Нефть обновила семилетний рекорд и сейчас больше $87 за баррель

В этом году цены на нефть выросли более чем на 10%. Международное энергетическое агентство заявило на прошлой неделе, что глобальное потребление оказалось сильнее, чем ожидалось, физический рынок находится на подъеме и потребление растёт

Вслед за нефтью локальные максимумы обновляют и нефтедобытчики Chevron $CVX, Exxon $XOM, Shell $RDSa


#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🤔 Сильный обвал на рынке РФ, пора ли покупать?
😞 Неудачный сезон отчётности для банков
🧐 3 «Почему» Microsoft покупает Activision Blizzard

• Рынок РФ пережил один из самых сильных обвалов
💬 Индекс РТС продолжил уверенное движение на Юг и сегодня упал на 7%, а падение с максимумов Октября 2021 составило уже почти 30%. Сбер $SBER, один из тех, кто получил больше всех, падение с максимумов почти 40%. Начал его понемногу покупать. Такие распродажи — большая редкость

• Goldman Sachs $GS падает на 8% на отчёте
💬 Сезон отчётов крупнейших банков начался неудачно. Прибыль $10,81 на акцию (прогноз $11,76), Расходы банка выросли на 23% из-за повышения заработной платы. Да и решение направить на выплату годовых бонусов $3,25 млрд (+31% г/г) меня как потенциального инвестора не радует

• 3 «Почему» Microsoft $MSFT покупает Activision Blizzard $ATVI за $68,7 млрд
💬 3 причины:
— Размер имеет значение. Если сделка получит одобрение регулирующих органов, Microsoft войдёт в ТОП 3 крупнейших игровых компаний вместе с Tencent и Sony, огромная поддержка для Xbox
— Рынок мобильных игр самый быстрорастущий сегмент. «Candy Crush» одна из самых популярных мобильных игр принадлежит King, которой владеет Activision, а Microsoft почти не присутствует в мобильных играх (тут можно ещё вспомнить недавнюю покупку Take-Two $TTWO разработчика мобильных игр, по той же причине)
— Метавселенная (куда сейчас без них). У Microsoft уже есть одна вселенная — это офис, теперь ещё будет и игровая вселенная

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Рынки всегда растут, но на это требуется время

Исторический максимум РТС был 19 мая 2008 (2487)
С тех пор индекс так и не обновил максимумы, хотя в конце 2021 казалось, что шансы на это есть

Сейчас геополитика даёт возможность купить подешевевшие активы со скидкой, но не стоит забывать, что падение может быть долгим, а обновление даже недавних максимумов может затянуться

На ТОП 5 компаний приходится более 50% веса в индексе:
Компания / Тикер / Вес
— Газпром $GAZP 15,5%
— Лукойл $LKOH 12,4%
— Сбер $SBER 11,6%
— Норильский Никель $GMKN 6,5%
— Яндекс $YNDX 6,4%


#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🧚 У Disney+ в планах удвоить количество стран присутствия
🇨🇳 Китайский рынок готовится к росту
🤳 Instagram внедряет модель подписки

• Disney $DIS планирует расширить бизнес потокового вещания
💬 «Отличный контент — это то, что определяет успех наших потоковых сервисов»
На конец 2021, общее количество подписчиков на Disney+, ESPN+ и Hulu составило 179 млн человек. За 4кв21 Disney+ прибавил всего 2,1 млн подписчиков (+12,6 млн за 3кв21). Взрывной рост эпохи пандемии, замедлился. Интересно будет посмотреть завтра на цифры Netflix $NFLX и на какие драйверы роста ставит лидер рынка

• ЦБ Китая пообещал большего стимулирования экономики и расширения кредитования
💬 Вот мы и дождались четкого сигнала Китая к смягчению, недавно мы с вами обсуждали понижения ставки. Увидим ли существенный рост китайского рынка до конца года? ¯\_(ツ)_/¯ Пока продолжаю по чуть-чуть покупать $FXCN

• Instagram внедряет модель подписки
💬 Сейчас в тесте участвуют всего 10 авторов, в ближайшие несколько месяцев доступ будет расширен. Цукерберг пишет: «Это поможет создателям зарабатывать больше». 
И не только создателям, но и самой Meta $FB 😉

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Netflix $NFLX повышает цены на все планы в США 

Компания является лидером и как следствие ей тяжело расти в выручке и доходах прежними темпами, а инвесторы не любят когда рост основных показателей сильно замедляется

Приходится искать новые способы увеличить выручку, а поднимать цены это самый простой путь. $1-2 практически не заметно для действующих клиентов, кто уже привык пользоваться Netflix, но может замедлить наращивание абонентской базы, так как новые пользователи сравнивают в первую очередь цену

Также Netflix теперь продаёт мерч и запускает игры, возможно купят как Microsoft $MSFT или Take-Two $TTWO кого-нибудь для более быстрого роста, а заодно получат авторские права на известные Франшизы

Netflix — не единственный сервис, который в последнее время поднимает цены. В октябре Hulu (принадлежит Disney $DIS) подняла цены

#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​-Рынок РФ продолжает восстановление
-Peloton — одна из самых ярких звёзд эпохи пандемии гаснет
-Google работает над новой гарнитурой дополненной реальности 

• Рынок РФ продолжает восстановление после эмоциональных распродаж
💬 Растёт весь рынок: Тинькофф $TCSG прибавляет более 5%, Сбер $SBER, на новостях о BuyBack прибавляет более 6%. Нефть бьёт локальные рекорды, такими темпами и $90 за баррель скоро возьмёт. О том, что геополитические риски никуда не ушли напоминает только $USDRUB около 77

• Peloton $PTON на два месяца прекращает производство велосипедов и беговых дорожек
💬 Жизнь возвращается в нормальное русло, платить тысячи долларов за домашний фитнес желание всё меньше

• Google $GOOG работает над новой гарнитурой дополненной реальности 
💬 У Meta — Oculus, у Microsoft — HoloLens и Apple делают свои устройства. Google работает над Project Iris с планами на запуск в 2024. Камеры, обращенные наружу, которые будут сочетать кадры реального мира с компьютерной графикой (и конечно же с рекламой, но её наверно можно будет отключить, за подписку). Метавселенные приходят быстрее, чем кажется. Уже выбрали для себя компании которые на этом заработают?

Доходность компаний из S&P500 с начала года по секторам

Как думаете, в каком секторе будет самый высокий рост в этом году? 

Пока лучше рынка Энергетика (Energy) и Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples). А крупнейшие Технологические компании вроде Apple $AAPL и Microsoft $MSFT в минусе. ​На инфографике все компании S&P500 по секторам

Сектор товаров первой необходимости в условиях растущей инфляции смотрится интересно, такие компании как Procter&Gamble $PG могут легко переложить выросшие расходы на потребителей

А вот компании с заоблачными мультипликаторами будут продолжать корректироваться на фоне повышения ставок ФРС, вроде падение Netflix $NFLX на отчёте, в целом хорошем, но недостаточным, чтобы оправдать P/E 46

#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📈 Курс доллара обновляет максимум этого года
🕹 Какие компании, занимающиеся видеоиграми, могут стать следующими объектами покупок

• Курс доллара обновляет максимум этого года
💬 Сейчас $USDRUB выше 77,4, встреча в Женеве Лаврова и Блинкена не принесла долгосрочного позитива. Хорошо, что они согласны (по заявлению Блинкена), что дипломатическая работа должна продолжаться

