​​— Путин подпишет указ о признании ДНР и ЛНР (ТАСС)
— Это будет сложная неделя для рынка РФ

• Путин сообщил Макрону и Шольцу, что скоро подпишет указ о признании ДНР и ЛНР (сообщает ТАСС)
💬 Президент Франции и канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием»

• Фондовый рынок РФ пережил сильнейшее падение со времен мирового финансового кризиса 2008
💬 Весь Рынок РФ падает. Ещё совсем недавно в Январе я грустил, что купил Сбер $SBER по 236 и купил совсем чуть, а сегодня я грущу, что купил Сбер по 214, а сейчас он уже ниже 200. Сегодня даже акции золотодобытчиков ушли в минус. Полиметалл $POLY -5,85%, а Полюс $PLZL символически -0,39%.
Рубль $USDRUB тоже падает и с рублём надо быть аккуратней, не стоит идти против ЦБ. Ресурсов у него хватает. Да и госкомпании помогут если их попросят «поскрести» по валютным запасам

Смотрю обращение В.В. и обсуждать какие-то другие новости сегодня нет смысла. Рынок РФ конечно определённо стал интересный по цене, но вот по перспективам и новым санкциям не очень. В любом случае часть активов продолжу докупать. Сильных компаний хватает

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Россия, Газ и Европа

Россия доминирует на газовом рынке ЕС с долей около 38% от общего объема поставок. На Норвегию, следующий по величине источник природного газа блока, приходится в два раза меньше, около 19% рынка

«Северный поток — 2» Газпрома $GAZP должен был удвоить поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря, а Германия крупнейшая экономика ЕС. Вот только вчерашние события сильно всё усложнят

Перебои в работе любого из 4 основных газовых маршрутов: «Северный поток», «Ямал», «Украина» и «Турецкий поток» могут привести к энергетическому кризису в Европе, а также задержка ввода в эксплуатацию ветки «Северный поток — 2», которая теперь теперь под большим вопросом

Геополитика везде, ставки подняли, видимо теперь новый раунд переговоров, ближайшее время будут новые санкции и много словесных интервенций.

Бенефициары всего этого Крупнейшие нефтегазовые компании: Exxon $XOM, Chevron $CVX, Shell $SHEL или TotalEnergies $TTE

-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— Высокая волатильность и огромные объёмы на рынке РФ
— Дорогу сетям 5G, закат сети 3G 
— ТОП 5 акций из S&P 500 с высокими и стабильными дивидендами

• Высокая волатильность и огромные объёмы на фондовом рынке РФ
💬 Утром рынок РФ был в минусе, под вечер вышел в плюс и всё это при больших объёмах. Крупнейшие по весу компании из индекса РТС вроде Газпрома $GAZP и Сбера $SBER под закрытие рынков прибавляли очень хорошо. Геополитика непредсказуема, не стоит сейчас «котлетить» и с плечами заигрывать не стоит. Всё может быстро измениться. Посмотрим, что скажет Байден в 22:00

• Закат сети 3G в США. Необходимы мощности для сетей 5G
💬 AT&T станет первым из крупных телекомов, который отключает свою сеть 3G в этом году, такие же планы на этот год у T-Mobile $TMUS и Verizon $VZ, компании прекращают поддержку 3G, чтобы высвободить инфраструктуру и денежные средства для поддержки более новых стандартов, таких как 5G. Кто же выиграет то этого перехода? Можно составить список на скорую руку: производители полупроводников, техногиганты, компании предоставляющие вышки для 5G сетей, производители игр и конечно же Метавселенные придут быстрей

• Акции из S&P 500 с высокими и стабильными дивидендами
💬 CNBC провели анализ и акций из S&P 500 и выбрали всех у когда росли дивиденды в прошлом году минимум на 1% и оставили тех, у кого дивидендные выплаты более 2% и у кого остаются свободные деньги после выплаты дивидендов. 
ТОП 5 компаний по версии CNBC:
Компания / Тикер / Див доходность
— Devon Energy $DVN 7,3%
— Sempra Energy $SRE 3,25%
— Darden Restaurants $DRI 3.04
— Hartford Financial $HIG 2,18%
— Mondelez International $MDLZ 2,12%

