позитив и новые рекорды, что же может пойти не так? 🤔
@RH_Stocks
Хотите Инвестировать в Золото?
Какие есть варианты и на что следует обратить внимание, прежде чем инвестировать в золото
Любой актив имеет свои плюсы и минусы, при любых инвестициях необходимо учитывать какую просадку (временный минус от ваших вложений) вы готовы выдержать.
Основные 3 способа вложения в золото:
1⃣ Покупка физического золота (монеты и слитки)
2⃣ Фонды на Золото (ETF)
3⃣ Акции золотодобывающих компаний
Покупка физического золота
Единственная причина (на мой взгляд), почему имеет смысл покупать физическое золото, это если вы верите в крах всей банковской системы. К примеру один из самых известных людей кто активно агитирует покупать физическое золото - это Роберт Кийосаки (и в скорый крах банковской системы он тоже верит, уже много лет)
Из Минусов: Быстро не продать при необходимости, надо где-то хранить, и еще платить налоги лишние (20% НДС при покупке слитков).
Редкие монеты могут расти в цене сильнее чем сам металл, но это уже другая история, не про инвестирование в золото
Фонды на Золото (ETF)
Расходы ниже, чем при покупке физического металла, легко быстро продать при необходимости и нет НДС в 20%. С другой стороны это обычный металл, основным покупателем которого являются Центральные банки разных стран, актив, который не генерирует прибыль или дивиденды, как акции. Хороший инструмент, если вы не готовы разбираться в акциях отдельных компаний, но хотите захеджировать риски
Но если бы вы просто покупали фонды на золото в промежутке между концом 2011 и началом 2013 года, то вам бы потребовалось примерно 8 лет, чтоб выйти в плюс (я сейчас про стоимость в долларах, в рублях плюс был бы раньше)
Варианты инвестирования в Золотые Фонды:
▪ FinEx $FXGD
▪ Тинькофф $TGLD
▪ ВТБ $VTBG
Акции золотодобывающих компаний
На мой взгляд, это самый интересный вариант инвестирования со ставкой на рост золота. Если растёт золото, то доходность акций золотодобытчиков растёт быстрее. Связанно это с тем, что затраты на добычу постоянны (относительно) и при росте стоимости золота, маржа у компании увеличивается в процентах существенно быстрее, чем стоимость самого металла
Как правило, компании платят дивиденды, что так же увеличивает потенциальную доходность. Инвестирование в акции подходят как долгосрочным инвесторам, так и для инвестирования на кроткосрок. Но не забывайте курс зависит не только от цены на золото. Аварии на рудниках, Уголовное преследование Директоров и крупных акционеров, неэффективный менеджмент всё это риски связанные с инвестирование в отдельные акции, подстраховаться можно покупкой сразу нескольких компаний
Варианты инвестирования в акции золотодобытчиков
▪ Полюс Золото $PLZL див доходность 3,48%
▪ Polymetal $POLY див доходность 6,48%
▪ Петропавловск $POGR нет дивов
▪ Селигдар $SELG див доходность 9,15%
📌 Подводя итог
Если вы как Остап Бендер собрались переходить границу с золотыми слитками в кармане или если верите в грядущий крах всей банковской системы, то инвестиции в физический металл верный выбор
В остальных случаях лучшим способом будет покупка Фондов на Золото (ETF) или акций золотодобывающих компаний. Бонус по акциям компаний возможность получения дивидендов. Сейчас золото снова не в моде, а значит сейчас интересное время присмотреться к этому активу
(Не является торговым сигналом или инвест идеей)
Какие есть варианты и на что следует обратить внимание, прежде чем инвестировать в золото
Любой актив имеет свои плюсы и минусы, при любых инвестициях необходимо учитывать какую просадку (временный минус от ваших вложений) вы готовы выдержать.
Основные 3 способа вложения в золото:
1⃣ Покупка физического золота (монеты и слитки)
2⃣ Фонды на Золото (ETF)
3⃣ Акции золотодобывающих компаний
Покупка физического золота
Единственная причина (на мой взгляд), почему имеет смысл покупать физическое золото, это если вы верите в крах всей банковской системы. К примеру один из самых известных людей кто активно агитирует покупать физическое золото - это Роберт Кийосаки (и в скорый крах банковской системы он тоже верит, уже много лет)
Из Минусов: Быстро не продать при необходимости, надо где-то хранить, и еще платить налоги лишние (20% НДС при покупке слитков).
Редкие монеты могут расти в цене сильнее чем сам металл, но это уже другая история, не про инвестирование в золото
Фонды на Золото (ETF)
Расходы ниже, чем при покупке физического металла, легко быстро продать при необходимости и нет НДС в 20%. С другой стороны это обычный металл, основным покупателем которого являются Центральные банки разных стран, актив, который не генерирует прибыль или дивиденды, как акции. Хороший инструмент, если вы не готовы разбираться в акциях отдельных компаний, но хотите захеджировать риски
Но если бы вы просто покупали фонды на золото в промежутке между концом 2011 и началом 2013 года, то вам бы потребовалось примерно 8 лет, чтоб выйти в плюс (я сейчас про стоимость в долларах, в рублях плюс был бы раньше)
Варианты инвестирования в Золотые Фонды:
▪ FinEx $FXGD
▪ Тинькофф $TGLD
▪ ВТБ $VTBG
Акции золотодобывающих компаний
На мой взгляд, это самый интересный вариант инвестирования со ставкой на рост золота. Если растёт золото, то доходность акций золотодобытчиков растёт быстрее. Связанно это с тем, что затраты на добычу постоянны (относительно) и при росте стоимости золота, маржа у компании увеличивается в процентах существенно быстрее, чем стоимость самого металла
Как правило, компании платят дивиденды, что так же увеличивает потенциальную доходность. Инвестирование в акции подходят как долгосрочным инвесторам, так и для инвестирования на кроткосрок. Но не забывайте курс зависит не только от цены на золото. Аварии на рудниках, Уголовное преследование Директоров и крупных акционеров, неэффективный менеджмент всё это риски связанные с инвестирование в отдельные акции, подстраховаться можно покупкой сразу нескольких компаний
Варианты инвестирования в акции золотодобытчиков
▪ Полюс Золото $PLZL див доходность 3,48%
▪ Polymetal $POLY див доходность 6,48%
▪ Петропавловск $POGR нет дивов
▪ Селигдар $SELG див доходность 9,15%
📌 Подводя итог
Если вы как Остап Бендер собрались переходить границу с золотыми слитками в кармане или если верите в грядущий крах всей банковской системы, то инвестиции в физический металл верный выбор
В остальных случаях лучшим способом будет покупка Фондов на Золото (ETF) или акций золотодобывающих компаний. Бонус по акциям компаний возможность получения дивидендов. Сейчас золото снова не в моде, а значит сейчас интересное время присмотреться к этому активу
(Не является торговым сигналом или инвест идеей)
И в продолжении статьи небольшая инфографика
Быстрый вариант определить какой вариант инвестирование в золото вам подходит больше
@RH_Stocks
Быстрый вариант определить какой вариант инвестирование в золото вам подходит больше
@RH_Stocks