킹갓제너럴 아이유님도 INFJ

[미 증시 요약]
- 이틀 연속 FOMC 훈풍에 상승(대형주 대비 중소형주, 금융주 강세 특징적)
- 애플 반독점 관련 이슈로 -4%(EU에 이어 미국에서도 피곤한 싸움 시작)
- 마이크론 14%대 급등(전일 시간 외 18% 상승 대비 아쉬움)
- 이틀 연속 필라델피아 반도체 29개 종목 상승(AMD만 이틀 연속 나홀로하락)
- 전기차 관련주는 중국쪽을 중심으로 약세(리오토 -7.5%)
- 소시에테제네랄 S&P500 목표를 기존 4750에서 5500으로 대폭 상향(월가 최고치)

2024.3.22(금) Healthcare News

◆키트루다-렌비마 병용, 자궁내막암 임상 3상 실패…“평가변수 미충족”
- 화학요법 대비 OS 개선 1차 평가변수 달성 충족 실패
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61899

◆이도르시아 고혈압 치료 신약 美 FDA 승인
- 최초의 엔도텔린 수용체 길항제...올 하반기 발매 예정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239951

◆비만약 ‘위고비’, 미국서 심장병 일부환자에 보험혜택
- CMS서 메디케어 처방약 보험 적용 예정…비만약으론 혜택 안줘
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114886

◆유전자 치료제 렌멜디, 세계서 가장 비싼 의약품 된다
- 질병 원인 한 번에 해결 가능...임상ㆍ경제적 가치 반영
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239953

◆2023 TOP 10 R&D 투자 제약사…1위 'MSD'
- MSD·J&J·로슈·노바티스·아스트라제네카 순
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292053

◆레즈디프라 뒤따르는 MASH 신약 후보들...기전은 '각양각색'
- 다양한 기전 가진 MASH 치료제 후보물질, 임상2상·3상 단계서 경쟁
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330705

◆진시황도 애타게 찾던 그것?…'100원짜리' 알약의 정체
- 120세 시대가 온다 (3) '현대판 불로초' 개발 전쟁
https://www.hankyung.com/article/2024032176101

◆먹는 PCSK9 억제제, 개발 중단 속 꽃은 필까
- 노보 'NNC0385-0434', 임상2상 긍정적이지만 개발 중단
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330663

◆리브리반트, 타그리소 후속치료 기간 연장
- MARIPOSA-2 질병 진행 후 분석...후속치료까지 기간 12.1개월 vs 6.6개월
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239959

◆리브리반트+렉라자, 투약 조절해도 효과적
- MARIPOS 탐색적 분석...4개월 내 일시 중단에도 반응률ㆍ무진행생존율 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239961

◆알테오젠, MSD 계약 변경에 따른 2000만 달러 수령 완료
- 해당 계약금 및 마일스톤은 반납 의무 없어
https://www.hankyung.com/article/202403216885i

https://entertain.naver.com/read?oid=079&aid=0003876774

사이버 아이돌인데 컨셉으로 아픈게 아니라 버추얼 아이돌은 뒤에 실제 사람이 있기 때문에 본체가 고장나면 쉬어야 합니다.

원래 사이버 아이돌의 강점 중 하나가 실제 사람이 아니기 때문에 무제한으로 굴릴 수 있다는 부분이었는데 완전한 AI아이돌은 인기가 별로 없고 실제 사람이 뒤에서 움직이는 버추얼 아이돌이 인기가 있는 것이 현실이기 때문에 약간의 아이러니가 있습니다 ㅎ

그럼 대체 버추얼 아이돌이 일반 아이돌과 비교했을 때 무슨 강점이 있느냐라고 물으신다면 비용적인 측면을 제외하더라도 원래 사람 덕질을 하지 않고 애니메이션, 2D덕질만 하던 사람들을 Kpop판으로 끌어낼 수 있는 강점이 있습니다.

실제로 플레이브는 공중파 음방 1위를 달성했으며 초동 56만장을 돌파하는 등 대단한 성과를 거두고 있는데 여기 팬들의 덕질 방식이 완전히 2D 애니메이션판에서 덕질하는 방식 그대로라 기존 케이팝 팬들의 덕질 방식과는 상당히 다르기도 합니다. 새로운 수요층이 등장했다고 볼 수 있는 것이죠.

https://www.youtube.com/watch?v=iTXDDmN_Lf4

엔비디아 독점이 당장은 아니어도 언젠가는 깨질 수밖에 없는 구조이긴 하죠.
애초에 엔비디아의 최대 고객들인 MS, 아마존, 구글 등이 자체 칩 개발에 몰두한지는 오래 되었고..CUDA 생태계에서 당장 벗어나긴 힘들지만 벗어나야지만 장기적으로 서비스를 원활하게 제공할 수 있는 구조인데다가 전력소모 감소와도 관련이 크죠.

그렇다고 뭐 당장 엔비디아를 크게 걱정할 필요는 없습니다. 젠슨황 말대로 엔비디아 점유율은 떨어지겠지만 그만큼 시장 자체가 커질테니까요.

2024.3.25(월) Healthcare News

◆애브비 난소암 치료 ADC 엘라히어 FDA 완전승인
- 확증 임상시험 자료 근거...전체 생존 혜택 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239992

◆이탈파마코 듀센 근이영양증 치료제 FDA 승인
- 모든 유전자형 환자 치료...질병 진행 지연에 도움
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239985

◆‘비만 치료제’ 위고비, 타 의약품 대비 복약 순응도 높아
- NYT, 비만 치료제의 ‘불순응 경향’이 낮은 이유 조명
https://biz.chosun.com/science-chosun/medicine-health/2024/03/25/NNANU4IUZJGQZCRV34WU6OHG4E/

◆알츠하이머병 치료제 ‘레카네맙’, 유럽서 승인 연기
- 에자이 "약물과 무관한 EU법원 판결로 연기"…올 하반기 허가 예상
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114928

◆"국산 ADC 블록버스터 머지 않았다"…차세대 ADC 최강자는?
- 국가신약개발사업단 ADC 필두로 차세대 신약 모달리티 개발 적극 지원
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292127

◆FDA 허가신청 네몰리주맙, 결절성 양진 ‘새 옵션’ 가능성↑
- 미국피부과학회, 네몰리주맙 OLYMPIA 연구 업데이트 결과 공개
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61908

◆화이자 ‘비라토비’ BRAF 억제제 흑색종 시장 리더로 부상
- 2028년 매출 4.2억$로 42% 시장 점유 예상…노바티스 ‘타핀라’ 36%로 뒤이어
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329265

◆후보물질 빠르게 찾아내는 AI…15년 걸리던 신약개발, 7년으로 단축
- 수천가지 약물 테스트 가상 검증..비용도 '5분의 1' 수준으로 단축
https://www.hankyung.com/article/2024032424471

◆당뇨약 '빅토자' 또 다른 혜택, 말초동맥질환 진행 막을 수도
- 연구팀 "GLP-1 제제가 말초동맥질환 임상적 진행 예방할 수 있음을 시사"
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330737

웨드부시에서는 알파벳을 올해 최고의 AI 종목으로 선정했습니다.
AI에서 뒤쳐지고 있다는 우려는 과장되었다는 것이죠.

경쟁사와는 비교조차 어려울 정도의 방대한 데이터를 확보하고 있어서 AI개발과 훈련에 훨씬 유리하다는 부분을 강점으로 꼽았습니다.

문서, 이미지, 동영상, 구글검색을 기본검색엔진으로 사용하는 방대한 사용자, 유튜브, 휴대기기 운영체제인 안드로이드, 기타 구글 애플리케이션 등이 구글의 강점이라는 것이죠.

이는 작년부터 계속 강조드렸던 부분입니다. 오픈AI나 엔트로픽 같은 스타트업들은 자신들의 기술을 계속해서 보여주고 오픈해야지만 자금 수혈을 받을 수 있기 때문에 겉으로 드러나는 그들의 기술이 가장 뛰어나 보이고 이슈가 될 수밖에 없지요.

반면 구글의 경우 어차피 초기에 불과한 AI 시장에서 막대한 추론비용을 감내하면서까지 그렇게 홍보할 필요가 없는 상황입니다. 어차피 장기전으로 가면 갈수록 엄청난 데이터와 플랫폼을 갖고 있는 구글이 AI학습영역에서부터 너무나 유리한 입장이죠.

2024.3.26(화) Healthcare News

◆노보 노디스크, 심장질환 치료제 개발사 카디올 인수
- 1.5조원 규모..임상 2상 후보물질 추가
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240021

◆애브비, 바이오텍 Landos Biopharma를 최대 2.12억 달러에 인수
- 궤양성 대장염 및 크론병 대상 경구제형 NLRX1 agonist NX-13를 확보
https://www.biospace.com/article/abbvie-bolsters-immunology-with-another-deal-worth-up-to-212m-/

◆FDA, 리제네론 림프종 치료제 승인 ‘퇴짜’
- "확증 임상 등록 관련자료 더 필요하다" CRL 발행
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114976

◆노보노디스크 주 1회 기저인슐린 EU 승인 임박
- 유럽 CHMP 허가 권고...인슐린 주사 횟수 줄여
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239997

◆J&J 폐동맥고혈압 치료 복합제 FDA 승인
- 검증된 치료제 하나로 결합...가이드라인 이행에 도움
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239999

◆지난해 글로벌 희귀의약품 시장 전년비 10.8% 성장
- 향후 5년간 연평균 10.8% 성장...2028년 3,458.8억 달러
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292175

◆한미그룹 임주현 사장 "주총 후 한미약품 그룹 지키고 가족 화해모드 취할 것"
- 임주현 사장ㆍ이우현 회장 일문일답
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114974

◆결핵 예방 위해 새로운 백신 필요
- 11개 후보 후기단계 개발 중…청소년‧성인 예방 백신 욕구 높아
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329291

◆윤 대통령 면허정지 유연 처리 발언에도 교수들 줄사표 ...탈출구는 어디에?
- 고려대, 울산의대, 서울대 교수들 25일부터 사직서 제출 시작
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330802

◆일본서 급증한 STSS, 국내도 유행 가능성 있을까?
- 연쇄상구균 독성쇼크증후군(STSS), 일본 내 신고 환자 급증으로 국내 영향 우려
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330776

샘 올트먼의 7조달러 투자유치 이야기는 오보라고 본인이 직접 해명했는데도 온갖 유튜브나 급기야 증권사 보고서에서까지 7조달러가 기정 사실인것처럼 얘기하고 있는 부분이 참 재밌네요.

개인적으로 AI는 이제 시작 단계라 생각해 긍정적 관점을 유지하고 있고 샘 올트먼이 큰 그림을 보는 능력이 뛰어나지만 과장을 좋아하는 그의 성향을 생각해 봤을때 그의 자극적인 발언 하나 하나에 너무 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 생각합니다. 하물며 본인이 오보라고 해명까지 한 내용을 사실인 것처럼 받아들일 필요는 없겠죠.

2024.3.27(수) Healthcare News

◆‘울토미리스’ 시신경 척수염 FDA 비토 끝 승인
- AQP4 Ab+ NMOSD 최초 장기지속형 C5 보체 저해제
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292262

◆美 하원의원, FDA에 ‘뉴럴링크’ 허용 적절성 질의
- 인간 대상 시험전에 동물실험에 대한 문제 지적
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115020

◆FDA, 리제네론 림프종 치료 이중항체 승인 거부
- 확증 연구 시작 요구...유효성ㆍ안전성 문제는 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240026

◆SGLT-2 억제제, 선천성 심장질환에도 긍정적 효과
- 심부전 입원 위험 70% 감소...부정맥 위험은 그대로
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240044

◆'듀센근이영양증' 신약 잇달아 탄생…희귀유전질환 정복 한걸음
- 지난해 이어 올해 3개 DMD 신약 승인으로 국내 기업 연구개발 '탄력'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=292253

◆블록버스터 '빅타비', HIV 치료 시장 이끌다
- 5년 장기 데이터 유일 확보…내성 발현도 '제로'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292268

◆아스피린, 임상서 “간 지방 감소”…MASLD 치료제 가능성↑
- 6개월 투여 결과, 간 지방 함량 평균 6.6% 감소-위약 3.6% 증가
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61924

◆CGM 시장 빠른 성장‧기술 발전
- 전통적 혈당 모니터 대체…오래 지속되는 이식형 CGM 등장
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329337

◆다시금 떠오른 '간헐적 단식' 유용성 논란…이번엔 심혈관질환?
- 美 연구 결과, 8시간 이내 시간 제한 식이군 심혈관질환 사망 위험 1.91배↑
- "교란요인 있을 수도…시간 제한 식이 나쁘다고 하긴 어려워"
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330796

알테오젠 디스카운드 9.9%로 블락딜

2024.3.28(목) Healthcare News

◆MSD 폐동맥고혈압 치료 신약 FDA 승인
- 새로운 기전의 질환 조절제...블록버스터급 매출 가능성
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240058

◆FDA 연이어 승인한 J&J와 MSD의 폐동맥고혈압 치료제 어떻게 다를까
- J&J, 복합제로 병용요법 조기 사용에 도움 기대…MSD, 새로운 경로 표적 치료 옵션 제공
https://www.medigatenews.com/news/1884673332

◆“통합이냐, 무산이냐”…51년 한미약품 ‘운명의 날’이 밝았다
- 오늘 모녀 vs 형제 경영권 향방 가를 정기주총 개최
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115055

◆윤 대통령, 바이오 200조원 시대 제시…산학연 “R&D 없이 미래 없다” 지적
- 올해 기초과학 R&D 예산, 전년 대비 14.7% 4조6000억원 삭감
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292313

◆아스텔라스 클라우딘18.2 양성 위암 표적치료제 日 승인
- 전 세계서 첫 승인 획득...생존 개선 혜택 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240048

◆PAH 시장 확대 및 경쟁 가열 예상
- J&J, 첫 단일 복합제 ‘옵신비’…MSD, 첫 액티빈 계열 ‘윈레바이어’ 각각 승인
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329373

◆항암제 미래 조망하는 AACR, 제약업계 발표 동향은?
- 면역항암제 및 표적항암제, 항체-약물접합체와 이중항체 후보물질 임상 최신결과 공개
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330841

◆BMS, 1월에 인수한 미라티社 직원 252명 해고
- 48억달러에 인수한 미라티 테라퓨틱스
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115061

◆엔트레스토, 심박출률 높을수록 효과 떨어지고 저혈압 위험
- PARAGON-HF 연구 분석...좌심실 박출률 60% 이상에서 저혈압 증가
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240068

◆첨예한 DOAC 시장, 초고령층서 릭시아나-엘리퀴스 비교해보니
- 미국뇌졸중학회 Stroke, 후향적 데이터 기반 비교 결과 게재
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61935

◆항부정맥제가 '서맥'을?…치료 시작 전 위험 평가 중요
- 건보공단 데이터 분석 결과, 서맥 관련 실신·심박동기 이식 등 위험 3.5배↑
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330840

월가에서는 최근 엔비디아에 대한 우려가 많이 나오긴 하네요.
올해 중으로 그런 이슈들이 부각될 수 있다고 봤지만 아직은 엔비디아에 대한 걱정을 하기에는 너무 이른 시점이 아닌가 싶긴한데..

어쨌든 파이퍼샌들러에서는 엔비디아 주식을 전량 매도하고 마이크론과 TSMC를 추가했네요. 엔비디아는 경쟁심화 및 주요 고객사들의 자체 칩 탑재 가속화 등으로 인해 부정적으로 보는 것이고 마이크론과 TSMC를 추가했다는 것은 HBM에 대한 긍정적인 전망이겠지요.

전일 필라델피아 반도체지수 구성종목 30개 중 27개가 하락했는데 오늘은 26개가 상승했습니다. 우리 증시 입장에서는 엔비디아가 다소 하락해도 별 영향은 없을 것으로 보이며..엔비디아는 매 분기 실적마다 본인들이 건재함을 증명해 주겠지요. 중장기적으로는 엔비디아보다는 엔비디아의 주요 고객사들의 움직임을 잘 체크할 필요가 있어 보입니다.

악시오스

생성형 AI의 단점에 대한 불평이 챗봇을 2년간의 과대광고 이후 '환멸의 저점'으로 몰아넣고 있다고 Axios의 Ina Fried는 말합니다.

중요한 이유 AI는 여전히 세상을 바꾸고 있습니다. 그러나 당황스러운 오류(생성된 이미지에 손가락이 하나 더 있거나 흑인 창업자가 있는 경우)부터 지적 재산권 침해에 대한 심각한 우려까지 다양한 장애물이 존재합니다.

1년 전만 해도 모든 이사회는 CEO에게 가능한 한 빨리 제너레이티브 AI를 도입할 방법을 찾으라고 압박했습니다.

이제 많은 사람들이 유망한 초기 실험조차도 확장하기가 어렵다는 사실을 깨닫고 있습니다.

작년에 "만약 제너레이티브 AI가 실패로 판명된다면?"이라는 제목의 블로그 게시물을 쓴 과학자 Gary Marcus는 다음과 같이 말합니다.

"코딩과 같은 일부 분야를 제외하고는 기업들이 제너레이티브 AI가 한때 상상했던 만병통치약이 아니라는 사실을 알게 되었다. 거의 모든 사람들이 '이건 정말 멋지지만 실제로 고객에게 출시할 만큼 안정적으로 작동할 수 없습니다'라는 보고서를 제출하는 것 같았다."

제너레이티브 AI의 첫 번째 물결을 이끌었던 일부 선도적인 스타트업이 몰락하고 있습니다. 지난주에는 인기 스타트업인 Inflection AI의 경영진과 최고 연구진이 Microsoft로 이직했습니다.

🥊 현실 확인: 이것이 제너레이티브 AI의 종말은 결코 아닙니다. 모든 주요 신기술, 특히 세상을 바꿀 만한 신기술은 이 단계를 거칩니다.

'환멸의 저점'은 1995년 컨설팅 회사 Gartner가 기술 과대광고 주기 이론의 일환으로 처음 명명하고 정의한 용어입니다.

어찌되었든 AI시장은 이제 초기이고 앞으로도 엄청난 발전을 할 것이지만 AI에 막대한 투자들을 하고 있는 기업들의 입장에서는 과연 의미 있는 성과를 낼 수 있느냐가 중요한...

AMAT 수율에서 야기된 HBM 경쟁구도 변화?

금일 오전부터 Robert 박사님이라는 분의 코멘트가 회자되며 이슈가 되고 있습니다.

골자는, SKH가 사용하는 AMAT의 Depo 장비 오류로 NVDA가 HBM 12단을 MU와 SEC로 대체한다! 라는 내용입니다.

일단, HBM Maker가 후공정에서 사용하는 AMAT의 장비는 넓게 보면 서너가지 정도로 볼 수 있겠습니다.

1) TSV filling 과정에서의 Cu Diffusion Barrier와 Glue Layer로 쓰이는 Ta/TaN의 ALD deposition

2) TSV filling 직전 Cu Seed Layer 형성을 위한 PVD Sputter 장비

3) TSV filling 이후 Excessive Cu CMP(AMAT M/S 1위)

4) Hybrid Bonding에서의 Plasma treatment(AMAT & BESI)

이 중에 1) ~ 3) 공정은 이미 매우 충분히 성숙된 공정입니다. 새로 문제될 여지가 크지 않습니다.

또한, 평소 nm 영역의 전공정에서도 하던 공정인데, um 영역인 후공정에서는 문제가 크지 않다고 판단합니다.

4) 공정의 경우 이제 새로 시도하고 있기 때문에 문제가 될 수는 있겠으나, 본문에서 언급된 12단은 어차피 HB의 적용 영역에서 멀어지고 있고, 본문에서 언급한 Depo 장비도 아닙니다.

본문의 결론이 설령 맞다 하더라도 요약본의 내용으로는 불충분 합니다.

또는 뭔가 다른 이슈가 있더라도 아마 요약자가 내용을 제대로 Delivery 못한 것이 아닐까 추측됩니다.

(원문이 있으신 분은 제보 부탁드립니다~~)

HBM 후공정이 공정상의 대단한 이슈로 M/S 100%가 따라잡힐 그런 분야가 아닙니다.

오히려 Warpage 관리나 열관리 등 Mechanical 한 분야에서 선발 후발의 차이가 일부 나고 있는 것입니다.

그리고 업계 선두업체가 수율을 못맞추면, M/S를 따질 것 보다는 그만큼 귀한 제품인 것이고 그만큼 더 비싸질 것입니다.

후발 주자들이 점차 Catch up 하며 HBM 시장 성장을 함께 누리는 것을 바라는 것이 정상적입니다.

저는 삼성전자가 Top pick 이지만 이런 노이즈는 그때 그때 정리 소멸 시켜야 한다고 생각합니다.

다시한번 강조 드리지만.. 저는 주식회사 메모리 Long에 삼성전자 Top pick이니..

오해가 있다면 거두어 주시길 부탁드립니다.
(최근자료 링크: https://t.me/semirae/2596 )

감사합니다.



== 이하 시장에 회자되는 내용 첨부 ==

Dr Robert castellano 보고서

Summary

Applied Materials' HBMx deposition tool used by SK hynix is not working, causing low yields and leading Nvidia to switch to Micron and Samsung.

AMAT engineers are struggling to identify the cause of the problem and are seeking help from metrology/inspection companies.

Samsung may become the sole supplier of 12-layer HBM products for Nvidia, potentially replacing SK hynix.

Micron, already making HBMx packages for Nvidia, will see the current relationship between the two companies grow.

(번역)

SK하이닉스가 사용하는 어플라이드 머티리얼즈의 HBMx 증착 툴이 작동하지 않아 수율이 낮고 엔비디아가 마이크론과 삼성으로 전환하게 되었습니다.

AMAT 엔지니어는 문제의 원인을 파악하는 데 어려움을 겪고 있으며 계측/검사 회사에 도움을 요청하고 있습니다.

삼성은 엔비디아의 12단 HBM 제품의 유일한 공급업체가 될 수 있으며, 잠재적으로 SK하이닉스를 대체할 가능성이 있습니다.

이미 Nvidia용 HBMx 패키지를 만들고 있는 Micron은 현재 두 회사의 관계 속에 성장기회를 모색하게 되었습니다.

AMAT 장비 문제라는건 현 시점에서는 뭐가 문제인지 모르겠으나 김영건 위원님 말씀이 맞다면 저쪽이 아니라 ALD쪽 이슈인가 싶기도 하고..

일단 삼성이 12단을 먼저 개발에 성공했다는 것은 맞고 삼성 입장에서는 수율이 그지같이 나와서 돈을 좀 덜 벌더라도 고단화 영역에서는 일단 선점을 해보자는 의지가 느껴지기는 하죠.

삼성이 하고 있는 NCF가 HBM 고단화에 유리하다는 부분도 있기 때문에 아예 근거 없지는 않을테고..근데 SK하이닉스도 곧 12단 제품을 공개한다고 들었던거 같은데 아무튼 선점도 중요하긴 하지만 아예 못하는 것도 아니고 SK하이닉스의 HBM을 삼성이 완전히 대체한다! 이런건 좀 많이 오버스럽긴 하네요.