역시 이번 실적시즌은 걱정했던대로 엄청나군요.
실적이 좋게 나와도 부정적인 반응이 크고 실적이 부진하면 급락 수준이 아니라 폭락...거기에 경기침체 우려까지;
엔비디아도 하루 7% 빠지고 다음날 12% 오르고 또 6% 빠지고 정상이 아니죠. 필라델피아반도체지수는 어제 7% 오르더니 오늘은 7%하락...
어제 시장에서 엔비디아 급등만 주목하고 다른 주요 반도체 종목들 시간 외 하락은 관심들이 없었는데 결과는 처참하네요. 엔비디아 시간 외 상승까지 더해서 16% 급등했다고 하거나 AI 우려는 끝났다고 하던 어제의 환호들이 무색하네요.
지금도 시간 외에서 인텔은 -20%, 아마존 -5% 나타내고 있는데 오늘도 쉽지 않은 하루가...어려운 시장 다들 힘내시길 바랍니다.
실적이 좋게 나와도 부정적인 반응이 크고 실적이 부진하면 급락 수준이 아니라 폭락...거기에 경기침체 우려까지;
엔비디아도 하루 7% 빠지고 다음날 12% 오르고 또 6% 빠지고 정상이 아니죠. 필라델피아반도체지수는 어제 7% 오르더니 오늘은 7%하락...
어제 시장에서 엔비디아 급등만 주목하고 다른 주요 반도체 종목들 시간 외 하락은 관심들이 없었는데 결과는 처참하네요. 엔비디아 시간 외 상승까지 더해서 16% 급등했다고 하거나 AI 우려는 끝났다고 하던 어제의 환호들이 무색하네요.
지금도 시간 외에서 인텔은 -20%, 아마존 -5% 나타내고 있는데 오늘도 쉽지 않은 하루가...어려운 시장 다들 힘내시길 바랍니다.
Particle News pinned «제가 지난 2월에 엔비디아 실적 발표를 앞두고 쓴 글입니다. 이 글에서 언급했던 빅테크들의 비용문제와 데이터 확보와 관련된 내용들, 그리고 여러번 강조드린 자체칩 등의 이슈들이 최근 많이 부각되고 있긴 합니다. 그리고 올해부터는 점차 HBM보다는 스마트폰 등 온디바이스AI 기기들에게 적용될 수 있는 LPDDR, LLW, LPCAMM 등 저전력 관련 메모리에 대한 관심이 커질 것이라고 말씀드렸는데 HBM이 탑재되지 않는 생성형 AI모델이나 짐켈러가 개발한…»
2024.08.02(금) Healthcare News
◆비만 치료제 ‘젭바운드’, 심부전 위험 감소에 효과
- 심혈관 사망위험 38% 줄여…규제기관에 자료 제출 계획
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118274
◆GLP-1 제제, 알츠하이머병 환자 '뇌 보호·인지 저하 감소'
- 기억, 언어 등 담당하는 뇌 영역 부피 손실 50%↓..."뇌 보호 효과 시사"
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333750
◆J&J '다잘렉스 피하주사 4제 요법' FDA 승인
- 기본 1차 치료요법...질병 진행ㆍ사망 위험 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242180
◆FDA, 버텍스 비마약성 진통제 승인 심사 돌입
- 우선 심사 대상 지정...내년 1월에 최종 결정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242179
◆FDA 신약심사 더 비싸진다…10월부터 심사 수수료만 59억원
- 바이오시밀러 심사 수수료는 44.4% 인상
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7529
◆RSV 백신 시장 점유율 확대 경쟁 찬물
- 2030년 美 매출 전망 17억$로 64% 하향조정
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332163
◆트렘피어, 고반응 환자 투약 간격 두 배 연장 가능성 제시
- 독일ㆍ프랑스 연구진 GUIDE 3b상 part 2 발표...16주 투약 비열등성 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242173
◆‘레켐비’ 약효 테트리스는 아니지만 쓸수록 는다!
- 3년 장기치료 후 51%서 인지력‧기능점수 향상..안전성 유지
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297629
◆SK바이오팜 "방사성의약품 亞 1인자 목표"
- 방사성의약품은 반감기 짧아 亞 생산기반 있는 기업이 유리
https://www.hankyung.com/article/2024080159081
◆비만 치료제 ‘젭바운드’, 심부전 위험 감소에 효과
- 심혈관 사망위험 38% 줄여…규제기관에 자료 제출 계획
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118274
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- 기억, 언어 등 담당하는 뇌 영역 부피 손실 50%↓..."뇌 보호 효과 시사"
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333750
◆J&J '다잘렉스 피하주사 4제 요법' FDA 승인
- 기본 1차 치료요법...질병 진행ㆍ사망 위험 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242180
◆FDA, 버텍스 비마약성 진통제 승인 심사 돌입
- 우선 심사 대상 지정...내년 1월에 최종 결정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242179
◆FDA 신약심사 더 비싸진다…10월부터 심사 수수료만 59억원
- 바이오시밀러 심사 수수료는 44.4% 인상
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7529
◆RSV 백신 시장 점유율 확대 경쟁 찬물
- 2030년 美 매출 전망 17억$로 64% 하향조정
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332163
◆트렘피어, 고반응 환자 투약 간격 두 배 연장 가능성 제시
- 독일ㆍ프랑스 연구진 GUIDE 3b상 part 2 발표...16주 투약 비열등성 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242173
◆‘레켐비’ 약효 테트리스는 아니지만 쓸수록 는다!
- 3년 장기치료 후 51%서 인지력‧기능점수 향상..안전성 유지
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297629
◆SK바이오팜 "방사성의약품 亞 1인자 목표"
- 방사성의약품은 반감기 짧아 亞 생산기반 있는 기업이 유리
https://www.hankyung.com/article/2024080159081
Medisobizanews
비만 치료제 ‘젭바운드’, 심부전 위험 감소에 효과 - 메디소비자뉴스
일라이 릴리는 자사의 체중감량 약물인 ‘젭바운드’(Zepboundㆍ사진)가 일반적 유형의 심부전을 가진 비만 성인의 입원, 사망 등의 위험을 감소시켜준다고 1일(현지시간) 밝혔다.티르제파타이드가 주성분인 이 ...
- 미 증시에서는 빅테크를 팔고 전통적인 대표주로 이동하는 흐름이 조금씩 강화되고 있습니다.
- 오늘도 맥도날드 월마트 코카콜라 비자 암젠 버라이존 등이 상승했고 록히드마틴은 최근 빅테크가 조정받는 가운데 연일 급등 중이죠.
- S&P500에서 테크업종이 차지하는 이익 비중은 33%지만 시총 비중은 40% 이상으로 역사적 최고치에 도달했습니다. 아무리 AI의 장기 전망이 좋아도 단기적으로 주가에 부담이 없을 수는 없는 구간인 것 같습니다.
- 오늘도 맥도날드 월마트 코카콜라 비자 암젠 버라이존 등이 상승했고 록히드마틴은 최근 빅테크가 조정받는 가운데 연일 급등 중이죠.
- S&P500에서 테크업종이 차지하는 이익 비중은 33%지만 시총 비중은 40% 이상으로 역사적 최고치에 도달했습니다. 아무리 AI의 장기 전망이 좋아도 단기적으로 주가에 부담이 없을 수는 없는 구간인 것 같습니다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007747311&plink=ORI&cooper=NAVER
오픈AI와 MS가 사이가 멀어지고 있다는 것은 이미 수개월전부터 징조가 보이고 있었죠. MS가 공식석상에서 AI관련 이야기를 할때 챗GPT에 대해서는 전혀 언급을 하지 않고 있으며 코파일럿과 챗GPT는 이미 독립적으로 서비스를 하고 있는 상황입니다.
대부분의 기업들이 AI를 초기에 구축할때는 여러 기업들과의 협력이 필요했지만 이미 어느정도 구축이 된 빅테크들은 독자적인 노선을 구축하려고 하는 움직임이 점점 강해지고 있습니다.
오픈AI와 MS가 사이가 멀어지고 있다는 것은 이미 수개월전부터 징조가 보이고 있었죠. MS가 공식석상에서 AI관련 이야기를 할때 챗GPT에 대해서는 전혀 언급을 하지 않고 있으며 코파일럿과 챗GPT는 이미 독립적으로 서비스를 하고 있는 상황입니다.
대부분의 기업들이 AI를 초기에 구축할때는 여러 기업들과의 협력이 필요했지만 이미 어느정도 구축이 된 빅테크들은 독자적인 노선을 구축하려고 하는 움직임이 점점 강해지고 있습니다.
SBS NEWS
마이크로소프트, 'AI 동맹' 오픈 AI 경쟁자 명단에 추가
MS는 지난 1일 자사의 최신 연례 보고서 경쟁자 명단에 오픈AI를 추가했다고 미 경제 매체 CNBC 방송이 2일 보도했습니다. 이 리스트에서 MS는 오픈AI를 AI 서비스와 검색 및 뉴스 광고 분야의 경쟁자로 지목했습니다.
[받은글]
안녕(?)하세요 CLSA 이범준입니다.
당사 대만 오피스에서 다소 쇼킹한 보고서를 내놓았습니다.
하반기 양산 예정인 NVidia B100의 양산을 취소하는 대신 B200를 늘리는 것이 골자이며 이에따라 당분간은 호퍼 GPU가 추가로 라이프 사이클을 연장할 것으로 봅니다.
일단 반도체를 커버하는 산지브 위원은 HBM 컨텐츠로 보면 B100이 198GB이고 B200은 198/386GB이므로 뉴트럴 내지 포지티브로 보나, 141GB를 쓰는 호퍼 GPU가 B100을 일부 대체한다면 이는 네가티브일 수 있다 봅니다.
B100/B200 모멘텀을 입은 두산에게는 명확히 하반기 매출 전망에 부정적 영향을 끼칠 것으로 봅니다.
NVIDIA B100이 취소되나?
B200A CoWoS-S 및 보다 완벽한 랙 솔루션 강화
엔비디아는 GB200 양산을 위해 CoWoS-L에 집중하면서 2H24에 B100 GPU의 양산을 취소하고 Hopper GPU의 생산을 늘릴 것으로 예상됨. B100에 대한 수요를 충족하기 위해 대안으로 CoWoS-S 기반의 B200A를 늘릴 것임. 엔비디아의 랙 솔루션은 추론 및 소규모 엔터프라이즈 고객을 위한 또 다른 로우엔드 제품인 GB200A Ultra NVL64를 추가하여 제품 포트폴리오를 강화할 수 있음. 당사는 CoWoS 수요에 대해 여전히 긍정적이며, 2H25에는 캐파가55-57k/m로 더욱 개선될 것으로 예상함. 구성 요소의 경우, B100의 취소는 엘리트 소재(O-PF)에 긍정적일 것이며 추가 랙 레벨 솔루션은 AVC(O-PF)에 추가 상승 여력을 제공할 수 있을 것으로 예상함. 반도체의 경우, 새로운 버전 제품에 대한 콘텐츠 증가나 테스트 시간에는 변화가 없기 때문에 KYEC(O-PF)에 대한 긍정적인 전망을 유지함.
