تهیه گزارشهای فصلی خرید و فروش

💡 نکاتی پیرامون تهیه گزارشهای فصلی خرید و فروش

گزارش معاملات فصلی در پایان هر فصل به صورت برخط یا غیربرخط برای سازمان امورمالیاتی ارسال میشود. در سیستم بازرگانی ‏پیوست، امکان دریافت این گزارش در قالب فایل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی وجود دارد. برای به حداقل رساندن اشتباهات و ‏نقصهای گزارش، پیشنهاد میشود برخی نکات را در تکمیل سایر فرمهای اطلاعاتی و عملیاتی مدنظر قرار دهید 👇🏻

‏1.‏ فرم معرفی طرف حساب ‏: در تعریف هر طرف حساب، محل جغرافیایی او شامل کشور، استان و شهرستان و کدپستی ‏همچنین کد ملی / شناسه ملی طرف حساب را به درستی مشخص کنید. در گزارش فصلی، کد محلهای جغرافیایی و پیش کد ‏شهرستان، از فرم "محلهای جغرافیایی" فراخوانی می شود لذا در صورت لزوم و داشتن دسترسی، می توانید آنها را در آن فرم ‏وارد کنید یا تغییر دهید.‏

‏2.‏ فرم معرفی کالا و خدمات ‏: در تعریف کالا یا خدمات، ایران کد کالا را وارد کرده و یا در آن فیلد، عدد صفر قرار دهید. ‏همچنین برای کالاهایی که مشمول مالیات نیستند، چک باکس "مشمول وت نیست" را تیک کنید.‏

‏3.‏ CM‏ فرم معرفی کالا و خدمات ‏: تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده : دراین فرم درصد مالیات بر ارزش افزوده و درصد ‏عوارض پرداختنی به طور جداگانه به تفکیک هر کالا قابل تعریف است. همچنین حسابهای مربوط به هر ردیف، برای ثبت ‏اسناد مالی در این فرم به آنها ارتباط داده میشوند. ‏

‏4.‏ فرمهای عملیاتی خرید و فروش ‏: در کلیه فرمهای عملیاتی که به نحوی در گزارش فصلی منعکس میشوند (شامل عملیات ‏خرید و فروش و تنخواه و صورت وضعیت ها)، طرف حساب را الزاماً از طریق علامت دوربین که در کنار فیلد آن قرار دارد، ‏انتخاب نمایید.‏

‏5.‏ عملیات خرید و فروش ‏: در هنگام ثبت آرتیکلهای تمامی فاکتورها روی فیلد وت در فرم "ایجاد آرتیکل" کلید ‏Enter‏ را ‏بزنید تا مبلغ مالیات و عوارض آن با توجه به کالای انتخاب شده و درصدهای واردشده محاسبه شود. گفتنی است تنظیماتی ‏در سیستم وجود دارد که بدون نیاز به ‏Enter، سیستم به طور خودکار مالیات را محاسبه و جایگذاری نماید.‏

‏6.‏ فرم گزارشهای فصلی : درهنگام دریافت گزارش، باید چک باکس "به تفکیک کالا" تیک خورده باشد.‏

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏🏻

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ


سیستم: بازرگاني
موضوع: تعريف كالا و خدمات، ايجاد مراكز فروش، ایجاد فاكتورهاي بازرگاني و روال های ایجاد فاکتور، نحوه گزارش گيري
نوع کلاس: حضوری (دفتر مرکزی پیوست)


زمان: يكشنبه ٩٦/٠٣/٢١
ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٨

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت
https://elearning.payvast.com
مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ


سیستم: اتوماسيون
موضوع: طراحي فرم اداري
نوع کلاس: مجازي (سايت آموزش پیوست)


زمان: سه شنبه ٩٦/٠٣/٢٣
ساعت: ١٥:٣٠ الي ١٧:٣٠

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت
https://elearning.payvast.com
مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

ویرایش 9.654.00 برنامه مالی پیوست آماده تحویل است.
اهم توسعه های انجام شده در این ویرایش عبارتند از 👇🏻

1- تغییر اساسی ساختار زیر سیستم دارایی ثابت
2- توسعه اساسی سند عملیات دارایی و بسته بندی رویدادهای مرتبط تحت عنوان یک سند
3- توسعه رویداد انتقال از حساب دارایی
4- توسعه رویداد تغییر روش و نرخ محاسبه استهلاک
5- توسعه ثبت مالی مرتبط با انتقال دارایی و رویدادهای مرتبط با تغییر قیمت تمام شده دارایی
6- توسعه فیلد تاریخ صدور سند حسابداری و انعکاس آن در فرم مدیریت اسناد
7- توسعه اساسی ماژول صورتهای مالی دلخواه کاربر
8- امکان صدور اسناد تامین سنواتی
9- امکان مدیریت متمرکز روابط بین حساب و تفصیلیها(حسابداری، اعتبارات، بودجه)
10- امکان ارتباط دسته چک با مراکز مالی
11- امکان چاپ شرح آرتیکلهای پرداخت گروهی چک
12- امکان شماره گذاری یکتای اعلامیه در هولدینگ
13- تفکیک شماره گذاری اعلامیه ها برای هر دوره مالی
14- امکان انتقال تراکنشهای یک طرف حساب به طرف حساب دیگر
15- امکان انتساب تفصیلیها به حسابهای خاص دارایی و نیز حساب بستانکار رویدادهای تغییر قیمت دارایی
16- امکان ثبت اسناد بودجه در سطوح بالای حساب
17- امکان خروجی سنای تعهدی
18- نمایش دوره مالی در کارتابل رسیدگی اسناد
19- امکان ارث بری مسدود سازی یک حساب
20-امکان تعیین تاریخ موثر برای حساب و تفصیلیهای مرتبط با اقلام اضافات/کسور
21- امکان تهیه گزارش تراز آزمایشی از اجراء E1 تا اجراء E2
22- گزارش وضعیت کلی پیمانها
23- انتساب مراکز استقرار دارایی به مراکز مالی
24- تحول اساسی در امنیت دسترسی به حساب و تفصیلیها
25- انتقال اطلاعات مرتبط با تراکنشهای چک حین ارسال به شرکت دیگر
26- امکان ثبت ارزی اضافات سند انتقال کالا
27- نمایش مقدار تحویل شده در اطلاعات اقلام سند درخواست کالا و ...
29- نمایش تعدا روز دیرکرد در گزارش تسویه فاکتورها
30- کنترل موجودی به تفکیک کد رهگیری در فراخوان پیش فاکتور در فاکتور فروش
31- امکان تعریف حساب/تفصیلی جدید در فرمهای انبار(بدون خارج شدن از فرم)
32- امکان حذف گروهی فاکتورهای فروش بدون نیاز به برگشت اسناد انبار
33- اضافه شدن مبلغ قابل پرداخت/قابل دریافت در دفتر عملیات نقدی و ترکیب رقم اسناد ونقدی و جابجایی ستونها
34- حذف گزاش خلاصه اسناد
35- تغییر گزارش مدیریت اسناد و افزودن فیلدهای بدهکار/بستانکار/مانده/تعداد آرتیکل
36- تفکیک اسناد تضمینی به مرکز خزانه داری در فرم اسناد تضمینی
37-ایجاد یک رویداد جدید به نام "ورود دارایی" جهت تمایز با فرم صورت برداری دارایی
38- امکان شماره گذاری دو مرحله ای اسناد بازرگانی(شماره موقت و شماره دائم هنگام ثبت در سریال اسناد بازرگانی ثبت شده) با تنظیم گروه کاری
39- امکان جلوگیری از شماره عطف تکراری اسناد بازرگانی
40- امکان درج کد حساب اضافات/کسور در پرینت اسناد بازرگانی
41- امکان درج کد تامین در پرینت اسناد بازرگانی
42-عدم نمایش اسناد بازرگانی ثبت نشده در گزارش فصلی خرید/فروش
43- ایجاد منوی "اعتبارات اسنادی" جهت توسعه ماژول LC
44- امکان صدور صورت وضعیت ارزی برای پیمان

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏🏻
.

چگونه می توان اسناد حسابداری را در هم ادغام کرد؟

انتخاب اسناد جهت ادغام

موضوع : نحوه ادغام اسناد حسابداری در سیستم مالی
سیستم : حسابداری

در سیستم مالی پیوست در صورت داشتن دسترسی، به دو روش میتوانید اسناد حسابداری را در قالب یک سند با هم ادغام کنید. در ‏روش اول برخی از اسناد صادرشده در یک روز توسط کاربر انتخاب شده و با هم در سندی که دارای کوچکترین شماره میباشد، ادغام ‏میشوند. در روش دوم تمامی اسناد صادرشده در یک روز در اولین سند صادر شده در آن روز (کوچکترین شماره) با هم ادغام میشوند. ‏
تذکر: این فرایند برگشت پذیر نبوده و پس از انجام هریک از این دو روش امکان بازگشت به حالت قبل وجود نخواهد داشت.‏

