📈 Рынок США продолжает свой восходящий тренд.
После исключительно хорошей второй половины 2020 года индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 69, 75 и 104 процента по сравнению с пандемическими минимумами 23 марта 2020 года
Многие считают, что растёт разрыв между рынками и реальностью. Такие компании как Tesla $TSLA или AMD $AMD оторвались от реальной оценки. В пузырях нет ничего плохого, если вы успели вовремя выйти с кэшем.
Один из способов взглянуть на оценку акций - это рыночная стоимость всех публично торгуемых компаний в процентах от ВВП, которую Уоррен Баффет охарактеризовал как «лучшую единственную меру того, где находятся оценки в любой данный момент»
На диаграмме, отношение рыночной капитализации к ВВП в настоящее время значительно выше, чем незадолго до того, как лопнул пузырь доткомов. На данный момент это соотношение является беспрецедентно высоким, следуя логике Баффета, можно рассматривать как знак грядущего обвала.
@RH_Stocks
После исключительно хорошей второй половины 2020 года индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 69, 75 и 104 процента по сравнению с пандемическими минимумами 23 марта 2020 года
Многие считают, что растёт разрыв между рынками и реальностью. Такие компании как Tesla $TSLA или AMD $AMD оторвались от реальной оценки. В пузырях нет ничего плохого, если вы успели вовремя выйти с кэшем.
Один из способов взглянуть на оценку акций - это рыночная стоимость всех публично торгуемых компаний в процентах от ВВП, которую Уоррен Баффет охарактеризовал как «лучшую единственную меру того, где находятся оценки в любой данный момент»
На диаграмме, отношение рыночной капитализации к ВВП в настоящее время значительно выше, чем незадолго до того, как лопнул пузырь доткомов. На данный момент это соотношение является беспрецедентно высоким, следуя логике Баффета, можно рассматривать как знак грядущего обвала.
@RH_Stocks
📈 Один график который покажет, почему долгосрочные инвесторы остаются в плюсе.
На мой взгляд для большинства инвесторов лучший способ действий - ничего не делать, кроме как просто покупать и держать свои акции. А ещё лучше вариант, наверно для половины всех кто хочет инвестировать, вкладывать не в отдельные акции а в индексные фонды.
Но проще сказать, чем сделать. со стороны инвестирование кажется сложной задачей. Есть много блогеров, компаний, веб-сайтов, страшно сказать, даже телевизионных программ, посвященных инвестированию.
Огромный поток информации об отчетах и планах компаний, новые продукты на рынке, одобрение FDA, санкции и т.п. создаётся ощущение, что постоянные решительные действия - ключ к успеху на фондовом рынке.
Простая диаграмма к этой небольшой заметке ключ к пониманию, что все кризисы проходят. На графике Индекс SP 500 за 50 лет. было много разных кризисов, но в итоге индекс поднимался выше. Конечно можно сказать, что если вложился "на всю котлету" перед самым кризисом, то потом долго придётся ждать когда рынок всё это отыграет.
Что же, инвестировать регулярно на много спокойней. В какие-то моменты вы будет покупать активы по отличным и интересным ценам, в какие-то моменты вы купите и цена откатится вниз. Но в долгосрочной перспективе цена будет расти. А компании будут платить дивиденды.
Такие компании как Coca-Cola $KO / 3M $MMM / AbbVie $ABBV / Johnson & Johnson $JNJ / - Платят дивиденды более 50 лет подряд
Компаний которые платили и увеличивали дивиденды более 25 лет подряд более 70 на рынке ( ETF NOBL )
А еще есть REITы которые владеют недвижимостью и стабильно выплачивают дивиденды, хоть каждый месяц как Realty Income $O
Нас определённо ждёт кризис, лично я буду делать, то же что и делал прошлой весной, покупать как можно больше активов на просадке, а пока кризис мы только ждём, буду покупать прибыльные компании которые платят дивиденды и REITы, проводя 1-2 сделки в месяц.
Дисциплина делать меньше, а не больше - это ключ к достижению высоких долгосрочных результатов.
На мой взгляд для большинства инвесторов лучший способ действий - ничего не делать, кроме как просто покупать и держать свои акции. А ещё лучше вариант, наверно для половины всех кто хочет инвестировать, вкладывать не в отдельные акции а в индексные фонды.
Но проще сказать, чем сделать. со стороны инвестирование кажется сложной задачей. Есть много блогеров, компаний, веб-сайтов, страшно сказать, даже телевизионных программ, посвященных инвестированию.
Огромный поток информации об отчетах и планах компаний, новые продукты на рынке, одобрение FDA, санкции и т.п. создаётся ощущение, что постоянные решительные действия - ключ к успеху на фондовом рынке.
Простая диаграмма к этой небольшой заметке ключ к пониманию, что все кризисы проходят. На графике Индекс SP 500 за 50 лет. было много разных кризисов, но в итоге индекс поднимался выше. Конечно можно сказать, что если вложился "на всю котлету" перед самым кризисом, то потом долго придётся ждать когда рынок всё это отыграет.
Что же, инвестировать регулярно на много спокойней. В какие-то моменты вы будет покупать активы по отличным и интересным ценам, в какие-то моменты вы купите и цена откатится вниз. Но в долгосрочной перспективе цена будет расти. А компании будут платить дивиденды.