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Фондовый рынок РФ торгуется синхронно с ценами на нефть (как правило)

Сейчас цена на нефть торгуется на максимумах за долгие годы и если бы не геополитика, то по компаниям таким как Сбер $SBER, Тинькофф $TCSG или другим мы могли увидеть не стремительное 30% падение с начала года, а 20% рост

Нет особо смысла обсуждать, что могло бы быть. Что может быть намного интересней

Сейчас цены на нефть на максимумах, США активно продвигаются в ядерной сделки с Ираном, что может в итоге привести к снятию ограничений на экспорт Ираном нефти в случае успеха и это окажет сильное давление не цены

Рынок РФ очень дешёвый и хочется закупиться по полной в надежде на нормализацию отношений и быстрый рост. Но рост рынка может затянуться, если цена на нефть начнёт быстро падать.

Поэтому не стоит забывать о принципах диверсификации:

— Разные инструменты 
Акции, Облигации, даже вклад в банке сейчас не самое плохое решение
— Разные страны 
США, Китай, РФ, есть ещё много компаний из других стран доступных неквалу, Германия, к примеру, очень хорошо представлена на СПб бирже $SPBE
— Разные сектора 
В рамках индекса S&P 500 их насчитывается 11
— Разные компании
И в самую последнюю очередь уже выбирать отдельные компании

Если портфель пока не очень большой, задачу диверсификации отлично выполняют фонды (ETF)

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🇺🇸 Рынок РФ Падает
🇷🇺 Рынок США Падает

• Рынок РФ продолжает падение
💬 Рубль $USDRUB продолжает слабеть и тестирует 81 рубль за доллар, такое мы видели последний раз в Марте 2020, и ситуация продолжает обостряться. 

• S&P 500 в коррекции. «Buy the Dip»?
💬 Вчера рынок вошёл в зону коррекции упав более 10% от своих исторических максимумов. Это пока ещё не медвежий рынок, когда падение от максимумов составляет более 20%. LPL Financial проанализировали данные за 30 лет и средняя доходность S&P 500 за год, после начала коррекции составила приятные 24,8%. 
Начинать ли «Buy the Dip» или ещё подождать? 🤔 
Статистика интересная конечно, вот только 2007 сильно выбивается, когда год спустя год после коррекции рынок упал ещё на 37%

Столько всего Упало последнее время. Рынок Китая. РФ, а теперь и флагман США в коррекции. Что покупать?

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Рубль $USDRUB на новых исторических значениях

Комментарии тут лишние.
Рынок ближайшее время будет трясти.
Сбер $SBER уже на 185, Газпром $GAZP 250

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Видимо ЦБ вышел показать кто тут главный

Рубль укрепляется $USDRUB, в моменте был меньше 86

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Кто ждал Сбер $SBER по 150?
Ваша время пришло

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— Санкции дошли и до Сбера
— Доллар по 100 откладывается

• США ввели санкции против Сбера $SBER, ВТБ $VTBR, Газпромбанка и др (РИА Новости)
💬 Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сберба

• $USDRUB держат в диапазоне 80-90 рублей за доллар 
💬 USD/RUB сегодня поднималась выше 88, но валютные интервенции ЦБ оказались эффективны, в моменте пара опускалась до 83, сейчас на уровне 86.
Видимо пока это новый коридор будут удерживать, и в ЦБ продолжит свои интервенции. 
С одной стороны ставить против ЦБ с его резервами в $0,6 трлн смысла нет. С другой долгое время тратить подушку собираемую таким трудом на поддержание рубля тоже не будут. ЦБ справляется с Паническими распродажами. Доллар по 100 откладывается, но как надолго? 🤔

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Самые сильные однодневные распродажи Индекса РТС

Всегда смотря на график РТС теперь будет видно распродажу Февраля 2022, сразу 2 дня одной недели в рекордах, такое можно будет рассказывать новичкам, которые будут заходить на биржу через год, два или три

Последний раз подобное было в 1998, сразу 2 дня рекордные падения

Почти все лидеры падения последних дней, это готовый список покупок. Сбер $SBER, Тинькофф $TCSG, Яндекс $YNDX и так далее.

