[상상인증권 철강/건설 김진범]
💡현대제철 2Q25 Review: 열연은 안심, 관건은 하반기 봉형강 회복의 폭
💡투자의견 BUY (유지) / 목표주가 43,000원 (유지)
▶ 2Q25 Review: 연결 컨센서스는 상회, 다만 아쉬움이 남는 별도 실적
현대제철의 2분기 영업이익은 1,018억원(+3.9% YoY)을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환과 동시에 컨센서스(832억원)를 상회했다. 연결 실적 개선은 북미 현대/기아차 생산 증가에 따른 SSC 판매 호조, 조선업 호황으로 인한 현대 IFC 실적 개선 등 자회사들의 이익 증가가 주된 요인이다. (2) 별도 부문의 경우 -75억원의 적자를 기록했다. 이는 봉형강 부문의 판가 하락 및 원재료 가격 상승에 따른 스프레드 악화, 전력 단가 인상에 따른 고정비 부담에 기인한다. 전통적인 봉형강 성수기인 2분기에도 철근 업계의 감산 효과가 이익 회복으로 이어지지 못했다. 이를 감안하면, 하반기 건설 수요 개선에 따른 실적 회복 기대치는 다소 낮아질 것으로 보인다. 다만 정부의 SOC 투자 및 부양책 기대를 감안하면 봉형강 판매량은 4분기를 기점으로 점진적인 반등세를 시현할 것으로 전망한다.
▶ 일본·중국산 열연강판 예비 판정 결과가 보여주는 희망
금일 산업통상자원부는 일본 및 중국산 탄소강 열연 강판에 대해 29.89~33.57% 수준의 예비 덤핑률을 산정했다. 지난 2월 중국산 후판의 예비 판정 결과 27.91 ~38.02% 범위의 잠정 관세 부과가 결정했음을 감안하면, 금번 판정은 저가 수입재 유입 방지를 위한 시장의 기대를 충족했다고 판단한다. 물론 최근 경기 및 다운스트림 수요 고려 시 향후 관세 부과 국면에서 높은 판가 인상 가능성은 제한적일 수 있다. 그럼에도 국내 철강 산업 보호 및 시장 정상화 측면에서 금번 판결은 유의미한 소식이라고 판단한다. 하반기 자동차 및 조선향 계약 단가 상승으로, 봉형강 회복 둔화에 따른 실적 영향은 일부 상쇄될 가능성이 높다고 본다. 현대제철의 투자의견과 목표주가를 기존 수준으로 유지한다.
* 리포트 주소: https://buly.kr/GP389kS 👈
💡현대제철 2Q25 Review: 열연은 안심, 관건은 하반기 봉형강 회복의 폭
💡투자의견 BUY (유지) / 목표주가 43,000원 (유지)
▶ 2Q25 Review: 연결 컨센서스는 상회, 다만 아쉬움이 남는 별도 실적
현대제철의 2분기 영업이익은 1,018억원(+3.9% YoY)을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환과 동시에 컨센서스(832억원)를 상회했다. 연결 실적 개선은 북미 현대/기아차 생산 증가에 따른 SSC 판매 호조, 조선업 호황으로 인한 현대 IFC 실적 개선 등 자회사들의 이익 증가가 주된 요인이다. (2) 별도 부문의 경우 -75억원의 적자를 기록했다. 이는 봉형강 부문의 판가 하락 및 원재료 가격 상승에 따른 스프레드 악화, 전력 단가 인상에 따른 고정비 부담에 기인한다. 전통적인 봉형강 성수기인 2분기에도 철근 업계의 감산 효과가 이익 회복으로 이어지지 못했다. 이를 감안하면, 하반기 건설 수요 개선에 따른 실적 회복 기대치는 다소 낮아질 것으로 보인다. 다만 정부의 SOC 투자 및 부양책 기대를 감안하면 봉형강 판매량은 4분기를 기점으로 점진적인 반등세를 시현할 것으로 전망한다.
▶ 일본·중국산 열연강판 예비 판정 결과가 보여주는 희망
금일 산업통상자원부는 일본 및 중국산 탄소강 열연 강판에 대해 29.89~33.57% 수준의 예비 덤핑률을 산정했다. 지난 2월 중국산 후판의 예비 판정 결과 27.91 ~38.02% 범위의 잠정 관세 부과가 결정했음을 감안하면, 금번 판정은 저가 수입재 유입 방지를 위한 시장의 기대를 충족했다고 판단한다. 물론 최근 경기 및 다운스트림 수요 고려 시 향후 관세 부과 국면에서 높은 판가 인상 가능성은 제한적일 수 있다. 그럼에도 국내 철강 산업 보호 및 시장 정상화 측면에서 금번 판결은 유의미한 소식이라고 판단한다. 하반기 자동차 및 조선향 계약 단가 상승으로, 봉형강 회복 둔화에 따른 실적 영향은 일부 상쇄될 가능성이 높다고 본다. 현대제철의 투자의견과 목표주가를 기존 수준으로 유지한다.
* 리포트 주소: https://buly.kr/GP389kS 👈
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https://www.reuters.com/world/us/trump-visits-fed-headquarters-says-he-will-not-fire-powell-2025-07-24/
- 미국 대통령 도널드 트럼프는 7월 24일(미 동부시간) 연방준비제도(Fed) 본부를 직접 방문한 후, 제롬 파월 Fed 의장을 해임할 계획은 없다고 밝힘. 그러나 그는 기준금리에 대한 대폭 인하를 강하게 요구하며 Powell 의장의 금리 정책에 대한 불만을 반복
- 이번 방문은 Fed의 기준금리 결정 회의를 불과 며칠 앞두고 이뤄졌으며, Fed는 회의에서 대체로 현행 금리를 유지할 것으로 전망. 트럼프는 두 건물에 걸쳐 진행 중인 25억 달러 규모의 본부 리모델링을 비판하며, ‘관료적 낭비’와 예산 초과를 문제 삼음
- 특히 트럼프는 리모델링 비용이 기존 Powell 측 추산인 27억 달러보다 더 늘어 31억 달러에 달한다고 언급했지만, Powell은 이에 대해 “내가 들은 바 없다”고 반박하며, 다른 이미 완공된 건물을 포함하여 계산된 결과라고 지적. Powell은 “세 번째 건물을 포함한 것”이라고 짚었고, 해당 건물은 약 5년 전에 완공된 것이라고 강조
- 트럼프는 “프로젝트 매니저였다면 해고했을 것”이라며 과거 부동산 개발 경험을 언급했고, 이후 “해고할 생각은 없다. 금리만 내려주면 된다”고 말을 바꿈
- 백악관은 이 리모델링을 ‘잘못된 예산 운영’ 사례로 지적하며, 수천만 달러 이상의 초과지출을 문제 삼음. 그러나 Fed는 전례 없는 기자재 가격 상승, 보안 요건 강화, 독성 물질 제거 등의 이유로 추가 비용이 불가피했다고 설명
- Powell 의장은 “추가 예산 초과는 예상하지 않지만, 비상 대비금은 확보하고 있다”고 밝혔으며, 프로젝트는 2027년 완료 예정
- 미국 대통령 도널드 트럼프는 7월 24일(미 동부시간) 연방준비제도(Fed) 본부를 직접 방문한 후, 제롬 파월 Fed 의장을 해임할 계획은 없다고 밝힘. 그러나 그는 기준금리에 대한 대폭 인하를 강하게 요구하며 Powell 의장의 금리 정책에 대한 불만을 반복
- 이번 방문은 Fed의 기준금리 결정 회의를 불과 며칠 앞두고 이뤄졌으며, Fed는 회의에서 대체로 현행 금리를 유지할 것으로 전망. 트럼프는 두 건물에 걸쳐 진행 중인 25억 달러 규모의 본부 리모델링을 비판하며, ‘관료적 낭비’와 예산 초과를 문제 삼음
- 특히 트럼프는 리모델링 비용이 기존 Powell 측 추산인 27억 달러보다 더 늘어 31억 달러에 달한다고 언급했지만, Powell은 이에 대해 “내가 들은 바 없다”고 반박하며, 다른 이미 완공된 건물을 포함하여 계산된 결과라고 지적. Powell은 “세 번째 건물을 포함한 것”이라고 짚었고, 해당 건물은 약 5년 전에 완공된 것이라고 강조
- 트럼프는 “프로젝트 매니저였다면 해고했을 것”이라며 과거 부동산 개발 경험을 언급했고, 이후 “해고할 생각은 없다. 금리만 내려주면 된다”고 말을 바꿈
- 백악관은 이 리모델링을 ‘잘못된 예산 운영’ 사례로 지적하며, 수천만 달러 이상의 초과지출을 문제 삼음. 그러나 Fed는 전례 없는 기자재 가격 상승, 보안 요건 강화, 독성 물질 제거 등의 이유로 추가 비용이 불가피했다고 설명
- Powell 의장은 “추가 예산 초과는 예상하지 않지만, 비상 대비금은 확보하고 있다”고 밝혔으며, 프로젝트는 2027년 완료 예정
Reuters
Trump presses Powell to cut rates during tense visit to Fed
President Donald Trump locked horns with Federal Reserve Chair Jerome Powell during a rare presidential visit to the U.S. central bank on Thursday, criticizing the cost of renovating two historical buildings at its headquarters and pressing the case for lower…
❤1
https://www.cnbc.com/2025/07/24/trump-musk-subsidies.html
- 도널드 트럼프 대통령은 Truth Social에 글을 올려, 일론 머스크의 구체적인 기업들(테슬라, 스페이스X, Starlink 등)에 대한 연방 보조금을 “전부 끊을 생각은 없다”고 밝힘. 그는 머스크의 기업들과 다른 미국 기업들이 모두 성장하기를 원한다고 강조
- 이는 지난 6월 트럼프가 제안한 ‘One Big Beautiful Bill Act’에 대한 머스크의 공개적인 비판—“역겨운(abomination)”이라고 표현한 것—이후에 발생한 갈등의 일환으로, 트럼프는 당시 머스크의 비판을 이유로 보조금 및 정부 계약을 중단하겠다고 암시
- 최근 미국 국방부는 머스크의 AI 기업인 xAI에 약 2억 달러 규모의 계약을 체결. 이를 계기로 트럼프 측은 다시 보조금을 전면적으로 중단하기는 어렵고, 오히려 미국 산업 성장에 기여한다고 판단한 것으로 보임
- 한편, 머스크는 EV 보조금 삭감 및 환경 규제 신용(Emission Credit) 축소로 인해 테슬라가 단기적으로 어려움을 겪을 것으로 경고. 테슬라의 2분기 매출은 전년보다 약 12% 하락했으며, 순이익도 Wall Street 기대치를 하회
- 유럽에서는 머스크의 정치적 입장과 함께 미국의 EV 인센티브 정책 변화로 테슬라 차량 판매가 1~6월 동안 약 33% 감소하는 등 실적 저하가 뚜렷했고, 유럽 내 시장 점유율도 감소
- 도널드 트럼프 대통령은 Truth Social에 글을 올려, 일론 머스크의 구체적인 기업들(테슬라, 스페이스X, Starlink 등)에 대한 연방 보조금을 “전부 끊을 생각은 없다”고 밝힘. 그는 머스크의 기업들과 다른 미국 기업들이 모두 성장하기를 원한다고 강조
- 이는 지난 6월 트럼프가 제안한 ‘One Big Beautiful Bill Act’에 대한 머스크의 공개적인 비판—“역겨운(abomination)”이라고 표현한 것—이후에 발생한 갈등의 일환으로, 트럼프는 당시 머스크의 비판을 이유로 보조금 및 정부 계약을 중단하겠다고 암시
- 최근 미국 국방부는 머스크의 AI 기업인 xAI에 약 2억 달러 규모의 계약을 체결. 이를 계기로 트럼프 측은 다시 보조금을 전면적으로 중단하기는 어렵고, 오히려 미국 산업 성장에 기여한다고 판단한 것으로 보임
- 한편, 머스크는 EV 보조금 삭감 및 환경 규제 신용(Emission Credit) 축소로 인해 테슬라가 단기적으로 어려움을 겪을 것으로 경고. 테슬라의 2분기 매출은 전년보다 약 12% 하락했으며, 순이익도 Wall Street 기대치를 하회
- 유럽에서는 머스크의 정치적 입장과 함께 미국의 EV 인센티브 정책 변화로 테슬라 차량 판매가 1~6월 동안 약 33% 감소하는 등 실적 저하가 뚜렷했고, 유럽 내 시장 점유율도 감소
CNBC
Trump says he won't 'destroy' Musk's companies by taking away subsidies
President Donald Trump denied claims that he wants to wreck Elon Musk's companies and their work with the U.S. government.
