사실 작년에 젠슨황이 얘기했던 많은 내용들은 현실성이 없었고 ASIC을 무시했으나 결국 그록을 인수하면서 본인이 틀렸음을 스스로 증명하기도 했죠.

다만 큰 관점에서는 틀리지 않았다고 생각합니다. 단순한 LLM에서의 경쟁은 큰 의미가 없고 올해부터는 피지컬AI가 본격화되는 시점이기도 하죠. 그렇다고 엔비디아 주식이 무조건 좋을 것이라는건 아니고..

기존 LLM 중심의 업체들이 어떤식으로 성장을 할 수 있을지, 그리고 여러 산업에 AI가 본격적으로 활용되면서 새롭게 떠오르는 기업들을 찾는게 중요하겠죠

https://www.etnews.com/20260106000047?mc=ns_003_00001

오픈소스를 활용하는 것은 효율적이고 지금 시점에서는 좋은 방법이죠. 다만 중국 오픈소스를 활용했을 때의 리스크도 스스로 감당해야 하겠죠

2026.01.07(수) Particle Healthcare News

◆릴리, 님버스와 먹는 비만약 신약 개발 협력
- AI 기반 신약발굴 엔진 활용...최대 13억 달러 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251001

◆사노피, ‘이어렌딜’과 이중특이 자가면역 신약 2차 제휴
- AI기반 연구개발 협업..최대 25억6천만 달러 규모
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266782

◆세르비에, 인실리코와 AI 기반 항암제 신약개발 협력
- AI 기반 기술 활용..최대 8억8800만 달러 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250986

◆애로우헤드, 젭바운드 효과 두배로 높이며 비만치료제 시장 참전
- RNAi치료제와 병용 투여시 체중 감소 효과가 두배에 달해
https://zrr.kr/GhJ4Sd

◆인사이트, 혈액암 치료제 1차 치료에서 효과 입증
- 무진행 생존 개선에 효과...올 상반기 허가 신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250982

◆2026년 바이오파마 M&A, 4분기 활황 이어 '대형화' 전망
- 10억 달러 이상 규모 M&A 20건 이상 성사 전망
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266775

◆미국 메디케이드 1조달러 삭감... 의료계 전반 도미노 우려
- 10년간 1천조원 규모 예산 축소, 2027년 근로요건 도입
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266780

◆치료제 부재 전두측두엽 치매 신약 미국 임상 돌입
- 코야 테라퓨틱스 ‘COYA 302’ 임상시험 계획 FDA 허가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=321511

◆바이엘 “히르누오, HER2 변이 NSCLC 1차 치료제로 美·中 혁신치료제 지정”
- 1차 치료 환자 ORR 71%, DOR 중앙값 11.0개월
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21302

오늘은 AI신약개발 관련된쪽 딜이 많네요

그리고 애로우헤드가 RNA 관련 기술로 젭바운드 효과를 크게 높였는데 올릭스와 알지노믹스 같은 업체들 입장에서도 긍정적이죠. 아직 국내에는 관련 뉴스가 없는 것 같아 외신 기사로 가져왔습니다

오늘 미국 증시에서 반도체쪽이 워낙 폭발적이어서 바이오가 묻힐 가능성이 없지는 않지만 올해도 바이오 강세 흐름이 이어질 가능성은 높습니다

이 뉴스를 뭔가 이상하게 반응하시는 분들이 계신거 같은데
한중 수색구조훈련(SAREX)은 2011년 이명박 정부때도 실시됐고 공식적인 공동 훈련을 통해 우리 해군의 서해상 작전 권리를 확인하고 우발적 충돌을 방지하고자 하는 의도에서 실시하는 훈련입니다.

중국이 자꾸 서해에 들이대고 있는데 받아주면 오히려 우리 해역에 대한 권리를 인정받는거라 긍정적이죠. 애초에 이명박 정부때도 같은 의도로 훈련을 했던 것입니다.

충분히 이해는 합니다만 정치적 편견을 쪼오금만 빼고 뉴스를 보시는 편이..;

아 물론 이건 진짜 멍청ㅎ..일반화의 오류입니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005233990?sid=100

투자자들 "AI 베팅 피로감 쌓여"...美 증시 ‘ M7’ 시대 저무나
-S&P500 나머지 493개 종목으로 자금 이동
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/01/2026010806064471663bc914ac71_1#_PA

AI인프라 시대 최고의 기업인 엔비디아가 작년에 최고의 종목은 아니었고 빅테크 중에서만 보더라도 맞춤형 칩과 제미나이가 부각된 알파벳의 수익률이 더 좋았죠.

엔비디아 좋은거 모르는 사람 없지만 주식 수익률은 또다른 이야기니까요. 올해도 이러한 흐름이 이어지면서 수많은 대박 종목들이 속출하겠죠. 특히 AI를 활용하는 영역에 대한 관심은 더욱 커질 수밖에 없습니다.

2026.01.08(목) Particle Healthcare News

◆화이자, 카토그래피와 종양 선택적 항원 발굴 협력
- 카토그래피 플랫폼 활용...8억5000만 달러 이상 규모
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251007

◆릴리, 벤틱스바이오 12억 달러 규모에 인수
- 자가면역 및 염증성 질환 치료제 개발
https://zrr.kr/I1lLlh

◆암젠, 항암제 신약 개발사 '다크블루테라퓨틱스' 인수
- 표적 단백질 분해제 확보...8억4천만 달러 규모
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251006

◆'키트루다' 넘은 비만 치료제…빅파마 경쟁도 새 국면
- 경구용·아밀린 기반 신약 출시, 가격경쟁도 본격화
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=2&idx=266832

◆GSK, B형 간염 치료제 기능적 완치 가능성 확인
- 임상 3상 1차 평가변수 충족...1분기부터 허가 신청
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251020

◆알루미스, TYK2 억제제 건선 임상 3상 성공
- 모든 1차ㆍ2차 평가변수 충족...올해 FDA 허가신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251003

◆비만 치료제 경쟁의 또 다른 전선…로슈, IP 관리에 1억 달러 투자
- 카모트 인수 자산 보호 위한 선제적 라이선스 전략
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=321572

◆올해 ‘K-신약’ 4개 탄생 예고…첫 타자는 큐로셀 CAR-T ‘림카토’
- 지엘팜텍ㆍ한미약품ㆍ셀비온의 치료제도 승인 기대
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=132954

연초부터 딜이 활발하네요. 암젠이 인수한 다크블루테라퓨틱스는 오름테라퓨틱스와 비슷하게 TPD 계열 기술을 보유한 업체입니다

작년 S&P500에서 가장 많이 오른 종목은 웨스턴디지털(+282%)이었고 시게이트(+219%), 샌디스크(+211%) 등 AI추론 데이터센터 관련주들이 두드러진 강세를 보였습니다.

AI추론 시대가 오면서 AI학습 인프라 관련 종목들은 예상대로 부진한 편이었고 하반기에 특히 크게 밀리는 종목들이 속출했죠.

작년에도 엔비디아(+38%)만 최고라고 말하는 사람들이 많았지만 결국 주식 수익률이 보여주는 결과는 AI학습이 아니라 AI추론 영역의 승리였습니다.

오래전부터 엔비디아는 좋은 기업이지만 주식에서의 매력은 상대적으로 떨어질 것이라는 부분을 진짜 지겹도록 강조드렸죠.

올해부터는 AI추론 시장이 AI학습 시장의 규모를 확연하게 뛰어넘어 주도권이 완전하게 넘어가는 원년이 됩니다. 메모리를 포함한 AI추론과 관련된 종목들에 대한 관심은 지속될 것이고 AI소프트웨어/서비스에서 차별화된 기업들이 많이 나올 것으로 기대합니다.

특히 AI신약개발, 자율주행, 로봇 영역에서 가장 큰 성과를 보이는 종목들이 나올 가능성이 높겠죠

작년 3월에 쓴 글인데 이때만 하더라도 구글 망한다는 소리도 많았고 TPU와 AI추론에 관심들이 거의 없었던..