1️⃣ ادغام اسناد انتخابی در تاریخ یکسان : این نوع از ادغام از طریق ‏CM‏ فرم "مدیریت اسناد" درقالب مراحل زیر انجام میگیرد:‏
‏1.‏ باز کردن فرم "مدیریت اسناد" از بخش "سند مالی" ‏پانل حسابداری
‏2.‏ انتخاب رکورد اسناد مورد نظر با استفاده از کلید + کیبورد
‏3.‏ کلیک بر آیتم "ادغام اسناد انتخابی" در ‏CM‏ فرم یا کلید ترکیبی ‏Alt+Y
‏4.‏ تأیید پیغامهای سیستم
نکته: اسناد انتخابی باید دارای تاریخهای یکسان باشند.‏

2️⃣ ادغام اسناد یک روز در یک سند : این نوع از ادغام در فرم "کنترل اسناد" درقالب مراحل زیر صورت میگیرد:‏
‏1.‏ باز کردن فرم "کنترل اسناد" از بخش "سند مالی" پانل حسابداری یا از داخل فرم "مدیریت اسناد"‏
‏2.‏ ظاهر کردن کلید "ادغام اسناد یک روز در یک سند" با استفاده از کلید ترکیبی ‏Alt+Z+Z+Z‏ ‏
‏3.‏ تعیین بازه تاریخی یا روز موردنظر در فیلدهای از تاریخ / تا تاریخ
‏4.‏ کلیک بر کلید "ادغام اسناد یک روز در یک سند"‏
‏5.‏ تأیید پیغامهای سیستم
‏6.‏ مشاهده تغییرات در فرم "مدیریت اسناد" ‏
نکته 1: بهتر است پیش از انجام این عملیات، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات تهیه نمایید.‏
نکته 2: استفاده از این نوع ادغام، نیازمند دسترسی به برخی امکانات ویژه فرم "کنترل اسناد" میباشد.‏
نکته 3: میتوان از این روش برای دفترنویسی استفاده کرد.‏

پیشنهاد می شود پس از ادغام اسناد در هر دو روش بالا، با استفاده از کلید "شماره گذاری مجدد" در فرم "کنترل اسناد"، شماره های ‏مفقود را حذف و شماره گذاری اسناد را مرتب نمایید.‏
‏ ‏
کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏🏻

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ


سیستم: حسابداري
موضوع: كدينگ حسابداري، عمليات پايان دوره ، سند و گزارشات
نوع کلاس: حضوری (دفتر مرکزی پیوست)


زمان: شنبه ٩٦/٠٣/٢٧
ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٨

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت
https://elearning.payvast.com
مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

قال علی ابن ابیطالب:
زکوة العقل احتمال الجهال.
مالیات دانایی بردباری در برابر نادانان است.
.

فرمت فایل بانک(پرداخت حقوق)

موضوع: امکان معرفی فایل بانک
سیستم: حقوق و دستمزد تحت وب

معمولاً پرداخت‌هاي گروهي بانک ها توسط فایل صورت می گیرد. هر بانک یک فرمت استاندارد منحصر به فرد برای فایل واریز گروهی حقوق دارد.
دلایل مختلفی وجود دارد که امکان تعریف این فرمت فایل بانک جهت پرداخت حقوق پرسنل را به عنوان یک الزام مطرح می کند. تغییر حساب بانکی سازمان، ایجاد حساب در یک بانک جدید، تغییر فرمت فایل بانک توسط خود بانک طرف قرارداد سازمان و ... از جمله دلایلی است که امکان تعریف دلخواه فرمت فایل بانک را ضروری می نماید. سیستم حقوق و دستمزد تحت وب پیوست این امکان را می دهد که هر کاربر بتواند فرمت فایل واریز گروهی دلخواه را برای بانک مورد نظر طراحی نماید. به این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید 👇🏻

1️⃣از منوی "تعاریف" وارد فرم "فرمت فایل بانک" شده و روی دکمه "ایجاد" کلیک نمایید.
2️⃣در فرم باز شده عوامل اصلی معرفی در اختیار کاربر قرار گرفته است. بنابراین با تنظیم چیدمان، طول عوامل، نحوه پر شدن، ترتیب و ... اقدام به تعریف فرمت فایل بانک مورد نظر نمایید.
3️⃣در این فرم چهار نوع فرمت از پیش تعریف شده در نظر گرفته شده است: فایل متنی با طول ثابت، فرمت اکسل، فرمت DBF و فایل متنی با جدا کننده. بر حسب نیاز، نوع مورد نظر خود را از منوی بازشونده انتخاب نمایید.
4️⃣اطلاعات وارد شده در فرم را ذخیره نمایید.

💡کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست.