AI와 HBM수혜로 부각받은 일본 레이져테크...작년부터 AI로 인해 올랐던 것 모두 반납했네요

2024.08.05(월) Healthcare News

◆FDA, 활막 육종 세포치료제 ‘테셀라’ 가속승인
- 美 어댑티뮨 테라퓨틱스 아파미-셀 ‘신속심사’ 끝 허가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297672

◆로슈가 1조원에 도입 'IONIS-FB-LRx' 황반변성 개발중단
- 건식 노화 관련 황반변성 관련 지도형 위축 적응증 개발 중단
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7545

◆GSK 젬퍼리, 美서 자궁내막암 적응증 확대 승인
- 바이오마커 관계없이 사용가능...유의한 생존 혜택 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242213

◆오츠카, 즈나나 인수로 신약개발 역량 강화
- PKU 신약 후보물질 확보...특수ㆍ자가면역 포트폴리오 확대
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242196

◆사노피, 독일 프랑크푸르트에 2조 투자…신규 '인슐린 생산시설' 건설
- 새로 수백명 추가 고용…2029년부터 운용
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7543

◆2030년 제약 시장 ‘비만치료제 GLP-1 작용제’ 성장 견인
- 1조 7000억 달러 이상 매출 달성 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332243

◆비만 치료제 ‘위고비’ 호주도 출시 …12개국가에서 사용 가능
- 2030년 까지 글로벌 매출 최대1000억 달러 돌파할 듯
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118295

◆美 바이오젠 사업부 매각, 삼성에피스와 협상 중단 배경은
- 치매신약 '레켐비' 기대이하 성과에 바이오젠 매각의지 '흔들'
https://www.hankyung.com/article/202408028298i

◆바이오벤처 ‘손절’ 저점 찍었나… 올 상반기 ‘반등 투자세’ 뚜렷
- 전년보다 15% 늘고 2분기 신규 투자도 1분기 대비 70% 증가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118294

◆비만ㆍ과체중 폐암 환자, 면역항암요법 효과 저하
- 일본 코호트 연구...기존 항암화학요법과 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242211

◆젬퍼리 vs 키트루다, 자궁내막암 1차 옵션 경쟁 시작
- FDA, 젬퍼리 pMMR/MSS 자궁내막암 1차 치료 적응증 허가
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333802

단기간에 해결될 악재들은 아니지만 그렇다고 또 너무 걱정할 정도의 악재들은 아닌데.. 오늘밤 지표와 이번주 연준인사들의 발언을 거치면서 좀 안도랠리가 나오지 않을까 싶습니다.

특히 연준은 지금 상황에서 경기침체를 인정해버리면 자신들의 실수가 되는 부분이라 중립적이면서도 긍정적인 발언을 할 가능성이 높겠죠.

생성형AI와 엔비디아에 대해서는 버블까지는 아니지만 우려가 나올 가능성에 대해서 제가 여러번 언급했던 부분이긴 한데..갑자기 이렇게 터져나오는게 참 당황스럽기도 하고 너무 과하다는 생각이 들긴 합니다.

코로나, 금융위기때는 그만한 이유라도 있었고 갑작스러운 악재에 가까웠으니 시장 발작이 나올 수 있었는데 지금 시장에 나오고 있는 악재는 다 수개월 혹은 적어도 몇 주전부터 반영되었거나 예상이 되던 악재이고 얼마든지 반전 가능성이 있는 악재들인데 이 정도의 반응이 나온다는 것이 당황스럽네요..;

예상대로 지표 호조와 연준인사들의 달래기 발언에 낙폭을 줄이며 마감했네요. 이란도 전쟁에서 한발 물러나는 모습이구요.

장중 9월 25bp 인하 전망이 아예 없어지고 75bp 인하 전망까지 나오더니 25bp 인하 전망이 다시 17%까지 생겼군요. 하여간 시장 반응 진짜 과하긴 합니다.

