https://www.fnnews.com/news/202407161017401094

어제 유럽의 명품 업체들이 큰 폭으로 하락했죠. 기사에 나온 버버리는 15% 급락했고 페라가모 -6.8% 구찌의 케링그룹 -5.3%, 에르메스와 LVMH도 3% 가까이 하락했습니다.

상황이 가장 심각한 버버리는 연초대비 47%, 페라가모도 30% 이상 하락한 상황이죠.

이 두 업체들은 아울렛을 통한 할인 판매의 비중이 높은 업체들입니다. 명품이 제 가치를 오래 유지하지 못하고 할인판매 비중이 높아질수록 브랜드의 가치가 떨어질 수밖에 없죠.

그런데 요즘에는 최대 시장인 중국에서도 경기침체로 인해 명품이 잘 팔리지 않으면서 40~50%대 할인이 속출한다고 합니다. 재고가 쌓여 할인이 늘어나고 브랜드 가치가 떨어지게 되는 악순환이 확대되고 있는 것이죠.

물론 최상위 명품들은 아직까지 잘 팔리고 오히려 수요가 쏠리는 현상도 있어 모든 명품 브랜드가 그런것은 아닙니다. 에르메스 주가가 연초대비 11% 이상 상승한 것만 봐도 차별화는 되고 있죠.

다만 상대적으로 괜찮은 케링그룹과 LVMH도 악성 재고 비중이 급격하게 증가하고 있는 상황이라 명품 업계 전반적으로 상황이 낙관적이지는 않습니다.

우리나라는 1인당 명품 소비액이 전세계 1위를 기록할 정도로 사치스러운 분들이 많죠. 워낙 허세가 가득한 호갱들이 많다보니까 명품 가격도 글로벌적으로 가장 비싼 수준이고..

있는 돈 쓰겠다는데 뭐라고 할 건 없지만 불과 얼마전까지 줄서서 구해야했던 명품들이 대폭 할인되서 판매되고 전반적인 명품 업체들의 가치와 상황이 점차 악화되는 것을 보면 참 재미있기도 합니다.

중국의 경기악화와 트럼프로 인한 관세인상이 향후 더욱 부담을 줄지, 금리 인하로 인해 다시 명품 소비가 회복될지 주식 관전자 입장에서 흥미로운 부분입니다.

2024.07.17(수) Healthcare News

◆노보 노디스크, 알츠하이머 치료제 개발사에 1억 달러 투자
- 스위스 아세뉴런社 펀딩 주도…OGA 억제제 신약개발에 기대
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117870

◆노보노디스크 지주사..생명공학사 지배지분 인수
- 오스트리아 ‘싱글 유스 서포트’ 지분 60% 매입
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=clist&cat=16&cat2=&nid=294325

◆오름, 8개월만에 또 기술수출 '잭팟'…효자 '플랫폼' 어떤 것?
- 버텍스서 1500만달러 선급금, 타깃당 각 최대 3억1000만달러 추가 옵션·마일스톤 수령
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7113

◆JAK 억제제, 자가면역질환 환자 연령 관련 황반변성 위험 감소
- 미국 청구데이터 분석...기관 따라 49~73% ↓
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241914

◆셀트리온 “인플릭시맙 성분 ‘램시마SC’, 유럽 전역서 점유율 20% 돌파”
- 램시마SC, EU5 입찰 성과 등 힘입어 2020년 유럽 출시 이후 4년간 처방 확대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7116

◆마법의 ‘환각제 버섯’이 전 세계 3억명 우울증 치료제로 등극?
- '실로시빈' 성분 통해 인지ㆍ인식 변화…결정적 증거는 확보못하고 백인 임상 한계도
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116124

◆美 시오나, 애브비서 낭포성 섬유증 후보물질 3개 도입…전 세계 권리 확보
- 애브비에 계약금·마일스톤·로열티 지급…애브비는 시오나에 지분 투자
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7114

◆첨단재생치료제 개발 가속화···시장 선점위한 전략은?
- 2030년 1277억 달러 전망, 연평균 17.45%로 성장
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331845

◆전신 약물 홍수 아토피 시장에 새 국소 치료제 등장
- 스테로이드 없이 경증 환자 증상 개선...먼저 승인된 '유크리사'와 차별점 강조
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333368

◆[단독] ‘K-바이오·백신 1호 펀드’ 8개월 만에 첫 투자 나왔다
- 유안타인베스트먼트, A 바이오기업 대상 투자 집행 완료…50억~100억원 사이
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7107

미 증시에서 엔비디아와 마이크론 슈퍼마이크로 등 엔비디아 관련주들은 대부분 약세를 보였지만 필라델피아 반도체지수 30개 종목 중에서 24개가 올랐고 그간 소외되었던 성장주 급등 현상이 이어지고 있는데 우리 증시 반도체 종목들은 엔비디아 관련주이든 아니든 다 두드려 맞네요...

당연히 장 마감 후 나온 트럼프의 망언 영향도 크겠지만 으휴....

2024.07.18(목) Healthcare News

◆로슈의 먹는 비만약, 4주 만에 체중 6.1% 줄였다
- 주사제와 비교해 부작용 면에서 차이 없어
https://www.hankyung.com/article/202407170701i

◆J&J, 다잘렉스ㆍ스텔라라 선전으로 2분기 매출 호조
- "올해 총 매출 최대 896억 달러로 컨센서스 상회"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117902

◆J&J "리브리반트+레이저티닙 승인 기대, SC제형은 훌륭한 조합"
- 2분기 콘퍼런스콜서 "미충족 수요크고, SC제형 추가시 성공적인 조합 제공"
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7156

◆FDA, 렉시콘 당뇨병 치료제 허가신청 다시 심사
- 5년 만에 승인 재도전...올 12월에 승인 여부 결정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241940

◆2030년까지 총매출 3650억$ 브랜드 약물 특허절벽 직면
- 연간 1835억$ 약물 특허상실…암젠‧BMS‧MSD 최대 영향
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331863

◆美 카두리온, 시리즈 B 2.6억달러 유치…'계열 내 최초' 심혈관계질환 신약 개발
- 후기 임상시험 단계 PDE9·CaMKII 억제제 후보물질 2개 보유
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7152

◆오가노이드, 공상과학 속 이야기 아닌 이제 현실
- 2028년 글로벌 시장 규모 6조원 상회 전망…선도 기업 없는 블루오션
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=296894

◆SK바이오팜, 7900억원 투자…亞 방사성의약품 1위 노린다
- 홍콩社 고형암 치료물질 인수..내년 하반기 韓·美 임상 계획
https://www.hankyung.com/article/2024071703911

◆녹십자홀딩스, 中 3대 제약사에 홍콩법인 팔고 유통망 확보
- 화륜제약그룹에 홍콩법인 3500억에 매각…850억 공급계약도 체결
https://www.hankyung.com/article/202407170738i

◆동아ST, 비만ㆍMASH 치료제 ‘쌍끌이 개발’…글로벌 ‘탑 티어’ 꿈꾼다
- 기초 대사량 늘린 '개량형 비만약' 첫 임상결과 3분기 도출
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117890

◆에이프릴바이오, 6개월 만에 '텀싯→L/O 본계약' 초고속 추진 배경은?
- "L/O 계약과 동시에 임상2상 진입 위한 CMC 계약 완료…내년 상반기 내 임상 돌입 예정"
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7153

◆[창간 23주년] 신약, 신속한 도입이 해결책일까?
- FDA, 신속승인 약물 중 60%만 정식 승인
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=333331

미국에서도 그렇지만 반도체 업종이 큰 충격을 받은 것을 제외하면 아직까지는 순환매가 유지되고 있는 분위기...낙폭 과대주들이 선방하고 있네요.

이제 TSMC 실적과 오늘 밤 넷플릭스를 시작으로 빅테크들의 실적이 중요하네요. 다만 빅테크들의 실적은 너무 기대치가 높아서 만만치 않을 것 같긴 합니다. 당분간은 낙폭 과대주들에 더 집중을...

한미 주요 종목, 지수 고점 대비 낙폭. 시황맨

지수와 종목들 고점 대비 낙폭을 보니.

코스피는 S&P500과 비슷하고, 삼성전자는 애플과 비슷하고, SK하이닉스는 엔비디아와 비슷. 한미반도체는 마이크론테크와 비슷하네요.

코스닥 지수는 비교할 대상 없이 그냥 많이 빠졌습니다.

대장 : 엔비디아, SK하이닉스(-13~14%)
대장의 측근 : 마이크론, 한미반도체(-22~24%)
대장에게 비교되며 욕을 먹었으나 반격 준비중 : 애플, 삼성전자(-4%)

수익률이 시장의 심리를 잘 보여주네요 ㅎㅎ;

2024.07.19(금) Healthcare News

◆애브비 스카이리치, 크론병에서 스텔라라보다 내시경적 관해 우월
- 직접비교 3상 NEJM 게재...48주차 내시경적 관해율 31.8% vs 16.2%
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241972

◆노바티스, 올해 실적전망 두 번째 상향 조정
- 케심타ㆍ렉비오 등 선전, 조정영업이익 상향
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117937

◆바이엘 '뉴베카' 전립선암 적응증 확대 가능성
- 방사선학적 무진행 생존 연장...보건당국에 제출 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241969

◆라이선스 한 번에 수조원…몸값 높은 방사성의약품 시장 10년 새 2.8배↑
- 방사성의약품 시장, 작년 79억달러서 10년 뒤인 2033년 218억달러로 성장
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7182

◆로슈 '바비스모', 당뇨병성 황반부종 대상 4년 장기 효능·안전성 입증
- 1474명 중 80%, 투여 간격 3~4개월로 연장…90%는 증상 없어
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7180

◆스마트 의료기기 시장, 2031년까지 183조원 성장 전망…연평균 15.4%↑
- 진단· 모니터링 장치, 2031년까지 15.7% 가장 높은 연평균 성장률 전망
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297085

◆글로벌 임상 증가세 속 中ㆍ美 점유율 급증…한국도 톱10 국가
- 최근 5년 임상추세 평가, 한때 최고 많았던 유럽 임상 내리막…상위 10개국이 58% 차지
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117905

◆비만도 유전?…"선택 아닌 치료가 필요한 질병"
- 노보 노디스크, 비만 유전적 가능성 40~70%로 제시
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297090

◆희귀병 66% 진단까지 최대 5년..50% 오진 경험
- 10명 중 2명 희귀질환 진단받기 까지 10년 이상 시일 소요
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297087

◆'동성부부 법적지위 인정' 대법원 첫 판결, 건보공단 "존중한다"
- 최초 대법원 판결 "건보 피부양자 자격 부여, 성별 차별 없어야"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=297089

◆EC, 세포유전자치료제 개발 '인테그라'에 최대 1050만유로 투자
- 250만유로 보조금에 800만유로 지분 투자
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7179

◆“남녀가 다른 면역력은 자가포식 단백질 활성화 차이”
- KAIST 연구팀, "감염병 치료ㆍ면역력 강화에 새 접근법 제시"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117903

◆동구바이오, FI 통한 큐리언트 연구개발자금 80억 지원
- 항암 파이프라인에 대한 기대감 상승…큐리언트 지배권 강화
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117939

https://n.news.naver.com/article/003/0012676248?sid=105

6만명...로스트아크는 스팀 출시 첫날 132만명이었죠.
TL이 글로벌적으로는 흥행 가능하다고 믿는 분들도 계시던데 추후 더 지켜봐야겠지만 엔씨는 자기들이 뭐가 문제인지 모르는게 문제라는...

2024.07.22(월) Healthcare News

◆릴리 젭바운드 中서 비만 치료제로 승인
- 5월 당뇨병 치료제 허가 뒤이어..상품명 ‘무펑다’
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297146

◆노보 vs 릴리 비만약 ‘지존 대결’…예측 불허 속 뒤집기 가능
- 현재는 ‘위고비’ 앞서지만 ‘젭바운드’ 맹추격…공급물량ㆍ약가ㆍ·보험환급 등 변수도 많아
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117925

◆비만 시장 키운 ‘위고비’·‘마운자로’…늘어나는 후발 주자 누구?
- 근손실 막는 비만약 개발도 이어져…알티뮨·바이오헤븐·리제네론 등
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7217

◆FDA, 패썸 보케즈나 비미란성 역류질환에 허가
- 3번째 적응증 승인 획득...가슴쓰림 완화에 효과
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241984

◆GSK, 다발성 골수종 치료제 블렌렙 시장 복귀 시동
- 유럽의약품청 심사 개시...무진행 생존 개선 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242001

◆SMA 시장 유전자 치료제 인기 등으로 고성장 예상
- 2034년 130억$ 규모 연간 14%↑…질병수정 치료제 등 출시로 드라이브
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331936

◆방사성 의약품(RPT) 시장의 경쟁 가속화와 남은 과제들
- 방사성 동위원소의 대량 생산 가능성 혹은 품질 관리 능력 및 용량 최적화 등
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7221

◆오노-디사이페라, TGCT 치료제 유럽 허가심사 개시
- 객관적 반응률 개선...수술 어려운 환자에 대안 제공
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241993

◆AZ 파센라, 비강 용종 비부동염 동반 천식 악화 82%↓
- 스페인 실제 임상 현장 보고...응급실 방문 83%ㆍ입원 76% 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241999

◆LG화학 아베오 "포티브다 적응증 확대 실패"…2차 치료제 진입 모색
- BMS 옵디보와 병용요법 임상적 유의성 확보 못해
https://www.hankyung.com/article/202407195273i

◆크라우드스트라이크 패치 오류, 美ㆍ英ㆍ獨 의료서비스 영향
- 세계 1위 보안업체 업데이트 후 발생…일부서 서비스 중단
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=117967

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=161778

AI 데이터 학습에 대한 노이즈가 많이 생기네요. 몇번 나온 이야기지만 빠르면 내년에 AI 학습 데이터가 소진된다는 전망도 있는 가운데 AI학습을 위해 일반 웹에서의 데이터뿐만 아니라 유튜브나 온라인 컨텐츠, 대화내용 등에도 허가없이 손(?)을 대고 있는 것이죠.

유튜브를 갖고 있는 구글조차도 허가없이 유튜브 데이터로 학습했다고 논란이 되는 상황이니까 구글도 대놓고 뭐라고 하기는 어려운 부분이죠. 괜히 이슈를 확산시켰다가 AI학습 전체에 대한 규제가 커질 수 있으니...

일각에서 생성형 AI의 발전이 앞으로 적정수준에서 정체될 것이라는 전망이 나오는 이유이기도 한데 점점 외면하기 어려운 예민한 부분이 건드려지고 있는 것 같긴 하네요.

결국 데이터학습을 위한 약관 변경이나 기업들간의 합의 등이 현실화될테고 그 과정에서 규제 이슈, 비용문제 등이 부각되면서 시끄러워지긴 하겠네요.

https://www.joongang.co.kr/article/25265349#home

'애플은 데이터 센터에 자체 설계 반도체를 탑재하기 시작했다. 데이터 센터의 칩과 온디바이스 AI를 지원하는 모바일 기기 칩 모두를 애플은 자급자족하려 한다'

스톤브릿지, 에이티넘 등이 투자..최선단 메모리 IP설계와 CXL에서도 핵심적인 역할을 하는 업체인데 전혀 반응도 없는 불쌍한 오픈엣지에 대한 시각이 좀 바뀌려나요

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4318068

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=359760

이번엔 과연 진짜일지..뭐 어차피 결국 통과될 것이긴 한데 이번에 통과되는게 8단인지 12단인지도 궁금하고..

어제 국내 증시에서는 트럼프 트레이드 관련 종목들이 극강한 모습을 보였고 모건스탠리의 반도체 업종에 대한 부정적인 보고서, 필라델피아 반도체지수 30개 전종목 하락 등의 영향이 있었죠.

오늘은 필라델피아 반도체 30개 전부 올랐고 해리스의 지지율이 급상승하면서 트럼프 트레이드 종목들이 약세를 보였기 때문에 좀 다를 것으로 생각됩니다.

향후 해리스의 지지율에 따라 변동성이 커질 수 있는 상황인데 그렇기 때문에 오히려 정치 테마주들에게 쏠렸던 관심이 이번주부터 시작되는 빅테크들의 실적으로 옮겨가지 않을까 생각합니다.

2024.07.23(화) Healthcare News

◆옵디보+여보이, 유럽서 간세포암 1차 옵션으로 허가 가능성
- 유럽의약품청 심사 시작...임상시험서 생존 연장 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242015

◆이노벤트, 마즈두타이드 中 당뇨병 임상 3상 성공
- 연구 1차ㆍ2차 평가변수 충족...중국 허가 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242025

◆FDA, 희귀질환 개발·지원하는 '혁신허브' 출범…"올해 말 업계 의견 수렴"
- 희귀질환 환자·간병인 의견 수렴해 바이오마커·신약 개발·승인에 참고
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7241

◆EMA, 日 오노약품 TGCT 치료제 후보물질 '빔셀티닙' 판매허가 심사 개시
- 임상3상서 위약 대비 유의미한 차이..1·2차 평가변수 충족
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7250

◆삼성바이오에피스, ‘솔리리스’ 바이오시밀러 FDA 승인
- 야간혈색소뇨증 치료제 '에피스클리' 허가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118001

◆‘ADC 열풍’ 속도 내는 MSD·AZ…노바티스는 미지근 왜?
- 노바티스, 일라이릴리, 길리어드, 로슈 등은 초기 개발 단계 비중 높아
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7259

◆美 의료 정책 바뀔까?…“해리스도 바이든과 엇비슷”
- IRA법안 폐기여부 관심 집중…업계 "큰 변화 없을 것"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118002

◆미국 심장ㆍ신장병 전문 제약사의 계란으로 바위치기?
- 燐 흡수 저해제 급여 제한 보건부ㆍCMS 상대로 소송
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=297185

◆기술 간판 바꿨더니 ‘잭팟’...’바이오 4대장’의 터닝포인트는
- 알테오젠·리가켐·에이비엘·오름의 공통점은 ‘기술 전환’
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7218

◆세계 인구 2080년 103억 명 정점 도달
- 출산율 하락‧인구 고령화 주요인…韓, 0.75명으로 최저출산율
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331985

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=359760

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

바이든 썰이 진짜라면 해리스가 대통령 대행하고 고령자에 대한 우려도 커질테니 무조건 유리해지는...?

아무튼 이런 확인되지 않은 소스는 믿을 수 없고 어찌되었든 여러 혼란스러운 정치적인 이슈에서 이제 실적으로 시장의 관심이 점점 더 쏠리는 건 맞는 것 같습니다.

2024.07.24(수) Healthcare News

◆美 애질런트, 1.3조원에 캐나다 CDMO 기업 ‘바이오벡트라’ 인수
- GLP-1·생물학적 제제 등 CDMO 역량 확대 목표
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7299

◆MSD, RSV 예방항체 후보물질 임상 2b/3상 성공
- 모든 1차 평가변수 충족...규제당국에 자료 제출 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242044

◆중국 토종 비만약 나오나…간앤리, GLP-1 약물 임상2상서 체중 17.3%↓
- 미국서도 임상1상 진행…올해 말 임상2b상 연구 세부 결과 공개 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7303

◆GLP-1 RA, SGLT-2 억제제보다 당뇨병성 망막병증 악화 위험
- 대만 2형 당뇨병 환자 코호트 분석...신규 발생엔 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242024

◆노보 노디스크, 덴마크 오덴스에 ‘위고비’ 생산부지 매입
- 2026년까지 포장시설ㆍ2030년까지 주사펜ㆍ태블릿 생산시설 건설
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118046

◆영역 확장 디지털치료제, 당뇨‧비만 시장 존재감…연평균 최대 31% 성장
- 심혈관‧호흡기질환 등 분야 다양…지난해 당뇨 분야 28.8% 차지
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=297243

◆J&J, 스프라바토 치료저항성 우울증 단독요법 허가 신청
- 우울 증상 빠르게 개선...최소 4주 동안 효과 지속
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242027

◆삼중특이항체 암 등 다양한 질병 치료 게임 체인저로 부상
- 종양 세포 표적의 정확성과 효과 높여…면역 치료 분야 획기적인 혁신 기대
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331966

◆중국 림프종 치료제 시장 경쟁 심화 예상
- 이달 초 ‘엑스포비오’(셀리넥서) NMPA 승인 기폭제
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=297241

◆휴온스랩, ‘IV에서 SC’로 히알루로니다제 개발 속도…‘제2 알테오젠’ 겨냥
- ‘하이디퓨즈’ 제조 수율·안정성에 대한 韓 특허 등록…글로벌 SC 제형 변경 시장 진출 가능성
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=7302