🇷🇺 Самое важное за день в российской экономике и на фондовом рынке
#пост_от_редактора

🏛 В интервью ТАСС глава комитета государственной думы по финансовым рынкам Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20%. По его словам если инфляция сохранит тренд к росту, ЦБ может принять это решение если не в сентябре, то на одном из следующих заседаний.

🗣 Путин прибыл в Улан-Батор на официальную встречу с президентом Монголии. Главное на данный момент:

🔴«Отношения с Монголией входят в число приоритетов внешней политики России в Азии», — Путин. Также президент Монголии получил приглашение на саммит БРИКС в октябре.
🔴«Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» в Монголии, идет госэкспертиза и оценка воздействия на окружающую среду», — Путин. Также Россия рассматривает возможность поставок российского газа для монгольских потребителей на льготных условиях.

⛽️ Суд в Гааге арестовал 50% долю «Газпрома» в нидерландской компании Wintershall Noordzee. Активы были арестованы в качестве обеспечения иска украинской управляющей компании «Славутич-инвест». Таким образом УК пытается получить компенсацию за якобы экспроприированные земельные участки на новых российских территориях.

📉 Акции компании падают на 0,94%

🏚 «МГКЛ» выложил результаты за первые 6 месяцев 2024 года. Чистая прибыль выросла в 4,9 раза год к году до 225 млн рублей. Выручка достигла 3 млрд рублей увеличившись в 4,8 раза.

📈 Акции компании растут на 2,75%

https://t.me/ProfitGate

🛢 Цены на нефть продолжают падение, Brent торгуется ниже $73 за баррель
#пост_от_редактора

На данный момент нефтяной рынок полностью потерял результаты роста в начале этого года. Причина тому падение спроса у ключевых экономик мира.

🇺🇸 В США индекс деловой активности в производственном секторе в августе поднялся до 47,2 пункта с июльских 46,8. Показатель все ещё ниже планки 50, что означает спад.

🇨🇳 Однако ключевую роль в ситуации на нефтяном рынке сыграл Китай. Крупнейший импортёр сырья испытывает значительные трудности в производственном секторе и в секторе продажи жилья.

«В этом году главным сюрпризом со стороны спроса стало его ослабление в Китае», — заявил Даан Стрейвен, глава отдела нефтяных исследований банка.

Одновременно с этим растёт уровень глобальной добычи нефти. Страны, не входящие в ОПЕК, стремятся заполнить пока ещё сохраняющийся дефицит. В свою очередь сам картель планирует увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки, чтобы не потерять долю на рынке.

🇱🇾 В свою очередь эскалация конфликта в Ливии и закрытие более 50% добычи страны, вызвало равнодушие у инвесторов. Рынок ждет быстрого разрешения кризиса, так как ООН уже организовала переговоры между властями. А это значит, что в скором времени Ливия запустит свое производство и падение цен может ускориться.

Эксперты ждут, что уже в конце 2024 года на нефтяном рынке будет наблюдаться равновесие, а к 2025 значительный профицит. На прошлой неделе Goldman Sachs и Morgan Stanley снизили прогнозы цены марки Brent на следующий год до уровня ниже $80 за баррель. А в понедельник Citigroup и JPMorgan предупредили, что фьючерсы могут упасть до $60.

https://t.me/ProfitGate

📀 Акции золотодобытчика Solidcore Resources с 15 октября перестанут торговаться на Мосбирже
#пост_от_редактора

🇰🇿 Бывший Polymetal ещё 2022 начал переезд в Казахстан, сменив регистрацию с острова Джерси в финансовый центр «Астана». После чего золотодобытчик продал российские подсанкционные активы АО «Полиметалл» — «Мангазее плюс».

🏦 Однако все это время акции Solidcore торговались на Мосбирже. У компании там находился вторичный листинг. Первичный был поначалу в Лондоне, а после переезда переместился на астанинскую биржу AIX. Акционеры с Мосбиржи не могли участвовать в корпоративных событиях, а также получать дивиденды, в случае их возобновления.

В июне этого года Мосбиржа попала под санкции. Это событие смотивировало Solidcore Resources покинуть российскую торговую площадку и с 15 октября торги бумагами будут прекращены. Как пояснили в компании, российские акции стоят дешевле, чем те, что продаются в Казахстане. Спред к цене выкупа составляет около 15%. При этом в Казахстане бумаги Solidcore — самый популярный инструмент на бирже.

❗️ Миноритариям дали 3 варианта: продать акции, переконвертировать акции на казахстанскую биржу, а в конце августа им предложили принять участие в организованном выкупе. Инициативу проявила инвестиционная компания «Питер Траст». Инвесторам предлагается выставлять оферты через своих брокеров, чтобы продать акции за 235,4 рубля — столько бумаги стоили на Мосбирже 27 августа. Прием заявок продлится до 27 сентября, а расчеты по сделкам будут проведены 1 октября.

Solidcore заявил, что в выкупе не принимает никакого участия. Появление такого предложения может быть связано с тем, что акции компании сильно недооценены, учитывая рост цен на золото и планы компании удвоить добычу в несколько раз.

«Конечно, в инвестиционном кейсе Solidcore высок риск, но и высока потенциальная доходность, что вполне могло привлечь крупного покупателя, ориентированного на долгосрочное удержание бумаг», —аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.

https://t.me/ProfitGate

☀️ Корпоративное утро четверга: самое важное на ВЭФ
#пост_от_редактора

💰 🤝 🪓 АФК «Система» планирует увеличить свою долю в Сегеже в рамках допэмиссии. Об этом заявил основатель инвестиционной корпорации Владимир Евтушенков. На данный момент доля АФК в лесопромышленном холдинге составляет 62,2%.

Объём увеличения ещё обсуждается. Однако Евтушенков заверил, что привлечённых средств будет достаточно, чтобы решить проблему высокого долга.

📈 Акции Сегежи растут на 17,3%

📈 Акции АФК «Система» растут на 1,1%

🗣 Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что массированной поддержки ипотечных программ в будущем лучше не допускать. По его мнению ипотечному рынку понадобится 1,5-2 года для стабилизации. Ожидается, что в 2024 году выдача ипотек сократится на 40% в сравнении с предыдущим годом.

🏦 ВТБ сохраняет желание выплатить дивиденды за 2024 год. Об этом заявил глава компании Андрей Костин. Главное условие — исполнения требований ЦБ по капиталу. Окончательное решение будет принято в январе следующего года.

Также Костин сообщил, что ВТБ купил крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первая грузовая компания». Банк приобрел актив исходя из оценки более 200 млрд рублей с учетом долга. Точную стоимость сделки Костин не раскрыл.

📉 Акции ВТБ падают на 0,2%

https://t.me/ProfitGate

🇷🇺🛢 Налоговые доходы от добычи нефти и газа выросли на 21%
#пост_от_редактора

За август нефтяной и газовый сектор страны выплатил 778,6 млрд рублей налогов, что на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года. Продаже углеводородов остаются ключевыми источниками дохода для российского бюджета. За 2024 год сектор обеспечил до 35% доходной части казны.

📈 Нефтяная промышленность значительно увеличила свою прибыль за счёт роста цен на Urals. В 2023 году российская марка нефти в среднем стоила $64,2 за баррель. На данный момент рынок успел адаптироваться к санкциям. Цена по которой рассчитывался налог составляет $74 за баррель.

Что самое главное — дисконт по отношению к марке Brent в этом году сократилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Ценовой придел «Большой семерки» фактически не работает, после запрета на поставки нефти в страны Европы российские производители нашли новых покупателей, а также был развернут огромный теневой флот.

🔋 Налоги от газового сектора в августе выросли на 24% год к году и составили 163 млрд рублей. Обусловлено это в первую очередь восстановленим экспорта ПАО «Газпром» и высоким внутренним спросом. По данным компании, поставки в Китай по «Силе Сибири» в июле установили исторический рекорд и многократно превысили контрактные обязательства. Точных цифр не называлось.

https://t.me/ProfitGate

🏛 ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO и SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке
#пост_от_редактора

Банк России подготовил ряд мер для стимулирования бизнеса активнее выходить на рынок акционерного капитала. В частности регулятор предлагает 3 варианта налогового стимулирования.

🔴Первый вариант — снижение налога на прибыль для компаний выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение на бирже. Мера должна работать до 3х лет после того, как компания достигла этого показателя. Размер льготы предлагается привязать к уровню котировального списка, в который включены акции эмитента.

🔴Второй вариант — снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Такая льгота также устанавливается до 3х лет с момента выхода не менее 15% акций в свободный оборот по итогам IPO. Чем больше компания выпускает акций, тем больше будет экономия на налоге на прибыль.

🔴Третий вариант, также привязан к доле акций в свободном обращении, но предполагает прогрессивную шкалу. Налог на прибыль будет снижаться в зависимости от количества выпущенных акций, начиная от доли в 15%, заканчивая 35%.

Также регулятор предлагает возможность эмитентам заменить субсидии по кредиту, на субсидии на долевое финансировани. Такая поддержка должна быть предусмотрена для компаний реализующих приоритетные для экономики проекты. Субсидия предусматривается на срок до 3х лет с момента выставления компанией не менее 15% акций на IPO.

https://t.me/ProfitGate

☝️🔥 Сегодня рынки ждут "ключевую" 🤡 статистику по рынку труда США. Для определения дальнейшего движения.

Тем временем 4 сентября в американских СМИ вышли такие новости:

"СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Сенатор США Роджер Маршалл только что объявил о расследовании в отношении режима Камалы-Байдена по факту вмешательства в выборы путем постоянной ЛЖИ о количестве созданных рабочих мест. «Нам нужно, чтобы Министерство труда объяснило нам, почему эти цифры так далеки от истины».

Статистически почти НЕВОЗМОЖНО ошибиться на 30%. Такого не было десятилетиями». Схема проста. Каждый месяц они публикуют отчет, в котором показывают МИЛЛИОНЫ и МИЛЛИОНЫ рабочих мест, созданных режимом, только чтобы через несколько дней/недель эти данные были пересмотрены в сторону уменьшения.

Это простое вмешательство в выборы. «Эй, избиратели, Камала и Байден создали 1000 рабочих мест». Неделю спустя: «Ой, извините, на самом деле число было 10 рабочих мест, наша вина! 😏» Это отличный шаг. Обычно я жалуюсь на этих занудных республиканцев, которые постоянно открывают расследования, но на этот раз это имеет смысл, особенно для будущих судебных преследований под руководством Министерства юстиции Трампа."

☝️Операция "антитрамп" и большая манипуляция рынками очевидна уже всем.

Но скорее всего у республиканцев не получится довести это расследование до конца. В их финансовой системе сейчас действует круговая порука с которой вряд ли так просто можно разобраться.

Трамп говорит что попытается, поэтому его так усиленно и "валят".