• Какие компании, занимающиеся видеоиграми, могут стать следующими объектами покупок?
💬 Покупка Microsoft $MSFT компании Activision Blizzard $ATVI наделала много шума. Дешевеющий рынок может дать хорошую возможность для новых слияний и поглощений. Индустрия видеоигр огромна и маржинальна, а также быстро растёт, кто из крупных разработчиков может быть следующим? 
Главное, ради чего можно выписывать многомиллиардные чеки — это контент.
— Take-Two $TTWO недавно сама приобрела компанию поменьше, но компания может быть отличным вариантом для покупки. Такие франшизы как GTA, Red Dead Redemption, Civilization, X-COM это отличные франшизы с богатой историей
— Electronic Arts $EA со ставкой на спортивные игры. Или представьте метавселенную по тематике Battlefield или Dead Space

#Новости

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Итоги недели

Сезон отчетности за 4кв21 в самом разгаре. На неделе из индекса S&P 500 отчитались 37 компаний и 29 из них превзошли ожидания по EPS (прибыль на акцию), но это не помогает рынкам расти. Процентные ставки, инфляция и геополитика делают своё дело

S&P 500 упал за неделю почти на 6%, в лидерах падения на этой неделе представитель Бигтехов — Netflix $NFLX −24.39%, а Apple $AAPL, Microsoft $MSFT и Tesla $TSLA должны объявить финансовые результаты на следующей неделе

В РФ за неделю в зелёной зоне всего несколько компаний и лучше других себя чувствуют золотодобытчики Полюс Золото $PLZL +3.19% и Полиметалл $POLY +3.08%

Для любителей скидок начинается хорошее время, главное не спешить, скидки ближайшее время могут быть и больше. В среду (26/01) будут опубликованы итоги заседания ФРС. Увидим решение по программе выкупа активов и послушаем выступление Пауэлла

#инфографика #итогинедели
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сегодня в 18:00 буду в гостях Московских новостей, подкаст РАКЕТА Первое Telegram-шоу, которое взлетело.

Поговорим о рынках США, РФ и Китая, обсудим инвест идеи и текущую ситуацию.
Подключайтесь, будет интересно 😉

​​Дивиденды и Потенциал роста

На этой неделе в выборку в очередной раз попали Realty Income и STAG. Они уже были и в Ноябре, и Октябре, за это время они успели вырасти и снова упасть. Уже держу в портфеле Realty Income, чуть меньше чем на 5%, начну добавлять по чуть-чуть STAG в ближайшее время, див доходность уже достойная, но не забываем, у REIT налоги 30% на дивиденды

На Инфографике 20 компаний у которых на предстоящей неделе Эксдивидендная дата (последний день покупки, дающий право на получение дивидендов) и по которым есть рекомендация «покупать» от крупных инвест домов

ТОП 3 по Самому большому потенциалу роста:
Компания / Тикер / Upside 
• Virtus $VRTS +55%
Занимается управлением активами и финансовым консалтингом
• Carpenter $CRS +46%
Разрабатывает, производит и распространяет нержавеющие стали и коррозионно-стойкие сплавы по всему миру
• Greenbrier $GBX +43%
Разрабатывает, производит и продает оборудование для грузовых железнодорожных вагонов. Работает в трех сегментах: производство, лизинг и услуги

ТОП 3 по размеру дивидендов (годовая доходность):
Компания / Тикер / Див доход
• Realty Income $O 4,36%
REIT специализирующийся на приобретении и эксплуатации коммерческой недвижимости с одним арендатором
• STAG $STAG 3,43%
REIT специализирующийся на приобретении и эксплуатации промышленных объектов недвижимости с одним арендатором
• NRG Energy $NRG 3,32%
Компания занимается производством, продажей и поставкой электроэнергии и сопутствующих товаров и услуг


#Инфографика #Дивиденды #Списки
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Как рос S&P 500 при разных президентах

Хотя Трамп на выборах 2020 твердил, что фондовый рынок рухнет, если Байден будет избран (и многие разделяли его точку зрения), но этого не произошло, это оказалось обычной предвыборной риторикой

S&P 500 вырос на 19% за первый год Байдена

И с акциями FAANG (Meta $FB, Amazon $AMZN, Apple $AAPL, Netflix $NFLX и Google $GOOG) которым обещали всевозможные кары за злоупотребления своим доминированием, когда придут демократы прекрасно себя чувствуют и сейчас


#Инфографика
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Весь рынок РФ продолжил падение с новой силой.

На новостях о том, что НАТО приведет войска в боеготовность

«Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО сегодня

Небольшая коррекция на прошлой неделе оказалось «отскоком дохлой кошки», забавно, что о таком варианте говорили вчера в подкасте

Смотрю внимательней всех за Сбером $SBER можно будет прикупить, другие пока не готов

Но падают все сильно: Mechel $MTLR, VK $VKCO, AFK Sistema $AFKS более 10%

---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🤕 Сложная Неделя для рынка РФ и сейчас только Понедельник
🐻 «Медвежий настрой преувеличен» — JPMorgan
✋ Держитесь от этих акций подальше. Список от Goldman Sachs 

• Полёт рубля и фондового рынка РФ. Уже «Дно»?
💬 Банк России принял решение повременить с покупками валюты в рамках бюджетного правила (благодаря огромным ценам на нефть сейчас это 36,6 млрд руб. в день), такими темпами и до продажи валюты недалеко. Видимо психологический значимый уровень $USDRUB в 80 руб за $1 видеть пока не хотят. А вот для фондового рынка РФ всё не так просто

• Стратеги JPMorgan считают, что рынок реагирует слишком эмоционально
💬 «Медвежий настрой на рынке акции преувеличен и не соответствует динамике активности, устранению узких мест и тому, что, как мы ожидаем, станет сильным сезоном отчетности» — говорят стратеги JPMorgan в записке для клиентов

• Распродажа на рынке ускорилась, Goldman Sachs подготовил список акций которые могли бы стать крупнейшими проигравшими в результате действий ЦБ
💬 Goldman считает, что в условиях поднятия ставок компании со слабым балансом страдают больше всего. Проверив компании из Russell 3000 со слабым балансом и высокой скоростью сжигания свободного денежного потока по сравнению с денежными средствами на балансе выделил антирейтинг ТОП-10 компаний которые не стоит покупать:
— Globalfoundries $GFS
— PRA Group $PRAA
— Viasat $VSAT
— Carvana $CVNA
— Freshpet $FRPT
— Sunrun $RUN
— Rivian $RIVN
— Gevo $GEVO
— PureCycle $PCT
— Riot Blockchain $RIOT

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

У IBM лучший рост продаж за 10 лет в сфере облачных вычислений

Похоже усилия которые прикладывал 110-летний технологический гигант по покупке и интеграции небольших (и больших) компаний так или иначе связанных с облаками приносят плоды

«Мы увидели очень здоровое ускорение в облаке и консалтинге, которые являются ключевыми областями роста» — финансовый директор Джим Кавано

•Подразделение программного обеспечения IBM (крупнейшая бизнес-группа) — +8,2% г/г до $7,3 млрд
•Консалтинговое подразделение — +13% г/г до $4,7 млрд 
•Доходы от гибридного облака — +16% г/г до $6,2 млрд

Если ищете стабильную компанию, посмотрите на IBM. Выручка стала расти, облака перспективное быстрорастущее направление, $IBM тут конечно проигрывает лидерам Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN и Google $GOOG, но места на быстрорастущем рынке хватаем всем, а дивиденды у IBM 5%

#Инфографика #IBM
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💔 Nvidia отказывается от ARM
💰 Рынок продолжает падение, Баффетт был готов к этому 
7️⃣ Любимых акций Уолл-стрит

• Nvidia $NVDA готовится отказаться от приобретения британского разработчика чипов ARM
💬 По сообщению Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, Nvidia сообщила партнерам, что не ожидает, что сделка будет завершена из-за давление регуляторов.
Также сообщается, что вместо продажи SoftBank готовит ARM к IPO. SoftBank купил ARM за $31 млрд в 2016. Интересно, по какой оценке выйдет компания на IPO чтобы отбить вложения? 🤔

• Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow продолжили падение во вторник
💬 Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,78%, это давит на бигтехи. Из ТОП 10 крупнейших по капитализации компаний в индексе S&P 500 все в минусе, кроме Berkshire Hathaway $BRK.B Баффетта, не зря он копил рекордный Кэш на балансе 😉

• 7 Любимых акций Уолл-стрит после падения более чем на 20% и с дивидендами
💬 Список ниже, это компании по которым по данным FactSet, 60% аналитиков, рекомендуют покупать с потенциалом роста 20% и более. Плюс эти компании ниже более чем на 20% своих 52-недельных максимумов. Плюс минимум на 10% ниже своего среднего форвардного отношения цены к прибыли за последние 5 лет. Плюс компании платят дивиденды:
Компания / Тикер / Див Доход
— Stanley Black & Decker $SWK 1,77%
— Fidelity National Information Services $FIS 1,40%
— FedEx Corporation $FDX 1,22%
— Bath & Body Works $BBWI 1,07%
— News Corporation $NWSA 0,91%
— Humana $HUM 0,74%
— Global Payments $GPN 0,71%

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​Microsoft $MSFT отчиталась лучше прогнозов аналитиков, а доходы от облачных вычислений выросли на 46%

Доходы от Azure и других облачных сервисов выросли на 46%, это чуть меньше роста в предыдущем квартале в 50%

Интересно будет посмотреть динамику облачного бизнеса у Amazon $AMZN, отчёт на следующей неделе, ещё на контрасте можно вспомнить как выросли доходы от облачных вычислений у $IBM, вчера разбирали. При росте в 46% у Microsoft, рост в 16% (что тоже хорошо само по себе) выгляди тускло

— Прибыль (Earnings) $2,48 на акцию ( ожидания $2,31)
— Выручка (Revenue) $51,73 млрд (ожидания $50,88 млрд), рост выручки 20% г/г

Кроме облаков интересно будет посмотреть в следующих отчётах и на игровую составляющую Microsoft, которая генерирует 11% от общей выручки, после новости о планах приобрести Activision Blizzard $ATVI, пока направление «Xbox content and services» выросло всего на 10% и эффект от покупки Activision Blizzard мы увидим не раньше чем через несколько кварталов

С исторических максимумов компания скорректировалась на 16%, я точно буду байзедипить (Buy the Dip), но вот когда 🤔, хочу подождать когда на -20% будет, но это всё жадность, наверно не стоит и можно брать раньше. Сегодня выступления Пауэлла, как минимум надо подождать его

#Инфографика 
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⌛ ФРС решила не повышать процентные ставки (пока)
✂ Сокращению стимулам и повышению ставки быть и быть скоро
💛 Хорошая защита от «плохой инфляции», Goldman ставит на золото

• ФРС решила не повышать процентные ставки (пока)
💬 Решение сохранить ставки на уровне, близком к нулю было единогласно. ФРС заявила, что скоро может повысить процентные ставки впервые за 3 года, но сначала необходимо завершить процесс сокращения покупки активов (в планах завершить в начале Марта), а уже потом повышать ставку. Т.е. Повышение ставок уже в Марте? 🤔

• Пауэлл: При растущей инфляции и восстановившегося рынка труда мы продолжим корректировать политику
💬 Не долго музыка играла, Рынки резко развернулись в принципе на ожидаемом решении. Сокращению стимулам и повышению ставки быть и быть скоро