Такие компании как Coca-Cola $KO / 3M $MMM / AbbVie $ABBV / Johnson & Johnson $JNJ / - Платят дивиденды более 50 лет подряд
Компаний которые платили и увеличивали дивиденды более 25 лет подряд более 70 на рынке ( ETF NOBL )
А еще есть REITы которые владеют недвижимостью и стабильно выплачивают дивиденды, хоть каждый месяц как Realty Income $O
Нас определённо ждёт кризис, лично я буду делать, то же что и делал прошлой весной, покупать как можно больше активов на просадке, а пока кризис мы только ждём, буду покупать прибыльные компании которые платят дивиденды и REITы, проводя 1-2 сделки в месяц.
Дисциплина делать меньше, а не больше - это ключ к достижению высоких долгосрочных результатов.
10-Февраля
Что Происходит
▪ Джером Пауэлл "ФРС не будет ужесточать политику"
-- Дешёвые Деньги продолжаются. ФРС не будет повышать процентные ставки или отказываться от своей агрессивной программы покупки активов при первых признаках сильного рынка труда.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/powell-fed-will-not-tighten-policy-until-low-income-workers-recover-190004982.html
▪Toyota $TM и Lyft $LYFT предлагают водородные автомобили
-- Водители Lyft смогут арендовать автомобиль за $156 в неделю. Партнерство является частью усилий Lyft по переводу всех автомобилей на своей платформе на нулевые выбросы к 2030 году. Интересно, а Tesla $TSLA и Apple $AAPL сейчас под грифом секретно разрабатывают водородные автомобили 🤔
Источник - https://finance.yahoo.com/news/toyota-lyft-offer-hydrogen-powered-183000909.html
▪Любимый индикатор Баффета указывает на то, что акции значительно переоценены
-- Ликвидность Федеральной резервной системы продолжает стремительно расти и способствует новым рекордным максимумам на фондовом рынке. Между тем продолжающаяся пандемия COVID-19 продолжает снижать объемы производства.
-- Как раз был утром пост об этом
Источник - https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-favorite-indicator-hints-that-stocks-are-significantly-overvalued-182944741.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +3,31%
Яндекс $YNDX +3,02%
Petropavlovsk $POGR +2,81%
📉 Лидеры Падения:
ПИК $PIKK -3,26%
Новатэк $NVTK -1,99%
Газпром $GAZP -1,93%
Что Происходит
▪ Джером Пауэлл "ФРС не будет ужесточать политику"
-- Дешёвые Деньги продолжаются. ФРС не будет повышать процентные ставки или отказываться от своей агрессивной программы покупки активов при первых признаках сильного рынка труда.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/powell-fed-will-not-tighten-policy-until-low-income-workers-recover-190004982.html
▪Toyota $TM и Lyft $LYFT предлагают водородные автомобили
-- Водители Lyft смогут арендовать автомобиль за $156 в неделю. Партнерство является частью усилий Lyft по переводу всех автомобилей на своей платформе на нулевые выбросы к 2030 году. Интересно, а Tesla $TSLA и Apple $AAPL сейчас под грифом секретно разрабатывают водородные автомобили 🤔
Источник - https://finance.yahoo.com/news/toyota-lyft-offer-hydrogen-powered-183000909.html
▪Любимый индикатор Баффета указывает на то, что акции значительно переоценены
-- Ликвидность Федеральной резервной системы продолжает стремительно расти и способствует новым рекордным максимумам на фондовом рынке. Между тем продолжающаяся пандемия COVID-19 продолжает снижать объемы производства.
-- Как раз был утром пост об этом
Источник - https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-favorite-indicator-hints-that-stocks-are-significantly-overvalued-182944741.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +3,31%
Яндекс $YNDX +3,02%
Petropavlovsk $POGR +2,81%
📉 Лидеры Падения:
ПИК $PIKK -3,26%
Новатэк $NVTK -1,99%
Газпром $GAZP -1,93%
📈 Администрация Байдена пообещала быстрое изменение правил, поддерживающих рост электромобилей в США.
Многие ведущие американские автопроизводители Такие как Ford $F и GM $GM ставят амбициозные цели для своего парка электромобилей. Конкуренция для Tesla $TSLA растёт, но и рынок расширяется быстро.
Один из возможных драйверов на ближайшие годы это обновление нынешнего федерального парка транспортных средств на электромобили.
Данные показывают, какие федеральные автопарки могут стать потенциальными целями для замены.
Согласно данным, полученным Bloomberg от Управления общих служб, 225 000 автомобилей почтовой службы могут быть наиболее эффективной целью для электрификации большинства федеральных транспортных средств.
Другие ведомства с наибольшим количеством машин включают в себя армию, национальную безопасность, военно-воздушные силы и министерство юстиции.
@RH_Stocks
Многие ведущие американские автопроизводители Такие как Ford $F и GM $GM ставят амбициозные цели для своего парка электромобилей. Конкуренция для Tesla $TSLA растёт, но и рынок расширяется быстро.
Один из возможных драйверов на ближайшие годы это обновление нынешнего федерального парка транспортных средств на электромобили.
Данные показывают, какие федеральные автопарки могут стать потенциальными целями для замены.
Согласно данным, полученным Bloomberg от Управления общих служб, 225 000 автомобилей почтовой службы могут быть наиболее эффективной целью для электрификации большинства федеральных транспортных средств.
Другие ведомства с наибольшим количеством машин включают в себя армию, национальную безопасность, военно-воздушные силы и министерство юстиции.
@RH_Stocks
11-Февраля
Что Происходит
▪Во время пандемии PepsiCo $PEP увеличила выручку на 8%
-- Финансовый директор PepsiCo Хью Джонстон: "Лучшая новость, что по мере развития этого нового мира мы выяснили, как дать потребителям то, что они хотят." Чистая выручка компании выросла на 8,8% до $22,46 млрд в 4кв. Каждое из отчетных подразделений выросло на 5%. Повысили дивиденды на 5%
Источник - https://finance.yahoo.com/video/pepsico-cfo-q4-earnings-beat-153942963.html
▪PayPal $PYPL стремится стать следующим финансовым суперприложением в мире наподобие китайских гигантов Alipay и WeChat Pay.
-- Делая ставку на сберегательные счета, торговлю акциями и криптоволютой. Что же, придётся конкурировать с такими гигантами как Apple $AAPL Visa $V Mastercard $MA За 2020 год компания добавила 72,7 миллиона пользователей, а выручка выросла до $21,5 млрд
Источник - https://finance.yahoo.com/news/disney-reports-fiscal-q1-2021-earnings-results-144657907.html
▪Зарядные станции для электромобилей, биотопливо, переход на водород и химические вещества - столпы климатического плана Shell $RDSa
-- «Наша стратегия снизит выбросы углерода и принесет пользу нашим акционерам, нашим клиентам и обществу в целом», - сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.
Источник - https://techcrunch.com/2021/02/11/ev-charging-stations-biofuels-the-hydrogen-transition-and-chemicals-are-pillars-of-shells-climate-plan/
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
QIWI $QIWI +2%
ФосАгро $PHOR +1,38%
Роснефть $ROSN +1,28%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -1,52%
АФК Система $AFKS -1,51%
Детский Мир $DSKY -1,47%
Что Происходит
▪Во время пандемии PepsiCo $PEP увеличила выручку на 8%
-- Финансовый директор PepsiCo Хью Джонстон: "Лучшая новость, что по мере развития этого нового мира мы выяснили, как дать потребителям то, что они хотят." Чистая выручка компании выросла на 8,8% до $22,46 млрд в 4кв. Каждое из отчетных подразделений выросло на 5%. Повысили дивиденды на 5%
Источник - https://finance.yahoo.com/video/pepsico-cfo-q4-earnings-beat-153942963.html
▪PayPal $PYPL стремится стать следующим финансовым суперприложением в мире наподобие китайских гигантов Alipay и WeChat Pay.
-- Делая ставку на сберегательные счета, торговлю акциями и криптоволютой. Что же, придётся конкурировать с такими гигантами как Apple $AAPL Visa $V Mastercard $MA За 2020 год компания добавила 72,7 миллиона пользователей, а выручка выросла до $21,5 млрд
Источник - https://finance.yahoo.com/news/disney-reports-fiscal-q1-2021-earnings-results-144657907.html
▪Зарядные станции для электромобилей, биотопливо, переход на водород и химические вещества - столпы климатического плана Shell $RDSa
-- «Наша стратегия снизит выбросы углерода и принесет пользу нашим акционерам, нашим клиентам и обществу в целом», - сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.
Источник - https://techcrunch.com/2021/02/11/ev-charging-stations-biofuels-the-hydrogen-transition-and-chemicals-are-pillars-of-shells-climate-plan/
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
QIWI $QIWI +2%
ФосАгро $PHOR +1,38%
Роснефть $ROSN +1,28%
📉 Лидеры Падения:
TCS Group $TCSG -1,52%
АФК Система $AFKS -1,51%
Детский Мир $DSKY -1,47%
Microsoft $MSFT Хотела приобрести Pinterest $PINS за $50 млрд.
Это почти в два раза больше, чем приобретение LinkedIn в 2016 году. ($50 млрд)
Но в Pinterest решили, что пока намерены оставаться независимой компанией. И это понятно, сервис хорошо растёт на пандемии.
Если бы сделка состоялась, она стала бы крупнейшим приобретением Microsoft на сегодняшний день.
Легко понять, почему Microsoft может быть заинтересована в добавлении еще одной ведущей социальной сети. С момента приобретения LinkedIn ориентировочная выручка от профессионального сетевого приложения увеличилась почти в четыре раза и превысила 8 миллиардов долларов в 2020 году.
@RH_Stocks
Это почти в два раза больше, чем приобретение LinkedIn в 2016 году. ($50 млрд)
Но в Pinterest решили, что пока намерены оставаться независимой компанией. И это понятно, сервис хорошо растёт на пандемии.
Если бы сделка состоялась, она стала бы крупнейшим приобретением Microsoft на сегодняшний день.
Легко понять, почему Microsoft может быть заинтересована в добавлении еще одной ведущей социальной сети. С момента приобретения LinkedIn ориентировочная выручка от профессионального сетевого приложения увеличилась почти в четыре раза и превысила 8 миллиардов долларов в 2020 году.
@RH_Stocks
Корона-кризис не первый и не последний кризис, если вы создаёте свой портфель с целью получения пассивного дохода. Возможно стоит присмотреться к компаниям которые не просто выплачивают дивиденды, но и увеличивают их много лет подряд.
Отобрал Компании которые увеличивают дивиденды более 25 лет подряд и доступны не квалу. Всего 59 таких компаний.
Разделил список на 3 части
1⃣ часть, увеличивают дивиденды 25-37 лет
2⃣ часть 39-49 лет
3⃣ 50+ лет
Часть 1
Список с тикерами и див доходностью
AT&T $T 7,29%
Chevron $CVX 5,58%
People’s United Financial $PBCT 4,74%
Realty Income $O 4,48%
Cardinal Health $CAH 3,66%
Essex Property $ESS 3,10%
General Dynamics $GD 2,70%
Raytheon Technologies $RTX 2,62%
T. Rowe Price $TROW 2,19%
Caterpillar $CAT 2,08%
Chubb $CB 1,88%
AO Smith $AOS 1,60%
Linde $LIN 1,52%
Expeditors $EXPD 1,07%
Albemarle $ALB 0,99%
Otis Worldwide $OTIS 0,92%
Brown-Forman $BF.B 0,91%
Ecolab $ECL 0,88%
Carrier Global $CARR 0,75%
Roper Technologies $ROP 0,52%
West Pharma Services $WST 0,23%
@RH_Stocks
Отобрал Компании которые увеличивают дивиденды более 25 лет подряд и доступны не квалу. Всего 59 таких компаний.
Разделил список на 3 части
1⃣ часть, увеличивают дивиденды 25-37 лет
2⃣ часть 39-49 лет
3⃣ 50+ лет
Часть 1
Список с тикерами и див доходностью
AT&T $T 7,29%
Chevron $CVX 5,58%
People’s United Financial $PBCT 4,74%
Realty Income $O 4,48%
Cardinal Health $CAH 3,66%
Essex Property $ESS 3,10%
General Dynamics $GD 2,70%
Raytheon Technologies $RTX 2,62%
T. Rowe Price $TROW 2,19%
Caterpillar $CAT 2,08%
Chubb $CB 1,88%
AO Smith $AOS 1,60%
Linde $LIN 1,52%
Expeditors $EXPD 1,07%
Albemarle $ALB 0,99%
Otis Worldwide $OTIS 0,92%
Brown-Forman $BF.B 0,91%
Ecolab $ECL 0,88%
Carrier Global $CARR 0,75%
Roper Technologies $ROP 0,52%
West Pharma Services $WST 0,23%
@RH_Stocks
12-Февраля
Что Происходит
▪ На Новостях об отмене тестового полёта Акции Virgin Galactic $SPCE падали более чем на 10%, но потом скорректировались
--Обещали в начале 2021 года отправить в космос основателя — Ричард Брэнсона. Интересно, успеют ли?
Источник - https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-14/virgin-galactic-shares-slump-after-test-flight-to-space-aborted
▪ S&P понижает рейтинги Exxon $XOM и Chevron $CVX из-за климатических рисков и невысокой прибыли
--Рейтинги снизились до «AA-». «стабильный» прогноз в отношении Chevron, который, лучше всего сдерживает расходы. Прогноз ExxonMobil отрицательный, что означает, что рейтинговое агентство может снова понизить рейтинг, если компания не урежет расходы или не увеличит прибыль.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/p-downgrades-exxon-chevron-climate-182812319.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
НОВАТЭК $NVTK +3,04%
Газпром $GAZP +2,4%
ПИК $PIKK +2,27%
📉 Лидеры Падения:
Mail.ru $MAIL -0,95%
Petropavlovsk $POGR -0,69%
МТС $MTSS -0,59%
Что Происходит
▪ На Новостях об отмене тестового полёта Акции Virgin Galactic $SPCE падали более чем на 10%, но потом скорректировались
--Обещали в начале 2021 года отправить в космос основателя — Ричард Брэнсона. Интересно, успеют ли?
Источник - https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-14/virgin-galactic-shares-slump-after-test-flight-to-space-aborted
▪ S&P понижает рейтинги Exxon $XOM и Chevron $CVX из-за климатических рисков и невысокой прибыли
--Рейтинги снизились до «AA-». «стабильный» прогноз в отношении Chevron, который, лучше всего сдерживает расходы. Прогноз ExxonMobil отрицательный, что означает, что рейтинговое агентство может снова понизить рейтинг, если компания не урежет расходы или не увеличит прибыль.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/p-downgrades-exxon-chevron-climate-182812319.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
НОВАТЭК $NVTK +3,04%
Газпром $GAZP +2,4%
ПИК $PIKK +2,27%
📉 Лидеры Падения:
Mail.ru $MAIL -0,95%
Petropavlovsk $POGR -0,69%
МТС $MTSS -0,59%
Менее чем за 14 месяцев после запуска Disney + $DIS уже добился того, на что Netflix $NFLX потребовалось шесть лет.
Собрать аудиторию в 95 млн.
Netflix в настоящее время является номером 1 в мире с 204 миллионами подписчиков.
Как долго они смогут сохранять лидерство? 🤔
@RH_Stocks
Собрать аудиторию в 95 млн.
Netflix в настоящее время является номером 1 в мире с 204 миллионами подписчиков.
Как долго они смогут сохранять лидерство? 🤔
@RH_Stocks
🏆 Куда инвестирует Кэти Вуд
Флагманский биржевой фонд ARK, ARK Innovation, в настоящее время является крупнейшим активно управляемым ETF
Холдинги ARK Innovation предлагают лучшее объяснение инвестиционной философии Кэти Вуд.
Среди основных активов Innovation ETF:
Tesla - ведущая компания по производству электромобилей.
Roku - ведущая потоковая платформа.
Invitae - компания по тестированию генов.
CRISPR Therapeutics - компания по редактированию генов.
Square - лидер в области цифровых платежей и финансовых технологий.
Топ 15 акций по весу в ARK Innovation ETF:
Tesla $TSLA 8,7%
Roku $ROKU 6,82%
Teladoc Health $TDOC 5,02%
Square $SQ 4,99%
Zillow Group $Z 3,59%
CRISPR Therapeutics AG $CRSP 3,48%
Baidu $BIDU 3,31%
Invitae $NVTA 3,21%
Spotify $SPOT 3,07%
Shopify $SHOP 2,58%
Tencent $TCEHY 2,29%
Twilio $TWLO 2,26%
Proto Labs $PRLB 2,25%
Pure Storage $PSTG 2,21%
PayPal $PYPL 2,2%
@RH_Stocks
Флагманский биржевой фонд ARK, ARK Innovation, в настоящее время является крупнейшим активно управляемым ETF
Холдинги ARK Innovation предлагают лучшее объяснение инвестиционной философии Кэти Вуд.
Среди основных активов Innovation ETF:
Tesla - ведущая компания по производству электромобилей.
Roku - ведущая потоковая платформа.
Invitae - компания по тестированию генов.
CRISPR Therapeutics - компания по редактированию генов.
Square - лидер в области цифровых платежей и финансовых технологий.
Топ 15 акций по весу в ARK Innovation ETF:
Tesla $TSLA 8,7%
Roku $ROKU 6,82%
Teladoc Health $TDOC 5,02%
Square $SQ 4,99%
Zillow Group $Z 3,59%
CRISPR Therapeutics AG $CRSP 3,48%
Baidu $BIDU 3,31%
Invitae $NVTA 3,21%
Spotify $SPOT 3,07%
Shopify $SHOP 2,58%
Tencent $TCEHY 2,29%
Twilio $TWLO 2,26%
Proto Labs $PRLB 2,25%
Pure Storage $PSTG 2,21%
PayPal $PYPL 2,2%
@RH_Stocks
3M $MMM - инновационная компания по привлекательной цене
▪ Доходность 3М сейчас находится на интересных уровнях. Див доходность равна 3,31%
▪ Менеджмент прогнозирует рост более 5% в 2021 году
▪ За предыдущий год общий долг снизился с $20 млн до $18,7 млн
▪ Собственный капитал увеличился с $10 млн до $12 млн
▪ 3M является не просто дивидендным аристократом, а дивидендным Королём - 59 лет подряд повышаются дивиденды.
Чем занимается?
Американская химическая корпорация. У компании высокодоходный бизнес. Операционная маржа зависит от направления бизнеса и колеблется от 21% до 27%.
1⃣ Безопасность и Промышленность - 27,7%
2⃣ Транспорт и электроника - 21,8%
3⃣ Здравоохранение - 24,7%
4⃣ Товары народного потребления - 23,5%
Фирма не только диверсифицирована с точки зрения продаваемых продуктов, но и по географическому охвату:
41% выручки генерируется в США
31% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе
19% - в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке
9% в Канаде, Южной и Центральной Америке.
💰 Дивиденды и Обратный выкуп
3M один немногих дивидендных королей (компании которые увеличивают дивиденды более 50 лет подряд). В Феврале компания повысила дивиденд всего на 1 цент, но учитывая, что сейчас многие бизнесы еще ощущают давление из-за пандемии, такое решение, мне кажется, оправданным. Плюс компания уменьшила долг и увеличила собственный капитал, что положительно скажется в будущем. В течение последних десятилетий компания 3М постоянно сокращала количество находящихся в обращении акций. Также компания объявила, что планирует возобновление программы обратного выкупа акций. Так же сейчас из-за невысокой цены (-30% от максимума) имеет привлекательную див доходность 3,31%. Очевидно, что размер дивидендов со временем будет увеличиваться и дальше.
📉 Почему акции торгуются со скидкой?
Последние пару лет Индекс SP500 обгонял 3M, и для нынешней низкой цены есть причина. Первая причина это конечно пандемия, акции компании сильно подешевели и до начала корона-кризиса. Риск судебного разбирательства. PFOA (также называемый PFOS или PFAS) - это соединение, которое компания 3М производила и использовала многие годы и прекратила только в 2008 году. Это соединение связано с различными видами рака, заболеваниями щитовидной железы и другими болезнями. Внутренние документы показывают, что компания 3M десятилетиями игнорировала опасности связанные с этим. В первом квартале 2019 года 3M зарегистрировала судебные иски в размере $548 млн, в том числе $235 млн по судебным искам, связанным с PFOA. Это оказывает сильное давление на стоимость акций. Тем не менее, у компании рыночная капитализация составляет $100 млрд. Да, здесь придется решить готовы ли вы пойти на некоторый риск, судебное разбирательство скорей всего растянется на годы и результатом может быть очень большой штраф, или не очень большой, предугадать невозможно, но именно по этой причине цена акций сейчас на 30% ниже своих максимумов. В случае небольшого или умеренного штрафа, ценна акций может достаточно быстро обновить свои максимумы.
📌 Подводя Итог
Сегодня у 3M есть некоторые недостатки в виде юридических проблем, но это открывает возможность для долгосрочных инвесторов. Если вы как и я ищете достойный дивидендный доход. То как минимум стоит подробней рассмотреть данную компанию. Конечно, мы не должны упускать из виду негативные аспекты, но я думаю, что руководство должно быть в состоянии справиться с ситуацией без серьезных негативных последствий, и на данный момент положительные аспекты преобладают над рисками. Результаты последнего квартала и прогноз на 2021 год были достаточно интересными, посмотрим, как компания закроет этот год.
▪ Доходность 3М сейчас находится на интересных уровнях. Див доходность равна 3,31%
▪ Менеджмент прогнозирует рост более 5% в 2021 году
▪ За предыдущий год общий долг снизился с $20 млн до $18,7 млн
▪ Собственный капитал увеличился с $10 млн до $12 млн
▪ 3M является не просто дивидендным аристократом, а дивидендным Королём - 59 лет подряд повышаются дивиденды.
Чем занимается?
Американская химическая корпорация. У компании высокодоходный бизнес. Операционная маржа зависит от направления бизнеса и колеблется от 21% до 27%.
