https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024042215152096674

#오픈엣지테크놀로지 #퀄리타스반도체 #엑시콘 #티엘비

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0020025729&code=61141211&cp=nv

항상 이런 이슈들은 매수 기회이긴 하지만 단기적으로는 뉴진스 컴백을 앞둔 상황인데 향후 일정에 차질이 생길 가능성, 그리고 신인 걸그룹 아일릿이 뉴진스의 카피 그룹이라는 이미지가 생긴 부분, 하이브의 운영 능력에 대한 의구심, 최근 라이브 논란 등 이미지가 중요한 걸그룹들에게 흥행 및 광고와 직결되는 부분들에 악재가 생긴 것은 맞긴 하네요.

하이브 CEO, 사내 구성원에 이메일

박지원 하이브 CEO는 오늘 오전 하이브 사내 구성원에게 보낸 이메일을 통해 "지금 문제가 되는 건들은 아일릿의 데뷔 시점과는 무관하게 사전에 기획된 내용들이라는 점을 파악하게 됐다"며 이같이 강조했다.

박 CEO의 이날 메시지는 하이브가 주장하는 '경영권 탈취 시도'가 아일릿 데뷔 이전부터 기획됐다며 사측 조처의 정당성을 알리려는 취지로 해석된다.

그는 특히 어도어 구성원을 향해 "뉴진스의 컴백과 성장을 위해 업무에 최선을 다해 달라"며 "하이브는 아티스트와 구성원을 지키는 데 최우선의 가치를 두고 있다. 아티스트(뉴진스)가 이번 일로 흔들리지 않도록 관계된 분들은 모두 각별히 애써 달라"고 당부했다.

https://naver.me/xNmHgk4l

(요약)뉴진스가 민희진에게 흔들리지 않게 각별히 애써 달라

• Trendforce : AI 수요 증가로 2024년 전체 QLC 엔터프라이즈 SSD 출하량 고속성장 예상. 현재 Solidigm과 삼성만 QLC 제품 검증 완료. QLC 제품을 적극 홍보하는 Solidigm의 최대 수혜 예상

> 机构：AI需求推升，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元预计高速增长
市场调研机构Trendforce集邦咨询报告显示，随着节能成为AI推理服务器优先考量，北美客户扩大存储产品订单，带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升。然而，目前仅Solidigm及三星（Samsung）已有QLC产品获得验证，因此，此波需求将以积极推广QLC产品的Solidigm受益最大。据该机构预估，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB(EB, Exabyte)，较2023年成长四倍。

기존에 AI데이터센터향 수요만 증가해서 eSSD 시장은 투자가 미뤄지곤 했으나 이제 엣지컴퓨팅 시대가 되면서 eSSD 수요가 증가하고 있습니다. 특히 QLC의 경우 기존 주류인 TLC 대비 전력 소비량이 낮고 원가 절감이 30% 이상 가능한 것으로 알려져 있죠. 예전에는 낮은 수명이 문제였으나 요즘에는 많이 개선되었습니다.

결국 원가절감, 낮은 전력 소비량은 데이터센터의 가장 핵심 경쟁력 중 하나

마이크로소프트가 고성능, 디바이스 상에서 동작하는 것을 지향하는 LLM 'Phi-3'를 발표했습니다

최근 몇 주에 Llama-3 등 고성능 및 소형 LLM이 대량으로 출시되고 있는 가운데, 꽤나 고성능으로, 세상은 마치 LLM 전성시대를 맞이하고 있습니다.


Phi-3 기술 보고서: 휴대폰에서 로컬로 작동하는 고성능 언어 모델

3조 3,000억 개의 토큰으로 훈련된 38억 개의 파라미터 언어 모델인 phi-3-mini를 소개하며, 이 모델의 전반적인 성능은 학술 벤치마크와 내부 테스트를 통해 측정한 결과, 휴대폰에 배포할 수 있을 만큼 작음에도 불구하고 Mixtral 8x7B 및 GPT-3.5와 같은 모델의 성능에 필적합니다

https://arxiv.org/abs/2404.14219

급기야 38억개의 파라미터 SLM으로도 GPT 3.5 모델에 필적하네요(GPT 3.5는 대략 1750억개)

