https://www.mk.co.kr/news/economy/11091560

이제는 대부분 아는 얘기지만 잘 정리했네요

이전에 말씀드린대로 삼성은 HBM3보다는 HBM3E 12단과 4에서 승부를 내겠다는 입장..실제로 2년 가까운 격차를 보이던 HBM 기술이 이제 한두개 분기 정도까지 격차가 축소된 것으로 보이긴 합니다.

삼성도 하이닉스도 12단부터는 아직 테스트를 받고 있는 입장이라고 할 수 있으니 작년부터 예상해온 흐름대로 가고는 있습니다

2024.08.14(수) Healthcare News

◆아센디스파마, 부갑상선 기능저하증 치료제 FDA 승인
- 1일 1회 호르몬 대체요법제...증상ㆍ합병증 해결 가능
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242330

◆갈더마 결절성 양진 치료제 ‘넴루비오’ FDA 허가
- 소양증 신속개선 괄목..아토피 피부염에도 연내 승인 기대
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=298054

◆글로벌 제약바이오업계 2분기 'M&A' 규모 총 27조원…최대 매물은 '항체'
- '버텍스-알파인' M&A, 48억4500달러로 상반기 최대 규모 등
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7834

◆빅파마 항암사업부 호조, MSD 반기 20조 돌파
- 얀센ㆍAZㆍ로슈ㆍ화이자 등 10조 상회..GSK, 124% 성장
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242343

◆자가면역질환 치료제 시장 반등, 듀피젠트 분기 매출 5조원
- 스텔라라 4조, 스카이리치 3.7조, 린버크ㆍ코센틱스 2조원
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242324

◆바이든, ‘캔서 문샷’ 기술개발에 1억5000만 달러 투입
- 미국서 암 환자 절반 줄이기 프로그램…조기 진단법 등 지원
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118522

◆빅 파마, 상반기 톱셀링 약물 변화 주도
- 최신 약물, 특허만료 약물 매출 하락 상쇄 등 성장 기여
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332430

◆뉴로보, 'GLP-1·GCGR' 비만 치료 약물 'DA-1726' 美 임상1상 SAD 등록 완료
- 동일 작용기전 가진 '서보두타이드' 대비 우수한 체중 감소 효과에 제지방량 유지
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7835

◆요도암 1차 파드셉+키트루다, 환자 안전성도 입증
- 임상3상 EV-302 연구 PRO 데이터 분석
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334051

◆'토종 의료 AI기업 삼총사' 루닛·제이엘케이·뷰노, 美 시장 공략 속도 낸다
- 루닛, 유방암 진단 AI기업 인수..JLK, 전립선암 진단 FDA 허가 등
https://www.hankyung.com/article/2024081399491

진짜 요즘은 스트릿 컨센이 지배하는 시장이네요.
화장품에 이어 음식료까지...휴일과 지표 발표를 앞둔 경계감이 있는 가운데 최근 많이 오른거 팔고 많이 하락한 반도체와 2차전지쪽으로 관심이 이동하는 부분도 있는 것 같습니다.

시프트업도 급락하는데 개인적으로 좋게 봤던 종목이고 상장전에 3조밸류 비싸지 않다고 말씀드렸는데 텐센트 우려 이런건 좀 오버라고 생각합니다만 신작 공백기가 상당히 길다는 부분은 조금 아쉬운 부분이죠. 현재 밸류는 너무 비싸지도 너무 싸지도 않은 수준이라 생각합니다.

구글만의 문제가 아니라 구글 패소를 시작으로 나머지 빅테크들도 큰 영향을 받을 수 있는 부분이기도 하죠.

공정한 경쟁이 필요하고 독과점이 나쁘다는 것도 인정하는데 이용자들의 필요에 의해 점유율이 올라간 것도 규제하고 규제로 인한 불편을 이용자들이 감수해야 하는 부분이 있음에도 일단 규제를 하고자 하는 미국...

미국에서 확산된 PC문화만 보더라도 정치적 올바름에 과도하게 집착하여 그로 인한 역차별이나 주객이 전도되는 경우가 만연한 상황인데 반독점 규제 역시 비슷한 맥락으로 흘러가 무엇과 누구를 위한 규제였는지 알 수 없게 되는게 아닐까 우려되네요

얼마전 시장 급락때 아예 사라졌던 9월 25bp 금리인하 확률이 다시 75%까지 급격하게 올라왔네요. 9월 회의까지 기다리는 것도 늦다며 그전에 50~75bp 긴급인하를 주장하던 사람들 다 어디로 갔는지...

우리 시장은 항상 미국 증시보다 더 많이 하락하고 회복은 적게 하는 상황의 반복이지만 오늘은 필라델피아 반도체지수가 4.87%이나 올랐고 30개 종목 모두 상승했기 때문에 반도체 중심 반등이 끝까지 이어지기를 기대합니다

2024.08.16(금) Healthcare News

◆美 IRA 협상따라 10개 의약품 약가 최고 79% 인하
- 자누비아 가장 많이 내려… 엘리퀴스ㆍ자렐토ㆍ스텔라라ㆍ자디앙 등도 대상
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118561

◆5분이면 투여끝 '리브리반트SC', FDA 우선심사 지정
- 리브리반트SC도 승인시 레이저티닙과 병용투여 가능
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7894

◆길리어드, 원발성담즙성담관염 치료제 FDA 가속승인
- 경구용 PPAR 델타 작용제...주요 바이오마커 개선 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242374

◆AZ, 임핀지+린파자 EU서 자궁내막암에 승인
- 불일치 복구 정상 환자에 사용 가능...질병 진행ㆍ사망 위험 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242364

◆구글·MS·엔비디아 등 빅테크도 'AI 신약'에 눈독…글로벌 움직임은?
- 구글, 릴리·노바티스와 협력 진행..오픈AI, 사노피·릴리와 협업 등
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7889

◆글로벌 제약사 최강자는?
- S&P 글로벌 리포트, J&J·로슈 최상위 등급 평가..GLP-1 예상보다 낮은 평가…"다양성 부족"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=298148

◆ADC 개발, 새로운 표적‧링커로 차별화 시도
- 제휴 암 분야 주도…AZ‧길리어드‧MSD 등 선점 경주
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332456

◆수십억원 유전자치료제, 얼마나 팔렸을까…제2·3 졸겐스마 등장 여부 관심
- 미충족 의료 수요 높지만, 급여· 보조금 지원 없이는 성장 어려워
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7895

◆미국 ‘생물보안법안’ 9월 하원 표결..'표적' 중국 등 세계 바이오기업 촉각
- 존슨 하원의장 “중국 법안 올해 말까지 백악관 제출”
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=298134

◆당뇨병 환자 골절 생기는 이유, 골밀도 아닌 '신체기능' 때문
- 스웨덴 전향적 관찰연구, 고령 당뇨병 여성 환자의 골절 위험 증가 원인 분석
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334052

◆高효능 원료의약품 CDMO 활발···연평균 8.61% 성장
- 종양학 36.3% 가장 높아, 맞춤형 원료의약품 필요성 증가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332461

◆바이오벤처 자금 유치 '암흑기 찍고 새벽으로'…투자 ‘기지개’
- 바이오제약 VC 자금 조달액 141억 달러…올해 280억 달러 예상
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=62577

MMORPG의 시대가 끝났다기보다는...모바일 게임에서 리니지라이크식 게임이 잘되던 시대가 끝난지가 좀 됐죠. 양산형 리니지라이크 게임 만들어서 호구들 과금 유도해서 몇 달 뽑아먹고 종료하는...

그리고 MMORPG라는 장르 자체가 협동, 협력, 공동체를 강조하는 컨텐츠들이 개인의 자유를 억압하는 부분이 많아서 요즘 트랜드에 잘 안맞기도 합니다.

과거 MMORPG의 꽃이 대규모 공성전, 길드전 등이었는데 그건 진짜 아재들이나 좋아하는 컨텐츠고 엔씨소프트의 TL이 흥행하지 못할 것이라고 말씀드렸죠.

앞으로도 AI 덕분에 게임 개발 비용이 줄고 기간이 단축되면서 퀄리티 높은 콘솔/PC게임이 흥행할 수밖에 없습니다. 아직까지 양산형 뽑기 모바일 MMORPG에만 주력하는 게임회사들은 점차 도태될 수밖에 없을 것으로 보입니다.

