https://www.reuters.com/technology/samsung-use-chip-making-tech-favoured-by-sk-hynix-ai-chip-race-heats-up-sources-2024-03-12/

삼성이 차세대 HBM에 NCF와 MUF 기술을 모두 활용하기로 했다는 내용입니다. 일본 나가세와 협의중이며 많은 테스트가 필요하기에 적어도 내년까지는 MUF기술로 HBM칩을 생산하기는 어려울 것이라는 내용이 있습니다.

https://biz.sbs.co.kr/article/20000160875?fbclid=IwAR3HdSzml5yN0WV_eN6QlnbDwCa9vihoO02Y42jxUdHNdizsZ8jaaWGEU_4

근데 저분은 왜 방이 있..

AI학습쪽이 빠지면 AI추론쪽은 오르고 그런 흐름이 있어야 하는데 최근엔 같이 주춤하네요.

바이오는 HLB빠지면서 같이 밀리고 반도체는 GST 엑시콘 등 최근 부각받은 종목들이 밀리면서 같이 밀리고 2차전지는 레이크머티리얼즈, 엔켐을 중심으로...뇌동 장세;

내일 선물옵션 만기일을 앞두고 외인들 매물이 늘어나자 최근 주도했던 개별 종목들을 중심으로 매도가 쏟아지네요.

엔비디아의 DGX 액냉화와 Vertiv의 협업은 데이터센터 냉각의 대전환기

1 ⃣ NVIDIA DGX의 액냉화가 가져오는 업계에의 충격

NVIDIA의 CEO인 젠슨 후안은 스탠포드 대학에서의 서밋 프레젠테이션에서 회사의 차세대 DGX 서버 패밀리가 액냉식으로 이행한다고 밝혔다. 이 발언은 데이터 센터 업계에 큰 충격을 주고 있습니다.

GPU의 성능 향상에 따라 소비 전력과 발열량이 급격히 증가하고 있는 것은 잘 알려진 사실입니다. 현재 최첨단 GPU의 열 설계 전력(TDP)은 1kW를 초과할 것으로 예상되고 있으며 기존의 공냉 시스템에서는 더 이상 이 발열량에 대응하기 어려워지고 있다. 실제로 Dell의 마이클 델 CEO는 차세대 NVIDIA B100 GPU의 TDP가 1kW에 이르고, 그 다음 B200에서는 액냉이 필수가 된다고 말하고 있습니다.

이러한 상황 하에서 NVIDIA의 플래그십 서버인 DGX 시리즈가 액냉화를 시작하는 것은 데이터 센터 냉각 기술의 대폭적인 전환을 시사하는 것이라고 말할 수 있습니다. DGX는 AI·딥 러닝 분야에서 널리 채용되고 있는 고성능 컴퓨팅 플랫폼이며, 업계의 트렌드 세터로서의 역할을 담당하고 있습니다. 그 DGX가 액냉으로 이행한다는 것은, 데이터 센터 업계 전체가 액냉화로의 시프트를 가속시킬 가능성이 높다고 생각됩니다.

2 ⃣ 액냉화에서 Vertiv의 강점

이러한 업계의 큰 전환기에서 액체 냉각 솔루션의 선두 기업인 Vertiv은 훌륭한 위치에 있다고 말할 수 있습니다. Vertiv은 수년간 액체 냉각 기술의 연구 개발에 종사해온 경험과 첨단 기술적 지식을 축적해 왔습니다.

특히 Vertiv은 NVIDIA와의 긴밀한 협력 관계를 통해 차세대 액체 냉각 시스템 개발을 가속화하고 있습니다. 2023년 5월에는 미국 에너지부의 'COOLERCHIPS' 프로그램에서 NVIDIA와 Vertiv을 포함한 7개 공동 프로젝트가 500만 달러의 보조금을 받았습니다. 이 프로젝트는 컨테이너형 데이터 센터를 가정한 혁신적인 액체 냉각 시스템의 개발을 목표로 하고 있습니다.

이 프로젝트에서 주목받는 것은 칩을 직접 냉각하는 콜드 플레이트와 서버 전체를 냉매에 침지시키는 이머전 냉각을 조합한 하이브리드형 냉각 시스템입니다. 이 접근법으로 고성능 GPU의 발열량 증대에 대응하는 게임 체인지 기술로 기대되고 있습니다.

또한 구글 클라우드, 마이크로소프트, 메타 등의 주요 클라우드 제공업체가 이미 DGX 시스템을 데이터 센터에 도입하고 있으며, DGX의 액냉화가 진행되면 이러한 클라우드 제공업체에서 Vertiv의 액냉 솔루션에 대한 수요도 크게 높아질 것으로 예상됩니다. Vertiv에게 NVIDIA와의 협업은 기술면뿐만 아니라 영업면에서도 큰 훈풍이 될 것으로 기대할 수 있을 것이다.

3 ⃣ 혁신이 가져온 Vertiv 성장 기회

NVIDIA와의 공동 프로젝트로 개발 중인 차세대 액냉 시스템이 DGX로 실용화되면, 그 자체가 Vertiv의 큰 성장 드라이버가 될 가능성이 있습니다. 이 프로젝트는 주변 온도가 40 ℃ 인 가혹한 환경에서도 200kW의 고전력 랙을 효율적으로 냉각하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 기존의 공냉 시스템에 비해 비용을 5% 이상 절감하고 에너지 효율을 20% 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

DGX의 액냉화는, Vertiv에 있어서, 기술면에서의 큰 도약의 기회인 동시에, 영업면에서의 이점도 기대할 수 있습니다. AI 분야에서의 수요 확대와 GPU의 고성능화가 진행되고 있는 가운데, 액냉 기술 그 자체가 큰 주목을 끌 것으로 예상됩니다. Vertiv는 이를 확실히 성장에 연결해 나갈 것으로 기대됩니다.

앞으로의 전망과 정리

NVIDIA는 다음 주 개최 예정인 GTC 컨퍼런스에서 차세대 DGX 시스템에 대한 자세한 내용을 발표할 것으로 보인다. 이 이벤트는 Vertiv에게도 중요한 의미가 있다고 생각됩니다. NVIDIA에 의한 액체 냉각 DGX의 공식 발표는 업계 전반에 큰 영향을 주고 데이터 센터의 액체 냉각으로의 본격적인 이동을 가속화할 것입니다.

장기적으로 보면 AI의 폭발적인 보급과 고성능 컴퓨팅 영역에서의 수요 확대로 인해 액체 냉각은 데이터 센터 업계의 큰 추세가 될 것으로 예상됩니다.

특히 대규모 AI 모델을 활용하는 애플리케이션의 증가에 따라 GPU를 대량으로 탑재한 고밀도 서버의 수요가 급증할 것으로 전망된다. 이러한 상황 하에서, 액냉 기술은 데이터 센터의 발열 문제를 해결하는 절찰로서 그 중요성을 한층 높여 나갈 것입니다.

Vertiv은 NVIDIA와의 강력한 파트너십과 오랜 세월 축적해온 액냉 기술의 강점을 살려, 이 큰 시장의 조류를 리드해 나갈 것으로 기대됩니다.

faby

2024.3.14(목) Healthcare News

◆MSD, 펄 바이오와 생물학적 암 치료제 개발 협업
- 합성 생물학 기술 활용...최대 10억 달러 계약 체결
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239811

◆노바티스, STING 길항제 개발사 IFM 듀 인수 확정
- 염증성 질환 신약 후보 획득...총 8억3500만 달러에 인수
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239821

◆릴리, 아마존닷컴과 제휴…의약품 직배송 시스템 구축
- 온라인 약국 트루필 등 통해 편두통ㆍ당뇨약 배달
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114651

◆아카디아, 뉴플라지드 조현병 임상 3상 실패
- 적응증 확대 노력 좌절...개발 중단 결론
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239803

◆"바이오헬스케어 '벤처 투자' 바닥쳤다…신약은 아직"
- 지난해 4분기 벤처 투자 금액 3768억원, 전기 대비 129% 증가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291656

◆‘프리베나 20’ EU 각국 접종대상 확대
- 생후 6주~17세 연령대까지 확대 EU 집행위 승인
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=291667

◆리벨서스 투약 환자 31.6%, HbA1c 1%ㆍ체중 5% 이상 감소
- 캐나다 리얼월드 데이터 발표...치료 만족도도 개선
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239797

◆국내 제약사 中 진출, 필수 전략은 ‘왕홍’ 협업
- 인기 및 인지도 앞세워 창의적 콘텐츠 생산..."홍보, 마케팅 효과 좋아"
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291659

◆작년 톱20 바이오파마, MSD R&D 투자 킹
- 매출 대비 51% 지출…로슈‧노바티스 상위, 사노피‧BMS 하위권
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329063

◆노바티스 BTKi '레미브루티닙', 중증 화농성 한선염 적응증 가능성↑
- 중증 화농성 한선염 16주 결과 염증성 농양 및 결절 감소 68%↓
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61854

◆당뇨병·비만 접수한 GLP-1 제제, '신장약'으로 영역 확장 중
- GLP-1/GIP 이중 제제, 당뇨병 관계없이 콩팥병 환자 대상 임상2상 진행 중
http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=330514

IT 전문지 인포메이션에서는 아마존 MS 구글이 생성 AI에 대한 기대를 낮추고 있다고 보도했습니다. 실제 고객에게 과금할 수 있는 것보다 AI가 과장 광고되고 있다는 내용이었는데요.

고객들이 AI소프트웨어 실행에 들어가는 비용, 정확성에서의 단점, 이를 통해 얻을 수 있는 가치를 판단하기 어려워 지출을 늘리는데 심사숙고 하고 있다고 합니다.

이는 제가 예전부터 계속 말씀드려왔던 내용과 일치합니다. 빅테크들이 굳이 급하게 비싼돈을 들여서 생성AI(학습)에 투자해봐야 얻을 수 있는게 많지 않은 상황입니다. 생성AI가 생태계를 만들어주고 서비스(추론) 영역에서 돈을 벌어야 하는 것이 중요하기 때문이지요. 지금 상황에서는 비싼 AI칩을 계속 구매해서 학습에 투자해봤자 얻을 수 있는게 많지 않고 전력소모 등의 부담은 날이 갈수록 커지고 있습니다. 그렇기 때문에 온디바이스AI를 비롯한 맞춤형AI가 중요하다고 말씀드렸습니다.

공교롭게도 국내에서도 유명한 엔비디아 및 HBM 강성론자이셨던 전문가 분들 몇분이 어제 엔비디아와 HBM에 대한 의견을 살짝 꺾으셨더군요. 내용은 역시 같습니다. 결국 AI는 학습이 아니라 추론에서 본격화된다는 내용이었고 엔비디아 칩과 HBM의 전력소모에 대한 우려를 하시더군요.

계속 말씀드린 것처럼 당장 엔비디아의 실적이 꺾이거나 큰 악재가 나오기는 어렵습니다. 그러나 AI의 흐름 자체는 명확하게 학습에서 추론으로 이동하고 있는 상황이지요. 추가로 엔비디아에서 말하는 추론은 맞춤형AI쪽을 말하는 것이 아니라 학습 영역에서의 추론이라는 점도 잊지 말아야 하는 부분입니다.

GST, 'AI 데이터센터 필수' 국내유일 2상형 액침냉각 개발 성공

"코스닥 상장사 GST(글로벌 스탠다드 테크놀로지)가 액침냉각 시스템 1상형에 이어 2상형 개발을 마친 것으로 확인됐다.

액침냉각 시스템은 과열된 액체를 냉각하는 방식에 따라 1상형과 2상형으로 분류된다.

GST는 1상형 시제품 개발을 마치고 2상형 개발에 바로 돌입했다. 2상형은 1상형보다 고도화된 기술이 필요하다. 국내 기업 중 2상형을 개발한 곳은 GST가 유일하다는 게 업계 분석이다.

GST는 이미 1상형에 대해서는 데이터센터를 통해 데이터를 모으고 있다. 2상형은 파트너 물색을 위한 매칭 단계에 돌입했다.

한편 최근 투자업계에선 '챗GPT' 등 생성형 AI 열풍으로 글로벌 데이터센터 시장이 성장하면서 에너지 효율을 획기적으로 높일 수 있는 액침냉각에 주목하고 있다."

https://www.fnnews.com/news/202403141027206547

2024.3.15(금) Healthcare News

◆"세계 최초 'MASH' 신약 탄생" 마드리갈 '레즈디프라' FDA 승인
- 최대 33조원 새로운 치료제 시장 열려
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291737

◆아스트라제네카, 희귀질환 치료제 제조사 ‘아몰리트’ 인수
- 현금 10억5000만 달러 투자…부갑상선 저하증 치료제 확보
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114688

◆FDA, 미럼 간질환 치료제 리브말리 적응증 확대
- 희귀 유전질환에 추가 승인...가려움증 중증도 감소
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239826

◆한올바이오파마 중증 근무력증 후보물질, 中 3상 결과는?
- MG-ADL 3점 이상 개선율 58%, 위약 31% 대비 유의한 효과
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61866

◆항암제 개발은 이중항체ㆍADCㆍ표적단백질 분해제가 ‘3대장’
- 하이투자증권 AACR 초록 분석 "항암제 트렌트에 주목"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114597

◆노바티스 BTKi '레미브루티닙', 중증 화농성 한선염 적응증 가능성↑
- 간 섬유증 개선ㆍ질환 해소에 효과...식이요법ㆍ운동과 병행
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239844

◆MSD:BMS PD-1 억제제 방광암 치료 경쟁 가열
- ‘키트루다+파드셉’이어 ‘옵디보+화학요법’ 1차라인 치료 승인
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329092

◆파로스아이바이오, 희귀난치 타깃 AI신약개발 '성공률' UP '시간·비용' DOWN
- AI 플랫폼 '케미버스' 도출 신약후보 ‘PHI-101’ 급성골수성백혈병 1b상서 평가 가능자 60% 완전관해
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=291717

◆반려견주 1000만명 시대…“동물약이 돈된다” 제약사들 ‘군침’
- 비보험으로 채산성 좋아 작년 1조3291억 시장…유한ㆍ대웅 등 대기업에 중소제약사도 줄지어 진출
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114610

◆발기부전 치료제 알츠하이머 발병률 낮춘다?…"추가 연구 여전히 필요해"
- 실데나필 처방 남성, 최대 54% 발병률 낮아…여성 데이터 확보 필요
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=13&nid=291731

전체적으로 국내 증시에서는 코스닥 지수가 힘든 상황인데, 밸류업 정책으로 인한 소외, 코인으로의 자금 이동, 미 10년물 금리 단기 급등으로 인한 부담 등이 있습니다. 또한 코스닥의 핵심인 반도체와 2차전지가 이슈적으로도 좋지 못한 상황이지요.

필라델피아 반도체지수는 전일 30개 종목 모두 하락, 오늘은 27개 종목이 하락해서 반도체 업종에 추가적인 부담이 있는 상황입니다. 다음주 엔비디아 GTC 컨퍼런스를 앞두고 경계감이 있는 것으로 보여지죠. 개인적으로 엔비디아 GTC 컨퍼런스에는 너무 큰 기대를 하지 않고 있으나 그와는 별개로 반도체 업종에 대해서는 긍정적 시각을 유지하고 있습니다. 이 정도 조정은 충분히 있을 수 있고 악재는 이미 많이 반영되었기 때문이죠.

전기차 및 2차전지도 테슬라의 연일 급락과 피스커가 파산우려로 50% 이상 폭락하는 등 부담이 있는 상황입니다.

반면 바이오 업종의 경우 4월 AACR에 이어 6월 ASCO까지 학회 모멘텀이 이어지는 가운데 첫 MASH치료제 허가 등으로 인해 분위기가 상대적으로 괜찮아 보이는 상황이라 단기적으로는 바이오 업종의 강세가 이어질 것으로 판단됩니다.

https://m.blog.naver.com/ranto28/223382866714

일본에서 유학 생활을 해도 일본이라는 나라를 이해 못하는 사람이지만 이분 말씀은 상당히 공감이 가네요.

https://v.daum.net/v/20240315090355932

솔트룩스 급등 사유...어차피 AI 초기에 이런 비교는 큰 의미 없다고 생각하지만 이슈에 반응하는 것 자체는 긍정적이네요

2024.3.18(월) Healthcare News

◆FDA 자문위, CAR-T 카빅티ㆍ아벡마 적응증 확대 권고
- 위험성-유익성 프로파일 긍정적...초기 치료에 허가 찬성
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=239868

◆날개 달린 'GLP-1'…의약품 판매 '왕좌' 앉는다
- 2029년까지 GLP-1 연간 매출 1000억 달러 넘을 것으로 예상
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=291795

◆길리어드, CAR-T 항암 치료제 생산능력 2026년까지 4배 증가
- 작년에만 치료제 생산력 연간 6000개→1만개로 늘어
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=114724

◆"노화는 치료 가능한 질병…80대 노인도 '40대 활력' 갖게 될 것"
- 데이비드 싱클레어 미 하버드대 의대 교수 인터뷰
https://www.hankyung.com/article/2024031758871

◆BMS ‘브레얀지’ CAR-T 최초 CLL/SLL 치료제
- 만성 림프구성 백혈병ㆍ소림프구 림프종 FDA 적응증 추가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=291801

◆쿠르마파트너스 “韓바이오 기업에 최대 290억원 규모 펀드 투자”
- 다니엘 파레라·피터 뉴벡 파트너 인터뷰
https://www.hankyung.com/article/202403153216i

◆신약개발 성공 키워드 '최초·바이오·희귀의약품'
- 전 세계 새로운 유효성분(NAS) 신약 69개 출시…전년 대비 10%↑
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=291793

◆염증 억제 비타민D 수치 “호산구 식도염에 영향 없어”
- “식도염 환자, 비타민D 수치 낮았지만 결핍 진단은 대조군과 유사”
https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61870

◆미지의 비알코올성 지방간염 치료 시대 개막
- GLP-1 항비만제와 경쟁 예상…비싼 가격도 시장 확대 걸림돌
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=329113

툴젠은 버텍스로부터 특허 기술료를 받을 수 있을 것이라는 전망에 또 상한가...알테오젠이 좋은 성과를 거둔 이후에 또 국내업체에서 좋은 소식이 나올 수 있지 않을까 하는 기대감이 있네요.
지난주에 말씀드린대로 호재가 많은 바이오쪽이 무난한 상황입니다.

이번주 FOMC, BOJ, GTC, 마이크론 실적 등 워낙 중요한 이벤트가 많아 부담되는 상황이지만 사실 기대에 미치지 못하는 결과가 나오더라도 큰 걱정은 하지 않고 있습니다. 미국에서도 많이 오른 종목들은 좀 쉬고 못갔던 종목들이 굉장히 강한 흐름을 보이고 있는데 최근 빅테크 내에서는 알파벳이 긍정적 흐름을 보였죠. 악재가 나오더라도 시장 전체가 무너질만한 상황은 아니라 판단됩니다.

https://www.hankyung.com/article/2024031867875

이거 아니에요 기자님들 ;;
툴젠 지금 미국에서 RNP특허관련 상당한 호재가 있어서 오르는거..
제넥신이나 한독은 툴젠 오르는 이유 찾다보니까 내용이 그거밖에 안보여서 덩달아 오르긴 하는거지만...

https://www.sedaily.com/NewsView/2D6ON17MA4?OutLink=telegram

알리와 테무가 워낙 잘 나가니까 쿠팡이 강수를 쓰네요 ㅎ

https://www.sedaily.com/NewsView/2D6OMJRPLW?OutLink=telegram

작년 연말부터 올해 1월 선제적 금리인하 얘기하는 사람들도 많았고 3월 금리 인하는 기정사실인 것처럼 얘기하는 사람들이 더 많았던 기억이 나네요.
급기야 2월 초만 하더라도 95%에 달했던 5월과 6월 금리 인하 확률이 현재 5월 8%, 6월 55% 수준으로 급격히 내려온 상황이죠.

시장은 주식시장 참여자의 관점에서 금리 결정을 기대하지만 Fed는 주식시장을 위해 금리 결정을 하는 것이 아니라는 부분이 항상 이러한 차이를 만들죠.

그만큼 이미 기대치가 많이 내려온 상황이라 이번주 통화정책 이벤트가 부정적이더라도 단기 충격 정도로 지나갈 것으로 예상됩니다.