اطلاعات آخرین ویرایشها🎯
محصول: اتوماسیون اداری ویرایش 10.274.00
امکان: تسهیل ارتباط با MS Word
شرح: برنامه MS Word یک ابزارجدانشدنی از فرایند تولید نامه می باشد و بدون آن نمی توان سیکل تهیه نامه را بطور کامل و بی نقص طی نمود اما در سیستم های اتوماسیون اداری ارتباط با این ابزار با مشکلات فراوانی روبروست که اغلب سیستمها برای فرار از این مشکلات کاربر را ملزم به نصب ابزارهای خاص روی کلاینت و مرورگر خود می کنند که این امر به نوبه خود باعث وابستگی کاربران به کلاینت و نیز مرورگر خاص می شود. در اتوماسیون اداری پیوست، کاربران تنها کافی است MS Word را روی کلاینت خود نصب کنند ارتباطات لازم توسط سیستم برقرار خواهد شد و کاربر به راحتی امکان کار کردن با برنامه MS Word را جهت تولید و ویرایش نامه سازمانی خواهد داشت.

اطلاعات آخرین ویرایشها🎯
محصول: خزانه داری ویرایش 9.120.00
امکان: معرفی کامل شعب بانکی
شرح: در ویرایشهای قبلی هر بانک در قالب تنها یک حساب توسط سیستم شناخته می شد.در این ویرایش کاربر می تواند اطلاعات کامل شعب بانکی ذیربط خود را به صورت کامل به سیستم معرفی کند. این اطلاعات می تواند در قالب دو سطح ساماندهی شود. اطلاعات هر بانک علاوه بر نام و شماره حساب، نام مدیر بانک، شماره تلفن تماس، کد شعبه، محل جغرافیایی مرتبط، نام مخفف آن، نشانی بانک خواهد بود. هر بانک به یکی از بانکهای مرتبط با مراکز خزانه داری منتسب خواهد شد و کاربر در کلیه بخشهای خزانه داری با یک بانک سر و کار دارد و نه صرفا یک حساب بانک، در واقع شخصیت بانکها به طور کامل در سیستم به رسمیت شناخته شده است.

اطلاعات آخرین ویرایشها🎯
محصول: خزانه داری ویرایش 9.120.00
امکان: بانک به عنوان حساب تفصیلی
شرح: در ویرایشهای قبلی سیستم خزانه داری پیوست این محدودیت وجود داشت که بانک در قالب یک حساب ثابت تعریف می شد و کاربر برای نگهدای حسابهای مرتبط نظیر سپرده ضمانتنامه های بانکی، پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها، پیش پرداخت بهره وام ها، وام های پرداختنی کوتاه مدت، هزینه جریمه دیرکرد وامها، هزینه کارمزد ضمانتنامه های بانکی، هزینه کارمزد مشارکت مدنی و ...نیاز به تفکیک هر یک از این حسابها به تعداد بانکهای موسسه داشت و این محدودیت عملا با افزایش این نوع حسابها و تعداد شعب بانکی طرف حساب موسسه بسیار پیچیده و گزارش گیری را سخت می نمود. در طرح جدید سیستم اصولا بانک یک حساب نیست، بانک با تمام اطلاعات خود به عنوان یک شخصیت مستقل تعریف و به هر شعبه یک مجموعه حساب و تفصیلیهای پنجگانه(مورد نظر کاربر) به صورت یک به یک منتسب می شود. کاربر در همه موقعیتهایی که باید حساب بانک انتخاب می کرد در شرایط جدید باید شعبه بانک را انتخاب کند و سیستم جهت انجام ثبتهای مالی خودکار مجموعه حساب/تفصیلیهای مرتبط را لحاظ می کند...در این شرایط دسته چک، گزارشهای مرتبط با نقدینگی، انتخاب بانک و ...تنها در ارتباط با شعبه بانک مفهوم دارد...

اطلاعات آخرین ویرایشها🎯
محصول: انبار و کالا ویرایش 9.120.00
امکان: انبار به عنوان سرفصل تفصیلی
شرح: در ویرایشهای قبلی کاربر می توانست به هر انبار یک حساب ثابت معین موجودی کالا اختصاص دهد که سیستم در صدور اسناد خودکار مرتبط با تراکنش های انبار از این حساب استفاده می کرد، در ویرایش جدید هر انبار می تواند به صورت یک مجموعه حساب و پنج سطح تفصیلی معرفی شود. انبار می تواند در هر یک از سطوح تفصیلی مورد نظر کاربر تعریف شود و سیستم از این مجموعه حساب و تفصیلی جهت ثبت عملیات صدور سند خودکار مرتبط با تراکنشهای انبار استفاده می کند. با این وجود سرفصل تفصیلی انبار ذیل هر حساب ثابت دیگری در اسناد مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کاربر الزامی به تعریف حسابهای متعدد کالا جهت تفکیک و نگهداری تراکنشهای مالی مرتبط با هر انبار نخواهد داشت.

پرسش:
چگونه می توان فرآیند ثبت چند مرحله ای سند مالی را در سیستم فعال کرد؟

✅پاسخ:
رفتار یش فرض سیستم حسابداری در ثبت اسناد یک مرحله ای بودن عملیات است. بدین معنا که پس از تنظیم سند توسط، کاربر ذیصلاح می تواند سند را ثبت/ثبت قطعی نماید و وضعیت سند به حالت ثبت شده/ثبت قطعی شده تغییر می کند و امکان ویرایش آن وجود ندارد مگر سند مجددا برگشت شود.
در صورتیکه در سازمانی تشریفات ثبت سند چند مرحله ای باشد(مثلا تنظیم پیش نویس، رسیدگی اولیه، تایید مدیرعامل، ثبت نهایی سند) انجام شود می توان مراحل زیر را دنبال کرد:
1-مراحل مختلف ثبت سند مالی را در بخش پارامترهای عمومی ذیل "وضعیت سند مالی" تعریف می کنیم.
2-در بخش تنظیمات گروه کاری در سیستم حسابداری و درفرم "ایجاد و ویرایش سند" "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" را مارک می کنیم.
3-در این حالت امکان ثبت مستقیم سند وجود نداشته و کاربر از طریق "ارسال به کارتابل اسناد" سند را به کارتابل رسیدگی ارسال می کند.
4-در کارتابل رسیدگی کاربران حسب نوع دسترسی خود به وضعیتهای مختلف سند امکان ارسال سند به مرحله بعد/قبل را خواهند داشت.
5-در مرحله نهایی کاربر می تواند سند را ثبت کرده و فرآیند خاتمه می پذیرد.
نکته 1: وضعیت نهایی سند با وارد کرد عددی غیر صفر در بخش "عدد مرتبط" تنظیمات کاربری مشخص می شود.
نکته 2: دسترسی کاربران به انواع وضعیت سند در بخش تنظمیات کاری "رسیدگی به اسناد مالی" قابل تعریف است.
نکته 3: تعداد وضعیت های سند(مراحل رسیدگی) بر حسب نیاز کاربر تنظیم می شود.
نکته 4: در هر مرحله کاربر می تواند با کلیک دکمه "گزارش فرآیند رسیدگی" تاریخچه کامل فرآیند رسیدگی را ملاحظه کند.
🔗کاربر گرامی! در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با بخش پشتیبانی پیوست تماس بگیرید...

پرسش:
چگونه می توان ارزش ریالی موجودی کالا را بر اساس آخرین نرخ فروش تعیین کرد؟

✅پاسخ:
ارزش گذاری ریالی موجودی کالا به طور معمول بر اساس قیمت تمام شده انجام می شود. ولی اگر قیمت کل کالاهای موجود به تفکیک سرفصل کالا بر اساس نرخ مشخصی(مثلا آخرین قیمت فروش) مد نظر باشد می توان از امکان "گزارش ارزیابی موجودی" استفاده کرد. در این گزارش تعداد، قیمت تمام شده واحد، قیمت تمام شده کل، قیمت ارزیابی واحد، قیمت ارزیابی کل کالا بر اساس نرخ مورد نظر کاربر(آخرین قیمت فروش، اخرین قیمت خرید، قیمت اول تا دهم فروش) به تفکیک کالا گزارش می شود و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت ارزیابی و نیز درصد سود و زیان نیز گزارش می شود. در واقع این گزارش یکنوع ارزیابی مجدد موجودی کالا است. در صورتیکه گزارش به تفکیک کالا/انبار تهیه شود سیستم می تواند با توجه به مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت ارزیابی به طور خودکار سند تعدیل صادر و قیمت تمام شده کالا در کاردکس را به سطح قیمت ارزیابی تعدیل نماید (دقیقا مشابه تسعیر قیمت ارز به نرخ فروش روز)