— Amazon Care становится общенациональным
— Почему Nvidia не удалось купить Arm
— Pfizer заработает $54 млрд только на Covid

• Amazon Care $AMZN становится общенациональным
💬 Это негатив для компаний вроде Teladoc $TDOC, изначально Amazon Care, была запущенная в 2019 в качестве программы для сотрудников. И с тех пор расширяла сферу своей деятельности, предлагая услуги первичной медико-санитарной помощи. Теперь Amazon объявил запуске сервиса телемедицины по всем штатам и для всех

• Почему Nvidia $NDVA не удалось купить Arm
💬 Антимонопольные регуляторы США, Великобритании, Китая и Европы сделали своё дело, компании не удалось их убедить, что они будут поддерживать конкуренцию, да и когда против сделки техно гиганты вроде Google и Microsoft шансов на успех не много. Теперь ожидается IPO Arm

• Pfizer $PFE ожидает заработать $54 млрд только на Covid в 2022 году
💬 Акции компании падают, компания ожидает снижение темпов роста продаж в 2022, хотя ожидает рекордно высокий доход от $98 млрд до $102 млрд. Сильная зависимость от одного направления выглядит достаточно рискованным

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Взрывной рост цен на Литий

Сейчас литий в основе практически любой активно используемой аккумуляторной технологии, высокие цены могут быстро начать кусаться для производителей которые активно наращивают производство электрокаров вроде GM $GM и Ford $F

Цена на литий выросла в 5 раз за последний год. Горнодобывающие компании реагируют увеличением производства и амбициозными планами, но пока проблема в том, что спрос на литий растёт быстрее чем можно увеличивать производство

До 2025 прогнозы баланса «спрос/предложение» сильно отличаются у разных инвест домов. От дефицита в 13% от спроса, до профицита в 17%. Но все прогнозы сходятся в кратном росте ближайшие годы, в среднем на 20% в год

На кого обратить внимание Rio Tinto, Ganfeng Lithium, SQM, Albemarle $ALB, Livent $LTHM — добытчики лития или на компании которые занимаются исследованиями твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей вроде Quantumscape $QS

#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🏎 Инфляция в России ускорилась
💰 BlackRock готовится выйти на криптовалютный рынок
📉 Доллар/Рубль на 74,5 когда пора покупать?

• Инфляция в России ускорилась с 8,39% до 8,7%
💬 Эксперты считают, что пик инфляции еще не пройден. Интересно, что будет на первом заседание ЦБ по ключевой ставке 11 Февраля? 
Думаю ЦБ повысит ставку, восьмой раз подряд с 8,5% до 9%, вряд ли как в прошлый раз, сразу на 1%. Уже с такими ставками по ипотеке этот год уже будет далеко не самый лучший для девелоперов

• BlackRock $BLK планирует предложить торговлю криптовалютой
💬 Крупнейший в мире управляющий активами (более $10 трлн под управлением), готовится предложить своим клиентам-инвесторам (в том числе государственным пенсионным программам) услугу торговли криптовалютой. И не просто предложить это инструмент, но и давать возможность брать кредиты у BlackRock, закладывая криптоактивы в качестве залога.
Одна из компаний моего «wish list». Хорошая маржа более 30%, Приятные растущие дивиденды в 2,4%. Последнее время хорошо скорректировалась, может быть пора её добавить? 🤔

• Доллар/Рубль $USDRUB на 74,5
💬 Геополитика отошла на задний план, страсти и паника улеглась. Новостной фон перестал быть таким агрессивным. Крупнейший компании РФ растут Сбер $SBER +3.5% Тинькофф $TCSG +11.9% Газпром $GAZP +1.2%. Кто не вышел на эмоциях, а наоборот закупился когда была хорошая скидка пожинают плоды. Я успел взять только чуть-чуть Сбера, планирую снова начать прикупать долларов про запас когда дойдёт (если дойдёт) в район 73

PS
Не мог пройти мимо и не написать. «Смешарики» выпустили подкаст о финансовой грамотности для детей. Как самый давний фанат это мультсериала очень рад, что проект затрагивает такую важную тему как финансовое образование для детей. 
Хочется пофантазировать и предложить пару идей для подкаста:
— Крош расскажет чему его научили инвестиции в Virgin Galactic
— Ёжик расскажет как выбирать акции по фундаментальному анализу
— Карыч поделится мудростью как Покупать на Лоях и Продавать на Хаях

