🇷🇺 Самое важное за день в российской экономике и на фондовом рынке
#пост_от_редактора

🏛 В интервью ТАСС глава комитета государственной думы по финансовым рынкам Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20%. По его словам если инфляция сохранит тренд к росту, ЦБ может принять это решение если не в сентябре, то на одном из следующих заседаний.

🗣 Путин прибыл в Улан-Батор на официальную встречу с президентом Монголии. Главное на данный момент:

🔴«Отношения с Монголией входят в число приоритетов внешней политики России в Азии», — Путин. Также президент Монголии получил приглашение на саммит БРИКС в октябре.
🔴«Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» в Монголии, идет госэкспертиза и оценка воздействия на окружающую среду», — Путин. Также Россия рассматривает возможность поставок российского газа для монгольских потребителей на льготных условиях.

⛽️ Суд в Гааге арестовал 50% долю «Газпрома» в нидерландской компании Wintershall Noordzee. Активы были арестованы в качестве обеспечения иска украинской управляющей компании «Славутич-инвест». Таким образом УК пытается получить компенсацию за якобы экспроприированные земельные участки на новых российских территориях.

📉 Акции компании падают на 0,94%

🏚 «МГКЛ» выложил результаты за первые 6 месяцев 2024 года. Чистая прибыль выросла в 4,9 раза год к году до 225 млн рублей. Выручка достигла 3 млрд рублей увеличившись в 4,8 раза.

📈 Акции компании растут на 2,75%

https://t.me/ProfitGate

☀️ Корпоративное утро четверга: самое важное на ВЭФ
#пост_от_редактора

💰 🤝 🪓 АФК «Система» планирует увеличить свою долю в Сегеже в рамках допэмиссии. Об этом заявил основатель инвестиционной корпорации Владимир Евтушенков. На данный момент доля АФК в лесопромышленном холдинге составляет 62,2%.

Объём увеличения ещё обсуждается. Однако Евтушенков заверил, что привлечённых средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого долга.

📈 Акции Сегежи растут на 17,3%

📈 Акции АФК «Система» растут на 1,1%

🗣 Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что массированной поддержки ипотечных программ в будущем лучше не допускать. По его мнению ипотечному рынку понадобится 1,5-2 года для стабилизации. Ожидается, что в 2024 году выдача ипотек сократится на 40% в сравнении с предыдущим годом.

🏦 ВТБ сохраняет желание выплатить дивиденды за 2024 год. Об этом заявил глава компании Андрей Костин. Главное условие — исполнения требований ЦБ по капиталу. Окончательное решение будет принято в январе следующего года.

Также Костин сообщил, что ВТБ купил крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первая грузовая компания». Банк приобрел актив исходя из оценки более 200 млрд рублей с учетом долга. Точную стоимость сделки Костин не раскрыл.

📉 Акции ВТБ падают на 0,2%

https://t.me/ProfitGate

🇷🇺🛢 Налоговые доходы от добычи нефти и газа выросли на 21%
#пост_от_редактора

За август нефтяной и газовый сектор страны выплатил 778,6 млрд рублей налогов, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Продаже углеводородов остаются ключевыми источниками дохода для российского бюджета. За 2024 год сектор обеспечил до 35% доходной части казны.

📈 Нефтяная промышленность значительно увеличила свою прибыль за счёт роста цен на Urals. В 2023 году российская марка нефти в среднем стоила $64,2 за баррель. На данный момент рынок успел адаптироваться к санкциям. Цена по которой рассчитывался налог составляет $74 за баррель.

Что самое главное — дисконт по отношению к марке Brent в этом году сократилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Ценовой придел «Большой семерки» фактически не работает, после запрета на поставки нефти в страны Европы российские производители нашли новых покупателей, а также был развернут огромный теневой флот.

🔋 Налоги от газового сектора в августе выросли на 24% год к году и составили 163 млрд рублей. Обусловлено это в первую очередь восстановленим экспорта ПАО «Газпром» и высоким внутренним спросом. По данным компании, поставки в Китай по «Силе Сибири» в июле установили исторический рекорд и многократно превысили контрактные обязательства. Точных цифр не называлось.

https://t.me/ProfitGate

🏛 ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO и SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке
#пост_от_редактора

Банк России подготовил ряд мер для стимулирования бизнеса активнее выходить на рынок акционерного капитала. В частности регулятор предлагает 3 варианта налогового стимулирования.

🔴Первый вариант — снижение налога на прибыль для компаний выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение на бирже. Мера должна работать до 3х лет после того, как компания достигла этого показателя. Размер льготы предлагается привязать к уровню котировального списка, в который включены акции эмитента.

🔴Второй вариант — снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Такая льгота также устанавливается до 3х лет с момента выхода не менее 15% акций в свободный оборот по итогам IPO. Чем больше компания выпускает акций, тем больше будет экономия на налоге на прибыль.

🔴Третий вариант, также привязан к доле акций в свободном обращении, но предполагает прогрессивную шкалу. Налог на прибыль будет снижаться в зависимости от количества выпущенных акций, начиная от доли в 15%, заканчивая 35%.

Также регулятор предлагает возможность эмитентам заменить субсидии по кредиту, на субсидии на долевое финансировани. Такая поддержка должна быть предусмотрена для компаний реализующих приоритетные для экономики проекты. Субсидия предусматривается на срок до 3х лет с момента выставления компанией не менее 15% акций на IPO.

https://t.me/ProfitGate

🇷🇺 Самое важное за день на фондовом рынке РФ
#пост_от_редактора

💿 Совет директоров Русала рекомендует не выплачивать дивиденды за 1 полугодие 2024 года. Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября. Вопрос о распределении прибыли традиционно поднимает «Суал Партнерс» Виктора Вексельберга и его партнерами. Однако подобные инициативы не встречают поддержки в совете директоров, где преобладают представители En+ Group и независимые директора, согласованные OFAC.

Русал не платит дивиденды с второй половины 2022 года. При этом за первые 6 месяцев 2024 чистая прибыль выросла на 34,5% год к году и составила $565 млн.

Также во второй половине дня появилась информация о том, что компания готовит байбек. Предложение провести выкуп представят совету директоров Русала в ноябре.

📈 Акции компании растут на 1,2%

❗️Разница в доходности краткосрочных и долгосрочных бумаг растёт. Короткие гособлигации приносят около 18,6%. При этом долгосрочные бумаги теряют доходность и уже в среднем составляют 15,5% годовых.

Такая динамика связана с тем, что участники рынка ожидают результатов от жесткой монетарной политики ЦБ. Банк России 4 сентября отметил, что замедление роста экономической активности и потребительского кредитования создаёт предпосылки к охлаждению экономики, что будет способствовать снижению роста цен.

🛢 ОПЕК+ решила отложить вопрос о повышении добычи нефти на 2 месяца. Причина — падение цены на фоне снижения спроса и роста предложения.

📈 Цена нефти марки Brent выросла на 0,7% и составила $73,2.

https://t.me/ProfitGate

☀️ Корпоративное утро вторника
#пост_от_редактора

⛽️ Молдавия направила запрос в «Газпром» о транзите газа в обход Украины. Об этом сообщил глава министерства энергетики республики Виктор Парликов. Правительство страны беспокоит ситуация со станцией в Судже. И хотя поставки остаются стабильными, власти рассматривают разные варианты развития событий.

Возможным альтернативным маршрутом станет транзит газа через Турцию. Это удленит маршрут и увеличит стоимость доставки. Однако, по всей видимости, молдавское правительство готово пойти на жертвы ради укрепления энергетической безопасности.

📈 Акции Газпрома растут на 0,22%

⛽️ Венгерская MOL нашла способ обойти санкции против ЛУКОЙЛ. После того как российской компании было запрещено участвовать в транзите через трубопровод «Дружба», Венгрия оказалась под угрозой критического снижения нефтепереработки. MOL смогла найти решение: ЛУКОЙЛ будет доставлять нефть на российско-украинскую границу, а транзитом через территорию Украины будет заниматься сама венгерская компания. Однако, из-за новой схемы нефть для Венгрии будет стоить дороже рыночной цены, на $1,5 за баррель.

📉 Акции ЛУКОЙЛа падают на 0,74%

🏦 Совкомбанк купит Хоум-Банк за полцены. Изначально цена поглощения оценивалась в 80% от капитала. Произвести переоценку актива позволило снижение фондового рынка и акций двух банков вместе с ним.

📉 Акции Совкомбанка падают на 1,5%

https://t.me/ProfitGate

🇷🇺 Самое важное за день на фондовом рынке РФ
#пост_от_редактора

👕 HENDERSON выпустил оперативный отчет. Совокупная выручка за 8 месяцев 2024 года выросла более чем на 29% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 12,2 млрд рублей. Выручка онлайн продаж в августе 2024 года выросла на 68,7% к августу 2023 года.

📉 Акции компании падают на 1,8%

😀 «Озон Фармацевтика» отчиталась за первые 6 месяцев 2024 года. Выручка выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением средней стоимости реализованной упаковки. Чистая прибыль выросла в 4,4 раза год к году, до 2,9 млрд рублей. Напомним, что «Озон фармацевтика» планирует провести IPO осенью 2024.

🏦 Сбербанк нарастил доходы. За первые 8 месяцев 2024 года чистая прибыль выросла на 5,4% год к году и составила 1 трлн рублей. В августе банк завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год. Сумма выплат составила 752 млрд рублей, из них 376 млрд ушли в бюджет РФ.

📉 Акции компании падают на 0,9%

https://t.me/ProfitGate

🇷🇺 Минэкономразвития подготовило консервативный макропрогноз до 2027 года
#пост_от_редактора

Минэкономразвития разработал консервативный прогноз макроэкономического развития. В него заложены неблагоприятные факторы, которые в совокупности могут привести к «переохлаждению» экономики в 2025 году. В результате инфляция может сложиться ниже таргета и составить 3,7%. В 2025 году рост ВВП в консервативном сценарии составит 1,7%, в 2026-м — 1%, в 2027-м — 2,6%.

Предпосылки такого развития событий исходят из реализации трех основных рисков.

🔴Во-первых, в консервативном варианте прогноза на среднесрочную перспективу заложено более сильное замедление роста мировой экономики. Уже сейчас это приводит к снижению спроса на традиционные товары российского экспорта. Как следствие цены на нефть с каждым днем приходят к новым минимумам. В перспективе может увеличиться давление на бюджет страны, а также создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт.

🔴Во-вторых, низкая рождаемость, высокая смертность, а также уменьшение миграционного притока может привести к дефициту кадров на рынке труда. Это означает более низкую численность занятых в экономике. Согласно прогнозу она не превысит 74,2 млн человек до 2027 года.

🔴В-третьих, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики или ее «несвоевременный возврат к смягчению» может негативно сказаться на инвестиционной активности. Также это может привести к дополнительным расходам бюджета по накопленным обязательствам по субсидируемым кредитным программам.

https://t.me/ProfitGate

🛢 МЭА отметило сокращение экспорта российской нефти в августе на 4%
#пост_от_редактора

Экспорт российской нефти в августе 2024 года упал до 7 млн баррелей в сутки. Падение с июля составило 290 тыс баррелей. Сокращение поставок продолжается уже второй месяц подряд и находится на минимуме с марта 2021 года.

Частично данная ситуация имеет технические причины, ввиду сезонного техобслуживания месторождений. Однако необычно глубокое падение может быть обусловлено тем, что Россия прикладывает серьезные усилия для выполнению обязательств ОПЕК+.

⚖ Москва стремится поддержать цену нефти на приемлемом для бюджета уровне. Однако, спрос на неё начал резко угасать. Экономическая ситуация в США и Китае сильно давит на рынок. По прогнозам на следующий год положение выглядит еще хуже: каждый квартал будет наблюдаться профицит, даже если ОПЕК+ откажется от планов постепенного восстановления добычи.

📉 Снижение экспорта и падение цен привели к уменьшению нефтяных доходов в августе на 9,5%. Показатель составил $15,3 млрд, что на $1,6 млрд меньше чем в июле. Согласно прогнозам, нефть марки Brent в 2025 году может дойти до $60 за баррель, что может привести к дальнейшему сокращению доходов и добычи.

https://t.me/ProfitGate

🇷🇸🤝🇷🇺 Сербия хочет увеличить объёмы закупок газа из России
#пост_от_редактора

Руководство республики планирует нарастить поставки газа из России до истечения контракта в марте 2025 года. Согласно заявлению главы сербского правительства Вулина, предложение России уже отправлено, но договор пока находится на техническом уровне.

🇪🇺 Ключевым препятствием для углубления сотрудничества станет давление ЕС. Россия является основным поставщиком метана в Сербию. Белград явно доволен таким сотрудничеством, так как республика получает голубое топливо на самых выгодных условиях в Европе. Причина — ценообразование, привязанное к нефтяной формуле.

Естественно, это беспокоит Еврокомиссию, которая нацелена на блокирования российских энергоресурсов. Дешёвый газ и выгодные сделки могут в значительной степени заставить усомниться в выбранном санкционном курсе.

Стоит отметить, что раньше европейские страны имели возможность покупать российское сырье согласно нефтяной формуле. Однако они сами начали отказываться от неё из-за предположений, что спотовый рынок сделает газ дешевле.

https://t.me/ProfitGate