Как быстро всё это отрастёт вопрос творческий, можно ограничить список только дивидендными компаниями, к примеру Полюс Золото $PLZL и Полиметалл $POLY сейчас выглядят отлично на мой взгляд

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🇺🇸 Фондовый рынок США отыгрывает недельные потери
🇷🇺 Фондовый рынок РФ сегодня показал рост


• Фондовый рынок США отыгрывает недельные потери
💬 Фондовые индексы резко выросли: S&P 500, Nasdaq и Dow. Рынки позитивно реагируют в РФ готовы вести переговоры с Украиной. Нефть по $130 и газ по €2000 откладываются?

• Фондовый рынок РФ сегодня показал рост
💬 Рост был более 20%, это конечно не сравнится с падением накануне. Газпром $GAZP +10%, Новатэк $NVTK +22%. Геополитика просто выжигает всё инфополе. Из каждого утюга либо про взрывы и обстрелы, либо про санкции и контр санкции. Сильно от этого устаёшь, худшее позади? Хочется верить в это 

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Итоги недели

Геополитические события, которые произошли на этой неделе, имеют гораздо более серьезные последствия, чем просто влияние на фондовый Рынок, нет ничего ценней человеческой жизни, но постараюсь оставаться только в рамках рынка и сосредоточится на экономике и политиках ЦБ разных стран (спойлер, не получилось без геополитики, но я старался)

От ФРС ожидали начала агрессивного ужесточение политики уже в Марте, сразу на 0,5 п/п, но с учётом геополитики теперь не всё так однозначно, хотя инфляция и продолжает расти. Индикатор PCE (Базовые расходы на личное потребление), является одним из ключевых для ФРС и указывает на продолжающейся рост +5,2% г/г инфляции. Теперь от ФРС ожидают более спокойных шагов по 0,25 и это позитив для рынка США в моменте

Конфликт РФ и Украины подталкивает цены на энергоносители (и не только на энергоносители) вверх, в качестве потенциальной компенсации США прилагают большие усилия и близки к ядерной сделке с Ираном, если судить по новостному фону, которая в потенциале добавит на рынок больше предложения, что поможет охладить цены на нефть

Есть ещё потенциально более серьёзный конфликт для мировой экономики. Это конфликт Китая и Тайваня, который зреет не первый год. Он затронет все крупные экономики, так как эти страны сильней интегрированы в самые разные глобальные цепочки поставок

Что делать простому инвестору в такой непростой ситуации? Лично для себя придерживаюсь простых принципов:
— Финансовый план. Простой и понятный
— Не продавать и не покупать на эмоциях
— Диверсифицированный по странам и отраслям портфель
— Без шортов и плечей

Лидеры роста и падения за неделю:
📈
Лидеров роста на рынке РФ нет, есть кто не сильно упал. К примеру Ростелеком $RTKM упал всего на 10%

Etsy $ETSY +17.00%
Cadence Design Systems $CDNS +13.32%
DISH Network $DISH +13.26%

📉 
А вот лидеров падения хватает. В два раза сложились 
ВТБ $VTBR −48.82%
Сбер $SBER −47.60%
Яндекс $YNDX −44.45%

EPAM Systems $EPAM −13.72%
Booking Holdings $BKNG −12.80%
NetApp $NTAP −11.84%


#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Дивиденды и Потенциал роста

Все выходные такое ощущение, что разные страны соревнуются, кто же объявит больше санкций против РФ. Завтра откроется фондовый рынок РФ и ожидания, прямо сказать, не самые радужные от открытия

Один за другим крупные брокеры попадают под санкции. Покупка дивидендных акций США сейчас не самая спокойная стратегия, а если их придётся срочно продавать? 

