어제 국내 증시에서는 트럼프 트레이드 관련 종목들이 극강한 모습을 보였고 모건스탠리의 반도체 업종에 대한 부정적인 보고서, 필라델피아 반도체지수 30개 전종목 하락 등의 영향이 있었죠.

오늘은 필라델피아 반도체 30개 전부 올랐고 해리스의 지지율이 급상승하면서 트럼프 트레이드 종목들이 약세를 보였기 때문에 좀 다를 것으로 생각됩니다.

향후 해리스의 지지율에 따라 변동성이 커질 수 있는 상황인데 그렇기 때문에 오히려 정치 테마주들에게 쏠렸던 관심이 이번주부터 시작되는 빅테크들의 실적으로 옮겨가지 않을까 생각합니다.

2024.07.23(화) Healthcare News

◆옵디보+여보이, 유럽서 간세포암 1차 옵션으로 허가 가능성
- 유럽의약품청 심사 시작...임상시험서 생존 연장 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242015

◆이노벤트, 마즈두타이드 中 당뇨병 임상 3상 성공
- 연구 1차ㆍ2차 평가변수 충족...중국 허가 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242025

◆FDA, 희귀질환 개발·지원하는 '혁신허브' 출범…"올해 말 업계 의견 수렴"
- 희귀질환 환자·간병인 의견 수렴해 바이오마커·신약 개발·승인에 참고
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7241

◆EMA, 日 오노약품 TGCT 치료제 후보물질 '빔셀티닙' 판매허가 심사 개시
- 임상3상서 위약 대비 유의미한 차이..1·2차 평가변수 충족
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7250

◆삼성바이오에피스, ‘솔리리스’ 바이오시밀러 FDA 승인
- 야간혈색소뇨증 치료제 '에피스클리' 허가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118001

◆‘ADC 열풍’ 속도 내는 MSD·AZ…노바티스는 미지근 왜?
- 노바티스, 일라이릴리, 길리어드, 로슈 등은 초기 개발 단계 비중 높아
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7259

◆美 의료 정책 바뀔까?…“해리스도 바이든과 엇비슷”
- IRA법안 폐기여부 관심 집중…업계 "큰 변화 없을 것"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118002

◆미국 심장ㆍ신장병 전문 제약사의 계란으로 바위치기?
- 燐 흡수 저해제 급여 제한 보건부ㆍCMS 상대로 소송
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297185

◆기술 간판 바꿨더니 ‘잭팟’...’바이오 4대장’의 터닝포인트는
- 알테오젠·리가켐·에이비엘·오름의 공통점은 ‘기술 전환’
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7218

◆세계 인구 2080년 103억 명 정점 도달
- 출산율 하락‧인구 고령화 주요인…韓, 0.75명으로 최저출산율
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331985

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=359760

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

바이든 썰이 진짜라면 해리스가 대통령 대행하고 고령자에 대한 우려도 커질테니 무조건 유리해지는...?

아무튼 이런 확인되지 않은 소스는 믿을 수 없고 어찌되었든 여러 혼란스러운 정치적인 이슈에서 이제 실적으로 시장의 관심이 점점 더 쏠리는 건 맞는 것 같습니다.

2024.07.24(수) Healthcare News

◆美 애질런트, 1.3조원에 캐나다 CDMO 기업 ‘바이오벡트라’ 인수
- GLP-1·생물학적 제제 등 CDMO 역량 확대 목표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7299

◆MSD, RSV 예방항체 후보물질 임상 2b/3상 성공
- 모든 1차 평가변수 충족...규제당국에 자료 제출 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242044

◆중국 토종 비만약 나오나…간앤리, GLP-1 약물 임상2상서 체중 17.3%↓
- 미국서도 임상1상 진행…올해 말 임상2b상 연구 세부 결과 공개 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7303

◆GLP-1 RA, SGLT-2 억제제보다 당뇨병성 망막병증 악화 위험
- 대만 2형 당뇨병 환자 코호트 분석...신규 발생엔 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242024

◆노보 노디스크, 덴마크 오덴스에 ‘위고비’ 생산부지 매입
- 2026년까지 포장시설ㆍ2030년까지 주사펜ㆍ태블릿 생산시설 건설
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118046

◆영역 확장 디지털치료제, 당뇨‧비만 시장 존재감…연평균 최대 31% 성장
- 심혈관‧호흡기질환 등 분야 다양…지난해 당뇨 분야 28.8% 차지
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297243

◆J&J, 스프라바토 치료저항성 우울증 단독요법 허가 신청
- 우울 증상 빠르게 개선...최소 4주 동안 효과 지속
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242027

◆삼중특이항체 암 등 다양한 질병 치료 게임 체인저로 부상
- 종양 세포 표적의 정확성과 효과 높여…면역 치료 분야 획기적인 혁신 기대
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331966

◆중국 림프종 치료제 시장 경쟁 심화 예상
- 이달 초 ‘엑스포비오’(셀리넥서) NMPA 승인 기폭제
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297241

◆휴온스랩, ‘IV에서 SC’로 히알루로니다제 개발 속도…‘제2 알테오젠’ 겨냥
- ‘하이디퓨즈’ 제조 수율·안정성에 대한 韓 특허 등록…글로벌 SC 제형 변경 시장 진출 가능성
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7302

https://www.dispatch.co.kr/2299503

요즘엔 다들 별 관심이 없지만 어제 디스패치가 폭로한 내용에 대해 민대표측이 반박해야 할 내용은 연습생 빼앗기나 데뷔 지연의 책임이 누구에게 있느냐가 아니라

민대표가 무당하고 친밀한 관계를 갖고 멤버 선정부터 사업 전략 그리고 엑시트 전략까지 긴밀하게 상의했던 부분, 그리고 이전에도 한번 이슈가 됐었지만 멤버들을 무시하고 우습게 보는 발언 등을 해명해야...

팬들 입장에서는 멤버들을 인질로 잡고 이용했다는 점을 한번 더 느끼게 해주고 법원에서 인정한 것처럼 처음부터 자기의 이득을 위해 이탈을 계획했던 부분이 드러나는 폭로 내용이기에 사실 데뷔 지연이나 전략 카피 등은 사소한 문제일뿐...카톡 내용이 가짜라는 해명을 해야 할텐데 말이죠.

2024.07.25(목) Healthcare News

◆삼바, 사상 첫 상반기 매출 2조 돌파…연 매출 4조도 눈 앞
- 대규모 수주에 4공장 가동률 증가…2분기 영업익 4345억, 전년比 71%↑
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118070

◆화이자, 1회용 A형 혈우병 유전자 치료제 출혈 감소
- 임상서 8인자 대체요법제보다 연간 출혈률↓
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118074

◆中 베이진, 1.1조원 투자해 美 바이오의약품 생산시설 설립 완료
- ADC·단일클론항체 등 항암 분야 생물학적 제제 대규모 생산 가능
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7328

◆메소블라스트, 이식편대숙주병 세포치료제 승인 재도전
- FDA 허가 심사 개시...임상 3상서 효능 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242050

◆美GLP-1 제제 처방 오름세…당뇨병 없는 신규 사용자 증가
- 비만 또는 합병증으로 인한 GLP-1 제제 신규 사용자 늘어
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333572

◆새로운 파킨슨병 하위 유형 발견…치료 혁신 가져올까?
- 웨일 코넬 의과대학 연구진, AI 학습 활용 파킨슨병 하위 유형 규명
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297298

◆‘꿈의 항암제’서 ‘자가면역질환’으로…주요 CAR-T 후보물질 5개는
- B세포, 자가면역질환 발병에도 관여해 CAR-T 적용 가능 기대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7333

◆2형 당뇨병 환자, DPP-4i → 리벨서스 전환시 치료 성적 개선
- 일본 전향적 관찰 연구...혈당ㆍ체중 ↓
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242043

◆릴리‧AZ, 지난 10년간 블록버스터 약물 수 톱
- 각각 13개 승인…J&J‧로슈‧BMS 등 순, 화이자 10위로 밀려
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331989

◆美 리듬社, LG화학 희귀비만신약 개발 본격화
- LG화학 기술기술 ‘LB54640’, 임상 2상 첫 시험자 투약 개시
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332033

◆파인트리테라퓨틱스, 아스트라제네카에 EGFR 분해 후보물질 기술수출
- 상업화 마일스톤 달성에 따라 총 5억 달러 계약 가치
https://www.hankyung.com/article/202407244775i

- 어제 시간외에서는 별로 하락하지 않았던 엔비디아, 슈퍼마이크로, 반도체 업종 등이 본장에서 급락하면서 AI 회의론이 더 부각되고 있는 시점이네요.

- 지난번 AI버블을 언급했던 세콰이어는 "실리콘밸리에서 시작되서 국가 전체로, 그리고 전세계로 퍼진 AGI가 당장 올 것이며 GPU를 계속 비축해야 한다는 망상을 믿지 말아야한다" 라고 언급했지요.

- 골드만삭스에서는 AI 투자가 적절한 매출과 이익으로 연결되려면 초기 고비용에서 저비용으로 대체될 수 있어야 하는데 GPU 등 구축 복잡성 등으로 인해 AI 투자비용이 충분히 감소하기 어려울 것이라고 했습니다.

- 저는 AI에 대해 매우 긍정적인 시각을 갖고 있지만 고정메세지에 몇번 올렸듯이 올해 중 엔비디아와 생성형AI에 대한 우려가 커질 것이라고 말씀드려왔는데 이번 빅테크들의 실적발표가 정말 중요한 상황입니다.

- 물론 오늘은 이렇게 급락했지만 다음주 메타, MS, 아마존, 애플 등의 실적 발표 후 반전이 나올 가능성도 충분히 있습니다.

- 다만 다른 빅테크들의 실적과 전망이 아무리 긍정적으로 나온다 하더라도 궁극적으로 AI투자 비용에 대한 우려 자체는 지속될 수밖에 없습니다.

- AI에 투자를 안할 수는 없고 결국 다시 비용절감 이슈가 화두가 될 것으로 보입니다. 빅테크들은 자체칩 비중을 높이려고 할 것이고 대규모 언어모델보다는 효율적인 소규모 언어모델에 대한 관심이 더욱 증가하겠죠. 그리고 비용을 줄이고 수익화를 위해 SSD, 저전력 설계, NPU, 온디바이스AI 등과 관련된 종목들이 부각받을 수 있습니다.

- 그 과정에서 언젠가 엔비디아에 대한 의존도는 낮아질 것입니다. 그러나 빅테크들이 자체칩 비중을 늘리더라도 HBM이나 메모리는 필요하기 때문에 국내 반도체 업종에 대해서 너무 부정적으로 볼 필요는 없습니다.

공개된 카톡 내용이 가짜라는 증명을 하지 않는 이상 민희진 대표의 주장은 점점 힘을 잃을 수밖에 없겠죠.

기자회견때부터 뻔히 보였던 부분들인데 참 세상엔 착한 분들이 많으셔서 사건의 본질과 관계없이 편도 들어 주시고...

https://www.dispatch.co.kr/2299744

그때 기자회견에 크게 감명받고 킥보드 타고 달려가서 민희진 대표를 만나서 투자를 하고 어쩌구 하던분이 계셨는데 후기가 궁금하네요..

2024.07.26(금) Healthcare News

◆노바티스, 드렌바이오와 이중항체 항암제 개발 협력
- 표적 세포고갈 기술 활용 계획...최대 30억달러 규모 계약
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242082

◆美바이킹, FDA와 비만 치료제 'VK2735' 임상3상 논의
- 주요 비만·MASH 치료제 등 파이프라인 개발 현황 공개
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7365

◆바이오젠-세이지, 본태성 떨림 치료제 개발 중단
- 임상 2상에서 위약 대비 효과 입증 못 해...관련 연구 종료
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242067

◆로슈, 상반기 매출 337.2억弗 코로나外 8% ↑
- ‘바비스모’ ‘페스코’ 고속성장..2분기 실적 향상 괄목
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297358

◆“위고비, 치매에 효과”…뱃살·팔 체지방 높으면 알츠하이머병 위험도 증가
- 근육량 많으면 퇴행성 신경질환 걸릴 확률 26% 낮아
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7372

◆‘듀피젠트’ 사노피ㆍ‘항암제’ 아스트라제네카 2분기 실적↑
- 듀피젠트, 전년동기比 매출 29.2% 증가…AZ는 항암제 매출 19% 성장
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118112

◆길리어드, 연 2회 투약 '선렌카' 임상3상서 임산부 HIV 발병 '0'
- 논바이너리 대상 임상3상 결과 올해 말 공개 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7371

◆항암제 최다 블록버스터,10억 달러 매출 달성 평균 3년
- 현재 항암제 31개로 톱…항감염제‧신경계‧대사질환 등 뒤이어
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332023

◆타그리소, 절제불가능 3기 비소세포폐암 진료지침 등장
- ASCO, 가이드라인 신속 업데이트 발표...'강한 등급' 권고
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333634

◆프레스티지바이오파마, 허셉틴 시밀러 ‘투즈뉴’ 유럽 허가 권고
- 최종 허가 시 계약 판매사로부터 마일스톤 즉시 수령, 유럽 판매사도 계약 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7374

" 특히 GPT-3 같은 거대언어모델(LLM) 등 주요 AI 서비스를 만들 때 모레의 솔루션을 사용하면 엔비디아 의존도를 낮출 수 있다는 점이 투자자들의 호평을 받고 있다."

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- 이번 실적 시즌부터 빅테크들의 AI투자와 비용절감에 대한 이슈는 점점 확산될 것으로 보여집니다. 투자를 안할 수는 없으니 결국 엔비디아 의존도를 낮추는 것이 핵심이죠.

엔비디아 칩을 사용하면 당장 성능이 너무 좋고 편리하지만 중장기적으로 보면 칩 구매 비용 외에도 지속적인 비용이 들어가는 부분이 부담이라 결국 자체칩 비중을 늘릴 수 밖에 없고..첫 블랙웰칩까지는 수요가 대단하겠지만 그 이후 피크가 나오지 않을까 생각합니다.

https://www.asiae.co.kr/article/2024072514061424365?sn=123

아마존은 이미 자체칩 비중이 상당히 높은 업체입니다. 제가 지난 4월에 쓴 글에도 있지만 아마존의 자체 AI칩인 인퍼런시아, 트레이니움이 AWS 비중에서 20% 정도까지 올라와 있죠. 어쨌든 빅테크들이 엔비디아 의존도를 낮추려고 하는 움직임은 점점 강화되고 있습니다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=74827

4월에 쓴 글..여기서도 이미 빅테크들의 비용지출에 대한 우려를 말씀드렸습니다

오늘 이 뉴스때문에 알파벳이 3% 정도 하락했는데..

오픈AI의 AI검색 출시는 구글에 큰 타격을 주기 어려울 것으로 생각합니다.
작년에 챗GPT때문에 구글 망한다는 소리가 있었지만 저는 절대 그럴일 없을 것이라고 말씀드렸습니다.

이미 MS가 Bing에 챗GPT를 적용시켰지만 당시 점유율이 소폭 오르다가 결국 제자리로 돌아갔죠. 오픈AI 검색도 초반에만 반짝할 가능성이 높습니다.

일반적으로 구글 검색에서 차지하는 트래픽의 80% 이상이 다른 사이트로 이동하기 위한 중간 검색이 차지하고 있습니다. 아무리 AI가 신선한 기능을 추가해준다고 해도 결국 주로 사용되는 '용도'가 무엇이냐가 중요하기 때문에 큰 의미가 없죠.

설령 이용자를 사로잡을 대단한 기능이 나온다고 해도 구글이 바로 똑같은 기능을 추가할 것이기 때문에 큰 의미가 없기도 합니다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240726008100091?input=1195m

2024.07.29(월) Healthcare News

◆FDA, 위고비+오젬픽 복합 버전 과다투약 위험성 경고
- "입원까지 부작용 우려…의료진에 복용량 측정법 상담 요구"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118149

◆알츠하이머 치료제 레켐비, 유럽 승인 불발 가능성
- CHMP 허가 거부 권고...위험 대비 효과 적어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242105

◆애브비, 알츠하이머 단독 치료제 개발 중단
- 경챙 치료제와 차별성 부족으로 개발 중단 결정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297415

◆MSD-모더나 빅딜 ‘뜸들이기’ … 윈-윈 공통분모를 찾아낼까
- 공동개발하는 mRNA 기반 암 백신 MSD에 몰아주기 제안
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118105

◆FDA, 의약품 허가시 실사용데이터 'RWD' 주의사항·사용지침 공개
- 적절한 자료원 선택, 연구 설계 요소 정의·검증, 데이터 품질·추적 가능성 보장 등 강조
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7392

◆AZ‧로슈‧사노피 등 빅 파마 올해 성장 전망 상향 조정
- AZ‧사노피 각각 17%‧10% 매출 급증…로슈, 5% 증가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332104

◆"걸리면 죽는 병인 줄 알았는데"…7번째 완치 사례 보고됐다
- 에이즈 완치 시대 열리나..조혈모세포 이식으로 HIV 사멸
https://www.hankyung.com/article/202407273473i

◆MSD, 급성장하는 RSV 시장 새로운 경쟁 준비
- 항체 약물 ‘클레스로비맙’ 긍정적 연구결과로 ‘베이포투스’에 도전
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=332048

◆도바토, 글로벌 시장 선두 빅타비 잡을까
- 직접 비교 임상4상 PASO DOBLE 연구 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333666

◆메트포르민, 실명 유발하는 지도모양위축 예방 가능성 엿봐
- 美연구 결과, 메트포르민 치료받은 환자 위험 낮아
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333650

◆2022년 의약품‧의료기기 매출 95조원…전년대비 10% 이상 ‘껑충’
- 전년비 의약품 13.3%↑ 50조474억원-의료기기 15.6%↑ 45조60억원
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297398

https://www.youtube.com/watch?v=N9gCGMaoU14

오랜만에 올라온 SK하이닉스의 PIM 소개 영상 ㅎ

- 얼마전에 빠르면 내년에 AI학습용 데이터가 소진될 수 있다는 뉴스가 있었죠. 이로 인해 생성형 AI의 발전이 정체될 것이라는 내용이었고...일각에서는 AI가 자체적으로 합성한 가공 데이터가 있기 때문에 그럴 염려는 없다는 의견도 있었습니다.

- 그러나 최근 네이처에 공개된 연구에 따르면 AI가 자체적으로 합성한 데이터로 학습을 하면 AI 모델이 '붕괴'될 수 있다고 합니다. 이와 관련한 내용을 올려주셨네요.

https://www.youtube.com/watch?v=iMH91sfqpqU

결국 이전부터 말씀드린 것처럼 막강한 데이터 플랫폼을 갖고 있는 구글이나 애플은 AI 시장에서 결코 패배자가 될 수 없다는 이야기이기도 하고...

최근 오픈AI도 경쟁 심화와 막대한 적자로 인해 상황이 예전같지 않은 가운데 빅테크들의 AI투자 효율성에 대한 우려도 지속되고 있어 이번주 빅테크들의 실적이 정말 중요하긴 하네요.

워낙 많이 하락해서 단기 반등이 나올 가능성도 충분하지만 이후에는 저전력을 비롯해서 비용절감과 관련된 분야가 다시 떠오를 가능성이 높을 것 같습니다.

역시 짐켈러 형님ㄷㄷ
HBM이 들어가지 않는 AI가속기 공개

https://www.youtube.com/watch?v=6NuK0y27DLY