아직 엔케리트레이드 및 AI 우려가 있고 빅스지수도 아직 높은 상황이라 단번에 시장이 완전히 안정되긴 힘들겠지만 이미 상당히 반영된 이슈라고 생각합니다. 다들 힘내십쇼

2024.08.06(화) Healthcare News

◆바이엘 케렌디아 심부전 임상 3상 시험 성공
- 심혈관 사망ㆍ심부전 사건 감소...보건당국과 논의 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242228

◆미국 바이킹 비만 치료 후보물질, ‘마운자로’ 맞짱?
- ‘VK2735’ 임상 2a상 결과 괄목..직접적 경쟁자 부상 가능성
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297723

◆릴리 비만 치료제 ‘젭바운드’, 노보 ‘위고비’ 시장 빠르게 잠식
- 아이큐비아 "작년 12월 출시한 젭바운드가 미국시장 40% 점유"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118323

◆길리어드 예스카타, 거대 B세포 림프종 5년 생존율 40%
- 미국 CAR-T 컨소시엄 데이터 분석...고령자 감염ㆍ이차암 관리 필요
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242210

◆릴리, 24조 투자 성과…美서 마운자로 공급난 해소
- 마운자로와 젭바운드 12개 품목 모두 공급 가능 상태
https://www.hankyung.com/article/202408052917i

◆세계 최초 유전자가위 '카스게비' 주도…늘어나는 후발주자
- 스위스 '크리스퍼', 당뇨병 등 임상시험 4개 진행 중
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7598

◆유한양행 ‘레이저티닙’ FDA 품목허가 임박…승인시 마일스톤 '6천만달러'
- ‘리브리반트+레이저티닙 병용요법’, 21일까지 시판허가 여부 결정해야
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7551

◆오진률 높은 알츠하이머병, 혈액 검사 시 진단 정확도 90%
- 스웨덴 연구팀, 혈액 바이오마커 검사와 기존 진단 방법 정확도 비교
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333817

◆경쟁심화‧IRA, 희귀약 시장 판도 흔들다
- 2028년 톱10 약물‧회사 순위 변동 예상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332247

◆혈액암 등 BITE 새로운 항암제 계열로 각광
- 2030년 시장 206억$ 13배 급증…J&J, ‘텍바일리’ 등 2개 약물로 지배
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332198

◆셀트리온, 美 출시 5개월만에 3대 PBM 판로 뚫은 비결은
- 사보험 1개 빼고 3대 PBM 등재…미국 전체 판로의 75%확보
https://www.hankyung.com/article/202408051787i

◆퀀타매트릭스,‘uRAST’ 기술 네이처 논문 게재...분자진단기술 'QMAP' 주목
- 17년 매진 혁신적 기술력 검증...최단 항생제 감수성 검사 병원균 동정 활용
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297719

1. AI우려 = 일단 가격 조정으로 어느 정도 완화

2. 경기침체우려 = 지표반등으로 완화(애초에 좀 오버)

3. 중동 우려 = 이란이 한발 물러나면서 완화

4. 엔캐리 우려만 남았는데 불확실성은 있지만 솔직히 15bp 금리인상으로 그간 엔캐리에 투입됐던 모든 자금이 청산될 것처럼 우려하는 것 자체가 너무 과장되어 있는게 아닌가...

그렇다면 일본이 금리 인상을 하지 않아도 미국이나 각국이 금리 인하를 하는 것도 엔캐리에는 악재니까 그간 시장 전체가 하락했어야..? 물론 차입비용의 차이가 있지만 너무 오버하는거 아닌가 싶네요.

오픈AI 주요 임원 퇴사 및 휴직 보도

Greg Brockman(President 및 공동 창립자)
→ 장기휴직

John Schulman (공동창립자)
→ Anthropic 합류

Peter Deng(프로덕트 리더)
→ 퇴사

https://www.theinformation.com/articles/trio-of-leaders-leave-openai

여기 나와있지는 않지만 GPT 시리즈를 개발한 핵심 개발자 일리야 수츠케버도 퇴사했죠.