- 오늘 월마트의 AI 활용 이야기가 화제가 되고 있네요. 이전 글에서 앞으로는 AI 구축이 아니라 AI활용이 부각받는 시대가 될 것이라고 강조드렸는데 월마트가 그 모범적인 사례 중 하나입니다.

- 월마트는 자체적으로 엔비디아 칩을 구입해서 생성형AI를 구축하는 회사가 아닙니다. MS가 열심히 투자한 AI를 잘 활용하고 있는 기업이죠.

- 앞으로는 점점 더 AI생태계를 구축하는 AI Enablers보다는 이를 활용해서 이익을 창출하는 AI Adopters 관련 기업들이 관심을 많이 받을 것으로 생각됩니다.

2024.08.19(월) Healthcare News

◆임핀지, 美서 폐암 수술 전ㆍ후 보조요법 승인
- 재발ㆍ진행ㆍ사망 위험 감소...새 치료 옵션 제시
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242391

◆화이자ㆍ바이오엔텍, ‘독감+코로나19 복합백신’ 개발 실패
- 코로나ㆍA형 인플루엔자는 면역반응, B형독감서 '쓴 맛'
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118592

◆엠폭스, 유럽ㆍ파키스탄으로 확산…WHO 긴급회의
- 유럽질병예방센터 위험경보 상향…WHO 아프리카 밖 확산에 긴장
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118593

◆미국 크레실론, 몇 초 만에 중증 출혈 막는 '트라우마겔' FDA 최초 승인
- 식물 기반 하이드로겔 지혈 젤 기술 적용…미국서 올해 말 출시 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7934

◆빅 파마, 소규모 M&A로 초점 변경
- 올해 1H 17건 딜 모두 가치 50억$ 이하…9건 비상장사 인수
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332486

◆FDA, 만성 이식편대숙주병 치료제 신약 승인
- 최초의 항 CSF-1R 항체...지속적인 반응 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242379

◆美 베리카파마슈티컬스 "VP-315, 기저세포암 임상2상서 절반이 완전관해"
- 펩타이드 기반 면역요법 후보물질…모든 병변의 종양 크기 86% 감소
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7925

◆미국 ‘생물보안법’이 가져온 한국 임상시험업계 기회
- 통과시 중국기업 빠진 자리 한국 일본 인도 등 타국 기업 새 기회 모색
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=298204

◆비만 후보약 ‘오르포글리프론’ 거절한 로슈…수십억달러 기회 놓친 빅파마는
- 로이반트, 화이자가 포기한 궤양성 대장염 후보물질 로슈에 72.5억달러에 매각 등
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7936

◆당뇨약 GLP-1 제제, DPP-4 억제제보다 고칼륨혈증 위험 낮아
- 스웨덴 대규모 관찰연구, GLP-1 제제군 고칼륨혈증 위험 39%↓
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334092

◆펩트론 주가 급락..1200억원 규모 주주배정 유증
- 시간 외 매매에서 하한가 기록
https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202408190703507311cd1e7f0bdf_23

이번주 잭슨홀미팅에 대한 관심이 많지만 어차피 국내 증시에는 다음주에나 반영될 이슈라 사실 큰 이벤트는 없고..다음주에는 또 엔비디아 실적이 최대 관심사죠.

바이오쪽에서는 펩트론 유증 이슈와 21일로 예상되는 유한양행 레이저티닙 허가 여부가 중요하네요. 한 주 힘내시길 바랍니다!

펩트론...일단 이번 유증에도 긍정적으로 말씀하시는 분들은

1) 펩트론 본인들이 국내 생산을 담당하는 것을 조건으로 딜을 하고 있을 것이기 때문에 cGMP 공장 증설은 호재다

2) 관리종목 지정을 피하기 위해 하는 유증이다

==================

1번은 일단 기술이 먼저지 공장이 먼저가 아닙니다. 설령 그렇다 하더라도 공장 증설하고 cGMP허가까지 받으려면 그게 몇년인데 그걸 조건으로 딜을 한다는건 말이 되지 않고 오히려 악재죠..
애초에 릴리가 공장 증설에 추가 투자금액이 12조원 이상 규모인데 펩트론 공장 증설을 조건으로 딜을 한다는건 좀..기술이 급하면 일단 딜을 하고 봐야합니다.

2번은 굳이 올해 유증하지 않더라도 내년까지 기간이 있기 때문에 핑계가 되지 않습니다.

펩트론이 릴리랑 MTA를 체결하고 1년이 지났는데...보통 MTA가 6개월~1년내에 본계약으로 이어지긴 합니다.
물론 과거 한미약품의 랩스커버리도 1년보다 한참 더 걸려서 딜이 나온 사례로 알고 있어서 완전히 딜이 나오지 않을 것이라고 얘기할 수는 없습니다만 이번 유증은 타이밍도 그렇고 여러모로 신경이 쓰이네요..물론 이러다가 갑자기 딜이 나올수도 있는거라 알 수 없지만요.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240819105600003?input=1195m

SK하이닉스 입장에서는 HBM의 적용처가 늘어난다는 측면에서 긍정적으로 볼 수도 있지만 엔비디아의 주 고객사인 빅테크들이 모두 자체칩 개발을 하고 있거나 하려고 한다는 것을 확인시켜주는 부분이기도...

기사 내용에서도 '소형언어모델'을 활용해 자체 AI칩을 개발하려는 업체들에 대한 내용이 나오는데 이는 엔비디아 AI칩에 대한 의존도를 줄이려는 움직임 중 하나라고 말씀드려왔습니다.

향후 HBM업체들 입장에서는 중장기적으로 최대 고객사인 엔비디아의 점유율이 떨어지는 것에 대한 우려와 고객사 다변화로 인한 호재가 상충할 수 있는 상황으로 보여집니다.

2024.08.20(화) Healthcare News

◆FDA, 간질성 폐고혈압 치료제 ‘유트레피아’ 잠정 승인
- 흡입형 분말제형… 경쟁약 '타바소' 독점 만료까지 기다려야
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118628

◆“바이든 IRA 약가인하 자랑은 허풍…시장선 이미 다 내렸네요”
- 상당수는 이미 정가보다 낮은 가격으로 판매되고 있어
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118582

◆[단독] MSD, 알테오젠 기술 접목 '키트루다SC'에 더 힘준다...글로벌 3상 추가
- 키트루다 비소세포폐암 대상 새로운 임상3상 진행
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7982

◆알테오젠, 히알루로니다제 'ALT-B4' 제조방법 미국 특허 등록 결정
- "ALT-B4의 지적 재산권 보호 및 피하주사제형 치료제의 효과적인 미국 진출에 도움 기대"
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7983

◆7월 글로벌 제약바이오 주요 라이선스 절반이 ADC·TPD…전부 초기 단계
- 7월 최대 규모 라이선스는 30억달러에 이중특이항체 도입한 노바티스
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7981

◆엠폭스 백신 청소년 접종 연령대 추가 EU 신청
- 바바리안 노르딕 ‘임바넥스’ 현재 18세 이상 성인에 접종
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=298265

◆'DDL-920' 분자, 알츠하이머 치료의 새로운 가능성 제시
- 아밀로이드 플라크 제거 아닌 뇌 회로 개선 방식의 새로운 접근법
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=13&nid=298267

◆EU, 엔허투 HER2 초저발현 유방암에 심사 개시
- 질병 진행ㆍ사망 위험 감소...글로벌 적응증 확대 추진
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242416

◆FDA, 오노약품 건활막거대세포종 치료제 우선심사
- 내년 2월에 허가 여부 결정...유럽서도 허가 심사 중
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242405

◆노보, 3000억원 투자해 덴마크에 원료 생산시설 건설..2027년 완공
- 올해 초에도 22조원에 美 대형 CDMO 기업 '카탈란트' 인수
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7972

◆국내 연구자 주목한 ESC 학술대회…눈도장 찍은 연구는?
- 유럽심장학회 연례학술대회 8월 30일~9월 2일 영국 런던에서 개최
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334142

◆일부 제약사, 대사질환에서 약물 개발 기회 확대
- 비만‧당뇨병 치료제 성공으로 다른 대사장애로 관심 전환
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332515

2024.08.21(수) Healthcare News

◆유한양행 폐암신약 ‘렉라자’, FDA 승인… 국산 항암제 최초
- ‘렉라자’+‘리브리반트’ 병용요법 허가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118661

◆존슨앤드존슨, 의료기기 업체 브이웨이브 인수 계약 체결
- 선불 6억달러, 마일스톤 11억달러 규모
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-432SI-1173606

◆릴리 비만치료제, 당뇨 전단계→당뇨병 발병 위험 94% 줄여
- 젭바운드ㆍ마운자로 3년간 임상결과 …체중도 22.9% 감량
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118662

◆FDA, 獨 바이오엔테크·中 메디링크 개발 ADC 'BNT326' 임상 재개 허용
- 투약 용량 낮춰 안전성 확보…'임상 보류' 2개월 만에 해제
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8001

◆애브비 이중항체 신약, 유럽서 소포림프종에 승인
- 조건부 판매 허가 결정...추가 치료 옵션 제시
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242421

◆FDA, 리퀴디아 폐고혈압 치료제 잠정 승인
- 트레프로스티닐 건조분말 흡입제...특허 문제로 판매는 보류
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242423

◆미국, 8월 말부터 연속혈당측정기(CGM) 일반의약품 판매 시작
- 연속혈당측정기 이용 디지털 헬스케어 시장 확대
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=298304

◆대상포진 백신이 치매 발병 늦춘다? 쌓여가는 근거
- 생백신 이어 재조합 백신도 치매 위험 감소 확인
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=334128

◆초격차 기술로 글로벌 시장 선도할 차세대 K-바이오 기업은?
- 제이랩스 코리아 사무소 열어…유망 바이오헬스 기업 전폭 지원
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=16682

미 증시에서 필라델피아 반도체 30개 중에서 25개가 하락했고 지수대비 하락폭도 상당히 컸습니다.

반면 릴리는 비만치료제의 좋은 뉴스에 3% 올랐죠. 물론 IBB 및 XBI지수도 소폭 하락하며 바이오 업종 전체가 좋은편은 아니긴 했습니다.

국내 증시가 민감하게 반응하는 반도체 지수(-1.33%), 러셀지수(-1.17%)가 지수대비 많이 하락했기 때문에 오늘은 반도체 중심으로 부담이 있는 상황이지만 유한양행 렉라자 허가 및 비만치료제 뉴스로 바이오 업종은 긍정적입니다.

유한양행도 셀온이 나올 가능성은 있지만 바이오 업종 전체에는 긍정적인 뉴스이고 향후 J&J에서 좋은 뉴스를 내보내려고 할 것이고 로얄티 전망도 상향될 수 있어 긍정적으로 판단합니다.

- 검은신화:오공의 스팀 222만명 동접 대기록...FPS 장르가 아니고 혼자서 즐기는 소울류 게임. 거기에 메이저 개발사도 아닌 중국의 인디개발사가 만든 게임에서 이정도의 동접자가 나왔다는 것은 시대가 바뀌고 있다는 것을 보여줍니다.

- 여러번 강조드린대로 이제 게임시장의 대세는 모바일게임에서 PC/콘솔게임이 되고 있습니다.
AI로 인해 개발비용과 기간이 단축되면서 양질의 PC/콘솔게임을 더 쉽게 개발할 수 있는 시대입니다.

- 이런 상황에서 페이투 윈 방식의 리니지라이크류 모바일 게임만 고집하는 능력없는 게임사들은 가망이 없습니다. 모바일게임에서도 서브컬쳐 게임이 대세가 되고 있고 시간이든 비용이든 부담이 적은 게임이 선호되고 있죠. 대규모 공성전, 통제, 노가다 이런 게임이 선호되는 시대가 아닙니다.

- 아직까지 리니지라이크류 모바일 게임만 고집하는 게임사들은 시장의 흐름을 보는 눈도 없고 복사 붙여넣기식의 모바일 게임만 출시하다 보니까 우수 인력들이 이탈하여 창의적인 게임을 개발할 인력도 없는 경우가 대부분이죠. 그러니 계속 리니지라이크에 매달리는 상황입니다.

- 엔씨가 망쳐놓은 국내 게임시장...그렇지만 중국의 인디 개발사도 해냈는데 AI로 인한 수혜와 함께 얼마든지 반전이 나올 수 있습니다. 이쪽 시장이 커지고 있는 만큼 국내 PC/콘솔 게임을 개발하고 있는 몇몇 게임사들에 대한 긍정적인 전망을 유지합니다.