- "기본이 최고… 코딩보다 예술과 기초과학 가르쳐야"
- "과거에는 컴퓨터 계산의 90%가 CPU, 10%가 GPU로 이뤄졌다면, 앞으로는 CPU가 10%, GPU가 10%, TPU가 80%를 해낼 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000997482

와우....그 채널에서 모비데이즈 잠깐 떴다고 이렇게 반응이?
진짜 대단하네요 한국시장;;

요즘 피싱 메세지도 진짜 많이 오는데 3만명이 넘는 채널에서 주인이 바뀐거든 아니든 의도적으로 무언가를 하려고 한다면...ㄷㄷ

2024.06.11(화) Healthcare News

◆릴리 알츠하이머 치료제 ‘도나네맙’ 허가 임박
- FDA 자문위서 승인권고…부작용 우려는 여전
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116867

◆美 ITC "휴젤, 메디톡스의 톡신 지재권 침해하지 않았다"
- 예비판결에서 휴젤 손 들어줘...10월 최종 판결
https://n.news.naver.com/article/277/0005429890

◆모더나 코로나ㆍ독감 혼합 백신 3상 성공
- 강력한 면역 반응 유도...단독 백신보다 우수
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241353

◆릴리 티어제파타이드 MASH 적응증 추가되나?
- 2~3기 섬유증 동반 MASH 임상 2상 결과 주목
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=295378

◆MASH에서도 두각 보이는 GLP-1 제제
- [EASL 2024] 터제파타이드 MASH 대상 임상2상 결과 공개
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=332488

◆올해 ASCO 미팅, AZ‧노바티스‧BMS‧서미트 등 지배
- 폐암 등 긍정적 연구 데이터로 주목받아…길리어드 ‘트로델비’ 차질
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331039

◆엔트레스토, 인지장애ㆍ신기능 관련 의문부호 제거
- 인지 관련 평가, 발사르탄과 차이 없어...신기능 저하 환자에서도 이득
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241335

◆에스티팜, 美 인테론과 TNFR 저해제 개발 공동연구
- 생물학 제제와 다른 저분자 물질 개발
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116857

◆GC녹십자, 산필리포증후군 치료제 美 FDA 패스트트랙 지정
- "희귀질환 바이오신약 개발 속도↑…치료제, 뇌실 내 직접 투여 방식"
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331036

◆빵집·임대사업…K바이오 "돈되는 건 다한다"
- 연매출 30억 상장조건 '비상'..백신 기업 셀리드, 빵집 인수
올리패스는 임대아파트 투자
https://www.hankyung.com/article/2024061063661

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ Apple WWDC 2024 후기

Apple이 11일(한국시간 기준) 열린 자사의 연례 행사인 ‘WWDC 2024'에서 개인용 인공 지능 시스템인‘Apple Intelligence’를 첫 공개했습니다

Apple은 Apple Intelligence의 차별점으로 개인정보보호, Siri의 발전, Chat GPT와의 협업, 다수의 AI 기능 등을 강조했으나 킬러 콘텐츠가 부재하다는 측면은 아쉽습니다.

단기적으로 당사가 기대했던 올해 부정적인 아이폰 출하 전망에 대한 추세 반전은 나타나기 어렵다고 판단됩니다

관련해서 최근 기대감 반영으로 주가 반전에 성공한 Apple 및 관련주들의 부정적인 주가 흐름 예상됩니다

다만 iPhone의 경우 Apple은 Apple Intelligence가 iphone15 Pro, iPhone 15 Pro MAX 이상에서만 사용 가능함을 강조했습니다.

즉 중장기적으로 AI 스마트폰의 보급 증가는 아이폰 강제 교체수요 유도 → 교체주기 단축 → 세트 단 수요 상승으로 연결될 것임을 시사했다는 점에서 긍정적입니다.

향후 Apple Intelligence의 기능적인 발전, OpenAI와의 추가적인 협업, OpenAI 외 타사 인공지능 모델과의 협업 등을 통해 소비자 눈높이를 만족시키는 AI 기능 구현이 가능해지는 시점에서 유의미한 교체 수요 창출이 이뤄질 전망입니다

결론적으로 금일 Apple의 발표는 시장의 높은 기대감을 충족시키지는 못했으나, 시점의 차이일 뿐 온디바이스 AI가 향후 정해진 시장 방향성임을 시사했다고 판단됩니다

ChatGPT의 등장 이후 시장의 관심은 AI 생산을 위한 기반 마련에 집중되어 왔으나 이번 Apple의 AI 시장 참여를 통해 본격적으로 ‘AI 소비’의 관점에서 새로운 시장이 열릴 것이라는 당사 전망을 유지합니다.

유의미한 교체 수요 창출이 이뤄지는 시점에서 재차 상방이 열릴 수 있기 때문에 Apple 및 관련주들에 대한 중장기적 긍정적인 전망 또한 유지할 필요가 있습니다

자세한 내용은 리포트 참조 부탁드립니다  

감사합니다

 https://zrr.kr/lNWD (링크)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다

- 이번 애플의 개발자회의는 솔직히 실망이었지만 애초에 급하게 AI를 탑재한 것이기 때문에 큰 기대를 하는 것 자체가 어렵기도 했습니다.

- 그리고 이제 다들 생성형 AI 기능들에 익숙해져 있어 웬만한 기능으로 놀라기가 쉽지 않습니다. 중요한 것은 앞으로 애플의 디바이스와 어떤 시너지가 날 수 있느냐는 부분이겠죠. 갤럭시 AI 기능도 사실 많이 쓰지는 않지만 쓰다가 안쓰면 또 불편합니다. 앞으로 점점 개선이 되면서 더욱 유용해지겠죠.

- 어쨌든 결국 AI를 사용해서 돈을 벌 수 있는 영역이 중요한데 막강한 디바이스플랫폼을 갖고 있는 애플은 중장기적으로 유리한 위치에 있지요. 당장 애플의 개발자회의에 대한 실망감보다는 본격적으로 AI소비 시장이 열리는 부분에 초점을 맞추는 것이 맞습니다.

- 위원님의 "그동안 시장은 AI생산을 위한 기반 마련에 집중되어 왔으나 본격적으로 AI 소비 관점에서 새로운 시장이 열릴 것" 이라는 부분에 동의합니다. 천문학적인 금액을 투자해서 AI학습 기반을 마련했으면 이제 AI추론 영역에서 돈을 벌어야죠.

스마트폰에 탑재되는 AI가 지금은 별로라도 결국 애플이든 삼성이든 중국 업체든 모든 업체들이 다 디바이스에 AI를 탑재하고 있기 때문에 '해당 기능이 필요한가'의 관점보다는 온디바이스AI 시장이 본격화되는 것에 대한 긍정적 관점이 필요하지 않을까요

물론 아이폰 기능이 실망스러워서 조금 덜 팔릴 수도 있으니 아이폰 판매와 관련된 종목들이 하락하는건 이해되는데 어차피 모든 스마트폰 업체들이 탑재되는 AI기능을 개선하려고 노력하고 있는 상황이고 애플은 더 힘내야할텐데 온디바이스 AI 관련주들까지 하락하는건...

역시 애플에 대한 평가는 단번에 뒤집히며 급등했네요. AI추론 영역에서 (대중에게) 수익화를 할 수 있는 막강한 플랫폼을 갖추고 있는 애플을 대부분 긍정적으로 보고 있습니다.

어쨌든 당장에 큰 성과를 내지 못하더라도 결국 AI 생산(학습)에서 AI소비(추론)로 관심이 확대되고 이동하는 것은 너무 당연하니까요.

또 하나 주목할만한 부분은 애플이 AI의 서버단에서의 처리는 자체적으로 애플실리콘을 통해서 감당하게 되는데 이는 엔비디아에게 종속되지 않는다는 부분입니다. AI투자가 늦었던 애플이 벌써부터 자체칩으로 그 정도의 대응이 된다는 것도 흥미롭네요.

전일 국내 증시에서는 애플 영향으로 직접적인 관련주 외에도 온디바이스AI 등 반도체 관련 종목들의 하락이 당황스러웠는데 오늘은 반등이 나오면 좋겠네요.

2024.06.12(수) Healthcare News

◆입센, 원발성담즙성담관염 치료제 FDA 가속승인
- 최초의 경구용 PPAR 작용제...ALP 수치 감소에 효과적
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241370

◆FDA, 타그리소 수술 불가능 3기 폐암에 신속 심사
- 무진행 생존기간 연장 입증...올 4분기 최종 결정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241375

◆'30조원' MASH 시장 경쟁 치열…레즈디프라 이을 다음 타자는
- 비만과 MASH 동시에 노리는 GLP-1 표적 각광
https://www.hankyung.com/article/202406106346i

◆존슨앤존슨, ‘탈크’ 소송 42개 주와 7억 달러에 조사 합의
- 난소암 환자 등 6만여명이 고소
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116912

◆릴리 삼중작용제 레타트루타이드, 간지방 최대 82% 감소
- 대사이상관련지방간질환 환자 대상 임상 2상...12mg, 24주 후 80% 정상화
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241352

◆일츠하이머 치료제 시장 판도변화 예상
- 2030년 릴리 2개 약물 65억$ 매출 추정…‘레켐비’ 32억$
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331073

◆‘희귀의약품’ 관심 여전해···‘혈액암’ 치료제 다수
- 항암제 70% 차지, 카빅티·자카피·브루킨사 상위 진입
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331049

◆CDK4/6 억제제 버제니오, ASCO 가이드라인 전면에 서다
- ASCO, 조기 유방암 가이드라인 업데이트
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=332535

◆씨어스테크놀로지,경쟁률 '1436.96대 1'...청약 증거금 '4조원'
- 웨어러블 의료기기 및 의료 AI 기반 진단∙모니터링 솔루션 전문기업
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=295449

◆“CAR-T는 저리가라”… NK-세포치료제가 항암 분야 ‘새 희망’
- "부작용 적고 고형암에도 효과" 국내외 제약사서 개발 몰두…빨리 사라지는 '약발' 해결이 큰 숙제
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116764

https://dealsite.co.kr/articles/123773

"하이브리드 본딩에서 한번 판을 뒤집겠다는 생각으로 버티고 있었는데 올해 초 '제덱(JEDEC)'에서 HBM4의 패키징 두께 요건을 완화하는 합의를 하면서 도입 시기가 늦춰져 고민이 많을 것"

- 예전에도 말씀드린적이 있는데 삼성은 어차피 지금 단계에서는 SK하이닉스가 독점 수준이라 별 의미없고 빨리 다음 단계로 나아가야 자신들의 장점도 살릴 수 있고 기회가 있을 것으로 보고 있는 상황이죠. 과연 어떤 선택을 할지...

2024.06.13(목) Healthcare News

◆화이자, 단백질 기반 비만 치료제 개발 드라이브
- 지난해 7월 전략제휴 기업..단백질체 기반 BT와 파트너십
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=295500

◆포시가, 美서 소아 당뇨병 치료제로 승인
- 10세 이상 환자에 사용 가능...혈당 조절 개선 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241393

◆투자사 포어사이트, 생명공학 투자펀드로 또 9억 달러 조성
- 여섯 번째 시리즈 펀드…정밀의학ㆍ의료전달 인프라에 투자
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116941

◆황반변성 치료 패러다임 바뀌나…"방사선 치료하면 주사 횟수 줄어"
- 영국 킹스칼리지병원 연구진, 국제학술지 란셋에 공개
https://www.hankyung.com/article/202406121838i

◆SGLT-2 억제제, 희귀질환 ‘ATTR-CM’ 환자에도 긍정적 영향
- 심혈관 질환 관련 주요 지표 개선...심부전 입원 및 사망 위험 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241374

◆[EULAR 2024] 린버크, 류마티스 관절염 환자 통증 조절에 더 효과적
- 휴미라 대비 PtGAㆍTJC28 개선...일본 연구진 “생물학적제제-표적치료제 차이 없어”
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241390

◆[EULAR 2024] 프롤리아ㆍ엑스지바, 투약 중단하면 골절 위험 증가
- 프랑스 전국 RWD...비스포스포네이트 전환율도 낮아
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241391

◆"모더나, 게 섯거라" GC녹십자 'mRNA' 새로운 강자로 등장
- 미국 매사추세츠 보스턴서 'KASBP 2024 봄 심포지엄' 개최
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=295501

◆심평원 늑장 심사에…세계 첫 韓 헬스케어 기술, 中·日에 추월 위기
- 참케어 '손목형 연속측정혈압계' 의료기기 승인 9개월 지났지만 6개월째 소식 없어
https://www.hankyung.com/article/2024061221141

사피엔반도체가 오르는게 설마 리벨리온 사피온 합병 이슈 때문은 아니겠죠...? 이름이 비슷하지만 사피온과 사피엔은 다른회사인데...지난번에도 한번 사피온 호재에 사피엔이 급등한 전적이 있긴 하죠 ㄷㄷ

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000076232

- 경영진의 마인드 자체가 변하지 않고 있는데 새로운 피를 수혈해봐야 결국 같이 고이거나 출혈이 생길뿐

●삼성증권 황민성 위원 리포트 요약

☆결론 : 삼성전자의 대반격이 시작되었다.

• 삼성전자의 HBM3e가 예정된 기한 내로 엔비디아의 인증을 통과할 가능성이 크다.
-> 현재는 삼성전자에 대한 우려가 가장 과도한 상황으로 역발상적 기회가 될 것

• HBM3e 12단은 삼성전자의 고객 인증이 가장 빠를 수 있다. 12단에 적용된 TC-NCF, MR-MUF 방식의 차이가 줄고 있다.
-> 삼성전자의 12단 인증이 가장 빨리 진행된다면 주가에 중요한 변곡점이 될 것
-> HBM3도 못했는데 HBM3e도 잘 할리 없다는 논리는 너무 과장되어 있음

• 삼성전자는 실적으로 증명할 것. 2분기의 메모리사업 부문의 실적이 중요
-> 6월 내 범용 메모리 가격의 추가적인 상승을 감안하면 1분기 실적 시즌이 가까워지면서 실적추정치가 상향되었던 패턴과 같은 현상이 나타날 것
-> SK하이닉스는 1b 공정을 전량 HBM에 투입하고 있어, 범용 메모리 업황이 좋아지면 삼성전자의 이익 레버리지가 더 클 것

계속 말씀드리는 것처럼 엔비디아가 고객사 다변화를 원하는 입장이기에 결국 삼성전자도 납품을 할 것이라는 부분에 대한 걱정은 하지 않는게 맞겠죠

2024.06.14(금) Healthcare News

◆ASCO, 가이드라인에 타그리소 LAURAㆍ임핀지 ADRIATIC 반영
- 신속 업데이트 공지...권고 강도 ‘Strong’
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241413

◆화이자 DMD 유전자 치료제 임상 3상 실패
- 1차ㆍ2차 평가변수 미충족...다음 단계 평가 중
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241398

◆모더나, 차세대 코로나 백신 임상 3상 성공
- 기존 백신 대비 비열등...성인에선 더 높은 효능 보여
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241415

◆CAR-T 세포치료제, 2차 발암 위험 낮아
- 스탠포드 의대, CAT-T 치료를 받은 환자 724명 대상 연구결과 발표
https://www.biospace.com/article/secondary-cancer-risk-is-low-after-car-t-cell-treatment-stanford-study/

◆생물보안법, 美 제약ㆍ생명공학사 “기대반 우려반”
- 내부 관계자 32% “오히려 혜택” vs. 19% “여파 불가피”
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=295573

◆큐리언트 면역항암제 ‘아드릭세티닙’,희귀 혈액암 임상 IND 승인
- 미국 최대 종합병원과 공동연구 이어 연구자 임상 개시
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=295583

◆샤페론, 미국 피부과 전문 기업 '새딕 리서치 그룹'과 공동 협약 체결
- 제품 개발·기획·임상·마케팅·기술이전 협력
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=295580

◆[EULAR 2024] 다케다 TYK-2 억제제, 건선관절염 빠른 호전
- 12주 ACR20 반응률 50% 상회...PASI 75, 위약 3배
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241411

◆[EULAR 2024] 애브비 린버크, 거대세포동맥염에서 성과
- SELECT-GCA 3상 임상 1차 평가변수 충족...52주 지속적 관해율 개선
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241412

◆美 연방 대법원 “낙태약 ‘미페프리스톤’ 접근유지 해야”
- 원고 자격 문제로 상고 기각…다른 소송에도 영향 줄 듯
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116983

◆펄스장 절제(PFA)기술, 고주파‧냉동 절제술 대체
- 보스턴 사이언티픽 1년내 최대 점유율 예상…메드트로닉‧J&J‧애보트 추격전
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331128

◆위고비·마운자로 넘어설까…美 당뇨병학회 출격 韓 제약바이오기업 주목
- 한미약품 등 7곳 출격…GLP-1 계열 발표만 5곳
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=6069

◆국내 혁신신약 성과 가시권 ... 상위 5개사 R&D 투자 성과 어디까지 왔나?
- 유한·종근당·GC·한미·대웅 121개 R&D 과제 진행
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=332583

- 물가 우려가 완화되면서 9월 금리 인하 확률이 전일 61%에서 71%까지 급등했으나 미 증시에서 러셀지수(-0.87%)의 하락폭이 컸고 성장주 중심 하락폭이 두드러졌습니다.

- 보통 금리 인하 확률이 올라가면 러셀지수와 성장주들이 급등하는게 그간의 일반적인 움직임이었는데 오늘 좀 특이한 움직임이 나왔죠. 그렇다고 오늘 하락한 성장주들이 그간 많이 오른 것도 아닙니다.

- 사실 좋아보이는 미 증시에서도 S&P500의 종목들 중에서 신고가를 기록한 종목은 4%에 불과하고 빅테크 6개 종목을 제외한 나머지 494개의 종목들은 2분기에 평균 3% 이상 하락했습니다.

- 엔비디아와 몇몇 종목들 중심으로 수급이 쏠리면서 다른 종목들은 소외받고 있는 상황인데 미 증시도 빅테크를 제외하고 보면 우리 증시랑 별반 다를 바 없는 상황입니다.

- 당장 금리 인하 확률은 올라갔지만 어쨌든 내년까지 포함해도 금리 인하 횟수 자체는 줄어들었죠. 의미있는 금리 인하 시그널이 나오기 전까지는 제한적인 수급으로 일부 종목들만 독주하고 나머지 종목들은 소외받는 현상이 이어질 가능성이 있어 보입니다. 계속되는 테마장세가 피곤하긴 하네요..

https://www.hankyung.com/article/2024061459036

과하다고 생각은 하는데...트럼프의 바이든 전기차 정책 폐지는 애초에 그의 공약인데다가 최근 트럼프 지지율이 재차 올라 당선 확률이 높아지기도 했죠.

2차전지 급락인데도 무수수산화리튬의 강원에너지는 죽지않는군요

미 증시에서도 금리 인하 확률 올라갔는데 전기차, 바이오 등 성장주 중심 하락이 두드러졌는데 똑같네요 에휴...