2024.4.24(수) Healthcare News

◆FDA, 이뮤니티바이오 방광암 치료제 신약 승인
- 최초의 IL-15 수용체 작용제...내달 출시 예정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240523

◆AZ 임핀지, 미국 리얼월드 3기 폐암 환자 사망 위험 73% ↓
- 항암방사선 단독 대비 공고요법 후향적 비교...질병 진행 또는 사망 위험도 64% ↓
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240497

◆인사이트, Escient Pharma 7.5억 달러에 인수
- 아토피 피부병 및 기타 질환 대상 임상 단계 파이프라인을 확보
https://www.biospace.com/article/incyte-inks-750m-deal-to-buy-escient-and-skin-disease-drug-candidates/

◆BMS 최고경영자 카포리오→노바티스 이사회 의장 내정
- 세엘진 인수 등 대형 M&A 성사…"R&D 역량 갖춘 인물" 평가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115741

◆디앤디파마텍, 일반 청약 경쟁률 1544:1...청약증거금 7조 원
- 275,000주 모집-총 424,590,390주 신청...5월 2일 코스닥 입성
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=293460

◆화이자 다제내성균 치료 항생제 EU 승인
- 특정 그람음성균에 유효...새 치료 옵션 제공
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240509

◆한미약품 “MSD와 협력해 이중항체 BH3120·키트루다 병용 임상”
- 진행성 또는 전이성 고형암 환자 대상 BH3120·키트루다 병용 임상 1상
https://www.hankyung.com/article/202404230575i

◆BMS, CAR T 치료제 제조 확대 위해 셀라레스와 맞손
- 자동화 제조 플랫폼 활용 계획...접근성 가속화 기대
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240502

◆파마리서치, '매각설' 전면 부인…"어떤 절차도 참여 않아"
- 김신규 대표 "협상 진행되는 바 없다"
https://www.hankyung.com/article/202404230376i

◆전 세계적 ‘의료인력 부족’ 직면···2024년 준비할 것은?
- 보건진흥원 10대 키워드 선정, 의료인력 부족 대응 포함
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329958

◆바닥 찍는 브릿지바이오, 투자자 피해 '속출'…하한가 까닭은?
- 수백억 조달한 상환우선주 발목…전환 대기 물량만 270만주 추산
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=62052

요즘 SSD관련주들에 대한 관심이 점차 증가하고 있는 분위기네요.
지난번에도 말씀드렸는데 AI추론용 엣지컴퓨팅, 엣지디바이스 시대가 본격화되면서 SSD 수요가 급증하고 있는 추세입니다.

단순히 데이터센터의 전력 소모 관점에서도 SSD의 필요성은 증가하게 되는데 일반적으로 데이터센터에서 스토리지가 차지하는 전력 소비 비율은 약 20~25% 수준입니다(이는 평균적인 수준이고 AI데이터센터에서는 스토리지가 차지하는 전력소모가 더 적을 수 있습니다) .

현재 데이터센터에서 주류를 차지하고 있는 HDD를 SSD로 교체하면 스토리지의 전력 소모를 50~90% 이상 줄일 수 있으며 설치 공간도 80%까지 줄일 수 있어 상당히 의미가 있는 수준입니다.

얼마전 마크 저커버그의 말처럼 무한정 전력소모 증가를 감수할 수는 없는 상황입니다. 결국 전력 및 인프라 병목에 부딪히게 되는데 막대한 전력이 필요한 대규모 데이터센터 구축에는 각종 규제와 엄격한 절차로 인해 허가에만 수년이 걸릴 것이라는 전망이죠.

이런 흐름에서는 결국 현실적으로 저전력 고효율 칩에 대한 수요가 증가할 수밖에 없기에 저전력 칩과 SSD스토리지로 데이터센터를 구축할 필요성이 점점 커지게 될 것으로 보입니다.

오늘도 낸드 관련주들이 특히 강하네요. 소켓에서는 낸드쪽을 하는 티에스이가 ㄷㄷ

2024.4.25(목) Healthcare News

◆바이오젠, 1분기 매출 23억 달러…“장사 잘했다”
- 주당 순이익 예상보다 높아…'레켐비' 매출, 3배 증가
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115785

◆노바티스, 1분기 호실적에 연간 가이던스 상향
- 주요 성장동력 매출 증가...두 자릿수 성장률 달성
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240540

◆사노피, 면역성 혈소판감소증 치료제 3상 성공
- 경구용 BTK 억제제...올해 말에 승인 신청 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240527

◆‘중도하차’ 많은 M&A … 얀센ㆍ노바티스, 대형 거래 연속 ‘펑크’
- 작년 최대 거래 해지는 얀센-에로우헤드 37억5000만 달러
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115697

◆‘엑스탄디’ EU서 초기 재발성 전립선암 치료제로
- 재발 위험 非전이성 호르몬 민감성 전립선암 적응증 추가
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330016

◆희귀 신경질환 CIDP 새로운 경쟁 분야로 출현
- 아르겐스‧사노피 등 AAN 미팅 유망 데이터 공유
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=330016

◆당뇨약 DPP-4 억제제 내리막길 걷나?…美내과학회 '비권고'
- DPP-4 억제제 병용, 일반 치료와 사망·심혈관계 사건 등 위험 차이 없어
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331543

◆국산 37호 위식도역류질환 신약 '자큐보정' 품목 허가
- 온코닉테라퓨틱스, 연내 급여 등재 후 국내 출시 목표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331550

◆'첫 시밀러 등장 12년'...K-바이오, 11개 시장 19종 침투
- 삼성에피스 9종 허가 최다...셀트리온 6종 상업화
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=311060

메타는 그간 많이 올랐다지만 시간 외 하락이 다소 과도해 보이긴 하네요.
최근 빅테크들이 AI칩 구매 예산을 줄이면서 AI 과잉투자에 대한 이야기들이 나오고 있는 가운데 지출 증가가 부담이 되는 상황이긴 합니다. 특히 메타는 메타버스에 올인하면서 큰 타격을 받은 경험이 있기도 하죠. 메타가 적극적으로 투자한다면 오히려 걱정이 되는..?

그러나 아직까지 과잉투자를 염려할 정도는 아니라고 생각합니다. 최근 빅테크들의 AI 투자가 감소했다는 이야기도 어떻게 보면 연말에 나올 엔비디아의 블랙웰 칩을 기다려야 하는 상황이기에 당연한 부분이라고 할 수 있지요. 일단 급한 투자를 끝낸 빅테크들은 굳이 지금 시점에 비효율적인 투자를 할 필요는 없으니까요.

다만 주요 빅테크 기업들이 어느 정도 AI학습 기반을 갖춘 지금은 이제 돈을 벌어야 하는 입장이고 시장도 그걸 기대하고 있습니다. AI학습이라는 것은 앞으로 무궁무진하게 확대될 AI시대의 기반 생태계를 조성해주는 역할을 합니다. 망을 깔았으면 슬슬 서비스 영역에서 돈을 벌어야죠.

AI학습 영역에서 돈을 번 기업은 엔비디아이고 빅테크들은 AI에 투자만 했지 유의미한 성과를 거두었다고 말하기에는 어려운 상황이지요. 이제는 AI추론 시장이 열리면서 빅테크들은 급한 투자가 아니라 효율적인 투자를 고려할 수밖에 없기에 LPDDR, LLW, LPCAMM 등 저전력 메모리가 탑채된 AI칩과 SLM 등 효율적이고 비용 및 전력소모 감소를 추구하는 모델에 대한 관심이 증가하는 추세입니다.

결국 이번 실적 시즌에서는 빅테크들이 "AI에 적극적으로 투자하고 있다"가 아니라 "열심히 투자하고 있는 AI에서 어떤 성과를 보여줄 수 있는지"가 중요합니다.

빅테크 실적 이후 시장 반응이 단기에 부정적일 수 있겠지만 그들이 돈을 벌 수 있는 AI추론 시장이 이제 시작되고 있는 만큼 기반이 되는 온디바이스AI, 저전력 메모리, 엣지컴퓨팅 등 관련된 반도체 영역에 대해서는 긍정적 관점을 유지하고 있습니다.

넷마블은 어제 출시한 아스달연대기 모바일 게임 반응이 좋지 않네요.
단기에 매출은 상당히 나올 수도 있지만 또 뻔한 리니지라이크 게임입니다. 유저를 개돼지로 아는 가챠 뽑기형 양산게임...이제 우리나라 게임사들은 가챠 없이는 돈을 벌 수 없는 회사들이 되었나 봅니다.

5월에 출시할 나혼자만 레벨업 게임도 이런식으로 나온다면 그냥 회사에 대한 기대를 접어도 될 것 같네요. 엔씨의 몰락에서 느낀바가 전혀 없는 것인지...

뭐 워낙 유명한 IP로 장사하는 회사니까 매출이야 어느 정도 잘 나올 수도 있지만 결국 이런 게임들로 단기에 쉽게 돈을 벌어봤자 유저들의 신뢰를 잃다가 몰락 엔딩이 점점 가까워지는 것인데 말이죠. 언제까지나 린저씨 지갑이나 털면서 영원할거라고 생각하는건지...린저씨들도 점점 지치고 젊은 세대에서 새로운 린저씨가 많이 나오지도 않습니다. 수십년전 망령 같은거에요.

이런 양산형 게임들만 만들다보면 창의적이고 우수한 개발인력들도 다 떠나가고 앞으로 AI로 인해 수많은 게임들이 쏟아질텐데 언제까지 이런식으로 연명할 생각인지 궁금해지네요. 3N이라고 불리던 국내사들 중에서 그나마 넥슨이 나은 정도이고...넷마블을 보니까 예전에 엔씨소프트에 대해 쓴 글이 생각나서 가져와 봤습니다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240425100305

애플 온디바이스AI 언어모델 공개.
겨우 2억7천만에서 30억개의 매개변수네요.
근데 저기서 비교군으로 사용한 OLMo의 경우에도 매개변수 70억개 정도의 SLM이긴 합니다.

#SLM

이렇게 되면 하이브도 여론전에 나서면서 진흙탕 싸움이 될 수밖에 없죠.
며칠전에도 얘기했지만 단기적으로는 뉴진스 컴백을 앞둔 상황인데 향후 일정에 차질이 생길 가능성, 그리고 신인 걸그룹 아일릿이 뉴진스의 카피 그룹이라는 이미지가 생긴 부분, 하이브의 운영 능력에 대한 의구심, 최근 라이브 논란 등 이미지가 중요한 엔터사와 걸그룹들에게 흥행 및 광고와 직결되는 부분들에도 악재가 생긴 것이고...

저도 예전에 몇번 엔터사들의 초동 밀어내기와 문제점에 대해 언급한적이 있었는데 엔터사들의 고질적인 문제로 지적되는 부분들이나 소문만 돌았던 이슈들을 얘기해준 부분은 재밌었네요. 저도 주식을 하는 사람이 아니라면 하이브 욕만 하고 있었을 듯..

이제 중요한 MS와 알파벳 실적을 기다릴 차례군요.

https://n.news.naver.com/article/015/0004977361

반격이 이정도면 약한데...

금번 Gen AI Boom시대에서

#시즌1
이제는 AI 인프라 투자
선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)

#시즌2 : 돈버는 AI로
선발 : 알파벳, MSFT, 아마존
후보 :
1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개)
2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

알파벳 MS 아마존은 클라우드 기반으로 AI학습에 대한 빠른 성과를 볼 수 있었던 부분이 있었죠. 다행히 기대했던대로 좋은 결과가 나왔네요. 올해는 AI추론 영역에서 돈을 벌 수 있는 기업들에 대한 기대감이 같이 커질 수 있어 말씀하신 내용에 동의합니다.

AI에 적극적으로 투자하는 기업들이 아니라 AI에서 성과를 보여줄 수 있는 기업들에 대한 관심이 높아지면서 관련된 반도체 종목들과 서비스 업체들에게는 긍정적입니다.

#AI추론 #온디바이스AI #엣지컴퓨팅 #SLM