https://www.reuters.com/legal/government/trump-administration-supercharge-ai-sales-allies-loosen-environmental-rules-2025-07-23/
- 도널드 트럼프 행정부는 미국의 인공지능(AI) 기술을 동맹국에 대규모 수출하기 위한 포괄적 계획을 발표. 해당 계획은 ‘Winning the AI Race’라는 이름의 청사진을 통해 공개됐으며, 핵심 내용은 AI 기술의 해외 판매를 촉진하기 위해 환경 규제를 완화하고, 데이터센터 등 인프라 구축을 신속하게 허가
- 트럼프 대통령은 AI 경쟁을 “21세기의 승부처”라고 강조하며, 중국을 겨냥해 미국이 기술 패권을 확보해야 한다고 밝힘. 이를 위해 행정부는 연방정부 계약에서 정치적 편향이 없고 ‘중립적인’ AI만 허용하겠다는 입장. ‘이념적 편향’을 담은 이른바 ‘와우크(Woke) AI’는 퇴출하겠다는 바를 행정명령으로 공식화
- 정책의 또 다른 축은 환경 규제 완화. 트럼프는 AI 기술이 빠르게 성장하려면 전력과 공간을 많이 요구하는 데이터센터의 건설을 가로막는 환경규제를 줄여야 한다고 주장
- 동시에 미국은 Nvidia, AMD, Microsoft 등 자국 기업들이 보유한 AI 기술을 ‘완제품 패키지’ 형태로 동맹국에 수출할 계획. 여기에는 칩, 소프트웨어, 데이터까지 포함. 중국 등 적성국에는 여전히 수출을 제한하되, 일부 제재는 완화. 예컨대 Nvidia의 특정 AI 칩(H20 등)은 예외로 수출을 허용
- 도널드 트럼프 행정부는 미국의 인공지능(AI) 기술을 동맹국에 대규모 수출하기 위한 포괄적 계획을 발표. 해당 계획은 ‘Winning the AI Race’라는 이름의 청사진을 통해 공개됐으며, 핵심 내용은 AI 기술의 해외 판매를 촉진하기 위해 환경 규제를 완화하고, 데이터센터 등 인프라 구축을 신속하게 허가
- 트럼프 대통령은 AI 경쟁을 “21세기의 승부처”라고 강조하며, 중국을 겨냥해 미국이 기술 패권을 확보해야 한다고 밝힘. 이를 위해 행정부는 연방정부 계약에서 정치적 편향이 없고 ‘중립적인’ AI만 허용하겠다는 입장. ‘이념적 편향’을 담은 이른바 ‘와우크(Woke) AI’는 퇴출하겠다는 바를 행정명령으로 공식화
- 정책의 또 다른 축은 환경 규제 완화. 트럼프는 AI 기술이 빠르게 성장하려면 전력과 공간을 많이 요구하는 데이터센터의 건설을 가로막는 환경규제를 줄여야 한다고 주장
- 동시에 미국은 Nvidia, AMD, Microsoft 등 자국 기업들이 보유한 AI 기술을 ‘완제품 패키지’ 형태로 동맹국에 수출할 계획. 여기에는 칩, 소프트웨어, 데이터까지 포함. 중국 등 적성국에는 여전히 수출을 제한하되, 일부 제재는 완화. 예컨대 Nvidia의 특정 AI 칩(H20 등)은 예외로 수출을 허용
Reuters
Trump administration to supercharge AI sales to allies, loosen environmental rules
The Trump administration released a new artificial intelligence blueprint on Wednesday that aims to loosen environmental rules and vastly expand AI exports to allies, in a bid to maintain the American edge over China in the critical technology.
Forwarded from 루팡
한국 산업부: 성명 발표
최적의 통상 협상 결과를 위해 최대한 노력할 것
자국 기업이 불이익을 받지 않도록 보장할 것
한국과 미국, 8월 1일 이전에 합의 도출을 위한 의지 재확인
최적의 통상 협상 결과를 위해 최대한 노력할 것
자국 기업이 불이익을 받지 않도록 보장할 것
한국과 미국, 8월 1일 이전에 합의 도출을 위한 의지 재확인
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
오랜 세월 끝에 호주가 미국산 소고기를 수입하기로 합의했습니다! 오랫동안, 그리고 우리는 훌륭한 친구임에도 불구하고, 그들은 실제로 우리 소고기를 금지했었습니다.