NVidia, B100 양산 취소 가능성
채널 채킹 결과, 당초 4분기로 계획되었던 NVidia의 B100 양산이 취소될 가능성이 높으며, 대신 Nvidia는 GB200 생산에 집중할 것으로 보임.
이는 1) 더 많은 CPU 및 GPU 솔루션을 홍보하기 위한 NVidia의 전략적 움직임과 2) 1H25에 GB200의 램프업을 위해 CoWoS-L 캐파를 집중하기 때문인 것으로 판단됨.
서버 공급망은 이미 NVidia GB200 비앙카를 인도받아 7월 말부터 초기 생산을 시작했음.
2025년까지 GB200 공급에는 영향이 없을 것으로 예상되며, 2025년 연간 GB200 랙 예측치는 6~7만 개로 유지됨.
NVidia B100이 취소됨에 따라, 2024년과 심지어 1H25까지 호퍼 GPU(H100/H200)에 대한 수요가 더 오래, 더 높게 유지될 수 있다고 생각함.
또한 NVIDIA는 B100의 대체 솔루션으로 CoWoS-S를 채택한 B200A(B102라고도 함)의 생산량을 늘리고 있음.
B100의 대안으로서 B200A, 더 많은 고객을 공략하기 위한 GB200A
당사가 확인한 바에 따르면, 엔비디아는 추론을 위해 랙당 64개의 GPU와 2U 컴퓨팅 트레이당 4개의 GPU를 갖춘 또 다른 로우엔드 랙 레벨 솔루션인 GB200A Ultra(또는 GB210A) NVL64를 출시할 수 있음. 그리고 이 랙은 공랭식 쿨링 솔루션을 채택할 가능성이 있음.
NVL64 제품은 미드엔드 AI 애플리케이션 또는 추론을 대상으로 하며, 랙 스케일 솔루션이 HGX Hopper 솔루션의 대안으로 사용될 것으로 예상됨. 이는 2025년에 잠재적으로 더 많은 랙 출하량과 더 많은 Grace CPU 채택으로 이어질 수 있으며, 장기적으로는 IC 기판 공급업체(유니마이크론) 및 ODM에 긍정적일 것으로 예상됨.
GB210A는 엔비디아의 제품 포트폴리오를 강화하기 위한 것이므로 타겟 고객의 차이를 고려할 때 GB200 NVL36/72 및 액침 냉각 수요에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상되며, 공냉식 냉각 공급업체에는 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 보임.
안녕(?)하세요 CLSA 이범준입니다.
당사 대만 오피스에서 다소 쇼킹한 보고서를 내놓았습니다.
하반기 양산 예정인 NVidia B100의 양산을 취소하는 대신 B200를 늘리는 것이 골자이며 이에따라 당분간은 호퍼 GPU가 추가로 라이프 사이클을 연장할 것으로 봅니다.
일단 반도체를 커버하는 산지브 위원은 HBM 컨텐츠로 보면 B100이 198GB이고 B200은 198/386GB이므로 뉴트럴 내지 포지티브로 보나, 141GB를 쓰는 호퍼 GPU가 B100을 일부 대체한다면 이는 네가티브일 수 있다 봅니다.
B100/B200 모멘텀을 입은 두산에게는 명확히 하반기 매출 전망에 부정적 영향을 끼칠 것으로 봅니다.
NVIDIA B100이 취소되나?
B200A CoWoS-S 및 보다 완벽한 랙 솔루션 강화
엔비디아는 GB200 양산을 위해 CoWoS-L에 집중하면서 2H24에 B100 GPU의 양산을 취소하고 Hopper GPU의 생산을 늘릴 것으로 예상됨. B100에 대한 수요를 충족하기 위해 대안으로 CoWoS-S 기반의 B200A를 늘릴 것임. 엔비디아의 랙 솔루션은 추론 및 소규모 엔터프라이즈 고객을 위한 또 다른 로우엔드 제품인 GB200A Ultra NVL64를 추가하여 제품 포트폴리오를 강화할 수 있음. 당사는 CoWoS 수요에 대해 여전히 긍정적이며, 2H25에는 캐파가55-57k/m로 더욱 개선될 것으로 예상함. 구성 요소의 경우, B100의 취소는 엘리트 소재(O-PF)에 긍정적일 것이며 추가 랙 레벨 솔루션은 AVC(O-PF)에 추가 상승 여력을 제공할 수 있을 것으로 예상함. 반도체의 경우, 새로운 버전 제품에 대한 콘텐츠 증가나 테스트 시간에는 변화가 없기 때문에 KYEC(O-PF)에 대한 긍정적인 전망을 유지함.
NVidia, B100 양산 취소 가능성
채널 채킹 결과, 당초 4분기로 계획되었던 NVidia의 B100 양산이 취소될 가능성이 높으며, 대신 Nvidia는 GB200 생산에 집중할 것으로 보임.
이는 1) 더 많은 CPU 및 GPU 솔루션을 홍보하기 위한 NVidia의 전략적 움직임과 2) 1H25에 GB200의 램프업을 위해 CoWoS-L 캐파를 집중하기 때문인 것으로 판단됨.
서버 공급망은 이미 NVidia GB200 비앙카를 인도받아 7월 말부터 초기 생산을 시작했음.
2025년까지 GB200 공급에는 영향이 없을 것으로 예상되며, 2025년 연간 GB200 랙 예측치는 6~7만 개로 유지됨.
NVidia B100이 취소됨에 따라, 2024년과 심지어 1H25까지 호퍼 GPU(H100/H200)에 대한 수요가 더 오래, 더 높게 유지될 수 있다고 생각함.
또한 NVIDIA는 B100의 대체 솔루션으로 CoWoS-S를 채택한 B200A(B102라고도 함)의 생산량을 늘리고 있음.
B100의 대안으로서 B200A, 더 많은 고객을 공략하기 위한 GB200A
당사가 확인한 바에 따르면, 엔비디아는 추론을 위해 랙당 64개의 GPU와 2U 컴퓨팅 트레이당 4개의 GPU를 갖춘 또 다른 로우엔드 랙 레벨 솔루션인 GB200A Ultra(또는 GB210A) NVL64를 출시할 수 있음. 그리고 이 랙은 공랭식 쿨링 솔루션을 채택할 가능성이 있음.
NVL64 제품은 미드엔드 AI 애플리케이션 또는 추론을 대상으로 하며, 랙 스케일 솔루션이 HGX Hopper 솔루션의 대안으로 사용될 것으로 예상됨. 이는 2025년에 잠재적으로 더 많은 랙 출하량과 더 많은 Grace CPU 채택으로 이어질 수 있으며, 장기적으로는 IC 기판 공급업체(유니마이크론) 및 ODM에 긍정적일 것으로 예상됨.
GB210A는 엔비디아의 제품 포트폴리오를 강화하기 위한 것이므로 타겟 고객의 차이를 고려할 때 GB200 NVL36/72 및 액침 냉각 수요에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상되며, 공냉식 냉각 공급업체에는 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 보임.
Particle News
[받은글] 안녕(?)하세요 CLSA 이범준입니다. 당사 대만 오피스에서 다소 쇼킹한 보고서를 내놓았습니다. 하반기 양산 예정인 NVidia B100의 양산을 취소하는 대신 B200를 늘리는 것이 골자이며 이에따라 당분간은 호퍼 GPU가 추가로 라이프 사이클을 연장할 것으로 봅니다. 일단 반도체를 커버하는 산지브 위원은 HBM 컨텐츠로 보면 B100이 198GB이고 B200은 198/386GB이므로 뉴트럴 내지 포지티브로…
저 뉴스가 확실한 것인지는 모르겠지만..수요가 좋고 고객사들이 투자에 대한 부담을 느끼지 않는 상황이면 굳이 B100을 건너뛸 필요가 없죠.
저번에도 말씀드렸지만 엔비디아가 신제품을 점점 빠르게 출시하는게 중요한 것이 아니라 고객사가 그걸 다 사줄 수 있고 사줄 필요가 있느냐가 더 중요한 상황입니다.
Forwarded from 《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수 (퀀트 이경수)
**블랙프라이데이, 현재 코스피 -3.4%
과거 코스피 3%이상 하락한 사례 총 34일(‘10년~현재)
평균적으로 3%하락 이후 1주일 +0.5%, 1개월 +3.1%, 3개월 +12.7%로 대부분 회복세가 나타났음
다만 유일하게 코로나 시점인 20년 3월초 사례에서 급락(-3% 이상) 후 1주일간은 -15%, 다만 1개월은 +2.5%, 3개월 후는 +21.8%
결국 코로나 등의 전반적 리스크가 반영되는 국면이 아니라면 기술적 반등은 가능했던 과거 사례, 코로나 시점에도 1개월 및 3개월 후 반등에 성공했다는 점 주목할 필요
과거 코스피 3%이상 하락한 사례 총 34일(‘10년~현재)
평균적으로 3%하락 이후 1주일 +0.5%, 1개월 +3.1%, 3개월 +12.7%로 대부분 회복세가 나타났음
다만 유일하게 코로나 시점인 20년 3월초 사례에서 급락(-3% 이상) 후 1주일간은 -15%, 다만 1개월은 +2.5%, 3개월 후는 +21.8%
결국 코로나 등의 전반적 리스크가 반영되는 국면이 아니라면 기술적 반등은 가능했던 과거 사례, 코로나 시점에도 1개월 및 3개월 후 반등에 성공했다는 점 주목할 필요
주요 기업들 실적 쇼크 / 엔비디아 이슈 및 반도체 급락 / 엔케리 트레이드 / 중동 이슈 / 경기침체 / 미 대선 등 나올만한 악재는 다 나온거 같은데...
문제는 이런 악재들이 단번에 해결될만한 이슈들이 아니라는 부분이고 엔비디아 실적발표(28일)까지는 관망세가 나오는 가운데 경기침체 우려 높아져서 지표에도 민감하게 반응할테니 피곤하겠네요.
그리고 엔비디아 실적도 기대보다는 경계감이 높아져 있는 상황일텐데 가이던스까지 웬만큼 좋지 않고서야...
그나마 기대할 수 있는 부분은 낙폭과대에 따른 반등이네요.
수급적으로 기존에 잘나가던 종목들 쳐내고 있으니 반대급부로 낙폭 과대주들은 조금 올라올 수 있는 부분이 있긴 합니다. 악재들도 엄청나게 더 커질만한 악재들도 아니구요.
문제는 이런 악재들이 단번에 해결될만한 이슈들이 아니라는 부분이고 엔비디아 실적발표(28일)까지는 관망세가 나오는 가운데 경기침체 우려 높아져서 지표에도 민감하게 반응할테니 피곤하겠네요.
그리고 엔비디아 실적도 기대보다는 경계감이 높아져 있는 상황일텐데 가이던스까지 웬만큼 좋지 않고서야...
그나마 기대할 수 있는 부분은 낙폭과대에 따른 반등이네요.
수급적으로 기존에 잘나가던 종목들 쳐내고 있으니 반대급부로 낙폭 과대주들은 조금 올라올 수 있는 부분이 있긴 합니다. 악재들도 엄청나게 더 커질만한 악재들도 아니구요.
2024.08.05(월) Healthcare News
◆FDA, 활막 육종 세포치료제 ‘테셀라’ 가속승인
- 美 어댑티뮨 테라퓨틱스 아파미-셀 ‘신속심사’ 끝 허가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297672
◆로슈가 1조원에 도입 'IONIS-FB-LRx' 황반변성 개발중단
- 건식 노화 관련 황반변성 관련 지도형 위축 적응증 개발 중단
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7545
◆GSK 젬퍼리, 美서 자궁내막암 적응증 확대 승인
- 바이오마커 관계없이 사용가능...유의한 생존 혜택 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242213
◆오츠카, 즈나나 인수로 신약개발 역량 강화
- PKU 신약 후보물질 확보...특수ㆍ자가면역 포트폴리오 확대
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242196
◆사노피, 독일 프랑크푸르트에 2조 투자…신규 '인슐린 생산시설' 건설
- 새로 수백명 추가 고용…2029년부터 운용
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7543
◆2030년 제약 시장 ‘비만치료제 GLP-1 작용제’ 성장 견인
- 1조 7000억 달러 이상 매출 달성 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332243
◆비만 치료제 ‘위고비’ 호주도 출시 …12개국가에서 사용 가능
- 2030년 까지 글로벌 매출 최대1000억 달러 돌파할 듯
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118295
◆美 바이오젠 사업부 매각, 삼성에피스와 협상 중단 배경은
- 치매신약 '레켐비' 기대이하 성과에 바이오젠 매각의지 '흔들'
https://www.hankyung.com/article/202408028298i
◆바이오벤처 ‘손절’ 저점 찍었나… 올 상반기 ‘반등 투자세’ 뚜렷
- 전년보다 15% 늘고 2분기 신규 투자도 1분기 대비 70% 증가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118294
◆비만ㆍ과체중 폐암 환자, 면역항암요법 효과 저하
- 일본 코호트 연구...기존 항암화학요법과 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242211
◆젬퍼리 vs 키트루다, 자궁내막암 1차 옵션 경쟁 시작
- FDA, 젬퍼리 pMMR/MSS 자궁내막암 1차 치료 적응증 허가
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333802
◆FDA, 활막 육종 세포치료제 ‘테셀라’ 가속승인
- 美 어댑티뮨 테라퓨틱스 아파미-셀 ‘신속심사’ 끝 허가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297672
◆로슈가 1조원에 도입 'IONIS-FB-LRx' 황반변성 개발중단
- 건식 노화 관련 황반변성 관련 지도형 위축 적응증 개발 중단
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7545
◆GSK 젬퍼리, 美서 자궁내막암 적응증 확대 승인
- 바이오마커 관계없이 사용가능...유의한 생존 혜택 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242213
◆오츠카, 즈나나 인수로 신약개발 역량 강화
- PKU 신약 후보물질 확보...특수ㆍ자가면역 포트폴리오 확대
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242196
◆사노피, 독일 프랑크푸르트에 2조 투자…신규 '인슐린 생산시설' 건설
- 새로 수백명 추가 고용…2029년부터 운용
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7543
◆2030년 제약 시장 ‘비만치료제 GLP-1 작용제’ 성장 견인
- 1조 7000억 달러 이상 매출 달성 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332243
◆비만 치료제 ‘위고비’ 호주도 출시 …12개국가에서 사용 가능
- 2030년 까지 글로벌 매출 최대1000억 달러 돌파할 듯
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118295
◆美 바이오젠 사업부 매각, 삼성에피스와 협상 중단 배경은
- 치매신약 '레켐비' 기대이하 성과에 바이오젠 매각의지 '흔들'
https://www.hankyung.com/article/202408028298i
◆바이오벤처 ‘손절’ 저점 찍었나… 올 상반기 ‘반등 투자세’ 뚜렷
- 전년보다 15% 늘고 2분기 신규 투자도 1분기 대비 70% 증가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118294
◆비만ㆍ과체중 폐암 환자, 면역항암요법 효과 저하
- 일본 코호트 연구...기존 항암화학요법과 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242211
◆젬퍼리 vs 키트루다, 자궁내막암 1차 옵션 경쟁 시작
- FDA, 젬퍼리 pMMR/MSS 자궁내막암 1차 치료 적응증 허가
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333802
The Yakup
FDA, 활막 육종 세포치료제 ‘테셀라’ 가속승인
미국 펜실베이니아州 필라델피아에 소재한 항암 세포치료제 분야 선도 생명공학기업 어댑티뮨 테라퓨틱스社(Adaptimmune Therapeutics)는 자사의 활막 육종 세포치료제 ‘테셀라’(Tecelra: 아파미트레스진 오토류...
단기간에 해결될 악재들은 아니지만 그렇다고 또 너무 걱정할 정도의 악재들은 아닌데.. 오늘밤 지표와 이번주 연준인사들의 발언을 거치면서 좀 안도랠리가 나오지 않을까 싶습니다.
특히 연준은 지금 상황에서 경기침체를 인정해버리면 자신들의 실수가 되는 부분이라 중립적이면서도 긍정적인 발언을 할 가능성이 높겠죠.
생성형AI와 엔비디아에 대해서는 버블까지는 아니지만 우려가 나올 가능성에 대해서 제가 여러번 언급했던 부분이긴 한데..갑자기 이렇게 터져나오는게 참 당황스럽기도 하고 너무 과하다는 생각이 들긴 합니다.
특히 연준은 지금 상황에서 경기침체를 인정해버리면 자신들의 실수가 되는 부분이라 중립적이면서도 긍정적인 발언을 할 가능성이 높겠죠.
생성형AI와 엔비디아에 대해서는 버블까지는 아니지만 우려가 나올 가능성에 대해서 제가 여러번 언급했던 부분이긴 한데..갑자기 이렇게 터져나오는게 참 당황스럽기도 하고 너무 과하다는 생각이 들긴 합니다.
코로나, 금융위기때는 그만한 이유라도 있었고 갑작스러운 악재에 가까웠으니 시장 발작이 나올 수 있었는데 지금 시장에 나오고 있는 악재는 다 수개월 혹은 적어도 몇 주전부터 반영되었거나 예상이 되던 악재이고 얼마든지 반전 가능성이 있는 악재들인데 이 정도의 반응이 나온다는 것이 당황스럽네요..;
예상대로 지표 호조와 연준인사들의 달래기 발언에 낙폭을 줄이며 마감했네요. 이란도 전쟁에서 한발 물러나는 모습이구요.
장중 9월 25bp 인하 전망이 아예 없어지고 75bp 인하 전망까지 나오더니 25bp 인하 전망이 다시 17%까지 생겼군요. 하여간 시장 반응 진짜 과하긴 합니다.
아직 엔케리트레이드 및 AI 우려가 있고 빅스지수도 아직 높은 상황이라 단번에 시장이 완전히 안정되긴 힘들겠지만 이미 상당히 반영된 이슈라고 생각합니다. 다들 힘내십쇼
장중 9월 25bp 인하 전망이 아예 없어지고 75bp 인하 전망까지 나오더니 25bp 인하 전망이 다시 17%까지 생겼군요. 하여간 시장 반응 진짜 과하긴 합니다.
아직 엔케리트레이드 및 AI 우려가 있고 빅스지수도 아직 높은 상황이라 단번에 시장이 완전히 안정되긴 힘들겠지만 이미 상당히 반영된 이슈라고 생각합니다. 다들 힘내십쇼
2024.08.06(화) Healthcare News
◆바이엘 케렌디아 심부전 임상 3상 시험 성공
- 심혈관 사망ㆍ심부전 사건 감소...보건당국과 논의 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242228
◆미국 바이킹 비만 치료 후보물질, ‘마운자로’ 맞짱?
- ‘VK2735’ 임상 2a상 결과 괄목..직접적 경쟁자 부상 가능성
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297723
◆릴리 비만 치료제 ‘젭바운드’, 노보 ‘위고비’ 시장 빠르게 잠식
- 아이큐비아 "작년 12월 출시한 젭바운드가 미국시장 40% 점유"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118323
◆길리어드 예스카타, 거대 B세포 림프종 5년 생존율 40%
- 미국 CAR-T 컨소시엄 데이터 분석...고령자 감염ㆍ이차암 관리 필요
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242210
◆릴리, 24조 투자 성과…美서 마운자로 공급난 해소
- 마운자로와 젭바운드 12개 품목 모두 공급 가능 상태
https://www.hankyung.com/article/202408052917i
◆세계 최초 유전자가위 '카스게비' 주도…늘어나는 후발주자
- 스위스 '크리스퍼', 당뇨병 등 임상시험 4개 진행 중
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7598
◆유한양행 ‘레이저티닙’ FDA 품목허가 임박…승인시 마일스톤 '6천만달러'
- ‘리브리반트+레이저티닙 병용요법’, 21일까지 시판허가 여부 결정해야
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7551
◆오진률 높은 알츠하이머병, 혈액 검사 시 진단 정확도 90%
- 스웨덴 연구팀, 혈액 바이오마커 검사와 기존 진단 방법 정확도 비교
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333817
◆경쟁심화‧IRA, 희귀약 시장 판도 흔들다
- 2028년 톱10 약물‧회사 순위 변동 예상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332247
◆혈액암 등 BITE 새로운 항암제 계열로 각광
- 2030년 시장 206억$ 13배 급증…J&J, ‘텍바일리’ 등 2개 약물로 지배
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332198
◆셀트리온, 美 출시 5개월만에 3대 PBM 판로 뚫은 비결은
- 사보험 1개 빼고 3대 PBM 등재…미국 전체 판로의 75%확보
https://www.hankyung.com/article/202408051787i
◆퀀타매트릭스,‘uRAST’ 기술 네이처 논문 게재...분자진단기술 'QMAP' 주목
- 17년 매진 혁신적 기술력 검증...최단 항생제 감수성 검사 병원균 동정 활용
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297719
◆바이엘 케렌디아 심부전 임상 3상 시험 성공
- 심혈관 사망ㆍ심부전 사건 감소...보건당국과 논의 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242228
◆미국 바이킹 비만 치료 후보물질, ‘마운자로’ 맞짱?
- ‘VK2735’ 임상 2a상 결과 괄목..직접적 경쟁자 부상 가능성
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297723
◆릴리 비만 치료제 ‘젭바운드’, 노보 ‘위고비’ 시장 빠르게 잠식
- 아이큐비아 "작년 12월 출시한 젭바운드가 미국시장 40% 점유"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118323
◆길리어드 예스카타, 거대 B세포 림프종 5년 생존율 40%
- 미국 CAR-T 컨소시엄 데이터 분석...고령자 감염ㆍ이차암 관리 필요
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242210
◆릴리, 24조 투자 성과…美서 마운자로 공급난 해소
- 마운자로와 젭바운드 12개 품목 모두 공급 가능 상태
https://www.hankyung.com/article/202408052917i
◆세계 최초 유전자가위 '카스게비' 주도…늘어나는 후발주자
- 스위스 '크리스퍼', 당뇨병 등 임상시험 4개 진행 중
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7598
◆유한양행 ‘레이저티닙’ FDA 품목허가 임박…승인시 마일스톤 '6천만달러'
- ‘리브리반트+레이저티닙 병용요법’, 21일까지 시판허가 여부 결정해야
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7551
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http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333817
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- 2028년 톱10 약물‧회사 순위 변동 예상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332247
◆혈액암 등 BITE 새로운 항암제 계열로 각광
- 2030년 시장 206억$ 13배 급증…J&J, ‘텍바일리’ 등 2개 약물로 지배
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332198
◆셀트리온, 美 출시 5개월만에 3대 PBM 판로 뚫은 비결은
- 사보험 1개 빼고 3대 PBM 등재…미국 전체 판로의 75%확보
https://www.hankyung.com/article/202408051787i
◆퀀타매트릭스,‘uRAST’ 기술 네이처 논문 게재...분자진단기술 'QMAP' 주목
- 17년 매진 혁신적 기술력 검증...최단 항생제 감수성 검사 병원균 동정 활용
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297719
Newsmp
바이엘 케렌디아 심부전 임상 3상 시험 성공 - 의약뉴스
[의약뉴스] 독일 제약회사 바이엘이 케렌디아(성분명 피네레논)의 심부전 임상 3상 시험에서 성공했다.바이엘은 좌심실 박출률(LVEF)이 40% 이상인 박출률 경도 감소 또는 박출률 보존 심부전 환자를 대상으로 일...
1. AI우려 = 일단 가격 조정으로 어느 정도 완화
2. 경기침체우려 = 지표반등으로 완화(애초에 좀 오버)
3. 중동 우려 = 이란이 한발 물러나면서 완화
4. 엔캐리 우려만 남았는데 불확실성은 있지만 솔직히 15bp 금리인상으로 그간 엔캐리에 투입됐던 모든 자금이 청산될 것처럼 우려하는 것 자체가 너무 과장되어 있는게 아닌가...
그렇다면 일본이 금리 인상을 하지 않아도 미국이나 각국이 금리 인하를 하는 것도 엔캐리에는 악재니까 그간 시장 전체가 하락했어야..? 물론 차입비용의 차이가 있지만 너무 오버하는거 아닌가 싶네요.
2. 경기침체우려 = 지표반등으로 완화(애초에 좀 오버)
3. 중동 우려 = 이란이 한발 물러나면서 완화
4. 엔캐리 우려만 남았는데 불확실성은 있지만 솔직히 15bp 금리인상으로 그간 엔캐리에 투입됐던 모든 자금이 청산될 것처럼 우려하는 것 자체가 너무 과장되어 있는게 아닌가...
그렇다면 일본이 금리 인상을 하지 않아도 미국이나 각국이 금리 인하를 하는 것도 엔캐리에는 악재니까 그간 시장 전체가 하락했어야..? 물론 차입비용의 차이가 있지만 너무 오버하는거 아닌가 싶네요.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI 주요 임원 퇴사 및 휴직 보도
Greg Brockman(President 및 공동 창립자)
→ 장기휴직
John Schulman (공동창립자)
→ Anthropic 합류
Peter Deng(프로덕트 리더)
→ 퇴사
https://www.theinformation.com/articles/trio-of-leaders-leave-openai
Greg Brockman(President 및 공동 창립자)
→ 장기휴직
John Schulman (공동창립자)
→ Anthropic 합류
Peter Deng(프로덕트 리더)
→ 퇴사
https://www.theinformation.com/articles/trio-of-leaders-leave-openai
The Information
Trio of OpenAI Leaders Depart, Take Leave of Absence
Greg Brockman, OpenAI’s president and one of 11 cofounders of the artificial intelligence firm, is taking an extended leave of absence. Another cofounder and key leader, John Schulman, has decamped to Anthropic, a fierce rival founded by ex-OpenAI researchers.…
2024.08.07(수) Healthcare News
◆상가모테라퓨틱스, 제넨텍과 최대 19억달러 규모 계약 체결
- 알츠하이머 치료제 및 신경질환 타깃 치료제 독점 계약
https://www.biospace.com/deals/cash-strapped-sangamo-gets-lifeline-from-genentech-in-potential-1-9b-neuro-deal
◆BMS, 아제너스 항 TIGIT 면역항암제 개발 포기
- 라이선스 계약 종료...전략적 재조정 일환
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242230
◆바이오엔테크, 젠맙에 이중항체 ‘아카순리맙’ 개발 권리 반환
- 아카순리맙 개발 권리 반환 여파로 2Q 순손실 1.2조원 기록
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7631
◆디지털치료제 성장세 지속··‘당뇨’·‘비만’ 분야 두드러져
- 연평균 성장률 16%에서 31.5%까지 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332291
◆오젬픽 등 GLP-1약물, 수술 중 ‘폐 흡인’ 등 합병증 가능성
- 위 속 음식물 배출지연으로 흡인성 폐렴 등 위험
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118354
◆노바티스 플루빅토, 거세저항성 전립선암에서 ARPI와 시너지
- 단독요법 대비 무진행생존기간 개선...ARPI 치료 이력 무관
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242242
◆염증 차단하니 수명 늘었다…마우스서 'IL-11' 차단 후 수명 25% 증가
- 베링거인겔하임, '엔리오펜'서 IL-11억제제 'BI 765423' 도입
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7554
◆뜨거운 이상지질혈증 치료제 경쟁 속 새로운 PCSK9 억제제 등장?