2026.01.09(금) Particle Healthcare News

◆릴리, 인두프로와 이중ㆍ다중항체 항암제 개발 협업
- 3개 타깃 협력·지분 투자 포함..최대 1.4조원 규모
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21368

◆머크, 레볼루션 메디슨 최대 46조원에 인수 추진 중
- 제약업계 M&A 역대 두번째 규모
https://zrr.kr/hFt1kl

◆암젠, 獨 디스코와 ‘표면체 맵핑’ 기반 항암 표적 기술 도입
- 암세포 표면 단백질 ‘군집’ 표적..9천억원 규모
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21369

◆바이엘, 코로나19 백신 특허전 포문
- 모더나·화이자-바이오엔텍·J&J 상대로 별도 소송
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266859

◆FDA, 반다 헤틀리오즈 시차장애 적응증 승인 또 거부
- 유효성 증거에 의문 제기...반다와 의견 평행선
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251040

◆[ASCO GI 2026] 빌로이, 옵디보와 시너지 확인
- 임상 2상 고발현ㆍPD-L1 양성 환자에서 뚜렷한 이득
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251037

◆ADC 최강 다이이찌산쿄, 19억 달러 ‘통큰 투자’ 질렀다
- 日ㆍ美ㆍ獨ㆍ中에 생산거점 확대..ADC 주도권 야심
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=133147

◆GLP-1에 가려졌을 뿐…빅파마 실적 '전통 파이프라인' 지탱
- 비만약 매출 비중 10~15%…항암·면역·백신 60% 이상
https://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=401418

◆FDA ‘격동의 2025’…신약 46건·바이오 18건, 막판 스퍼트
- ‘블록버스터’ 기대치 하향, 유럽 기업의 ‘다승’…빅파마 부진
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266879

◆작년 하반기 미국 VC 펀딩 증가로 올해 긍정적 전망
- 하반기에 전체 VC 펀딩의 약 60%가 집중
https://zrr.kr/MwP2li

연초부터 엄청난 딜이 나오려고 하네요 46조원이면 과거 화이자-시젠 인수(약 60조정도) 이후 최대 금액입니다. 그만큼 주력 약물의 특허 만료를 앞둔 빅파마들이 급하다는 소리이고 올해도 여러 기술이전을 기대할 수 있는 부분인 것 같네요.

오늘 릴리가 하락하고 노보노디스크는 올랐는데 뭐 특별한 호악재가 있었던 것은 아니고 오늘 미 증시 자체가 작년에 좋았던 종목들이 대부분 하락하고 작년에 부진했던 종목들이 대부분 올랐습니다.

작년에 릴리가 약 40%정도 올랐고 노보노디스크는 약 40%정도 하락했으니...어쨌든 비만치료제는 올해 경구용이 최대 관심사이고 관련딜이 많이 나올 것 같네요.

알지노믹스 좋은거 알지..

2026.01.12(월) Particle Healthcare News

◆J&J, 미 정부와 약값 인하 합의 체결
- 관세 면제 확보...미국 내 제조 투자 확대
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251058

◆마드리갈, 화이자 MASH 치료제 라이선스 도입
- 레즈디프라 병용요법 연구 계획...MASH 부문 입지 강화
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251067

◆비만 치료제 마운자로, 면역질환 영역 확장 모색
- 병용요법에서 건선성 관절염 환자 관절·체중 동시 개선
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=321679

◆로슈, 메디링크와 다시 손잡아
- ADC ‘YL201’ 권리 확보..최대 5.7억달러 규모
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266925

◆AZ, 美 총괄에 릭 수아레스…500억달러 투자 드라이브
- 2030년 목표 매출의 절반을 미국에서 창출
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266924

◆오젬픽, 트루리시티 대비 심혈관 사건 22% 감소
- 미국 청구데이터 분석...심혈관 장점 강화
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251065

◆임핀지+린파자, 특정 췌장암에서 시너지 기대
- DNA 손상 복구 변이 환자 대상 임상 2상 공개
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251060

◆[JP모건] ‘내일 개막’ K바이오 40여곳 출격
- 빅파마 M&A 트리거…올해도 항암·CNS 중심 ‘빅딜’ 촉각
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21405