이제 우리는 호주에 엄청나게 많이 팔게 될 것입니다. 이는 미국 소고기가 전 세계에서 가장 안전하고 최고라는 부인할 수 없고 반박할 수 없는 증거이기 때문입니다. 우리의 훌륭한 소고기를 거부하는 다른 나라들은 경고를 받았습니다. 우리 나라의 목장주들, 가장 열심히 일하고 가장 멋진 사람들 중 일부가 오늘 미소 짓고 있으며, 이는 저도 미소 짓고 있다는 뜻입니다.
이 행운의 흐름을 계속 이어갑시다. 이것이 바로 미국의 황금기입니다!
이제 우리는 호주에 엄청나게 많이 팔게 될 것입니다. 이는 미국 소고기가 전 세계에서 가장 안전하고 최고라는 부인할 수 없고 반박할 수 없는 증거이기 때문입니다. 우리의 훌륭한 소고기를 거부하는 다른 나라들은 경고를 받았습니다. 우리 나라의 목장주들, 가장 열심히 일하고 가장 멋진 사람들 중 일부가 오늘 미소 짓고 있으며, 이는 저도 미소 짓고 있다는 뜻입니다.
이 행운의 흐름을 계속 이어갑시다. 이것이 바로 미국의 황금기입니다!
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
news.mtn.co.kr
[단독] '현대건설 SMR 파트너' 홀텍, 美 첫 폐쇄 원전 재가동 승인
(뉴욕=머니투데이방송) 염현석 특파원= 미국 원자력 발전 당국이 폐쇄됐던 원자력 발전소의 재가동을 승인했다. 이는 미국 원전 역사상 첫 사례로, 해당 프로젝트는 한국 현대건설의 소형모듈원자로(SMR) 파트너사인 미국 홀텍(Holtec)이 추진하는 팔리세이즈 원전이다.미국 원자력규제위원회(NRC)는 24일(현지시간), 미시간주 팔리세이즈 원전에 대한 운영 재허가를 승인했다고 밝혔다. 팔리세이즈 원전은 2022년 영구 폐쇄됐던 시설로, 미국에서 폐쇄된 원전이…
Forwarded from 상상인 AI/퀀트/디지털자산 김경태
[AI : HYPERSCALER의 CHIP 올인]
상상인증권 퀀트/AI/디지털자산 김경태/02-3779-3427
상상인증권 시황/ETF 황준호/02-3779-3186
- 현재 AI의 폭발적인 수요 및 반도체, 전력기기, 원자력 등 관련 업종의 호실적 & 향후 가이던스 상향 흐름은 미국 Hyperscaler들의 공격적인 CAPEX 상향에 기인
- 폭발적인 AI 성장흐름 복귀 저변에는 지금까지의 AI 휴리스틱적 연구 흐름에 기반한 그간의 공격적인 AI 투자가 실제 성능 향상 및 시장 점유율 상승이라는 가시적 결과로 이어졌기 때문
- AI 발전을 신봉하는 연구진들의 입김이 강해지며, 빅테크의 수익성과 관계없이 더 많은 연산력을 투입하여 최고 성능의 모델을 개발하려는 경쟁 구도는 장기화 예상
- 압도적 성능을 통해 시장을 선점하고, 축적된 데이터로 AI 진입장벽을 구축하며, 초개인화를 통한 AI 사용자 락인(Lock-in) 효과를 극대화하려는 전략적 움직임
- 당분간 GPU vs ASIC 점유율 격차에 큰 변동은 없을 것이나, 각각의 장단점이 명확하기에 전체 시장 파이가 커질수록 용도별·적용처별 동반 성장을 예상
- 기하급수적인 AI 투자 확대에 따른 전력 부족, 관련 인프라 부족, 냉각 기술 한계 등 여러 병목현상이 심화될 전망으로, 해당 관련 업종들은 구조적인 수혜를 받을 전망
- 추천 종목: NVIDIA, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Broadcom, Vertiv, Palantir, Constellation Energy, Figma
- 추천 ETF: KODEX AI반도체, TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥, SOL 미국AI소프트웨어, KODEX AI전력핵심설비, RISE 글로벌원자력, IGPT, AIS, NUKZ
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/28tktVN
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
상상인증권 퀀트/AI/디지털자산 김경태/02-3779-3427
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- 현재 AI의 폭발적인 수요 및 반도체, 전력기기, 원자력 등 관련 업종의 호실적 & 향후 가이던스 상향 흐름은 미국 Hyperscaler들의 공격적인 CAPEX 상향에 기인
- 폭발적인 AI 성장흐름 복귀 저변에는 지금까지의 AI 휴리스틱적 연구 흐름에 기반한 그간의 공격적인 AI 투자가 실제 성능 향상 및 시장 점유율 상승이라는 가시적 결과로 이어졌기 때문
- AI 발전을 신봉하는 연구진들의 입김이 강해지며, 빅테크의 수익성과 관계없이 더 많은 연산력을 투입하여 최고 성능의 모델을 개발하려는 경쟁 구도는 장기화 예상
- 압도적 성능을 통해 시장을 선점하고, 축적된 데이터로 AI 진입장벽을 구축하며, 초개인화를 통한 AI 사용자 락인(Lock-in) 효과를 극대화하려는 전략적 움직임
- 당분간 GPU vs ASIC 점유율 격차에 큰 변동은 없을 것이나, 각각의 장단점이 명확하기에 전체 시장 파이가 커질수록 용도별·적용처별 동반 성장을 예상
- 기하급수적인 AI 투자 확대에 따른 전력 부족, 관련 인프라 부족, 냉각 기술 한계 등 여러 병목현상이 심화될 전망으로, 해당 관련 업종들은 구조적인 수혜를 받을 전망
- 추천 종목: NVIDIA, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Broadcom, Vertiv, Palantir, Constellation Energy, Figma
- 추천 ETF: KODEX AI반도체, TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥, SOL 미국AI소프트웨어, KODEX AI전력핵심설비, RISE 글로벌원자력, IGPT, AIS, NUKZ
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/28tktVN
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Forwarded from 상상인 AI/퀀트/디지털자산 김경태
그간 AI 인뎁스 작성으로 채널 업데이트가 뜸했습니다
모든 관련 내용을 담고자 하는 욕심과 시의적절한 핵심 내용을 신속히 전달해야 하는 필요성 사이에서 절충안을 찾아서 낸 자료입니다
자료에 포함하지 못한 AI, 빅테크 관련 흥미로운 내용들은 세미나에서 구두로 전달하거나 별도 문의 시 공유드리겠습니다.
작성 기간 중 AI 데이터센터 추가 건설, 신규 모델 출시, 구글 실적 발표 등 중요한 소식들이 이어졌습니다. 주요 흐름을 정리하면:
1. 미국 하이퍼스케일러의 공격적 투자: 마이크로소프트, 메타, 구글, OpenAI 등이 전례 없는 규모로 CAPEX를 확대
2. 데이터센터 & 전력 인프라 수요 폭증: 클라우드와 원전, 천연가스, 신재생에너지 등 다방면으로 필요성 확대
3. 그에따른 에너지 & 전력 부족 및 냉각 등 신규 병목 가시화
이러한 대규모 투자의 배경의 핵심은 다음과 같습니다
1. AI에 대규모 투자를 감행한 엔지니어 & 경영진은 AI 성능과 시장 점유율, 그리고 시장 반응으로 입증
2. Apple 등 소극적 AI 투자는 시장 반응이 좋지 않음. 그렇기에 미래 경쟁력 확보를 위한 과잉 투자가 오히려 안전한 전략이라고 판단
3. 미국 빅테크 외에는 이런 규모의 장기 투자를 감당할 수 있는 기업이 사실상 전무
4. AI 발전에 대한 확신을 가진 그룹이 내부 논의에서 우위를 점하며 투자 결정을 주도
더 자세한 내용은 자료를 참고해주시길 바랍니다.
7월 무더위 건강히 이겨내시기 바랍니다! 감사합니다!
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자료에 포함하지 못한 AI, 빅테크 관련 흥미로운 내용들은 세미나에서 구두로 전달하거나 별도 문의 시 공유드리겠습니다.
작성 기간 중 AI 데이터센터 추가 건설, 신규 모델 출시, 구글 실적 발표 등 중요한 소식들이 이어졌습니다. 주요 흐름을 정리하면:
1. 미국 하이퍼스케일러의 공격적 투자: 마이크로소프트, 메타, 구글, OpenAI 등이 전례 없는 규모로 CAPEX를 확대
2. 데이터센터 & 전력 인프라 수요 폭증: 클라우드와 원전, 천연가스, 신재생에너지 등 다방면으로 필요성 확대
3. 그에따른 에너지 & 전력 부족 및 냉각 등 신규 병목 가시화
이러한 대규모 투자의 배경의 핵심은 다음과 같습니다
1. AI에 대규모 투자를 감행한 엔지니어 & 경영진은 AI 성능과 시장 점유율, 그리고 시장 반응으로 입증
2. Apple 등 소극적 AI 투자는 시장 반응이 좋지 않음. 그렇기에 미래 경쟁력 확보를 위한 과잉 투자가 오히려 안전한 전략이라고 판단
3. 미국 빅테크 외에는 이런 규모의 장기 투자를 감당할 수 있는 기업이 사실상 전무
4. AI 발전에 대한 확신을 가진 그룹이 내부 논의에서 우위를 점하며 투자 결정을 주도
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7월 무더위 건강히 이겨내시기 바랍니다! 감사합니다!
https://youtu.be/qqRW5zrmAOs?si=T575Iwm3Av0A8TOj
- 태국과 캄보디아의 긴장이 고조되며 참치통조림 공급 우려. 태국은 글로벌 참치 통조림 시장의 최대 수출국임
- 태국과 캄보디아의 긴장이 고조되며 참치통조림 공급 우려. 태국은 글로벌 참치 통조림 시장의 최대 수출국임
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[속보] 태국, 캄보디아 접경지역 비상계엄 선포
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- 태국과 캄보디아의 국경 분쟁이 격화되면서 글로벌 참치 통조림과 반려동물 사료 공급망에 차질이 발생할 수 있다는 우려가 제기
- 태국은 2023년 기준 전 세계 통조림 참치 수출의 약 28%를 차지했으며, 2024년에는 수출량이 약 58만 톤으로 전년 대비 30% 증가. 또한 반려동물 사료 수출액도 약 27억 달러로 세계 2위를 기록
- 양국 간 충돌은 프레아비히아 사원 인근 국경 지역에서 발생하고 있으며, 이에 따라 태국 동부 4개 주에서 주민 대피가 이루어짐
- 분석에 따르면 이 분쟁이 장기화될 경우 생산지의 물류와 수출 인프라에 영향을 미쳐 주요 소비국인 미국(점유율 21%), 일본, 호주, 리비아, 사우디아라비아 등에 수급 불안이 확산될 수 있음
- 태국은 통조림뿐 아니라 전체 참치 무역에서도 세계 4위권(점유율 약 8%)을 차지하고 있어, 이번 갈등이 글로벌 식품 및 반려동물 사료 시장 전반에 충격을 줄 가능성이 있다고 보도
- 태국과 캄보디아의 국경 분쟁이 격화되면서 글로벌 참치 통조림과 반려동물 사료 공급망에 차질이 발생할 수 있다는 우려가 제기
- 태국은 2023년 기준 전 세계 통조림 참치 수출의 약 28%를 차지했으며, 2024년에는 수출량이 약 58만 톤으로 전년 대비 30% 증가. 또한 반려동물 사료 수출액도 약 27억 달러로 세계 2위를 기록
- 양국 간 충돌은 프레아비히아 사원 인근 국경 지역에서 발생하고 있으며, 이에 따라 태국 동부 4개 주에서 주민 대피가 이루어짐
- 분석에 따르면 이 분쟁이 장기화될 경우 생산지의 물류와 수출 인프라에 영향을 미쳐 주요 소비국인 미국(점유율 21%), 일본, 호주, 리비아, 사우디아라비아 등에 수급 불안이 확산될 수 있음
- 태국은 통조림뿐 아니라 전체 참치 무역에서도 세계 4위권(점유율 약 8%)을 차지하고 있어, 이번 갈등이 글로벌 식품 및 반려동물 사료 시장 전반에 충격을 줄 가능성이 있다고 보도
BERNAMA
Thailand-Cambodia Tensions Could Trigger Global Tuna, Pet Food Shortages
MOSCOW, July 25 (Bernama-Sputnik/RIA Novosti) -- The escalating tensions between Thailand and Cambodia could cause a serious shortage of canned tuna due to Thailand's dominant position in this market, according to RIA Novosti's analysis of Thai Tuna Industry…