" 특히 GPT-3 같은 거대언어모델(LLM) 등 주요 AI 서비스를 만들 때 모레의 솔루션을 사용하면 엔비디아 의존도를 낮출 수 있다는 점이 투자자들의 호평을 받고 있다."

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- 이번 실적 시즌부터 빅테크들의 AI투자와 비용절감에 대한 이슈는 점점 확산될 것으로 보여집니다. 투자를 안할 수는 없으니 결국 엔비디아 의존도를 낮추는 것이 핵심이죠.

엔비디아 칩을 사용하면 당장 성능이 너무 좋고 편리하지만 중장기적으로 보면 칩 구매 비용 외에도 지속적인 비용이 들어가는 부분이 부담이라 결국 자체칩 비중을 늘릴 수 밖에 없고..첫 블랙웰칩까지는 수요가 대단하겠지만 그 이후 피크가 나오지 않을까 생각합니다.

https://www.asiae.co.kr/article/2024072514061424365?sn=123

아마존은 이미 자체칩 비중이 상당히 높은 업체입니다. 제가 지난 4월에 쓴 글에도 있지만 아마존의 자체 AI칩인 인퍼런시아, 트레이니움이 AWS 비중에서 20% 정도까지 올라와 있죠. 어쨌든 빅테크들이 엔비디아 의존도를 낮추려고 하는 움직임은 점점 강화되고 있습니다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=74827

4월에 쓴 글..여기서도 이미 빅테크들의 비용지출에 대한 우려를 말씀드렸습니다

오늘 이 뉴스때문에 알파벳이 3% 정도 하락했는데..

오픈AI의 AI검색 출시는 구글에 큰 타격을 주기 어려울 것으로 생각합니다.
작년에 챗GPT때문에 구글 망한다는 소리가 있었지만 저는 절대 그럴일 없을 것이라고 말씀드렸습니다.

이미 MS가 Bing에 챗GPT를 적용시켰지만 당시 점유율이 소폭 오르다가 결국 제자리로 돌아갔죠. 오픈AI 검색도 초반에만 반짝할 가능성이 높습니다.

일반적으로 구글 검색에서 차지하는 트래픽의 80% 이상이 다른 사이트로 이동하기 위한 중간 검색이 차지하고 있습니다. 아무리 AI가 신선한 기능을 추가해준다고 해도 결국 주로 사용되는 '용도'가 무엇이냐가 중요하기 때문에 큰 의미가 없죠.

설령 이용자를 사로잡을 대단한 기능이 나온다고 해도 구글이 바로 똑같은 기능을 추가할 것이기 때문에 큰 의미가 없기도 합니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240726008100091?input=1195m

2024.07.29(월) Healthcare News

◆FDA, 위고비+오젬픽 복합 버전 과다투약 위험성 경고
- "입원까지 부작용 우려…의료진에 복용량 측정법 상담 요구"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118149

◆알츠하이머 치료제 레켐비, 유럽 승인 불발 가능성
- CHMP 허가 거부 권고...위험 대비 효과 적어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242105

◆애브비, 알츠하이머 단독 치료제 개발 중단
- 경챙 치료제와 차별성 부족으로 개발 중단 결정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297415

◆MSD-모더나 빅딜 ‘뜸들이기’ … 윈-윈 공통분모를 찾아낼까
- 공동개발하는 mRNA 기반 암 백신 MSD에 몰아주기 제안
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118105

◆FDA, 의약품 허가시 실사용데이터 'RWD' 주의사항·사용지침 공개
- 적절한 자료원 선택, 연구 설계 요소 정의·검증, 데이터 품질·추적 가능성 보장 등 강조
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7392

◆AZ‧로슈‧사노피 등 빅 파마 올해 성장 전망 상향 조정
- AZ‧사노피 각각 17%‧10% 매출 급증…로슈, 5% 증가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332104

◆"걸리면 죽는 병인 줄 알았는데"…7번째 완치 사례 보고됐다
- 에이즈 완치 시대 열리나..조혈모세포 이식으로 HIV 사멸
https://www.hankyung.com/article/202407273473i

◆MSD, 급성장하는 RSV 시장 새로운 경쟁 준비
- 항체 약물 ‘클레스로비맙’ 긍정적 연구결과로 ‘베이포투스’에 도전
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332048

◆도바토, 글로벌 시장 선두 빅타비 잡을까
- 직접 비교 임상4상 PASO DOBLE 연구 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333666

◆메트포르민, 실명 유발하는 지도모양위축 예방 가능성 엿봐
- 美연구 결과, 메트포르민 치료받은 환자 위험 낮아
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333650

◆2022년 의약품‧의료기기 매출 95조원…전년대비 10% 이상 ‘껑충’
- 전년비 의약품 13.3%↑ 50조474억원-의료기기 15.6%↑ 45조60억원
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297398

https://www.youtube.com/watch?v=N9gCGMaoU14

오랜만에 올라온 SK하이닉스의 PIM 소개 영상 ㅎ

- 얼마전에 빠르면 내년에 AI학습용 데이터가 소진될 수 있다는 뉴스가 있었죠. 이로 인해 생성형 AI의 발전이 정체될 것이라는 내용이었고...일각에서는 AI가 자체적으로 합성한 가공 데이터가 있기 때문에 그럴 염려는 없다는 의견도 있었습니다.

- 그러나 최근 네이처에 공개된 연구에 따르면 AI가 자체적으로 합성한 데이터로 학습을 하면 AI 모델이 '붕괴'될 수 있다고 합니다. 이와 관련한 내용을 올려주셨네요.

https://www.youtube.com/watch?v=iMH91sfqpqU

결국 이전부터 말씀드린 것처럼 막강한 데이터 플랫폼을 갖고 있는 구글이나 애플은 AI 시장에서 결코 패배자가 될 수 없다는 이야기이기도 하고...

최근 오픈AI도 경쟁 심화와 막대한 적자로 인해 상황이 예전같지 않은 가운데 빅테크들의 AI투자 효율성에 대한 우려도 지속되고 있어 이번주 빅테크들의 실적이 정말 중요하긴 하네요.

워낙 많이 하락해서 단기 반등이 나올 가능성도 충분하지만 이후에는 저전력을 비롯해서 비용절감과 관련된 분야가 다시 떠오를 가능성이 높을 것 같습니다.

역시 짐켈러 형님ㄷㄷ
HBM이 들어가지 않는 AI가속기 공개

https://www.youtube.com/watch?v=6NuK0y27DLY

오픈AI가 AI를 평정했다면서 온 세상이 호들갑이던게 얼마전인데...

당초 올해 초에 나온다는 말도 있었던 GPT 5.0는 학습 데이터 수급과 비용의 문제로 언제 나올지 기약도 없는 상황이고 이제는 웬만한 모델로는 차별화를 꾀하기도 쉽지가 않죠.

조금 좋은 성능의 모델이 나와봤자 금방 따라잡히고 개발자가 아니고서야 유료모델을 써야할만큼 대단한 실익을 제공해주는 상황도 아니죠.

게다가 이번에 메타가 오픈소스 LLM 모델을 공개한 것도 상당한 타격이 될 수밖에 없습니다.

예전부터 말씀드렸지만 가진 모든 능력을 최대한 공개해서 투자를 받아야하는 스타트업과, 굳이 그럴 필요가 없이 힘을 아낄 수 있는 빅테크의 차이는 시간이 흐를수록 벌어지는 느낌이네요.

무엇보다 ChatGPT 개발을 주도했던 일리야 수츠케버도 오픈AI를 그만뒀고 샘 알트먼이 오픈AI를 키우는 것보다 다른일에 더 집중하고 있는 것도 문제겠지만요.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240729083739

진짜로 오픈AI가 파산할거라는 생각은 아무도 안하겠지만 불과 몇개월전과는 비교할 수도 없을만큼 분위기가 위축되긴 했네요.

2024.07.30(화) Healthcare News

◆베링거, 네리오 인수로 면역항암제 파이프라인 강화
- 13억달러에 인수..전임상 단계 후보물질 확보
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242133

◆선파마 원형탈모증 치료제 레크셀비 FDA 승인
- 경구용 JAK 억제제 옵션 추가...모발 재성장 효과 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242111

◆애브비 ‘스카이리치’, 유럽서 궤양성 대장염 승인…네 번째 적응증
- 중등도에서 중증 UC와 크론병에 모두 적용 가능한 최초의 'IL-23'
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7429

◆로슈 "비만약, 기대보다 더 빨리 출시 할 수도…새 비만약 개발사 M&A도 가능"
- CT-388, 3분기 임상2상 진입…CT-996은 2025년에
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7435

◆스카이리치, IL-23 억제제 중 투약 중단 후 재발 위험 가장 낮아
- 건선 관련 임상 3상 후 비교 분석...트렘피어ㆍ옴보는 유사
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242131

◆바이오의약품 전성시대 … 항암제ㆍ세포 치료제가 ‘대세 약물’
- “CDMO 시장 2029년 유럽이 북미 앞질러…론자 1위, 삼성바이오로직스는 4위”
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118151

◆BMS, 임상3상 단계 '다발골수종 후보물질' 개발 중단
- 경쟁약 J&J '텍베일리', 화이자 '엘렉스피오' 등은 이미 시장에 출시
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7430

◆꿈의 매출 1조 신약 '블록버스터'…가장 많이 가진 빅파마는 어디?
- 릴리·AZ, 블록버스터 13개 보유해 공동1위…BMS, 10개 중 8개는 외부 도입https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7408

◆리니칼, 전세계 최고 CRO '우뚝'
- 글로벌 헬스&파마 매거진 '글로벌 엑설런스 어워드'서 '최고 CRO 타이들' 수상
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297474

◆RSV 백신 출시 2년…화이자ㆍGSKㆍ모더나, 뜨거운 3파전
- 화이자ㆍGSK 올해 12억 달러 매출 예상…모더나는 프리필드 주사가 강점
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118178

◆“특발성폐섬유증 신약은 대박”…대웅ㆍ한미ㆍ브릿지 개발 경쟁
- 8조원 시장 겨냥 다양한 기전약물 개발 중, 브릿지ㆍ대웅 앞서
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118176

◆항암서 희소질환 치료까지…이중항체 뜬다
- 이중항체노바티스·J&J, 조단위 투자..2035년 23조원 규모 성장 전망
https://www.hankyung.com/article/2024072969921

https://n.news.naver.com/article/001/0014839527?sid=104

엔비디아 칩 대신에 구글 TPU를 사용하는 이유는 결국 비용 때문입니다. 효율은 좀 떨어져도 여러모로 부담이 적은쪽을 추구하는 것이죠.

엔비디아는 GPU를 구매하는 고객사들에게 전용 서버 랙을 같이 구매하도록 강요하고 있는 상황이죠. 그러나 이는 맞춤형 자체칩 비중을 늘리려는 빅테크들 입장에서는 달갑지 않은 부분이고 향후 타사의 칩으로 교체하기도 어렵기 때문에 실제로 MS와 갈등이 생기기도 했었죠.

빅테크가 엔비디아 의존도를 줄이려는 움직임은 이번 실적 시즌을 기점으로 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

물론 엔비디아의 블랙웰 칩은 대단히 잘 팔릴 것으로 생각합니다. 그러나 그 다음 루빈칩도 잘 팔릴지는 의문이죠. 굳이 그렇게 비싼 칩을 써야할 이유 자체가 점점 줄어들고 있는 상황이니까요(데이터 고갈, 전력소모, 자체칩 비중 등)

향후에는 엔비디아가 신규칩을 출시하는 것보다 고객사들이 사줄 것이냐가 더 중요하고 젠슨황도 강조했던 LPDDR, SSD 등 어떻게든 전력소모 감소와 비용절감을 할 수 있는 부분이 점점 더 중요해 질 것 같습니다.

현재 AI 시장은 생성형(학습) AI시장에서 조금씩 추론형AI 시장으로 이동하는 과정에 있다고 생각합니다.

지난 5월에 전력소모 확대가 아니라 이제는 전력소모 절감에 초점을 맞춰야 한다고 말씀드렸습니다. 비용절감이 중요한 화두가 될 수 있는 시점이죠.

구글 TPU에도 HBM은 들어갑니다. 엔비디아 칩에 들어가는 것보다는 적지만요..

시황맨 형님..내용중에 바클레이스는 AMD 목표주가 하향한게 아니라 조정이 과하다고 목표주가 180달러로 상향했는데 실수하신 듯 하네요. 항상 감사히 잘 보고 있습니다

짐켈러 형님 힘내십쇼 ㅠㅠ

엔비디아 급락은 전일 애플이 TPU를 쓴다는 뉴스가 장 막판 나왔었기 때문에 제대로 반영되지 않아 오늘 크게 반영된 것으로 보여집니다. MS 실적 발표에 대한 반응은 좋지 않지만 다행히 AMD가 호실적을 발표하며 시간 외 +7% 급등중이라 엔비디아도 시간 외 3% 정도 오르고 있네요.

경쟁자가 좋은 부분이 엔비디아 입장에서 반갑지는 않겠지만 AMD 실적이 좋다는 것은 아직 AI칩에 대한 수요가 많다는 것을 의미하기도 하고 엔비디아는 단기에 워낙 많이 하락했으니 충분히 반등이 나올수는 있는 상황이죠.

우리 증시는 어제 애플 TPU 이슈를 선반영 했기 때문에 오늘 미 증시 엔비디아 및 필라델피아 반도체 지수 급락을 그대로 반영하지는 않겠죠. 다만 예상대로 이번 실적 시즌은 빅테크에 대한 기대치가 너무 높았었기 때문에 부담이 커지고 있는 상황이긴 하네요. 제약쪽에서는 머크도 10%가까이 급락하고...

계속 말씀드리는대로 빅테크들은 AI투자를 그만두지는 못하기 때문에 비용효율화 및 전력소모 감소 등이 더 부각될 수밖에 없는 상황입니다.

MS가 시간 외 낙폭을 크게 축소하고 있는 부분은 긍정적이네요

MS가 컨콜에서 애저클라우드 성장에 AI의 기여도가 높아졌다고 언급한 부분이 긍정적으로 반영 중...그간 AI의 실익이 크지 않은 것 아니냐는 우려가 많았고 이에 따라 투자 축소까지 걱정했는데 MS 컨콜에서 일단 그렇지 않다는 것을 확인한 부분이 다행이네요.

이제 내일 메타, ARM, 램리서치, 퀄컴의 실적과 1일 애플, 아마존 실적이 어떨지가...

2024.07.31(수) Healthcare News

◆알테오젠 'SC제형' 전환물질 'ALT-B4', 글로벌 ADC 기업에 기술이전 타진
- '하이브로자임' 플랫폼으로 만든 인간 히알루로니다제'…ADC 개발사와 MTA 체결
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7469

◆노보, 지속형 인슐린 ‘레브미르’ 판매 중단 … 환자 반발
- 비만 치료제 증산위해 제조 중단…환자단체 생산요구 청원 의회에 전달https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118212

◆GSK, 플래그십과 치료제ㆍ백신 발굴 협력
- 호흡기ㆍ면역학 분야부터 시작...70억 달러 이상 규모
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242139

◆AZ, 칼퀀스 고정기간 병용요법 임상 3상 성공
- 무진행 생존기간 개선 입증...삼중요법으로 투여 가능
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242135

◆피만 뽑으면 끝…대장암 진단 '새 장' 열렸다
- 가던트헬스 '실드' 美 FDA 허가
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005016083?date=20240731

◆화이자, 유전자 치료제 개발 포기하나?…210명 감원 발표
- 노스캐롤라이나 로키 마운트 60명·샌포드 150명 감원 예정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297523

◆바이오엔테크, mRNA 면역항암제 임상 2상 긍정적
- 흑색종 환자 반응률 개선...PD-1 억제제와 병용 투여
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242154

◆로슈 황반변성 이중항체 '바비스모' 유럽서 망막정맥폐쇄 적응증 승인
- EMA 승인권고 후 약 한 달 만에 승인…아일리아 대비 시력 개선·황반중심두께 감소
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7471

◆글로벌 제약시장, 상반기 M&A 1천억 달러 규모…5년내 10개 약물 ‘특허만료’ 예고
- 키트루다‧엘리퀴스‧아이리아‧옵디보 등 특허만료 후 M&A 활성화 여부 관심
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=297522

◆VEGF-A 치료제 시장 대변혁 도래
- 로슈 ‘바비스모’‧리제에론 ‘아일리아 HD’ 망막질환 치료 리더로 부상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332107

◆발전하는 폐암치료제 '표준치료'에 도전
- 비소세포폐암·소세포폐암서 연구 결과 '속속' 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333724