- 美LIB 테라퓨틱스, 월 1회 피하주사하는 레로달시벱 임상3상 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333834
◆아델, AAIC에서 타우항체 신약 연구 성과 발표
- 타우항체 'ADEL-Y01' 미국 임상 1상 디자인 공개
https://www.hankyung.com/article/202408065285i
◆넥스트바이오메디컬, 공모가 상단 2만9000원 확정…20일 코스닥 입성 예정
- 확정 공모 금액 290억원, 상장 후 시가총액 2322억원 전망
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7627
◆아토피 피부염, 최신 승인 약물로 치료 높여
- ‘비타마’‧‘조리브’ 유망…바이오로직‧표적 약물이 시장 성장 견인
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332283
◆상가모테라퓨틱스, 제넨텍과 최대 19억달러 규모 계약 체결
- 알츠하이머 치료제 및 신경질환 타깃 치료제 독점 계약
https://www.biospace.com/deals/cash-strapped-sangamo-gets-lifeline-from-genentech-in-potential-1-9b-neuro-deal
◆BMS, 아제너스 항 TIGIT 면역항암제 개발 포기
- 라이선스 계약 종료...전략적 재조정 일환
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242230
◆바이오엔테크, 젠맙에 이중항체 ‘아카순리맙’ 개발 권리 반환
- 아카순리맙 개발 권리 반환 여파로 2Q 순손실 1.2조원 기록
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7631
◆디지털치료제 성장세 지속··‘당뇨’·‘비만’ 분야 두드러져
- 연평균 성장률 16%에서 31.5%까지 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332291
◆오젬픽 등 GLP-1약물, 수술 중 ‘폐 흡인’ 등 합병증 가능성
- 위 속 음식물 배출지연으로 흡인성 폐렴 등 위험
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118354
◆노바티스 플루빅토, 거세저항성 전립선암에서 ARPI와 시너지
- 단독요법 대비 무진행생존기간 개선...ARPI 치료 이력 무관
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242242
◆염증 차단하니 수명 늘었다…마우스서 'IL-11' 차단 후 수명 25% 증가
- 베링거인겔하임, '엔리오펜'서 IL-11억제제 'BI 765423' 도입
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7554
◆뜨거운 이상지질혈증 치료제 경쟁 속 새로운 PCSK9 억제제 등장?
- 美LIB 테라퓨틱스, 월 1회 피하주사하는 레로달시벱 임상3상 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333834
◆아델, AAIC에서 타우항체 신약 연구 성과 발표
- 타우항체 'ADEL-Y01' 미국 임상 1상 디자인 공개
https://www.hankyung.com/article/202408065285i
◆넥스트바이오메디컬, 공모가 상단 2만9000원 확정…20일 코스닥 입성 예정
- 확정 공모 금액 290억원, 상장 후 시가총액 2322억원 전망
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7627
◆아토피 피부염, 최신 승인 약물로 치료 높여
- ‘비타마’‧‘조리브’ 유망…바이오로직‧표적 약물이 시장 성장 견인
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332283
BioSpace
Cash-Strapped Sangamo Gets Lifeline from Genentech in Potential $1.9B Neuro Deal
Sangamo Therapeutics announced Tuesday it secured an exclusive licensing agreement with Roche’s Genentech, which is paying $50 million in near-term upfront fees and milestone payments to develop novel genomic medicines for neurodegenerative diseases.
- 미 증시는 올랐지만 고점에서 상당히 밀리며 마감하였고 슈퍼마이크로가 시간 외 -13% 기록하며 엔비디아 포함 반도체 업종 전반적으로 약세를 보이고 있는 부분은 부담 요인입니다
- 로이터의 삼성전자 HBM3E 8단 퀄 통과 소식은 긍정적이나 삼성전자는 아직 진행중이라고 답변했습니다. 이제 지겹기도한데 사실 8단보다는 12단이 언제 통과되느냐가 훨씬 중요하고 양사의 HBM 기술적 격차가 점점 줄어들고 있는 부분이 현실이긴 합니다
- 로이터의 삼성전자 HBM3E 8단 퀄 통과 소식은 긍정적이나 삼성전자는 아직 진행중이라고 답변했습니다. 이제 지겹기도한데 사실 8단보다는 12단이 언제 통과되느냐가 훨씬 중요하고 양사의 HBM 기술적 격차가 점점 줄어들고 있는 부분이 현실이긴 합니다