Предлагайте свои идеи для выпусков в комментариях 👇

PS
Мои любимые серии: «Кузинатра» и «Право на одиночество», да, Бараш мне ближе всех по духу )

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Disney $DIS растёт на хорошем отчёте

Компания превосходит ожидания, количество подписчиков Disney+ превзошло прогнозы, а парки аттракционов восстанавливаются 

Прибыль на акцию: $1,06 при ожидаемых $0,63
Выручка: $21,82 млрд при ожидаемых $20,91 млрд
Общее количество подписчиков Disney+: 129,8 млн при ожидаемых 125,75 млн
Средний доход на пользователя (ARPU) в США и Канаде вырос до $6,68 в месяц с $5,80 год назад

Компания планирует наращивать вложения в свой стриминговый сервис. Финансовый директор Кристин Маккарти «ожидаем значительного прогресса Disney+ к 2023 финансовому году» 

Интересно, что на фоне Netflix $NFLX, которые упали на заявление руководства о замедление роста подписчиков, генеральный директор Disney Боб Чапек подтвердил прогноз на уровне 230 — 260 млн подписчиков Disney+ к 2024, это рост в два раза за 2 года. Очень амбициозно, учитывая сколько усилий (и денег) вкладывает Amazon $AMZN в свой сервис

Бизнес парков возвращается
Выручка за квартал $7,2 млрд это вдвое больше, чем годом ранее ($3,6 млрд). Больше посетителей посещает тематические парки, останавливаются в отелях и бронируют круизы

Сейчас акции находятся на уровне 2019 года. 
До того как Covid обрушил стоимость акций, и до того как Disney+ начал активно набирать подписчиков (12 ноября 2019 старт Disney+). Если предположить, что ближайший год доходы от парков восстановятся до уровня 2019, то у нас есть потенциал огромного роста

#Инфографика 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💸 Инфляция в США выросла до 7,5% (прогноз 7,3%)
🐻 S&P 500, Nasdaq и Dow падают
💰 Bank of America ставит на BuyBack, список из 10 компаний

• Инфляция в США выросла до 7,5% с 7% месяцем ранее (прогноз 7,3%). Это самый высокий уровень с 1982
💬 Доходность 10-летних облигаций уверено перешла за 2%, впервые с Августа 2019. Рынки уже заложили, что ФРС на ближайшем заседании поднимет ставку сразу на 50 базисных пунктов. Впереди нас ждёт коррекция на рынках. Т.е. будут ещё удачные моменты для покупок 😉

• S&P 500, Nasdaq и Dow Jones падают, на данных об инфляции и заявлениях Булларда из ФРС
💬 «Я выступаю за повышение процентных ставок на 100 базисных пунктов к 1 Июля» — сказал Буллард в интервью Bloomberg News после того, как отчет показал, что инфляция выросла на 7,5% за 12 месяцев. Возможно мы увидим ещё более высокие показатели инфляции через месяц

• Bank of America ставит на BuyBack при выборе компаний
💬 BuyBack не гарантирует, что стоимость акций будет расти. Но крупный покупатель как минимум не даст акциям сильно упасть в цене. Bank of America составил список компаний которые наиболее агрессивно выкупают акции с рынка. 
Добавил от себя к списку ещё и див доходность:
Компания / Тикер / Див Доход
— HP $HPQ 2,6%
— Seagate $STX 2,5%
— The Bank of New York Mellon $BK 2,14%
— Synchrony Financial $SYF 1,97%
— Nucor $NUE 1,67%
— Oracle $ORCL 1,53%
— Capital One Financial $COF 1,51%
— DuPont de Nemours $DD 1,47%
— Charter Communications $CHTR —
— AutoZone $AZO —

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Как рос Disney+ на новых странах до уровня 130 млн подписчиков

Продолжая вчерашнюю тему про Disney+, можно чуть подробней разобрать стримингоый сервис и дальнейшие драйверы роста

