오픈AI 창업자 현황..대부분 이탈한 상황입니다(출처 : 티타임즈)

오픈AI가 AI시장을 평정했고 구글이나 다른 기업들은 상대도 안된다고 하던 전문가 분들이 참 많았는데 요즘엔 뭐라고 하실지 궁금하네요..

엔비디아 실적발표를 앞두고 블랙웰 관련 이야기가 많은데 블랙웰 관련 이슈가 지금 AI와 반도체가 약한 부분을 다 설명해주지는 못하죠. 블랙웰칩이 예상대로 순조롭게 출시되고 잘 팔린다고 이전처럼 모든 AI와 반도체 관련주 급등이 지속될까요? 단기 반등 이상의 의미는 없어보입니다.

엔비디아는 이미 매 분기 실적발표가 주가 방향을 결정하는 실적주가 되었고 관련주들에 미치는 긍정적인 영향력이 이미 이전보다 많이 줄어들었습니다.

엔비디아 주가는 이전 고점을 거의 회복해가고 있는데 슈퍼마이크로나 한미반도체 주가만 봐도 답이 나오죠.

엔비디아 실적이니 블랙웰이니 결국 단기 처방에 불과합니다. 엔비디아 하나에만 의존하는 AI시장으로는 한계가 있죠. 다른 빅테크들도 긍정적인 무언가를 보여줄때가 AI 2차랠리의 본격적인 시작점이 아닐까 싶습니다.

2024.08.28(수) Healthcare News

◆릴리, 비만치료제 젭바운드 주사액 출시...가격은 반 값
- 주사기 제외 출시로 가격 인하 및 수급 불균형 해소
https://www.fnnews.com/news/202408280411191827

◆MSD 폐동맥고혈압 치료제 윈리베어 EU 승인
- 최초의 액티빈 신호 억제제...운동능력 개선 입증
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242548

◆화이자, 디지털 헬스케어 플랫폼 '화이자포올' 출시…편두통·호흡기 제품 공급
- 미국 내 원격의료 예약·처방약 제공 등 간소화…의료 서비스 접근 개선
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8212

◆로슈 PNH 치료제 신약 피아스카이 유럽 승인
- 월 1회 투여 피하주사제...솔리리스 대비 비열등 입증
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242552

◆바이오엔테크, mRNA 암백신 'BNT116' 비소세포폐암 대상 임상 진입
- 폐암을 대상으로 한 암백신 첫 임상
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8207

◆절대 강자 없는 알츠하이머병 신약㊦, 아밀로이드 베타 넘어 새 길 개척
- 신경세포 보호·염증 반응 조절·타우 단백질 응집 억제 등, 다양한 방식 도입
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=298607

◆바이엘 뉴베카, 미국 실제 임상에서 엑스탄디ㆍ얼리다에 압승
- 비전이성 거세저항성 전립선암 환자 전자의무기록 분석
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242550

◆트로델비, 시스플라틴 '부적격' 요도암도 접수
- 임상2상 TROPHY-U-01 연구 코호트2 분석 결과 공개
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334328

◆미지의 PBC 새로운 경쟁 분야로 부상 전망
- 길리어드 ‘리브델비’ 승인…‘오칼리바’ ‘이키보’와 경쟁 직면
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332720

◆‘뚱보 사회’로 가는 한국…남성ㆍ젊은 비만 환자 늘어
- 비만학회, '2024 비만팩트시트' 발표
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118828

◆렉라자 후속타?…면역ㆍ알레르기ㆍ고셔병이 유한양행 ‘강타선’
- 파이프라인 30여개 중 '크린업 트리오' 선정
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118862

◆[단독] '자화사 잡음' 아미코젠, 매각 원점..서울 PE 인수 철회
- 자회사 비피도 주식거래 재개 불투명 판단
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=621031

국장 반도체 투자심리가 안좋긴하네요. 이정도까지 하락했으면 내일 엔비디아 모멘텀에 단기 배팅을 걸어볼만도 한데.. 최근 엔비디아 실적발표 이후 분위기가 좋지 않았던적도 없는데 말이죠 ㄷㄷ

요즘 필라델피아 반도체 지수에 속한 종목들 중에서는 엔비디아 관련주가 아닌 낙폭 과대 소외주들 반등이 인상적입니다

어디서 일제시대 국적 어쩌구 하는 이상한 글이 있어서..

고대에는 정복전쟁이 당연시 되었고 정복해서 '완전하게' 편입시키는 행위가 일반적이었기에 독립운동이라는 것 자체가 없었다고 볼 수 있지만 근대 이후에는 달라졌죠.

국가로 완전한 편입이 아니라 식민지, 차별받는 종속된 지역으로의 대우였기 때문에 보통 식민지배라고 했던 것이고 독립운동이 인정받았던 것입니다.

왜냐하면 식민 지배를 당한 나라의 국민들은 지배국의 법적 지위와 시민권을 가지지 못했습니다. 오로지 수탈의 대상으로 삼았기 때문에 지배국의 국민과 동등한 대우를 해주지 않았죠. 지배국에게 이득이 가는(우리로 치면 친일행위) 반민족행위 등을 하거나 해서 법적으로 지배국의 국적을 취득할 수는 있었지만 말이죠.

그렇기 때문에 식민지배에 대한 배상금을 영국, 이탈리아 등 지배국이었던 나라에서 인정하고 지불한 것입니다.

그런데도 일제강점기때 선조들의 국적이 일본이다..? 당시 지배국들조차도 인정하지 않는 진짜 멍청한 소리일뿐입니다. 애초에 을사조약 자체가 당시 국제법상으로 보더라도 위반이지만 백보 양보해서 인정한다 하더라도 1919년 임시정부 수립 이후는 대한민국 국적으로 보는건 너무나 당연한 부분이죠.

48년 건국절이니 그전에는 일본이었으니 어쩌구 하는것은 반민족행위를 정당화시키려는 수작일 뿐입니다. 아니 이런 상식적인 내용을 길게 쓰는 것도 우습긴하네요 진짜;

참고로 저는 일본에서 5년이상 살았고 반일이니 이런거랑은 거리가 먼 사람입니다. 그냥 헛소리하는 사람들은 한국이든 일본이든 상관없이 욕할뿐이죠.

일제시대 선조들이 일본국적이라고 주장하는 사람들은 식민지 뜻을 모르는 사람들일테니 알기 쉽게 말하자면..

미국이 영국, 프랑스, 스페인 등에 식민지였을때 미국 국민들의 국적은 그럼 영국, 프랑스, 스페인 등 다국적.?

그리고 미국이 독립전쟁 중일때도 그들은 미국인들이 아니었던거고..??

이렇게 말해도 이해하지 못하는 분들이면 그냥 포기...

유한양행으로 과하게 수급이 쏠린 이후 반도체도 빠르게 반등을 하고 있네요.

https://www.youtube.com/watch?v=P5LkdJYzfEc&t=70s

내일 정식 오픈하는 롯데이노베이트의 칼리버스. 일단 컨셉은 괜찮아보이네요

- 엔비디아는 장중에는 슈퍼마이크로(-19%)가 급락하면서 부담을 준 부분이 있었죠. 막상 실적은 나쁘지 않았으나 스트릿컨센하고 비교해보면 마진 등에서 좀 아쉬웠던 부분이 있었고 특히 하반기 마진이 시장 컨센 대비 상당히 낮을 것으로 보이는 부분이 일단 큰 악재로 반영되고 있는 것 같습니다.

- 물론 7시반에 시작되는 젠슨황의 블룸버그 인터뷰 내용에 따라 반전이 나올수도 있는 상황이긴 합니다. 다만 반전이 나온다 하더라도 예전처럼 AI 및 반도체 업종 전체가 연일 폭등하는 그런 흐름이 나오기는 어렵겠죠.

- 엔비디아는 계속 강조드린 것처럼 이제 실적주가 되었고 매분기 매출 성장률 둔화 및 마진 감소는 필연적인 부분이기 때문에 엔비디아 혼자 AI에 대한 기대 전체를 감당해야 하는 부담이 점점 더 커지는 상황입니다.

- 엔비디아 혼자서는 AI 전체를 끌어올리기가 만만치 않기 때문에 빨리 AI를 활용하는 분야에서 의미 있는 호재들이 나와야 전체적인 투자심리가 개선될 것으로 보여집니다.

어쨌든 젠슨황 형님이 분위기를 좀 살려주시길 기대하며..

https://www.youtube.com/live/pcuwZ8zk2ng

슈퍼마이크로의 회계이슈도 그렇고 지난 분기 델 테크놀로지 제로마진 이슈도 그렇고 데이터센터 관련 업체들의 상황이 좋지 않은 것도 AI에 대한 우려 요인 중 하나이긴 합니다.

정말 그렇게 데이터센터 수요가 폭발하고 좋은 상황이라면 나오기 어려운 악재들이기 때문에...

아무튼 오늘 엔비디아의 시간 외 급락은 "아직 AI에 대한 우려가 완전히 해소되지 않은 가운데 엔비디아의 실적 및 가이던스, 그리고 컨콜 내용이 이러한 우려를 전부 불식시킬 정도는 아니었다" 정도로 해석될 수 있겠네요.

2024.08.29(목) Healthcare News

◆바이엘, 넥스트RNA와 lncRNA 표적항암제 개발 협력
- 새로운 종류의 치료제 가능성...5억4700만 달러 규모 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242575

◆EU, 폐암 치료제 리브리반트+화학요법 병용요법 승인
- 이전 치료 실패 환자 대상...무진행 생존 개선 입증
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242559

◆오큘리스, DME 신약 후보물질 임상3상 중단에도 FDA 승인 신청 가능성 확인
- 임상분석기관의 잘못으로 인해 중단..NDA접수 가능 답변
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8244

◆MSD, 연구개발 투자에 진심 … 빅파마 중 압도적 ‘탑 티어’
- 파마샤츠, R&D 투자 톱20 선정…로슈ㆍ존슨앤존슨 2ㆍ3위,
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118847

◆파드셉+키트루다, 유럽서 요로상피암 1차 치료로 승인
- 백금 기반 화학요법보다 우수...생존기간 연장 입증
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242574

◆경구용 알츠하이머병 치료제 개발 경쟁 후끈…美 알제온·韓 아리바이오 선두
- 시장 선도하는 'ALZ-801', 연내 NDA 신청
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8248

◆가려움증 빠르게 해소하기 위한 JAK억제제, 듀피젠트 이길 주요 임상 연구는?
- 화이자, 시빈코 JADE COMPARE, JADE EXTEND 강조
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=249433

◆美 내비게이터메디신, 韓서 도입한 신약 후보물질로 1억달러 투자 유치 성공
- 아이엠바이오로직스로부터 도입한 자가면역질환 치료제 후보물질 'NAV-240
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8227

◆바이오헬스케어 기업, 올 하반기 IPO 도전 지속
- 8개사 코스닥 상장예비심사 청구…상반기 14개사 중 5개사 심사 승인
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2229974

◆‘사라지는 정부 보조금’…동아ST·에스티팜, 1년새 20억 원 ‘축소’
- 상반기 총 정부 보조금 62억 원…전년比 64% ‘하락’
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=62623

엔비디아 실적발표 결과가 좋더라도 AI 반도체 전체적으로는 단기 반등에 그칠 것이라고 예상했지만 좋지 않게 나오니까 아주 폭락이네요.

엔비디아는 그래도 주가가 많이 올라온 상태였지만 국내 반도체는 진짜 너무 심할 정도로 두드려 맞고 있는데...

낙폭 과대 반도체가 올라올만한 시점에 이런 악재가 터져버리니까 윗꼬리 달기 시작하던 바이오가 재차 급등하고...반도체 낙폭이 조금 줄면 바이오가 다시 살짝 밀리고 완전한 시소 관계에 있네요.

시장 전체적으로 당분간 큰 호재를 기대할만한 부분이 없는 가운데 금리인하 확률은 100%를 반영하고 있어 이 확률이 감소하거나 지표 부진으로 50bp 인하 확률이 증가하면 오히려 악재가 될 것이고...이런 상황이라 많이 오른 종목들보다는 낙폭 과대주들을 보는게 맞다고 생각하는데 참 힘든 시장입니다.

어쨌든 AI활성화 이후 엔비디아가 컨센을 상회하는 실적과 가이던스를 냈음에도 스트릿 언급하며 급락한 첫 사례

미 증시에서 엔비디아는 급락했지만 다른 반도체 종목들이나 AI관련주들은 대부분 견조했습니다.

엔비디아가 시장에 미치는 긍정적인 영향력이 많이 감소했다고 말씀드렸는데 부정적인 영향까지 많이 감소했네요.

엔비디아 혼자 AI 전체를 끌어올릴 힘은 이전보다 많이 떨어졌지만 끌어내리지도 않는 상황은 매우 긍정적입니다.

어제 미리 쫄아서 다같이 급락한 반도체 종목들의 반등을 기대할 수 있겠네요.

2024.08.30(금) Healthcare News

◆노바티스, 1.2조원에 美 린디서 SC 전환 기술 '마이크로글라시피케이션' 도입
- 고농도 약물, 작은 부피로 압축해 SC로 전환…자가 투여 가능
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8289

◆리제네론, 산도스 ‘아일리아 바이오시밀러’ 美 승인 2주 만에 특허 침해 소송
- 블록버스터 황반변성 치료제 ‘아일리아’ 독점권 방어 소송 치열
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8290

◆GSK RSV 백신 유럽서 접종연령 확대 승인
- 50세 이상 성인에 사용 가능...질병 부담 감소에 도움
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242596

◆스프링웍스 신경섬유종증 1형 치료제 美ㆍEU 심사 개시
- FDA 우선 심사 지정...내년 2월에 승인 여부 결정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242586

◆GLP-1 제제는 죄 없다?…자살 논란 '세마글루타이드' 문제로 넘어가나
- 국내 연구팀, GLP-1 제제 자살충동 연관성 관찰되지 않아
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334362

◆암 백신 개발 예방에서 치료로 초점 전환
- mRNA‧온콜리틱 등 기술 이용 연구 활발…중 바이오파마 입지 확대
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332783

◆日 교토대 연구팀, 조기 췌장암 식별 AI 개발
- 혈중 miRNA로 정확하게 구분…기존 지표 조합으로 정확도 향상
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2230003

◆자디앙 vs 포시가, 당뇨병 환자 심혈관질환 예방 ‘무승부’
- 덴마크 코호트 분석...6년 심혈관 사건 발생위험 10% vs 10%
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242593

◆한미약품 "직위 강등 조치는 원천 무효…대표 권한 변함 없어"
- “권한 없는 자의 인사 조치…원천 무효 사유 또는 위법 소지”
https://www.hankyung.com/article/202408294156i

◆셀트리온, 英서 자가면역질환ㆍ항암제 등 압도적 처방 실적
- 램시마 제품군 1분기 87% 점유율…베그젤마도 32%로 1위
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118956

◆리가켐도 기술이전 못하게 만들 뻔한 결정적 요소는?
- FDA IND 승인 거절·연기 사유 중 35%가 CMC 이슈
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=3&sch_cate=D&news_idx=330735

Cerebras의 HBM이 들어가지 않는 추론용칩...엔비디아 칩을 사용해서 초당 90토큰이 최고점인 기존 모델들과 달리 초당 1800토큰(...)에 Memory bandwidth도 H100의 7000배에 달하는 미친속도의 칩이 나왔네요.

일단 가격이나 수율 크기 등 양산과 범용성 측면에서 비현실적인 부분이 있지만 운용비용은 또 매우 싸고 학습 영역에서도 새로운 가능성을 보여주는 부분이 있습니다.

뭐든 첨에는 폄하받더라도 가능성을 제시해준다는 것만으로도 의미가 있죠. HBM도 처음에는 비현실적이라고 무시받았지만 결국 성공했듯이...

진짜 기술의 발전은 대단하다는 생각도 들고...시장에서 약간 우습게(?) 보던 Cerebras, Groq, Graphcore 같은 독자적인 칩 개발사들을 다시 보게 되는 부분이 있네요. 짐켈러의 tenstorrent도 놀라운 것을 보여줄 수 있을지 기대가 됩니다.

https://www.youtube.com/watch?v=me_X8C2pYi0&t=1254s