사실 작년에 젠슨황이 얘기했던 많은 내용들은 현실성이 없었고 ASIC을 무시했으나 결국 그록을 인수하면서 본인이 틀렸음을 스스로 증명하기도 했죠.

다만 큰 관점에서는 틀리지 않았다고 생각합니다. 단순한 LLM에서의 경쟁은 큰 의미가 없고 올해부터는 피지컬AI가 본격화되는 시점이기도 하죠. 그렇다고 엔비디아 주식이 무조건 좋을 것이라는건 아니고..

기존 LLM 중심의 업체들이 어떤식으로 성장을 할 수 있을지, 그리고 여러 산업에 AI가 본격적으로 활용되면서 새롭게 떠오르는 기업들을 찾는게 중요하겠죠

https://www.etnews.com/20260106000047?mc=ns_003_00001

오픈소스를 활용하는 것은 효율적이고 지금 시점에서는 좋은 방법이죠. 다만 중국 오픈소스를 활용했을 때의 리스크도 스스로 감당해야 하겠죠

2026.01.07(수) Particle Healthcare News

◆릴리, 님버스와 먹는 비만약 신약 개발 협력
- AI 기반 신약발굴 엔진 활용...최대 13억 달러 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251001

◆사노피, ‘이어렌딜’과 이중특이 자가면역 신약 2차 제휴
- AI기반 연구개발 협업..최대 25억6천만 달러 규모
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266782

◆세르비에, 인실리코와 AI 기반 항암제 신약개발 협력
- AI 기반 기술 활용..최대 8억8800만 달러 계약
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250986

◆애로우헤드, 젭바운드 효과 두배로 높이며 비만치료제 시장 참전
- RNAi치료제와 병용 투여시 체중 감소 효과가 두배에 달해
https://zrr.kr/GhJ4Sd

◆인사이트, 혈액암 치료제 1차 치료에서 효과 입증
- 무진행 생존 개선에 효과...올 상반기 허가 신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=250982

◆2026년 바이오파마 M&A, 4분기 활황 이어 '대형화' 전망
- 10억 달러 이상 규모 M&A 20건 이상 성사 전망
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266775

◆미국 메디케이드 1조달러 삭감... 의료계 전반 도미노 우려
- 10년간 1천조원 규모 예산 축소, 2027년 근로요건 도입
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=266780

◆치료제 부재 전두측두엽 치매 신약 미국 임상 돌입
- 코야 테라퓨틱스 ‘COYA 302’ 임상시험 계획 FDA 허가
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=321511

◆바이엘 “히르누오, HER2 변이 NSCLC 1차 치료제로 美·中 혁신치료제 지정”
- 1차 치료 환자 ORR 71%, DOR 중앙값 11.0개월
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=21302

오늘은 AI신약개발 관련된쪽 딜이 많네요

그리고 애로우헤드가 RNA 관련 기술로 젭바운드 효과를 크게 높였는데 올릭스와 알지노믹스 같은 업체들 입장에서도 긍정적이죠. 아직 국내에는 관련 뉴스가 없는 것 같아 외신 기사로 가져왔습니다

오늘 미국 증시에서 반도체쪽이 워낙 폭발적이어서 바이오가 묻힐 가능성이 없지는 않지만 올해도 바이오 강세 흐름이 이어질 가능성은 높습니다

이 뉴스를 뭔가 이상하게 반응하시는 분들이 계신거 같은데
한중 수색구조훈련(SAREX)은 2011년 이명박 정부때도 실시됐고 공식적인 공동 훈련을 통해 우리 해군의 서해상 작전 권리를 확인하고 우발적 충돌을 방지하고자 하는 의도에서 실시하는 훈련입니다.

중국이 자꾸 서해에 들이대고 있는데 받아주면 오히려 우리 해역에 대한 권리를 인정받는거라 긍정적이죠. 애초에 이명박 정부때도 같은 의도로 훈련을 했던 것입니다.

충분히 이해는 합니다만 정치적 편견을 쪼오금만 빼고 뉴스를 보시는 편이..;

아 물론 이건 진짜 멍청ㅎ..일반화의 오류입니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005233990?sid=100

투자자들 "AI 베팅 피로감 쌓여"...美 증시 ‘ M7’ 시대 저무나
-S&P500 나머지 493개 종목으로 자금 이동
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/01/2026010806064471663bc914ac71_1#_PA

AI인프라 시대 최고의 기업인 엔비디아가 작년에 최고의 종목은 아니었고 빅테크 중에서만 보더라도 맞춤형 칩과 제미나이가 부각된 알파벳의 수익률이 더 좋았죠.

엔비디아 좋은거 모르는 사람 없지만 주식 수익률은 또다른 이야기니까요. 올해도 이러한 흐름이 이어지면서 수많은 대박 종목들이 속출하겠죠. 특히 AI를 활용하는 영역에 대한 관심은 더욱 커질 수밖에 없습니다.

2026.01.08(목) Particle Healthcare News

◆화이자, 카토그래피와 종양 선택적 항원 발굴 협력
- 카토그래피 플랫폼 활용...8억5000만 달러 이상 규모
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251007

◆릴리, 벤틱스바이오 12억 달러 규모에 인수
- 자가면역 및 염증성 질환 치료제 개발
https://zrr.kr/I1lLlh

◆암젠, 항암제 신약 개발사 '다크블루테라퓨틱스' 인수
- 표적 단백질 분해제 확보...8억4천만 달러 규모
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251006

◆'키트루다' 넘은 비만 치료제…빅파마 경쟁도 새 국면
- 경구용·아밀린 기반 신약 출시, 가격경쟁도 본격화
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=2&idx=266832

◆GSK, B형 간염 치료제 기능적 완치 가능성 확인
- 임상 3상 1차 평가변수 충족...1분기부터 허가 신청
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251020

◆알루미스, TYK2 억제제 건선 임상 3상 성공
- 모든 1차ㆍ2차 평가변수 충족...올해 FDA 허가신청 계획
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=251003

◆비만 치료제 경쟁의 또 다른 전선…로슈, IP 관리에 1억 달러 투자
- 카모트 인수 자산 보호 위한 선제적 라이선스 전략
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=321572

◆올해 ‘K-신약’ 4개 탄생 예고…첫 타자는 큐로셀 CAR-T ‘림카토’
- 지엘팜텍ㆍ한미약품ㆍ셀비온의 치료제도 승인 기대
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=132954

연초부터 딜이 활발하네요. 암젠이 인수한 다크블루테라퓨틱스는 오름테라퓨틱스와 비슷하게 TPD 계열 기술을 보유한 업체입니다

작년 S&P500에서 가장 많이 오른 종목은 웨스턴디지털(+282%)이었고 시게이트(+219%), 샌디스크(+211%) 등 AI추론 데이터센터 관련주들이 두드러진 강세를 보였습니다.

AI추론 시대가 오면서 AI학습 인프라 관련 종목들은 예상대로 부진한 편이었고 하반기에 특히 크게 밀리는 종목들이 속출했죠.

작년에도 엔비디아(+38%)만 최고라고 말하는 사람들이 많았지만 결국 주식 수익률이 보여주는 결과는 AI학습이 아니라 AI추론 영역의 승리였습니다.

오래전부터 엔비디아는 좋은 기업이지만 주식에서의 매력은 상대적으로 떨어질 것이라는 부분을 진짜 지겹도록 강조드렸죠.

올해부터는 AI추론 시장이 AI학습 시장의 규모를 확연하게 뛰어넘어 주도권이 완전하게 넘어가는 원년이 됩니다. 메모리를 포함한 AI추론과 관련된 종목들에 대한 관심은 지속될 것이고 AI소프트웨어/서비스에서 차별화된 기업들이 많이 나올 것으로 기대합니다.

특히 AI신약개발, 자율주행, 로봇 영역에서 가장 큰 성과를 보이는 종목들이 나올 가능성이 높겠죠

작년 3월에 쓴 글인데 이때만 하더라도 구글 망한다는 소리도 많았고 TPU와 AI추론에 관심들이 거의 없었던..