📌 예스티(시가총액: 3,612억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.06.03 13:50:41 (현재가 : 17,600원, -0.28%)

계약상대 : 삼성전자 주식회사
계약내용 : HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)외
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 60억

계약시작 : 2024-06-03
계약종료 : 2024-10-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 7.51%
기간감안 : 7.51%

이건 HPSP의 어닐링 장비랑은 다른 종류입니다. HPSP는 웨이퍼 가압장비를 하지 않습니다.

2024.06.04(화) Healthcare News

◆릴리, 큐알리스와 ALSㆍ치매 치료제 라이선스 계약
- UNC13A 기능 회복에 초점...추가 후보물질도 개발 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241247

◆다이이찌산쿄 ‘엔허투’, 고형암 만능 치료제로 뜨나
- ASCO서 HER2 저발현 유방암 무진행생존률 개선 발표
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116725

◆美 법원서 ‘잔탁’ 7만건 소송진행 허용…GSK 주가 폭락
- 영국 주식시장서 9% 이상 떨어져 89억 달러 증발
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116731

◆스트럭처 테라퓨틱스, 다이어트약 긍정적 임상 결과에 54.21% 폭등
- 경구용 약물이 위약 대비 6.9%의 체중 감량 효과 보여
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202406040638152869e250e8e188_1

◆[ASCO 2024] 모더나 개인맞춤형 신생항원치료제, 키트루다 효과 증진
- 재발 고위험 흑색종 환재 무재발 생존율 49% 개선
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241235

◆[ASCO 2024] 옵디보, 3기 폐암 CCRT 유도-공고요법 성과
- 임상 2상...유도요법 단독 대비 질병진행 50% ↓
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241232

◆[ASCO 2024] 바벤시오, 신세포암에서 인라이타와 시너지 유지
- JAVELIN Renal 101 최종 전체생존분석
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241217

◆[ASCO 2024] 얀센 카빅티, 다양한 다발골수종 환자에서 효능 확인
- 레날리도마이드 불응, 기능적 고위험군 등 일관된 이득
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241233

◆레미브루티닙, 만성 두드러기 새 경구 옵션 등극할까
- 임상3상 REMIX-1,2 연구서 장기 효과 및 안전성 확인
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=332417

◆의료 ‘3D 프린팅’ 수요 급증···임상진료 혁신에 주목
- 개인 맞춤형 의료 솔루션, 시장가치 약 100억 달러
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330870

◆PCSK9 억제제, 주사제 대안 경구 약물 개발 경주
- MSD ‘MK-0616’ 3상, AZ ‘AZD0780’ 2상 연구…LDL-C 감소 유망함 보여
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330896

◆또 이어진 신약개발 ‘잔혹사’… 잇따른 임상포기 “헛돈이 아깝네”
- 콘테라파마ㆍ파멥신ㆍGC녹십자 등 개발 중단 선언
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116635

◆한미약품, 면역조절 항암 혁신신약 FDA 임상 1상 IND 신청
- 차별화된 수용체 결합력 통해 항암 효능 극대화
https://www.hankyung.com/article/202406031825i

샘 알트먼이 개인적으로 보유한 스타트업들 지분의 가치는 최소 $2.8b, 투자한 기업만 400개 이상.

그런데 자기가 투자한 기업들과 Open AI가 연관되는 경우가 점점 많아지고 있어서 이에 대한 말도 점점 많아지는 중...

https://www.wsj.com/tech/ai/openai-sam-altman-investments-004fc785

며칠전 샘 알트먼에 대해 "VC출신으로 기업가치를 크게 부풀리고 그 과정에서 회사가 아니라 자기 자신의 이득을 극대화 시키는데 특화되어 있는 인물이죠" 라는 글을 썼는데 관련된 내용이...똑같은 일이 반복될지 흥미롭네요.

에스엠...사람 비즈니스는 정말 돌발 변수가 많아서 쉽지 않군요

새로운 관점인데 설득력이 있다. 인터넷으로 인해 콘텐츠의 유통 비용이 줄어든 것만이 전부가 아니라 유저들에 의한 콘텐츠 생산 비용 또한 제로가 되었던 것 처럼, 이번 LLM으로 인해 소프트웨어 제작 비용이 매우 낮아질 것이고 소프트웨어 대폭발시기가 찾아올 것이란 전망.

"Vogue wasn’t replaced by another fashion media company, it was replaced by 10,000 influencers. Salesforce will not be replaced by another monolithic CRM. It will be replaced by a constellation of things that dynamically serve the same intent and pain points. Software companies will be replaced the same way media companies were, giving rise to a new set of platforms that control distribution."

https://docs.google.com/document/d/103cGe8qixC7ZzFsRu5Ww2VEW5YgH9zQaiaqbBsZ1lcc/mobilebasic

그래서 게임이나 컨텐츠 제작업체들 긍정적으로 보고 있습니다. 엄청난 시간과 비용 절감...

엔비디아 입장에서는 HBM을 SK하이닉스에게만 공급받는 것보다 삼성이나 마이크론으로 이원화 삼원화 하는 것이 좋은게 너무 당연한거라 언젠가는 통과하겠죠.

그리고 SK하이닉스도 TC본딩 장비를 한미반도체 하나에만 받는것보다 언젠가는 다른 업체들로부터도 받는게 좋은 것도 당연한 부분이고요.

지금 당장은 삼성의 HBM이든, 다른 업체의 TC본더든 기술력이 딸릴 수 있지만 결국 언젠가는 되겠죠. 되니 안되니로 싸울게 아니라 고객사가 그렇게 하고 싶어한다는게 중요한거...

2024.06.05(수) Healthcare News

◆[ASCO 2024] 옵디보+여보이, 마침내 간세포암 1차 치료 정복
- 렌비마 또는 넥사바 대비 생존기간 연장
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241268

◆아지오스, 경구용 지중해빈혈 치료제 3상 성공적
- 수혈 부담 감소 입증...올해 말에 美 허가 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241256

◆아넥슨, 길랭-바레 증후군 치료제 3상 목표 달성
- 임상 1차 평가변수 충족...내년에 美 허가 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241275

◆FDA 자문위, 외상 후 스트레스 장애에 ‘엑스터시’ 사용 검토
- 25년 만에 새로운 치료제 심의… 심리개입 병용요법으로 투약
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116769

◆美 머크ㆍ모더나 임상서 흑색종 재발ㆍ사망 49% ↓
- ‘mRNA-4157’ 및 ‘키트루다’ 병용 임상 2b상 시험결과
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=295186

◆[ASCO 2024] 베이진 테빔브라, 비인두암에서 성과
- 항암동시방사선요법 대상 국소진행성 환자...공고요법으로 완전관해율 개선
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241269

◆지난해 글로벌 시장 뒤흔든 'TOP 10' 의약품은?
- 키트루다·휴미라·오젬픽·엘리퀴스·빅타비 순
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=295198

◆편의성 갖춘 ‘비강 투여 의약품’ 시장 성장세 이어가
- 세계 시장 규모, 2027년 869억 달러 증가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330917

◆미지의 신경계 질환 관심 부활
- 日 주요 제약사 핵심 치료 영역…빅 파마 M&A 등 증가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330937

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=354564

이전부터 말씀드린대로 이제는 전력소모 '증가'가 아니라 전력소모 '절감'에 초점을 맞추는 것이 현실적입니다. 빅테크들이야 투자를 하고 데이터센터를 더 짓고 싶겠지만 국가적 차원에서 보면 AI로 인한 막대한 전력소모를 다 용인해 줄 수 있는 상황은 아닙니다.

그래서 마크 저커버그가 앞으로 데이터센터 허가에만 수년이 걸릴 것이라는 얘기를 한 것이죠. 젠슨황도 최근 LPDDR 등 저전력을 강조하는 이유가 있는 것인데 앞으로 저전력 칩 설계, SSD 등 전력소모 감소와 관련된 것들이 더욱 중요해질 것으로 보입니다.

[AI 버블이 가까워지고 있는가]

- 최근 미국 증시에서 엔비디아가 연일 신고가를 기록하고 있는 상황이지만 한편에서는 AI에 대한 우려가 조금씩 대두되고 있습니다.

- AI낙관론자인 제 입장에서 가장 흥미로웠던 내용은 'AI 발전이 정체된다면?' 이라는 내용이었습니다.

- 챗 GPT로 인해 AI붐이 일어나면서 단기간에 생성형 AI가 급격한 발전을 보여왔지만 앞으로는 그 성장이 크지 않을 수 있다는 부분을 지적하고 있습니다.

- 지금까지 생성형 AI는 돈을 투자해서 규모를 키우기만 하면 놀라운 속도로 발전했습니다. 그러나 슬슬 그 성장의 기울기가 완만해지고 있는게 사실이죠. 또한 비용 및 전력 문제로 인해 파라미터의 규모만 키우는 모델의 한계점이 부각되면서 SLM 같은 소규모 특화 모델들이 많은 관심을 받고 있는 것도 사실입니다.

- 생성형 AI가 학습할 데이터에 대해서도 부정적인 의견들이 있는데 이미 웬만한 데이터에 대한 학습은 끝났기 때문에 여기서 더 발전할 여지가 크지 않다는 것이죠. 고품질 데이터는 점점 부족하고 합성데이터에도 한계점이 있으며 일각에서 얘기하는 이미지, 영상 등의 학습 데이터는 이전에도 말씀드린적이 있지만 어디까지나 +@의 효용인 것이지 이미지나 영상 AI를 모든 빅테크가 다 할 필요도 없고 모든 이용자가 돈을 내고 사용할 정도로 반드시 필수적인 영역이 아니기도 합니다.

- 오픈AI나 구글 등이 새로운 AI 모델이나 업그레이드된 기능을 선보여도 이전만큼 충격적인 발전으로 느껴지지 않고 막상 챗GPT, 제미나이, 퍼플렉시티 등 여러 챗봇을 써봐도 차이는 있을지언정 대단한 차별점이 보이지도 않죠.

- 실제로 오픈AI의 샘 알트먼도 "우리는 거대한 모델이 존재하는 시대의 마지막에 와 있다고 생각한다. 모델을 더 좋게 만들려면 다른 방법을 써야한다"고 하였습니다.

- 즉 단순히 막대한 투자만 하여서 얻을 수 있는 효용이 점점 줄어들고 있는 가운데 생성형 AI모델의 성능이 앞으로 대단히 빠르고 크게 좋아지지 않는다면 AI에 대한 투자유인이 줄어들고 파급력이 약해질 것이라는 부분이 우려가 되고 있는 것이죠.

- 저도 어느 정도는 동의하는 부분입니다. 그렇지만 여전히 장기적인 관점에서 AI는 초기 단계라고 생각합니다. 또한 생성형AI를 전체 AI와 구분지어야 한다고 보는데 지금까지 생성형 AI가 주도한 AI시장의 성장은 과거 인터넷이나 스마트폰이 처음 보급되던 시절처럼 AI의 근간이 되는 생태계가 형성이 되는 구간이었다고 생각하기 때문입니다.

- 당시에도 처음에는 인터넷이나 모바일 생태계를 구축하는데 필요한 업체들이 관심을 받았지만 나중에는 그 생태계를 기반으로 성장을하는 포털, 게임, 영상플랫폼, OTT 등이 메인이 되었죠.

- 즉 생성형 AI가 생태계를 구축하는 기본적인 역할을 하고 있는 가운데 그 과정에서 엔비디아가 최대 수혜를 누리고 있으며 몇몇 빅테크들도 이로 인한 성과를 거두고 있지만 이제는 AI가 모든 분야로 확산이 되면서 성장을 하는 추론 AI의 시대가 열리고 있다고 판단하고 있습니다.

- 앞으로도 생성형AI에 대한 투자는 지속될 것이고 시장은 계속 확대되겠지만 생태계 구축이 어느 정도 된 시점에서는 발전하는 영역들이 더 많아지고 돋보일테니까요.

- AI로 인해서 자율주행 상용화가 앞당겨질 것이고 휴머노이드 로봇이 빠르게 발전할 것이며 신약개발 기간이 단축될 수 있고 게임 및 컨텐츠 산업에서도 막대한 비용과 시간을 줄일 수 있게 되죠. 그 밖에 R&D가 필요한 수많은 영역이 AI로 인한 수혜를 크게 볼 수밖에 없는데 아직 시간은 걸리겠지만 점차 AI 투자와 관련된 분야보다는 AI를 잘 이용할 수 있는 분야에 대한 관심이 더 필요하지 않을까 생각합니다.

2024.06.07(금) Healthcare News

◆암젠, 업리즈나 희귀 면역매개질환 임상 3상 성공
- 질환 악화 위험 87% 감소...적응증 추가 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241298

◆바이킹 MASH 치료제, 조직학적 개선 효과 확인
- 질병 해소ㆍ섬유증 개선...안전성ㆍ내약성도 우수
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241292

◆유한양행 ‘렉라자’, ASCO서 피하주사 임상발표로 대박 ‘예감’
- '리브리반트'와 병용요법 2가지 임상결과 공개…투여시간 5시간→5분으로 축소
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116798

◆GSK, 올리고핵산 치료제 개발 파트너 인수
- 치료 어려운 질환에 초점...파이프라인 확대 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241301

◆[ASCO 2024-Epilog 1] 폐암 약물 치료의 한계를 넘어선 2024년
- 항암요법 지경 넓힌 AZ...깊이를 더한 유한양행ㆍ얀센...무진행 5년 넘어선 화이자
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241239

◆[ASCO 2024-Epilog 2] 한국 임상의 공든 탑이 무너지고 있다
- 화려한 축제의 이면, E홀에 드리워진 그늘
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241279

◆ADHD 시장 다수 약물 특허만료로 역성장 예상
- 2032년 109억$ 규모 연간 0.9% 감소…4개 신약 출시 전망
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330981

◆글로벌 시장 ‘종양학·항감염제·중추신경계’ 성장 주도
- 2028년까지 매출규모 5.9~6.2% 성장 예측
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330967

◆조기 적극적 혈당조절이 남긴 유산효과, 24년 유지
- 영국 UKPDS 91, 연구 종료 후 생존자 대상으로 24년 추가 추적관찰
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=332411

◆젠슨 황 “디지털 휴먼이 약사 대체" 발언에 약사사회 '술렁'
- "약국 밖으로 나가 전문가로서 역할 알려야”...공공심약약국 등 현실적 지원 촉구
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241300

◆[이달의 K-바이오] 의료용 대마 활용 희귀·난치성 신약개발 기업 1호 '네오켄바이오'
- 의료용 대마 ‘헴프’로 국산 뇌전증 치료제 개발 박차
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=15519

◆차바이오텍 "韓·美·日 등 생산기지 구축"
- 세포·유전자 치료제 CDMO 강자..세계 유일 병원 내 생산시설 보유
https://www.hankyung.com/article/2024060583131

블랭크마스크 결함 검사 장비를 독점으로 하고 있는 일본 레이저테크에 악재가 생기면서 블랭크마스크 자체를 만드는 에프에스티와 블랭크마스크를 만드는데 쓰이는 쿼츠를 하는 원익QnC가 강한건가요..?

그렇다고 하기에는 레이저테크가 하락한지는 꽤 지났고 오늘 레이저테크는5% 반등중..

젠슨황, TSMC의 주가는 너무 낮다+TSMC의 가격인상에 전적으로 동의표시

엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 6월 5일 TSMC의 주가가 너무 낮다며, TSMC의 가치에 대한 신임 TSMC 회장인 C. C. 웨이의 생각에 동의한다고 말했습니다. 젠슨은 TSMC가 웨이퍼와 CoWoS라는 패키징 유형에 대해 더 많은 비용을 청구할 수 있도록 지원하겠다고 약속했습니다. 트렌드포스의 기사에 따르면 NVIDIA와 TSMC는 내년 칩 가격에 대해 논의할 예정이며, 이는 TSMC가 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 젠슨은 또한 대만이 강력한 공급망을 갖추고 있기 때문에 국가 간 문제에 대해 크게 걱정하지 않는다고 말했습니다. TSMC는 칩을 만드는 것뿐만 아니라 많은 공급망 문제도 처리하고 있습니다.

https://www.techpowerup.com/323297/tsmc-thinking-to-raise-prices-nvidias-jensen-fully-supports-the-idea

지난주에 WSJ에서 TSMC가 더 높은 금액을 엔비디아에 요구할 수 있고 이런 부분이 엔비디아의 리스크가 될 수 있다는 내용을 보도했는데 실제로 이루어졌네요. 뭐 대단한 악재는 아니지만요.

https://v.daum.net/v/20240607135102946

피어스파마 보도면 어느 정도 신뢰도가 있는데...진짜로 저런 수준이면 HLB와 무관한 공장이라고 해도 FDA가 항서제약에 대한 이미지가 별로 좋지는 않겠네요...

2024.06.10(월) Healthcare News

◆프랑스 사모펀드, 제이시스메디칼 인수…7천200억 투입
- 10일부터 다음 달 22일까지…자진 상장폐지 목적
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312552

◆일라이 릴리 알츠하이머 개선제 '도나네맙', 美 FDA 승인 '초읽기'
- 재심사 이르면 다음 주 진행..통과 될 지 관심
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024060709595988663d7a510102_1/article.html

◆“화이자 팍스로비드, 장기간 코로나 증상 개선엔 약발없어”
- 美 스탠포드의대 연구진 "15주간 피로ㆍ숨가쁨 등 해소에 도움 못 줘"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116828

◆제론, 세계 첫 텔로머라아제 억제제 FDA 승인…에스티팜도 '웃음'
- 경쟁약물 대비 우월, 2029년 1조3000억 매출 기대
https://www.hankyung.com/article/202406071493i

◆세레스, 마이크로바이옴 치료제 보우스트 네슬레에 매각
- 모든 권리 양도 합의...다른 마이크로바이옴 치료제 개발 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241309

◆FDA, 글락소 RSV 백신 50~59세 연령대 플러스
- ‘아렉스비’ 50代 성인 RSV 원인 하기도 감염증 예방
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=295323

◆항비만제, 향후 1년간 바이오파마 최대 이슈 예상
- 글로벌데이터, 경쟁 참여 업체‧R&D 투자 증가 예상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331003

◆[EASL 2024] 터제파티드, 대사이상지방간염환자 조직학적 개선
- SYNERGY-NASH 임상 2상 결과 공개...간섬유화 동반 환자에서 효능 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241330

◆[EASL 2023] 베믈리디, 사전 항바이러스 요법 이점 확인
- ALT 상승하지 않은 B형 감염 환자 대상 한국ㆍ대만 임상...긴잘환 사건 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=241329

◆다발성 골수종 치료제 치열한 경쟁 직면
- ASCO, J&J‧사노피‧GSK 등 긍정적 연구 데이터로 각축
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=331004

◆하반기 주목 받는 국내 제약사는 어디?
- 유한양행·셀트리온·삼성바이오·한올바이오 등 주목
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=332477

- "기본이 최고… 코딩보다 예술과 기초과학 가르쳐야"
- "과거에는 컴퓨터 계산의 90%가 CPU, 10%가 GPU로 이뤄졌다면, 앞으로는 CPU가 10%, GPU가 10%, TPU가 80%를 해낼 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000997482