Подписчики по странам:
— 42,9 млн подписчиков в США и Канаде (основной рынок)
— 41,1 млн по всему остальному миру. 
— 45,9 млн подписчиков Disney + Hotstar, это совместный сервис, предлагаемым Disney и потоковым сервисом Star India

По драйверам роста:
— В настоящее время Disney+ доступен в 64 странах, планы летом добавить ещё 42 страны (России пока в списке нет 😔). 
— Disney планирует потратить $33 млрд на новый контент в этом году, 25 мая выйдет новый сериал «Звездные войны», одна из самых дорогих франшиз

По сервисам:
Если брать все потоковые сервисы Disney (Disney+, Hulu и ESPN+), то компания уже практически догнала Netflix $NFLX
— Hulu за квартал добавил 6,6 млн подписчиков всего 45,3 млн
— ESPN+ добавил 4,2 млн подписчиков, всего 21,3 млн
На Disney суммарно приходится 196 млн подписчиков у Netflix 222 млн

Сейчас держу Disney в портфеле на 2%, буду ещё добавлять, возможно до максимальной доли в 5%

#Инфографика 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

— ФРС созывает внеплановое заседание
— Курс доллара выше 77 рублей, а нефть выше $95

• ФРС созывает внеплановое заседание, чтобы повысить процентные ставки?
💬 Интересно, после рекордной статистики по инфляции решили не откладывать в долгий ящик повышение ставки до Марта, а «обрадовать» рынки? 

• Курс доллара $USDRUB вновь выше 77 рублей, а нефть выше $95
💬 США окончательно решили, что может начаться вторжение в Украину, теперь даже обозначили весьма чёткие сроки. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: «Вторжение может начаться в любое время, в том числе и во время Олимпийских игр» (т.е. ближайшую неделю). Вот такое неожиданное завершение недели. Рынок РФ на таком ушёл в минус: Сбер $SBER -3.12%, Газпром $GAZP -1.5%, Тинькофф $TCSG -7.64%

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Итоги недели

У обычного среднего инвестора в РФ неделя выдалась насыщенной. Западные СМИ с новой силой начали обсуждать тему, что Россия может вторгнуться в Украину (16 стран призвали своих граждан покинуть Украину). На этих новостях нефть взлетела до $95, всё это на фоне множества отчетов компаний о прибылях и убытках, рекордной инфляции, потенциальном быстром росте ставок в США и активный рост ставок в РФ

Предстоящая неделя обещает быть не менее насыщенной. Во Вторник мы получим еще один показатель инфляции в США через индекс цен производителей (PPI), который является скорее опережающим индикатором и позволит заглянуть немного вперёд, в отличии от индекса потребительских цен (CPI), который так расстроил рынки и который работает скорее как зеркало заднего вида

Сезон отчётности подходит к концу. Отчиталось уже 2/3 (359) компаний из индекса S&P 500, 68% отчитались выше прогнозов по выручке и прибыли, но это не помогло S&P500 и в итоге снизился к концу недели

Для тех кто не успел закупиться со скидкой, возможности ещё будут 😉

Лидеры роста и падения за неделю

Русал $RUAL 11,69%
ФосАгро $PHOR 9,09%
Детский мир $DSKY 8,36%
  
Newell Brands $NWL 14,35%
Freeport-McMoran $FCX 11,40%
Royal Caribbean Cruises $RCL 11,09%
  
Магнит $MGNT −5.93%
Интер РАО ЕЭС $IRAO −4.97%
Ростелеком $RTKM −4.76%
  
Lumen $LUMN −19.34%
Zebra $ZBRA −12.19%
Under Armour $UAA −10.53%


#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Дивиденды и Потенциал роста

На Инфографике 20 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов

В списке есть отличная компания Microsoft $MSFT, но ТОП 3 по потенциалу и по дивидендам не попала, но не упомянуть её нельзя. 

У компании растут все сегменты бизнеса, дивиденды растут и выплачиваются уже более 20 лет. Мультипликаторы хоть и большие P/E=31, P/S=12, но не заоблачные. При маржинальности почти в 40% и небольшом долге отличный вариант добавить в портфель на долгосрок

ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside 
• HCI Group $HCI 49%
Страховая компания, занимается страхованием имущества и от несчастных случаев
• Pitney Bowes $PBI 43%
Технологическая компания, работает в сегментах: Услуги по доставке внутри США, услуги предварительной сортировки, решения для почтовых отправлений и доставки, а также расходные материалы
• KKR & Co $KKR 42%
Специализируется на прямых инвестициях и инвестициях в фонды недвижимости

ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Pitney Bowes $PBI 4,07%
Технологическая компания, работает в сегментах: Услуги по доставке внутри США, услуги предварительной сортировки, решения для почтовых отправлений и доставки, а также расходные материалы
• Neenah $NP 4,01%
Производитель специальных материалов, производит и продает технические продукты, а также высококачественную бумагу и упаковочные материалы по всему миру
• International Paper $IP 3,97%
Ещё один производитель бумаги. Один из крупнейших в мире. Работает в трех сегментах: промышленная упаковка, целлюлозное волокно и бумага для печати

А если интересуют стабильные дивиденды, то обратите внимание ещё на PPG Industries $PPG Дивидендный 👑 король собственной персоной. Выплачивает и увеличивает дивиденды уже более 50 лет. Да и потенциал роста неплохой. Занимается производством и распространением красок и специальных покрытий по всему миру

#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​🧐👑 Дивидендные аристократы и короли.
Актуальный список из 66 компаний

Список дивидендных аристократов обновляется ежеквартально в Январе, Апреле, Июле и Октябре. Правила достаточно простые: выплачивать дивиденды более 25 лет подряд, повышать дивиденды минимум раз в год, капитализация компании от $3 млрд и среднедневной объем торгов от $5 млрд. После последнего обновления Brown & Brown $BRO и Church & Dwight $CHD были добавлены, а AT&T $T исключена из списка. Сейчас в списке 66 компаний

Если вы думали над тем, чтобы получать пассивный доход, то акции дивидендных аристократов отличный инструмент который можно добавить в ваш арсенал. Подобный обзор делал в Июле прошлого года, пришло время немного обновить данные

Компания не может выплачивать растущие дивиденды в течение 25+ лет, не имея сильного и устойчивого конкурентного преимущества

Кроме дивидендных аристократов есть ещё Дивидендные Короли. Это компании которые выплачивают и увеличивают дивиденды более 50 лет подряд. Сейчас в этом списке 24 Компании

Сделал Инфографику, для удобства. Количество лет, сколько компании платят и увеличивают дивиденды по одной оси и размер дивидендных выплат актуальный на момент написания статьи по другой

Дивидендные Аристократы VS S&P 500
Есть миф, что дивидендные компании сильно проигрывают в росте индексу S&P 500, ниже график за 10 лет, общая доходность дивидендных аристократов составила 14,6%, а у индекса S&P 500 15,4%, отставание хоть и есть, но не большое, при этом на графике видно, что многое зависит от точек отсчёта, к примеру за Январь дивидендные аристократы скорректировались на -4,1% при этом индекс S&P 500 на -5,3%

ТОП 10 с самыми большими див выплатами:
— IBM $IBM 5,00%
— Leggett & Platt $LEG 4,39%
— Exxon Mobil $XOM 4,39%
— Realty income $O 4,39%
— Chevron $CVX 4,09%
— Amcor $AMCR 4,06%
— Abbvie $ABBV 3,97%
— Walgreens Boots Alliance $WBA 3,92%
— Franklin Resources $BEN 3,79%
— Consolidated Edison $ED 3,75%

Также не забывайте про налоги, как их платить подробно писал на VC в статье: «Как платить налоги с дивидендов акций иностранных компаний»

Есть правда один недостаток, если делать портфель только из дивидендных аристократов, то портфель будет слабо диверсифицирован. На 2 сектора: Промышленность (Industrials) и Потребительские товары (Consumer Staples) будет приходиться почти половина веса. А из IT сектора будет только IBM

В любом случае добавить нескольких дивидендных аристократов в портфель когда ФРС собирается начать цикл повышения ставок и большинство акций роста скорректируются достаточно сильно мне кажется хорошей идеей, дивидендные акции менее волатильные, а дивиденды приходят независимо от цены акций

Полный список дивидендных аристократов по секторам комментарием добавлю 👇🏻

#Инфографика #дивиденды 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🐂 Goldman Sachs ставит на Нефть и Золото
🐻 Morgan Stanley: «Мы находимся на медвежьем рынке» и поэтому рекомендуем покупать защитные акции

• Goldman считает, что сейчас время для сырьевых товаров и выделила нефть и золото
💬 Goldman Sachs больше не видит S&P 500 выше 5000 пунктов. Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором снизил целевые прогнозы по S&P 500 с 5100 до 4900 пунктов в связи с ожиданиями по ужесточению денежно-кредитной политики и сильной инфляции.
Аналитики Goldman считают, что цены на нефть могут вырасти до $125, а Золото окажет защитный эффект для портфеля. «Мы подтверждаем наше мнение о преимуществах добавления сырьевых товаров в портфель в текущих условиях»

• Майкл Уилсон из Morgan Stanley: «Техническая картина рынка по-прежнему выглядит зловещей»
💬 Поэтому Morgan Stanley рекомендует защитные акции: «качественные акциями с большой капитализацией с большей защитной позицией»
Компания / Тикер / Див Доход
— Simon Property Group $SPG 4,65%
— Exxon $XOM 4,39%
— Welltower $WELL 3,05%
— McDonald's $MCD 2,16%
— Mondelez $MDLZ 2,10%
— Synchrony Financial $SYF 2,01%
— SBA Communications $SBAC 0,74%
— Humana $HUM 0,66%
— Mastercard $MA 0,53%

#Новости #Нефть #Золото
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​История о двух тенденциях
На графике Инфляция и Ключевая Ставка США за 50 лет

Вчерашнее экстренное заседание ФРС, которого многие очень ждали, закончилось ничем. Даже заявлений особенных не было. Видимо члены ФРС решили не расстраивать рынки сразу, а теперь будут готовить рынки словесными интервенциями по чуть-чуть

Но рост цен это самораскручивающаяся спираль. Цены на продукцию растут, поэтому компании которые используют эту продукцию в ответ поднимают цены, это в свою очередь вынуждает другие компании также повышать цены и так далее и все повышают цены, потому что всё дорожает

Да пока ставку не поднимают, и да, очень аккуратно говорят и про темпы и про скорость повышения. На этом фондовый рынок не падает сильно и быстро. Но так будет не всегда

#инфографика #ФРС
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💰 Зачем Intel покупает Tower?
🧳 Какие акции покупает и продаёт Рэй Далио?
🚀 Стоит ли покупать Virgin Galactic?

• Зачем Intel $INTC покупает Tower Semiconductor за 5,4 млрд 
💬 Сделка в первую очередь направлена для поддержки нового подразделения Intel Foundry Service, т.е. инвестирования в литейный бизнес (производство полупроводников для сторонних компаний). Гелсингер (ген дир Intel), делает ставку на то, что сможет успешно конкурировать с TSMC на рынке контрактного производства. Посмотрим, пока Intel в самом начале этого пути

• Какие акции покупает и продаёт Рэй Далио?
💬 Далио почти полностью продал Бигтехи Apple $AAPL, Meta $FB и Google $GOOG, зато как и Баффетт купил Activision Blizzard до того, как Microsoft объявила о планах покупки. Сейчас в портфеле фонда 732 компании и самую большую долю занимает сектор потребительских товаров первой необходимости 28,08%

• Стоит ли покупать Virgin Galactic?
💬 Сейчас акции Virgin Galactic $SPCE летят ракетой +30%. На новостях об открытии продажи билетов для желающих и имеющих возможность заплатить $450 тыс, но есть серьёзные риски, что компания ещё долго не сможет полететь. И до выполнения амбициозных планов «400 полётов в год» ещё может быть не одна допэмиссия. Тема космоса и меня очень вдохновляет, но пока нет работающего бизнеса и понятных перспектив роста, лично я не покупаю.

#Новости
-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Инфляционное давление не ослабевает 

Цены производителей в США выросли на 9,7% г/г (рост на 1% только за Январь) — это вдвое больше прогноза.
Базовые цены (исключая продукты питания/энергию) выросли на 8,3% г/г

PPI — индекс цен производителей PPI, является опережающим индикатором, т.е. расходы компаний растут, компании переложат свои расходы на потребителей в виде инфляции потребительских цен в ближайшие месяцы.

Т.е. мы сейчас можем заглянуть вперёд и понять, что индекс CPI — индекс потребительских цен (та самая инфляция, которая била 40 летние рекорды и составила 7,5% в Январе) будет скорей всего расти дальше

А ФРС будет повышать ставки больше и быстрее. 

Самая простая идея, кто может на этом заработать, так это банки JP Morgan $JPM, Bank of America $BAC, Wells Fargo $WFC и другие. При росте ставок увеличивается процентная маржа, но не всё так просто. К примеру и ставка по ипотеке растёт, что приведёт к уменьшению кредитования

#инфографика #ФРС
--
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

☠ Инфляция и смерть Демократии
🛍 На чём так отвесно падает Shopify?
📉 Google обвалил котировки соцсетей и компаний занимающихся рекламой

• «Инфляция — очень серьезная тема, можно утверждать, что именно так умирают демократии» — Чарли Мангер
💬 Мангер считает, что инфляция никуда не денется в ближайшие десять лет. «Я думаю для инвестора безопаснее будет предположить, что в течение следующих ста лет стоимость валюты будет стремиться к нулю. — Это моя рабочая гипотеза».
98-летний Мангер является давним другом Баффетта и вице-председателем Berkshire Hathaway $BRK.B

• Shopify $SHOP падает на 18% при сильном отчёте
💬 Компания отчиталась лучше прогнозов, отчёт отличный. Маржа отличная. Долгов нет. Растёт огромными темпами. На чём же падение? 
Падение вызвано предупреждением, что выручка замедлится в первой половине 2022, т.е. будет не +57% г/г, как в 2021, а медленнее. Компания уже упала с максимумов конца 2021 более чем на 50% и всё ещё остаётся дорогой. Кто готов инвестировать в технологических лидеров, в акции роста на долгосрок? Shopify отличная компания, можно присмотреться внимательней 

• Google $GOOG планирует изменение конфиденциальности по примеру Apple $AAPL
💬 Сокращение отслеживания рекламы на наших телефонах имеет серьезные последствия для социальных сетей и для всех, кто занимается рекламой. Все в минусе. Падают Meta, Snap, Pinterest, Twitter, AppLovin. Интересно, что Oppenheimer говорит о Digital Turbine $APPS (который сейчас падает более чем на 12%) как о выгодоприобретателе, а не жертве. Давно присматриваетесь к компании? Oppenheimer считает, что эта просадка хорошая возможность: «Digital Turbine прочно войдет в категорию победителей»

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Nvidia $NVDA ставит на рост и прогнозирует высокие доходы

Отчёт Nvidia превзошёл ожидания аналитиков, а компания прогнозирует рост выше прогнозов

— Прибыль на акцию: $1,32 при прогнозе $1,22, +69% г/г
— Выручка: $7,64 млрд при прогнозе $7,42 млрд, +53% г/г 
— Продажи для центров обработки данных $3,26 млрд +71% г/г
— Продажи игрового направления $3,42 млрд +37% г/г
— Планы по выручке за 1кв2022 $8,1 млрд, при прогнозе $7,29 млрд

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг видит «исключительный» спрос со стороны приложений для искусственного интеллекта и других ресурсоемких приложений

Про Arm
«Мы сделали все возможное, но встречный ветер был слишком сильным»

Nvidia спишет $1,36 млрд операционных расходов в результате того, что сделка с Arm не будет закрыта.

Тут даже нечего добавить. Компания Летит огромными темпами и всё хорошо. Если бы только не заоблачные мультипликаторы, компания конечно сильно перекуплена. Буду ждать пока 😔

#инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​🙈 Золото дороже $1900 на геополитике
⏳ Буллард из ФРС призвал к 1% повышения ставок уже к Июлю
✈ Водородный самолет — это «наилучшее решение»

• Золото пробило $1900 и такими темпами обновит 2-х летний рекорд
💬 Золото в плотную приблизилось к максимумам 2021 на фоне геополитических рисков, между РФ и США. 
ЛНР с ДНР и Киев обвинили друг друга в обстрелах. Из России выслали заместителя посла США. Госсекретарь США заявил, РФ готовится начать вторжение в «ближайшие дни». Сбер $SBER падает на 6% Газпром на 3,5%. Весь Рынок РФ на таком новостном фоне красный и только Полюс Золото $PLZL и Polymetal $POLY в плюсе

• Буллард из ФРС: «инфляция может выйти из-под контроля, действовать надо сейчас»
💬 Буллард призвал к 1% повышения ставок уже к Июлю.
Ещё несколько интересных цитат Булларда:
— «Сейчас мы подвергаемся большему риску, чем когда-либо, что это может выйти из-под контроля» 
— «Одним из сценариев может быть то, что сейчас нас ждёт новый сюрприз, который мы не можем предвидеть, что у нас будет еще большая инфляция»
— «В целом, слишком много внимания уделяется идее о том, что инфляция исчезнет в какой-то момент в будущем»

• Водородный самолет — это «наилучшее решение» — Генеральный директор Airbus
💬 Геополитика и повышение ставок. Хочется о чём-то другом. Вот к примеру ген дир Airbus Гийом Фори считает, что авиация может столкнуться с серьезными проблемами, если она не сможет своевременно избавиться от углерода и что водородные самолеты представляют собой «наилучшее решение» в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Держу компании которые занимаются промышленными газами Air Products and Chemicals $APD и Linde $LIN и думаю добавлять ещё на просадке. Водород ещё себя покажет )

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Крупнейший производитель лития Albemarle $ALB падает на 20% на отчёте

«Инвесторы надеялись, что это будет взрыв, потому что спотовые цены на литий очень высоки» — старший аналитик KeyBanc Capital Markets, но этого не произошло

Albemarle заявила, что только 10% ее поставок продается по цене рынка. 
Еще 50% контрактов являются переменными, при этом минимальные и максимальные значения ограничивают волатильность спотовых рынков. 
Цены на остальные 40% фиксированы и основаны на контрактах, заключенных до резкого роста цен на литий который произошёл в 2021

Плюс капитальные затраты оказались выше из-за инфляционного давления, сейчас компания активно инвестирует в ускорение увеличения мощностей

Прогноз прибыли на акцию на 2022 от $5,65 до $6,65, такой прогноз по прибыли и разочаровал инвесторов, которые надеялись на более высокие прогнозы Albemarle, учитывая рост цен на литий

И вишенка на торте — это заявление, что компания не планирует BuyBack (программ обратного выкупа акций в обозримом будущем)

Другие производители лития чувствуют себя хорошо Livent $LTHM, Lithium Americas $LAC и Sociedad Quimica y Minera de Chile $SQM, но может быть от них просто много и не ждут? 🤔

Вспомнилась старая шутка:
«Не стреляйте в пианиста, он играет как может»

Сейчас на долю литиевого бизнеса приходится около 55% (для контекста, год назад доля была около трети всего на это направление), все прогнозы указывают на рост объёмов на 20–30% и рост средней цены на 40–45%. И всё это из-за огромного спроса. Литий, ключевой элемент аккумуляторов для электромобилей, а рост продаж электромобилей только ускоряется

На мой взгляд у компании всё отлично. Компания вкладывает деньги в расширение мощностей и не тратит на BuyBack, планируемые затраты выросли из-за инфляции, но от этого не уйти, конкуренты которые будут наращивать мощности понесут аналогичные затраты. Спрос продолжает расти. Покупать по таким мультипликаторам рука не поднимается. Держать продолжаю, докуплю по возможности, если ещё существенно просядет

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🤖 Доставка беспилотниками расширяется
📺 Roku цена сложилась в два раза, а потом опять в два раза
📉 Опять стремительно падает рынок РФ 

• Совместный проект Walmart $WMT и GM $GM по доставке покупок беспилотниками расширяется
💬 Во время пилота тестирование доставки было только из одного магазина в Аризоне, теперь в планах расширить доставку до 8 магазинов. «Мы продолжим наблюдать, как этот рост будет расти сначала в Аризоне, а затем он будет экспортирован в остальную часть страны» — Картер Стерн, старший менеджер по связям с правительством. На текущий момент выполнено 113 000 доставок.
Walmart работает не только с GM, беспилотные автомобили Ford $F также тестируются для доставки в 3 городах

• Roku $ROKU падает на слабом отчёте и сейчас стоит дешевле чем до Пандемии
💬 Выручка «всего» на 33% г/г, а прогноз на первый квартал «всего» $720 млн или +25% г/г. Аналитики ожидали более амбициозных планов. Компания очень перспективная, но даже после падения более чем на 75% с максимумов остаётся дорогой. С P/E = 84 может легко сложиться ещё в два раза. Но в целом Компания очень интересная. Бесплатное стриминговое ТВ и реклама отличный продукт, для тех кто хочет сэкономить, а инвестирование в свой контент повысит маржинальность, но потом )

• Опять стремительно падает рынок РФ 
💬 Сообщения о взрыве в центре Донецка, сообщения об эвакуации граждан ДНР на территорию России, обвинения в адрес РФ о наращивании войск. На таких новостях рынок РФ падает. Сбер $SBER, к примеру, упал более чем на 4%. А рубль $USDRUB уверенно пролетел 77. Покупаете рынок РФ? Я планирую

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Итоги недели

Очередной сезон отчетности подходит к концу. Всего 419 (84%) компаний из S&P 500 представили результаты за 4 кв, а на неделе отчитались 58 компаний и 49 из них превзошли ожидания по прибыли. Сильные отчёты не спасают акции от коррекции, в прогнозах у большинства компаний закладывается существенное замедление роста

Заседание ФРС 16 Марта и ожидаемое повышение ставки не даёт рынкам пока расти. Открытым остаётся вопрос как сильно повысят ставку? На неделе мы увидели индекс цен производителей (PPI) на самом высоком уровне за всю историю наблюдений (с 2010) +9,7%, PPI опережающий индикатор для индекса потребительских цен (CPI или простыми словами Инфляция), который тоже на рекордах за 40 лет +7,5% г/г, учитывая всё это вероятность повышения сразу на 0,5 достаточно высокая

На рынке РФ только геополитика, оставим подробные обсуждения этой теме экспертам, диванным и не очень

Когда рынки такие волатильные трудно оставаться спокойным, но исторически такая волатильность не является чем-то необычным. Если у вас диверсифицированный портфель, который отвечает вашему временному горизонту и вы готовы к просадкам (т.е. понимаете риски) падение рынка будет всего лишь отличной возможностью для вас закупиться

Однако бывает трудно ничего не делать, когда рынки так себя ведут, а портфели краснеют. Если вы сейчас подумали про себя что-то вроде «просадка это ничего страшного», то можно вспомнить что S&P 500 с 2000 по 2013 практически не вырос. А РТС не обновил максимумы 2008 года до сих пор. Готов ваш финансовый план к подобным сценариям? 

Лидеры роста и падения за неделю:
📈
Полиметалл $POLY +8,50%
Полюс Золото $PLZL +4,96%
РусГидро $HYDR +2,89%
 
Kraft Heinz $KHC +10,74%
Westinghouse Air Brake $WAB +10,29%
Henry Schein $HSIC +9,64%

📉
АЛРОСА $ALRS −12.25%
ПИК $PIKK −5.32%
Роснефть $ROSN −5.10%
 
ViacomCBS $PARA −21.17%
Albemarle $ALB −17.38%
Fidelity National Information Services $FIS −14.55%

#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Дивиденды и Потенциал роста

Список на предстоящей неделе объёмный, есть из чего выбрать

На Инфографике 80 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов

ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside 
• AdvanSix $ASIX 77%
Химическая компания, которая производит нейлон и связанные с ним химические вещества
• Cowen $COWN 63%
Независимый инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, которая работает в двух бизнес-сегментах: брокерско-дилерское подразделение и подразделение по управлению инвестициями.
• Group 1 Automotive $GPI 50%
Работает в сфере розничной торговли автомобилями. Продает новые и подержанные автомобили, легкие грузовики и автозапчасти, а также договоры на обслуживание и страхование

ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Pembina Pipeline $PBA 6,04%
Управляет инфраструктурой транспортировки и хранения, доставляющей нефть и природный газ в районы Западной Канады
• Realty Income $O 4,44%
REIT специализирующийся на приобретении и эксплуатации коммерческой недвижимости с одним арендатором
• STAG Industrial $STAG 3,75%
REIT специализирующийся на приобретении и эксплуатации промышленных объектов недвижимости с одним арендатором

#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией