그만큼 이미 기대치가 많이 내려온 상황이라 이번주 통화정책 이벤트가 부정적이더라도 단기 충격 정도로 지나갈 것으로 예상됩니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002861717?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

이게 진짜면 좀...제미나이면 갤럭시s24랑 거의 같은 기능일테고 경쟁사 모델을 탑재하는건데...차라리 한 탐 건너뛰어도 애플팬들은 충성도가 높아서 크게 신경 안쓸텐데 흠

2024.3.19(화) Healthcare News

◆화이자, 컨슈머 헬스케어 헤일리온社 지분 24% 매각
- 25억8000만 달러 규모…GSK에 이어 지분 줄이기
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114773

◆FDA, 첫 이염성 백질이영양증 유전자 치료제 승인
- 1회 주입으로 질병 원인 치료...운동장애ㆍ사망 위험 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239896

◆키트루다 병용요법, 자궁경부암 환자 생존 연장 확인
- 전체 생존기간 유의하게 개선...이전 임상 데이터 강화
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239879

◆HLB “추가 자금 조달 논의, 이미 주주들에게 밝힌 사안”
- 1500억원 규모 메자닌 발행 추진 보도와 관련
https://www.hankyung.com/article/202403188532i

◆2028년 글로벌 의약품 시장 성장세···종양학·비만 분야 ↑
- 종양학 분야는14~17%, 비만 분야 24~27%의 성장률 기록
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329142

◆올해 GLP-1 작용제 톱셀링 약물 계열로 부상 전망
- 2029년 매출 1050억$ 돌파…PD-1 약물과 약 2배 격차
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329146

◆“짐펜트라 너로 정했다” 셀트리온 최초 '인플릭시맙SC' 미국 공략
- 30조원 염증성장질환 시장 타깃…최대 2040년까지 특허 보호·이익 전망
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291852

◆한미약품, AACR서 ‘R&D 폭죽’ 쏜다…업계 최다 10건 발표
- mRNA 약물등 다양한 항암제 모달리티 신규 파이프라인 공개
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114760

◆루닛, 프랑스 및 포르투갈에 AI 영상분석 솔루션 공급
- 프랑스 텔레디악과 포르투갈 LPCC에 공급
https://www.hankyung.com/article/202403187919i

◆보툴리눔 톡신 내성 우려 줄일 최선의 치료법은?
- 미용 시술로도 내성 발생 가능...INCO 제제가 중화 항체 형성 가장 적어
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330601

GTC에서 블랙웰 아키텍처 기반 괴물칩을 발표한 엔비디아는 시간 외에서 약세를 보이고 있습니다. 이는 제가 지난주에 큰 기대를 하지 않고 있다고 말씀드렸지만 엔비디아는 이제 혁신에 대한 기대보다는 매 분기 실적이 더 중요해진 회사가 되었기 때문입니다.

아무리 좋은 칩을 개발하고 출시해도 엔비디아가 그쪽에서는 최고라는 것을 의심하는 사람은 없기 때문에 더 이상 그 이벤트로는 주가가 크게 움직이기 힘들고 실적에서 미스가 나면 치명적인 상황이죠.

좀 오버해서 말하자면 엔비디아는 점차 갑이 아니라 빅테크에서 자기들 칩을 사주기만을 바라는 을의 입장으로 가고 있는 상황이라고 생각합니다. 초반에는 빅테크 업체들이 AI생태계 구축을 위해 급하게 엔비디아의 칩을 사용했지만 어느정도 구축이 된 현재 상황에서는 굳이 무리할 필요가 없는 부분이 크기 때문입니다. 관련된 내용은 이미 여러번 말씀드렸으니 생략하고..

이번 GTC에서도 느낀 것이 예전에는 젠슨황이 저렇게까지 말을 하지 않아도 모두가 엔비디아의 칩을 사기 위해 줄을 섰지만 이제는 저렇게까지 강하게 말을 해야지만 어필이 될 수 있겠구나..라는 생각이 들더군요.

계속해서 저는 엔비디아의 괴물칩과 AI의 성장으로 인한 수혜를 보는쪽에 주목해야 한다는 입장입니다. 고성능의 칩으로 인한 막대한 전력소모를 해결하기 위한 맞춤형 반도체 및 액침냉각 관련 업체들, 그리고 AI추론 시대의 핵심이 될 온디바이스AI, 신약개발, 로봇 등 AI 성장으로 인해 가장 드라마틱하게 발전할 수 있는 분야들이 핵심이라고 생각합니다.

0.0~0.1%로 금리인상
일본은행은 19일 통화정책결정회의에서 마이너스 금리 정책을 해제하기로 결정했습니다. 마이너스 0.1%였던 정책금리를 0~0.1%(무담보 콜 다음날물 금리)로 인상했습니다. 장기 금리를 낮게 유지하기 위한 장단기 금리 조작(YCC, Yield Curve Control)과 상장지수펀드(ETF) 등 위험자산 매입 종료도 결정했습니다. 일본은행의 대규모 양적완화는 큰 전환점을 맞이합니다.

일본은행은 물가 2% 목표를 지속적이고 안정적으로 달성할 수 있을 것으로 판단하고 17년 만에 금리 인상을 단행했습니다. 우에다 가즈오 총재가 19일 오후 기자회견을 열고 결정 내용을 설명할 계획입니다.

[유진투자증권 로보틱스 양승윤]

엔비디아가 GTC 2024에서 휴머노이드용 SoC 'Jetson Thor'와 휴머노이드 파운데이션 모델 'GR00T(*Generalist Robot 00 Technology)'를 공개한 사실이 로봇 업계에서 크게 주목 받고 있습니다.

안그래도 올해 연초부터 인뎁스 자료에서 말씀드렸듯, 휴머노이드&AI 기술 기대감이 커지고 있는 상황인데, 이 흐름은 이제 거스를 수가 없어보입니다. AI 기술 발전의 종착지는 물리적 매체(로봇)와의 융합이 아닐까요.

엔비디아가 공개한 GR00T는 휴머노이드 학습을 위한 일반 목적 파운데이션 모델이고요, 시뮬레이션 기반 학습(현실세계로의 제로샷 트랜스퍼 가능), 원격조작 및 인간 행동 관찰을 동한 인간 동작 모방 학습 지원을 한다고 합니다. 물론 LLM과 연결하여 자연어로 컨트롤도 가능합니다.

이번 모델 공개로 현실세계로의 휴머노이드 적용을 위한 학습이 더욱도 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이미 Agility Robotics, Apptronik, Fourier, Unitree 등 다수의 휴머노이드 기업에 선택을 받은 모양이네요.

같이 공개된 Jetson Thor는 휴머노이드 SoC구요, 블랙웰 아키텍처 기반 차세대 GPU를 채용하고 GR00T와 같은 멀티모달 생성 AI를 구동시키는데 필요한 800 테라플롭스의 속도를 구현한다고 합니다. 당연히 요즘 AI 관련 반도체 기술 발전이 빠르게 나오고 있는 만큼 로봇용 칩이 나오는 것도 당연한 수순인듯합니다.

여러모로 요즘 로봇 위클리에서도 자주 언급드리지만 휴머노이드 시장의 움직임이 심상치 않은 상황이네요. 한국도 4월에 휴머노이드 기술과제 협약 체결이 나올텐데 과연 누가 수행할지 관심 가져볼만 할 것 같습니다.

영상: https://youtu.be/kr7FaZPFp6M?si=yfBJGJom_i5L6KR8

AI로 좋아질 대표적인 영역 중 하나이죠. 얼마전 AI탑재 로봇이 사과를 건네주고 그릇을 정리 하는 것 정도는 어차피 세팅된 환경에서 보여주기 위한 내용이기 때문에 사실 전혀 놀랍지 않았습니다.

오히려 이제 막 본격화되는 영역이기 때문에 앞으로 투자가 늘어나고 얼마나 더 빨리 발전할까 하는 부분이 더 궁금하고 기대가 됩니다.

https://blog.naver.com/ekffufk700k/223388997114

최근 툴젠 RNP 특허와 관련해 쉽게 정리해 주셨네요.

2024.3.20(수) Healthcare News

◆아스트라제네카, 방사성의약품 개발사 '퓨전' 인수
- 차세대 방사성접합체 개발 계획...전립선암 후보물질 추가
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239920

◆삼성, 美 ADC 바이오벤처 찜했다
- tRNA 기술 보유한 '브릭바이오' 라이프사이언스 펀드 통해 투자
https://www.hankyung.com/article/2024031916901

◆바이엘, 폐경기 연관 수면장애 치료제 FDA 승인 ‘예약’
- 임상 3상서 안면홍조 완화ㆍ수면개선 효과 입증
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114811

◆마드리갈 ‘레즈디프라’ MASH 약물 표준 예상
- 퍼스트무버 장점으로 시장 점유 확보…2035년 480억$ 경쟁
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329178

◆FDA, 옵티노스 엑스핸스 만성 비부비동염 치료에 승인
- 비용종 없는 환자에도 사용 가능...증상 감소에 효과
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239902

◆ADHD 약물 치료 중요한 이유 '사망 위험 25% 감소'
- 약물 치료 환자, 부상·자살·중독 등 비자연적 원인으로 인한 사망 위험 줄어
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330638

◆장기이식 대기, 이제 없어질지도…'꿈의 기술' 나왔다
- 120세 시대가 온다(2) 줄기세포 기술로 '맞춤형 장기' 생성
https://www.hankyung.com/article/2024031917721

◆진행성 콩팥병 환자, RAS 억제제 임의 중단 안돼
- 11개국 전문가 '만성 콩팥병 최적 관리를 위한 합의문' 발표
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330620

◆로플루밀라스트, 유아 아토피서 '성과'…4주 만에 개선 ‘뚜렷’
- 미피부과학회 연례회의, 2~5세 대상 INTEGUMENT-PED 연구 결과
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61885

https://v.daum.net/v/20240320090509031

솔트룩스의 LLM인 루시아는 매개변수가 350억개 이하인 sLLM이죠. 앞으로 온디바이스AI 시대에서는 sLLM이 점차 더 부각받을 수밖에 없습니다.

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240320050119

국내 토카막 방식의 핵융합 응원합니다

https://www.sedaily.com/NewsView/2D6PKSCID4

사실 이런걸로 엔비디아를 이길 수는 없다는 것은 본인들이 제일 잘 알고 있겠죠. AI 맞춤형 반도체들이 많이 출시되면서 앞으로도 이런 자극적인 제목을 달고 나오는 기사들이 속출하겠지만 엔비디아가 AI학습 영역의 왕좌를 내려놓는 일은 상상하기 어렵습니다.

다만 범용 AI칩이 힘을 발휘하는 AI학습 영역과는 달리 AI추론 영역에서는 이미 새로운 변화가 시작되고 있습니다. 이 기사에서도 HBM을 쓰지 않고 저전력 LP 메모리를 사용하는 AI칩이라는 부분이 핵심이죠. AI추론의 영역에서는 저전력 저비용 고효율이 무엇보다 중요합니다.

물론 삼성전자 입장에서는 HBM 경쟁은 적당히 하고 빨리 다음 단계(자기들 기준으로)로 분위기를 전환하고 싶은 입장인 것도 팩트...

JP Morgan은 Apple의 AI 개발 전략에 대해 추측: 로컬 소규모 모델 기반 및 대규모 언어 모델 관리

3월 20일 JP모건 체이스가 최근 애플의 AI 개발 전략을 추측하는 투자각서를 발표했다고 보도

JPMorgan Chase는 OpenAI의 ChatGPT와 Google의 Gemini에 비해 현재 Apple이 대규모 언어 모델에서 뒤처져 있다고 생각합니다. Apple도 이를 잘 알고 있으므로 로컬에서 실행할 수 있는 소형 모델에 중점을 두고 더 나은 성능을 발휘할 수 있는 장점이 있습니다.

JPMorgan Chase는 Apple의 AI 개발 전략이 사용자의 개인 정보를 보호하는 작은 AI 모델에 집중할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크 데이터를 기반으로 하는 대규모 언어 모델을 도입하여 효율적인 관리를 통해 사용자에게 고품질 경험을 제공할 수 있다고 믿습니다.

IT House는 이전에 Apple이 Google과 협상 중이며 iPhone /iPad 에 특정 AI 기능을 제공하기 위해 Gemini 모델을 iOS/ iPad OS 시스템에 도입할 계획이라고 보도했습니다.

JPMorgan Chase는 이것이 현재 Apple과 Google 간의 검색 계약과 매우 유사하다고 생각합니다. Google은 기본 웹 검색 엔진이 되고 Apple은 Spotlight를 로컬 검색 도구로 제공할 것입니다.

더 많은 증거가 Apple의 AI 개발 전략을 확인시켜 주고 있으며, Apple이 로컬 지식 데이터베이스에서 훈련할 수 있는 Ask라는 내부 도구를 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다. LLM보다 적응성이 뛰어나고 데이터베이스의 변화에 ​​유연하게 대응할 수 있으며 MM1 모델은 이러한 요구 사항을 잘 충족해야 합니다.

https://www.ithome.com/0/756/908.htm

애플도 당연히 sLLM...소규모 모델들이 각광받고 있습니다

2024.3.21(목) Healthcare News

◆옵디보+여보이, 간암 1차 치료서 생존 혜택 확인
- 임상 3상 1차 평가변수 충족...보건당국과 논의 계획
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239943

◆노보 노디스크, 中 입지 강화 위해 5억 6000만 달러 투자
- 위고비·오젬픽 수요 증가에 따른 제조 역량 강화…연내 중국 출시 예상
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291983

◆바이오엔텍, 엔데믹으로 실적 곤두박질…순익 전년比 90%↓
- 작년 매출도 전년보다 3/4 감소…"항암제 개발에 주력"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114845

◆임핀지, 소세포폐암에서 저선량 방사선요법과 시너지
- 무진행생존기간 8.3개월...6개월 전체생존율 90%
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239940

◆리브리반트, Ex20ins 폐암 치료 지속기간 2배
- PAPILLON 3상 진행 후 평가변수 분석...TTDㆍTTST 개선
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239941

◆'지방간' 환자, 매일 아스피린 한알씩 먹었더니…깜짝 결과
- 美 연구팀, JAMA에 공개 MASLD 치료 가능성 확인
https://www.hankyung.com/article/202403202997i

◆유럽의회, 신약 자료보호ㆍ독점발매 기간 연장 의견 제시
- 환경ㆍ보건ㆍ식품위 19일 표결 “자료보호 7.5년ㆍ독점발매 2년”
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=291984

◆FDA, 아이클루시그 Ph+ ALL 1차 치료 적응증 확대
- 가속 승인 절차로 허가...이매티닙 대비 우월성 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239934

◆옵디보 폐암 수술 전 보조요법, 횟수에 상관없이 이득
- 4회 미만 환자에서도 pCRㆍMPR 개선...무사건생존율도 앞서
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239939

◆“당뇨병성 케톤산증, SGLT-2 영향 환자는 치료법 달라야”
- SGLT-2 DKA 환자, 1형 DKA 환자 대비 인슐린 투여량 적어 해소 지연
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61894

[키움 전기전자/디스플레이 김소원]

안녕하세요, 키움증권 김소원 입니다. 금일 전기전자 산업 Initiation 보고서를 발간했습니다.

이번 보고서에는 AI가 IT 하드웨어 산업의 새로운 메가트렌드가 된 가운데, AI의 의미부터 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI, 온디바이스 AI까지 AI의 기초 개념을 다뤄보았습니다.

얼마 전 저희 채널에 올렸던 스마트폰 관련 설문조사 결과와 지난 15년 간의 스마트폰 시장의 흐름, 주요 스마트폰 및 PC 업체별 AI 동향 등을 함께 담았으니 투자 판단에 도움되시길 바랍니다.

앞으로 더욱 다양한 투자 아이디어로 도움드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다!🙏🏻

▶️ 전기전자 산업 전망

   : Customizing AI 시대가 온다

1) 온디바이스 AI, IT 하드웨어의 새로운 패러다임

   글로벌 AI 패권 경쟁이 치열한 가운데 AI가 IT 하드웨어 산업에도 활기를 불어넣어 줄 것으로 기대. 딥러닝의 발전은 복잡한 데이터 패턴의 효율적 분석을 가능하게 하며 생성형 AI의 발전으로 확장

   생성형 AI는 클라우드 AI를 넘어 기기 자체에서 구현하는 ‘온디바이스(On-Device) AI’ 방식이 급부상하고 있으며, IT 하드웨어 산업의 새로운 메가트렌드가 될 전망

   Google의 Gemini Nano 및 Meta의 Llama 2 등 경량화된 sLLM과 Qualcomm과 Intel 등의 모바일 기기용 AI 반도체 출시가 빠르게 확대 중

   이처럼 파라미터 수 대비 성능이 높은 ‘가성비 좋은 LLM’의 발전과 고성능 AI 모델의 구동을 위한 ‘반도체 기술력 강화’는 온디바이스 AI 시장 성장을 가속시키며, 개인화된 ‘customizing AI 시대’가 빠르게 도래할 전망

2) IT 하드웨어 산업, 3년 만의 성장 재개

   당사는 500명을 대상으로 스마트폰 교체 이유와 교체 주기에 대한 설문조사 진행. 설문 조사를 통해 최근 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어졌으며, 이는 전반적인 스마트폰의 부품 성능이 상향평준화 된 가운데 수 년간 혁신적인 변화가 부재했기 때문임을 확인

   올해부터 글로벌 스마트폰의 출하량은 ① 온디바이스 AI를 통한 혁신, ② 교체 수요 확대, ③ 매크로 환경 개선의 3박자가 맞물리며 성장이 재개될 것으로 판단. 참고로 전기전자 업종의 주가는 금리인하 시기에 시장수익률을 outperform하는 흐름 보임

3) Top Picks: 삼성전기, 이수페타시스

   IT 하드웨어의 수요 개선과 함께 전기전자 업종 전반에 걸친 실적 및 주가 상승이 예상되나,

삼성전자와 중국 HOVX의 적극적인 AI 스마트폰 출시 확대의 수혜가 예상되는 삼성전기와 글로벌 AI 패권 경쟁의 수혜가 지속될 이수페타시스를 Top Picks로 제시.

▶️ 리포트: http://bit.ly/4alU5Nh

[김소원 / 키움 전기전자 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필

개인화된 customizing AI시대...즉 AI추론의 시대에서는 온디바이스AI, sLLM 확대가 핵심입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002283478?sid=101

CXL은 HBM에서 뒤쳐진 삼성의 꿈과 희망이라고 작년부터 말씀드린...최근 CXL에 대해 부정적인 의견을 제시하는 곳도 몇 군데 있는데 엔비디아 중심의 생태계 관점에서 분석한 내용이라 별로 공감되지 않더군요.

과거 HBM이 무시당했듯이 CXL도 지금은 어설픈 초기 단계이기 때문에 당연히 부정적인 시각이 있을 수밖에 없습니다.

그러나 AI추론의 시대에 다양한 시스템의 메모리 일관성을 유지하고 DRAM과의 연결에서 레이턴시가 발생하는 구조적인 부분을 해결해 효율성을 극대화하는 CXL의 강점이 점차 부각될 가능성이 높습니다.