2024.08.07(수) Healthcare News

◆상가모테라퓨틱스, 제넨텍과 최대 19억달러 규모 계약 체결
- 알츠하이머 치료제 및 신경질환 타깃 치료제 독점 계약
https://www.biospace.com/deals/cash-strapped-sangamo-gets-lifeline-from-genentech-in-potential-1-9b-neuro-deal

◆BMS, 아제너스 항 TIGIT 면역항암제 개발 포기
- 라이선스 계약 종료...전략적 재조정 일환
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242230

◆바이오엔테크, 젠맙에 이중항체 ‘아카순리맙’ 개발 권리 반환
- 아카순리맙 개발 권리 반환 여파로 2Q 순손실 1.2조원 기록
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7631

◆디지털치료제 성장세 지속··‘당뇨’·‘비만’ 분야 두드러져
- 연평균 성장률 16%에서 31.5%까지 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332291

◆오젬픽 등 GLP-1약물, 수술 중 ‘폐 흡인’ 등 합병증 가능성
- 위 속 음식물 배출지연으로 흡인성 폐렴 등 위험
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118354

◆노바티스 플루빅토, 거세저항성 전립선암에서 ARPI와 시너지
- 단독요법 대비 무진행생존기간 개선...ARPI 치료 이력 무관
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242242

◆염증 차단하니 수명 늘었다…마우스서 'IL-11' 차단 후 수명 25% 증가
- 베링거인겔하임, '엔리오펜'서 IL-11억제제 'BI 765423' 도입
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7554

◆뜨거운 이상지질혈증 치료제 경쟁 속 새로운 PCSK9 억제제 등장?
- 美LIB 테라퓨틱스, 월 1회 피하주사하는 레로달시벱 임상3상 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333834

◆아델, AAIC에서 타우항체 신약 연구 성과 발표
- 타우항체 'ADEL-Y01' 미국 임상 1상 디자인 공개
https://www.hankyung.com/article/202408065285i

◆넥스트바이오메디컬, 공모가 상단 2만9000원 확정…20일 코스닥 입성 예정
- 확정 공모 금액 290억원, 상장 후 시가총액 2322억원 전망
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7627

◆아토피 피부염, 최신 승인 약물로 치료 높여
- ‘비타마’‧‘조리브’ 유망…바이오로직‧표적 약물이 시장 성장 견인
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332283

- 미 증시는 올랐지만 고점에서 상당히 밀리며 마감하였고 슈퍼마이크로가 시간 외 -13% 기록하며 엔비디아 포함 반도체 업종 전반적으로 약세를 보이고 있는 부분은 부담 요인입니다

- 로이터의 삼성전자 HBM3E 8단 퀄 통과 소식은 긍정적이나 삼성전자는 아직 진행중이라고 답변했습니다. 이제 지겹기도한데 사실 8단보다는 12단이 언제 통과되느냐가 훨씬 중요하고 양사의 HBM 기술적 격차가 점점 줄어들고 있는 부분이 현실이긴 합니다

당연히 이제 경쟁을 신경써야하는 하이닉스와 자기들 없이도 잘하고 있으니 납품 기대감이 줄어드는 한미반도체는 좀 불편

한미반도체가 삼성전자에 공급 논의를 한다는 기사가 나온게 작년 12월인데 아직까지 소식이 없으니...향후 진짜로 납품이 되거나, 하이브리드본딩 장비 개발 성공 뉴스가 나오기 전까지는....

https://www.hankyung.com/article/2024080773125

솔직히 GDP 2.9% 나오는데 경기침체와 긴급회의 금리인하 말하는건 이해가 안가네요.

저는 그럴 가능성 거의 없다고 보지만 정말 긴급 금리인하 나오면 큰 악재죠. 안그래도 일본 금리 15bp 인상된걸로 엔캐리 청산 우려가 이렇게 심각한데 여기에 미국이 긴급하게 금리를 인하한다면 단기적으로 엔캐리 청산이슈가 훨씬 커지게 되겠죠.

코로나때도 연준이 3월 18일 FOMC를 기다리지 못하고 3월초에 긴급히 50bp 인하 후 나스닥이 추가로 20%이상 하락했던 경험이 있는데 이런식으로 하는 금리 인하는 대부분 시장에 악재인...그렇다고 코로나때처럼 어쩔 수 없이 긴급 금리인하가 필요한 시점도 아니라 생각합니다.