Из списка компаний ниже, у меня в портфеле Pan American Silver $PAAS, пока держу, думал докупать последние месяцы. Но сейчас покупаю активно рынок РФ, с горизонтом несколько лет. Готов к тому, что многие (или все?) компании РФ порежут дивиденды. НО считаю, что всё обязательно будет хорошо

Для тех, кто не готов инвестировать в РФ (по понятным причинам) На Инфографике 55 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов

ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside 
• Pan American Silver $PAAS 67,4%
• Tempur Sealy $TPX 63,1%
• Century Communities $CCS 57,1%

ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• LyondellBasell Industries N.V. $LYB 4,61%
• H&R Block $HRB 4,41%
• Strategic Education $STRA 3,95%

#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Котировки Яндекс $YNDX на бирже Nasdaq сейчас в два раза меньше цены IPO Мая 2011 

Почти на 80% ниже своего исторического максимума Ноября 2021, хорошая иллюстрация всего того, что сейчас происходит с рынком РФ

Международные рынки открылись массовыми распродажами, на этом фоне Мосбиржа $MOEX решила, что откроет торги не ранее 15.00 мск, окончательное решение будет объявлено в 13.00, на СПБ бирже $SPBE сразу определились, торги сегодня не проводятся. Только режим переговорных сделок

Рубль/Доллар $USDRUB обновил новые рекорды на Forex Доллар торгуется около 113,5 руб, Рубль/Евро $EURRUB около 127 руб

В такие моменты конечно не правильно шутить, но вспомнилась старая шутка: «Уперлись в дно и решили дальше копать»😔

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

О чём нам говорят действия ЦБ РФ? Который более чем удвоил ключевую ставку сразу до 20%

ЦБ РФ Играет жёстко. На фоне огромного количества санкций и штрафов от ЕС и США. Такие резкие действия наводят на мысль, что в РФ не ожидали столь сильных санкций и что их введут так быстро и единогласно

Такая ставка практически полностью остановит любое кредитование в РФ. Не только условные ипотеки на 10-20 лет встанут, тут можно вспомнить об основных доходах банков вроде Сбера $SBER или девелоперах вроде ЛСР $LSRG или ПИК $PIKK, а вообще практически любое кредитование остановится

Довесок к этому, такая ставка вряд ли спасёт нас от инфляции. Учитывая стремительное падения рубля $USDRUB и то что у ЦБ новыми санкциями ограничили финансовые возможности воздействовать на рубль мы точно увидим стремительное ускорение инфляции ближайшие месяцы, конечно кроме финансовых есть и административные возможности, к примеру обязали продавать 80% валютной выручки экспортёров, но пока сильно сдержать рубль не получается

Не очень верю в теорию, что людей «заманивают» в банки, под высокий процент на вкладах, чтобы потом «одолжить» под нужды государства эти самые вклады и вернуть, но когда-нибудь потом. Но и в развитие событий последних 2 недель считал бы бредом, скажи мне кто об этом в начале года

Дилемма однако. Хранить в рублях при ожидаемой инфляции — глупо, нести в банк — как-то не хочется, закупать гречку — с пандемии ещё осталась. Покупать акции — так Банк России пока решил не возобновлять торги

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Ключевая роль России и Украины в мировой торговле продуктами питания

Согласно оценкам, на две страны приходится более 25% мировой торговли пшеницей, почти 20% кукурузы и суммарно 12% всех продаваемых в мире калорий

Часть зерна пока ещё покидает Россию, но трейдеры и представители судоходных компаний заявляют, что новых сделок сейчас практически не подписывается из-за неопределенности вокруг конфликта, резкого роста расходов на фрахт и страхование, а также возможных новых санкций

Для производителей РФ это огромные убытки, такие объёмы не так просто продать, если большая часть покупателей отказывается

А вот для международных компаний это большой плюс, и до конфликта не раз писал о перспективах данного сектора, а учитывая текущую ситуацию драйверов роста для крупных холдингов хватает

Сразу можно вспомнить Archer Daniels Midland $ADM дивидендный аристократ, которого давно держу в портфеле. Занимается производством, хранением, переработкой, доставкой сельхозпродукции. Показывает отличный рост последнее время. Или производителя сельхозтехники Deere & Co $DE 

Если интересно это направление. то можно посмотреть подробней индекс S&P Food & Beverage Select Industry (правда в этот индекс входят компании, предлагающие алкогольные напитки, т.е. не совсем то, что нам нужно сейчас) 

ТОП 5 компаний по весу в индексе:
— Celsius $CELH
— Freshpet $FRPT
— Molson Coors Beverage $TAP
— Costco Wholesale $COST
— Boston Beer $SAM

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🏦 Список из 7 банков на отключение от SWIFT
📈 Новая рекорд: 116 рублей за 1 доллар 
💎 Morgan Stanley и список из 5 компаний способных работать в жестких операционных условиях

• ЕС утвердил список из семи банков на отключение от SWIFT
💬 По словам официальных лиц, знакомых с решением, это ВТБ $VTBR, Банк Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. 
Сбер $SBER и Газпром банк (обслуживает большую часть платежей Газпрома $GAZP) не попали в список. Остаётся ещё пространство для манёвра 

• Новая рекорд рубль $USDRUB больше 116 за доллар
💬 Доллар ужасно нестабильная валюта. Ещё совсем недавно он был в районе 70 рублей, а теперь посмотрите поднимается до 116 и скорей всего это не предел. Как говорят трейдеры: «New high — Buy!» 
Рубль в свою очередь валюта очень стабильная. Как стоил 100 копеек, так и стоит

• Morgan Stanley приготовил список для покупки в текущих непростых условиях
💬 Неопределённость на рынке зашкаливает сильнее чем когда-либо. В Morgan Stanley считают, что инвесторы должны сосредоточить внимание на акциях способных работать в жестких операционных условиях. Список из 5 компаний для покупки:
— Coca-Cola $KO
— Disney $DIS
— Chevron $CVX
— Wells Fargo $WFC
— Qualcomm $QCOM

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Санкции против России вызвали рекордный рост сырьевых товаров

Нефть по $110 и ралли продолжается

Нефть может легко взять и $120 и $130, если рынок будет уверен, что будут наложены санкции на покупку Российской нефти

Вчера государства-члены Международного энергетического агентства объявили о планах продать 60 млн баррелей запасов (США из них 30 млн), чтобы сбить восходящий тренд, но как видно, это не сильно помогает

Как и вчера с Продовольствием. В данном случае выгодоприобретатели крупные международные компании вроде Exxon $XOM, Chevron $CVX или Shell $SHEL и т.п.

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— Отдыхаем от Торгов всю неделю
— Пауэлл поддержал повышение ключевой ставки

• ЦБ решил не возобновлять торги 3 Марта на Московской
💬 Похоже «отдыхать» от торгов будем всю неделю. Хотя про 4 Марта ЦБ сообщит отдельно, но шансов купить (а кому-то и продать) акции $SBER, АЛРОСА $ALRS, Полюс Золота $PLZL или других пока не дадут. А очень хочется купить (лично мне, это не рекомендация), но это конечно ставка на долгосрок. Рассчитывать на дивиденды ближайшие год или два вряд ли стоит

• Пауэлл поддержал повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. на заседании 16 Марта
💬 Цикл начала повышения ставок в США всё ближе.
«Я склонен предложить и поддержать повышение ставки на 25 базисных пунктов» — заявил Пауэлл
«Мы говорим о нейтральной ставке, где-то между 2% и 2,5%. Вполне может быть, что нужно будет подняться выше. Мы пока не знаем» — добавил он
Не знаю, когда можно будет снова спокойно покупать акции США (и можно ли будет), для рынка США в моменте это позитив, многие ожидали более резких движений

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ЦБ РФ предписывает:

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, осуществить следующие действия:

C 09:00 03.03.2022 и до отмены настоящего предписания при исполнении поручений физических лиц на покупку иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) взимать комиссию в размере не менее 30% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения

Меры для поддержи рубля всё жестче. Что дальше? Полный запрет на покупку и принудительные продажи со счётов? 

Доллар меньше ста, евро на 110 упал, посмотрим что будет дальше.
$USDRUB $EURRUB

Источник: АТОН
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией