2024.05.09(목) Healthcare News

◆삼성바이오로직스, 美 일라이릴리로부터 2500억 증액 수주
- 두번째 증액으로 5배로…아토피 치료제, 치매 치료제 등 수요 영향일 듯
https://www.hankyung.com/article/202405085159i

◆화이자, 유전자 치료제 임상서 비극적 사망 발생…투여 중단
- 뒤시엔느병 임상 어린 참가자 사망…3상 교차투여 일시 중단
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=294033

◆아스트라제네카, 수요 둔화로 인해 코로나19백신 철수
- 상업적 이유로 철수하지만 혈소판 감소성 혈전증 유발 가능성도 인정
https://www.biospace.com/article/astrazeneca-withdraws-covid-19-vaccine-worldwide-as-demand-craters/

◆최초 NRG 1 융합 양성 표적항암제 허가되나?
- 네덜란드 메루스 N.V. 제노쿠투주맙 FDA ‘신속심사’ 지정
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=294024

◆사노피 듀피젠트, 휴미라 넘어 자가면역질환 시장 선두 등극
- 1분기 4조 1600억...스텔라라 3조 3500억ㆍ휴미라 3조 1000억 뒤이어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240776

◆리제네론 유전자 치료제, 선천성 난청 어린이 청력 개선
- 임상서 11개월ㆍ4세 아이 모두 청각 반응 보여
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116088

◆차바이오텍, 748억원 자금조달…R&D·CGT CDMO 투자
- RCPS 445억원, CB 103억원, BW 200억원 발행
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=294031

◆이오플로우 해외 판로 다시 열릴까...美 법원 가처분 결정 정지
- 2차 효력 남아 여전히 판로 제한 일각선 "긍정적 신호"
https://www.hankyung.com/article/202405085346i

◆NRG1 융합 양성 고형암 신약 기대감 ↑
- 최근 메루스 HER2XHER3 이중항체 '제노쿠투주맙' BLA 승인
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331822

◆이베니티, '심혈관에 위험한 약' 꼬리표 뗄까
- 리얼월드 데이터 분석 결과, PTH 유사체 대비 MACE 적게 발생
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331801

- ARM은 실적 서프라이즈에 매출 가이던스도 예상치보다 그리 낮다고 하기도 어려운데 시간외 9% 급락이네요.

- ARM만의 문제라기보다는 전일 말씀드린 드러켄밀러와 브래드 거스너의 발언이 오늘 많이 언급된 영향도 있는 것으로 보여집니다. 특히 AI투자에 진심이던 브래드 거스너가 엔비디아, ARM, 마이크론 등 AI 관련주를 팔아야한다고 한 영향이...(근데 본인이 좋아하는 메타는 제외인가)

- 이런 분위기면 22일 엔비디아 실적발표에서도 엔비디아가 실적이 좋은건 너무 당연하게 여기고 있기 때문에 조금이라도 악재가 나오면 예민한 반응이 나올 수도 있겠네요.

- 단기적으로는 반도체 업종 내에서도 낙폭 과대 종목들에 더 관심이 쏠릴 수밖에 없는 상황인거 같고 전일 폴라리스쪽이 부각 받았듯이 엔비디아 실적발표 전후로는 어차피 좋을걸 알고 있는 엔비디아의 AI칩 관련 종목들보다는 엔비디아가 확장하려는 영역(AI신약개발 등 추론 플랫폼)으로 관심이 확대될 가능성이 있어 보입니다.

- 수년간 쉬었던 게임업종도 올해 하반기에는 쪼오끔 살아나지 않을까 기대해 보고 있습니다. 리니지라이크식 게임만 만들어내는 업체들말고 콘솔이나 PC, 모바일에서도 참신한 도전을 하는 게임사들이 보이긴 하네요.

https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=11482

"빅테크들의 행태가 경제, 지역사회, 건강에 파괴적인 방식으로 기후 행동을 늦출 수 있다는 것을 우려"

급증하는 전력 수요는 다소 과장된 부분도 있지만 다들 알고 있는 것이고 오히려 규제 이슈가 부각될 가능성도 꽤 있어 보입니다.

무차별적인 데이터센터 허가는 더 막대한 전력소모와 에너지가격 상승, 기후이슈로 이어질텐데 과연...저커버그의 말처럼 데이터센터 허가에 수년씩 걸리면서 결국 예상만큼 늘어나기 어려울 것이라는 전망이 맞을지 궁금하네요.

https://www.hankyung.com/article/2024050977756

취지와 내용은 알겠지만 애널리스트랑 매니저들 불러서 당부해봐야 실질적인게 없으면 대체 무슨 의미가...?
이거 완전 반도체 정책에 정부 지원은 없고 삼성전자랑 하이닉스한테 해달라고 하는거랑 비슷한데...;

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308948

금투세도, 25만원 지원도 안했으면 좋겠다. 그리고 자꾸 부족한 세수를 국민들만 쥐어짜서 충당하려는 것도 안했으면 좋겠다..

2024.05.10(금) Healthcare News

◆MSD '키트루다' 자궁내막암 보조요법 임상 실패
- 통계적 기준 충족 못 해...다른 임상연구 계속 진행
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240797

◆노보노디스크, 차세대 비만치료제 개발을 위해 Metaphore와 계약 체결
- 최대 2건의 차세대 GLP-1 후보물질 개발을 진행..6억달러 규모
https://www.biospace.com/article/novo-inks-600m-deal-with-metaphore-to-develop-next-gen-obesity-drugs-/

◆테바ㆍ메딘셀, 지속형 조현병 치료제 3상 성공적
- 월 1회 투여 피하주사제...증상 감소 효과 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240781

◆"항암제 센터는 나" ADC 라이선스 밸류 가장 높아…세대교체 '솔솔'
- 2029년 글로벌 ADC 시장 규모 360억 달러 전망
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=294093

◆제약업계 연매출 2000억$ 이상 특허절벽 직면
- 톱 30대 베스트셀링 약물 2033년까지 독점권 상실
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330345

◆올해 1분기, 노보노디스크가 바이오파마 M&A 견인
- CDMO 카탈렌트 165억$ 인수…총 48건 딜 선급금 364억$
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330309

◆리제네론 유전자 치료제, 소아 난청 환자 청력 개선
- 오토페린 관련 난청 치료제...정상 수준으로 개선 가능성
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240778

◆다케다, 영업이익률 떨어지자 구조조정안 발표
- 주요품목 특허권 만료로 실적부진…구체적 감원규모는 안밝혀
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116125

◆셀트리온, 1분기 매출 7370억원 달성… 분기역대 최대
- 영업이익은 154억원에 그쳐… "합병 법 첫 분기에 강력한 성장세 유지"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116122

◆[직장 문화 탐방]노보 노디스크, "경험은 가장 위대한 스승이다"
- 고유 경력 개발 프로그램 STA…모든 직원에게 열려 있는 '살아있는' 기회
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=294094

◆ASCO 2024에 주목할 만한 국내 기업 발표는?
- 유한양행, HLB, 리가켐바이오, AI활용 진단 업체 등
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331864

◆멜라토닌 보충제, 심혈관에 안전…수면 불규칙한 성인에게 도움될까
- 美 세 가지 대규모 코호트, 멜라토닌 보충제 복용 따른 심혈관질환·당뇨병 위험 평가
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331861

어제 시간외에서 9% 이상 급락하고, 장 초반 8% 가까이 밀렸던 ARM이 -2%대로 낙폭을 축소한 부분 긍정적이네요. 진짜 너무 과하다 싶었던...

금리가 내려오면서 반등이 나오고는 있는데 나스닥보다는 다우지수가 강하고, 성장주보다는 유틸리티 등 경기방어주의 상승률이 훨씬 높은 부분, 그리고 디즈니, 맥도널드, 스타벅스 등 대표 소비 기업들의 실적이나 전망이 부진한 부분이 특징적이네요.

미국과 우리 증시에서도 너무 기대가 높았던 AI관련주들이 실적시즌을 기점으로 조금 쉬어가고, 그 동안 실적이 좋거나 호재가 있는 업종으로 관심이 쏠리고 있는 분위기입니다. 다만 AI 반도체쪽도 급락하는 분위기는 아니기 때문에 오히려 긍정적이라고 생각합니다.

- 어제 게임업종이 쪼오끔 살아나지 않을까라고 했는데 이렇게 빠르게 단체 급등이 나올줄은...게임 업종은 대표적으로 AI로 인해 비용절감과 개발기간이 단축되는 수혜를 보는 업종이죠.

- 모바일 게임 시장이 열리면서 개발기간과 비용문제로 위축되었던 콘솔과 PC게임이 AI덕분에 재차 호황을 맞이하는 흐름이 나오지 않을까 생각됩니다.

- 모바일게임은 개발기간도 상대적으로 짧고 컨트롤 C-V로 단기에 먹튀하기 좋은 분야였는데 유저들이 눈높이가 점차 높아지고 있어 예전처럼 노다지인 상황은 아니죠. 그만큼 콘솔/PC게임에 대한 매력도가 높아질 것으로 보입니다.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=517102

음...뭐 단기 이슈는 될 수 있겠지만 저걸로 구글 검색이 망한다 이런 소리가 또 나오지는 않겠죠? 챗GPT가 처음 나왔을때도 구글 망한다는 소리가 있었지만 정작 챗GPT를 탑재한 MS의 Bing 점유율은 전혀 오르지 못했습니다.

구글은 이미 자체 검색에서 AI 검색을 적용하고 있으며 다른 스타트업들의 AI검색들도 유용한게 이미 많습니다. 그리고 애초에 구글같은 브라우저의 검색은 타 사이트로 이동하기 위한 중간 수단으로 이용되는 경우가 대부분이기 때문에 AI검색 하나 때문에 브라우저의 점유율이 크게 변하기 어렵죠.

GPT 스토어가 처음 나올때 구글 플레이스토어급의 파급력일 것이라고 이야기하던 수많은 기사와 블로그 등이 생각나네요.

어디서 문크예거라고 하기에 무슨 뜻인가 싶어서 찾아봤더니 문재인 정권 시절에 출산율이 급감해서 인구멸절을 꾀하는 디씨인사이드 진격의거인 밈에서 가져온거였음.

그러나 팩트를 보면 우리나라 출산율은 2015년 박근혜 정부때부터 갑자기 급격하게 꺾였음. 문재인 정권 시절에는 오히려 완만하게 연 평균 5.7% 수준의 감소가 있었음.

그리고 코로나 시기에는 전세계에서 출산율이 감소하는 경향이 있었지만 2021년과 2022년에는 기울기가 매우 완만해서 평균 3.6% 수준의 감소에 그침. 그리고 현 정부 들어와서 2023년은 출산률 0.73, 현재 1분기에는 0.65까지 내려와서 갑자기 7.7%, 9.7%씩 감소폭이 확대되고 있는 상황임.

박근혜 정부에서 잘만 올라가던 출산율이 갑자기 확 꺾이는 추세를 타기 시작했고 현 정부에서 출산율 감소가 더욱 두드러지게 나타나고 있는데 그럼 박크에거와 윤크에거라고 해야하나..?

아무리 대혐오의 시대라지만 진짜 이런 쓸데없는걸로 선동하고 편가르고 싸우지 좀 않았으면...그 시간에 나를 위한 시간을 더 챙깁시다

https://www.hankyung.com/article/2024051009177

하나만 알고 또 하나는 모르는 전형적인 패턴..우리나라의 여건이 당시 독일이나 일본같지 않은 상황인데 저런 소리만 하고 있으니... 우리나라 정치권들 반대를 위한 정책은 언제쯤 그만할련지.

너무 많은 분들이 봐주셔서 혹시 오해하실까봐...
저는 특정당 지지자도 아니고 일베, 메갈, 워마드? 이딴 극단적인 커뮤보면 소름이 돋고 그냥 비합리적인거 싫어하는 사람입니다.

또 평소에 여유롭지 않은 분들이 부자, 연예인 걱정하는거 공감 못하는 사람이고 여유로운 사람들이 갑질하는거 극혐하는 편입니다.

특히 유학하느라 일본에서 오래 살았지만 중국, 북한은 말할것도 없이 극혐이고 일본도 싫은데 정치인이든 재벌이든 힘있는 자들이 갑질을 하고 또 그걸 용인해주는 국가들이라서 싫어합니다. 그래서 우리나라 정치인들이 갑질하거나 멍청한 얘기 하는거 보면 여야 할 것 없이 모두까기를 시전하고 있습니다...

https://n.news.naver.com/article/003/0012539291?sid=101

또 잘되면 라인 당할라...반면교사 삼아서 잘 하시겠죠

2024.05.13(월) Healthcare News

◆노바백스, 사노피와 코로나백신 공동판매…최대 12억 달러 계약
- 사노피가 노바백스 지분 4.9% 인수, 노바백스 주가 98% 급등
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116163

◆매크로제닉스, ADC후보물질 임상에서 5건의 사망 발생
- 거세 저항성 전립선암 대상 임상 2상..주가 77% 급락
https://www.biospace.com/article/five-deaths-in-prostate-cancer-trial-send-macrogenics-stock-plummeting-/

◆FDA, 모더나 RSV 백신 승인 ‘행정적 제약’으로 연기
- 5월 말까지 승인여부 결정…허가되면 화이자ㆍGSK와 경쟁
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116164

◆FDA 승인 급증, 세포‧유전자 치료 생산 기회↑
- 작년 7개 세포유전자 치료제 청신호…제약사 아웃소싱 증가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330375

◆바비스모, 아일리아 왕좌 도전…안과 시장 판도 바뀔까?
- 바비스모 매출 급증으로 예상되는 치열한 경쟁…시장 역학 변화 가능
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=294150

◆美 유방암 검진 연령 10살↓...한국도 논의 촉발되나
- USPSTF, 유방암 검진 가이드라인 8년 만에 개정
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331863

◆자디앙, 당뇨병 무관 급성심근경색증 환자 심부전 입원 감소
- 첫 번째 심부전 입원ㆍ모든 원인 사망은 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240834

◆애브비 아큅타 런칭 “편두통 치료 환경에 혁신적 변화”
- 최초이자 유일한 경구용 CGRP 수용체 길항체...일상 회복에 기여
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240826

◆美 정부, 바이오시밀러 규제완화 속도낸다
- FDA 상호교환성 제도 폐지 목소리 높여
https://n.news.naver.com/article/648/0000025616

1월에 썼던 엔터 관련 글인데...초동 밀어내기 때문만은 아니지만 엔터사들 실적과 여러가지 이슈들이 참 안타깝긴하네요. 진영이형이 유퀴즈랑 슈카월드 나오고 JYP 주식 매수한게 딱 이때쯤인데 ㄷㄷ

https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202405131348223880abe7dc9896_29

전력 소모 '증가'에 초점을 맞추던 종목들이 빠지면서 전력 소모 '감소'와 관련된 종목들이 급등...사실 전력 소모 감소에 초점을 맞추자면 온디바이스AI, CXL, NPU, SSD 등이 다 해당되지만 현실은...

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=654700

삼성 입장에서는 HBM3보다는 HBM3E와 HBM4에서 뭔가 보여주려고 하는 입장이긴 합니다.

HBM3는 SK하이닉스가 독점하고 있는 상황이라 여기서 뭐 대단한 노력을 기울여서 개선을 하거나 엔비디아가 해달라는대로 다 해줄 정도는 아닌거 같습니다. 어차피 판도가 달라지지 않을테니까요. 마이크론도 HBM3를 건너뛰고 HBM3E에 진심인 이유와 같죠.
SK하이닉스 기술이 기준이니 갑질이니 뭐 그런건 둘째치고 말이죠.

무엇보다 삼성의 HBM 자체에 심각한 문제가 있다면 인텔이나 AMD 등 다른 파트너사에 공급 자체를 하지 못했겠죠. 그런쪽으로 너무 폄하할 필요는 없어 보입니다.

삼성은 예전에도 말씀드린적이 있지만 어차피 현 단계에서는 지고 있으니 HBM 고단화나 HBM-PIM, CXL 등 로직과의 연결을 강점으로 한 다음 단계로 나아가고 싶어합니다. 결국 삼성 입장에서는 HBM3E 12단부터가 중요한 승부처가 아닐까 싶네요.

2024.05.14(화) Healthcare News

◆다케다, AC이뮨 알츠하이머병 치료제 라이선스 확보
- 차후 임상 개발ㆍ상업화 가능...약 22억 달러 계약
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240855

◆사노피, 펄크럼社 희귀 유전질환 치료제 개발권 일부 인수
- 8000만 달러 선불금 지급…현재 견갑골 상완골 근이영양증 3상 진행 중
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116204

◆[단독] LG화학, 항암제 본격 개발…연내 글로벌 임상 돌입
- CAR-T 치료제 등 면역항암제 2건 연내 임상 돌입
https://www.hankyung.com/article/202405136219i

◆사노피, 10억 유로 투자 “나는 프랑스 제약사다”
- ‘건강주권’ 수호 위해 리옹 등서 제조 인프라 확충
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=294204

◆미국국립보건원, 네오이뮨텍 'NT-I7' 연구 최대 6백만 달러 지원
- 듀크대에 ARS 치료제 효능 추가 연구 개발 연구비 지원
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=294211

◆작년, 美 전체 처방약 지출 약 14% 증가
- 당뇨‧체중감량‧관절염‧혈전 등 약물 톱…‘세마글루타이드’ 386억$로 1위
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330410

◆CDK 4/6 억제제, 전립선암 연구 'ALL STOP'
- 노바티스 키스칼리와 화이자 입랜스, 초기 임상연구 이후 진전 없어
- 유일한 임상3상 릴리 버제니오, 연구 종료 결정
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331925

◆시오노기, 메이즈 폼페병 치료제 라이선스 계약
- 경구용 폼페병 치료제 확보...희귀질환 파이프라인 보강
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240835

◆뉴라클제네틱스, AAV 유전자치료제 'NG101' 美 1/2a상 IND 승인
- 캐나다에 이어 미국 FDA 승인으로 시장 확대 기대
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=294203

◆뇌 속 ‘반응성 별아교세포’ 활성 증가→조현병 원인 지표
- PET 이용해 연관성 규명…환청ㆍ망상 심각도와 관련
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=116190

https://www.hankyung.com/article/2024051473686

생각만 해도 피곤하네요. 이런거 한다고 시장이 좋아지는게 아닌데..금투세랑 상법개정이나 좀 해결되었으면...

- 이번 오픈AI의 GPT-4o는 음성 기반이라는 부분이 특징이고 기존 모델대비 속도는 두배, 비용소모는 절반이라고 합니다. 지난번 구글 제미나이도 음성 기반 시연 영상을 선보였는데(조작이었지만) 점차 AI활용 범위가 넓어지고 있습니다.

- 예전에는 오픈AI의 새로운 AI모델이 나오면 MS와 엔비디아 관련주들이 급등했지만 이제는 확실히 다른 분위기입니다. 미 증시에서 MS는 하락, 엔비디아는 소폭 상승에 그쳤고 슈퍼마이크로도 2% 하락했지요. 반면 AI서비스 및 소프트웨어 업체들은 강세를 보였고 ARM은 자체 AI칩 개발 소식에 7.7% 급등했습니다.

- 애플과 구글도 AI에서 뒤쳐졌다는 세간의 인식이 이제는 바뀌고 있습니다. AI 학습데이터 기반과 AI가 활용될 수 있는 가장 강력한 플랫폼을 갖고 있는 두 업체는 AI에서 뒤쳐질 수가 없다고 말씀드렸는데 최근 월가에서는 올해 가장 강력한 AI 수혜 종목으로 구글을 선정하는 보고서가 나오기도 했습니다.

- 전일 마크 저커버그가 GPU 가뭄은 끝났고 이제는 전력이 문제인데 새로운 발전소를 짓는 것은 쉬운일이 아니라고 했죠. 지난번에도 각종 규제 등으로 인해 허가에 수년이 걸릴 것이라고 언급했습니다.

- 결국 전력소모 '증가'보다는 전력소모 '감소'를 이끌어 낼 수 있는 효율적인 AI칩과 AI모델이 지속적으로 각광을 받을 수밖에 없는 상황입니다. AI발전에 따라 증가하는 비용은 투자하고 이용하는 업체들에게도, 국가적으로도 큰 부담이니까요.

- 계속 강조드린 것처럼 올해는 AI학습보다는 AI추론 영역, 즉 AI를 구축하는 것이 아니라 AI를 활용하는 분야에 대한 관심이 증가할 수밖에 없습니다. 이제는 신규 AI모델 그 자체보다는 그 AI모델이 어디에 활용될 수 있을지에 대한 관심이 더 높은 상황이죠.

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202405140020&t=NN

오늘 비전프로 관련 뉴스들이 많이 보이고 메타버스 관련주들까지 올라가고 있는데...솔직히 미국에서 잘 팔리는데 드디어 해외까지 판다!!! 이게 아니라 미국에서 안팔리는 중에 해외 판매 하려는 것이라 대단한 기대를 할 정도까진 아니라고 봅니다.

현재 미국에서 일주일에 10대도 안팔리는 상황이라...궈밍치도 판매량 전망을 당초 낮춘 것에서 또 절반 수준으로 줄였죠.

비전프로2 나오면 정말 괜찮을 것 같은데 아직은 너무 무겁고 용도가 제한적이라..중국이나 국내에 출시해도 잠깐 이슈화 되고 말 수준이라고 봅니다. 물론 K시장 특유의 이슈몰이 정도는 될 수 있겠지만요.