• Goldman Sachs ставит на золото
💬 И повышает свой 12-месячный прогноз до $2150 (сейчас $1832). «Сочетание медленного роста и высокой инфляции должно создать спрос на Золото, как на защитное средство от инфляции» — отмечает аналитик Goldman Михаил Спрогис. 
С локальных минимумов Марта прошлого года Золото прибавило 8,5%. Я всё ждал (и жду), что золото должно упасть ниже $1600 (обычно при повышении ставок Золото как защитный актив падает в цене), но пока происходит обратный процесс. Я ещё подожду )
Если вы не готовы ждать и разделяете мнение Goldman Sachs о золоте на $2150 ближайшие 12 месяцев, то отличный вариант взять наших золотодобытчиков и див доходность хорошая и цена приятная, да и доллар уже за 80 рублей заходит $USDRUB:
Компания / Тикер / Див доход
— Полюс $PLZL 5,48%
— Polymetal $POLY 8,28%
— Петропавловск $POGR —
— Селигдар $SELG 8,79%


#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Tesla $TSLA сообщила о рекордных результатах. 
Чистая прибыль выросла почти в 8 раз

Прибыль: $2,52 на акцию (прогноз аналитиков $2,36), +760% г/г
Выручка: $17,72 млрд (прогноз $16,57 млрд), +65% г/г

Маск представил обновленную «дорожную карту продукта». Tesla сосредоточится на разработке беспилотных транспортных средств, также на расширении производства

Cybertruck и Semi пока откладывается 😔
«В этом году мы не будем представлять новые модели автомобилей» — сказал Маск

Темпы роста Tesla конечно поражают. В электрокарах было преимущество по времени. В тему беспилотных транспортных средств (над чем теперь сосредоточено работает Tesla) включились все и сразу: Ford $F, General Motors $GM, Volkswagen $VOW3@DE и другие, преимущества первопроходца тут не будет

#Инфографика #Tesla
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🍿 Netflix среди лидеров роста +8,55%
💀 Инфляция представляет «реальную опасность»
🎰 40 новых иностранных акций на СПБ Бирже

• Netflix $NFLX среди лидеров роста после крупной ставки Акмана
💬 «Многие из наших лучших вложений появились, когда другие инвесторы с краткосрочными целями отказались от крупных компаний по ценам, которые выглядят чрезвычайно привлекательными, когда у вас есть долгосрочный горизонт инвестирования» — сказал Акман о покупке. Акман купил более 3 млн акций и теперь в ТОП-20 Акционеров Netflix 

• Сет Кларман считает, что растущая инфляция представляет «реальную опасность» для рынков
💬 Под управлением хедж-фонда Клармана около $30 млрд. Фонд Baupost Group инвестировал в коммерческую недвижимость, а в акциях сейчас только 43% активов портфеля, в ТОП 3 по акциям: Liberty Global $LBTYK, Intel $INTC, ViaSat $VSAT

• СПБ Биржа $SPBE допускает к торгам 40 новых иностранных акций
💬 Общее количество вырастет до 1778. Есть золотодобытчики Agnico Eagle Mines $AEM — Канадская золотодобывающая компания, Wheaton Precious Metals $WPM — Добывает и продаёт серебро и другие драг металлы. Пару производителей полупроводников Ambarella $AMBA и SiTime $SITM и много чего интересного ещё

#Новости
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Стоимость космического полета до и после SpaceX

Время когда только государства могли соревноваться в космосе прошло, частный капитал и конкуренция сделали своё дело

На графике изменение стоимости за килограмм космических запусков по всему миру с 1960 на основе данных Центра стратегических и международных исследований

За последние годы SpaceX уменьшила стоимость доставки грузов на порядок

Компании Virgin Galactic $SPCE Бренсона и Blue Origin Безоса предлагают полёт в космос для туристов по $250 000, т.е. по стоимости равно примерно квартире в Москве

Есть компании менее известные вроде Rocket Lab $RKLB или Astra Space $ASTR которые, успешно конкурируют с крупными аэрокосмическими подрядчиками вроде Boeing $BA и Lockheed Martin $LMT

Насколько успешна бизнес идея «Туристы в космосе» сейчас и ближайшие пару лет вопрос творческий, а вот доставка грузов уже более чем рабочий бизнес с понятными метриками

#Инфографика #SpaceX
---
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией