Knight Frank опубликовала индекс цен на жилье, который показал, что мировые цены на жилую недвижимость растут самыми быстрыми темпами за 3 года
🇷🇺 Россия заняла в рейтинге 4е место по росту стоимости на жильё.
И в 2021 году Рост стоимости продолжается. «Авито Недвижимость» отмечает прирост год к году на 29% в сравнении с Мартом 2020 года. «Коммерсантъ» сообщил, что только в Марте средняя стоимость жилья в новостройках в 16 крупнейших городах России в выросла на 2,6%.
Хотите инвестировать в Строителей в РФ?
▪ ПИК $PIKK
▪ ЛСР $LSRG
▪ Эталон $ETLN
▪ Самолёт $SMLT
🇺🇸 США также продолжается устойчивый рост цен на жилье, и они заняли седьмое место в списке с 10-процентным ростом в 2020 году.
Можно так же рассмотреть Девелоперов, как и в России повышение цен это плюс, но в США более развита аренда недвижимости и значительная стоимость жилья приводит к отказу покупателей от владения собственностью в пользу аренды. Потому можно еще рассмотреть REIT на жилую недвижимость
@RH_Stocks
🇷🇺 Россия заняла в рейтинге 4е место по росту стоимости на жильё.
И в 2021 году Рост стоимости продолжается. «Авито Недвижимость» отмечает прирост год к году на 29% в сравнении с Мартом 2020 года. «Коммерсантъ» сообщил, что только в Марте средняя стоимость жилья в новостройках в 16 крупнейших городах России в выросла на 2,6%.
Хотите инвестировать в Строителей в РФ?
▪ ПИК $PIKK
▪ ЛСР $LSRG
▪ Эталон $ETLN
▪ Самолёт $SMLT
🇺🇸 США также продолжается устойчивый рост цен на жилье, и они заняли седьмое место в списке с 10-процентным ростом в 2020 году.
Можно так же рассмотреть Девелоперов, как и в России повышение цен это плюс, но в США более развита аренда недвижимости и значительная стоимость жилья приводит к отказу покупателей от владения собственностью в пользу аренды. Потому можно еще рассмотреть REIT на жилую недвижимость
@RH_Stocks
22-Марта
Что Происходит
▪ Инвесторов беспокоит пузырь на фондовом рынке, но Goldman Sachs $GS считает, что переживать не стоит
-- Во-первых, исторически низкие процентные ставки сделали акции более привлекательными по сравнению с другими моментами прошлого.
Во-вторых, крупнейшие компании на рынке (FAANG, также известные как Facebook $FB / Amazon $AMZN / Apple / Netflix $NFLX / Google ) заслуживают своей оценки, поскольку они производят сильные денежные потоки из-за доминирующего положения на рынке.
Кроме того, не существует широко распространенного избыточного владения рисковыми активами и акциями
Источник — https://finance.yahoo.com/news/investors-are-getting-worried-about-a-stock-market-bubble-but-goldman-says-relax-171121191.html
▪ Ark Invest прогнозирует, что к 2025 году Tesla $TSLA вырастет до $3000
-- Делать ставку так далеко беспроигрышный вариант. Тут либо Шах помрет либо Ишак. Но Tesla на такой оценке растёт.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/ark-invest-predicts-tesla-hit-170221534.html
▪ В очередной раз Google $GOOG и Apple $AAPL обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства
-- Обратившиеся к британскому регулятору рекламодатели хотят провести проверку в Великобритании. Они считают, что два технологических гиганта «не конкурируют друг с другом», а наоборот, активно сотрудничают. Предустанавливая софт от Google на iPhone.
Источник — https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/google-apple-too-close-for-comfort-advertisers-tell-u-k-cma
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИКК $PIKK +2.93%
TCS Group $TCSG +2.84%
Сбер $SBER +1.41%
📉 Лидеры Падения:
X5 Retail Group $FIVE -2.28%
Газпром $GAZP -1.34%
ММК $MAGN -1.01%
Что Происходит
▪ Инвесторов беспокоит пузырь на фондовом рынке, но Goldman Sachs $GS считает, что переживать не стоит
-- Во-первых, исторически низкие процентные ставки сделали акции более привлекательными по сравнению с другими моментами прошлого.
Во-вторых, крупнейшие компании на рынке (FAANG, также известные как Facebook $FB / Amazon $AMZN / Apple / Netflix $NFLX / Google ) заслуживают своей оценки, поскольку они производят сильные денежные потоки из-за доминирующего положения на рынке.
Кроме того, не существует широко распространенного избыточного владения рисковыми активами и акциями
Источник — https://finance.yahoo.com/news/investors-are-getting-worried-about-a-stock-market-bubble-but-goldman-says-relax-171121191.html
▪ Ark Invest прогнозирует, что к 2025 году Tesla $TSLA вырастет до $3000
-- Делать ставку так далеко беспроигрышный вариант. Тут либо Шах помрет либо Ишак. Но Tesla на такой оценке растёт.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/ark-invest-predicts-tesla-hit-170221534.html
▪ В очередной раз Google $GOOG и Apple $AAPL обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства
-- Обратившиеся к британскому регулятору рекламодатели хотят провести проверку в Великобритании. Они считают, что два технологических гиганта «не конкурируют друг с другом», а наоборот, активно сотрудничают. Предустанавливая софт от Google на iPhone.
Источник — https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/google-apple-too-close-for-comfort-advertisers-tell-u-k-cma
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ПИКК $PIKK +2.93%
TCS Group $TCSG +2.84%
Сбер $SBER +1.41%
📉 Лидеры Падения:
X5 Retail Group $FIVE -2.28%
Газпром $GAZP -1.34%
ММК $MAGN -1.01%
Рыночная доля крупнейших мировых производителей
Intel занимает самую большую долю рынка полупроводников: около 15,6% мировых продаж.
Samsung является крупнейшим конкурентом Intel в отрасли, занимая около 12,5% рынка.
Если бы запланированное слияние калифорнийских компаний Qualcomm и Broadcom произошло в 2018 году, совместное предприятие стало бы самым сильным конкурентом Samsung и Intel с примерно семью-восемью процентами. В 2018 Дональд Трамп наложил вето на сделку, сославшись на угрозу национальной безопасности. В то время штаб-квартира Broadcom все еще находилась в Сингапуре, но сейчас компания находится в США.
Хотите вложиться в производство полупроводников?
Список крупнейших компаний:
▪ Intel Corporation $INTC
▪ Samsung Electronics $005930
▪ SK Hynix $000660
▪ Micron $MU
▪ Qualcomm $QCOM
▪ Broadcom $AVGO
▪ Texas Instruments $TXN
▪ MediaTek $2454
▪ NVIDIA $NVDA
@RH_Stocks
Intel занимает самую большую долю рынка полупроводников: около 15,6% мировых продаж.
Samsung является крупнейшим конкурентом Intel в отрасли, занимая около 12,5% рынка.
Если бы запланированное слияние калифорнийских компаний Qualcomm и Broadcom произошло в 2018 году, совместное предприятие стало бы самым сильным конкурентом Samsung и Intel с примерно семью-восемью процентами. В 2018 Дональд Трамп наложил вето на сделку, сославшись на угрозу национальной безопасности. В то время штаб-квартира Broadcom все еще находилась в Сингапуре, но сейчас компания находится в США.
Хотите вложиться в производство полупроводников?
Список крупнейших компаний:
▪ Intel Corporation $INTC
▪ Samsung Electronics $005930
▪ SK Hynix $000660
▪ Micron $MU
▪ Qualcomm $QCOM
▪ Broadcom $AVGO
▪ Texas Instruments $TXN
▪ MediaTek $2454
▪ NVIDIA $NVDA
@RH_Stocks
В прошлом году на теме Электромобилей и перспектив рынка летела Tesla, в этом году пришло время старой гвардии
А тренд на переход только в самом начале.
Интересно какие компании в итоге захватят рынок?
▪ Volkswagen $VOW3@DE
▪ Ford $F
▪ GM $GM
▪ Daimler $DAI
▪ BMW $BMW@DE
▪ Tesla $TSLA
PS
Когда появлялись только мобильные телефоны, логично было предположить, что в итоге рынок захватят такие гиганты как Siemens и Nokia, но захватили в итоге Samsung и Apple
@RH_Stocks
А тренд на переход только в самом начале.
Интересно какие компании в итоге захватят рынок?
▪ Volkswagen $VOW3@DE
▪ Ford $F
▪ GM $GM
▪ Daimler $DAI
▪ BMW $BMW@DE
▪ Tesla $TSLA
PS
Когда появлялись только мобильные телефоны, логично было предположить, что в итоге рынок захватят такие гиганты как Siemens и Nokia, но захватили в итоге Samsung и Apple
@RH_Stocks
23-Марта
Что Происходит
▪ Microsoft $MSFT ведет переговоры о покупке Discord более чем за $10 млрд
-- После недавней покупки Microsoft за $7,5 млрд ZeniMax Media, владельца Bethesda Softworks, издателя игр как The Elder Scrolls, Doom и др, приобретение Discord станет сигналом о готовности продолжать инвестировать в свое подразделение видеоигр. Ранее Microsoft пытались купить Pinterest $PINS , но в итоге сделка сорвалась. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в прошлом Discord также проводил обсуждения с Amazon $AMZN . Представители Microsoft, Discord и Amazon от комментариев отказались.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/microsoft-talks-buy-discord-more-014123558.html
▪ Сенаторы США хотят, чтобы Байден ускорил введение санкций в отношении Северного Потока 2
-- Демократы призвали администрацию Байдена предпринять полномасштабные дипломатические усилия и использовать все возможности для скорейшей остановки строительства, иначе трубопровод от Газпрома $GAZP будет достроен к концу года. Но Германия нуждается в газе, поскольку она отказывается от атомных и угольных электростанций и защищает проект Газпрома как свой.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-senators-want-biden-speed-175354948.html
▪ Нефть упала до самого низкого уровня с начала Февраля
-- Cерия возобновленных мер изоляции и Локдаунов в Европе давит на нефть. Германия, Франция и Италия ужесточили меры изоляции. Согласно исследованию Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличатся пятую неделю подряд. Это так же негатив для цен.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-edges-lower-near-61-232828711.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Рынок РФ почти весь в минусе. Индекс российских гособлигаций снижается весь месяц, а сегодня мини рекорд по падению. На фоне распродаж ОФЗ Минфин отказался от проведения аукциона 24 марта. А $USDRUB летит. Такое чувство, что крупные инвесторы что-то знают, выходят из ОФЗ и покупают валюту. Ждём новые санкции?
📈 Лидеры Роста:
ФосАгро $PHOR +3.07%
Новатэк $NVTK +1.6%
Сургутнефтегаз п. $SNGS +1.12%
📉 Лидеры Падения:
Российские Сети $RSTI -3.8%
TCS Group $TCSG -3.21%
ЛСР $LSRG -2.96%
Что Происходит
▪ Microsoft $MSFT ведет переговоры о покупке Discord более чем за $10 млрд
-- После недавней покупки Microsoft за $7,5 млрд ZeniMax Media, владельца Bethesda Softworks, издателя игр как The Elder Scrolls, Doom и др, приобретение Discord станет сигналом о готовности продолжать инвестировать в свое подразделение видеоигр. Ранее Microsoft пытались купить Pinterest $PINS , но в итоге сделка сорвалась. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в прошлом Discord также проводил обсуждения с Amazon $AMZN . Представители Microsoft, Discord и Amazon от комментариев отказались.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/microsoft-talks-buy-discord-more-014123558.html
▪ Сенаторы США хотят, чтобы Байден ускорил введение санкций в отношении Северного Потока 2
-- Демократы призвали администрацию Байдена предпринять полномасштабные дипломатические усилия и использовать все возможности для скорейшей остановки строительства, иначе трубопровод от Газпрома $GAZP будет достроен к концу года. Но Германия нуждается в газе, поскольку она отказывается от атомных и угольных электростанций и защищает проект Газпрома как свой.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-senators-want-biden-speed-175354948.html
▪ Нефть упала до самого низкого уровня с начала Февраля
-- Cерия возобновленных мер изоляции и Локдаунов в Европе давит на нефть. Германия, Франция и Италия ужесточили меры изоляции. Согласно исследованию Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличатся пятую неделю подряд. Это так же негатив для цен.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/oil-edges-lower-near-61-232828711.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Рынок РФ почти весь в минусе. Индекс российских гособлигаций снижается весь месяц, а сегодня мини рекорд по падению. На фоне распродаж ОФЗ Минфин отказался от проведения аукциона 24 марта. А $USDRUB летит. Такое чувство, что крупные инвесторы что-то знают, выходят из ОФЗ и покупают валюту. Ждём новые санкции?
📈 Лидеры Роста:
ФосАгро $PHOR +3.07%
Новатэк $NVTK +1.6%
Сургутнефтегаз п. $SNGS +1.12%
📉 Лидеры Падения:
Российские Сети $RSTI -3.8%
TCS Group $TCSG -3.21%
ЛСР $LSRG -2.96%
«Buy the Dip*» навсегда?
В ожидании нового кризиса, который будет вызван инфляцией, новым вирусом, ставками или чем-то другим, посмотрим как быстро прошли Коронакризис
Год назад, 23 марта 2020 года, фондовый рынок США достиг дна. Спустя 12 месяцев мир все еще находится в кризисе, локдауны во многих странах, но цены на акции близки к историческим максимумам (и не только в США)
Рынок рухнул и быстро восстановился. Почему?
1️⃣ Компании FAANG ( Facebook $FB / Apple $AAPL / Amazon $AMZN / Netflix $NFLX / Google $GOOG ) и многие другие не только не пострадали, от последствий пандемии, а наоборот получили от нее прибыль
2️⃣ Бюджетные стимулы во многих странах привели к тому что на фондовый рынок вышло много новых денег
С тех пор Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq взлетели на 76% 76% 95% соответственно, Лучшие 365-дневные отрезки со времен Второй Мировой Войны
Очередная распродажа на рынке, лучшее время пополнить портфель качественными бумагами
*Buy the Dip - Выкупай Падение
@RH_Stocks
В ожидании нового кризиса, который будет вызван инфляцией, новым вирусом, ставками или чем-то другим, посмотрим как быстро прошли Коронакризис
Год назад, 23 марта 2020 года, фондовый рынок США достиг дна. Спустя 12 месяцев мир все еще находится в кризисе, локдауны во многих странах, но цены на акции близки к историческим максимумам (и не только в США)
Рынок рухнул и быстро восстановился. Почему?
1️⃣ Компании FAANG ( Facebook $FB / Apple $AAPL / Amazon $AMZN / Netflix $NFLX / Google $GOOG ) и многие другие не только не пострадали, от последствий пандемии, а наоборот получили от нее прибыль
2️⃣ Бюджетные стимулы во многих странах привели к тому что на фондовый рынок вышло много новых денег
С тех пор Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq взлетели на 76% 76% 95% соответственно, Лучшие 365-дневные отрезки со времен Второй Мировой Войны
Очередная распродажа на рынке, лучшее время пополнить портфель качественными бумагами
*Buy the Dip - Выкупай Падение
@RH_Stocks
Nucor $NUE - растёт на 27% с начала года, бьёт рекорды и повышает дивиденды 48 лет подряд
Основные Моменты
▪ Драйвер для роста компании - план расходов на $2 трлн на восстановление разрушающейся инфраструктуры ̶В̶о̶р̶о̶н̶е̶ж̶а̶ Америки
▪ Стабильные дивидендные выплаты - 48 лет подряд
▪ Рекордные прибыли уже в первом квартале этого года
📑 О Компании
Nucor - Крупнейший американский производитель стали и сопутствующих товаров. Занимает лидирующие позиции и является крупнейшим переработчиком вторичного сырья в стране (основной источник для производства стали для компании). Конкурирует с такими компании как Steel Dynamics $STLD (основанная бывшими сотрудниками Nucor) и Reliance Steel $RS
📊 Бизнес компании
Nucor сосредотачивается на увеличении масштаба и эффективности в тех нишах сталелитейной промышленности, в которых работает. Долгосрочным инвесторам больше подойдёт Nucor и Steel Dynamics, у обеих бизнес основан на электродуговых заводах. Это преимущество важно, так как сейчас вся отрасль растёт на ожидании нового пакета помощи и высоких цена на сталь, но когда сектор пойдет вниз (а он обязательно пойдёт), тогда это будет очень важно. На таких заводах легче наращивать и снижать объёмы производства, когда спрос на продукцию растет или падает
Работа над инфраструктурном пакетом идёт полным ходом и вероятность того, что закончится положительно высокая, так как это было ключевым элементом предвыборной компании Байдена. Можно увидеть, рынок заложил это в цену акций. Выросли все компании так или иначе которые заработают, Caterpillar $CAT - продает строительное оборудование, Vulcan Materials $VMC - производитель строительных материалов и др
Конкретики пока не много, но сталь нужна практически везде, нужно ли строить мосты или школы, трубопровод или высокоскоростную железную дорогу. Основное сырье Nucor, индуцированное железо, поступает из лома, который перерабатывает сама компания. Эта вертикальная интеграция позволяет ей извлечь максимальную выгоду из инфраструктурного бума
Сейчас отмечается высокий спрос в направлениях нежилого строительства, автомобилестроение и возобновляемые источники энергии. Спрос настолько хороший, что в 1 квартале прибыль (ожидается) будет самой высокой за всю историю. Учитывая, что инфраструктурный пакет только готовится, можно ждать существенного роста далее
Риски
Основной риск это саботирование Инфраструктурного пакета республиканцами и изменение его на меньшие суммы. Второй момент Американская сталелитейная промышленность пользуется значительной защитой в результате тарифов на сталь Трампа - 25%. Новая администрация может изменить эту политику, но вероятность этого небольшая
💰 Дивиденды
Див доходность 2,4%. Выплаты происходят ежеквартально. Компания выплачивает и повышает дивиденды уже более 48 лет подряд. У компании небольшой долг, показатель Долг/Капитал равен 49,5%, а процент дивидендов от прибыли 68,7%, можно с большой вероятностью, оглядываясь на историю выплат, сказать, что компания продолжит платить дивиденды и далее
📈 Рост стоимости акций
Акции хорошо росли до 2008 года, когда произошёл кризис. С того времени компания так и не переписала свои максимумы. Инфраструктурный пакет Байдена поможет выйти на новые уровни. Так же компания активно проводит Buy Back В течение 1 квартала Nucor выкупил 5,4 млн акций по средней цене $56.11 за акцию
📌 Подводя Итог
Хорошие Дивиденды. Программа Buy Back, рост цен на сталь и рекорды по выручке, а также Инфраструктурный пакет Байдена как драйвер роста в ближайшее время. Всё выглядит очень интересным. Единственное компанию уже хорошо оценили и только в этом году она выросла на 27%. Но потенциал роста ещё остаётся интересным, плюс компания немного отошла от локальным максимумов
Основные Моменты
▪ Драйвер для роста компании - план расходов на $2 трлн на восстановление разрушающейся инфраструктуры ̶В̶о̶р̶о̶н̶е̶ж̶а̶ Америки
▪ Стабильные дивидендные выплаты - 48 лет подряд
▪ Рекордные прибыли уже в первом квартале этого года
📑 О Компании
Nucor - Крупнейший американский производитель стали и сопутствующих товаров. Занимает лидирующие позиции и является крупнейшим переработчиком вторичного сырья в стране (основной источник для производства стали для компании). Конкурирует с такими компании как Steel Dynamics $STLD (основанная бывшими сотрудниками Nucor) и Reliance Steel $RS
📊 Бизнес компании
Nucor сосредотачивается на увеличении масштаба и эффективности в тех нишах сталелитейной промышленности, в которых работает. Долгосрочным инвесторам больше подойдёт Nucor и Steel Dynamics, у обеих бизнес основан на электродуговых заводах. Это преимущество важно, так как сейчас вся отрасль растёт на ожидании нового пакета помощи и высоких цена на сталь, но когда сектор пойдет вниз (а он обязательно пойдёт), тогда это будет очень важно. На таких заводах легче наращивать и снижать объёмы производства, когда спрос на продукцию растет или падает
Работа над инфраструктурном пакетом идёт полным ходом и вероятность того, что закончится положительно высокая, так как это было ключевым элементом предвыборной компании Байдена. Можно увидеть, рынок заложил это в цену акций. Выросли все компании так или иначе которые заработают, Caterpillar $CAT - продает строительное оборудование, Vulcan Materials $VMC - производитель строительных материалов и др
Конкретики пока не много, но сталь нужна практически везде, нужно ли строить мосты или школы, трубопровод или высокоскоростную железную дорогу. Основное сырье Nucor, индуцированное железо, поступает из лома, который перерабатывает сама компания. Эта вертикальная интеграция позволяет ей извлечь максимальную выгоду из инфраструктурного бума
Сейчас отмечается высокий спрос в направлениях нежилого строительства, автомобилестроение и возобновляемые источники энергии. Спрос настолько хороший, что в 1 квартале прибыль (ожидается) будет самой высокой за всю историю. Учитывая, что инфраструктурный пакет только готовится, можно ждать существенного роста далее
Риски
Основной риск это саботирование Инфраструктурного пакета республиканцами и изменение его на меньшие суммы. Второй момент Американская сталелитейная промышленность пользуется значительной защитой в результате тарифов на сталь Трампа - 25%. Новая администрация может изменить эту политику, но вероятность этого небольшая
💰 Дивиденды
Див доходность 2,4%. Выплаты происходят ежеквартально. Компания выплачивает и повышает дивиденды уже более 48 лет подряд. У компании небольшой долг, показатель Долг/Капитал равен 49,5%, а процент дивидендов от прибыли 68,7%, можно с большой вероятностью, оглядываясь на историю выплат, сказать, что компания продолжит платить дивиденды и далее
📈 Рост стоимости акций
Акции хорошо росли до 2008 года, когда произошёл кризис. С того времени компания так и не переписала свои максимумы. Инфраструктурный пакет Байдена поможет выйти на новые уровни. Так же компания активно проводит Buy Back В течение 1 квартала Nucor выкупил 5,4 млн акций по средней цене $56.11 за акцию
📌 Подводя Итог
Хорошие Дивиденды. Программа Buy Back, рост цен на сталь и рекорды по выручке, а также Инфраструктурный пакет Байдена как драйвер роста в ближайшее время. Всё выглядит очень интересным. Единственное компанию уже хорошо оценили и только в этом году она выросла на 27%. Но потенциал роста ещё остаётся интересным, плюс компания немного отошла от локальным максимумов
24-Марта
Что Происходит
▪ CEO Intel $INTC Пэт Гелсинджер выразил надежду, что Intel сможет снова сотрудничать с Apple $AAPL
-- «Apple является клиентом, и я надеюсь сделать их крупным заказчиком литейного производства, потому что сегодня они полностью зависят от Taiwan Semiconductor $TSM », - пояснил Гелсинджер. Подобное сотрудничество возможно и с другими компаниями такими как Google $GOOG и Facebook $FB в области производства чипов. Во вторник компания обнародовала план инвестировать $20 млрд в строительство двух новых заводов. Intel также будет наращивать мощности по выпуску микросхем других производителей.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/intel-ceo-there-is-competitive-fun-going-on-with-apple-180914695.html
▪ Суэцкий канал остается заблокированным. Ever Given, контейнеровоз длиннее Эйфелевой башни, севший на мель в южной части канала в Египте. Спасательные команды работают над устранением затора
-- Через канал проходит около 12% мировой торговли и 8% сжиженного природного газа, а также около 1 млн баррелей нефти каждый день. На этом нефть дорожает. Дорожают сразу и нефтедобытчики. Exxon $XOM / Chevron $CVX в РФ вообще все бурно растёт на этом.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/suez-canal-blockage-ease-tomorrow-112737155.html
▪ Tesla $TSLA призывает суд возобновить повышение штрафов за выбросы
-- Администрация Трампа 14 января отложила введение более высоких штрафов до 2022 модельного года. Tesla, чьи электромобили производят нулевые выбросы, продает кредиты другим автопроизводителям. Таким как GM $GM и Ford $F . В 2020 Tesla получила выручку в размере $1,58 млрд от продажи нормативных кредитов. В случае повышения штрафов, выручка от продажи кредитов может вырасти в двое
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-tesla-urges-court-reinstate-151612818.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Нефтянка в РФ Растёт, благодаря капитану Ever Given
📈 Лидеры Роста:
Лукойл $LKOH +3.64%
Новатэк $NVTK +3.36%
Татнефть $TATN +3.02%
📉 Лидеры Падения:
Норильский Никель $GMKN -3.5% (на негативных новостях о дивидендах падает дальше)
Аэрофлот $AFLT -2.42%
Русал $RUAL -1.24% (срезанные дивы НорНикеля негатив и для Русала)
Что Происходит
▪ CEO Intel $INTC Пэт Гелсинджер выразил надежду, что Intel сможет снова сотрудничать с Apple $AAPL
-- «Apple является клиентом, и я надеюсь сделать их крупным заказчиком литейного производства, потому что сегодня они полностью зависят от Taiwan Semiconductor $TSM », - пояснил Гелсинджер. Подобное сотрудничество возможно и с другими компаниями такими как Google $GOOG и Facebook $FB в области производства чипов. Во вторник компания обнародовала план инвестировать $20 млрд в строительство двух новых заводов. Intel также будет наращивать мощности по выпуску микросхем других производителей.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/intel-ceo-there-is-competitive-fun-going-on-with-apple-180914695.html
▪ Суэцкий канал остается заблокированным. Ever Given, контейнеровоз длиннее Эйфелевой башни, севший на мель в южной части канала в Египте. Спасательные команды работают над устранением затора
-- Через канал проходит около 12% мировой торговли и 8% сжиженного природного газа, а также около 1 млн баррелей нефти каждый день. На этом нефть дорожает. Дорожают сразу и нефтедобытчики. Exxon $XOM / Chevron $CVX в РФ вообще все бурно растёт на этом.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/suez-canal-blockage-ease-tomorrow-112737155.html
▪ Tesla $TSLA призывает суд возобновить повышение штрафов за выбросы
-- Администрация Трампа 14 января отложила введение более высоких штрафов до 2022 модельного года. Tesla, чьи электромобили производят нулевые выбросы, продает кредиты другим автопроизводителям. Таким как GM $GM и Ford $F . В 2020 Tesla получила выручку в размере $1,58 млрд от продажи нормативных кредитов. В случае повышения штрафов, выручка от продажи кредитов может вырасти в двое
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-tesla-urges-court-reinstate-151612818.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Нефтянка в РФ Растёт, благодаря капитану Ever Given
📈 Лидеры Роста:
Лукойл $LKOH +3.64%
Новатэк $NVTK +3.36%
Татнефть $TATN +3.02%
📉 Лидеры Падения:
Норильский Никель $GMKN -3.5% (на негативных новостях о дивидендах падает дальше)
Аэрофлот $AFLT -2.42%
Русал $RUAL -1.24% (срезанные дивы НорНикеля негатив и для Русала)
Количество пользователей платных музыкальных подписок увеличилось в 4 раза в течение последних 4 лет и рост скорей всего продолжится
В прошлом году более 100 млн человек присоединились к потоковой передаче музыки, в результате чего к концу 2020 года общее число пользователей глобальной подписки достигло 443 млн
Хотите вложиться в лидеров отрасли?
Лидеры на рынке платных музыкальных подписок:
◾ Spotify $SPOT
◾ Apple Music $AAPL
◾ Amazon Music $AMZN
Еще инфографика по теме:
1⃣ Большой ли еще потенциал роста у стриминговых сервисов?
https://t.me/RH_Stocks/222
2⃣ На какой потоковый сервис больше всего подписок?
https://t.me/RH_Stocks/205
3⃣ Как быстро растут доходы от музыкальных стриминговых сервисов?
https://t.me/RH_Stocks/202
@RH_Stocks
В прошлом году более 100 млн человек присоединились к потоковой передаче музыки, в результате чего к концу 2020 года общее число пользователей глобальной подписки достигло 443 млн
Хотите вложиться в лидеров отрасли?
Лидеры на рынке платных музыкальных подписок:
◾ Spotify $SPOT
◾ Apple Music $AAPL
◾ Amazon Music $AMZN
Еще инфографика по теме:
1⃣ Большой ли еще потенциал роста у стриминговых сервисов?
https://t.me/RH_Stocks/222
2⃣ На какой потоковый сервис больше всего подписок?
https://t.me/RH_Stocks/205
3⃣ Как быстро растут доходы от музыкальных стриминговых сервисов?
https://t.me/RH_Stocks/202
@RH_Stocks
25-Марта
Что Происходит
▪ Байден говорит, что лидеры 🇨🇳 Китая и 🇷🇺 России верят в то, что у демократии нет будущего.
-- «Он (Си Цзиньпин) один из тех парней, как президент России Владимир Путин, который думает, что автократия - это волна будущего, и демократия не может функционировать в постоянно сложном мире». Такое частое внимание к России, интересно к чему бы это всё 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-biden-says-chinas-xi-184936753.html
▪ В Четверг администрация Байдена поставила цель снизить стоимость солнечной энергии на 60% в течение следующего десятилетия
-- Для этого агентство обязалось потратить $128 млн на технологии. Стоимость производства энергии от Солнца упала более чем на 80% за последнее десятилетие, что делает его конкурентоспособным с установками, работающими на ископаемом топливе. Согласно правительственным данным, в настоящее время солнечная энергия составляет самую большую долю ежегодных новых генерирующих мощностей в США. Компании для инвестиций в ВИЭ SolarEdge Technologies $SEDG / Enphase Energy $ENPH / First Solar $FSLR / Nextera Energy $NEE
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-pledges-slash-solar-energy-163000668.html
▪ Распродажи в биотехнологическом секторе усиливаются после того, как индекс Nasdaq Biotech Index упал на 15% с рекордного уровня Февраля
-- Возобновление законодательных усилий по сдерживанию цен на лекарства, потенциальные препятствия для сделок M&A. Аналитики советуют обращать внимание на компании с меньшим воздействием на государственных денег, с высокими международными доходами, сильной патентной защитой и с уклоном в сторону онкологии (это одобряет Конгресс). В секторе происходит переход от акций с высоким риском и высокой доходностью к более стабильным и устоявшимся компаниям.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biotech-15-tumble-triggers-more-141301766.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ЛСР $LSRG +1.56%
Ростелеком $RTKM 1.31%
TCS Group $TCSG +1.22%
📉 Лидеры Падения:
Яндекс $YNDX -3.17%
Русал $RUAL -2.86%
QIWI $QIWI -2.66%
Что Происходит
▪ Байден говорит, что лидеры 🇨🇳 Китая и 🇷🇺 России верят в то, что у демократии нет будущего.
-- «Он (Си Цзиньпин) один из тех парней, как президент России Владимир Путин, который думает, что автократия - это волна будущего, и демократия не может функционировать в постоянно сложном мире». Такое частое внимание к России, интересно к чему бы это всё 🤔
Источник — https://finance.yahoo.com/news/1-biden-says-chinas-xi-184936753.html
▪ В Четверг администрация Байдена поставила цель снизить стоимость солнечной энергии на 60% в течение следующего десятилетия
-- Для этого агентство обязалось потратить $128 млн на технологии. Стоимость производства энергии от Солнца упала более чем на 80% за последнее десятилетие, что делает его конкурентоспособным с установками, работающими на ископаемом топливе. Согласно правительственным данным, в настоящее время солнечная энергия составляет самую большую долю ежегодных новых генерирующих мощностей в США. Компании для инвестиций в ВИЭ SolarEdge Technologies $SEDG / Enphase Energy $ENPH / First Solar $FSLR / Nextera Energy $NEE
Источник — https://finance.yahoo.com/news/u-pledges-slash-solar-energy-163000668.html
▪ Распродажи в биотехнологическом секторе усиливаются после того, как индекс Nasdaq Biotech Index упал на 15% с рекордного уровня Февраля
-- Возобновление законодательных усилий по сдерживанию цен на лекарства, потенциальные препятствия для сделок M&A. Аналитики советуют обращать внимание на компании с меньшим воздействием на государственных денег, с высокими международными доходами, сильной патентной защитой и с уклоном в сторону онкологии (это одобряет Конгресс). В секторе происходит переход от акций с высоким риском и высокой доходностью к более стабильным и устоявшимся компаниям.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/biotech-15-tumble-triggers-more-141301766.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
ЛСР $LSRG +1.56%
Ростелеком $RTKM 1.31%
TCS Group $TCSG +1.22%
📉 Лидеры Падения:
Яндекс $YNDX -3.17%
Русал $RUAL -2.86%
QIWI $QIWI -2.66%
Работы по снятию с мели заблокировавшего движение по Суэцкому каналу контейнеровоза Ever Given могут продлиться недели. Власти Суэцкого канала заявили, что судно село на мель во время пыльной бури в условиях плохой видимости
Суэцкий канал служит важным проходом и позволяет кораблям избегать гораздо более длинного маршрута вокруг мыса Доброй Надежды
Суэцкий канал является одним из нескольких ключевых нефтяных узких мест по всему миру. Объём большой, но значительно меньше, чем в других транзитных точках. К примеру Малаккский пролив через который проходят в три раза больше нефти в день
Ормузский пролив, считается крупнейшим узким местом для глобальных поставок нефти, и Иран на протяжении многих лет часто угрожал закрыть его. К угрозам закрытия Ормузского пролива относятся серьезно, особенно в США, которые сохраняют серьезное военное присутствие в этой области
@RH_Stocks
Суэцкий канал служит важным проходом и позволяет кораблям избегать гораздо более длинного маршрута вокруг мыса Доброй Надежды
Суэцкий канал является одним из нескольких ключевых нефтяных узких мест по всему миру. Объём большой, но значительно меньше, чем в других транзитных точках. К примеру Малаккский пролив через который проходят в три раза больше нефти в день
Ормузский пролив, считается крупнейшим узким местом для глобальных поставок нефти, и Иран на протяжении многих лет часто угрожал закрыть его. К угрозам закрытия Ормузского пролива относятся серьезно, особенно в США, которые сохраняют серьезное военное присутствие в этой области
@RH_Stocks
Как платить налоги с Дивидендов акций иностранных компаний
В Telegram нельзя прикрепить несколько изображений к одному посту. Если тема оплаты налогов актуальна, то Моя статья на VC точно такая же, но с картинками: https://vc.ru/finance/225947-kak-platit-nalogi-s-dividendov-akciy-inostrannyh-kompaniy
Теория
Дивиденды по акциям таких компаний, как AbbVie $ABBV Intel $INTC или Exxon $XOM — это доход за пределами РФ. Отчитываться по таким доходам нужно ВСЕГДА самому, брокер в данном случае не выступает налоговым агентом. Вам необходимо подать в налоговую декларацию до 30 Апреля. А оплатить налог до 15 Июля
Сколько платить?
Если вы НЕ подписывали форму W-8BEN (форма подтверждает, что вы налоговый резидент РФ, и снижает налог с дивидендов по акциям США, который удерживается в США с 30% до 10%, действует 3 года)
Тогда в США удержат 30% с дивидендов. Но вам всё равно надо будет декларировать полученные дивиденды. Но разницы уже не будет и доплачивать ничего не надо
Если вы подписали форму W-8BEN
Тогда с Вас уже удержали 10% налог и в РФ вам надо доплатить только разницу в 3% (13%-10%=3%)
Исключения
REIT (Инвестиционные фонды недвижимости) — по закону обязаны направлять на дивиденды 90%+ прибыли компании еще до уплаты налога на прибыль в США — поэтому в США с дивидендов по акциям таких компаний как American Tower $AMT или Realty Income $O в любом случае удержат 30% налога. Без разницы, что у вас с формой W-8BEN
Теперь Практика
Для оплаты налогов с акций иностранных компаний вам потребуется:
▪Личный кабинет на сайте налоговой: nalog.ru
▪Для проверки страны эмитента, если данных нет в справке брокера, «Национальный расчетный депозитарий»: isin.ru
▪Документы от вашего брокера: Брокерский отчет за год / ваши Лицевые счета у брокера / Справка о доходах за пределами РФ за год
Где взять документы у брокера?
Заходите в личный кабинет Тинькофф Инвестиции, выбираете «о счёте»
Заходим в личный кабинет на сайте налоговой.
Выбираем «Жизненные ситуации» далее «Подать декларацию 3‑НДФЛ» далее «Заполнить онлайн»
Отвечаете на 3 вопроса: за какой год Декларация, Первый ли раз подаёте и Являетесь ли вы резидентом
Нажимаете Далее и выбираете вкладку «За пределами РФ»
Нажимаете Далее и выбираете «Добавить источник дохода»
Как рассчитывается налог
Опять немного теории. Данные берем из «Справка о доходах за пределами РФ за год»
Как акционеру, вам положены дивиденды в долларах, сумма зависит от количества акций, которыми вы владеете. Пересчитайте сумму в рубли по курсу ЦБ на дату зачисления на ваш счёт
Берем от суммы (в рублях) 13%
Пересчитываем сумму удержанного в США налога в рубли по курсу ЦБ на дату зачисления
Вычитаем из 13% в рублях 10% в рублях, остаётся сумма, которую надо оплатить
Звучит конечно не очень. Но Это всё сделается автоматически, вам лишь достаточно проставить нужные данные из справки о доходах за пределами РФ за год
После того как всё заполним жмём далее
Проставляете необходимые вычеты
Жмём Далее
Декларация готова, вы великолепны и можете спать теперь спокойно
Не забудьте подгрузить Подтверждающие документы: Брокерский отчет за год / ваши Лицевые счета у брокера / Справка о доходах за пределами РФ за год
Возможно читая кажется, что это всё очень долго, тут конечно зависит от количества компаний в вашем портфеле и как часто они платят дивиденды (раз в год или раз в квартал) но по факту проставляется всё быстро. И надо делать всего раз в год.
В Telegram нельзя прикрепить несколько изображений к одному посту. Если тема оплаты налогов актуальна, то Моя статья на VC точно такая же, но с картинками: https://vc.ru/finance/225947-kak-platit-nalogi-s-dividendov-akciy-inostrannyh-kompaniy
Теория
Дивиденды по акциям таких компаний, как AbbVie $ABBV Intel $INTC или Exxon $XOM — это доход за пределами РФ. Отчитываться по таким доходам нужно ВСЕГДА самому, брокер в данном случае не выступает налоговым агентом. Вам необходимо подать в налоговую декларацию до 30 Апреля. А оплатить налог до 15 Июля
Сколько платить?
Если вы НЕ подписывали форму W-8BEN (форма подтверждает, что вы налоговый резидент РФ, и снижает налог с дивидендов по акциям США, который удерживается в США с 30% до 10%, действует 3 года)
Тогда в США удержат 30% с дивидендов. Но вам всё равно надо будет декларировать полученные дивиденды. Но разницы уже не будет и доплачивать ничего не надо
Если вы подписали форму W-8BEN
Тогда с Вас уже удержали 10% налог и в РФ вам надо доплатить только разницу в 3% (13%-10%=3%)
Исключения
REIT (Инвестиционные фонды недвижимости) — по закону обязаны направлять на дивиденды 90%+ прибыли компании еще до уплаты налога на прибыль в США — поэтому в США с дивидендов по акциям таких компаний как American Tower $AMT или Realty Income $O в любом случае удержат 30% налога. Без разницы, что у вас с формой W-8BEN
Теперь Практика
Для оплаты налогов с акций иностранных компаний вам потребуется:
▪Личный кабинет на сайте налоговой: nalog.ru
▪Для проверки страны эмитента, если данных нет в справке брокера, «Национальный расчетный депозитарий»: isin.ru
▪Документы от вашего брокера: Брокерский отчет за год / ваши Лицевые счета у брокера / Справка о доходах за пределами РФ за год
Где взять документы у брокера?
Заходите в личный кабинет Тинькофф Инвестиции, выбираете «о счёте»
Заходим в личный кабинет на сайте налоговой.
Выбираем «Жизненные ситуации» далее «Подать декларацию 3‑НДФЛ» далее «Заполнить онлайн»
Отвечаете на 3 вопроса: за какой год Декларация, Первый ли раз подаёте и Являетесь ли вы резидентом
Нажимаете Далее и выбираете вкладку «За пределами РФ»
Нажимаете Далее и выбираете «Добавить источник дохода»
Как рассчитывается налог
Опять немного теории. Данные берем из «Справка о доходах за пределами РФ за год»
Как акционеру, вам положены дивиденды в долларах, сумма зависит от количества акций, которыми вы владеете. Пересчитайте сумму в рубли по курсу ЦБ на дату зачисления на ваш счёт
Берем от суммы (в рублях) 13%
Пересчитываем сумму удержанного в США налога в рубли по курсу ЦБ на дату зачисления
Вычитаем из 13% в рублях 10% в рублях, остаётся сумма, которую надо оплатить
Звучит конечно не очень. Но Это всё сделается автоматически, вам лишь достаточно проставить нужные данные из справки о доходах за пределами РФ за год
После того как всё заполним жмём далее
Проставляете необходимые вычеты
Жмём Далее
Декларация готова, вы великолепны и можете спать теперь спокойно
Не забудьте подгрузить Подтверждающие документы: Брокерский отчет за год / ваши Лицевые счета у брокера / Справка о доходах за пределами РФ за год
Возможно читая кажется, что это всё очень долго, тут конечно зависит от количества компаний в вашем портфеле и как часто они платят дивиденды (раз в год или раз в квартал) но по факту проставляется всё быстро. И надо делать всего раз в год.
26-Марта
Что Происходит
▪ ViacomCBS $VIAC рекордное снижение и приостановка торгов
-- компания стремительно теряет в цене, а еще совсем недавно ей пели дифирамбы. Только в этом году росла на 169%, а теперь от максимумов -50%. Вот так рынок быстро переоценил потенциал роста стримингового сервиса. Триггером распродаж послужили новости об SPO компании хотя деньги должны были пойти на развитие сервиса. Не так просто конкурировать за рынок стриминга с Netflix $NFLX / Disney+ $DIS / Amazon $AMZN / Посмотрим как в этом году себя будет чувствовать HBO Max от AT&T $T скоро квартальные отчёты.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/viacomcbs-discovery-plunge-latest-downgrade-175551540.html
▪ Байденомика. Полёт нормальный
-- Повсюду появляются признаки ускоряющегося восстановления, и рецессия из-за коронавируса начинает отступать. Согласно исследованию Университета Мичигана, опубликованному 26 марта, доверие потребителей выросло больше всего за 8 лет. Авиакомпании начинают добавлять рейсы по мере увеличения количества путешествий. Bank of America $BAC как и другие аналитики прогнозов, недавно повысил оценку роста ВВП до 7% в этом году. Похоже принять пакет стимулов было хорошей идей. Посмотрим как дела пойдут даль
Источник — https://finance.yahoo.com/news/this-week-in-bidenomics-normal-comes-into-view-174340434.html
▪ Илон Маск сделал что-то необычное: удалил твит
-- Утром в Пятницу написал: «Вероятность того, что Tesla $TSLA может стать крупнейшей компанией, составляет > 0%». Т.е. компания должна обогнать Apple $AAPL (капитализация $2 трлн ) Затем Маск быстро удалил последний пост. С рыночной капитализацией около $600 млрд Tesla предстоит пройти долгий путь, чтобы превзойти Apple.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-did-something-somewhat-165659478.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Из-за блокады Суэцкого канала возникает угроза глобальной нехватки алюминиевой продукции.
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +4.71%
ММК $MAGN +3.99%
Норильский Никель $GMKN +3.8%
📉 Лидеры Падения:
Polymetal $POLY -0.91%
QIWI $QIWI -0.84%
ГДР Х5 Retailgroup $FIVE -0.73%
Что Происходит
▪ ViacomCBS $VIAC рекордное снижение и приостановка торгов
-- компания стремительно теряет в цене, а еще совсем недавно ей пели дифирамбы. Только в этом году росла на 169%, а теперь от максимумов -50%. Вот так рынок быстро переоценил потенциал роста стримингового сервиса. Триггером распродаж послужили новости об SPO компании хотя деньги должны были пойти на развитие сервиса. Не так просто конкурировать за рынок стриминга с Netflix $NFLX / Disney+ $DIS / Amazon $AMZN / Посмотрим как в этом году себя будет чувствовать HBO Max от AT&T $T скоро квартальные отчёты.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/viacomcbs-discovery-plunge-latest-downgrade-175551540.html
▪ Байденомика. Полёт нормальный
-- Повсюду появляются признаки ускоряющегося восстановления, и рецессия из-за коронавируса начинает отступать. Согласно исследованию Университета Мичигана, опубликованному 26 марта, доверие потребителей выросло больше всего за 8 лет. Авиакомпании начинают добавлять рейсы по мере увеличения количества путешествий. Bank of America $BAC как и другие аналитики прогнозов, недавно повысил оценку роста ВВП до 7% в этом году. Похоже принять пакет стимулов было хорошей идей. Посмотрим как дела пойдут даль
Источник — https://finance.yahoo.com/news/this-week-in-bidenomics-normal-comes-into-view-174340434.html
▪ Илон Маск сделал что-то необычное: удалил твит
-- Утром в Пятницу написал: «Вероятность того, что Tesla $TSLA может стать крупнейшей компанией, составляет > 0%». Т.е. компания должна обогнать Apple $AAPL (капитализация $2 трлн ) Затем Маск быстро удалил последний пост. С рыночной капитализацией около $600 млрд Tesla предстоит пройти долгий путь, чтобы превзойти Apple.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-did-something-somewhat-165659478.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
Из-за блокады Суэцкого канала возникает угроза глобальной нехватки алюминиевой продукции.
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +4.71%
ММК $MAGN +3.99%
Норильский Никель $GMKN +3.8%
📉 Лидеры Падения:
Polymetal $POLY -0.91%
QIWI $QIWI -0.84%
ГДР Х5 Retailgroup $FIVE -0.73%
Средства на текущих счетах населения в Банках за 2 года уменьшились на 2 трлн рублей
И часть этих денег переходит на Фондовый рынок. Forbes считает, что приходит конец эпохи депозитов и что число брокерских счетов в этом году может вырасти еще в полтора-два раза
Такие ожидания очень интересны, особенно для TCS Group $TCSG каждый второй новый инвестор открывает брокерский счёт в Тинькофф Инвестиции. Логичное решение временно убрать дивиденды и вложить всё в развитие для захвата большей доли рынка пока открыто окно возможностей
Так же Forbes приводит рейтинг самых надежных российских банков
ТОП 4 по версии Forbes на инфографике.
Возглавляет лидерство ожидаемо Сбер $SBER , интересно, что ВТБ $VTBR только на 9 месте, а TCS Group в рейтинге из 26 банков вообще нет
@RH_Stocks
И часть этих денег переходит на Фондовый рынок. Forbes считает, что приходит конец эпохи депозитов и что число брокерских счетов в этом году может вырасти еще в полтора-два раза
Такие ожидания очень интересны, особенно для TCS Group $TCSG каждый второй новый инвестор открывает брокерский счёт в Тинькофф Инвестиции. Логичное решение временно убрать дивиденды и вложить всё в развитие для захвата большей доли рынка пока открыто окно возможностей
Так же Forbes приводит рейтинг самых надежных российских банков
ТОП 4 по версии Forbes на инфографике.
Возглавляет лидерство ожидаемо Сбер $SBER , интересно, что ВТБ $VTBR только на 9 месте, а TCS Group в рейтинге из 26 банков вообще нет
@RH_Stocks
Лидеры роста и падения за неделю
ViacomCBS и Discovery самые сильные движения за неделю
Причину ViacomCBS вчера разбирали, сначала SPO, потом понижение рейтинга и переоценка потенциала их Стримингового сервиса, такая же ситуация и у Discovery. Стоимость ViacomCBS в этом году выросла на 169%, Discovery - на 157%
Причины роста NUCOR разбирали совсем недавно https://t.me/RH_Stocks/257
📈 ТОП 3 Лидеров Роста за неделю
🇷🇺
ПИК $PIKK +5.77%
НОВАТЭК $NVTK +4.82%
РОСНЕФТЬ $ROSN +3.40%
🇺🇸
KANSAS CITY SOUTHERN $KSU +13.14%
APPLIED MATERIALS $AMAT +12.00%
NUCOR $NUE +11.19%
📉 ТОП 3 Лидеров Падения за неделю
🇷🇺
POLYMETAL $POLY −5.15%
ПОЛЮС $PLZL −3.19%
НОР.НИКЕЛЬ $GMKN −3.08%
🇺🇸
VIACOMCBS $VIAC −50.46%
DISCOVERY $DISCA −45.77%
FOX $FOX −11.94%
@RH_Stocks
ViacomCBS и Discovery самые сильные движения за неделю
Причину ViacomCBS вчера разбирали, сначала SPO, потом понижение рейтинга и переоценка потенциала их Стримингового сервиса, такая же ситуация и у Discovery. Стоимость ViacomCBS в этом году выросла на 169%, Discovery - на 157%
Причины роста NUCOR разбирали совсем недавно https://t.me/RH_Stocks/257
📈 ТОП 3 Лидеров Роста за неделю
🇷🇺
ПИК $PIKK +5.77%
НОВАТЭК $NVTK +4.82%
РОСНЕФТЬ $ROSN +3.40%
🇺🇸
KANSAS CITY SOUTHERN $KSU +13.14%
APPLIED MATERIALS $AMAT +12.00%
NUCOR $NUE +11.19%
📉 ТОП 3 Лидеров Падения за неделю
🇷🇺
POLYMETAL $POLY −5.15%
ПОЛЮС $PLZL −3.19%
НОР.НИКЕЛЬ $GMKN −3.08%
🇺🇸
VIACOMCBS $VIAC −50.46%
DISCOVERY $DISCA −45.77%
FOX $FOX −11.94%
@RH_Stocks
Пока ждём подробности инфраструктурного пакета Байдена и подробностей куда будут направлены $2 трлн. (и какие компании от этого получат самый большой профит)
Американское общество инженеров-строителей (ASCE) выпустило свою оценку необходимых затрат на инфраструктуру. Составляется отчёт каждые 4 года и всесторонне оценивает 17 основных категорий инфраструктуры.
В отчете говорится, что продолжающийся недостаток инвестиций в инфраструктуру при текущих темпах приведет к серьезным экономическим последствиям.
Самый большой дефицит инвестиций связан с наземным транспортом (дороги, шоссе, мосты и системы общественного транспорта), который требует финансовых вложений в размере $1,2 трлн до 2029 года.
При выделении крупного пакета на Транспорт возможно большая сумма пойдёт и на электрификацию общественного транспорта, сейчас в этой области лидирует Китай https://t.me/RH_Stocks/245
@RH_Stocks
Американское общество инженеров-строителей (ASCE) выпустило свою оценку необходимых затрат на инфраструктуру. Составляется отчёт каждые 4 года и всесторонне оценивает 17 основных категорий инфраструктуры.
В отчете говорится, что продолжающийся недостаток инвестиций в инфраструктуру при текущих темпах приведет к серьезным экономическим последствиям.
Самый большой дефицит инвестиций связан с наземным транспортом (дороги, шоссе, мосты и системы общественного транспорта), который требует финансовых вложений в размере $1,2 трлн до 2029 года.
При выделении крупного пакета на Транспорт возможно большая сумма пойдёт и на электрификацию общественного транспорта, сейчас в этой области лидирует Китай https://t.me/RH_Stocks/245
@RH_Stocks
⛴ Ever Given частично снято с мели
В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу
Цены которые чуть взлетели на новостях о блокировке, теперь скоректируются
Источник — https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/suez-canal-attempt-re-float-ever-given-delay-salvage-tugboats
@RH_Stocks
В настоящее время буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу
Цены которые чуть взлетели на новостях о блокировке, теперь скоректируются
Источник — https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/suez-canal-attempt-re-float-ever-given-delay-salvage-tugboats
@RH_Stocks
На нефть давит всё больше факторов 📉
Только рано утром прилетела новость о том, что проблема с затором в Суэцком канале решена, как приходит ещё одна
🇨🇳 Китай, заключил сделку с 🇮🇷 Ираном на $400 млрд. Инвестиции в Иран в течение 25 лет в обмен на нефть со скидкой
Помимо того, что нефть отреагирует сильно (Китай крупнейший потребитель нефти), так еще и отношения у 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китая накалятся еще сильнее. Там ведь речь не только о нефти, но и о военном сотрудничестве
Будем внимательно смотреть что будет дальше, ближайшее время будет интересно
Источник — https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
@RH_Stocks
Только рано утром прилетела новость о том, что проблема с затором в Суэцком канале решена, как приходит ещё одна
🇨🇳 Китай, заключил сделку с 🇮🇷 Ираном на $400 млрд. Инвестиции в Иран в течение 25 лет в обмен на нефть со скидкой
Помимо того, что нефть отреагирует сильно (Китай крупнейший потребитель нефти), так еще и отношения у 🇺🇸 США и 🇨🇳 Китая накалятся еще сильнее. Там ведь речь не только о нефти, но и о военном сотрудничестве
Будем внимательно смотреть что будет дальше, ближайшее время будет интересно
Источник — https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html
@RH_Stocks
Утренняя инфографика. Сегодня самые богатые семьи в Америке
Когда мы думаем о самых богатых людях Америки, на ум часто приходят такие имена, как Илон Маск Tesla $TSLA / Джефф Безос Amazon $AMZN / Билл Гейтс Microsoft $MSFT
Но если перейти от Отдельных личностей к семьям, то самые богатые семьи в Америке имеют более глубокие карманы
Самая богатая семья в США - Уолтоны, основатели Walmart $WMT и Их капитал составляет $247 млрд, что делает их самой богатой семьей в мире
В Инфографике используются последние данные Forbes, показывает самые богатые семьи в Америке и предприятия, которые помогли им заработать свои миллиарды
@RH_Stocks
Когда мы думаем о самых богатых людях Америки, на ум часто приходят такие имена, как Илон Маск Tesla $TSLA / Джефф Безос Amazon $AMZN / Билл Гейтс Microsoft $MSFT
Но если перейти от Отдельных личностей к семьям, то самые богатые семьи в Америке имеют более глубокие карманы
Самая богатая семья в США - Уолтоны, основатели Walmart $WMT и Их капитал составляет $247 млрд, что делает их самой богатой семьей в мире
В Инфографике используются последние данные Forbes, показывает самые богатые семьи в Америке и предприятия, которые помогли им заработать свои миллиарды
@RH_Stocks
McDonald's - I'm Lovin It
Основные Моменты
▪ Компания хорошо прошла Ковидный год и готова к 2021
▪ Предлагает быструю доставку и низкие цены, опережая конкурентов
▪ Руководство компании ожидает, что восстановление и инвестиции приведут к увеличению операционной маржи выше 40% в 2021
📑 О Компании
McDonald's $MCD - король фастфуда. Прибыль корпорации McDonald поступает от продаж в собственных ресторанах, а так же от арендной платы, которые платят франчайзи за аренду помещений у McDonald's. Конкурирует с такими компаниями как Starbucks $SBUX и Yum! $YUM
📊 Бизнес компании
Компания (как и весь ресторанный бизнес) сильно пострадала от пандемии, поскольку ее рестораны были закрыты. Потребители ограничили свои расходы и затянули пояса на время пандемии из-за увеличившийся неопределённости. Введённые ограничения во многих странах сильно ударили по доходам компании. Но компания быстро перестроилась и теперь, когда экономика открывается (в разных странах по-разному, но общий тренд на открытие), можно снова ожидать уверенного роста от компании
McDonald's готов извлечь из этого выгоду. Так же сможет и дальше использовать сформировавшиеся привычки людей на доставку во время Пандемии и к этому денежному потоку добавятся доходы от еды вне дома
Отойдём от 2020. За последние 5 лет выручка уменьшилась на 25%, с одной стороны это негатив, но как бы это не прозвучало, это благодаря бизнес-плану компании. Главное внимание в бизнес-плане уделялось повышению рентабельности, сокращению затрат и уменьшению количества магазинов, принадлежащих компании. Выручка снизилась из-за уменьшения собственных ресторанов и увеличению числа ресторанов работающих по франшизе, что сэкономило деньги. За те же 5 лет рентабельность бизнеса выросла на треть. И эта программа продолжает работать
Риски
Первое - это уровень долга. Сильный рост долговой нагрузки. Обслуживание большого долга уменьшает чистую прибыль компании. Рост связан ожидаемо с пандемией. Как заявил финансовый директор, McDonald's планирует уменьшать уровень долга до допандемического уровня, используя свободный свободный денежный поток после выплаты дивидендов
Второе - премиальная оценка бизнеса. Сейчас компания готовится обновить исторические максимумы. Компания оправдывает премию надежными дивидендами (об этом чуть далее) и хорошими темпами роста. Однако, если темп роста сократиться или придётся порезать дивиденды акции могут быстро упасть до средней оценки
💰 Дивиденды
McDonald's платит и увеличивает Дивиденды 45 лет подряд. Див доходность на данный момент составляет 2,29%, и, хотя коэффициент выплат Payout Ratio (Процент Дивидендов от Прибыли) достаточно большой и равен 80%, надо дать небольшую поправку на Ковидный год. Можно перефразировать и сказать, что даже в год Мировой пандемии и закрытия почти всех ресторанов у McDonald's, дивиденды покрываются полностью и ещё остаётся кэш. Звучит намного интересней. Динамика роста Дивидендных выплат тоже интересная. Даже если убрать увеличения выплат с 2003 по 2009 когда выплаты увеличивались по 50%. К примеру за последние 10 лет выплаты выросли более чем в 2 раза
📈 Рост стоимости акций
Дивиденд - это хорошо, но что на счёт роста котировок? Компания растёт на уровне S&P 500. Часть причин уже разобрали, на котировки хорошо влияет BuyBack который проводит компания, за последние 5 лет выкупив 15% с рынка. На Данный момент BuyBack приостановлен (из-за Пандемии и возросшего долга), но можно ожидать восстановления программы в ближайшем будущем (скорей всего после возвращения долга в норму)
📌 Подводя Итог
Компания обладает чрезвычайно сильными фундаментальными принципами, стабильно платит дивиденды и регулярно их увеличивает не прибегая к долгам.
Прогнозируется, что в 2021 году она не только вернется в норму, а существо нарастит доходность и ее прибыль на акцию достигнет рекордно высокого уровня.
Предлагая быструю доставку и низкие цены, постоянно изменяя меню чтоб оставаться в тренде. На мой взгляд это делает компанию очень интересным вариантом для добавления в портфель
Основные Моменты
▪ Компания хорошо прошла Ковидный год и готова к 2021
▪ Предлагает быструю доставку и низкие цены, опережая конкурентов
▪ Руководство компании ожидает, что восстановление и инвестиции приведут к увеличению операционной маржи выше 40% в 2021
📑 О Компании
McDonald's $MCD - король фастфуда. Прибыль корпорации McDonald поступает от продаж в собственных ресторанах, а так же от арендной платы, которые платят франчайзи за аренду помещений у McDonald's. Конкурирует с такими компаниями как Starbucks $SBUX и Yum! $YUM
📊 Бизнес компании
Компания (как и весь ресторанный бизнес) сильно пострадала от пандемии, поскольку ее рестораны были закрыты. Потребители ограничили свои расходы и затянули пояса на время пандемии из-за увеличившийся неопределённости. Введённые ограничения во многих странах сильно ударили по доходам компании. Но компания быстро перестроилась и теперь, когда экономика открывается (в разных странах по-разному, но общий тренд на открытие), можно снова ожидать уверенного роста от компании
McDonald's готов извлечь из этого выгоду. Так же сможет и дальше использовать сформировавшиеся привычки людей на доставку во время Пандемии и к этому денежному потоку добавятся доходы от еды вне дома
Отойдём от 2020. За последние 5 лет выручка уменьшилась на 25%, с одной стороны это негатив, но как бы это не прозвучало, это благодаря бизнес-плану компании. Главное внимание в бизнес-плане уделялось повышению рентабельности, сокращению затрат и уменьшению количества магазинов, принадлежащих компании. Выручка снизилась из-за уменьшения собственных ресторанов и увеличению числа ресторанов работающих по франшизе, что сэкономило деньги. За те же 5 лет рентабельность бизнеса выросла на треть. И эта программа продолжает работать
Риски
Первое - это уровень долга. Сильный рост долговой нагрузки. Обслуживание большого долга уменьшает чистую прибыль компании. Рост связан ожидаемо с пандемией. Как заявил финансовый директор, McDonald's планирует уменьшать уровень долга до допандемического уровня, используя свободный свободный денежный поток после выплаты дивидендов
Второе - премиальная оценка бизнеса. Сейчас компания готовится обновить исторические максимумы. Компания оправдывает премию надежными дивидендами (об этом чуть далее) и хорошими темпами роста. Однако, если темп роста сократиться или придётся порезать дивиденды акции могут быстро упасть до средней оценки
💰 Дивиденды
McDonald's платит и увеличивает Дивиденды 45 лет подряд. Див доходность на данный момент составляет 2,29%, и, хотя коэффициент выплат Payout Ratio (Процент Дивидендов от Прибыли) достаточно большой и равен 80%, надо дать небольшую поправку на Ковидный год. Можно перефразировать и сказать, что даже в год Мировой пандемии и закрытия почти всех ресторанов у McDonald's, дивиденды покрываются полностью и ещё остаётся кэш. Звучит намного интересней. Динамика роста Дивидендных выплат тоже интересная. Даже если убрать увеличения выплат с 2003 по 2009 когда выплаты увеличивались по 50%. К примеру за последние 10 лет выплаты выросли более чем в 2 раза
📈 Рост стоимости акций
Дивиденд - это хорошо, но что на счёт роста котировок? Компания растёт на уровне S&P 500. Часть причин уже разобрали, на котировки хорошо влияет BuyBack который проводит компания, за последние 5 лет выкупив 15% с рынка. На Данный момент BuyBack приостановлен (из-за Пандемии и возросшего долга), но можно ожидать восстановления программы в ближайшем будущем (скорей всего после возвращения долга в норму)
📌 Подводя Итог
Компания обладает чрезвычайно сильными фундаментальными принципами, стабильно платит дивиденды и регулярно их увеличивает не прибегая к долгам.
Прогнозируется, что в 2021 году она не только вернется в норму, а существо нарастит доходность и ее прибыль на акцию достигнет рекордно высокого уровня.
Предлагая быструю доставку и низкие цены, постоянно изменяя меню чтоб оставаться в тренде. На мой взгляд это делает компанию очень интересным вариантом для добавления в портфель
29-Марта
Что Происходит
▪ «Лига справедливости» приводит HBO Max стриминговый сервис от AT&T $T к максимальному приросту
-- Согласно анализу Bloomberg данных Apptopia, зафиксировали 8,9% рост числа пользователей, запускающих её через мобильное приложение. Премьера фильма состоялась 18 марта. За неделю, закончившуюся 28 марта, количество загрузок приложения HBO Max выросло на 64%, что является максимальным увеличением. А такие премьеры планируются весь год.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/justice-league-leads-hbo-max-124140676.html
▪ Количество новых солнечных установок вырастет на 27% до рекордных 181 ГВт в этом году - IHS Markit
-- Рост обеспечат Китай, США и Индия. IHS Markit ожидает, что в этом году Китай установит 60 ГВт солнечных фотоэлектрических систем, а Соединенные Штаты добавят 27 ГВт. Переход на ВИЭ набирает обороты.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/global-solar-pv-installations-increase-144041371.html
▪ Байден представит план восстановления экономики в Среду
-- И похоже что его заочно уже приняли. Белый дом заявляет, что это предложение будет сосредоточено на инфраструктуре а так же таким вещам, как уход за детьми, образование и здравоохранение. Сообщается, что все предложения будут стоить $3 трлн. Демократы сразу признали, что им, возможно, придется снова попытаться продвинуться вперед через процесс примирения, чтобы им не нужны были голоса республиканцев.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/biden-unveil-another-economic-recovery-144853667.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +5.54%
ПИК $PIKK +4.68%
Норильский Никель $GMKN +3.76%
📉 Лидеры Падения:
Российские Сети $RSTI -1.31%
Роснефть $ROSN -1.03%
Магнит $MGNT -0.96%
Что Происходит
▪ «Лига справедливости» приводит HBO Max стриминговый сервис от AT&T $T к максимальному приросту
-- Согласно анализу Bloomberg данных Apptopia, зафиксировали 8,9% рост числа пользователей, запускающих её через мобильное приложение. Премьера фильма состоялась 18 марта. За неделю, закончившуюся 28 марта, количество загрузок приложения HBO Max выросло на 64%, что является максимальным увеличением. А такие премьеры планируются весь год.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/justice-league-leads-hbo-max-124140676.html
▪ Количество новых солнечных установок вырастет на 27% до рекордных 181 ГВт в этом году - IHS Markit
-- Рост обеспечат Китай, США и Индия. IHS Markit ожидает, что в этом году Китай установит 60 ГВт солнечных фотоэлектрических систем, а Соединенные Штаты добавят 27 ГВт. Переход на ВИЭ набирает обороты.
Источник — https://finance.yahoo.com/news/global-solar-pv-installations-increase-144041371.html
▪ Байден представит план восстановления экономики в Среду
-- И похоже что его заочно уже приняли. Белый дом заявляет, что это предложение будет сосредоточено на инфраструктуре а так же таким вещам, как уход за детьми, образование и здравоохранение. Сообщается, что все предложения будут стоить $3 трлн. Демократы сразу признали, что им, возможно, придется снова попытаться продвинуться вперед через процесс примирения, чтобы им не нужны были голоса республиканцев.
Источник — https://finance.yahoo.com/video/biden-unveil-another-economic-recovery-144853667.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Русал $RUAL +5.54%
ПИК $PIKK +4.68%
Норильский Никель $GMKN +3.76%
📉 Лидеры Падения:
Российские Сети $RSTI -1.31%
Роснефть $ROSN -1.03%
Магнит $MGNT -0.96%