1⃣ Безопасность и Промышленность - 27,7%
2⃣ Транспорт и электроника - 21,8%
3⃣ Здравоохранение - 24,7%
4⃣ Товары народного потребления - 23,5%
Фирма не только диверсифицирована с точки зрения продаваемых продуктов, но и по географическому охвату:
41% выручки генерируется в США
31% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе
19% - в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке
9% в Канаде, Южной и Центральной Америке.
💰 Дивиденды и Обратный выкуп
3M один немногих дивидендных королей (компании которые увеличивают дивиденды более 50 лет подряд). В Феврале компания повысила дивиденд всего на 1 цент, но учитывая, что сейчас многие бизнесы еще ощущают давление из-за пандемии, такое решение, мне кажется, оправданным. Плюс компания уменьшила долг и увеличила собственный капитал, что положительно скажется в будущем. В течение последних десятилетий компания 3М постоянно сокращала количество находящихся в обращении акций. Также компания объявила, что планирует возобновление программы обратного выкупа акций. Так же сейчас из-за невысокой цены (-30% от максимума) имеет привлекательную див доходность 3,31%. Очевидно, что размер дивидендов со временем будет увеличиваться и дальше.
📉 Почему акции торгуются со скидкой?
Последние пару лет Индекс SP500 обгонял 3M, и для нынешней низкой цены есть причина. Первая причина это конечно пандемия, акции компании сильно подешевели и до начала корона-кризиса. Риск судебного разбирательства. PFOA (также называемый PFOS или PFAS) - это соединение, которое компания 3М производила и использовала многие годы и прекратила только в 2008 году. Это соединение связано с различными видами рака, заболеваниями щитовидной железы и другими болезнями. Внутренние документы показывают, что компания 3M десятилетиями игнорировала опасности связанные с этим. В первом квартале 2019 года 3M зарегистрировала судебные иски в размере $548 млн, в том числе $235 млн по судебным искам, связанным с PFOA. Это оказывает сильное давление на стоимость акций. Тем не менее, у компании рыночная капитализация составляет $100 млрд. Да, здесь придется решить готовы ли вы пойти на некоторый риск, судебное разбирательство скорей всего растянется на годы и результатом может быть очень большой штраф, или не очень большой, предугадать невозможно, но именно по этой причине цена акций сейчас на 30% ниже своих максимумов. В случае небольшого или умеренного штрафа, ценна акций может достаточно быстро обновить свои максимумы.
📌 Подводя Итог
Сегодня у 3M есть некоторые недостатки в виде юридических проблем, но это открывает возможность для долгосрочных инвесторов. Если вы как и я ищете достойный дивидендный доход. То как минимум стоит подробней рассмотреть данную компанию. Конечно, мы не должны упускать из виду негативные аспекты, но я думаю, что руководство должно быть в состоянии справиться с ситуацией без серьезных негативных последствий, и на данный момент положительные аспекты преобладают над рисками. Результаты последнего квартала и прогноз на 2021 год были достаточно интересными, посмотрим, как компания закроет этот год.
Гос поддержка различных видов энергии
В то время как многие странные поддерживают (и вынуждают) компании инвестировать и развивать ВИЭ, некоторые страны продолжают поддерживать только ископаемое топливо.
Ближайшие 10-15 лет, такие компании как Exxon $XOM Chevron $CVX Shell RDS.A или Total $TOT суммарно инвестируют сотни миллиардов долларов в ВИЭ чтобы перестроиться.
Что будет с капитализацией (а следовательно и ценой акций) компаний которые будут всё ещё работать только с ископаемым топливом? 🤔
@RH_Stocks
В то время как многие странные поддерживают (и вынуждают) компании инвестировать и развивать ВИЭ, некоторые страны продолжают поддерживать только ископаемое топливо.
Ближайшие 10-15 лет, такие компании как Exxon $XOM Chevron $CVX Shell RDS.A или Total $TOT суммарно инвестируют сотни миллиардов долларов в ВИЭ чтобы перестроиться.
Что будет с капитализацией (а следовательно и ценой акций) компаний которые будут всё ещё работать только с ископаемым топливом? 🤔
@RH_Stocks
📌 Заголовки за неделю (без новостей)
1) Facebook продолжает расти, Большая ли эта компания?
https://t.me/RH_Stocks/132
2) ТОП-50 Самых посещаемых сайтов в Мире
https://t.me/RH_Stocks/134
3) Мы находимся в Пузыре Фондового рынка?
https://t.me/RH_Stocks/136
4) Долгосрочные инвесторы остаются в плюсе. Почему?
https://t.me/RH_Stocks/137
5) Сильный драйвер для Электромобилей на ближайшие годы
https://t.me/RH_Stocks/139
6) Microsoft Хотела приобрести Pinterest за $50 млрд
https://t.me/RH_Stocks/141
7) Часть 1 Дивидендные Аристократы. Список компаний которые стабильно платят и увеличивают дивиденды в любой кризис
https://t.me/RH_Stocks/142
8) Disney сокращает разрыв с Netflix
https://t.me/RH_Stocks/144
9) Куда инвестирует Кэти Вуд?
https://t.me/RH_Stocks/145
10) 3M - инновационная компания по привлекательной цене и с хорошими дивидендами
https://t.me/RH_Stocks/146
11) Гос поддержка различных видов энергии в разных странах
https://t.me/RH_Stocks/147
#RH_Оглавление
1) Facebook продолжает расти, Большая ли эта компания?
https://t.me/RH_Stocks/132
2) ТОП-50 Самых посещаемых сайтов в Мире
https://t.me/RH_Stocks/134
3) Мы находимся в Пузыре Фондового рынка?
https://t.me/RH_Stocks/136
4) Долгосрочные инвесторы остаются в плюсе. Почему?
https://t.me/RH_Stocks/137
5) Сильный драйвер для Электромобилей на ближайшие годы
https://t.me/RH_Stocks/139
6) Microsoft Хотела приобрести Pinterest за $50 млрд
https://t.me/RH_Stocks/141
7) Часть 1 Дивидендные Аристократы. Список компаний которые стабильно платят и увеличивают дивиденды в любой кризис
https://t.me/RH_Stocks/142
8) Disney сокращает разрыв с Netflix
https://t.me/RH_Stocks/144
9) Куда инвестирует Кэти Вуд?
https://t.me/RH_Stocks/145
10) 3M - инновационная компания по привлекательной цене и с хорошими дивидендами
https://t.me/RH_Stocks/146
11) Гос поддержка различных видов энергии в разных странах
https://t.me/RH_Stocks/147
#RH_Оглавление
В то время как Twitter $TWTR на новых максимумах, данные показывают замедление роста mDAU 2 квартала подряд.
📈 Но тем не менее, это по-прежнему рост.
@RH_Stocks
📈 Но тем не менее, это по-прежнему рост.
@RH_Stocks
15-Февраля
Что Происходит
▪ Нефть растет на фоне рекордного похолодания
-- Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США закрывается из-за холодной погоды
Источник - https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-set-advance-kiwi-212314837.html и https://finance.yahoo.com/news/biggest-u-oil-refinery-shutting-180345565.html
▪ Медь на самом высоком уровне с 2012 года
-- Как индикатор "всё будет хорошо". Цены взлетели на фоне оптимизма в отношении восстановления глобального роста.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/copper-hits-highest-level-since-080013712.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Норильский Никель $GMKN +3,46%
Новатэк $NVTK +2,54%
Лукойл $LKOH +2,33%
📉 Лидеры Падения:
Алроса $ALRS -1,19%
ММК $MAGN -0,59%
НЛМК $NLMK -0,37%
Что Происходит
▪ Нефть растет на фоне рекордного похолодания
-- Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США закрывается из-за холодной погоды
Источник - https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-set-advance-kiwi-212314837.html и https://finance.yahoo.com/news/biggest-u-oil-refinery-shutting-180345565.html
▪ Медь на самом высоком уровне с 2012 года
-- Как индикатор "всё будет хорошо". Цены взлетели на фоне оптимизма в отношении восстановления глобального роста.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/copper-hits-highest-level-since-080013712.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Норильский Никель $GMKN +3,46%
Новатэк $NVTK +2,54%
Лукойл $LKOH +2,33%
📉 Лидеры Падения:
Алроса $ALRS -1,19%
ММК $MAGN -0,59%
НЛМК $NLMK -0,37%
Электронная торговля продуктами питания набирает обороты и ближайшие пару лет рост может составить 20%
Бенефициары этого роста такие компании как Amazon $AMZN Walmart $WMT и др.
@RH_Stocks
Бенефициары этого роста такие компании как Amazon $AMZN Walmart $WMT и др.
@RH_Stocks
16-Февраля
Что Происходит
▪ Россияне вложили ₽570 млрд в иностранные акции. ЦБ увидел в этом риски
-- «Возможная коррекция на зарубежных рынках может повлиять на благосостояние частных инвесторов РФ» Приятно, что о нашем благосостоянии активно заботятся, наверно запретят что-нибудь ближайшее время. Само собой для нашей же пользы. а то наберут шортов на Tesla $TSLA, сольют всю прибыль, а сейчас еще в шорт по SP 500 встанут, все деньги потеряют.
Источник - https://quote.rbc.ru/news/article/602be81f9a79474094190d10
▪ Amazon $AMZN приобрела австралийского конкурента Shopify - Selz
--Selz - платформа электронной коммерции в Сиднее, которая помогает малым предприятиям создавать собственные веб-сайты во многом так же, как Shopify. На этот сегмент сейчас приходится более половины продаж Amazon в области электронной коммерции. Условия сделки не разглашаются.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/amazon-acquired-australia-based-shopify-184831625.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Белуга Групп $BELU +26,45%
TCS Group $TCSG +4,55%
Российские сети $RSTI +1,95%
Газпром $GAZP +1,43%
📉 Лидеры Падения:
Алроса $ALRS -2,23%
QIWI $QIWI -2,14%
Яндекс $YNDX -1,49%
Что Происходит
▪ Россияне вложили ₽570 млрд в иностранные акции. ЦБ увидел в этом риски
-- «Возможная коррекция на зарубежных рынках может повлиять на благосостояние частных инвесторов РФ» Приятно, что о нашем благосостоянии активно заботятся, наверно запретят что-нибудь ближайшее время. Само собой для нашей же пользы. а то наберут шортов на Tesla $TSLA, сольют всю прибыль, а сейчас еще в шорт по SP 500 встанут, все деньги потеряют.
Источник - https://quote.rbc.ru/news/article/602be81f9a79474094190d10
▪ Amazon $AMZN приобрела австралийского конкурента Shopify - Selz
--Selz - платформа электронной коммерции в Сиднее, которая помогает малым предприятиям создавать собственные веб-сайты во многом так же, как Shopify. На этот сегмент сейчас приходится более половины продаж Amazon в области электронной коммерции. Условия сделки не разглашаются.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/amazon-acquired-australia-based-shopify-184831625.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
Белуга Групп $BELU +26,45%
TCS Group $TCSG +4,55%
Российские сети $RSTI +1,95%
Газпром $GAZP +1,43%
📉 Лидеры Падения:
Алроса $ALRS -2,23%
QIWI $QIWI -2,14%
Яндекс $YNDX -1,49%
В связи со стремительным ростом Tesla $TSLA в 2020 году и объявлением несколькими странами и автопроизводителями о новых целевых показателях по переходу на электромобили (такими как GM $GM и их план на 2030 г), а так же крупными техногигантами такими как Apple $AAPL или Alibaba $BABA интересно посмотреть в числах количество продаж.
Ни одна страна не может даже близко приблизиться к 🇨🇳 Китаю по абсолютному размеру рынка. Он намного опережает 🇩🇪 Германию (395 000), которая в 2020 обогнала 🇺🇸 Соединенные Штаты по продажам электромобилей с 328 000 проданными электромобилями.
США по-прежнему являются третьим по величине рынком, опережая 🇫🇷 Францию, 🇬🇧 Великобританию и 🇳🇴 Норвегию.
@RH_Stocks
Ни одна страна не может даже близко приблизиться к 🇨🇳 Китаю по абсолютному размеру рынка. Он намного опережает 🇩🇪 Германию (395 000), которая в 2020 обогнала 🇺🇸 Соединенные Штаты по продажам электромобилей с 328 000 проданными электромобилями.
США по-прежнему являются третьим по величине рынком, опережая 🇫🇷 Францию, 🇬🇧 Великобританию и 🇳🇴 Норвегию.
@RH_Stocks
В продолжении утреннего поста о том кто из стран лидер по переходу на электромобили в штуках
Вторая таблица
Лидеры по % Продаж электромобилей.
Сразу видно, что домашние Рынки
🇺🇸 США - для Tesla $TSLA / GM $GM и Apple $AAPL
🇨🇳 Китай - для Alibaba $BABA и NIO
Практически свободны, доля продаж электрокаров совсем небольшая. Если Apple $AAPL не будет так долго искать партнёра, то тоже успеет на праздник.
@RH_Stocks
Вторая таблица
Лидеры по % Продаж электромобилей.
Сразу видно, что домашние Рынки
🇺🇸 США - для Tesla $TSLA / GM $GM и Apple $AAPL
🇨🇳 Китай - для Alibaba $BABA и NIO
Практически свободны, доля продаж электрокаров совсем небольшая. Если Apple $AAPL не будет так долго искать партнёра, то тоже успеет на праздник.
@RH_Stocks
17-Февраля
Что Происходит
▪ Компания Баффета Berkshire Hathaway $BRK.B раскрыла три сделки по приобретению акций, которые она совершила тайно Verizon $VZ (на $8,6 млрд) / Chevron $CVX ($4,1 млрд) / Marsh & McLennan (на $0,6 млрд)
-- Так же нарастила доли в AbbVie $ABBV / Bristol-Myers $BMY / Merck $MRK , а продала Pfizer $PFE и JPMorgan $JPM
Источник - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/buffett-s-berkshire-trims-apple-bet-holds-120-billion-stake?srnd=premium-europe&sref=WM0aOGtX
▪ «Феноменальный рост» Кэти Вуд довела активы своего ETF до $60 млрд
-- В 2020 году в ARK ETF под управлением было "всего" $3,6 млрд. Хотя рост Tesla $TSLA и был впечатляющим, Кэти Вуд продолжает верить в дальнейший рост акций. И это понятно, большой приток наличных денег создаёт проблемы. Не так много ориентированных на будущее компаний, которые вписываются требование ETF Кэти Вуд, как геномика и робототехника, риск концентрации вложений растёт с каждым новым долларом, вложенным в акции.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-phenomenal-rise-brings-142953978.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +3,36%
Русал $RUAL +2,51%
Детский Мир $DSKY +0,7%
📉 Лидеры Падения:
QIWI $QIWI -3,32%
Лукойл $LKOH -3,07%
Яндекс $YNDX -2,85%
Что Происходит
▪ Компания Баффета Berkshire Hathaway $BRK.B раскрыла три сделки по приобретению акций, которые она совершила тайно Verizon $VZ (на $8,6 млрд) / Chevron $CVX ($4,1 млрд) / Marsh & McLennan (на $0,6 млрд)
-- Так же нарастила доли в AbbVie $ABBV / Bristol-Myers $BMY / Merck $MRK , а продала Pfizer $PFE и JPMorgan $JPM
Источник - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/buffett-s-berkshire-trims-apple-bet-holds-120-billion-stake?srnd=premium-europe&sref=WM0aOGtX
▪ «Феноменальный рост» Кэти Вуд довела активы своего ETF до $60 млрд
-- В 2020 году в ARK ETF под управлением было "всего" $3,6 млрд. Хотя рост Tesla $TSLA и был впечатляющим, Кэти Вуд продолжает верить в дальнейший рост акций. И это понятно, большой приток наличных денег создаёт проблемы. Не так много ориентированных на будущее компаний, которые вписываются требование ETF Кэти Вуд, как геномика и робототехника, риск концентрации вложений растёт с каждым новым долларом, вложенным в акции.
Источник - https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-phenomenal-rise-brings-142953978.html
О рынке 🇷🇺 РФ в одной картинке
📈 Лидеры Роста:
TCS Group $TCSG +3,36%
Русал $RUAL +2,51%
Детский Мир $DSKY +0,7%
📉 Лидеры Падения:
QIWI $QIWI -3,32%
Лукойл $LKOH -3,07%
Яндекс $YNDX -2,85%