2024.4.03(수) Healthcare News

◆FDA, AZ-다이이찌 Dato-DXd 유방암 치료제로도 심사
- 내년 초에 승인 여부 결정...폐암 치료제로 이미 심사 중
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240174

◆바이오젠ㆍ에자이 레켐비 유지요법 FDA 허가 신청
- 알츠하이머병 치료 혜택 유지 가능...피하주사 제형 허가 신청은 연기
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240165

◆릴리 비만 치료제 ‘마운자로’, 공급부족 사태 길어진다
- 미국 FDA서 수요 증가로 품절약품 기간 연장
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115218

◆中 제약사 최근 5년 전략적 제휴 41%가 항암제
- 글로벌데이터 “2019~2023년 총 537건 중 218건 해당”
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292560

◆[단독]리가켐 기술수출 'ROR1 ADC' LCB71, 글로벌 1상 효능·안전성 확인
- 리가켐 '링커-페이로드', 에이비엘바이오 'ROR1 항체' 결합 ADC 물질
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=4174

◆비만약 수요 부족 먹는 옵션 부상
- 릴리‧노보 등 GLP-1 리더와 화이자‧바이킹 등 바이오파마 개발 경주
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329524

◆항암제, 이제 집에서 투약하는 시대 온다
- 티쎈트릭·리브리반트, 피하주사 제형 개발 드라이브
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330957

◆美액섬, SK바이오팜 ‘수노시’ 폭식장애 3상 시작
- 수면장애약 적응증 확장
https://www.hankyung.com/article/202404023560i

◆“뇌졸중 후 5년, 우울증 검사 필요”… 88%가 5년 내 발생
- 뇌졸중-우울증 연관성 장기 추적연구 결과 게재
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61968

◆소아 적응증 더 늘린 B형간염 치료제 베믈리디, 성장세 이어갈까
- 지난해 유일한 처방실적 성장세...경쟁 치료제 적응증 범위 빠르게 추격
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330962

진짜 트럼프도...미국인들도...여러가지 의미에서 대단하다...

https://v.daum.net/v/20240403063256594

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26987

이런거 말고 빨리 현실적인거부터...

레이크머티리얼즈 갑자기 급등..언뜻 보기에 엔켐, 솔브레인홀딩스, 이수스페셜 등이 올라가는 가운데 급등이 나와서 2차전지쪽 황화리튬쪽 호재인가? 이렇게 생각할 수는 있는데 개인적인 망상(?)으로는 삼성전자향 호재일 수도 있다고 생각합니다.

좀전에 삼성전자에서 HBM 16단 샘플공개 뉴스도 있었고 최근 고단화에 심혈을 기울이고 있죠. 고단화 하는데 필수적인 High-K소재 관련 호재가 슬슬 나올때가 됐습니다.

레이크가 삼성전자한테 하프늄 공급을 하려고 노력해왔었고...물론 삼성전자와 계약을 하게 되면 SK하이닉스랑은 손절을 해야 하겠지만 어차피 하프늄 특허 관련 이슈로 힘들어지고 있는 상황이라 삼성쪽으로 완전히 갈아타는 것이 유리한 입장입니다.

2024.4.04(목) Healthcare News

◆Genmab, ADC 개발사 ProfoundBio 2.4조원에 인수
- 3개의 ADC파이프라인 및 ADC 플랫폼 확보
https://www.fiercebiotech.com/biotech/genmab-inks-18b-profoundbio-buyout-would-be-elahere-rival-teeing-scrap-adc-market

◆FDA, 파납트 양극성 장애 치료제로 추가 승인
- 조증ㆍ혼재 삽화 치료 용도...새 치료 옵션 제공
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240184

◆입센, 수트로와 고형암 치료 ADC 라이선스 계약
- 첫 ADC 후보물질 확보...임상 개발ㆍ상업화 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240181

◆2024년 2분기 FDA 허가?...이 약물에 '주목'
- 올해 2분기 PDUFA 예정 약물 4개에 관심 ↑
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330992

◆MASH 관심 혁신약물 파트너십 딜로 부활
- 올해 1Q 20억$ 이상 제휴…노보‧베링거 등 빅 파마 주도
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329542

◆중국서 당뇨 치료제 ‘오젬픽’ 첫 바이오시밀러 판매 신청
- 지우위안 유전자 엔지니어링社 개발…생동자료는 공개 안해
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115244

◆국내사 美 FDA ‘연타석 승인’ 분위기…HLBㆍ유한양행 ‘번호표’
- 1분기 휴젤 ‘레티보’에 이어 2~3분기 승인여부 결정…한미약품 MASH 치료제도 대기
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115180

◆아일리아 '고용량'으로 바이오시밀러 방어 나선다
- 바이엘, '아일리아주8mg' 식약처 허가 획득…상반기부터 공세 예상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329565

◆난소암 PARP 치료, 2차 급성 골수성 백혈병 위험 10배↑
- SGO 2024, PARP 억제제 치료 관련 2차 백혈병 위험 연관성 연구
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61974

◆아시아ㆍ태평양 지역 제약업계 전략적 제휴 활기
- 2019~2023년 5년간 총 673건..항암제 관련 44% 최다
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292633

◆국내 도입 항암제 울며 겨자먹기 제공…경영에 도움은 안 돼
- 까다로운 생동시험과 낮은 약가로 생산포기 사례도 나와
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331029

2024.4.05(금) Healthcare News

◆FDA, 바실리아 항생제 제브테라 적응증 3개에 승인
- 세균 감염 치료옵션 추가...임상적 유용성 반영
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240210

◆사노피, ‘잔탁’ 관련 미국 내 4000건 소송에 합의
- 델라웨어 주 제외 미국 내 소송 대부분 해결 실마리
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115281

◆UCB ‘빔젤스’ 美서 5개 적응증 장착 히팅업
- 중등도~중증 화농성 한선염 추가 신청 FDA 접수
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292695

◆한미사이언스, 송영숙ㆍ임종훈 공동 대표체제 확정
- "가족간 협력과 화합 통 큰 합의"...한미약품도 임시주총 예정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240208

◆발사르탄 불순물 관련, 제약사가 건보공단에 최종 승소
- 5년간의 소송전 끝에 제약사들의 손해배상 책임 없다고 결론
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115280

◆삼성바이오로직스, MSD 증액 계약으로 올 수주 6000억 돌파
- 지난 3월 체결한 928억원 계약이 2473억원으로 증액
https://www.hankyung.com/article/202404040751i

◆올해 1Q 글로벌 제약업계 M&A 회복 조짐
- 길리어드, 싸이마베이 44억$ 인수 최대 딜
노바티스‧AZ 등 후기 파이프라인 소규모 인수 잇달아
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329593

◆CGRP 억제제 '에이모빅', 조기 사용 시 편두통 예방 효과 월등
- 스페인 연구팀, 저항성 삽화 편두통 환자 대상 대조 임상 결과 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=331033

- 이날 무려 7명의 연준 인사들의 발언이 있었는데 닐 카시카리 총재가 인플레이션이 지속된다면 과연 금리인하가 필요한지 의문이라고 했습니다.

- 최근 가장 비둘기파로 분류되는 굴스비 총재는 Fed가 금리를 너무 높게 유지하면 고용이 악화되기 시작할 것이라고 했지만 인플레이션이 계속 횡보한다면 금리인하가 가능할지 의심이 된다고 언급하였죠.

- (투표권이 없는)닐 카시카리의 금리 인하 무용론에 이어 가장 강력한 비둘기파인 굴스비 총재조차 비슷한 내용을 이야기하자 미 증시는 급격히 하락 전환을 했습니다.

- 사실 굴스비 총재는 작년 초까지는 가장 강력한 매파 인사 중 하나였습니다. 작년 상반기에는 인플레가 멈출때까지 금리를 고점 없이 올려야한다고 주장하는 등 의견이 급변하는 인물이긴 합니다.

- 이란이 이스라엘에 강한 보복을 예고하는 등 중동지역의 분쟁이 격화되고 있는 가운데 유가도 강세를 이어간 부분도 부담을 주었는데 전체적으로 안전자산 선호심리가 부각되면서 금리가 하락한 것으로 보여집니다.

- 필라델피아 반도체지수가 3% 이상 하락해서 어제 급등한 국내 반도체 업종에 부담이 있는 상황이지만 사실 미국 시장에서 대단한 악재가 나온 것은 아니기 때문에 너무 걱정할 필요는 없다고 생각합니다.

최근 유리기판 관련주들이 굉장히 이슈네요. SKC가 내년 양산을 선언한 가운데 인텔, AMD, 애플 등 빅테크 기업들이 이쪽에 관심을 갖고 있는 상황이라 국내 종목들 입장에서는 다소 논란이 있는 액침냉각 테마보다는 현실적으로 다가오는 부분이 있네요.

유리기판을 사용하면 중간에 인터포저를 없앨 수 있기 때문에 고단화 측면에서도 유리하고 미세화, 전력소모 감소 등 많은 이점이 있습니다. 비싸다는게 문제이긴 한데 실리콘 인터포저보다는 저렴합니다.

실리콘 인터포저는 TSMC의 CoWoS 2.5D 패키징으로 유명해졌고 HBM이 탑재되는 AI칩 제작에 유리하다는 장점이 있으나 선단 제작공정 적용이 필요해서 비용 부담이 큽니다. 미세화가 되면 될수록 비용이 더 들어가고 수율도 낮아지는 단점도 있죠.

그리고 삼성전자와 인텔, TSMC는 새로운 패키징 기술로 경쟁력을 부각시키고자 하는 니즈가 있기에 실리콘 인터포저를 대체하거나 제거하는 새로운 패키징 기술들을 개발하고 있습니다.

물론 이러한 패키징 기술들이 다 유리기판을 사용해야 하는 것은 아니지만 유리기판을 사용하면 미세화에 유리하고 더 많은 소자를 넣을 수 있으며 다른 소재를 이용하는 것보다 소비전력도 크게 감소되는 등의 장점이 많습니다.

관련주로는 AMAT가 투자한 앱솔릭스를 자회사로 보유하고 있는 SKC가 눈에 들어옵니다. ISC도 관련주인데 실리콘 러버 소켓으로 유리기판에 들어가는 IC칩들을 테스트 할 수 있습니다. ISC는 SKC가 지분 45%를 갖고 있기도 하니까 좀 더 현실적으로 연관성이 부각될 수 있겠죠.

이오테크닉스, 필옵틱스, 주성엔지니어링도 TGV 공정에 들어가는 레이저 드릴링 장비를 하고 있는 업체들인데 사실 TGV 공정은 독일 LPKF가 가장 잘 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 국내사들도 LPKF랑 협업을 많이 하는 것으로 알고 있는데 국내 업체들이 LPKF를 제치고 대량 수주를 받을 수 있을지도 중요한 것 같습니다.

2024.4.08(월) Healthcare News

◆존슨앤존슨, 의료기기업체 쇼크웨이브 131억 달러에 인수
- 심장 관상동맥 플라크 관련 혈관 내 쇄석기 획득…22년 아비오메드 인수 후 최대규모 거래
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115311

◆임핀지, 소세포폐암 치료에 새로운 이정표 세웠다
- "면역항암제로 전체생존ㆍ무진행생존 모두 개선한 첫 사례"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292756

◆독일 머크, 美 캐리스와 ADC 신약 개발 협력
- 새로운 암 표적 연구 계획...개발ㆍ상업화 라이선스 확보
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240220

◆FDA, BMS CAR-T 치료제 아베크마 적응증 확대
- 보다 많은 환자에 사용 가능...무진행 생존 개선 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240247

◆결산시즌 위기의 바이오…줄줄이 감사의견 '거절'
- 엔케이맥스, 카나리아바이오 감사의견 거절
https://www.hankyung.com/article/202404053107i

◆비상장 상위 제약사 30곳 영업익 ‘초토화’… 53%가 역성장ㆍ적자
- 작년 총 영업익 4457억원, 전년비 10.4% 감소…매출은 9.5% 성장
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115242

◆암 임상시험 시장 강력 성장
- 2033년 223억$ 규모 연 5%↑…작년 2상 연구 최다
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329619

◆애밀릭스 파마, 루게릭병 치료제 美ㆍ加 발매중단
- 70% 안팎 인력감원..신경퇴행성 질환 연구ㆍ개발은 지속
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292755

◆[ACC.24] 위고비, 당뇨병 동반 비만 관련 심부전 환자에서 증상 개선
- SGLT-2 억제제 투약 환자에서도 일관된 효능 확인
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240239

◆[ACC.24] 자디앙, 급성심근경색 환자 심부전 위험 감소
- 3상 임상...사망 포함 1차 평가변수 달성에는 실패
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240237

◆[ACC.24] 노바티스 렉비오, ASCVD 환자에서 강력한 효과 입증
- 일상 요법으로 목표 도달 못한 환자에 즉시 추가
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240238

◆[ACC.24] 로슈 질레베시란, 표준요법에 추가 혈압 강하 효과
- 목표 혈압 미달 환자에서 3개월 평균 3~12mmHg 추가 이득
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240244

요즘 젊은층 사람들 중에 북한 좋아하는 사람 한명도 없고 관심도 없는데 민주당 지지하면 종북좌파라 그러니까 이해 못하고, 일본 싫어하는 사람도 그리 많지 않은데(일본 여행객수만 봐도) 국힘 지지하면 친일파라고 하는거 보면 정치인들이나 극성 지지자들이 포인트를 전혀 못잡고 있는 듯..

그런 원색적인 비난이 먹히던 시절은 수십년 전인데..어차피 서로 반대를 위한 정책만 내놓고 진영 개싸움만 하고 있으니 그냥 도긴개긴일뿐이고 다만 이제는 국민들이 자유와 합리성을 추구하는 성향이 강해져서 갑질하는 독선적인 정치인들을 예전처럼 봐주지 않는 것 뿐이죠. 이번에 총선에서 민주당이 대승을 해도 그건 뭐 일을 잘해서도 아니고 민주당 국회의원들이 더 나아서도 아니고 '지금은' 단지 보수쪽 인사들이 전체적으로 국민들에게 쪼오끔 더 밉보였기 때문이라고 생각합니다.

* 저도 현 시점에서의 금투세는 반대 입장입니다. 다만 금투세 유예한다는 쪽에서는 R&D 예산 삭감하고 레고랜드 터트리고 그냥 뭐 똑같은 놈들끼리 총선 앞둔 개싸움이라 웃음만 나네요. 국회의원 특권이나 확 줄였으면 좋겠네요..

여야가 맨날 저렇게 싸우다가도 국회의원 세비 증가에는 여야 만장일치로 이해관계가 일치되죠. 급여만으로도 선진국 대비 굉장히 높은 수준을 받고 있는게 우리나라 국회의원인데...할말이 많지만 여기까지만 하고 주식 얘기만 하겠습니다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03168486638854152&mediaCodeNo=257

워낙 유명한 사람이죠. 벌써 두차례나 네이처에 게재된 논문이 철회됐고... 동료심사에서 한명만 지지해도 네이처에 게재될 수 있다는 것 자체가 좀 허술하긴 한데 후속 조치는 잘 되긴 했네요.

2024.4.09(화) Healthcare News

◆MSD, ADC 안전성 향상 위해 소규모 스타트업 인수
- 새로운 플랫폼 기술 확보...2억800만 달러 계약
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240274

◆FDA, 엔허투 암종불문 고형암 치료제로 승인
- HER2 표적 치료제 중 최초...광범위한 암에 사용 가능
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240252

◆J&J 카빅티 다발골수종 2차 치료제로 승인
- BCMA 표적 CAR-T 중 최초...질병 진행ㆍ사망 위험 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240250

◆세포·유전자 치료제 시장 향후 10년 연 18% 강력 성장
- 종양‧심혈관‧감염병, 연간 20% 이상↑…2025년부터 20개 이상 신약 기대
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329658

◆뇌 임플란트 박는 싱크론社 “대규모 임상 환자 모집 준비”
- 미국서 루게릭병ㆍ뇌졸중 등 수 십명 모집…뉴럴링크와 경쟁
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115351

◆“클릭 한번 신약 뚝딱” '생성형 AI 신약개발' 시대 도래
- 빅데이터에서 생성형으로…AI 신약개발 트렌드 빠르게 변화 중
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292822

◆조현병 치료제 체중증가는 바늘가는 데 실가듯?
- BMS 조현병 치료제 ‘카엑스티’ 임상 3상 중간분석 결과
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292831

◆'웰니스' 열풍 분 미국…덩달아 한국 '이너 뷰티' 제품 인기↑
- 올해 美 음료시장 핵심 키워드 '웰니스·체중감량'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292837

◆감사의견 거절 EDGC, 거래정지 속 '퇴출' 위기 직면
- 유동비율 50% 속 200억 규모 11회 CB, 납입 불발…자금조달 차질
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61992

◆[EHRA 2024] 심장수술 후 DOAC 항응고요법, VKA에 비열등
- 10개 연구 메타분석...6개월 뇌졸중ㆍ사망ㆍ혈전색전증 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240271

◆[AACR 2024] 한미약품 HM16390, 다양한 암종에서 가능성 제시
- 흑색종ㆍ신세포암ㆍ췌장 도관 선암 쥐 모델에서 긍정적 데이터 확보
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240272

◆크리스퍼 단백질 표적에 전달하는 항암 신약 개발
- KAIST 연구팀 동물실험…선택적 교정ㆍ항암효능 보여 유전자 치료 플랫폼 기술로 발전 기대
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115314

◆파이안 바이오테크놀로지, 미토콘드리아 기반 후보물질 "파킨슨병에도 효과적"
- 도파민 신경세포 보호·운동기능 개선 확인
https://www.hankyung.com/article/202404087094i

전일 국내 증시, 특히 성장주 약세 요인이었던 부분들이 상당히 해소가 되서 오늘은 비교적 긍정적인 상황입니다. 러셀지수의 상대적 강세, 코인 및 성장주 상승, 지정학적 리스크 완화 및 유가 하락 등..

여기에 제이미다이먼, 일론머스크 그리고 UBS에서 AI에 대해 긍정적 언급을 했습니다. 지난 몇 주간 AI 관련주들이 상대적 약세를 보였는데 실적시즌이 다가오면서 AI에 대한 관심이 재차 증가할 것으로 보여집니다.

어차피 지금 상황에서는 금리든 뭐든 결국 빅테크들의 성과에 초점이 맞춰질 수밖에 없고 빅테크 성과의 핵심은 AI가 될 수밖에 없는 상황입니다. 우리 증시는 밸류업쪽으로 수급이 양분되고 총선 이슈가 있어서 조금 애매한 부분이 있지만 여전히 반도체 및 AI에 대해서 긍정적인 관점을 유지하고 있습니다.

https://v.daum.net/v/20240409090416322

유리기판 관련주들은 계속해서 나올 수밖에 없습니다. 기존 반도체 장비 업체들 뿐만 아니라 디스플레이 관련주들도 대거 포함되기 때문에...유리기판에 적극적인 SKC, 삼성전기, 인텔 등과 실질적으로 관련이 있는 업체들 중심으로 봐야 할 것 같습니다.

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
반도체 산업
[OVERWEIGHT]
<어디에 투자해야 하나요? - Tiger 7>

■Tiger 7의 12M Forward P/E 평균 28.6x로 추가적인 상승도 가능할 것
- Magnificient 7, Samurai 7과 같은 맥락으로 국내에서 Tiger 7이라 칭할만한 관련 업체들을 선정해보았음. Tiger 7의 선정 기준은 시총 5천억원 이상, 지난 12개월동안 주가 상승률과 평균 대비 실적 성장성이 높은 업체들임. 이러한 기준을 통해 현재 커버리지 중 7개사, 한미반도체, HPSP, 디아이티, 에스앤에스텍, 리노공업, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지를 선정함. 12M Forward P/E는 평균 28.6x로 Magnificient 7의 12M Forward P/E 30x, Samurai 7의 12M Forward P/E 38.5x 대비 상승여력이 있어 향후 미국의 M7, 일본의 S7처럼 매출과 이익의 규모가 확대될 경우 추가적인 상승도 가능할 것으로 전망됨

■Top Picks: 한미반도체, 디아이티, 차선호주: 에스앤에스텍, 리노공업
- 한미반도체는 메모리용 하이브리드 본더를 우선적으로 개발할 경우 글로벌 메모리용 하이브리드 본더 업체로서의 위치를 공고히 할 것. 또한 SK하이닉스는 지난 4월 4일 38억 7천만달러(약 5조 2천억원)을 투자해 미국 인디애나주 West Lafayette에 Advanced Packaging 팹을 건설하기로 공식화함. TSMC가 아리조나 팹에서 GPU를 포함한 CoWoS 패키징 공정을 한 뒤 미국 하이퍼스케일러 업체들에게 공급. TSMC와의 새로운 동맹 움직임이 미국내에서 확장되고 있으며, 'Made In USA'AI칩을 확보하겠다는 미국 행정부의 의지에 따라 'On-Shoring' 전략은 지속될 것으로 한미반도체의 HBM 관련 장비들의 수주 모멘텀은 매우 클 것임. 국내 업체들의 Advanced Packaging 수요 증가로 인한 본딩 장비 포트폴리오 다변화, 그에 따른 동사의 수혜 강도가 더 높아질 것. MSVP 응용처가 유리기판까지 확장됨에 따라 동사의 장비 채택 가능성 증가. 모든 포지션에 유리한 올라운더 플레이어로서 명실상부한 글로벌 장비 업체로 리레이팅 가능하다고 판단하여 Tiger 7내 탑픽으로 제시
- 디아이티는 DRAM/NAND 웨이퍼 수율을 향상시키는 레이저 어닐링 장비를 2019년부터 SK하이닉스와 공동으로 개발, 2023년부터 본격적으로 공급계약을 체결하였음. 웨이퍼 박막화와 HBM 고단화에 따른 수율 개선을 위해 레이저 어닐링 수요가 비례하여 상향됨. 따라서 고객사의 1b, 1c 공정에 맞춰 EUV 레이어 수 증가에 따른 지속적 수주 가능성과 국내 Advanced Packaging에 대한 수요 증가를 기반으로 관련 장비 수혜가 있을 것으로 전망, 해외 고객사로의 확장 가능성 등으로 동사의 수주 모멘텀은 확대될 것으로 전망되어 최선호주로 제시.
- 에스앤에스텍은 TSMC가 2023년 SPIE 학회에서 발표한 바에 따르면, 높은 쓰루풋과 비용 절감을 위해서는 높은 펠리클 투과율과 내구성이 확보되어야 함. 선단 공정에서는 이러한 높은 투과율과 내구성이 채택된 펠리클이 필수적으로 채택되어야 한다고 밝힘에 따라 용인 공장 준공 이후 본격적인 성장 가능성 기대. 3nm 이하에 적용되는 새로운 블랭크 마스크의 defect 성능이 개선됨을 확인, 그에 따라 3nm 이하에서는 신규 블랭크 마스크에 대한 적용 확대가 기대되고 있어 본업인 레거시향 블랭크 마스크 쇼티지에 따른 지속적인 실적 개선세와 더불어 EUV 밸류체인에서의 대장이 될 가능성이 높아 차선호주로 제시함
- 리노공업은 파운드리의 고집적화에 따라 I/O 단자수는 늘어나는 반면, 각 단자간 거리는 줄어들고 있음. IEEE에 따르면, 2020년~2025년까지 반도체 I/O간 거리는 40% 줄어들게 됨. I/O 크기가 작아지면 테스트에 쓰이는 소켓도 크기가 미세해지는데, 그에 따른 내구성이 약해져서 더욱 수요가 증가하고 있음. 2024년부터는 HBM, AR/VR, NPU, On-Device, On-Sensor 등 IT 사업에서 자체 개발중인 신규 디바이스 다변화 및 연구개발용 소켓과 리노핀 수요 증가가 동사의 실적 개선에 크게 기여할 것으로 전망되어 차선호주로 제시함


*URL: https://bitly.ws/3hHC8

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역시 반도체의 호랑이 갓민정 위원님

SSD 가격이 계속 오르는중

최근 NAND 플래시 제품 시장에서 기업용 SSD 부족 현상이 발생한 것으로 알려졌습니다. 이는 주로 AI 붐과 글로벌 기술 대기업의 대규모 데이터 센터 건설로 인해 수요가 크게 증가했기 때문인 것으로 여겨집니다. 메모리 장치의 경우 SSD 공급이 부족합니다. 이에 주요 메모리 제조사들이 대책을 세우기 시작했다.

1. 삼성전자, 기업용 SSD 가격 인상

지난 2주 동안 기업용 SSD가 부족하다는 소식이 자주 보도되면서 주요 메모리 제조업체인 삼성은 기업용 SSD의 가격을 25% 인상하는 방안을 고려하게 되었습니다.

4월 2일 비즈니스코리아 보도에 따르면 , 삼성전자는 2023년 이후 하락 추세를 반전시키기 위해 2분기에 기업용 SSD 가격을 20~25% 인상할 것이라는 소문이 돌았다. 당초 삼성은 가격을 약 15% 인상할 계획이었다. 이전 분기부터. 하지만 예상보다 높은 수요로 인해 삼성전자는 가격 인상폭을 확대하기로 결정했다. 삼성전자는 기업용 SSD 시장의 약 절반을 점유하고 있어 가격 결정에 큰 영향력을 행사할 것으로 보인다.

3월 7일 트렌드포스 조사에 따르면 삼성전자는 글로벌 기업용 SSD 시장 점유율 41.7%로 1위를 차지했고, SK하이닉스(33.2%), 마이크론(10.8%), 키옥시아(9.4%), 웨스턴디지털(9.4%)이 뒤를 이었다

2. 소비자 SSD 가격은 계속해서 상승하고 있습니다.

그러던 중, 소비자용 SSD 시장에 새로운 소식이 전해지고 있습니다. 4월 2일 닛케이 보도에 따르면 도매가격 기준으로 벤치마크 SSD 제품인 TLC 256GB의 도매가격(대량거래가격)은 1~3월 대당 약 28.5달러로 전월 대비 12% 상승했다. 이전 분기(2023년 10월~12월).

대용량 SSD(512GB) 가격은 대당 53.5달러로 전분기 대비 10% 인상됐다. 물가는 2분기 연속 상승해 전 분기 9% 증가에 비해 성장률이 확대됐다. SSD 도매 가격은 메모리 제조업체와 구매자 사이에서 매 시즌마다 한 번씩 결정됩니다.

대부분의 구매자는 이익을 위해 메모리 제조업체의 가격 인상 요청을 기꺼이 받아들입니다. Nikkei에 따르면 특정 PC 제조업체의 조달 관리자를 인용하여 다양한 메모리 제조업체가 손실을 입고 있는 점을 고려하면 가격 인상은 이해할 수 있습니다.

2023년 2분기 이후 시장 수요 증가와 낸드플래시 메모리 제조사들의 감산 전략으로 인해 SSD 가격이 상승하기 시작해 상대적으로 짧은 기간에 큰 폭의 상승을 경험했습니다.

3. 업계, SSD 수요에 맞춰 공급 촉구

엔비디아(NVIDIA), 테슬라(Tesla) 등 글로벌 기술 대기업들이 인공지능(AI) 분야 확장을 가속화하면서 스토리지 디바이스에 대한 시장 수요가 크게 급증했습니다. 델 테크놀로지스, 휴렛패커드엔터프라이즈(HPE) 등 주요 서버 기업들이 SSD 구매를 놓고 경쟁하고 있다. 업계에 따르면 최근 서버 사업자들이 메모리 용량 확대를 위해 긴급 주문을 했고, 일부 제품이 품귀 현상에 직면해 제조사들도 증산을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

지난 3월 중순 <더일렉>이 보도한 바에 따르면 , 메모리 제조사들의 행보를 고려해 삼성전자 중국 시안 낸드플래시 공장은 70% 안팎의 비율로 가동을 재개했다. 삼성전자는 2023년 하반기 공장 가동률을 20~30%로 줄여 메모리 가격 및 수요 하락이 시작된 2022년 이후 최저점을 기록했다.

낸드플래시 선두업체 키옥시아는 2022년부터 시작된 감산 전략을 조정해 생산량을 늘릴 계획이다. 키옥시아는 수요에 따라 NAND 공장 가동률이 2024년 3월까지 약 90%까지 회복될 것으로 예상하고 있다.

3월 27일, 마이크론은 시안(Xi'an)에 새로운 포장 및 테스트 공장 착공식을 발표했습니다. 신공장은 25년 하반기부터 생산을 시작할 예정이며, 시장 수요에 맞춰 점진적으로 생산에 들어갈 예정이다.

https://www.trendforce.com/news/2024/04/09/news-ssd-prices-keep-rising/