올해 1월에도 선제적 금리인하 주장이 상당히 많았고 및 연내 7회 금리인하 전망까지 나오다가 연내 1회 인하까지 전망이 축소되기도 했는데 참 전망이라는게 의미가 있나 싶네요.

우치다 신이치 일본은행 부총재

1. 필요 시 정책 정상화 속도 조절할 것. 시장 상황이 경제 전망에 영향을 미칠 경우 금리 인상 궤적도 수정 가능

2. 현 시점에서는 완화정책을 유지할 필요

3. 시장이 불안정한 상황에서는 기준금리 인상이 없을 것으로 예상

————-

우치하...아니 우치다 부총재 발언 덕분에 니케이도 급반등

2024.08.08(목) Healthcare News

◆에자이, 시드와 분자접착제 신약 개발 협력
- 신경퇴행ㆍ암 적응증에 초점...약 15억 달러 계약
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242252

◆로슈, 암 데이터 전문기업 플랫아이언 헬스 매각 검토
- 2018년 19억 달러에 인수…다양한 매각방식 추진
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118378

◆위고비 약발 다했나…노보노디스크 실적 '기대 이하'
- 연간 매출 전망 상향에도 경쟁심화 우려 등에 주가 급락
https://www.mk.co.kr/news/world/11087454

◆FDA, 세르비에 저등급 신경교종 치료제 승인
- IDH1ㆍIDH2 변이 표적치료제...질병 진행 지연 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242265

◆노바티스 ‘파발타’, 단백뇨 감소제로 적응증 확대
- 임상서 단백뇨 43.8% 줄여 FDA 허가… IgAN 시장서 경쟁
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118379

◆엔허투, HER2 양성 대장암ㆍ담도암에서도 성과
- 임상 2상 2건 연이어 학술지 게재...유망한 항종양활성 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242244

◆잠재력 확대 ‘바이오시밀러’ 시장···연평균 17% 이상 커져
- 2028년 누적 시장 잠재력 765억 1000만 달러 규모 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332310

◆DMD, 유전자 치료제가 희망 제공
- 일부 좌절에도 사렙타‧카프리코 등 차세대 약물 개발 경주
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332309

◆아시아, 심혈관질환 위험 경고등 켜져…2050년 사망률 2배 증가 전망
- 2025~2050년 아시아의 심혈관질환 부담 분석 연구
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333879

◆국내 제약업계, 하반기 주요 기대 포인트는?
- 항암제 병용요법 FDA 허가여부, 도입신약 출시, 국산 혈약제제 미 진출 등
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297821

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024080813071478264

혁신을 하겠다는게 아니라 과거 편하게 돈을 쓸어담았던 시절의 핵심 인물들만 모아둔 TF라니 이름만 봐도 한숨이 나오네요.

그 게임들 때문에 결과적으로 지금 엔씨 이미지가 이모양이 되서 유튜버들조차 엔씨게임 광고를 꺼리고 주식은 잃어버린 4년을 겪고 있는건데...언제까지 리니지를 전가의 보도처럼 여길지 궁금하네요.

오늘 브릿지바이오 급등한 기념 받은글 공유

☢️ 브릿지바이오 최근 체크업 8/2 ☢️

// 파이프라인 & 임상 현황 //
• BBT-877: 특발성폐섬유증 대상 2상 중
(N=123명 모집 완료, 추가 4-5명 가능)
(투약 24주 모니터링 4주 총 28주)
• 8/2 기준 6개월까지 끝난 환자 60-70명, 폐활량 개선 환자 꽤 존재
• 4/18 3차 IDMC 기준 약물관련 심각한 치료에서 발생하는 부작용 X
• 마지막 환자 in 24/08, 마지막 환자 out 25/02
• 2상 CMC는 우시랑 진행 중, 3상은 하게되면 아마 L/O해가는 파트너
(혹시 미-중 바이오보안법 관련 불똥 등 예방?)

// 타임라인 //
• 9-10월 4차 독립데이터모니터링 위원회 관련 소식 예상
• 25년 2월 임상2상 종료 예상, 25년 4월 탑라인 데이터
• 25년 5월 미국 ATS 발표 목표

// 시장현황 //
• 현황: 플라이언트 24주 시점 폐활량개선 음전
• 베링거 정도 (BI 101550)
• 미국 Endeavor: 릴리가 하던 항암제 가져와서 24 ATS 2a상 발표
• 베이스라인 대비 폐활량 개선 보였고, 고화질 CT 때 섬유화 감소 확인
• 2a상만 진행해서 2b상 다시 해야하고, 항암제 특성 관련 부작용 존재
• 2023년 특발성 시장 90-120억 달러 정도, 보수적 100억 달러
• 특허 관련: 용량용법 특허는 임상2상 종료 후 (25-45년), 제형특허는 3상 끝날 떄 쯤
• 약물 연간 12만불 정도 수준, PBM도 중등 대상으로는 등재 비교적 수월

// 자금 //
• 작년 400억원 정도 소모, 올해는 200억원 정도 비용 소모 예정
• 최근 유증 후 300억 살짝 언더 보유
• 혁신형제약기업이라서 관리종목 하 매출요건으로부터 면제
• 법차손 있지만 잘 해소할 것

// 생각, 희망회로, 하방 //
• 치료제가 제한되어 있는 시장 = 의향자 있으면 딜은 빠른 페이스 가능
• 베스트 케이스는 임상 후기단 까지 끌고가기보다 2상 데이터로 딜
• 명확한 플레이어가 없는 시장이니, 빅파마/빅IB끼고 진행하면 상징성
• 대다수 블라인드 임상이 그렇듯, 까봐야 결과가 나옴. 추세적으로 보면 꼬꾸라질 것 같지는 않음, 이에 따라 4차 IDMC 결과부터 주목
• 이해하고있는게 맞으면 리가켐이랑 협력 중인 물질
• 수익배분은 아마 5:5로 유사, 진행될수록 동사에게 유리한 구조로
• 리가켐과의 우호적인 관계, 그리고 최근 R&D데이 코멘트를 감안하면?

// 추가 //
• EGFR TKI 4세대: 보로노이가 떠오르지만 동사도 있음
• 207은 임상1상 국내 용량 4번째 올라가고 있고, 5번째 정도 효과생각
• 4번째에서 효과 나오면 5번째부터는 미국쪽 임상까지 진행 목표?
• AZ도 타그리소 전 실패한 프로젝트 = 타그리소 성공의 밑거름
• 동사도 176 개발이력 바탕으로 207에 적용하여 더 잘할 것으로 생각
• 4세대 시장은 20억 불 정도로 봄 (vs. 타사들의 불 케이스 대비 보수)

주간 실업수당 청구건수에 이렇게 열광하는 건 또 이례적이네요. 역시나 경기침체 우려는 너무 과도했다는 방향으로 기울어지고 있는...이러다가 또 지표 하나 악화되면 예민한 반응이 나오겠지만요.

연준 인사들도 예상대로 완화적인 발언만 내놓고 있고 필라델피아 반도체지수는 전일 30개 종목 모두 하락했는데 오늘은 30개 종목 모두 상승했군요. 어처구니 없는 이슈로 급락한 악몽의 월요일에서 안도할 수 있는 금요일로 이어져서 정말 다행입니다.

2024.08.09(금) Healthcare News

◆릴리, 비만 치료제 호조업고 연간 이익 전망치 상향
- '젭바운드', 분기 사상 첫 10억 달러 이상 매출..주가 9.5% 급등
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118407

◆노보, GLP-1·GIP 이중작용제 등 임상1상 후보물질 2개 개발 중단
- 日 우베서 도입한 MASH 후보물질 'UD-014' 연구 중단
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7693

◆노바티스, PNH 치료제 '파발타' 美 FDA서 단백뇨 감소제로 확대 승인
- 임상3상 중간 분석서 위약 대비 효능 입증…'가속승인'
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7701

◆FDA, 시티우스 피부T세포림프종 치료제 승인
- IL-2 수용체 표적 면역치료제...5개월 내 출시 예정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242284

◆위고비, 심부전 승인 신청 철회…"보완해서 재신청 한다"
- 후속 주자 마운자로는 올해 말 심부전에 대한 적응증 확대 신청 예정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297881

◆릴리 2세대 KRAS G12C 억제제, 키트루다 병용요법 성과
- 1/2상 비소세포폐암 코호트 공개...질병조절률 80% 상회
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242281

◆2028년 톱 희귀약 후보 버텍스 ‘VX-121’ 압도적 선두
- NPV 58억$, 예상 매출 12억$로 1위…항암제 여전히 지배
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332339

◆세계 최초 MASH 신약 '레즈디프라' 첫 매출 성적표 공개
- 3월 FDA서 '가속승인'받은 뒤 4월부터 미국 현지 판매 시작
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7703

◆AZ 임핀지+이뮤도, 대혈관 침범 간세포암에서 CIRT와 시너지
- 일본 다기관 1b상 공개...안전성 확인ㆍ생존기간 연장 가능성
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242280

◆코로나19 다음은 조류독감...WHO, 백신 개발 착수
- 의약품특허풀 프로그램 활용 mRNA 백신 개발 나서
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333923

◆‘핫’해진 방사성의약품, 주도권 잡기 본격화
- 글로벌 빅파마, 인수·합병(M&A) 전략으로 경쟁 체제 돌입
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=16514

생성형AI와 로봇

- 생성형AI로 인해 빠르게 로봇과 자율주행 등이 빠르게 발전할 것이라고 기대를 받고 있지만 이렇게 물리적인 세상을 인식해야 하는 분야는 상당한 시간이 필요합니다.

- 지금 방식의 생성형AI로는 아무리 열심히 텍스트와 이미지 학습을 해도 '공간'과 물리적인 세상에 대한 이해라는 개념의 문제로 인해 실생활에서 적용할 수 있는 AGI나 완전한 휴머노이드 로봇, 완전 자율주행 등을 기대하기에는 너무 이른 시점이죠.

- 최근 공개된 FigureAI의 2세대 휴머노이드 로봇 영상을 보셨으면 느끼시겠지만 지난 3월 공개되었던 1세대 로봇이 사과를 집어주고 그릇을 정리하는 모습을 보여주면서 화제가 되었던 것과는 달리 인상적인 부분이 별로 없고 평가가 좋지 못하죠.

- 당시 1세대 로봇이 했던 행동은 당연히 세팅된 공간 안에서 정해진 행동과 정해진 문답을 한 것이기 때문에 너무 자연스럽게 보였던 것이죠.

- LLM은 수학문제나 전문적인 문제를 잘 풀고 코딩같은 복잡한 작업과 답변도 잘하지만 정작 사람이 할 수 있는 간단한 동작조차 학습하기가 어렵습니다.

- 물론 최근에는 물리적 세계를 학습시키기 위해 LAM을 비롯한 많은 방법들이 시도되고 있으며 제한적인 세트장 내에서 정해진 반복 패턴 학습으로 흉내를 내고는 있으나 모든 물리적 세계까지 이해하는 진정한 AGI 달성까지는 아직 시간이 많이 필요합니다.

- 텍스트 학습을 기반으로 한 LLM으로 대표되는 생성형 학습AI 시장은 이러한 한계점으로 인해 예상보다 빠르게 성장이 둔화될 가능성이 있다고 생각합니다.

- 최근 논란이 되고 있는 AI투자 효용성 이슈는 향후 LLM이 할 수 있는 영역의 한계, 학습할 데이터의 부족, 막대한 비용과 전력소모 등의 이슈와 맞물리며 추가적인 부담을 줄 수 있습니다.

- 반면 각 산업 영역에 맞는 추론AI의 시대는 이제부터 시작이겠죠. 여러번 강조했지만 이제부터는 AI구축이 아니라 활용이 중요해지는 시대입니다.

- 로봇의 경우 인간을 거의 대체할 수 있는 휴머노이드 로봇까지는 시간이 많이 걸릴 것입니다. 그러나 정해진 공간 내에서 학습을 통한 반복 작업만 하더라도 활용처가 많습니다. 그렇기 때문에 지금 시점에서는 여러 영역에서 활용될 수 있는 협동로봇이 AI로 인해 빠르게 좋아지는 로봇 분야의 현실적인 투자 대안이라고 생각됩니다.