같은 호재에 유한양행도 아쉽지만 오스코텍이 급락하면서 숫자 나오는 제약주만 올라가고 바이오텍은 두들겨맞는 선제적 폭행 장세

에스티팜은 아마도 길리어드의 빅타비...연간 15조 정도 파는 약이죠.

고용지표 벤치마크 개정에 대해서도 좀 이슈가 있네요. 일단 대부분 시장이 인지하고 있는 범위이기에 큰 충격은 없을 것으로 보여집니다. 다만 다음날 발표되는 신규실업수당 청구건수에 또 예민한 반응이 나오겠지요.

그리고 다음주는 엔비디아 실적발표에 그 다음주는 비농업 고용자수 발표가 있어 만만치 않은 이슈들이 대기하고 있습니다. 단기에 너무 가파른 반등이 나왔기 때문에 발작버튼 눌리기도 참 쉬운 상황이긴 하네요.

이오플로우는 유증하기 위해 작업을 했던 것인가요.
옛날 공고를 실수인척 올리고 흡사 인수 추진되고 있는 것처럼...

2024.08.22(목) Healthcare News

◆FDA, 옵디보+여보이 간암 1차 치료 적응증 심사
- 우수한 생존 혜택 입증...내년 4월에 최종 결정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242465

◆리제네론 다발성골수종 치료제 FDA 승인 보류
- 충전ㆍ완제 업체 문제 때문...재실사 진행 예정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242451

◆美 의원 “중국서 시행된 美제약사 임상시험에 문제 있다”
- "위구르인 강제 동참ㆍ지적재산 인민해방군 등에 이전 위험"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118699

◆GSK "B7-H3 표적 ADC, 재발·불응성 ES-SCLC 대상 FDA 혁신치료제 지정"
- 中 한소제약서 아시아 일부 제외 글로벌 라이선스 확보
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8054

◆코로나19 치료 약물서 비만약으로?…SK2 억제 '오파가닙', 비만·당뇨에 효능
- in vivo 연구서 포도당 내성, 지방 축적 억제 등에 효과 확인
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8057

◆로슈, 엠폭스 보건 비상사태 “우리가 있잖아요”
- 진단사업 및 진단검사 제품 보유 강점 활용 아낌없이 지원
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=298364

◆2Q 매출 톱10 의약품 평균 4.8조원…1위 키트루다, 증가율 1위 마운자로
- 질환 중 자가면역질환이 30%, 항암 26%, 당뇨 18% 순
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8062

◆바이오파마업계 최강 기업 J&J‧로슈
- 비즈니스‧재무 위험 가장 낮아…릴리‧리제네론 톱 주가 상승 높아
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332562

◆비만약은 심부전으로 치료 영역 넓히는 중
- 근육량 유지하며 체지방 줄이는 HU6, 비만 동반 심부전 치료 가능성 보여
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334166

진짜 엔씨의 현실이라는 제목이 어울리는...한명의 발언이긴 하지만 게임회사 직원이 스팀에 자기들의 게임이 출시됐는데 동접자 공개된다는 기본적인 것도 모르고 있네요;

넥슨 넷마블 시프트업 직원들의 당황하는 댓글이 인상적...ㅎ

일본 대표 제과기업 후지야의 초콜릿에 한글표기와 강좌까지..10~20대 한류 열풍의 영향인가

2024.08.26(월) Healthcare News

◆FDA "위암 등 소화기암서 PD-1 면역관문억제제 사용 제한 검토 중"
- 위암·GEJ 선암 및 ESCC 대상 옵디보, 키트루다, 테빔브라 심의https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8120

◆美 정부, 당뇨약 ‘오젬픽’ 등 2027년 약가 협상 목록 가능성
- 화이자 '입랜스'ㆍGSK '트렐레지 엘립타' 등 메디케어 의약품…15개 약물 추가 예정
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118782

◆일라이릴리, 스웨덴 오블리크와 'HVT 항체' 발굴·치료제 개발 파트너십
- 작년 11월 맺은 파트너십 확대…항체 2개 개발 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8126

◆mRNA 백신, EU서 ‘코로나19’外 최초 허가취득
- 모더나 RSV 백신 60세 이상서 RSV 감염 LRTD 예방
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=298468

◆미국 FDA 승인 국산 신약, 블록버스터 가능성은?
- 예상순위 랭킹엔 국산 신약 없어...적응증 확장하고 빅파마와 협력해야
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=298470

◆의료분야 AI 기술 급격한 발전→AI 기술 규제도 강화
- 유럽연합, 세계 최초 포괄적 AI 규정 제정
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332645

◆J&J 방광암 표적치료제 발베사 EU 승인
- FGFR3 변이 환자에 사용 가능...생존기간 연장 입증
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242510

◆2024 2분기 글로벌 제약산업, 기대치 넘은 성장 이뤄
- 글로벌 주요 제약사 연간 매출 전망 상향 조정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=298476

◆GLP-1 비만약, 내장지방 대사 늘려 살 뺀다…대사 활동 낮을수록 혜택↑
- 포만감보다 '내장지방조직 대사 활성화'가 체중 감량에 더 연관
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8128

◆존슨앤존슨 “탈크 소송, 원고 측과 합의안 협상 중”
- 연방법원서 두 차례 파산신청 기각 당한 후 새로운 길 모색
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118783

◆英, 알츠하이머병 치료제 ‘레켐비’ 승인했지만, 급여 적용 여부 ‘불투명’
- "레켐비 치료 혜택보다 부작용↑” 급여 권고 안해
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=16747

주 초반 금리인하 수혜주가 강세를 보이겠지만 주 후반 엔비디아가 방향성을 결정...다음주는 고용지표가 방향성을 결정..이후에는 이미 100% 반영된 금리인하 기대감보다는 경기침체 변수에 따라 아주 예민한 움직임이 나오겠네요. 일단 대선전에 50bp 인하 얘기가 나오면 무조건 악재...

https://www.joongang.co.kr/article/25273032

역시 엔비디아는 아직 액침(immersion)냉각이 아니라 액체(liquid)냉각이죠...

https://www.youtube.com/watch?v=50tjSrylkQI

계속 강조드렸던 빅테크들이 비싼 LLM보다 경량 모델인 SLM에 집중하는 이유...성능차이는 크지 않은데 비용은 20분의1에서 50분의1까지 저렴하기에 안 쓸 이유가 없죠.

앞으로는 점점 더 전력소모 감소와 비용효율화가 중요해집니다. 초기에는 급하니까 비싸든 말든 미친듯이 투자했지만 이제는 어느정도 구축이 완료된 가운데 단기적으로 승패가 갈릴 수 있는 영역이 아니고 장기 레이스가 되었으니까요.

펄어비스는 게임스컴 수상 불발 하나에 저렇게 빠지는거면 진짜 오버인데...다만 아직도 언제 출시가 되는지 정확히 모른다는 것이 최대 악재겠죠. 지금까지 상황을 보면 내년 중 출시는 가능할 것으로 보이는데 상반기 중에 완전한 출시는 좀 빡빡하지 않을까 싶긴 합니다.

- 지난주 주간으로 엔비디아는 3.8% 올랐는데 원래 같이 움직이던 SK하이닉스는 -7%, 한미반도체는 -7.7%였죠. 미장에서 마이크론도 -5% 가까이 빠졌고 슈퍼마이크로도 -2.5%...시장이 확실히 냉정합니다.

- 이번주 엔비디아 실적발표 결과가 긍정적이라면 SK하이닉스나 한미반도체도 많이 하락한만큼 강한 반등이 나오겠지만 그것도 단기에 그칠 가능성이 큽니다. 이는 AI에 대한 우려가 완전히 해소되지 못했기 때문인데 엔비디아 외에 추가적인 AI 강자가 필요한 시점입니다.

- AI학습 시장에서 엔비디아는 절대강자이지만 이제는 엔비디아 혼자서 전체를 끌어올리기에는 점점 더 부담이 커지고 있습니다. 그렇기에 AI추론으로 시장이 확장되면서 온디바이스AI를 시작으로 AI를 활용하는 업체들이 부각받기를 기다리고 있습니다만 아직은 조금 이른 시점이고 엔비디아 하나만 바라봐야 하는 지금 상황이 그리 편안하지는 않네요.

2024.08.27(화) Healthcare News

◆리제네론, 이중특이항체 림프종 치료제 유럽 승인
- CD20ㆍCD3 타깃 신약...완전 관해 기회 제공
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242530

◆지아이이노, 美 머크와 손잡았다
- 면역항암제 후보물질 GI-102 머크 '키트루다'와 병용 2상
https://www.hankyung.com/article/2024082667091

◆美팔라틴, '여성용 비아그라'와 '마운자로' 병용요법 비만 임상2상 개시
- MCR4 작용제와 터제파타이드 병용 시 체중 감량 시너지 발휘
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8176

◆지멘스, 방사성의약품 뛰어드나?…노바티스 진단사업부 2억유로 인수 제안
- AAA, PET 등 암·심장병·신경계질환 진단 위한 방사성 화합물 개발
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8174

◆재즈 파마, 에피디올렉스 일본 임상 3상 실패
- 수치상 개선은 관찰...일본서 계속 개발 예정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242523

◆지난해 의약품 위탁제조업계 M&A 전년比 위축
- 인플레ㆍ금리 부담+불확실한 사업환경까지 삼중고
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=298535

◆절대 강자 없는 알츠하이머병 신약㊤, 승기 잡은 기업도 아직
- 항체 기반 혁신신약 연이어 등장…부족한 유효성·안전성 발목
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=298536

◆"국내 제약업계도 관심" 천연 화장품 시장, 2033년까지 105조원 넘을 듯
- 연평균 성장률 5.1%...지속가능성과 웰빙, 소비자 선호도↑
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=298531

◆GLP-1 약물 시장, 릴리‧노보 강력 질주
- 2019~2024년까지 라이선싱 계약 595% 급증
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332686

◆새로운 건선 치료제 유망주는 TYK2 억제제?
- TYK2 억제제 계열 약물들 임상3상 진입
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334284

삼성전자의 LPDDR4X나 LPDDR5의 IP는 모두 오픈엣지테크놀로지가..

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240827027500003?input=1195m

- 오늘도 슈퍼마이크로가 8% 이상 급락했고 엔비디아 수혜주로 부각되던 브로드컴, 램리서치, AMAT, 마이크론 등의 하락폭이 컸네요.

- 엔비디아 실적 발표가 긍정적이더라도 시장 전체를 끌어올릴 힘이 없는 상황이라고 어제 말씀드렸는데 엔비디아는 오르더라도 다른 종목들은 단기 반등에 그칠 가능성이 높죠.

- 이는 AI에 대한 투자 환경 자체가 이전처럼 만만하지 않기 때문입니다. 급하게 막대한 비용을 투자해서 AI를 구축해야 했던 시기를 일단 넘기고 있으니까요.

- 빅테크들이 AI 투자를 늘리겠다고 얘기하는 것은 너무 당연한 립서비스인거고...현실은 자체칩 비중 늘리고 SLM으로 비용절감에 진심인 상황이죠. 빅테크들이 계속 투자에 대한 부담이 없고 엔비디아칩을 무한으로 사줄 생각이라면 LLM을 해야지 SLM을 한다는 것 자체가 모순입니다.

- 엔비디아도 매년 새로운 칩을 출시하겠다고 하지만 지금 블랙웰 하나에서도 여러가지 이슈가 많은데 전력소모, 비용, LLM의 한계 등을 생각하면 매년 새로운 칩을 내기도 어렵고 내봤자 계속 잘 팔리기도 쉽지 않습니다. 블랙웰까지는 잘 팔리겠지만요.

- 오픈AI를 포함해서 잘나가던 AI스타트업들 상황도 지금 좋지 않습니다. 주요 인력 대부분이 이탈하거나, 적자규모가 확대되는데 매출성과는 나오지 않는 기업들이 대부분이라 추가 투자에도 의문들이 많이 생기고 있죠.

- 올해초까지 기대가 높았던 AGI(범용인공지능)의 탄생도 빨라야 5년이라고 합니다. 의외의 방면에서 LLM의 발전은 정체되고 있고 이를 활용해서 유의미한 효율을 거두고 있는 분야도 특정 일부에 국한되어 있습니다.

- 엔비디아를 지지해주는 근간이라고 할 수 있는 빅테크들이 장기적인 플랜에서 비용 효율화를 추구하고 있고 AI스타트업들 상황은 갈수록 악화되고 있는데 투자 환경 자체가 작년처럼 긍정적일수는 없겠죠.

- 희망은 엔비디아를 제외한 다른 빅테크들의 성과입니다. AI칩을 팔아서 수혜를 보는 엔비디아 혼자서 잘 되는 것으로는 이제 역부족이고 AI칩을 사가는 빅테크들이 AI를 활용해서 성과를 내기 시작하면 다시 행복회로를 돌릴 수 있게 됩니다. 클라우드쪽은 기본이고 온디바이스AI 영역에서 성과를 내고 AI추론 영역이 확대되야 다시 시장 전체가 열광할 수 있을 듯 합니다.

오픈AI 창업자 현황..대부분 이탈한 상황입니다(출처 : 티타임즈)