물론 삼성전자 입장에서는 HBM 경쟁은 적당히 하고 빨리 다음 단계(자기들 기준으로)로 분위기를 전환하고 싶은 입장인 것도 팩트...

JP Morgan은 Apple의 AI 개발 전략에 대해 추측: 로컬 소규모 모델 기반 및 대규모 언어 모델 관리

3월 20일 JP모건 체이스가 최근 애플의 AI 개발 전략을 추측하는 투자각서를 발표했다고 보도

JPMorgan Chase는 OpenAI의 ChatGPT와 Google의 Gemini에 비해 현재 Apple이 대규모 언어 모델에서 뒤처져 있다고 생각합니다. Apple도 이를 잘 알고 있으므로 로컬에서 실행할 수 있는 소형 모델에 중점을 두고 더 나은 성능을 발휘할 수 있는 장점이 있습니다.

JPMorgan Chase는 Apple의 AI 개발 전략이 사용자의 개인 정보를 보호하는 작은 AI 모델에 집중할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크 데이터를 기반으로 하는 대규모 언어 모델을 도입하여 효율적인 관리를 통해 사용자에게 고품질 경험을 제공할 수 있다고 믿습니다.

IT House는 이전에 Apple이 Google과 협상 중이며 iPhone /iPad 에 특정 AI 기능을 제공하기 위해 Gemini 모델을 iOS/ iPad OS 시스템에 도입할 계획이라고 보도했습니다.

JPMorgan Chase는 이것이 현재 Apple과 Google 간의 검색 계약과 매우 유사하다고 생각합니다. Google은 기본 웹 검색 엔진이 되고 Apple은 Spotlight를 로컬 검색 도구로 제공할 것입니다.

더 많은 증거가 Apple의 AI 개발 전략을 확인시켜 주고 있으며, Apple이 로컬 지식 데이터베이스에서 훈련할 수 있는 Ask라는 내부 도구를 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다. LLM보다 적응성이 뛰어나고 데이터베이스의 변화에 ​​유연하게 대응할 수 있으며 MM1 모델은 이러한 요구 사항을 잘 충족해야 합니다.

https://www.ithome.com/0/756/908.htm

애플도 당연히 sLLM...소규모 모델들이 각광받고 있습니다

2024.3.21(목) Healthcare News

◆옵디보+여보이, 간암 1차 치료서 생존 혜택 확인
- 임상 3상 1차 평가변수 충족...보건당국과 논의 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239943

◆노보 노디스크, 中 입지 강화 위해 5억 6000만 달러 투자
- 위고비·오젬픽 수요 증가에 따른 제조 역량 강화…연내 중국 출시 예상
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291983

◆바이오엔텍, 엔데믹으로 실적 곤두박질…순익 전년比 90%↓
- 작년 매출도 전년보다 3/4 감소…"항암제 개발에 주력"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114845

◆임핀지, 소세포폐암에서 저선량 방사선요법과 시너지
- 무진행생존기간 8.3개월...6개월 전체생존율 90%
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239940

◆리브리반트, Ex20ins 폐암 치료 지속기간 2배
- PAPILLON 3상 진행 후 평가변수 분석...TTDㆍTTST 개선
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239941

◆'지방간' 환자, 매일 아스피린 한알씩 먹었더니…깜짝 결과
- 美 연구팀, JAMA에 공개 MASLD 치료 가능성 확인
https://www.hankyung.com/article/202403202997i

◆유럽의회, 신약 자료보호ㆍ독점발매 기간 연장 의견 제시
- 환경ㆍ보건ㆍ식품위 19일 표결 “자료보호 7.5년ㆍ독점발매 2년”
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=291984

◆FDA, 아이클루시그 Ph+ ALL 1차 치료 적응증 확대
- 가속 승인 절차로 허가...이매티닙 대비 우월성 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239934

◆옵디보 폐암 수술 전 보조요법, 횟수에 상관없이 이득
- 4회 미만 환자에서도 pCRㆍMPR 개선...무사건생존율도 앞서
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239939

◆“당뇨병성 케톤산증, SGLT-2 영향 환자는 치료법 달라야”
- SGLT-2 DKA 환자, 1형 DKA 환자 대비 인슐린 투여량 적어 해소 지연
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61894

[키움 전기전자/디스플레이 김소원]

안녕하세요, 키움증권 김소원 입니다. 금일 전기전자 산업 Initiation 보고서를 발간했습니다.

이번 보고서에는 AI가 IT 하드웨어 산업의 새로운 메가트렌드가 된 가운데, AI의 의미부터 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI, 온디바이스 AI까지 AI의 기초 개념을 다뤄보았습니다.

얼마 전 저희 채널에 올렸던 스마트폰 관련 설문조사 결과와 지난 15년 간의 스마트폰 시장의 흐름, 주요 스마트폰 및 PC 업체별 AI 동향 등을 함께 담았으니 투자 판단에 도움되시길 바랍니다.

앞으로 더욱 다양한 투자 아이디어로 도움드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다!🙏🏻

▶️ 전기전자 산업 전망

   : Customizing AI 시대가 온다

1) 온디바이스 AI, IT 하드웨어의 새로운 패러다임

   글로벌 AI 패권 경쟁이 치열한 가운데 AI가 IT 하드웨어 산업에도 활기를 불어넣어 줄 것으로 기대. 딥러닝의 발전은 복잡한 데이터 패턴의 효율적 분석을 가능하게 하며 생성형 AI의 발전으로 확장

   생성형 AI는 클라우드 AI를 넘어 기기 자체에서 구현하는 ‘온디바이스(On-Device) AI’ 방식이 급부상하고 있으며, IT 하드웨어 산업의 새로운 메가트렌드가 될 전망

   Google의 Gemini Nano 및 Meta의 Llama 2 등 경량화된 sLLM과 Qualcomm과 Intel 등의 모바일 기기용 AI 반도체 출시가 빠르게 확대 중

   이처럼 파라미터 수 대비 성능이 높은 ‘가성비 좋은 LLM’의 발전과 고성능 AI 모델의 구동을 위한 ‘반도체 기술력 강화’는 온디바이스 AI 시장 성장을 가속시키며, 개인화된 ‘customizing AI 시대’가 빠르게 도래할 전망

2) IT 하드웨어 산업, 3년 만의 성장 재개

   당사는 500명을 대상으로 스마트폰 교체 이유와 교체 주기에 대한 설문조사 진행. 설문 조사를 통해 최근 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어졌으며, 이는 전반적인 스마트폰의 부품 성능이 상향평준화 된 가운데 수 년간 혁신적인 변화가 부재했기 때문임을 확인

   올해부터 글로벌 스마트폰의 출하량은 ① 온디바이스 AI를 통한 혁신, ② 교체 수요 확대, ③ 매크로 환경 개선의 3박자가 맞물리며 성장이 재개될 것으로 판단. 참고로 전기전자 업종의 주가는 금리인하 시기에 시장수익률을 outperform하는 흐름 보임

3) Top Picks: 삼성전기, 이수페타시스

   IT 하드웨어의 수요 개선과 함께 전기전자 업종 전반에 걸친 실적 및 주가 상승이 예상되나,

삼성전자와 중국 HOVX의 적극적인 AI 스마트폰 출시 확대의 수혜가 예상되는 삼성전기와 글로벌 AI 패권 경쟁의 수혜가 지속될 이수페타시스를 Top Picks로 제시.

▶️ 리포트: http://bit.ly/4alU5Nh

[김소원 / 키움 전기전자 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필

개인화된 customizing AI시대...즉 AI추론의 시대에서는 온디바이스AI, sLLM 확대가 핵심입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002283478?sid=101

CXL은 HBM에서 뒤쳐진 삼성의 꿈과 희망이라고 작년부터 말씀드린...최근 CXL에 대해 부정적인 의견을 제시하는 곳도 몇 군데 있는데 엔비디아 중심의 생태계 관점에서 분석한 내용이라 별로 공감되지 않더군요.

과거 HBM이 무시당했듯이 CXL도 지금은 어설픈 초기 단계이기 때문에 당연히 부정적인 시각이 있을 수밖에 없습니다.

그러나 AI추론의 시대에 다양한 시스템의 메모리 일관성을 유지하고 DRAM과의 연결에서 레이턴시가 발생하는 구조적인 부분을 해결해 효율성을 극대화하는 CXL의 강점이 점차 부각될 가능성이 높습니다.

INFJ

나무보다 숲을 봐서 큰 그림을 잘 그리고 통찰력이 좋으나 나무를 안보는 성향이라 디테일에 약하고 큰 그림에 심취해버리면 팩트는 갖다 버리고 꿈같은 허황된 소리를 자주 하기도 함. 마음은 또 여려서 반박하면 상처받음.

까는거 아닙니다. 제가 가장 좋아하고 친한 분들이 많은 성향이 INFJ입니다. 진짜 멋지고 매력적인 분들이 통계적으로 많으신 성향. 어느 채널에서 갑자기 INFJ 얘기를 하시기에..ㅎ

킹갓제너럴 아이유님도 INFJ

[미 증시 요약]
- 이틀 연속 FOMC 훈풍에 상승(대형주 대비 중소형주, 금융주 강세 특징적)
- 애플 반독점 관련 이슈로 -4%(EU에 이어 미국에서도 피곤한 싸움 시작)
- 마이크론 14%대 급등(전일 시간 외 18% 상승 대비 아쉬움)
- 이틀 연속 필라델피아 반도체 29개 종목 상승(AMD만 이틀 연속 나홀로하락)
- 전기차 관련주는 중국쪽을 중심으로 약세(리오토 -7.5%)
- 소시에테제네랄 S&P500 목표를 기존 4750에서 5500으로 대폭 상향(월가 최고치)

2024.3.22(금) Healthcare News

◆키트루다-렌비마 병용, 자궁내막암 임상 3상 실패…“평가변수 미충족”
- 화학요법 대비 OS 개선 1차 평가변수 달성 충족 실패
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61899

◆이도르시아 고혈압 치료 신약 美 FDA 승인
- 최초의 엔도텔린 수용체 길항제...올 하반기 발매 예정
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239951

◆비만약 ‘위고비’, 미국서 심장병 일부환자에 보험혜택
- CMS서 메디케어 처방약 보험 적용 예정…비만약으론 혜택 안줘
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114886

◆유전자 치료제 렌멜디, 세계서 가장 비싼 의약품 된다
- 질병 원인 한 번에 해결 가능...임상ㆍ경제적 가치 반영
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239953

◆2023 TOP 10 R&D 투자 제약사…1위 'MSD'
- MSD·J&J·로슈·노바티스·아스트라제네카 순
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292053

◆레즈디프라 뒤따르는 MASH 신약 후보들...기전은 '각양각색'
- 다양한 기전 가진 MASH 치료제 후보물질, 임상2상·3상 단계서 경쟁
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330705

◆진시황도 애타게 찾던 그것?…'100원짜리' 알약의 정체
- 120세 시대가 온다 (3) '현대판 불로초' 개발 전쟁
https://www.hankyung.com/article/2024032176101

◆먹는 PCSK9 억제제, 개발 중단 속 꽃은 필까
- 노보 'NNC0385-0434', 임상2상 긍정적이지만 개발 중단
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330663

◆리브리반트, 타그리소 후속치료 기간 연장
- MARIPOSA-2 질병 진행 후 분석...후속치료까지 기간 12.1개월 vs 6.6개월
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239959

◆리브리반트+렉라자, 투약 조절해도 효과적
- MARIPOS 탐색적 분석...4개월 내 일시 중단에도 반응률ㆍ무진행생존율 차이 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239961

◆알테오젠, MSD 계약 변경에 따른 2000만 달러 수령 완료
- 해당 계약금 및 마일스톤은 반납 의무 없어
https://www.hankyung.com/article/202403216885i

https://entertain.naver.com/read?oid=079&aid=0003876774

사이버 아이돌인데 컨셉으로 아픈게 아니라 버추얼 아이돌은 뒤에 실제 사람이 있기 때문에 본체가 고장나면 쉬어야 합니다.

원래 사이버 아이돌의 강점 중 하나가 실제 사람이 아니기 때문에 무제한으로 굴릴 수 있다는 부분이었는데 완전한 AI아이돌은 인기가 별로 없고 실제 사람이 뒤에서 움직이는 버추얼 아이돌이 인기가 있는 것이 현실이기 때문에 약간의 아이러니가 있습니다 ㅎ

그럼 대체 버추얼 아이돌이 일반 아이돌과 비교했을 때 무슨 강점이 있느냐라고 물으신다면 비용적인 측면을 제외하더라도 원래 사람 덕질을 하지 않고 애니메이션, 2D덕질만 하던 사람들을 Kpop판으로 끌어낼 수 있는 강점이 있습니다.

실제로 플레이브는 공중파 음방 1위를 달성했으며 초동 56만장을 돌파하는 등 대단한 성과를 거두고 있는데 여기 팬들의 덕질 방식이 완전히 2D 애니메이션판에서 덕질하는 방식 그대로라 기존 케이팝 팬들의 덕질 방식과는 상당히 다르기도 합니다. 새로운 수요층이 등장했다고 볼 수 있는 것이죠.

https://www.youtube.com/watch?v=iTXDDmN_Lf4

엔비디아 독점이 당장은 아니어도 언젠가는 깨질 수밖에 없는 구조이긴 하죠.
애초에 엔비디아의 최대 고객들인 MS, 아마존, 구글 등이 자체 칩 개발에 몰두한지는 오래 되었고..CUDA 생태계에서 당장 벗어나긴 힘들지만 벗어나야지만 장기적으로 서비스를 원활하게 제공할 수 있는 구조인데다가 전력소모 감소와도 관련이 크죠.

그렇다고 뭐 당장 엔비디아를 크게 걱정할 필요는 없습니다. 젠슨황 말대로 엔비디아 점유율은 떨어지겠지만 그만큼 시장 자체가 커질테니까요.

2024.3.25(월) Healthcare News

◆애브비 난소암 치료 ADC 엘라히어 FDA 완전승인
- 확증 임상시험 자료 근거...전체 생존 혜택 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239992

◆이탈파마코 듀센 근이영양증 치료제 FDA 승인
- 모든 유전자형 환자 치료...질병 진행 지연에 도움
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239985

◆‘비만 치료제’ 위고비, 타 의약품 대비 복약 순응도 높아
- NYT, 비만 치료제의 ‘불순응 경향’이 낮은 이유 조명
https://biz.chosun.com/science-chosun/medicine-health/2024/03/25/NNANU4IUZJGQZCRV34WU6OHG4E/

◆알츠하이머병 치료제 ‘레카네맙’, 유럽서 승인 연기
- 에자이 "약물과 무관한 EU법원 판결로 연기"…올 하반기 허가 예상
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114928

◆"국산 ADC 블록버스터 머지 않았다"…차세대 ADC 최강자는?
- 국가신약개발사업단 ADC 필두로 차세대 신약 모달리티 개발 적극 지원
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292127

◆FDA 허가신청 네몰리주맙, 결절성 양진 ‘새 옵션’ 가능성↑
- 미국피부과학회, 네몰리주맙 OLYMPIA 연구 업데이트 결과 공개
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61908

◆화이자 ‘비라토비’ BRAF 억제제 흑색종 시장 리더로 부상
- 2028년 매출 4.2억$로 42% 시장 점유 예상…노바티스 ‘타핀라’ 36%로 뒤이어
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329265

◆후보물질 빠르게 찾아내는 AI…15년 걸리던 신약개발, 7년으로 단축
- 수천가지 약물 테스트 가상 검증..비용도 '5분의 1' 수준으로 단축
https://www.hankyung.com/article/2024032424471

◆당뇨약 '빅토자' 또 다른 혜택, 말초동맥질환 진행 막을 수도
- 연구팀 "GLP-1 제제가 말초동맥질환 임상적 진행 예방할 수 있음을 시사"
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330737

웨드부시에서는 알파벳을 올해 최고의 AI 종목으로 선정했습니다.
AI에서 뒤쳐지고 있다는 우려는 과장되었다는 것이죠.

경쟁사와는 비교조차 어려울 정도의 방대한 데이터를 확보하고 있어서 AI개발과 훈련에 훨씬 유리하다는 부분을 강점으로 꼽았습니다.

문서, 이미지, 동영상, 구글검색을 기본검색엔진으로 사용하는 방대한 사용자, 유튜브, 휴대기기 운영체제인 안드로이드, 기타 구글 애플리케이션 등이 구글의 강점이라는 것이죠.

이는 작년부터 계속 강조드렸던 부분입니다. 오픈AI나 엔트로픽 같은 스타트업들은 자신들의 기술을 계속해서 보여주고 오픈해야지만 자금 수혈을 받을 수 있기 때문에 겉으로 드러나는 그들의 기술이 가장 뛰어나 보이고 이슈가 될 수밖에 없지요.

반면 구글의 경우 어차피 초기에 불과한 AI 시장에서 막대한 추론비용을 감내하면서까지 그렇게 홍보할 필요가 없는 상황입니다. 어차피 장기전으로 가면 갈수록 엄청난 데이터와 플랫폼을 갖고 있는 구글이 AI학습영역에서부터 너무나 유리한 입장이죠.

2024.3.26(화) Healthcare News

◆노보 노디스크, 심장질환 치료제 개발사 카디올 인수
- 1.5조원 규모..임상 2상 후보물질 추가
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240021

◆애브비, 바이오텍 Landos Biopharma를 최대 2.12억 달러에 인수
- 궤양성 대장염 및 크론병 대상 경구제형 NLRX1 agonist NX-13를 확보
https://www.biospace.com/article/abbvie-bolsters-immunology-with-another-deal-worth-up-to-212m-/

◆FDA, 리제네론 림프종 치료제 승인 ‘퇴짜’
- "확증 임상 등록 관련자료 더 필요하다" CRL 발행
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114976

◆노보노디스크 주 1회 기저인슐린 EU 승인 임박
- 유럽 CHMP 허가 권고...인슐린 주사 횟수 줄여
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239997

◆J&J 폐동맥고혈압 치료 복합제 FDA 승인
- 검증된 치료제 하나로 결합...가이드라인 이행에 도움
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239999

◆지난해 글로벌 희귀의약품 시장 전년비 10.8% 성장
- 향후 5년간 연평균 10.8% 성장...2028년 3,458.8억 달러
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292175

◆한미그룹 임주현 사장 "주총 후 한미약품 그룹 지키고 가족 화해모드 취할 것"
- 임주현 사장ㆍ이우현 회장 일문일답
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114974

◆결핵 예방 위해 새로운 백신 필요
- 11개 후보 후기단계 개발 중…청소년‧성인 예방 백신 욕구 높아
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329291

◆윤 대통령 면허정지 유연 처리 발언에도 교수들 줄사표 ...탈출구는 어디에?
- 고려대, 울산의대, 서울대 교수들 25일부터 사직서 제출 시작
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330802

◆일본서 급증한 STSS, 국내도 유행 가능성 있을까?
- 연쇄상구균 독성쇼크증후군(STSS), 일본 내 신고 환자 급증으로 국내 영향 우려
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330776

샘 올트먼의 7조달러 투자유치 이야기는 오보라고 본인이 직접 해명했는데도 온갖 유튜브나 급기야 증권사 보고서에서까지 7조달러가 기정 사실인것처럼 얘기하고 있는 부분이 참 재밌네요.

개인적으로 AI는 이제 시작 단계라 생각해 긍정적 관점을 유지하고 있고 샘 올트먼이 큰 그림을 보는 능력이 뛰어나지만 과장을 좋아하는 그의 성향을 생각해 봤을때 그의 자극적인 발언 하나 하나에 너무 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 생각합니다. 하물며 본인이 오보라고 해명까지 한 내용을 사실인 것처럼 받아들일 필요는 없겠죠.

2024.3.27(수) Healthcare News

◆‘울토미리스’ 시신경 척수염 FDA 비토 끝 승인
- AQP4 Ab+ NMOSD 최초 장기지속형 C5 보체 저해제
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=292262

◆美 하원의원, FDA에 ‘뉴럴링크’ 허용 적절성 질의
- 인간 대상 시험전에 동물실험에 대한 문제 지적
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=115020

◆FDA, 리제네론 림프종 치료 이중항체 승인 거부
- 확증 연구 시작 요구...유효성ㆍ안전성 문제는 없어
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240026

◆SGLT-2 억제제, 선천성 심장질환에도 긍정적 효과
- 심부전 입원 위험 70% 감소...부정맥 위험은 그대로
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=240044

◆'듀센근이영양증' 신약 잇달아 탄생…희귀유전질환 정복 한걸음
- 지난해 이어 올해 3개 DMD 신약 승인으로 국내 기업 연구개발 '탄력'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=292253

◆블록버스터 '빅타비', HIV 치료 시장 이끌다
- 5년 장기 데이터 유일 확보…내성 발현도 '제로'
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=292268

◆아스피린, 임상서 “간 지방 감소”…MASLD 치료제 가능성↑
- 6개월 투여 결과, 간 지방 함량 평균 6.6% 감소-위약 3.6% 증가
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61924

◆CGM 시장 빠른 성장‧기술 발전
- 전통적 혈당 모니터 대체…오래 지속되는 이식형 CGM 등장
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329337

◆다시금 떠오른 '간헐적 단식' 유용성 논란…이번엔 심혈관질환?
- 美 연구 결과, 8시간 이내 시간 제한 식이군 심혈관질환 사망 위험 1.91배↑
- "교란요인 있을 수도…시간 제한 식이 나쁘다고 하긴 어려워"
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330796

알테오젠 디스카운드 9.9%로 블락딜